Taille du marché des sous-stations numériques industrielles haute tension – par composant, par architecture, par installation, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Sous-station numérique haute tension industrielle Taille du marché

Le marché mondial de la sous-station numérique haute tension industrielle a été évalué à 337,2 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 898,1 millions de dollars en 2034, soit un TCAC de 10,1 % entre 2025 et 2034. La croissance rapide du secteur industriel entraîne une augmentation de la demande de sous-stations numériques industrielles haute tension. Ceci est attribué au passage global vers des réseaux électriques plus intelligents, la numérisation et une distribution plus efficace de l'énergie. Des industries comme la fabrication, l'exploitation minière, le gaz et le pétrole, ainsi que les métaux, nécessitent des systèmes électriques fiables et renforcés.

L'un des principaux moteurs de la croissance est l'amélioration de la sécurité et du contrôle de la manutention grâce à l'intégration des dispositifs électroniques intelligents et à l'élimination du câblage en cuivre grâce à l'utilisation d'architectures de bus de processus. Ces caractéristiques sont bénéfiques dans les environnements industriels où la disponibilité du système et l'efficacité opérationnelle sont primordiales. L'ajout à l'état du système, à la surveillance et à l'évaluation des performances, avec une visibilité en temps réel, est encore amélioré grâce à l'intégration de capteurs, d'unités de fusion et de systèmes de communication à fibre optique.

Ce marché de la sous-station numérique haute tension industrielle est également alimenté par l'adoption accrue de ressources énergétiques renouvelables. De nombreux fabricants s'intéressent aux sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne parce qu'ils ont besoin d'infrastructures de sous-station sophistiquées pour intégrer le réseau. En 2024, la production solaire mondiale a dépassé les 2 000 TWh avec une augmentation de 30 %, un record résultant d'une forte croissance de l'énergie photovoltaïque à l'échelle des services publics et des sources d'énergie renouvelables fournissant pour la première fois 40 % de la production totale d'électricité.

Numérique Postes offrir des méthodes automatisées et faciliter le contrôle des flux de puissance très variables. Dans ce sens, les gouvernements de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie-Pacifique, ainsi que leurs institutions réglementaires, transforment lentement leurs politiques et soutiennent économiquement la numérisation du secteur de l'énergie, ce qui aide les efforts industriels à mettre à jour le système de haute tension. La Chine prévoit de dépenser 88,7 milliards de dollars sur son réseau électrique en 2025 pour améliorer l'optimisation, renforcer les infrastructures de distribution et soutenir l'intégration des énergies renouvelables.

Tendances du marché des stations numériques haute tension

• La technologie et d'autres changements opérationnels changent le paysage industriel Sous-stations numériques haute tension. Un des changements les plus visibles est l'adoption croissante de IEC 61850Systems qui permet aux DEI de différents fabricants de communiquer entre eux.
• Les industries de consommation croissantes telles que le pétrole et le gaz, les mines et les produits chimiques augmentent encore le besoin de sous-stations numériques industrielles de VH. En 2024, le secteur du pétrole et du gaz en Chine, pour la première fois dans l'histoire, avait une production supérieure à 400 millions de tonnes d'équivalent pétrole, la production nationale de pétrole brut atteignant une moyenne de 4,3 millions de b/j, bien que les importations aient également augmenté pour répondre aux besoins intérieurs. Cette augmentation donne à penser que la demande augmentera son marché mondial dans les années à venir.
• À l'heure actuelle, l'utilisation de capteurs et de dispositifs IoT permet aux opérateurs industriels de surveiller à distance les équipements, de diagnostiquer les problèmes et d'effectuer une maintenance prédictive. Cela réduit le temps de pointe et les perturbations opérationnelles, ce qui est extrêmement bénéfique dans les environnements industriels à haute tension.
• Il est essentiel de mettre l'accent sur les améliorations de la cybersécurité à mesure que de nouvelles vulnérabilités apparaissent avec l'introduction de sous-stations numériques. Plusieurs industries ont commencé à desservir leurs réseaux haute tension avec des communications cryptées, le contrôle d'accès par les rôles des utilisateurs et les systèmes de détection d'intrusion. Ce développement démontre une prise de conscience accrue des sous-stations numériques en tant que composantes essentielles de l'infrastructure des systèmes énergétiques industriels.
• De plus, l'effort de décarbonisation et d'amélioration de l'efficacité énergétique affecte également le marché. Les sous-stations sont fusionnées avec des systèmes d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire l'empreinte carbone. Les sous-stations numériques améliorent le contrôle flexible de la gestion du flux d'énergie, du couplage du réseau et de la commutation automatisée, qui sont essentiels pour la compétence en matière de gestion des énergies renouvelables.
• Par région, la région la plus avancée considérée, l'Asie-Pacifique est soutenue par de vastes programmes d'industrialisation et de gouvernement appuyés pour le développement de l'infrastructure numérique. À titre d'exemple, le MoSPI prévoit que l'Inde enregistrera une croissance de 6,5 % du PIB réel en 2024-2025. En Europe et en Amérique du Nord, l'accent est mis sur la modernisation de systèmes dépassés pour soutenir l'industrie 4.0 et réseaux intelligents l'intégration.

Analyse du marché de la sous-station numérique haute tension industrielle

• Le marché des sous-stations numériques à haute tension industrielle s'élevait à 268,5 millions de dollars en 2022, 301,1 millions de dollars en 2023 et 337,2 millions de dollars en 2024. Les industries adoptent rapidement Secteur des principes qui mettent l'accent sur l'automatisation, l'échange de données et les systèmes intelligents. Les sous-stations numériques haute tension qui permettent la surveillance à distance, la récupération en temps réel des données et la récupération automatisée des défauts soutiennent également ces objectifs. Ces capacités sont cruciales dans les installations industrielles contemporaines qui subissent des temps d'arrêt opérationnels qui peuvent entraîner d'énormes pertes.
• Sur la base de cette composante, le segment des systèmes électriques devrait atteindre 287,2 millions de dollars en 2034. Les industries du pétrole et du gaz, de l'extraction minière, des métaux et des produits chimiques ont besoin d'électricité continue à haute tension pour maintenir le flux de travail opérationnel. Les systèmes électriques assurent un contrôle sûr et la distribution de l'électricité aux autobus des sous-stations. Les installations et les opérations industrielles maintenues créent une demande supplémentaire pour des systèmes fiables et efficaces.
• Les industries adoptent progressivement les énergies renouvelables et les processus électrifiés dans le cadre de leurs objectifs de durabilité. Par exemple, en 2024, l'Europe a ajouté 16,4 GW de nouvelles capacités éoliennes (installations brutes). La construction ou le couplage intégré des systèmes de stockage solaire, éolien et énergétique dans les installations industrielles augmente le besoin de systèmes électriques sophistiqués capables de contrôler la tension (flexibilité) et le réseau (stabilité), augmentant encore l'expansion dans ce segment.
• Compte tenu de l'importance de l'échange de données, de la surveillance en temps réel et de l'interopérabilité, le segment du réseau de communication devrait atteindre plus de 263,3 millions de dollars d'ici 2034. Ce segment comprend des éléments fondamentaux comme les réseaux de fibres optiques, les routeurs, les commutateurs et les passerelles de protocole, ainsi que des unités de fusion, qui permettent une communication sans effort entre les DEI et les centres de contrôle.
• Le problème des changements climatiques et des émissions de carbone a augmenté dans le monde entier. En 2024, les émissions mondiales de carbone ont atteint des niveaux records, les émissions totales de CO2 atteignant 41,6 milliards de tonnes, dont 37,4 milliards de tonnes de combustibles fossiles et 4,2 milliards de tonnes de changements dans l'utilisation des terres, comme la déforestation. Par conséquent, les industries adoptent de plus en plus des stratégies d'électrification pour réduire les émissions de carbone et améliorer l'efficacité opérationnelle.

• En raison du marché des sous-stations numériques haute tension industrielle, le segment de la station devrait traverser un TCAC de plus de 9,7 % d'ici 2034. Elle est principalement due aux sous-stations numériques automatisées qui réduisent considérablement les erreurs humaines et les retards opérationnels en utilisant des dispositifs électroniques intelligents (DEI), des systèmes de surveillance en temps réel et la détection automatisée des erreurs. Il en résulte des temps de réponse plus rapides, des temps d'arrêt réduits et une meilleure gestion des actifs, ce qui est essentiel pour les industries qui dépendent d'une alimentation électrique ininterrompue.
• Les systèmes SCADA ainsi que l'automatisation au niveau de la station permettent l'intégration de dispositifs basés sur l'IoT avec des fonctionnalités avancées de contrôle, d'analyse normative et de télécommande. Cela élargit la mise en place de stations numériques dans les secteurs où l'efficacité opérationnelle des systèmes et la maintenance prédictive sont essentielles. Au fur et à mesure de l'évolution des industries et de la demande d'augmentations d'énergie, la demande pour la conception architecturale de stations facilement extensibles et modulaires augmente.
• Avec la croissance de la population et l'urbanisation, la consommation d'électricité augmente considérablement. Selon les rapports de l'AIE, la demande mondiale d'électricité devrait augmenter plus rapidement au cours des trois prochaines années, augmentant en moyenne de 3,4 % par an jusqu'en 2026. La hausse de la demande créera une nécessité pour une infrastructure électrique meilleure et efficace et pour de multiples projets dans les industries d'utilisation finale. Par conséquent, le marché des sous-stations numériques haute tension industrielle connaît une croissance significative dans le monde entier.
• De même, le segment de baie détient la part de marché globale de 32,8 % en 2024 depuis que l'architecture de niveau Bay est essentielle pour exécuter des fonctions de protection et de contrôle en temps réel au sein d'une sous-station. Il assure l'isolement rapide des défauts, la coordination des disjoncteurs et un débit d'énergie stable entre les alimentations. Comme les applications industrielles exigent une disponibilité élevée et des temps d'arrêt faibles, le niveau de la baie devient indispensable pour la fiabilité et la sécurité du système.

• Le marché des sous-stations numériques industrielles à haute tension aux États-Unis a franchi 71,1 millions de dollars, 79,3 millions de dollars et 88,3 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement, puisque les États-Unis ont une vaste gamme de sous-stations vieillissantes qui deviennent de plus en plus coûteuses à entretenir. Pour répondre à ce besoin, les participants de l'industrie mettent au point des sous-stations à haute tension numériques, dont la fiabilité, l'automatisation et le suivi en temps réel sont plus élevés. Ces efforts de modernisation stimulent la croissance sur une base annuelle.
• Des industries comme le pétrole et le gaz, les produits chimiques, les métaux et l'exploitation minière et la fabrication sont en voie d'électrification à grande échelle de leurs activités. En 2024, l'industrie pétrolière et gazière des États-Unis a franchi une étape historique dans la production de pétrole brut, atteignant une moyenne quotidienne de 13,2 millions de barils, tout en dépassant 113 milliards de pieds cubes de gaz naturel produit quotidiennement. Ce changement crée des ouvertures importantes sur le marché américain qui peuvent être desservies par des cadres de distribution intelligents et puissants issus de sous-stations numériques haute tension avancées.
• L'Europe cherche à obtenir des émissions nettes nulles d'ici 2050, ce qui en fait un leader dans une transition énergétique mondiale. Cela comprend l'adoption de ressources énergétiques renouvelables, l'électrification des industries et l'arrêt des combustibles fossiles. Les sous-stations numériques haute tension sont cruciales pour ce changement parce qu'elles fournissent un suivi en temps réel, une régulation spatialement variable et une plus grande efficacité opérationnelle qui est essentielle à la gouvernance de réseaux décarbonés sophistiqués.
• L'Asie-Pacifique joue également un rôle important sur le marché des stations numériques haute tension industrielles. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie connaissent une forte croissance dans des secteurs comme la fabrication, l'exploitation minière, le pétrole et le gaz, et l'ingénierie lourde. En 2023, la Chine comptait plus de 1 500 grandes exploitations minières, dont environ 75 % étaient souterraines. Ces chiffres indiquent que la demande de sous-stations sera élevée dans les années à venir.
• Au Moyen-Orient et en Afrique, des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Afrique du Sud font d'importants progrès dans la croissance industrielle, passant de l'économie dépendante du pétrole à l'industrie manufacturière, minière, pétrochimique et lourde. Pour alimenter efficacement ces secteurs à forte demande, il y a une demande croissante de sous-stations haute tension numériques fiables qui offrent un meilleur contrôle, l'automatisation et la transparence opérationnelle.

Part du marché des sous-stations numériques industrielles à haute tension

Les 4 principales entreprises, dont ABB, General Electric, Siemens et Schneider Electric, détiennent plus de 30% du marché mondial. La position dominante de ces entreprises dans l'industrie des sous-stations numériques haute tension est déterminée par leur leadership technologique, leur présence mondiale étendue, leurs solides capacités de R-D et leurs portefeuilles de produits complets. Ces entreprises sont à l'avant-garde de la technologie des sous-stations numériques, intégrant l'IoT, l'analyse par l'IA, l'informatique en nuage et l'automatisation pour améliorer l'efficacité et la fiabilité du réseau.

Sociétés industrielles de sous-station numérique haute tension

• En janvier 2024, Hitachi Energy innove dans ses systèmes de sous-stations, travaillant sur sa technologie de pointe de sous-station numérique avec la toute nouvelle SAM600 3.0, une unité d'interface de processus (PIU), pour aider les services de transmission à accélérer l'adoption des sous-stations numériques. En tant qu'unité de fusion, SAM600 accélérera la mise à niveau des sous-stations conventionnelles vers les sous-stations numériques. Ils comblent l'écart en convertissant les signaux analogiques et en distribuant numériquement des informations sur le courant et la tension dans toute la sous-station et au centre de contrôle.
• En juillet 2024, le Groupe Toshiba a annoncé un investissement de 6 millions de dollars pour moderniser ses installations de transport et de distribution d'électricité en Inde. La société a révélé que TTDI (Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd) vise à augmenter sa capacité de production de transformateurs d'électricité et de distribution d'environ 150 % par rapport à l'exercice 2023, avec cette expansion prévue pour la période comprise entre 2024 et 2026.

Les principaux acteurs du marché des stations numériques haute tension industrielles sont:

• ABB
• Belgique
• Systèmes Cisco
• Eaton
• Efacec
• Général électrique
• Grille à grand
• Énergie Hitachi
• Larsen & Toubro Limited
• Groupe Netcontrol
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Automatisation Tesco
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie des postes numériques haute tension

• EN août 2024, la Commission des affaires économiques du Conseil des ministres de l'Inde (CCEA) a approuvé 12 nouveaux projets de villes intelligentes dans le cadre du Programme national de développement du corridor industriel (PNIC) avec un investissement de 3,41 milliards de dollars. Ces projets devraient attirer des investissements de 18,12 milliards de dollars provenant de grandes industries et de MPME, créant 1 million d'emplois directs et 3 millions d'emplois indirects.
• En novembre 2024, la Chine a installé 8 GW d'énergie solaire dans une gamme de pays dans le cadre de son programme de développement de la Belgique et de la Route en 2024. Alors que les fabricants chinois réduisent les coûts de la technologie des énergies renouvelables, ils sont à la pointe de son déploiement sur de nombreux marchés en développement qui n'avaient auparavant pas accès à une énergie propre abordable. Depuis la création de la BRI, la Chine a achevé 156 GW de projets d'énergie à l'étranger, dont 22 GW d'énergie solaire, ce qui témoigne de son accent croissant sur l'énergie propre.
• En février 2024, l'entreprise GE Vernovas Grid Solutions a annoncé le lancement de GridBeats, un portefeuille complet de solutions d'automatisation logicielles visant à rationaliser la numérisation du réseau et à améliorer la résilience du réseau. Compte tenu des préoccupations croissantes en matière de climat, les opérateurs du réseau mondial répondent aux exigences réglementaires, de consommation et sociétales visant à obtenir des émissions nettes nulles et à renforcer leur engagement en faveur de la durabilité.
• En juillet 2024, la Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) a commandé avec succès huit nouvelles sous-stations de transport de 132 kV au cours de la première moitié de 2024, ce qui représente un investissement important de 1,36 milliard de DEA. Cette extension, qui comprend 89 kilomètres de câble au sol, vise à améliorer l'efficacité du réseau de transmission de 132 kV et à répondre à la demande croissante d'électricité à Dubaï.
• En novembre 2024, chez Enlit Europe 2024, Schneider Electric a dévoilé de nouvelles innovations et partenariats, mettant en évidence des technologies de pointe visant à optimiser la gestion des flux énergétiques dans les réseaux intelligents. La société a démontré le Power Logic T300 RTU, qui est virtualisé sur la plate-forme matérielle E4S, en rationalisant la conception des sous-stations et en améliorant l'efficacité opérationnelle.

Ce rapport d'étude de marché de la sous-station numérique haute tension industrielle couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Système d'automatisation des postes
• Réseau de communication
• Système électrique
• Système de surveillance et de contrôle
• Autres

Marché, par architecture

• Processus
• Baie
• Station

Marché, par installation

• Nouveau
• Rénovés

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine