Marché de l’huile végétale hydrotraitée – Par source de matières premières (cultures vivrières et fourragères, graisses animales, huiles de cuisson usagées, effluents des usines d’huile de palme), par qualité, par type de technologie, par application et prévisions, 2024-2032
ID du rapport: GMI11238 | Date de publication: March 2025 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 12
Tableaux et figures: 145
Pays couverts: 19
Pages: 220
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Huile végétale hydrotraitée Taille du marché
Le marché mondial de l'huile végétale hydrotraitée a été évalué à 27,2 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 92,1 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 13 % du TCAC.
L'huile végétale hydrotraitée (HVO) est obtenue à partir d'huiles végétales, de graisses animales et d'huiles usées et fabriquée par hydrogénation. Contrairement aux biodiésels traditionnels, le HVO est modifié chimiquement avec un catalyseur de traitement hydraulique qui enlève l'oxygène de l'huile, donc, le combustible HVO est produit. Le résultat est un produit analogue au diesel de pétrole avec un processus de combustion plus propre, zéro émission de soufre, haute densité d'énergie, et peut être brûlé dans les moteurs diesel sans modifications supplémentaires à la machine.
L'une des raisons les plus importantes de l'augmentation de la valeur de HVO sur le marché est l'augmentation de la demande de sources d'énergie renouvelables. Des efforts sont déployés en Amérique du Nord et en Europe pour limiter les émissions de gaz à effet de serre à l'aide de biocarburants et de politiques gouvernementales plus strictes, et les décideurs élargissent les cadres de durabilité. En outre, la croissance accrue du marché est attribuée à un changement dans le mode de transport des carburants dans l'aviation et les transports maritimes lourds. Les technologies avancées d'hydrogénation, ainsi que les investissements accrus dans la construction d'installations d'énergie diesel renouvelable, améliorent les perspectives du HVO sur le marché.
Un autre moteur important de la croissance est l'intérêt croissant de l'industrie automobile. Elle présente des avantages, notamment la réduction des gaz à effet de serre, l'amélioration de l'efficacité des moteurs et l'intégration dans la structure existante des carburants. En outre, plusieurs pays encouragent l'utilisation du diesel renouvelable au moyen de subventions et d'obligations de mélange qui alimentent la croissance du marché. Comme les questions de durabilité occupent une place centrale, le marché du HVO devrait croître rapidement au cours des années prévues.
Par exemple, HVO est également autorisé à être utilisé comme carburant d'aviation (jet) en vertu de la norme ASTM D7566-14. Cette version mise à jour de la norme permet d'inclure environ 50 % de composants bio-basés, y compris le HVO, à mélanger avec du carburant à réaction conventionnel.
Marché de l'huile végétale hydrotraitée Tendances
Le marché de l'huile végétale hydrotraitée (HVO) est sur le point de connaître une croissance soutenue grâce à des investissements technologiques de pointe et à une capacité de production accrue. L'intégration des grandes entreprises énergétiques dans les portefeuilles d'énergies renouvelables de HVO est à l'origine de la construction d'usines à faible intensité de carbone. Le marché est également stimulé par l'élargissement de la biomasse non alimentaire, des algues et des options de matières premières pétrolières utilisées, ce qui assure une chaîne d'approvisionnement moins coûteuse et plus durable.
La taxation des émissions de carbone et les obligations mondiales en matière de carburants renouvelables obligent les raffineries à améliorer la qualité et l'efficacité de la production. De nouvelles méthodes de production économique et évolutive comme le HVO de co-traitement dans les raffineries de pétrole existantes et de meilleurs catalyseurs d'hydrogénation se multiplient. Avec le développement constant des technologies de conversion et des dispositions de politique générale, HVO va devenir un acteur majeur dans la transition vers les énergies renouvelables alternatives.
Par exemple, la directive 2018/2001/UE sur la directive européenne sur les énergies renouvelables II (RED II) définit l'objectif global de l'Europe en matière d'énergies renouvelables de 32 % d'ici 2030. La politique vise à promouvoir l'utilisation des biocarburants; elle augmente la demande de HVO en tant que substitut à faible teneur en carbone dans les transports et l'aviation.
Analyse du marché de l'huile végétale hydrotraitée
Le marché de l'huile végétale hydrotraitée par source de matières premières est segmenté en cultures alimentaires et fourragères, en graisses animales, en huiles de cuisson usagées, en effluents des usines d'huile de palme, etc. Les cultures alimentaires et fourragères représentaient 68,7 % de la part de marché en 2024 et devraient croître avec le TCAC de 12,4 % en 2034.
La prédominance des denrées alimentaires et des cultures fourragères en tant que matières premières premières sur ce marché est perceptible. Cette domination est attribuée à leur grande disponibilité, à leurs chaînes d'approvisionnement stables et à l'infrastructure agricole existante. Le soja, le colza et le tournesol sont quelques-unes des cultures qui produisent une quantité abondante d'huile. En outre, les politiques gouvernementales sur plusieurs régions favorisent l'utilisation de biocarburants à base de cultures, de sorte que la demande est garantie. Néanmoins, les problèmes de sécurité alimentaire et de concurrence en matière d'utilisation des terres commencent à provoquer une évolution vers une plus grande durabilité, encourageant ainsi les acteurs du marché à utiliser des matières premières plus avancées.
Les graisses animales et les huiles de cuisson usées (UCO) suivent les cultures alimentaires et fourragères, et elles deviennent de plus en plus importantes en tant que matières premières plus durables. Ces matières premières ou combustibles à base de déchets ont un effet environnemental moindre et parfois un coût moindre. En raison de fortes incitations réglementaires pour les biocarburants à base de déchets, les huiles de cuisson usagées sont de plus en plus utilisées en Amérique du Nord et en Europe. Une autre matière première émergente, principalement en Asie, est l'effluent de l'usine d'huile de palme (POME), un sous-produit de la transformation de l'huile de palme.
De nombreux nouveaux partenariats sur ce marché sont en hausse importante, par exemple, en février 2023, BP et BHP se sont associés pour un essai de diesel renouvelable où l'huile végétale hydrotraitée (HVO) est utilisée pour alimenter l'équipement minier des opérations de minerai de fer Yandi de BHP en Australie occidentale. Cet essai s'inscrit dans le cadre d'autres initiatives de BHP visant à réduire les émissions de carbone attribuables à l'utilisation du carburant diesel et à adopter des options énergétiques durables.
Le marché est segmenté dans la classe 1: HVO de qualité supérieure, classe 2: HVO de qualité standard, classe 3: HVO de qualité de base, classe 4: HVO de qualité spécialisée par grade. Classe 2: HVO de qualité standard détient la taille du marché de 10,6 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un taux plus rapide de 12,7% CAGR.
La plus grande part du marché des huiles végétales hydrotraitées est représentée par la classe 2 (classe standard HVO) attribuée au bon équilibre des performances, des prix et de l'applicabilité. Cette qualité est largement utilisée dans différents secteurs, comme les transports, l'industrie et la production d'électricité, car elle est à la fois rentable et conforme à des normes d'émission strictes. Alors que le grade Premium HVO est principalement adapté aux applications de haute performance, Standard Grade HVO est un choix plus économique sans sacrifier la performance et la durabilité du carburant.
La consommation de diesel renouvelable est également soutenue par des incitations gouvernementales et des organismes de réglementation à l'échelle mondiale. En outre, sa compatibilité avec les moteurs diesel actuels sans modifications importantes en a fait une option privilégiée pour les propriétaires de parcs et les champs visant à passer à des carburants plus propres. Le HVO de qualité standard demeure le plus gros carburant utilisé sur le marché mondial malgré la tendance croissante à réduire les installations de carbone à mesure que leur utilité et leur respect des règlements augmentent.
Le marché de l'huile végétale hydrotraitée par la technologie est segmenté en technologie hydrotraitement autonome, technologie de co-traitement. En 2024, le segment de la technologie de l'hydrotraitement autonome représentait 66,3 % de la part de marché.
Le marché de l'huile végétale hydrotraitée (HVO) est dominé par la technologie d'hydrotraitement autonome, qui peut produire du diesel renouvelable à haute pureté avec une meilleure qualité de carburant. L'hydrotraitement autonome permet une production dédiée de HVO, qui garantit le décapage complet de l'oxygène, du soufre et des aromatiques, contrairement à la technologie de co-traitement, qui mélange les stocks d'aliments bio-basés avec les combustibles fossiles dans les raffineries existantes. Il en résulte une forte combustion de cétane, plus efficace et plus propre et une forte demande dans les domaines du transport, de l'aviation et des applications industrielles.
En outre, cette technologie augmente également les huiles de cuisson utilisées, les graisses animales et les huiles végétales comme matière première parce qu'elles n'interfèrent pas avec la contamination des combustibles fossiles. L'incitation apportée par les gouvernements et les organismes de réglementation à la production de combustibles entièrement renouvelables ajoute à la demande déjà croissante de systèmes d'hydrotraitement autonomes. Au fur et à mesure que l'industrie continuera de progresser vers des sources d'énergie plus durables, cette technologie restera à la pointe des marchés.
En 2023, Modern Terminals a révélé l'introduction d'un programme d'essai d'huile végétale hydrotraitée (HVO) dans ses installations Terminal 9 (Sud), ce qui en fait la première entreprise Hong Kong à utiliser ce diesel renouvelable.
Sur la base de l'application, le marché de l'huile végétale hydrotraitée est segmenté en carburant d'aviation durable, carburant automobile, carburant marin, production d'énergie industrielle, combustible de chauffage, carburant d'équipement agricole, lubrifiants. Le segment des carburants automobiles représente 12,4 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un rythme plus rapide de 12,6 % pour atteindre un marché cible plus important.
Le leadership du marché des carburants automobiles dans la production d'huile végétale hydrotraitée (HVO) découle de la demande croissante de substituts écologiques à faible émission pour le carburant diesel. Aussi connu sous le nom de diesel renouvelable, HVO est accepté dans le secteur des transports parce qu'il est chimiquement le même que diesel fossile et peut être utilisé avec l'infrastructure de carburant existante sans modification des moteurs. Europe L'Amérique du Nord et d'autres régions du monde ont élaboré des politiques de contrôle des émissions et de réglementation mixte qui ont, dans une certaine mesure, accéléré l'adoption du HVO dans les applications automobiles. En outre, l'augmentation des véhicules utilitaires et lourds et l'expansion des systèmes de transport en commun stimulent également le marché. Alors que les professionnels du carburant et de la logistique se tournent vers la réduction du carbone, HVO s'avère être le carburant de choix, développant des routes plus profondes que d'autres secteurs tels que l'aviation et les carburants industriels.
Par exemple, en juillet 2022, Toyota a annoncé que ses modèles Land Cruiser et Hilux en Europe de l'Ouest seront autorisés à utiliser le carburant diesel HVO100. Le carburant diesel HVO100 est dérivé de combustibles non fossiles et est fabriqué à partir de sources renouvelables comme l'huile de cuisson. Le carburant HVO100 est également conforme à la norme européenne de qualité EN 15940 pour les véhicules diesel paraffiniques, avec un nombre de cétanes plus élevé que le soufre et les aromatiques inférieurs par rapport au diesel ordinaire.
Sur le marché de l'huile végétale hydrotraitée, l'Europe a dominé le marché en comptant 10,3 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 12,6% en 2034.
En Europe, un soutien politique rigoureux s'ajoute au besoin croissant de carburants renouvelables et d'autres réglementations environnementales qui placent l'Europe au premier plan du marché de l'huile végétale hydrotraitée (HVO). L'UE est tenue d'augmenter le ratio de mélange des biocarburants dans les carburants de transport, comme le prévoit l'UE RED II, ce qui favorise sensiblement l'utilisation du HVO.
De grandes entreprises comme Neste, Eni & TotalEnergies qui produisent HVO renforcent également la position de leader de la région. La transition vers un carburant d'aviation durable, ou SAF, ainsi que la décarbonisation des transports lourds et des industries maritimes amplifie la demande. Les huiles et résidus usagés étant plus facilement accessibles, l'évolutivité de la production augmente la position dominante du marché dans la région. Face aux inquiétudes croissantes liées à la sécurité des carburants et au respect de la politique de zéro émission, l'Europe continue d'étendre son infrastructure pour le HVO, renforçant sa position de leader sur le marché mondial.
Par exemple, en octobre 2023, Neste a obtenu un avis du gouvernement français concernant la vente de carburants de transport produits à partir de matières premières entièrement renouvelables. Cela soutient également les ventes de HVO et de diesel renouvelable de Neste, renforçant encore sa stratégie énergétique durable axée sur l'innovation et augmentant sa part de marché en Europe. Neste bénéficiera grandement lorsque la France mettra officiellement en œuvre cette politique des énergies renouvelables en juillet 2024.
Marché de l'huile végétale hydrotraitée Partager
Dans l'industrie de l'huile végétale hydrotraitée, Repsol, Alfa Laval, TotalEnergies, Shell, Desmet, Cepsa sont les 5 premières entreprises qui détiennent une part importante en raison de leur large portefeuille de produits et de leur position sur le marché. Ces entreprises bénéficient de leur présence mondiale et de leur marque sur le marché.
En 2024, Repsol a inauguré l'installation de Cartagena avec la première grande usine de production de combustibles renouvelables sur la péninsule ibérique. L'installation prévoit principalement de produire du diesel renouvelable et d'autres carburants durables, signe clair de Repsol visant à améliorer sa position dans la durabilité environnementale des énergies renouvelables. L'objectif ici est de renforcer la force de l'entreprise dans la transition vers des carburants plus propres.
En novembre 2023, Cepsa a commencé à vendre du diesel renouvelable, y compris de l'huile végétale hydrotraitée (HVO), de ses nouvelles installations de production. Ce lancement marque une étape importante dans la stratégie de Cepsa visant à élargir ses offres d'énergies renouvelables, afin de répondre à la demande croissante de carburants durables et de soutenir la transition vers des solutions énergétiques plus propres.
Sociétés du marché de l'huile végétale hydrotraitée
Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie :
Octobre 2022 : L'expansion de la capacité de production de diesel renouvelable de Diamond Green Diesel en Louisiane, aux États-Unis, constitue un progrès notable pour les entreprises du marché de l'huile végétale hydrotraitée. La société a considérablement augmenté sa production de raffineries dans l'intention de dépasser 275 millions de gallons de HVO par an, ce qui contribue à répondre à la demande croissante de carburants renouvelables dans les secteurs des transports et de l'industrie. Cette expansion est une réponse directe à la demande réglementaire accrue de combustibles à faible teneur en carbone, parallèlement à l'utilisation accrue de HVO sur le marché américain.
Industrie de l'huile végétale hydrotraitée Nouvelles
Le rapport d'étude sur le marché des huiles végétales hydrotraitées couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes en milliards de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:
Marché, selon la source des matières premières
Marché, par grade
Marché, par technologie
Marché, par demande
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: