Marché des prothèses de hanche : par produit, par matériau, par fixation, par insert, par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Remplacement de la hanche Taille du marché

La taille du marché mondial de remplacement de la hanche a été évaluée à 7,9 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 11,4 milliards de dollars d'ici 2034, en croissance à un TCAC de 3,9% entre 2025 et 2034. La croissance du marché est principalement attribuable aux progrès technologiques, à l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales, à l'augmentation de la population âgée et à la prévalence croissante de l'arthrose, entre autres facteurs.

Le marché devrait connaître une forte croissance en raison de l'augmentation de la population gériatrique et des progrès des techniques chirurgicales. Par exemple, selon les données publiées dans un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la proportion de personnes âgées de 60 ans ou plus devrait doubler, passant de 12 % en 2015 à 22 % en 2050. Ainsi, une augmentation de la population cible entraînera à son tour le volume des procédures de remplacement de la hanche, alimentant ainsi la demande de produits.

De plus, les chirurgies de remplacement nécessitant des implants ont une plus grande incidence chez la population gériatrique souffrant de maladies articulaires dégénératives et de problèmes liés à la hanche. De plus, l'ajout de la robotique et d'autres techniques chirurgicales peu invasives (MIST) est associé à des résultats améliorés, à une récupération plus rapide, à une meilleure satisfaction et au bien-être général des patients.

En outre, l'adoption de conceptions sur mesure et de matériaux améliorés, qui sont plus efficaces, contribue davantage à l'augmentation de la demande de produits. La tendance croissante des consommateurs et des fournisseurs de soins de santé à adopter des implants spécifiques aux patients est l'un des facteurs clés qui contribuent à la croissance de l'industrie. Ces implants offrent un ajustement précis, une intégration tissulaire plus facile et une meilleure durée de vie du produit. On s'attend à ce que d'autres facteurs, notamment une reprise accrue, une réduction des séjours dans les hôpitaux et un contexte favorable au remboursement, alimentent la croissance du marché.

La chirurgie de remplacement de la hanche, également connue sous le nom d'arthroplastie de la hanche, est une intervention chirurgicale impliquant l'élimination des sections endommagées de l'articulation de la hanche et leur remplacement par des implants prothétiques appropriés. Cela peut être un remplacement total de la hanche ou un remplacement partiel par des matériaux en métal, céramique et plastique.

Tendances du marché du remplacement de la hanche

• L'industrie du remplacement de la hanche connaît actuellement plusieurs tendances, notamment la demande d'implants de hanche personnalisés, l'adoption de chirurgies robotiques et l'augmentation du nombre d'interventions peu invasives. Le passage aux chirurgies robotiques modifie le paysage des chirurgies orthopédiques offrant une précision et un contrôle inégalés à chaque étape d'une procédure robotique, ce qui améliore le résultat et réduit le risque de complications.
• La mise en œuvre de systèmes robotiques aide le chirurgien orthopédique lors des chirurgies de remplacement de la hanche, améliorant ainsi la précision du chirurgien dans le processus global. Les acteurs de l'industrie tels que Stryker et Zimmer Biomet avec leurs systèmes Mako et ROSA, ont une présence significative dans les interventions chirurgicales orthopédiques assistées par robot, y compris le remplacement de la hanche.
• La demande accrue d'implants de hanche sur mesure ou spécifiques au patient est un autre facteur clé de la croissance du marché. Les implants personnalisés offrent une plus grande précision dans le positionnement et l'alignement des implants, car ils sont fabriqués avec des mesures précises. Ces implants sont créés à l'aide de scanners d'imagerie, de logiciels dédiés et fabriqués à l'aide de la technologie d'impression 3D.
• De plus, une attention accrue à la médecine personnalisée est un autre facteur qui influe sur la croissance du marché du remplacement de la hanche dans une trajectoire ascendante. De plus, un pourcentage important de chirurgiens orthopédiques préfère et soutient la tendance actuelle selon laquelle les appareils orthopédiques doivent être adaptés au patient, ce qui permet de fabriquer les implants à l'anatomie spécifique du patient. Par exemple, selon les données communiquées dans une étude menée au Royaume-Uni par le National Joint Registry, la demande de procédures orthopédiques telles que remplacement total du genou et le remplacement de la hanche devrait enregistrer une hausse d'environ 40% d'ici 2060.
• De plus, l'augmentation des niveaux de sensibilisation associée à l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales globales contribue davantage à la demande mondiale de produits. Ainsi, les paramètres susmentionnés devraient alimenter la croissance de l'industrie au cours de la période de prévision.

Analyse du marché du remplacement de la hanche

Le marché mondial du remplacement de la hanche a été évalué à 7,9 milliards de dollars en 2024. Sur la base du produit, le marché est segmenté en dispositifs de remplacement de la hanche primaire, en dispositifs de remplacement de la hanche révisée, en dispositifs de remplacement partiel de la hanche et en dispositifs de resurfaçage de la hanche. Le segment du remplacement primaire de la hanche représentait la part de marché dominante et était évalué à 5,8 milliards de dollars en 2024.

• La principale catégorie des appareils de remplacement de la hanche représente une part des revenus majoritaires en raison de leur utilité et de leur adoption dans un large éventail d'interventions chirurgicales pour plusieurs affections de la hanche. Il y a une augmentation continue du nombre d'implants de hanche en raison de facteurs tels que l'augmentation des cas de traumatisme, un scénario de remboursement favorable, etc.
• Par exemple, selon les données publiées à Eurostat par la Commission européenne, environ 3,1% du total des décès ou environ 164 000 citoyens européens sont morts dans des accidents. On s'attend à ce qu'un nombre aussi élevé de cas de traumatisme stimule la demande d'implants de la hanche au cours de la période prévue.
• Ces implants sont remplacés chirurgicalement par des sections endommagées des hanches afin de rétablir le mouvement et soulager la douleur. L'arthrose est un facteur clé chez les patients souffrant de maladies articulaires dégénératives chez les patients âgés, ce qui nuit considérablement à la qualité de vie. La chirurgie de remplacement de la hanche offre à ces patients une meilleure option pour mener une vie normale.
• De plus, l'utilisation de conceptions avancées et de nouveaux matériaux dans la prothèse primaire de la hanche devrait favoriser la croissance de l'industrie. Les matériaux composites plus résistants à l'usure réduisent le taux de détérioration, augmentant la durée de vie des implants. L'histoire clinique soutenant leur longue utilisation ainsi que la fonctionnalité améliorée rend les appareils de remplacement de la hanche primaire chirurgiens le meilleur choix pour une performance de l'appareil indéfectible. Une telle augmentation des préférences garantit une meilleure domination du marché tout au long de la période de prévision.

Basé sur des matériaux, le marché mondial du remplacement de la hanche est classé en métal sur plastique, céramique sur plastique, céramique sur métal et céramique sur céramique. Le segment métal sur plastique a dominé le marché avec une part de marché de 56,4% en 2024.

• Le segment métal sur plastique représentait la plus grande part du marché en raison de sa polyvalence, de sa durabilité et de sa valeur inégalées. Sa combinaison a résisté à l'usure et aux conditions de fonctionnement au fil des ans dans la gamme des procédures de remplacement de la hanche. Les pièces métalliques absorbent le poids et l'impact de pression sur l'articulation de la hanche, tandis que les inserts en plastique offrent un mouvement sans frottement de l'articulation, réduisant ainsi l'usure.
• De plus, les implants de hanche en métal sur plastique sont largement utilisés dans toutes les géographies car ils conviennent à une large population de patients. Parmi les autres facteurs contribuant au taux élevé d'adoption de ces implants, mentionnons les coûts moins élevés, l'augmentation de la préférence des chirurgiens en raison de leur familiarité et les taux de révision moins élevés parmi d'autres paramètres.

Sur la base du matériel de fixation, le marché mondial du remplacement de la hanche est classé en fixation sans ciment, fixation hybride et fixation cimentée. Le segment de la fixation sans ciment a dominé le marché en 2024 et devrait s'inscrire à un TCAC de 4 % jusqu'en 2034.

• Il y a maintenant une demande accrue pour l'utilisation de la fixation sans ciment dans la procédure de remplacement de la hanche en raison de sa propriété de fixation biologique et de sa stabilité à long terme. Comme les implants cimentés dépendent d'une colle polymérique pour lier la prothèse à l'os du patient, alors que dans la fixation sans ciment l'os est encouragé à croître et se former autour de la surface réticulée de l'implant. Au fil du temps, ce collage biologique surpasse le collage artificiel ou mécanique et réduit le risque de relâchement au fil du temps, offrant ainsi une meilleure fiabilité.
• De plus, les fournisseurs de soins de santé recommandent et préfèrent cette méthode pour les jeunes, car ils ont des probabilités de succès à long terme plus élevées associées à ces procédures.
• De plus, les progrès dans les revêtements poreux et les textures de surface, les résultats favorables dans les approches peu invasives et l'adoption croissante dans les services ambulatoires sont d'autres paramètres qui propulsent la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Sur la base des inserts, le marché mondial du remplacement de la hanche est classé en inserts en polyéthylène non antioxydant, inserts en polyéthylène réticulé et inserts en polyéthylène antioxydant. Le segment des inserts en polyéthylène non antioxydant devrait atteindre 3,7 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les inserts en polyéthylène non antioxydants réduisent fortement la dégradation oxydative, augmentant la longévité des inserts, ce qui est vital pour les patients plus jeunes et plus actifs. L'utilisation de polyéthylène non antioxydant atténue le risque d'usure par ostéolyse, ce qui est une préoccupation courante chez les patients qui remplacent la hanche.
• La demande d'implants en polyéthylène non antioxydants est déterminée par plusieurs paramètres tels que la grande disponibilité, une meilleure compatibilité, ainsi qu'une moindre complexité de fabrication, entre autres facteurs.
• Ces notices sont largement adoptées par les chirurgiens et les professionnels de la santé, car ils bénéficient d'un large soutien en ce qui concerne les résultats procéduraux pour des données historiques de longue durée, ce qui alimente la demande de produits.
• De plus, la performance clinique à long terme établie est un autre pointeur qui appuie la demande d'inserts en polyéthylène non antioxydant dans les procédures de remplacement de la hanche.

Selon l'utilisation finale, le marché mondial du remplacement de la hanche est classé en hôpitaux et cliniques et Centres de chirurgie ambulatoire. En 2024, le segment des hôpitaux et des cliniques détenait la plus forte part du marché et devrait connaître une croissance importante au cours de la période d'analyse.

• Le segment des hôpitaux et des cliniques demeure la catégorie d'utilisateurs finals la plus importante puisque ces établissements ont des unités chirurgicales spécialisées qui s'adressent à un large éventail de patients, y compris des interventions orthopédiques. Les capacités de ces installations leur permettent d'effectuer des interventions chirurgicales complexes comme des remplacements de hanches. Ils ont un système intégré et une approche multidisciplinaire pour leurs patients qui ont besoin d'une chirurgie de remplacement de la hanche comprenant une évaluation préchirurgicale et une réadaptation post-opératoire.
• De plus, l'adoption de matériel de pointe, y compris de systèmes robotiques pour les procédures orthopédiques, contribue à accroître la demande de produits. L'augmentation du nombre de chirurgies peu invasives dans ces milieux est l'un des facteurs clés de la croissance du marché.

En 2024, le marché nord-américain du remplacement de la hanche a dominé une part des revenus de 50,6 %, en raison de la disponibilité de meilleurs services de remboursement, d'une forte population de patients souffrant d'arthrite, d'instruments technologiques de pointe et d'une population de gériatrie croissante dans la région.

Le marché américain du remplacement de la hanche a été évalué à 3,84 milliards de dollars en 2024, des facteurs comme l'augmentation de la prévalence de l'arthrite et de l'ostéoporose de la hanche, des taux d'obésité plus élevés et une plus grande sensibilisation aux options de traitement disponibles contribuent à la croissance de l'industrie. De plus, de nombreux patients souffrant d'arthrite prévoient subir des interventions chirurgicales, y compris des remplacements de la hanche, pour une meilleure mobilité dans les activités quotidiennes.

• De plus, l'accès à l'équipement chirurgical de haute qualité et aux procédures par des chirurgiens formés font des États-Unis l'une des destinations préférées pour des traitements de qualité. La préférence et l'adoption croissantes pour la robotique et d'autres formes de chirurgie assistée rendent les procédures de remplacement de la hanche plus attrayantes en raison d'une récupération plus rapide et de résultats améliorés.
• En outre, la présence d'un nombre important de fabricants d'appareils orthopédiques dans le pays stimule des activités innovantes et compétitives. Ces entreprises mettent constamment l'accent sur l'introduction de nouveaux matériaux et technologies dans les implants orthopédiques pour faciliter la recherche et le développement. Ces efforts axés sur l'innovation aident à maintenir la qualité des soins et à améliorer la satisfaction globale des patients, soutenant le rôle de la région dans le marché international concurrentiel de la chirurgie de remplacement de la hanche.

Le marché européen du remplacement des hanches a représenté 1,9 milliard de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• Parmi les facteurs à l'origine de la croissance de l'industrie en Europe figurent la disponibilité d'une couverture universelle des soins de santé dans les pays européens, les progrès technologiques dans les matériaux d'implant, associés à une solide infrastructure clinique, entre autres facteurs contributifs.
• La concurrence industrielle favorise l'innovation et accroît la qualité des implants offerts par divers fabricants mondiaux et régionaux. Les principaux acteurs du marché travaillent activement au développement de nouveaux produits et méthodes pour améliorer les services offerts aux patients.
• Le taux élevé d'obésité et le vieillissement de la population de la région constituent un facteur clé de la croissance substantielle des implants orthopédiques en Europe. De plus, une population âgée ayant une présence notable d'arthrose et d'autres troubles dégénératifs affectant les articulations devrait alimenter la croissance du marché.

Le marché britannique du remplacement de la hanche devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d'analyse.

• La demande de procédures de remplacement de la hanche financées par le secteur privé au Royaume-Uni en raison de longues périodes d'attente dans les hôpitaux du NHS devrait stimuler la croissance du marché au cours des prochaines années. Par exemple, selon les données publiées par le Registre national mixte, le pourcentage de patients optant pour de telles procédures a doublé entre 2019 et 2022. Cette tendance devrait également stimuler la demande de produits au cours de la période d'analyse au Royaume-Uni.
• En outre, la personnalisation devient une priorité dans le domaine des soins de santé au Royaume-Uni, car les patients reçoivent de plus en plus d'implants spécifiques. Plus de patients optent pour des procédures de remplacement de la hanche en raison de l'amélioration de la conception, de la performance et de la durabilité de ces implants.

Le marché du remplacement de la hanche en Asie-Pacifique devrait croître au plus haut TCAC de 5,7 % entre 2025 et 2034.

• L'augmentation du nombre de cas de traumatismes, y compris les chutes, particulièrement dans des pays comme l'Inde et la Chine, devrait contribuer à la croissance de l'industrie. Par exemple, selon les statistiques rapportées dans l'étude publiée par le National Crime Records Bureau (NCRB) de l'Inde, plus de 25 000 décès ont été enregistrés en Inde en raison de chutes accidentelles en 2021. Les patients recevant des traitements pour une gamme de cas de traumatisme jouent un rôle clé dans l'alimentation de la demande pour divers implants orthopédiques tels que les implants de hanche.
• De plus, l'augmentation des niveaux de sensibilisation, la demande croissante d'implants de hanche personnalisés et l'augmentation de la population gériatrique appuient la tendance à la croissance régionale.

Le marché chinois du remplacement de la hanche devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

• L'augmentation de la population vieillissante ainsi que l'augmentation de l'incidence de l'arthrose dans le pays sont parmi les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché. L'attention croissante accordée aux problèmes de santé et à la qualité de vie des personnes âgées en Chine se traduit par une demande accrue de diverses interventions orthopédiques, y compris des chirurgies de remplacement de la hanche.
• Les prestataires de soins de santé du pays adoptent des approches plus modernes pour répondre aux besoins spécifiques de ce groupe de population, y compris des implants plus sophistiqués et des interventions chirurgicales.
• En outre, le gouvernement chinois s'emploie également à fournir de meilleurs services de santé et à améliorer les soins de base, en particulier pour les procédures orthopédiques. Des facteurs comme la disponibilité d'un meilleur traitement, l'augmentation des niveaux de sensibilisation et l'amélioration des matériaux d'implantation devraient également alimenter la croissance de l'industrie.

Le Brésil connaît une forte croissance sur le marché du remplacement de la hanche en Amérique latine et devrait enregistrer une croissance vigoureuse tout au long de la période de prévision.

• Le Brésil assiste à une augmentation du nombre de procédures orthopédiques, y compris des chirurgies de remplacement de la hanche dans les milieux privés. Une meilleure prestation des soins et un délai d'attente minimum, ainsi qu'un accès facile à des procédures de soins complexes, sont bénéfiques pour la croissance du pays.
• En outre, l'un des principaux moteurs des dépenses de santé au Brésil est le passage à des modèles de soins plus axés sur le patient et rentables.
• La préférence croissante pour des interventions chirurgicales peu invasives et l'augmentation du nombre de patients souffrant d'arthrose figurent parmi les principaux paramètres qui propulsent la croissance de l'industrie.

L'Arabie saoudite est sur le point de connaître une forte croissance au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.

• La prévalence croissante de l'arthrite et de l'ostéoporose de la hanche, des investissements importants dans les infrastructures de santé et l'augmentation du nombre de cas de traumatisme devraient alimenter la croissance de l'industrie saoudienne de remplacement de la hanche.
• Par exemple, selon les données publiées concernant l'épidémiologie des traumatismes en Arabie saoudite, les traumatismes, y compris les accidents de la route, sont la première cause de mortalité dans le pays. Par conséquent, en raison d'un pourcentage aussi élevé de blessures, la demande de diverses interventions orthopédiques, y compris les remplacements de hanches, devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision.
• En outre, les mécanismes de remboursement de soutien, l'augmentation des niveaux de sensibilisation et la préférence pour des procédures peu invasives contribuent à la croissance de l'industrie.

Part du marché du remplacement de la hanche

Les principaux acteurs de l'industrie tels que Zimmer Biomet, Stryker, DePuy Synthes (Johnson & Johnson) et Smith & Nephew, parmi les principaux fabricants, représentent environ 50% de l'industrie du remplacement de la hanche. Les principaux acteurs du marché s'efforcent d'améliorer leur portefeuille de produits et de consolider leur présence dans l'industrie. Les entreprises allouent des ressources supplémentaires à la mise au point de technologies matérielles de pointe pour les implants de hanche qui visent à répondre aux besoins des patients. De plus, les fabricants d'appareils orthopédiques concluent des alliances et des partenariats conjoints pour l'intégration et la mise en oeuvre de systèmes robotiques ainsi que des équipements de pointe tels que des capacités de fabrication d'implants imprimés en 3D dans l'écosystème.

Sociétés du marché du remplacement de la hanche

Voici quelques-uns des principaux acteurs de l'industrie du remplacement de la hanche :

• B Braun
• CONFIRMIS
• Corin
• DePuy Synthes (Johnson et Johnson)
• enovis
• ExaTech Inc.
• KyOCERA
• Lien
• Medacta International
• Orthopédie MicroPort
• DÉVELOPPEMENT ORTHO
• Smith+Nephew
• Striker
• BIOMET ZIMMER

• DePuy Synthes investit et met l'accent sur l'amélioration de son panier de produits et a fait des progrès importants dans la technologie de remplacement de la hanche, y compris l'utilisation de matériaux de pointe comme le titane et le polyéthylène fortement recoupé pour une durabilité accrue, des techniques chirurgicales peu invasives, des conceptions d'implants personnalisées et l'incorporation de la chirurgie assistée par robot pour améliorer le positionnement des implants et les résultats des patients.
• ConforMIS se concentre sur l'amélioration de son offre de solutions en intégrant des technologies avancées pour fournir de meilleurs soins aux patients liés aux interventions de la hanche. Par exemple, l'entreprise a récemment reçu une autorisation pour son produit avec application qui intègre la planification préopératoire 3D à la fluoroscopie intraopératoire. Cette technologie permet des plans de patients personnalisés avec plus de précision et d'efficacité.

Nouvelles de l'industrie du remplacement de la hanche

• En juillet 2024, Orthogrid Technologies a célébré deux ans depuis le lancement de sa plateforme Hip AI, qui a montré une croissance significative et une réception positive parmi les chirurgiens orthopédiques. La plate-forme aide à la planification et à l'exécution des chirurgies de la hanche, améliorant la précision et les résultats.
• En août 2022, Exactech a annoncé le lancement commercial de son Système d'arthroplastie Total Hip innovant, conçu pour améliorer les résultats chirurgicaux et le rétablissement des patients. Ce système dispose de technologies avancées qui favorisent la précision et la personnalisation dans les procédures de remplacement de hanche.

Le rapport d'étude de marché de remplacement de la hanche comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars et en volume (unités) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Dispositifs primaires de remplacement de la hanche
• Révision des dispositifs de remplacement de la hanche
• Dispositifs de remplacement partiel de la hanche
• Dispositifs de resurfaçage de la hanche

Marché, par matière

• Métal sur plastique
• Céramique sur plastique
• Céramique sur métal
• Céramique sur céramique

Marché, par matériel de fixation

• Fixation sans ciment
• Fixation hybride
• Fixation cimentée

Marché, par insertions

• Inserts en polyéthylène non antioxydants
• Inserts en polyéthylène réticulé
• Inserts en polyéthylène antioxydant

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques
• Centres chirurgicaux ambulatoires

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU