Taille du marché des câbles haute tension – Par tension, par courant, par installation, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Haute tension Marché du câble Taille

Le marché mondial des câbles haute tension a été évalué à 26,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 70,8 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 11,4 % entre 2025 et 2034. L'augmentation continue et exponentielle des efforts de rénovation de l'infrastructure électrique existante ainsi que des investissements substantiels dans le développement des réseaux de réseau dans le monde entier sont le principal facteur de croissance du marché global. Cette tendance est encore facilitée par les pays en développement, où l'absence d'infrastructures électriques efficaces nécessite le développement des réseaux actuels.

La modernisation et l'amélioration associées à des investissements privés et publics pour répondre à la demande croissante d'énergie et faciliter l'intégration des ressources énergétiques renouvelables alimentent la croissance du marché. Par exemple, le programme RDSS lancé par le gouvernement indien en 2021 a alloué plus de 34 milliards de dollars à 2026 pour aider les entreprises de distribution à renforcer et moderniser le réseau électrique. Cette initiative souligne le besoin crucial de câbles haute tension à travers le pays pour soutenir une transmission accrue, ce qui contribue à la croissance du marché.

La combinaison des technologies des câbles sous-marins et souterrains a mis en place une plateforme de développement écologiquement durable, offrant des avantages concurrentiels sur le marché en ce qui concerne la protection de la nature et la longévité des infrastructures développées. Par exemple, lorsque SSEN Transmission a donné un contrat de fourniture de câble via Nexans en septembre 2024 pour la ligne de transport HVAC Orkney qui a prévu 53 km sous-marin et 15 km de câble terrestre. Cela devrait également servir l'Écosse et le reste du Royaume-Uni à l'avenir.

L'innovation dans l'écosystème des produits est stimulée par des inquiétudes accrues à l'égard de l'économie de l'efficacité et de la fiabilité des produits grâce à la sécurité opérationnelle des lignes de transmission électrique éloignées. Comme on l'a vu, en août 2024, l'Université de Buffalo, aux États-Unis, a fabriqué un segment de fils HTS à haute performance qui a pu démontrer une amélioration remarquable de 50 % par rapport au produit conventionnel par rapport à la capacité de charge actuelle. La performance améliorée du produit devrait faire du câble HTS une solution plus viable pour la transmission électrique vers le bas de la ligne.

Haute tension Marché du câble Tendances

L'industrie du câble à haute tension connaît une croissance importante due à la commercialisation rapide et à la numérisation continue des industries, ce qui alimente la croissance du marché. De plus, des investissements privés et publics rigoureux ainsi qu'une croissance économique accrue associée à la mise en place d'infrastructures électriques viendront compléter le scénario des prévisions. De plus, ces types d'initiatives stratégiques renforceront et développeront des solutions de câblage avancées et sûres pour répondre à la demande croissante d'énergie.

L'expansion économique rapide et l'IED deviennent des facteurs déterminants de l'expansion du marché du capital-risque à mesure que les gouvernements du monde entier mettent en oeuvre des règlements et des politiques visant à attirer les investissements étrangers pour stimuler la croissance commerciale et industrielle. À titre d'exemple, en novembre 2024, l'opérateur français de transport d'électricité a signé un contrat de plus d'un milliard de dollars des États-Unis jusqu'en 2028 avec divers fabricants européens de HVC, dont Nexans, Prysmian, NKT, entre autres, pour la fourniture et l'installation d'environ 5 200 km de câbles souterrains.

Le paysage du marché des câbles haute tension sera positivement influencé par la numérisation et l'application continues de matériaux avancés et ignifuges dans la transmission électrique. La diffusion de l'intelligence artificielle, de l'informatique en nuage et des dispositifs IoT nécessite des solutions de transmission de puissance efficaces, de sorte que la plupart des acteurs de l'industrie sont prêts à répondre à la demande croissante d'énergie. Comme on l'a vu, en novembre 2024, Nexans a annoncé son intention de renforcer ses activités de réseau et d'utilisateur final en investissant plus de 1,2 milliard de dollars de 2025 à 2028.

L'intégration rapide du réseau d'énergie renouvelable ainsi que l'amélioration croissante du système d'énergie traditionnel pour faire face à la variabilité et à la nature de la distribution des énergies renouvelables influeront sur les forces de l'industrie. Par conséquent, d'importants investissements sont en cours pour améliorer la capacité et la résilience du réseau qui intègrent les énergies renouvelables. Par exemple, le réseau national a révélé un plan d'investissement de plus de 44 milliards de dollars pour remplacer le câble de transport d'électricité en Angleterre et au pays de Galles, qui permettra de faire face à l'augmentation de la production d'énergie renouvelable entre 2026 et 2031.

Analyse du marché des câbles haute tension

• L'industrie mondiale du câble haute tension a été estimée à 21,6 milliards de dollars américains, 38,4 milliards de dollars américains et 26,8 milliards de dollars américains respectivement en 2022, 2023 et 2024. L'industrie basée sur la tension est segmentée en moins de 110 kV, 110 kV à 220 kV et plus de 220 kV.
• Les câbles fonctionnant en dessous de 110 kV sont principalement nécessaires dans les réseaux urbains de distribution et pour relier les sources d'énergie renouvelables au réseau local. Le marché devrait croître à un TCAC de plus de 25 % d'ici 2034. L'expansion rapide de la population urbaine ainsi que l'initiative croissante visant à répondre au besoin d'un réseau de distribution d'électricité fiable augmenteront l'adoption de produits dans le monde entier.
• En 2024, la valeur des câbles haute tension entre 110 kV et 220 kV a dépassé les 320 millions de dollars. Ces câbles de transmission constituent un pont important entre la transmission régionale et le réseau de distribution de la zone, permettant la transmission de l'énergie électrique sur des distances moyennes. L'importance croissante accordée à la modernisation du réseau ainsi que l'augmentation des projets d'interconnexion qui utilisent ces câbles influeront sur l'adoption du produit dans les délais impartis.
• Le marché des câbles haute tension avec une tension supérieure à 220 kV est estimé à traverser plus de USD 68 milliards d'ici 2034. Cet investissement s'accompagne d'une connexion internationale qui facilitera également la transition vers les énergies renouvelables. Plus précisément, le régulateur britannique du marché de l'énergie, Ofgem, a autorisé en novembre 2024 cinq nouveaux câbles sous-marins de 220 kV reliant le Royaume-Uni à l'Allemagne, à l'Irlande et à l'Irlande du Nord.

• La segmentation actuelle du marché des câbles haute tension est divisée en CVC et HVDC. Le segmnet de HVDC a enregistré une part de marché de plus de 89,7 % en 2024. L'accent est mis de plus en plus sur l'adoption de conducteurs continus et plus élevés qui, conjugués à des pertes minimes lors d'une transmission de grande puissance sur des distances massives, redéfinissent le marché du HVDC.
• À cet égard, ces deux segments devraient bénéficier des solutions rentables offertes par la technologie HVDC. Certains exemples incluent la transmission de puissance à longue distance et l'exploitation des pics de consommation d'énergie. De plus, l'investissement à grande échelle dans la propogation de l'installation de projets de câbles HVDC propulse sans aucun doute ces projets offshore. Par exemple, TenneT a récemment commencé, en mai 2024, le câblage des câbles DC de 525kV pour le nivellement au large des projets LanWin1 et BalWin4. Le projet 2 GW est destiné à être un jalon dans l'évolution du transport HVDC et la proposition de valeur pour l'intégration des sources d'énergie renouvelables dans le réseau.
• La compatibilité CVC avec l'infrastructure électrique existante et la verstatilité dans la gestion de la charge électrique variable stimuleront la croissance de l'industrie. L'amélioration et l'expansion croissantes des capacités de transmission pour répondre à la demande croissante d'énergie, associées à l'augmentation du projet de câbles sous-marins, favoriseront l'adoption du produit. Par exemple, Eastern Green Link 1 & 2 et le projet Yorkshire Green intègrent des câbles CVC dans le transport d'énergie renouvelable de l'Écosse à l'Angleterre.

• En valeur, le marché américain des câbles haute tension a atteint respectivement 0,1 milliard de dollars, 0,05 milliard de dollars et 7,3 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024. Le marché devrait croître en raison des investissements dans les énergies renouvelables, de la modernisation des réseaux électriques et du besoin croissant de transmission d'électricité fiable. Ainsi, le marché américain a réagi et investi 1,5 milliard de dollars dans quatre États (Texas, Oklahoma, Nouveau-Mexique) pour des projets de transport d'électricité en août 2024.
• En Europe, des programmes de développement rapide des infrastructures pour la promotion du transport d'énergie renouvelable ainsi que des investissements énergiques dans le développement du transport régional et transfrontalier sont à l'origine du marché. Par exemple, le projet NeuConnect a commencé en mai 2024 à établir une liaison directe entre le Royaume-Uni et l'Allemagne qui investit plus de 2,8 milliards de dollars. Le projet verra l'installation d'un câble HVDC d'environ 275 km, qui devrait être opérationnel d'ici 2028.
• En 2024, la région Asie-Pacifique a fourni une part de marché de plus de 39 %. Le marché de la région est soutenu par l'augmentation des besoins énergétiques avec la croissance rapide de l'industrialisation et de l'urbanisation. L'intégration du développement de l'infrastructure et du développement technologique pour produire des câbles haute tension à la fine pointe de la technologie dictera davantage le modèle commercial. Comme on l'a vu, en 2024, la Chine a déclaré qu'elle consacrerait beaucoup d'argent à la construction de lignes haute tension pour l'intégration des projets d'énergies renouvelables dans le cadre de la stratégie plus vaste de neutralité carbone d'ici 2030.
• L'interaction entre les politiques gouvernementales favorables, les besoins croissants en énergie et la construction d'infrastructures entraînera une expansion positive du marché à Latam. Par exemple, l'Eléctrica Interconexión Sociedad Anónima (ISA Interconnection Electric Corporation) développe activement son réseau de systèmes de transmission à haute tension en Colombie et, en 2024, ISA gère plus de cinquante mille kilomètres de lignes de transmission électrique au Brésil, au Chili et au Pérou, ce qui, à son tour, soutiendra le développement du marché au cours de la période prévue.

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Les 5 meilleurs joueurs dont Nexans, Prysmian Group, NKT, LS Cable et Sumitomo Electric détiennent ensemble plus de 40% de parts dans l'industrie des câbles haute tension. Leur leadership dans l'industrie est motivé par la fusion de facteurs tels que la réputation de la marque, les progrès technologiques, la fiabilité éprouvée des produits et des niveaux élevés de satisfaction de la clientèle au moyen de contrats et de partenariats. Ils les distinguent en tant que fabricants et fournisseurs de câbles HV préférés, tout en les aidant à maintenir leur avantage concurrentiel sur le marché.

Le groupe Prysmian est l'un des principaux acteurs du marché dans le secteur HVC à la suite de la mise en pratique des stratégies d'inscription à la Bourse de New York en janvier 2025 et de nouvelles appréhensions pour les acquisitions sur le marché américain. Cela avait pour but de tirer parti des politiques en vigueur et de la demande croissante de câbles haute tension en Amérique suite à leur rachat de 4 milliards de dollars américains du réseau Encore Wire basé au Texas en 2023, ce qui a également renforcé la position de la société sur le marché américain.

Haute tension Entreprises du marché du câble

• Groupe Prysmian, une solution de fabrication de câbles et d'énergie fournit un bénéfice net de plus de 555 millions de dollars en 2023. En 2024, le groupe a obtenu un contrat d'environ 1 milliard de dollars pour la fourniture de câbles haute tension pour le projet Marinus Link, un interconnexion sous-marine entre Tasmanie et Victoria devant être opérationnel d'ici 2030.
• Nexans s'engage dans la conception et la fabrication de systèmes et services de câblodistribution a déclaré des ventes de plus de 7 milliards de dollars pour l'année 2024. L'entreprise a signé un contrat RTE en novembre 2024 pour fournir et installer plus de 5 000 km de câbles souterrains d'ici 2028 dans la région Europe.
• Un chiffre d'affaires d'environ 2,6 milliards USD pour l'année 2024, NKT met l'accent sur la conception, la fabrication et la fourniture de câbles pour les applications à basse, moyenne et haute tension, ainsi que sur le soutien aux projets de transmission d'énergie renouvelable.
• Câble LS a déclaré un chiffre d'affaires de 2,6 milliards de dollars pour l'année 2023 et a activement développé sa capacité de production de câbles sous-marins, assurant ainsi de nouveaux projets de parcs éoliens offshore aux États-Unis et en Europe.
• Sumitomo électrique a déclaré un chiffre d'affaires annuel de plus de 0,8 milliard de dollars en 2024. La même année, la société a obtenu des contrats de fourniture de câbles haute tension pour des projets éoliens offshore au Japon et en Asie du Sud-Est. L'entreprise est également engagée dans l'offre de câbles supraconducteurs de nouvelle génération pour réduire les pertes de transmission d'énergie.

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché des câbles haute tension :

• Groupe luzerne
• Brugg Kabel
• Ducab
• Électrique
• Furukawa électrique
• Puissance Gupta
• Iljin électrique
• Câbles de Jeddah
• Câble et système LS
• Mitsubishi Electric
• Nexans
• NKT
• Câble Power Plus
• Groupe Prysmian
• Câbles Riyad
• Société Southwire
• Sumitomo Industries électriques
• Câbles et solution Taihan
• TF Kable
• ZMS Câble
• ZTT

Haute tension Nouvelles de l'industrie du câble

• En février 2025, le ministère espagnol de l'Intégration écologique, en partenariat avec Red Electrica, a annoncé l'achèvement d'un projet visant à installer des batteries de stockage d'énergie à Sant Antoni. Le but de ce projet est d'améliorer le fonctionnement du câble sous-marin qui relie Ibiza à Majorque et au reste du pays, en facilitant la pleine utilisation de la capacité de liaison et en améliorant la fiabilité de l'approvisionnement.
• En septembre 2024, la Grèce et Chypre ont entamé des discussions pour finaliser le projet d'interconnexion de la Grande Mer. L'objectif de ce nouveau projet est de relier la Grèce, Chypre et finalement Israël avec un système de câble électrique à courant direct haute tension (HVDC). Cela prendra une valeur estimée à environ 2,4 milliards de dollars, ce qui intégrera un câble sous-marin de 1 240 km de long dans cette gamme. Cet ajout renforcera la sécurité énergétique et l'efficacité de la transmission des énergies renouvelables dans la région.
• NKT A/S a annoncé en mai 2024 un investissement d'environ 1 milliard de dollars pour accroître la capacité de production des câbles de haute tension offshore. Ceci, ainsi qu'une nouvelle usine, sera ajouté à l'installation existante à Karlskrona Suède, où une tour d'extrusion de 200 mètres de long est en construction. La nouvelle usine sera le plus grand fabricant de câbles d'énergie haute tension offshore et offrira la demande mondiale croissante de câbles d'énergie à utiliser dans les projets d'énergie renouvelable.
• L'Écosse a révélé plus de 2 milliards de dollars d'investissements dans la construction d'une usine de production de câbles sous-marins dans le North Ayrshire, qui devrait être ouverte en 2030. Financé en partie par la National Investment Bank of Scotland, l'entreprise produira des câbles à haute tension à courant direct (HVDC) pour répondre aux besoins croissants de transfert d'énergie renouvelable en mer. Ce plan devrait permettre de créer 900 emplois à long terme et permettre au Royaume-Uni de poursuivre la décarbonisation.

Ce rapport d'étude de marché sur les câbles haute tension comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en volume en km et recettes en milliards USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par tension

• < 110 kV
• 110 kV - 220 kV
• > 220 kV

Marché actuel

• CVC
• HVDC

Marché, par installation

• Frais généraux
• Sous-marin
• Sous terre

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
  • Royaume Uni
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Thaïlande
  • Indonésie
• Reste du monde
  • Brésil
  • Mexique
  • Afrique du Sud