Marché des capteurs d’image – Par technologie (CMOS, CCD), par traitement (2D, 3D), par utilisation finale (électronique grand public, automobile et transport, aérospatiale et défense, industriel, médical) et prévisions, 2024-2032

Taille du marché du capteur d'image

Le marché des capteurs d'images, évalué à 22,95 milliards de dollars en 2023, devrait enregistrer un TCAC de plus de 9 % entre 2024 et 2032. Les progrès technologiques du CMOS (sémiconducteurs à oxydes métalliques complémentaires) ont été un catalyseur majeur pour la croissance du marché.

Traditionnellement, les capteurs CCD (Charge-Coupled Device) ont dominé le marché en raison de leur qualité d'image supérieure et de leur sensibilité. Les progrès de la technologie CMOS sont cruciaux car ils ont une incidence directe sur les performances et les capacités des capteurs d'image. Les tailles de pixel plus petites permettent une résolution plus élevée, ce qui est essentiel pour les applications nécessitant une imagerie détaillée, comme les smartphones, les appareils photo numériques et les équipements d'imagerie médicale. L'amélioration de la sensibilité permet d'améliorer les performances de faible luminosité, en améliorant la facilité d'utilisation des capteurs d'image dans diverses conditions d'éclairage.

Les entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement pour repousser les limites de la technologie CMOS. Cela implique des innovations dans les procédés de fabrication de semi-conducteurs, comme l'utilisation de techniques de lithographie avancées pour fabriquer des pixels plus petits et plus efficaces. Par exemple, juillet 2024, Teledyne DALSA a annoncé que sa famille AxCIS de modules d'imagerie à balayage de ligne entièrement intégrés à haute vitesse et à haute résolution est maintenant disponible en couleur. Propulsé par les capteurs d'image CMOS multilignes de Teledyne, la ligne AxCIS offre une qualité d'image supérieure avec un taux de 60 kHz x 3 lignes de couleurs RGB natives, avec une résolution de pixel de 28 μm ou 900 dpi.

La demande croissante de capteurs d'image automobile se réfère à l'adoption croissante de capteurs dans les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) et les véhicules autonomes. Ces capteurs comprennent les caméras, le LiDAR, le radar et les capteurs infrarouges utilisés pour des fonctions telles que l'avertissement de départ de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et l'évitement des collisions. Les capteurs d'image automobile jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la sécurité des véhicules, l'amélioration de l'expérience de conduite et la mise en place de technologies de conduite autonomes.

Les fabricants de capteurs d'image automobiles collaborent avec les constructeurs automobiles (Fabricants d'équipement d'origine) pour intégrer les capteurs dans les véhicules et répondre à des normes de performance et de fiabilité rigoureuses. Par exemple, en octobre 2023, On Semiconductor Corporation et Renesas ont collaboré pour intégrer la famille de capteurs d'images HyperluxTM d'Onsemi à la plateforme V4x R-Car de Renesas, améliorant ainsi les systèmes de vision pour une meilleure sécurité dans les véhicules semi-automatisés.

Les pressions sur les coûts et les prix sont des restrictions importantes sur le marché des capteurs d'images. Malgré les progrès technologiques, la fabrication de capteurs d'image de haute qualité reste coûteuse en raison de la complexité des procédés de fabrication de semi-conducteurs et de la nécessité d'une ingénierie précise. Les coûts de production élevés influent directement sur le prix des capteurs, ce qui peut être prohibitif pour certains fabricants d'électronique grand public et limiter l'adoption dans des applications sensibles aux coûts. De plus, une concurrence féroce entre les fabricants de capteurs intensifie les pressions sur les prix, ce qui réduit les marges bénéficiaires.

Tendances du marché des capteurs d'images

Il y a un changement notable vers des systèmes à haute résolution et multicaméra dans les smartphones, les appareils photo numériques et autres appareils électroniques grand public. Cette tendance est motivée par la demande des consommateurs pour une meilleure qualité d'image, une meilleure performance à faible luminosité et des fonctions de photographie avancées. Les fabricants intègrent des capteurs avec des comptes de mégapixels plus élevés et des tailles de pixel plus grandes pour capturer plus de détails et améliorer la clarté de l'image. Les configurations multicaméra, y compris les caméras grand angle, téléphoto et capteurs de profondeur, permettent des modes de photographie polyvalents comme le mode portrait et le zoom optique, améliorant l'expérience utilisateur et la différenciation entre les appareils concurrents. Par exemple, en février 2023, Samsung a dévoilé son premier capteur 200MP avec la série Samsung Galaxy S23. Le Galaxy S23 Ultra dispose de ce nouveau capteur Adaptive Pixel de 200MP, qui prend en charge des capacités de Nightography améliorées et des détails d'objets améliorés dans les images à faible luminosité.

Il y a une augmentation des capacités de traitement d'images compatibles avec l'IA intégrées dans les capteurs et les dispositifs d'image, associée à l'adoption de l'informatique de bord pour améliorer les capacités de traitement et de prise de décisions en temps réel. Les algorithmes d'IA intégrés directement dans les capteurs d'image permettent des tâches telles que la reconnaissance de la scène, la détection d'objets et la reconnaissance faciale avec plus de précision et de vitesse. Edge computing facilite le traitement des données localement sur les appareils, réduisant les exigences de latence et de bande passante tout en préservant la confidentialité et la sécurité des données.

Des caméras de sécurité intelligentes utilisent des capteurs d'images alimentés par l'IA pour analyser les flux vidéo en temps réel, en identifiant les menaces ou les dangers potentiels. Cette tendance à l'imagerie améliorée par l'IA stimule la collaboration entre les entreprises de semi-conducteurs et les développeurs de logiciels d'IA pour optimiser les performances des capteurs et l'efficacité de l'algorithme. Par exemple, en janvier 2024, Xiaomi a lancé une nouvelle caméra de sécurité à 360 degrés appelée Mi 360° Caméra de sécurité 2K. La caméra utilise des algorithmes basés sur l'IA et des applications d'apprentissage profond pour filtrer efficacement les fausses alarmes et détecter avec précision les mouvements humains, améliorant la précision des alertes de mouvement.

Analyse du marché des capteurs d'images

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en CMOS et CCD. En 2023, le segment CMOS représentait la plus grande part de marché, avec plus de 85 % de la part de marché.

• Le segment CMOS domine le marché des capteurs d'images, représentant la plus grande part par rapport aux capteurs CCD. Ceci est dû aux progrès des capteurs CMOS, offrant une plus grande résolution, une meilleure sensibilité et une consommation d'énergie plus faible. Ces avantages les rendent attrayants pour diverses applications, y compris les smartphones, les appareils photo numériques, les appareils photo automobiles et les appareils IoT. Les capteurs CMOS peuvent également intégrer d'autres fonctionnalités comme les convertisseurs analogiques à numériques et les circuits de traitement de signaux, améliorant ainsi leur polyvalence et leur efficacité.
• Le processus de fabrication des capteurs CMOS est devenu plus rentable et évolutif par rapport aux capteurs CCD. Les capteurs CMOS profitent des technologies existantes de fabrication de semi-conducteurs, optimisées depuis des décennies pour produire des circuits intégrés. Cette évolutivité permet la production en masse de capteurs CMOS à moindre coût par unité, ce qui les rend plus économiquement viables aussi bien pour l'électronique grand public que pour les applications industrielles. En conséquence, les fabricants comme les consommateurs préfèrent les capteurs CMOS pour leur combinaison de performances avancées, d'efficacité et de polyvalence sur divers segments de marché.

Basé sur le traitement, le marché des capteurs d'image est divisé en 2D et 3D. En 2023, le segment 3D a connu la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 10 %. La valeur marchande du segment des affaires devrait dépasser 21 milliards de dollars d'ici 2032 en raison de ce taux de croissance important.

• Les applications croissantes de la technologie d'imagerie 3D dans des secteurs comme l'automobile, les soins de santé, l'électronique grand public et l'automatisation industrielle ont alimenté la demande de capteurs d'image 3D. Ces capteurs permettent une détection de profondeur précise et des capacités de cartographie spatiale, qui sont essentielles pour des applications telles que la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR), la conduite autonome, la robotique et le balayage 3D.
• Les progrès de la technologie des semi-conducteurs et de la conception des capteurs ont amélioré la performance et l'accessibilité des capteurs d'image 3D. Les innovations dans les capteurs en temps de vol, les capteurs de lumière structurés et les systèmes de vision stéréo ont amélioré la précision, la résolution et les capacités de traitement en temps réel de l'imagerie 3D. Ces améliorations technologiques ont élargi le champ d'application et accru la possibilité d'intégrer des capteurs 3D dans une gamme plus large de dispositifs et de systèmes.

En 2023, le marché des capteurs d'images d'Asie-Pacifique détenait la plus grande part de plus de 50 %, et on prévoit qu'il conservera sa position dominante tout au long de la période de prévision. Cela est dû à la présence de grands fabricants d'électronique grand public dans la région, tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taiwan, qui comptent fortement sur des capteurs d'image pour smartphones et appareils photo numériques. L'industrialisation rapide et les progrès technologiques de la région dans des secteurs comme l'automobile, les soins de santé et l'automatisation industrielle sont également à l'origine de la croissance du marché.

L'adoption de technologies d'automatisation et d'IoT renforce encore la demande de capteurs d'images dans la fabrication et les applications industrielles. Les politiques gouvernementales qui soutiennent la fabrication de semi-conducteurs et d'électroniques, ainsi que les investissements dans la recherche et le développement, appuient davantage la position de la région. L'écosystème bien établi de la chaîne d'approvisionnement de la région et la main-d'oeuvre qualifiée permettent aux entreprises d'innover et de produire des capteurs d'images plus compétitifs. Le leadership de la région Asie-Pacifique sur le marché mondial devrait se poursuivre en raison de la croissance économique continue, des progrès technologiques et de l'expansion des applications de capteurs d'images dans diverses industries.

La Chine joue un rôle de premier plan sur le marché mondial des capteurs d'image, sous l'impulsion de son solide secteur de fabrication d'électronique et de l'expansion du marché des consommateurs. Le pays est un important producteur et consommateur de smartphones, de caméras numériques et d'autres appareils électroniques grand public qui dépendent fortement des capteurs d'image. En mettant fortement l'accent sur l'innovation technologique et l'industrialisation, les entreprises chinoises investissent de plus en plus dans la fabrication et la recherche-développement de semi-conducteurs, contribuant ainsi aux progrès des technologies de détection d'images.

Les initiatives gouvernementales soutenant la production nationale de semi-conducteurs et les industries de haute technologie renforcent encore la position de la Chine en tant qu'acteur de premier plan sur le marché mondial des capteurs d'image. Par exemple, en mars 2024, dans le but d'augmenter la production nationale de 40 % alors que la Chine s'efforce de renforcer ses chaînes d'approvisionnement pour les technologies pertinentes, Toppan Holdings a déplacé sa fabrication de capteurs d'image CMOS du Japon vers la Chine.

Le Japon jouit depuis longtemps d'une réputation d'excellence en technologie et en innovation, en particulier dans les secteurs des semi-conducteurs et de l'électronique. Des entreprises japonaises comme Sony, Panasonic et Canon sont des leaders mondiaux dans la technologie des capteurs d'image, ce qui conduit à des progrès importants dans la conception et la fabrication des capteurs CMOS. Le marché japonais des capteurs d'images bénéficie d'une solide collaboration entre l'industrie et le monde universitaire, favorisant l'innovation continue dans la technologie des capteurs pour des applications allant de l'électronique grand public à l'imagerie automobile et médicale. En mettant l'accent sur les normes de production de haute qualité et la recherche de pointe, le Japon demeure un pôle clé pour le développement et la fabrication des capteurs d'images.

L'Allemagne est réputée pour ses prouesses d'ingénierie et son leadership dans l'automatisation industrielle et les technologies automobiles, qui sont les principaux consommateurs de capteurs d'image. Le marché des capteurs d'images du pays prospère grâce à l'innovation dans la vision des machines, la robotique et les systèmes de sécurité automobile, où des capteurs haute résolution et fiables sont essentiels. Des entreprises allemandes comme Bosch et Infineon sont à l'avant-garde du développement de technologies de capteurs de pointe répondant à des exigences de performance strictes pour les applications industrielles et automobiles. L'accent mis par l'Allemagne sur la qualité, l'ingénierie de précision et l'innovation technologique le place comme un facteur clé du marché mondial des capteurs d'images.

La Corée du Sud est une puissance dans l'industrie électronique mondiale, dirigée par des entreprises comme Samsung et LG Electronics, qui sont des acteurs majeurs dans les smartphones, l'électronique grand public et la fabrication de semi-conducteurs. Le marché des capteurs d'images du pays bénéficie d'investissements substantiels dans la recherche et le développement de semi-conducteurs, en mettant l'accent sur les progrès technologiques des capteurs CMOS. Les entreprises sud-coréennes dirigent le développement de capteurs d'image haute résolution pour appareils mobiles et appareils photo numériques, en tirant parti de leur expertise dans la fabrication de semi-conducteurs et l'intégration électronique des consommateurs. En mettant l'accent sur l'innovation et la compétitivité mondiale, la Corée du Sud continue de jouer un rôle important dans l'élaboration de l'avenir des technologies de capteurs d'images dans le monde entier.

Part du marché des capteurs d'images

Semiconductor Sony Solutions Group et Samsung Electronics Corporation détiennent une part importante de plus de 50% sur le marché. Semiconductor Sony Solutions Group, filiale de Sony Corporation, est un pionnier de la technologie des capteurs d'images CMOS. Les capteurs Sony sont réputés pour leur haute résolution, leur qualité d'image supérieure et leur faible luminosité, ce qui en fait des choix privilégiés pour les smartphones, les appareils photo numériques, les applications automobiles et autres appareils électroniques grand public. L'innovation continue de Sony dans la conception et la fabrication des capteurs a consolidé sa position de leader sur le marché des capteurs d'images.

Samsung Electronics Corporation, un autre acteur clé, a fait d'importants investissements dans les technologies de capteurs d'images par le biais de sa division Semiconductor. Les capteurs d'image ISOCELL de Samsung sont largement reconnus pour leur technologie pixel avancée, la reproduction de couleurs et les capacités de traitement d'image. Samsung s'occupe d'une gamme variée d'applications, y compris des appareils mobiles, des appareils IoT et des caméras automobiles, en tirant parti de ses capacités d'intégration verticale et d'une vaste portée mondiale pour maintenir un avantage concurrentiel sur le marché.

Entreprises du marché des capteurs d'images

Les principaux acteurs de l'industrie des capteurs d'images sont:

• Semiconductor Sony Groupe Solutions
• Samsung Electronics Corporation
• OMNIVISION
• Galaxy Centre de Shanghai Société à responsabilité limitée
• STMicroélectronique N.V.
• SK Hynix Inc.
• Sur la société semi-conducteur

Nouvelles de l'industrie des capteurs d'images

• En juillet 2024, Realme a annoncé un partenariat avec Sony pour lancer la série 5G Realme 13 Pro, avec le premier capteur de caméra Sony LYT-701 au monde. Cette collaboration verra le début du capteur Sony LYT-701 dans le Realme 13 Pro Series 5G.
• En juin 2024, Samsung a annoncé trois nouveaux capteurs d'image conçus pour les caméras principales et secondaires dans les smartphones : ISOCELL HP9, ISOCELL GNJ et ISOCELL JN5.

Le rapport d'étude de marché des capteurs d'images couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Le CMOS
• DCC

Marché, par transformation

• 2D
• 3D

Marché, selon l'utilisation finale

• Électronique grand public
• Automobile & Transport
• Aéronautique & Défense
• Industrielle
• Services médicaux
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA