Taille et part du marché des chaudières industrielles, Rapport sur les prévisions 2034

Chaudière industrielle Taille du marché

Le marché mondial des chaudières industrielles a été évalué à 11 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait atteindre 17,3 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 4,5 %. Une politique gouvernementale rigoureuse visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que le changement climatique et les dépenses en capital favoriseront la croissance du marché.

Les autorités réglementaires se concentrent sur l'augmentation des règlements mis en place pour suivre et limiter les émissions de NOx, de SOX et de CO2. Parallèlement au passage à des combustibles composites renouvelables dans les installations industrielles, le champ d'application du produit sera élargi. Ces chaudières sont destinés à la production de vapeur et au chauffage de l'eau dans d'autres procédés industriels.

À titre de citation, le gouvernement canadien a proposé en 2024 un nouveau règlement visant à réduire les émissions de carbone des installations pétrolières et gazières situées en amont. Le cadre prévoit une baisse de 35 % des émissions de GES par rapport au niveau de référence de 2019 d'ici 2030. Cette initiative comprend des incitations fiscales à la réduction des émissions et établit un système de plafonnement et d'échange pour encourager les pratiques durables dans le secteur des combustibles fossiles.

La transition des solutions de chauffage classiques aux systèmes avancés et économes en énergie, couplée à des mandats gouvernementaux rigoureux axés sur la réduction des émissions de carbone, favorisera l'expansion de l'industrie. En outre, les innovations en cours dans les solutions de chauffage intelligentes en ligne avec l'adoption croissante de systèmes hybrides accéléreront l'adoption du produit.

À titre d'exemple, en 2025, le Fonds vert pour le climat a démontré son engagement en faveur de la résilience climatique en investissant 686,8 millions de dollars américains qui, complétés par un cofinancement, ont mobilisé un total de 1,5 milliard de dollars américains. Ces fonds serviront à exécuter 11 projets dans 42 pays, au profit de 115,5 millions de personnes, tout en évitant environ 45 millions de tonnes de CO2.

L'expansion de l'industrie sera alimentée par l'utilisation croissante de la chaleur industrielle et de l'énergie à la vapeur en conjonction avec l'évolution moderne des technologies de chaudière à haut rendement énergétique. De plus, l'application de contrôles intelligents et de carburants renouvelables améliorera l'efficacité opérationnelle et fera progresser l'essor du marché.

Tendances du marché des chaudières industrielles

La dynamique des entreprises s'améliorera avec une industrialisation rapide associée à l'introduction de générateurs de vapeur avancés de haute efficacité. De plus, les investissements continus dans l'industrie visant à améliorer le système de chauffage ainsi que la substitution croissante de chaudières traditionnelles à des chaudières modernes de meilleure qualité favoriseront la croissance de l'industrie.

Le marché des chaudières industrielles est sur le point de connaître une forte croissance en raison de l'accent de plus en plus mis sur l'automatisation industrielle associée à l'intégration de systèmes de surveillance numérique avec une grande efficacité opérationnelle et une réduction des temps d'arrêt. La production de chaudières avec des matériaux améliorés, y compris une plus grande durabilité et une plus grande résistance à la corrosion, favorisera l'adoption du produit dans un large tandem de zones d'application.

À titre de citation, en 2025, le programme fédéral de subventions à l'énergie propre a dévoilé un investissement de 235 milliards de dollars US destiné au secteur manufacturier. Ces mesures tirent parti des investissements privés, améliorent la sécurité énergétique du pays et favorisent les nouvelles technologies. Néanmoins, la réalisation de progrès à long terme et la création d'emplois dépendent grandement des investissements fédéraux soutenus. Ce soutien transformera indéniablement les États-Unis en un exportateur robuste de technologies industrielles propres de pointe.

Le remplacement continu des systèmes de chaudière vieillissants par des unités de nouvelle génération dotées d'automatisation et d'un suivi en temps réel créera des possibilités lucratives pour les fabricants. Avec l'augmentation des investissements dans les initiatives d'expansion industrielle et de durabilité, le marché des chaudières est sur le point de connaître une croissance vigoureuse au cours des prochaines années.

Le passage aux chaudières de récupération de la biomasse et de la chaleur résiduelle augmentera en raison de la croissance rapide des industries de transformation des aliments et de l'accent accru mis sur la durabilité. Ces chaudières, lorsqu'elles sont intégrées aux systèmes modernes de réduction des émissions et de récupération de chaleur, rendent les processus industriels plus durables et moins dépendants des combustibles fossiles.

À titre de référence, la Food and Drug Administration of the U.S. a publié une nouvelle version des Normes du Programme national volontaire de réglementation des aliments au détail qui établit de nouveaux repères pour une bonne gouvernance alimentaire aux niveaux des États, des collectivités locales, des tribus et des territoires en 2024. Ces normes ont établi des critères qui facilitent la planification et le contrôle des services alimentaires de détail, tout en reconnaissant les mesures proactives prises par les organismes de réglementation pour promouvoir la salubrité des aliments et améliorer les programmes de réglementation de façon continue.

Analyse du marché des chaudières industrielles

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• Le marché des chaudières industrielles a été évalué à 9,9 milliards de dollars et 10,5 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Selon le combustible, le marché est segmenté en gaz naturel, en pétrole et en charbon. L'accent mis de plus en plus sur les certifications de rendement des chaudières ainsi que sur les normes de sécurité nécessitant des technologies de pointe pour les chaudières alimenteront la pénétration du produit.
• Le marché des chaudières industrielles au gaz naturel connaîtra une croissance de plus de 5 % d'ici 2034 en raison de l'expansion croissante de l'infrastructure GNL et de règlements gouvernementaux rigoureux favorisant l'adoption de combustibles à faible émission.
• Le marché des chaudières industrielles pour les chaudières industrielles alimentées au pétrole a été évalué à plus de 3 milliards de dollars en 2024, la disponibilité généralisée de pétrole dans diverses régions, dans le cadre de l'expansion robuste de l'infrastructure de gaz naturel, augmentera le paysage des affaires. Leur fiabilité et leur adaptabilité en font un élément essentiel dans les secteurs nécessitant des solutions de chauffage cohérentes et à haut rendement.
• À titre de citation, en 2023, le gouvernement des États-Unis a renforcé sa stratégie industrielle par le biais de la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi, de la loi sur la réduction de l'inflation et de la loi sur la science et la science. D'un coup d'oeil, ces initiatives de pointe constituent le plus grand engagement des États-Unis envers la planification industrielle d'après-guerre, cherchant à décarboniser économiquement l'approvisionnement intérieur et la science et la technologie manufacturière.
• Les chaudières industrielles au charbon demeurent un élément clé des industries lourdes, y compris les industries chimiques et les usines de fabrication à grande échelle. Les progrès technologiques en cours, y compris le développement de systèmes hybrides et les préoccupations croissantes à l'égard de la durabilité, augmenteront les perspectives de l'industrie.
• Sur la base de la capacité, le marché des chaudières industrielles est segmenté en 10 MMBtu/h, 10 - 25 MMBtu/h, 25 - 50 MMBtu/h, 50 - 75 MMBtu/h, 75 - 100 MMBtu/h, 100 - 175 MMBtu/h, 175 - 250 MMBtu/h et > 250 MMBtu/h. Le marché des chaudières industrielles de plus de 10 MMBtu/h a représenté plus d'un milliard de dollars en 2024. L'utilisation à grande échelle de ces unités dans tous les établissements industriels, y compris la transformation des aliments, la fabrication de pâtes et papiers et de métaux, sera à l'origine du scénario commercial.
• Le marché des chaudières industrielles de 10 à 25 MMBtu/h connaîtra une croissance de plus de 4 % en 2034. Ces unités offrent d'importants avantages, notamment une installation facile, de faibles coûts d'entretien et la capacité de fournir de l'eau chaude instantanée, accélérant l'adoption du produit.
• Le marché des chaudières industrielles de 25 à 50 MMBtu/h a été évalué à 2 milliards de dollars en 2024. La modernisation continue des installations industrielles et la préférence croissante pour les chaudières bicarburant et à faible teneur en NOx favoriseront le paysage des affaires. Ces chaudières de capacité offrent un équilibre optimal entre l'efficacité et la performance, ce qui en fait un choix privilégié pour les industries nécessitant une production de vapeur et de chaleur cohérente.
• Par exemple, en 2024, le Canada a lancé une initiative de 358 millions de dollars pour moderniser son infrastructure de gaz naturel. Cet investissement stratégique devrait attirer 4,5 milliards de dollars en fonds supplémentaires, renforçant ainsi la sécurité énergétique du pays tout en répondant à la demande croissante engendrée par la croissance démographique et l'expansion industrielle.
• Le marché des chaudières industrielles de 75 à 100 MMBtu/h atteindra plus de 2 milliards de dollars d'ici 2034, et ces chaudières de capacité connaîtront une forte croissance, en raison de la demande croissante de chauffage et de refroidissement centralisés dans les grands bâtiments industriels, y compris les installations de transformation des aliments, de pâtes et papiers et de raffinage.
• Le marché des chaudières industrielles de plus de 100 à 175 MMBtu/h connaîtra une croissance de plus de 5 % en 2034. L'augmentation des investissements dans l'infrastructure, la modernisation des systèmes de chauffage et la réglementation rigoureuse en matière d'émissions favoriseront la transition vers des carburants plus propres, ce qui alimentera le paysage des produits.

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• Basé sur la technologie, le marché est segmenté en condensation et non condensation. On s'attend à ce que le marché des chaudières industrielles à condensation stimule la croissance de l'entreprise, qui détient une part de 82,7 % en 2024, et augmente à un TCAC de plus de 4,5 % en 2034. La technologie de condensation est prête à une croissance significative en raison de son impact environnemental moindre, de son efficacité supérieure et de la réduction des coûts de chauffage.
• Le marché des chaudières industrielles pour les chaudières industrielles non condensées va croître en raison de l'applicabilité croissante de ces technologies de chauffage dans les bâtiments industriels nécessitant une température et une durabilité élevées. L'augmentation de la tendance des consommateurs à trouver des solutions rentables et la facilité de disponibilité stimuleront la dynamique des affaires.
• Le Canada a fait un autre pas en avant vers un avenir énergétique plus propre en créant le Règlement sur l'électricité propre, qui vise à atteindre un secteur de l'électricité zéro d'ici 2035. Ces règlements mettent en œuvre des normes de haute performance visant à limiter les émissions produites par la production d'électricité alimentée par des combustibles fossiles, ainsi qu'à atteindre les objectifs plus généraux de 2050.

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• Le marché des chaudières industrielles aux États-Unis était estimé à 1,4, 1,5 et 1,6 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'efficacité énergétique stricte exige des investissements croissants dans l'infrastructure commerciale, conformément à la demande croissante de solutions de chauffage de l'espace et de l'eau de pointe, ce qui favorisera l'expansion de l'industrie. L'industrie est encore renforcée par l'adoption croissante de systèmes de chauffage à haute performance qui améliorent l'efficacité opérationnelle et atteignent les objectifs de durabilité.
• Le marché des chaudières industrielles en Amérique du Nord sera témoin d'un TCAC de plus de 4 % en 2034. L'amélioration continue des infrastructures industrielles préexistantes et l'utilisation croissante d'unités à haut rendement à faibles émissions élargiront encore le marché. De plus, les programmes de soutien et de viabilité des entreprises du gouvernement auront une grande influence sur l'industrie au cours des cinq prochaines années.
• Le marché des chaudières industrielles de l'Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 9 milliards de dollars en 2034. La région connaîtra une forte croissance du marché alimentée par l'adoption de politiques gouvernementales et d'incitations financières favorables à l'adoption de technologies énergétiques propres.
• À titre d'exemple, en 2024, l'Australie a mis en œuvre une politique industrielle, A future made in Australia, qui représente un écart significatif par rapport aux politiques précédentes en cherchant à utiliser les ressources de la nation pour passer à l'énergie propre. La politique décrit un rôle plus proactif pour le gouvernement dans le développement de l'industrie, qui est conforme à la tendance mondiale des politiques économiques de plus en plus interventionnistes.
• Le marché européen des chaudières industrielles est sur le point de croître avec un TCAC de plus de 3% en 2034. L'industrie évolue rapidement en raison de la stricte réglementation des émissions alignée sur les objectifs nationaux de durabilité. Les progrès continus de l'infrastructure alimentés par d'importants investissements dans le développement du secteur accéléreront davantage le déploiement du produit.
• Pour citer, la Commission européenne a lancé le Clean Industrial Deal qui vise à améliorer la compétitivité industrielle et à faciliter une économie neutre en carbone en 2025. Le plan vise à résoudre les problèmes de prix élevés de l'énergie tout en se préparant à une concurrence mondiale intense et à une croissance économique.
• La chaudière industrielle du Moyen-Orient et de l'Afrique a une part de marché de plus de 4%. Les gouvernements mettent l'accent sur l'efficacité énergétique et la réduction des émissions, ce qui incite à adopter des technologies de pointe pour les chaudières, y compris des systèmes à faible NOx et à condensation. De plus, l'augmentation des investissements dans les systèmes de chauffage urbain, en phase avec la croissance de l'industrie chimique, stimulera la demande de produits.
• À titre de référence, en 2025, l'Arabie saoudite s'efforce d'améliorer sa position dans le commerce international et de recevoir des investissements de qualité en introduisant des mesures d'incitation nouvellement normalisées visant à développer le secteur industriel du pays. Au cours des deux dernières années, le gouvernement a tenté de systématiser sa structure d'incitation en adoptant des mesures importantes comme la création de zones économiques spéciales (ZES) et d'autres organismes de réglementation.
• Le marché des chaudières industrielles en Amérique latine est sur le point de croître avec un TCAC de plus de 3,5 % en 2034. L'accent mis de plus en plus sur la durabilité encouragera l'intégration des sources d'énergie renouvelables, y compris la biomasse et les chaudières à énergie solaire. L'urbanisation, l'industrialisation et les mesures d'incitation gouvernementales en faveur de technologies de chauffage plus propres favoriseront l'expansion du marché.
• À titre d'exemple, en 2024, le Brésil a mis en œuvre la politique nationale de transition énergétique, qui vise des investissements écologiques de 400 milliards de dollars au cours de la décennie qui a suivi. Cet effort intègre des programmes gouvernementaux vitaux pour améliorer l'utilisation d'énergies propres, renforcer la position première du pays dans les énergies renouvelables, et par conséquent favoriser le développement industriel durable. L'objectif de la politique est de placer le pays dans la position de chef de file de la transition énergétique mondiale grâce aux progrès technologiques dans les domaines de l'énergie éolienne et solaire, des biocarburants et de l'hydrogène.

Part du marché des chaudières industrielles

• Les 5 meilleurs joueurs dont Bosch Industriekessel, Miura America, Babcock & Wilcox, Mitsubishi Heavy Industries et IHI Corporation détiennent ensemble une part d'environ 45% sur le marché. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. a fait état d'une prise de commandes de 33,5 milliards de dollars pour les trois premiers trimestres de 2024, soit une augmentation de 10,5 % sur un an. Le chiffre d'affaires a atteint 23,9 milliards de dollars, soit une hausse de 8,8 % par rapport à l'année précédente. Les bénéfices de l'entreprise ont augmenté de 38,2 % pour atteindre 1,78 milliard de dollars, atteignant une marge bénéficiaire de 7,5 %, tirée par une forte demande dans son portefeuille diversifié et ses initiatives de croissance stratégique.
• Fulton a formé un nouveau partenariat avec Cougar USA, lançant ainsi sa technologie de pointe à Houston. Cette coopération a également permis à Fulton de bénéficier de la gamme de chaudières à condensation haute efficacité Endura et Vantage ainsi que de chaudières à vapeur VSRT.
• General Electric a mis en place trois autres services de gestion industrielle (SGI) dans le but d'améliorer le succès des clients dans la stratégie d'exploitation et d'entretien (O&M), la fiabilité des actifs et la performance thermique de l'usine. La société offre des offres personnalisées qui sont spécifiques à tous les besoins de générateur d'énergie, ce qui garantit qu'ils sont économiques et faciles à utiliser, accomplissant l'exécution et objectifs de fiabilité.

Sociétés du marché des chaudières industrielles

• GE Vernova, a déclaré US$ 34,9 milliards de revenus en 2024. Les commandes de l'entreprise ont augmenté de 7% et ont atteint 44,1 milliards de dollars américains grâce à la croissance des équipements solides en électrification et en puissance, ainsi que la croissance des services dans les deux segments dépassant les doubles chiffres.
• Miura America a déclaré les neuf mois de bénéfice de USD 1,16 milliard en 2024, soit une augmentation de 62,3% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice opérationnel a augmenté de 46,2 % pour atteindre 152,2 millions de dollars, tandis que le bénéfice avant impôts sur le revenu a augmenté de 41,9 % pour atteindre 173,9 millions de dollars. Ses chaudières sont conçues pour améliorer l'efficacité tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions, en adéquation avec la demande croissante de solutions énergétiques durables.
• Babcock & Wilcox Les entreprises ont enregistré un chiffre d'affaires de 651,1 millions de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2024, ce qui reflète leur forte présence sur le marché. L'entreprise exploite trois segments clés, dont Babcock & Wilcox Renewable, Babcock & Wilcox Environmental et Babcock & Wilcox Thermal. Parmi ceux-ci, le segment Babcock & Wilcox Thermal a dirigé la performance, contribuant USD 350,3 millions de chiffre d'affaires au cours des neuf premiers mois de l'année dernière, renforçant son rôle pivot dans la croissance globale de l'entreprise.

Les principaux acteurs du marché des chaudières industrielles sont:

• Babcock et Wilcox
• Bharat Électricité lourde
• Bosch Industriekessel
• Industries Clayton
• Cuisses-cuisses
• Cochran
• Doosan Industries lourdes et construction
• Ferroli
• Fondamental
• Fonderie Sime
• Forbes Marshall
• Fulton
• Groupe Atlantique
• Général électrique
• Hoval
• Chaudière et soudure
• Société IHI
• M. John Cockerill
• Groupe John Wood
• Mitsubishi Industries lourdes
• Miura Amérique
• Chaudières Rentech
• Siemens
• Sofinter
• Thérmax
• Opérations énergétiques de la victoire
• Les solutions climatiques de Viessmann
• Industries de l'acier

Industrie des chaudières industrielles Nouvelles

• En juillet 2024, Babcock & Wilcox a remporté un contrat important pour la modernisation des systèmes de chaudières à énergie renouvelable pour l'ensemble du continent asiatique. Le contrat porte également sur les pièces à pression avancée refroidies à l'eau, les zones d'usure refroidies à l'eau, l'équipement de nettoyage de l'air secondaire optimisé et de la suie d'eau. Tous ces suppléments visent à augmenter la capacité de production de vapeur, l'efficacité et à réduire les émissions de polluants dans l'atmosphère. En outre, l'entreprise fournira des services de conseil professionnel pendant les étapes de construction et de mise en service du projet, ce qui démontre l'intention de l'entreprise de fournir des systèmes de chaudières résidentielles avec des technologies modernes partout dans le monde.
• En mai 2024, Miura America et Daikin Industries ont conclu un accord stratégique dans lequel les deux parties ont promis des capitaux à l'innovation dans leurs secteurs d'activité respectifs de solutions de chauffage résidentiel. Daikin a investi dans Miura en achetant une participation de 4,67 % tandis que Miura a racheté une participation de 49 % dans Daikin Applied Systems, filiale de Daikin. Ce partenariat vise à améliorer l'état de la technologie et les caractéristiques d'économie d'énergie des systèmes de chaudières résidentielles, en tirant parti des ressources des deux entreprises. L'objectif de la gestion avancée de l'énergie dans le cadre du partenariat est d'améliorer les solutions de chauffage domestique afin de garantir que la maison moderne est abordable pour la chaleur tout en étant écologiquement durable.
• En mars 2024, Hurst Boiler & Welding s'associe à Nationwide Boiler Incorporated, les nommant comme leur seul représentant dans l'État de Californie et dans la région de Houston-Texas. Dans ce partenariat, les clients résidentiels se voient offrir des systèmes de chauffage à haut rendement Hurst, ainsi que des équipements d'ingénierie et d'alimentation intégrés spécialement adaptés aux clients spécialisés. Cette stratégie permet aux propriétaires d'obtenir des technologies de chauffage écoénergétiques fiables qui sont conçues pour des usages domestiques contemporains et renforcent encore leur présence sur le marché.
• En février 2024, Babcock Wanson a annoncé sa prise de contrôle du groupe VKK qui conçoit, fabrique et vend des chaudières industrielles pour les industries alimentaire, énergétique et chimique. En outre, le groupe VKK offre un large éventail de services qui comprennent l'ingénierie, la mise en œuvre de projets clés en main, l'entretien de l'équipement et la maintenance. Cet ajustement renforce sa présence internationale et améliore ses installations avec le site de production de Köthen et l'emplacement du service de Duisburg.

Le rapport d'étude de marché sur les chaudières industrielles couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en volume (en milliers d'unités) et recettes (en millions d'USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Tube d'incendie
  • Par capacité
    • 10 MMBtu/h
    • 10-25 MMBtu/h
    • 25 - 50 MMBtu/h
    • 50 - 75 MMBtu/h
    • 75 - 100 MMBtu/h
    • 100 - 175 MMBtu/h
    • 175 - 250 MMBtu/h
    • > 250 MMBtu/h
  • Par demande
    • Traitement des aliments
    • Papier et pâte
    • Produits chimiques
    • Raffinerie
    • Métaux primaires
    • Autres
  • Par technologie
    • Condensation
    • Non condensé
  • Par combustible
    • Gaz naturel
    • Huile
    • Charbon
    • Autres
• Tube à eau
  • Par capacité
    • 10 MMBtu/h
    • 10-25 MMBtu/h
    • 25 - 50 MMBtu/h
    • 50 - 75 MMBtu/h
    • 75 - 100 MMBtu/h
    • 100 - 175 MMBtu/h
    • 175 - 250 MMBtu/h
    • > 250 MMBtu/h
  • Par demande
    • Traitement des aliments
    • Papier et pâte
    • Produits chimiques
    • Raffinerie
    • Métaux primaires
    • Autres
  • Par technologie
    • Condensation
    • Non condensé
  • Par combustible
    • Gaz naturel
    • Huile
    • Charbon
    • Autres

Marché, par capacité

• 10 MMBtu/h
• 10-25 MMBtu/h
• 25 - 50 MMBtu/h
• 50 - 75 MMBtu/h
• 75 - 100 MMBtu/h
• 100 - 175 MMBtu/h
• 175 - 250 MMBtu/h
• > 250 MMBtu/h

Marché, par demande

• Traitement des aliments
• Papier et pâte
• Produits chimiques
• Raffinerie
• Métaux primaires
• Autres

Marché, par technologie

• Condensation
• Non condensé

Marché, par carburant

• Gaz naturel
• Huile
• Charbon
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • Royaume Uni
  • Pologne
  • Italie
  • Espagne
  • Autriche
  • Allemagne
  • Suède
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Espagne
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Indonésie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Iran
  • EAU
  • Nigéria
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili