Lames d'hélicoptère Taille du marché

Marché des lames d'hélicoptère La taille estimée à 545 millions de dollars en 2018 est estimée à plus de 3 % du TCAC de 2019 à 2025.

L'augmentation des ventes d'hélicoptères à travers le monde en raison de l'augmentation des applications dans les services médicaux militaires et d'urgence (EMS) entre autres hélicoptère part du marché des lames pendant la période d'étude. Le développement de nouveaux hélicoptères de pointe avec des capacités de charge utile croissantes, le confort, la connectivité et la facilité d'exploitation diversifient ses applications dans l'ensemble du SME. En outre, une augmentation des budgets militaires et de la défense dans le monde fournit une perspective positive pour l'expansion de l'industrie.

La capacité des hélicoptères d'effectuer une gamme diversifiée d'opérations, y compris des opérations verticales de décollage et d'atterrissage, ainsi que la capacité de survoler les zones augmentent la taille du marché des pales d'hélicoptère. De plus, l'utilisation de matériaux légers pour la production de ces aéronefs, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité et la réduction des émissions de carbone, est la principale priorité des fabricants pour accroître leur part de marché.

Les acteurs de l'industrie s'engagent continuellement dans la R-D pour développer des procédés de fabrication avancés afin d'améliorer leur efficacité opérationnelle. La plupart des fabricants optent également pour des technologies d'impression 3D et de fabrication additive qui permettent un prototypage rapide et réduisent considérablement le temps de production. Par exemple, en février 2019, Thermwood Corporation a annoncé la production de pales d'hélicoptères pour Bell Helicopter Textron Inc. en utilisant les technologies d'impression 3D à grande échelle (LSAM).

L'adoption croissante de technologies d'hélicoptères intelligents permet aux OEM de diversifier leur portefeuille de produits et d'obtenir un avantage concurrentiel par rapport à la concurrence. L'intégration de systèmes de lames innovants, y compris les lames actives, capables de s'adapter aux propriétés aérodynamiques des flux de lames d'hélicoptères, permet un voyage en vol efficace. De plus, les lames intelligentes permettent également de réduire les vibrations, le bruit et la dureté, ce qui augmente la part du marché des lames d'hélicoptère au cours de l'étude.

Les participants de l'industrie améliorent continuellement leur portefeuille de produits en introduisant de nouvelles variantes avec des rotors à pales multiples pour améliorer l'expérience globale en vol de l'hélicoptère. Ils sont également conçus pour minimiser le bruit, les turbulences et les vibrations et pour améliorer l'efficacité. Par exemple, en juillet 2018, Airbus a lancé des hélicoptères H160 dotés d'un rotor principal à cinq volets Blue Edge avancé, améliorant ainsi la part de marché des pales d'hélicoptères.

Les normes réglementaires rigoureuses associées aux essais obligatoires et à la réglementation des pales d'hélicoptère avant la commercialisation offrent une perspective positive. Les organismes gouvernementaux, dont la Federal Aviation Administration (FAA), offrent de multiples règlements, notamment le Certificat de type supplémentaire (CTS) et l'Autorité de fabrication des pièces (APM) qui exigent certains essais, y compris la fatigue, les matériaux et les essais en vol, encourageant ainsi les fabricants à offrir des lames d'hélicoptère fiables et hautement durables.

Analyse du marché des lames d'hélicoptère

Le secteur militaire connaîtra une forte croissance grâce à la mise au point d'hélicoptères dotés d'un large éventail d'applications et d'opérations, y compris des combats à grande vitesse et des opérations furtives. Les hélicoptères avancés peuvent atteindre une vitesse d'environ 250 milles/h et sont équipés de systèmes rotor efficaces qui réduisent les possibilités de panne d'air pour améliorer la vitesse des hélicoptères. Les organisations de défense, y compris le ministère russe de la Défense, testent leurs systèmes de pales de rotor principal pour les hélicoptères de combat afin de les aider dans les opérations militaires. Par exemple, en décembre 2018, le ministère russe de la Défense a approuvé le développement d'hélicoptères de combat et investi environ 130 millions de dollars dans le projet. De plus, des organisations militaires à travers le monde achètent de nouveaux hélicoptères pour renforcer leur puissance de défense. Par exemple, en avril 2019, les États-Unis ont accepté de vendre leurs hélicoptères multi-rôles MH-60R à l'Inde. Le pays devrait également acheter 24 hélicoptères maritimes Seahawk pour un coût estimé à environ 2,6 milliards de dollars.

Les hélicoptères civils représenteront une part importante du fait de l'utilisation croissante des services touristiques et des services de location d'hélicoptères sur demande. Les nouveaux fournisseurs de services de mobilité aérienne à la demande qui offrent des services instantanés jouent un rôle important dans l'augmentation de la taille du marché des pales d'hélicoptères au cours de la période de prévision. Les principaux fournisseurs de services aériens se développent également géographiquement pour accroître leur part de marché. Par exemple, en 2018, Fly Blade, en association avec Hunch Ventures, a lancé ses services d'hélicoptères à la demande en Inde.

La lame rotor principale représente une part importante du volume du marché des pales d'hélicoptère. Les forces de défense investissent continuellement dans la R-D et élaborent plusieurs programmes, dont le Démonstration mixte multiroles de technologie (JMR-TD) pour le développement d'hélicoptères utilitaires moyens, l'accent étant mis sur l'augmentation de la vitesse des hélicoptères. Par exemple, en décembre 2018, Boeing et Sikorsky ont dévoilé leur hélicoptère complexe de pointe avec la combinaison de rotors rigides et de rotors coaxiaux, augmentant ainsi la taille du marché des pales d'hélicoptères.

La pale du rotor de queue affichera une croissance importante en raison de l'augmentation de la production et des livraisons d'hélicoptères à travers le monde. Le rotor de queue maintient l'équilibre de l'hélicoptère et empêche le mouvement dans la direction non désirée. Le développement de lames de queue composites avec des niveaux de vibration réduits par rapport aux lames conventionnelles augmente encore la pénétration du produit. L'expansion des installations de fabrication et de production influence positivement la part du segment. Par exemple, en avril 2019, Airbus Helicopters a ouvert sa ligne d'assemblage supplémentaire pour le double poids léger H135 en Chine.

Le plastique renforcé en fibre de carbone (CFRP) représentera une part importante de la taille du marché des pales d'hélicoptère. Cela peut être attribué à l'effectif supérieur offert par ces matériaux pour soutenir les opérations d'hélicoptère. De plus, le matériau offre un module spécifique plus élevé, qui contribue de façon significative à réduire le poids des hélicoptères et à améliorer la résistance des pales, proliférant ainsi davantage la taille du segment.

Le plastique renforcé en fibre de verre (GFRP) affichera une croissance considérable de la part du marché des pales d'hélicoptères au cours de la période prévue. Le matériau offre des avantages importants par rapport aux matériaux de lame classiques, notamment un coût de fabrication moindre, un poids léger et une facilité de fabrication. Cependant, la rigidité inférieure peut limiter son utilisation dans les pales du rotor principal.

OEM devrait représenter une part importante du volume du marché des pales d'hélicoptère. La domination peut être attribuée à la production croissante d'hélicoptères dans le monde. L'arrivée de matériaux légers et l'accent croissant mis sur la modernisation de la flotte d'hélicoptères existante avec des pales avancées pour augmenter les capacités de charge utile. Par exemple, en mars 2019, Airbus a annoncé la mise à niveau de ses hélicoptères H145 avec une technologie de rotor à cinq lames pour augmenter la charge utile totale de 150 kg.

L'après-vente augmentera considérablement sur le marché des pales d'hélicoptère en raison de la nécessité d'une maintenance périodique sur une période de cycles de vol définitifs. Les pièces doivent être remplacées en raison de l'usure et de la réglementation de navigabilité rigoureuses. Les fournisseurs de services d'hélicoptères s'engagent continuellement dans des ententes à long terme avec les fournisseurs de BRM pour la maintenance de leur flotte. Par exemple, en avril 2019, Caverton Helicopters a signé un contrat d'entretien pluriannuel avec Heli-One pour le service de leurs hélicoptères Sikorsky S-76C++.

La part du marché des pales d'hélicoptères en Amérique du Nord connaîtra une croissance importante en raison de la présence de fabricants importants dans la région. Les fabricants ouvrent de nouvelles installations de production et de fabrication pour répondre à la demande croissante d'hélicoptères. Par exemple, en mars 2019, Kopter a annoncé l'ouverture de sa nouvelle installation de production d'hélicoptères SH09 aux États-Unis.De plus, l'augmentation du budget de la défense ainsi que la mise à niveau continue des hélicoptères militaires existants appuient davantage l'expansion régionale. Par exemple, en mars 2019, le gouvernement américain a proposé un budget d'environ 720 milliards de dollars pour le ministère de la Défense.

L'Asie-Pacifique augmentera considérablement sur le marché des pales d'hélicoptères au cours de la période prévue. Cela peut être attribué à l'utilisation croissante d'hélicoptères dans les opérations de sauvetage d'urgence. Par exemple, en novembre 2018, les hélicoptères russes ont signé un accord pour fournir 20 hélicoptères jumeaux légers Ansat EMS à l'Association médicale d'urgence de Chine. En outre, la multiplication du tourisme dans la région se traduit par une demande croissante en hélicoptères. Par exemple, en février 2018, Nautilus Aviation a reçu deux hélicoptères à cloches pour l'affrètement, le tourisme et les opérations de services publics.

Part de marché des lames d'hélicoptère

Les acteurs du marché des lames d'hélicoptère sont Airbus :

• Les S.A.S.
• Van Horn Aviation, LLC
• Bell Helicopter Textron
• Boeing
• Société Lockheed Martin
• Aéronautique hindoustan limitée

Les fabricants d'indusrey élargissent leurs installations de production pour répondre à la demande croissante de produits. Par exemple, en décembre 2017, Airbus S.A.S. a ouvert sa nouvelle installation de production de pales d'hélicoptères à Paris. L'usine de production devrait produire plus de 4 000 lames chaque année.

Contexte de l'industrie

Les pales des hélicoptères prennent de l'ampleur à travers le monde grâce au développement de procédés de fabrication avancés et à l'augmentation de la production d'hélicoptères à l'échelle mondiale. Les organismes de surveillance, y compris la FAA, fournissent des normes de sécurité et exigent des essais rigoureux des pales d'hélicoptère pour assurer la sécurité et la fiabilité. La mise au point de nouvelles technologies de fabrication de pales améliorera les caractéristiques de la NVH et renforcera encore la part du marché des pales d'hélicoptères dans les délais prévus.

Les participants de l'industrie testent les nouveaux produits en fonction des essais en vol rigoureux afin d'assurer la conformité aux règlements de sécurité. Les contrats à long terme avec les fabricants d'hélicoptères et les investissements en R-D visant à développer des produits de pointe sont les stratégies de croissance adoptées par les fabricants pour accroître leur part de marché.