Marché des dispositifs médicaux implantables – Par produit (cardiovasculaire, orthopédique, ophtalmologie, chirurgie plastique, neurologie, dentaire), par type (diagnostic, traitement), par nature du dispositif (actif, statique/non actif/passif), utilisation finale et Prévisions, 2023-2032

Taille du marché des instruments médicaux implantables

La taille du marché mondial des dispositifs médicaux implantables a été évaluée à 131,9 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 8,9 % entre 2025 et 2034. Le marché devrait atteindre 306,8 milliards de dollars en 2034 contre 142,9 milliards en 2025.

Le marché mondial s'ouvre sur une nouvelle ère et se développe en raison de multiples facteurs. La raison la plus importante est l'apparition croissante de maladies et d'affections chroniques, comme les problèmes cardiaques, les problèmes neurologiques et les troubles orthopédiques qui nécessitent un niveau élevé de traitement médical. La demande de la population âgée agit comme un rappel de marque, car les personnes âgées ont tendance à avoir besoin de dispositifs implantables tels que des stimulateurs cardiaques, des neurostimulateurs et des implants orthopédiques.

L'innovation est un autre moteur, comme les implants biorésorbables, l'impression 3D sans fil dispositifs médicaux intelligents, et d'autres périphériques qui aident à l'issue chirurgicale et améliorent les soins aux patients. De même, une augmentation des opérations d'implants peu invasifs rend l'utilisation de l'appareil plus favorable, améliorant les temps de récupération et les complications. La croissance du marché est généralement soutenue par l'augmentation des dépenses de santé, l'expansion des assurances et la perception positive du remboursement parmi les pays développés.

Dans le même temps, les marchés émergents en développement de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine se développent rapidement, grâce à une meilleure infrastructure sanitaire, à l'augmentation du revenu disponible et à la connaissance de traitements médicaux complexes. En outre, la demande accélérée de chirurgie esthétique et reconstructive, comme implants mammaires et implants dentaires ont également une incidence positive sur la croissance du marché. Le financement de technologies médicales de pointe favorise le développement de nouvelles solutions implantables. Le marché mondial des instruments chirurgicaux implantables devrait croître en raison des patients qui implorent l'obéissance envers les nouveautés et l'innovation.

Les dispositifs médicaux implantables sont des instruments ou des tissus artificiels placés à l'intérieur du corps humain pour soutenir, améliorer ou remplacer des fonctions biologiques. Ces dispositifs comprennent: stimulateurs cardiaques, implants orthopédiques, neurostimulateurs, et Implants cochléaires, entre autres. Ils aident à gérer les maladies chroniques, à rétablir la mobilité et à améliorer la santé globale des patients. Les progrès réalisés en matière de matériaux biocompatibles, de technologies sans fil et de procédures peu invasives ont élargi leurs applications, ce qui les rend essentiels dans les soins de santé modernes à des fins thérapeutiques et diagnostiques à long terme.

Marché des instruments médicaux implantables Tendances

L'incidence croissante des maladies chroniques dans le monde est un facteur clé qui alimente la demande de dispositifs médicaux implantables. La mentalité des patients s'est progressivement réorientée vers l'adoption d'actions proactives en faveur de leur santé, car il y a eu une augmentation significative des maladies courantes des personnes âgées, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, les troubles neurologiques et les affections orthopédiques, en raison du vieillissement des populations et des habitudes alimentaires malsaines.

• Les maladies cardiovasculaires font état d'une énorme proportion de décès dans le monde. Pacemaker, défibrillateurs, stents et implants sont essentiels pour une gestion efficace des maladies cardiaques. L'augmentation de l'incidence et de la prévalence du diabète a augmenté à la demande de pompes à insuline et de dispositifs d'implants de surveillance du glucose.
• Le besoin de remplacement articulaire et d'implants médullaires s'est accéléré en raison de la mobilité accrue du patient résultant de l'ostéoporose et de l'arthrite. L'amélioration de la qualité de vie des patients a conduit à l'intégration d'autres affections orthopédiques dans la prise en charge de la douleur, après les avoir aidés à atteindre les objectifs de réadaptation physique post-chirurgicale.
• Les avantages et les progrès des neurostimulateurs et des implants cérébraux améliorent l'efficacité de la gestion des symptômes chez les patients atteints de la maladie et de l'épilepsie de Parkinson. Ces développements sont rapidement motivés par une attention croissante accordée au diagnostic précoce de la maladie et à la prise en charge appropriée.
• L'émergence d'implants biomécaniques, les communications sans fil et l'utilisation de techniques chirurgicales moins invasives ont amélioré la sécurité et l'efficacité des dispositifs médicaux implantables et les ont rendus plus accessibles au public. En outre, les politiques gouvernementales et le financement des soins de santé qui encouragent l'utilisation de technologies médicales implantables contribuent également à la croissance du marché.
• Le recours accru à l'autogestion des maladies chroniques au fil des ans se traduit par un besoin accru de dispositifs à long terme dotés de technologies plus complexes.
• L'importance des dispositifs médicaux implantables découle de sa capacité à sauver ou à améliorer la vie d'un individu. Cela permettra de répondre à la demande du marché qui garantit le développement de l'innovation et du financement à l'intérieur, ce qui favorisera la croissance du marché mondial des dispositifs médicaux implantables.

Analyse du marché des instruments médicaux implantables

D'après le produit, le marché est segmenté en produits orthopédiques, cardiovasculaires, dentaires, neurologie, ophtalmologie, chirurgie plastique et autres. Le segment orthopédique devrait stimuler la croissance des entreprises et se développer à un TCAC de 5,7 %, atteignant plus de 70,8 milliards de dollars en 2034. De plus, le marché mondial était évalué à 121,9 milliards de dollars en 2023.

• Les chirurgiens peuvent facilement corriger des troubles comme les problèmes squelettiques, l'ostéoporose et l'arthrose, qui stimulent la croissance du marché pour le segment orthopédique. L'augmentation de la population âgée dans le monde augmente le besoin de chirurgies de remplacement des articulations, y compris les implants du genou, de la hanche et de la colonne vertébrale. Associé à l'abus accru des sports et aux nouveaux accidents de la route, il est plus nécessaire de disposer de dispositifs de fixation des fractures trauma.
• Les implants spécifiques au patient, combinés à des innovations technologiques modernes comme l'impression 3D et les matériaux bioabsorbables, pour la chirurgie orthopédique, améliorent la récupération du patient et les résultats chirurgicaux.
• L'augmentation de l'adoption d'interventions orthopédiques moins invasives a également amélioré la demande, car elle réduit le temps passé à l'hôpital, le risque chirurgical et le temps nécessaire pour se rétablir.
• De plus, l'augmentation du financement des soins de santé et des programmes d'aide plus libéraux, la médecine de traitement de pointe disponible avec un meilleur accès aux pays développés et en développement, stimule la croissance du marché.
• Les entreprises dépensent beaucoup en recherche pour les implants de la future génération qui promettent une riche expérience biocompatible ainsi qu'une vie plus longue, ce qui approfondit encore la croissance du marché des implants d'ostéoporose.

Selon le type, le marché des dispositifs médicaux implantables est bifurqué comme traitement et diagnostic. Le secteur du traitement devrait stimuler la croissance des entreprises et se développer à un TCAC de 8,8 %, atteignant plus de 303,2 milliards de dollars en 2034.

• Le secteur du traitement de l'industrie des dispositifs médicaux implantables devrait croître rapidement en raison de nombreux conducteurs. Une de ces causes est la prévalence croissante de maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, orthopédiques et neurales. À mesure que la population vieillit et que les problèmes de santé liés aux choix de mode de vie augmentent, le besoin de dispositifs implantables augmente. Ces dispositifs offrent des options thérapeutiques durables, améliorant ainsi les résultats des soins aux patients et la qualité de vie dans son ensemble.
• Les progrès technologiques réalisés propulsent également la croissance de ce marché. Les progrès des matériaux biocompatibles, des dispositifs miniaturisés, des appareils sans fil et des batteries de longue durée ont grandement amélioré l'efficacité de l'appareil. L'intégration indiscutable de l'intelligence artificielle (IA) et des dispositifs de surveillance de la santé grâce à l'IA a facilité le suivi de la santé, ce qui réduit le besoin de visiter les hôpitaux pour obtenir une aide médicale en temps opportun.
• En plus, l'augmentation de la popularité des techniques chirurgicales moins invasives permet également le plus grand marché pour ces implants chirurgicaux, car ils ont généralement moins de temps de récupération postopératoire et de complications.
• Cela, ainsi que l'élaboration récente de politiques de remboursement et le soutien du gouvernement à de meilleurs systèmes de soins de santé sont utiles au développement du marché. Les efforts de R-D des fabricants d'appareils médicaux ont permis d'offrir des options de traitement plus granulaires, efficaces et implantables.
• De plus, l'accessibilité accrue aux traitements sophistiqués et la sensibilisation croissante au marché des régions émergentes.

Selon la nature du dispositif, le marché des dispositifs médicaux implantables est bifurqué comme statique/non-actif/passif et actif. Le segment statique/non actif/passif devrait stimuler la croissance des entreprises et se développer à un TCAC de 8 %, atteignant plus de 206,5 millions de dollars en 2034.

• La partie la plus dormante du marché des dispositifs médicaux implantables ne peut que croître remarquablement en raison d'une poignée de facteurs cruciaux. Les appareils comme les implants orthopédiques, les implants dentaires et les lentilles intraoculaires qui n'ont pas besoin d'alimentation interne ou de composants électroniques actifs entrent dans cette catégorie.
• Les principaux facteurs de ce segment sont l'incidence croissante des troubles musculosquelettiques, de l'arthrose et de l'ostéoporose, surtout chez les personnes âgées du monde entier. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, la demande d'implants de remplacement des articulations et de la colonne vertébrale continue de croître, ce qui contribue à élargir le marché.
• Le marché des implants passifs propulseurs peut être attribué au progrès technologique des biomatériaux, en particulier du titane, de la céramique et des polymères biodégradables qui augmentent la résistance, la biocompatibilité et l'intégration des implants passifs aux tissus humains. Il en est résulté de meilleurs résultats pour les patients, des périodes de rétablissement plus rapides et des risques moindres de rejet ou de complications postopératoires.
• Les implants passifs peuvent également être attribués à la popularité croissante des chirurgies peu invasives, car ces implants sont moins traumatisants à placer et nécessitent donc des séjours hospitaliers plus courts.
• Ce segment est également aidé par l'industrie dentaire croissante car les implants dentaires sont maintenant préférés pour le remplacement des dents parce qu'ils sont durables et esthétiquement attrayants.
• De plus, on a constaté une augmentation de la facilité avec laquelle les patients peuvent obtenir ces implants en raison des programmes gouvernementaux et de l'amélioration de l'infrastructure des soins de santé dans les économies émergentes, ce qui a accru la pénétration du marché.
  

Selon l'utilisation finale, le marché des dispositifs médicaux implantables est classé en hôpitaux, Centres chirurgicaux ambulatoires, centres multi-spécialités, cliniques et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché avec une part des revenus de 55,3% en 2024.

• En raison de leurs installations sophistiquées, des travailleurs de la santé qualifiés et de la capacité de gérer des techniques chirurgicales complexes, le segment des hôpitaux domine le marché des dispositifs médicaux implantables. Les hôpitaux jouent le rôle de centres primaires pour la performance des chirurgies d'implant et ont également des départements spécialisés en cardiologie, orthopédie, neurochirurgie, et d'autres branches qui nécessitent l'utilisation de dispositifs médicaux implantables dans une grande mesure.
• L'augmentation constante des maladies chroniques telles que les troubles cardiovasculaires, les affections orthopédiques et les maladies neurologiques augmente la demande d'implants avancés, que les hôpitaux sont les mieux placés pour fournir. De plus, les hôpitaux ont des politiques de remboursement bien établies qui facilitent l'obtention des traitements d'implant pour les patients.
• L'adoption plus rapide d'implants technologiquement avancés comme les stents biorésorbables, les stimulateurs cardiaques de nouvelle génération, et Implants orthopédiques intelligents stimule également la croissance du segment. L'intégration des systèmes chirurgicaux robotisés et des systèmes de diagnostic assistés par l'IA dans de nombreux hôpitaux accroît la précision et l'efficacité des interventions dans le segment hospitalier.

Le marché américain des dispositifs médicaux implantables a représenté 51,2 milliards de dollars en 2023 et 54,8 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 7,7 % entre 2025 et 2034.

• L'amélioration des matériaux biocompatibles et de la technologie sans fil facilite la miniaturisation des appareils et des implants, créant ainsi de fortes possibilités de croissance technologique. Les implants intelligents, qui fournissent des capacités de surveillance de la santé en temps réel pour aider les médecins à suivre la santé du patient, deviennent la cible de nombreuses entreprises.
• De plus, l'impression 3D offre la possibilité de créer des implants personnalisés, révolutionnant l'industrie en améliorant les résultats chirurgicaux.
• L'expansion du marché est due à l'augmentation du nombre de médecins qui acceptent l'assurance-maladie ainsi que des coûts qui passent à des assureurs privés, augmentant ainsi le nombre de patients qui peuvent se permettre un grand nombre de ces appareils.
• En outre, l'expansion des quotas d'appareils innovants par la FDA facilite l'entrée des nouvelles entreprises sur le marché, ce qui accroît la concurrence et la qualité des soins disponibles.
• Avec l'expansion des soins de santé, on prévoit une augmentation du nombre de personnes qui comprennent les avantages offerts par les dispositifs médicaux implantables, ce qui entraînera une croissance sur le marché.
• Le recours généralisé au traitement en établissement diminue en raison de l'utilisation plus répandue d'options moins invasives pour les implants nécessitant moins de temps à l'hôpital et entraînant une récupération plus rapide. Le marché est en outre favorisé par la présence d'importants producteurs d'équipements médicaux américains et l'allocation budgétaire substantielle aux soins de santé.

Sur le marché européen des dispositifs médicaux implantables, le Royaume-Uni devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• Le Royaume-Uni est prêt à enregistrer une croissance notable du marché en raison d'une multitude de facteurs qui stimulent la demande et la créativité. La population vieillissante du pays est un facteur clé, étant donné que les personnes âgées ont généralement besoin d'implants orthopédiques, de stimulateurs cardiaques et de neurostimulateurs en raison de problèmes liés à l'âge.
• De plus, l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques rend l'utilisation de dispositifs implantables sophistiqués plus importante que jamais. Le Service national de santé (SSN) contribue de façon significative à améliorer l'accessibilité en subventionnant et en parrainant l'utilisation de nouvelles technologies médicales.
• Il est frappant de constater que l'importance accordée par le Royaume-Uni à la recherche médicale et à la biotechnologie contribue également à l'expansion du marché puisque de nouveaux matériaux et l'impression 3D ainsi que d'autres techniques peu invasives amélioreront continuellement l'efficacité de ces dispositifs et les résultats des patients.
• Des politiques habilitantes comme le règlement britannique sur les instruments médicaux (RTM) qui prévoient la délivrance rapide de licences tout en assurant la sécurité et l'efficacité aident également. De plus, la contribution accrue des entreprises privées ainsi que des programmes gouvernementaux santé numérique et les diagnostics basés sur l'IA aiguisent la précision des dispositifs médicaux implantables, aident également.

La Chine occupe une position dominante sur le marché des dispositifs médicaux implantables en Asie-Pacifique.

• Des raisons telles que l'amélioration de l'infrastructure de soins de santé et une augmentation de la fréquence des maladies chroniques et l'appui actif du gouvernement pour le progrès de la technologie médicale autour de la Chine ont une position compétente sur le marché Asie-Pacifique.
• Les personnes âgées souffrant d'un taux croissant de maladies cardiovasculaires aux côtés des troubles orthopédiques et neurologiques ont considérablement amplifié le besoin de dispositifs implantables tels que les stimulateurs cardiaques, les implants orthopédiques et les neurostimulateurs.
• En outre, l'élargissement de la classe moyenne et l'accessibilité aux soins de santé et à l'assurance ont accru l'accessibilité et l'acceptabilité des traitements médicaux avancés chez les patients.
• Des initiatives comme la stratégie « Made in China 2025 » visent à améliorer les dispositifs médicaux de pointe afin de promouvoir l'innovation locale et de réduire les dépendances à l'importation. La présence d'éminents fabricants locaux et leurs partenariats avec des organisations étrangères de dispositifs médicaux exploitent davantage les possibilités de croissance technologique et commerciale.
• Chine secteur expansif du tourisme médical, en particulier pour les procédures spécialisées, est également une raison pour laquelle il ya plus d'utilisation des dispositifs médicaux implantables. Les raisons ci-dessus combinées avec les développements dans l'impression 3D, la science des matériaux et d'autres techniques chirurgicales peu invasives ont grandement augmenté l'utilisation de ces dispositifs en Chine.

Part du marché des instruments médicaux implantables

Le marché est en croissance grâce à la contribution de plusieurs acteurs internationaux et nationaux. Les facteurs qui influent sur les changements dans les parts de marché sont l'innovation, l'octroi d'un nouveau brevet, les fusions et acquisitions de l'industrie et la mise au point de matériaux biocompatibles. Les marchés des implants cardiovasculaires, orthopédiques, neurologiques et cochléaires sont dominés par des entreprises établies en raison de leur concentration sur l'innovation, ce qui fait croître le marché en totalité.

L'interaction des acteurs existants dominants et des nouvelles start-up en biotechnologie conduit à une concurrence où la concurrence des produits et des prix est importante. De plus, l'adoption de ces produits est facilitée par la collaboration des entreprises d'appareils médicaux avec les établissements de santé, ce qui favorise davantage la commercialisation. Compte tenu de l'augmentation de la demande due au vieillissement de la population et au nombre croissant de maladies chroniques, le marché continue de connaître des fusions, une expansion géographique et de nouvelles versions de produits en continu.

Entreprises du marché des matériels médicaux implantables

Les principaux acteurs de l'industrie des dispositifs médicaux implantables sont :

• Abbott
• Bionique avancée
• Alcon
• Allergan
• BAUSCH + LOMB
• BIOTRONIK
• Boston Scientifique
• Cochléaire
• Démantèle
• GRAND
• RECHEIN HENRY
• Johnson et Johnson
• MED-EL
• Médtronic
• Microport
• d'un cerveau
• POLITIQUE
• smith & neveu
• Striker
• BIOMET ZIMMER
• Médtronic– En tant que l'une des plus grandes entreprises MedTech au monde, Medtronic se spécialise dans de nombreux dispositifs implantables, tels que les stimulateurs cardiaques, les neurostimulateurs et les pompes à insuline. Leur principal avantage concurrentiel est l'innovation obtenue grâce à de longues périodes de R-D et de systèmes améliorés de soins aux patients.
• Johnson & Johnson (DePuy Synthes) – Avec des solutions avancées en orthopédie et en implants spinaux, DePuy Synthes reste concentré sur des implants personnalisés sur mesure. Leur domination sur le marché international et l'application de la robotique chirurgicale renforcent leur avantage concurrentiel.

Nouvelles de l'industrie des instruments médicaux implantables :

• En juin 2024, l'implant dentaire BioHorizons Tapered Pro Conical, doté d'un corps et d'un fil conique, a été introduit pour une meilleure stabilité primaire. Cet implant est utilisé dans les remplacements de dents simples ainsi que les restaurations dentaires en arche complète.
• En juin 2024, Royal Philips a avancé le traitement en implantant avec succès son système d'endoprothèses duo veineuses récemment développé, conçu pour traiter l'obstruction de l'écoulement veineux symptomatique chez les patients souffrant d'insuffisance veineuse chronique. Cette étape suit l'approbation préalable de l'appareil par la FDA des États-Unis et constitue une étape importante dans les options de traitement.
• En novembre 2023, Medtronic reçoit l'approbation de la FDA pour le système de dénervation rénale Simplicité Spyral destiné à être utilisé dans le traitement de l'hypertension en utilisant l'approche minimalement invasive de l'application de l'énergie radiofréquence aux nerfs rénaux suractifs associés à l'hypertension.

Le rapport d'étude de marché sur les dispositifs médicaux implantables couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars et de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Orthopédie
  • Reconstruction conjointe
  • Dispositifs spinaux
  • Dispositifs de fixation des traumatismes
  • Autres produits orthopédiques
• Cardiopathie
  • Stents
  • Défibrillateurs cardiaques implantables (DCI)
  • Pacemaker
  • Résynchronisation cardiaque (TCR)
  • Dispositifs d'assistance ventriculaire
  • Moniteurs cardiaques implantables
  • Autres produits cardiovasculaires
• Soins dentaires
  • Couronnes et culasses dentaires
  • Implants dentaires
  • Autres produits dentaires
• Neurologie
  • Stimulateurs du cerveau profond
  • Autres produits de neurologie
• Ophtalmologie
  • Verres intraoculaires et implants de glaucome
  • Autres produits d'ophtalmologie
• Chirurgie plastique
  • Implants mammaires
  • Implants au gluten
• Autres produits

Marché, par type

• Traitement
• Diagnostic

Marché, selon la nature de l'appareil

• Statique/non actif/passif
• Actif

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Centres multispécialisés
• Cliniques
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU