Marché des substrats en verre – Par type, par secteur d’utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché du substrat de verre

Le marché mondial du substrat de verre a été estimé à 7,2 milliards de dollars en 2024, et il devrait croître à un TCAC de 3,7 % entre 2025 et 2034 en raison de la demande accrue d'innovations technologiques comme les écrans plats, les panneaux solaires et les dispositifs optiques. Les substrats en verre sont essentiels pour l'électronique de consommation ainsi que l'énergie renouvelable en raison de leur durabilité supérieure, transparence et résistance à la chaleur. La croissance est soutenue par le développement de la technologie d'affichage, en particulier OLED et LCD, et la croissance des systèmes d'énergie solaire qui nécessitent des substrats de verre supérieurs.

La progression du marché des substrats de verre est alimentée par l'essor de la fabrication électronique grand public, notamment par la production d'appareils intelligents et d'écrans électroniques. La nécessité d'optimiser la taille et l'épaisseur de l'écran sur les smartphones, les téléviseurs et même dans les applications automobiles favorise l'adoption de substrats en verre.

On s'attend à ce que les substrats de verre soient le substrat de la prochaine génération, remplaçant les substrats conventionnels à base de matériaux plastiques. Comme de plus en plus d'entreprises investissent dans la R-D pour relever les défis de fabrication, on s'attend à ce que les substrats de verre et de cœur de verre jouent un rôle important dans l'emballage des semi-conducteurs, particulièrement dans les applications à haute fréquence et à haute densité. De plus, la transformation continue de l'industrie automobile en véhicules électriques (EV), ainsi qu'en voitures autoconduites, augmente la demande de substrats en verre spécialisés utilisés dans les capteurs, les écrans et les pare-brise.

En outre, la région de l'Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché sur les substrats de verre en raison de la forte concentration des principales entreprises de fabrication d'écrans et de panneaux solaires en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Pourtant, les marchés de l'Amérique du Nord et de l'Europe connaîtront probablement une croissance importante au cours des prochaines années en raison de l'augmentation des dépenses consacrées à l'infrastructure des énergies renouvelables et des nouveaux progrès dans les technologies d'affichage. Au fur et à mesure que les innovations se produisent et que les industries se développent, l'industrie mondiale du substrat de verre continuera de se développer en raison du nombre accru de régions qui découvrent des possibilités jusque-là inexplorées aux côtés des secteurs traditionnels.

Tendances du marché du substrat de verre

• Supports en verre pour applications de haute technologie: Les substrats en verre sont privilégiés dans les applications de haute technologie en raison de leur faible perte diélectrique, de leur qualité de surface exceptionnelle, de leur grande stabilité thermique et de leur aptitude à l'emballage avancé et aux applications 5G. Les leaders du marché apprécient de plus en plus le verre comme matériau de choix par rapport à d'autres matériaux comme le silicium et les stratifiés organiques pour des composants plus complexes et miniaturisés.
• Nouvelles frontières technologiques: L'adoption de l'usinage de précision pour la fabrication de substrats de verre ultra fin et de haute qualité a augmenté, avec les écrans OLED et micro-LED. En outre, les innovations dans les processus d'échange d'ions ainsi que le renforcement chimique sont extrêmement cruciaux pour l'électronique moderne.
• Avenir des substrats de verre: Les substrats en verre ont le potentiel considérable d'atteindre le nœud technologique 1μm L/S en raison de leur stabilité et de leurs propriétés électriques. De plus, le remplacement des trous (PTH) par des traverses de verre (TGV) augmente la densité des connexions avant-arrière
• Favoriser les innovations techniques : Les politiques de R-D concernant les matériaux à haute performance destinés à l'aérospatiale et à l'automobile connaissent une croissance rapide et elles permettront de dégager de nouveaux potentiels pour le marché. Combinés au financement du secteur privé, ces politiques permettront en grande partie d'améliorer l'innovation et de mieux répondre aux besoins changeants des secteurs de haute technologie.

Analyse du marché du substrat de verre

Selon le type, le marché est divisé en borosilicate, silicium, silice fondue/quartz, aluminesilicate et céramique. Le segment borosilicate a généré un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars en 2021 et de 2,2 milliards de dollars en 2024 à un TCAC de 4% en raison de ses propriétés exceptionnelles telles que la stabilité chimique, la résistance thermique élevée et la durabilité élevée.

• Le verre borosilicaté est le plus préféré en raison de ses propriétés exceptionnelles, chimiques, physiques, optiques et de liaison. Ces substrats sont particulièrement privilégiés dans les industries à forte valeur ajoutée comme l'électronique, les produits pharmaceutiques et l'énergie solaire. De plus, le verre borosilicaté est très demandé pour les panneaux d'affichage en raison de sa résistance à la chaleur et de sa clarté optique. L'augmentation des marchés des écrans OLED et LCD intensifie également cette demande, car les substrats borosilicates sont essentiels pour ces technologies modernes.
• Le marché des énergies renouvelables, en particulier les panneaux solaires, a encore augmenté l'adoption du verre borosilicaté qui contribue le plus à l'énergie solaire. Ces substrats dans les applications solaires sont idéaux en raison de leur tolérance à la température extrême et de la résistance accrue aux impacts dans des conditions environnementales difficiles. L'objectif énergétique mondial augmente. On s'attend à ce que le verre borosilicaté renforce considérablement son importance en tant que type clé du marché favorisant la demande solaire.

Basé sur l'industrie de l'utilisation finale, le marché du substrat de verre est divisé en électronique, automobile, santé, aérospatiale et défense, énergie, et autres. En 2024, le segment de l'électronique détenait une part de marché importante, représentant 38,6 % du fait de l'augmentation de la demande en électronique grand public et de l'innovation technologique.

• Le segment électronique détient la plus grande part du marché des substrats en verre. Les substrats sont des composants essentiels dans la production d'écrans plats, de dispositifs intelligents et d'autres appareils électroniques grand public. Pour les fabricants, les substrats en verre sont un excellent choix en raison de leur grande clarté optique, leur durabilité et leur résistance exceptionnelle à la chaleur. Ceci, associé à l'augmentation de la demande de technologies d'affichage avancées, y compris OLED, LED et LCD, sert de raison pour le marché robuste de l'électronique.
• Les substrats en verre sont apparus comme une alternative prometteuse avec des avantages distincts pour les emballages semi-conducteurs. Les principaux fabricants de puces, dont Intel, AMD et Samsung, ont des efforts de développement axés sur l'utilisation de substrats de verre ou de cœur de verre pour les appareils de prochaine génération.
• En outre, la tendance croissante à la miniaturisation des appareils électroniques et à la demande croissante d'écrans flexibles et plus durables alimente également la croissance du segment. Les substrats en verre sont utilisés non seulement dans les écrans plats, mais aussi dans les capteurs tactiles, les panneaux tactiles et les systèmes optiques pour diverses applications en électronique. Alors que le volume de production de l'électronique continue d'augmenter à travers le monde – spécifiquement pour l'électronique mobile et portable – le segment de l'électronique continuera de dominer le marché des substrats de verre.

Le marché chinois des substrats de verre a généré un chiffre d'affaires de 992,3 millions de dollars en 2024. Le marché chinois devrait connaître une croissance de 3,9 %, atteignant 1,5 milliard de dollars d'ici 2034. Cette croissance rapide sera stimulée par les investissements importants du gouvernement dans les technologies et l'infrastructure des sous-classes.

• Le marché chinois du substrat de verre est en pleine expansion, en partie grâce à la technologie BOE Group et aux écrans à surface plate de pointe de TCL. Cela permet à la Chine d'augmenter le marché mondial du substrat de verre et, plus important encore, de dominer davantage dans le monde de l'électronique et de l'énergie solaire. L'expansion agressive de l'industrie des semi-conducteurs en Chine a également accru la demande de substrats de verre à haute performance utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs.
• La Chine joue un rôle crucial dans l'énergie solaire mondiale en produisant plus de 70 % de panneaux solaires. Chine Les initiatives énergétiques propres comme le 14e Plan quinquennal pour la protection écologique et environnementale augmentent la demande de substrats de verre à haute performance. En réponse au gouvernement, les fabricants cherchent à développer des substrats de verre plus efficaces et à moindre coût pour les panneaux solaires alors que la Chine s'efforce d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. En fin de compte, cela entraînera une croissance substantielle de l'industrie des substrats de verre.

Le marché du substrat de verre aux États-Unis devrait connaître une croissance prometteuse de 2025 à 2034 en raison de la croissance de la consommation dans le pays.

• Les États-Unis sont un chef de file mondial en matière d'innovation et sont avancés dans le domaine des énergies renouvelables et de la fabrication de haute technologie, ce qui les place parmi les principaux contributeurs du marché. Récemment, on a assisté à une évolution vers des économies d'énergie et des substrats de verre respectueux de l'environnement pour les composants solaires et pour l'électronique, comme l'a visé la loi de réduction de l'inflation de 2022. Cette loi a réduit la restriction au financement des fabricants de panneaux solaires américains, créant ainsi une demande accrue pour les substrats en verre.
• En outre, les États-Unis ont affiché un développement avancé dans les domaines, en particulier dans le domaine de la technologie d'affichage, en particulier dans le segment OLED. Le Corning, qui fabrique des substrats en verre pour des affichages et d'autres dispositifs électroniques, élargit son portefeuille de produits et continue de développer de nouveaux produits. La prochaine génération de smartphones, de téléviseurs et d'écrans automobiles a créé une demande pour des substrats de verre ultra-mince et haute résistance. De plus, l'utilisation croissante de verre pour les affichages et les capteurs embarqués par l'industrie automobile alimente le marché. Les dépenses élevées du gouvernement en R-D dans les industries de haute technologie maintiendront la position du marché américain sur le marché des substrats de verre.
• Corning's prévoit d'investir jusqu'à 1 milliard de dollars sur cinq ans dans une nouvelle installation en Inde, qui vise à profiter d'une forte demande d'appareils mobiles. La société estime que la demande de substrats de verre atteindra plus de 2 milliards de dollars dans les cinq prochaines années, lorsque la nouvelle usine aidera à répondre à cette demande. Les investissements mondiaux dans les industries de pointe de haute technologie devraient croître de façon exponentielle, ce qui favorisera l'émergence de nouveaux secteurs d'activité le long du développement des produits et de la prestation de services. Comme les dépenses publiques consacrées à la recherche et au développement sont élevées, on peut s'attendre à un leadership soutenu sur le marché américain.

Part de marché du substrat de verre

Les cinq principales entreprises de l'industrie du substrat de verre sont Corning, AGC et SCHOTT, Nippon Electric Glass et HOYA Corporation. Le paysage concurrentiel du marché mondial est consolidé par nature, avec des multinationales bien développées et des entreprises de taille moyenne. La concurrence est forte au sein de l'industrie mondiale du substrat de verre, car plusieurs entreprises importantes détiennent des parts de marché importantes, tandis que les petites entreprises sont en concurrence dans leurs segments de niche.

Parmi les principales raisons de la concurrence sur le marché des substrats de verre, mentionnons la concurrence en matière de prix, l'innovation en matière de produits de consommation et l'avancement et les changements sur le marché. La compétitivité des entreprises en matière de prix demeure un facteur clé sur le marché, en particulier dans le contexte de la production de masse. Toutefois, dans les domaines d'application de haute technologie comme les écrans OLED et les panneaux solaires, la concurrence s'est déplacée vers la qualité des matériaux et des produits. Les entreprises sont prêtes à investir dans la R-D pour le développement de nouveaux substrats de verre de pointe qui traitent des questions d'épaisseur, de résistance et de durabilité. De plus, les grandes entreprises s'associent par le biais d'alliances stratégiques, de coentreprises et de fusions et acquisitions afin d'accroître leur part de marché et leurs capacités technologiques.

Entreprises du marché du substrat de verre

Le maïs est l'un des principaux acteurs de l'industrie du substrat de verre, en particulier dans la technologie d'affichage. Corning travaille également avec des entreprises technologiques de pointe et des fabricants pour créer des substrats sur mesure pour diverses applications afin de s'adapter aux exigences changeantes du marché de l'électronique.

AGC est un autre concurrent mondial dont l'activité principale est la fabrication et la fourniture de substrats en verre de haute qualité pour les applications électroniques, automobiles et solaires. L'AGC s'est positionnée stratégiquement en mettant l'accent sur la durabilité et l'innovation technologique. L'entreprise a fabriqué des substrats en verre qui répondent aux besoins accrus du marché en appareils éconergétiques, en particulier dans les panneaux solaires. AGC élargit son champ d'application aux industries émergentes comme les véhicules électriques pour créer une solution écologique qui renforce sa position sur le marché en tant que leader dans les substrats de verre à haute performance respectueux de l'environnement. Les deux entreprises devront continuer d'innover et de réagir aux changements du marché pour faire progresser la technologie et les besoins des clients en produits solides et efficaces.

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché du substrat de verre :

• Absolus
• AGC
• Matériaux appliqués
• Maïs
• Industries gardiennes
• Société HOYA
• Organisations internationales
• Verre électrique Nippon
• NOVA Matériaux électroniques
• Ohara
• Saint-Gobain
• Affichage Samsung
• ÉCOLE
• Produit chimique Shin-Etsu
• TOPPAN

Nouvelles de l'industrie du substrat de verre

• En novembre 2024, l'AGC a annoncé que son substrat de verre M100/200 pour les verres AR/MR a été sélectionné comme «Honoré» dans le cadre du programme CES 2025 Innovation Awards. CES est un événement technologique très influent qui se tient chaque année à Las Vegas et sert de plateforme mondiale pour l'innovation. Les prix CES Innovation récompensent les produits et les services dont le design et l'ingénierie sont remarquables parmi les nombreuses présentations présentées par les exposants CES dans le monde entier. La série M100/200 a été honorée dans la catégorie Technologies & Accessoires XR.
• En septembre 2024, Corning dévoile Corning EXTREME ULE Le verre, un matériau de nouvelle génération qui aidera les fabricants de puces à répondre à la demande croissante de technologies avancées et intelligentes. Le nouveau matériel devrait aider les chipmakers à améliorer les photomasques – les pochoirs pour la conception de la puce – qui sont essentiels pour la production de masse des micropuces les plus avancées et les plus rentables d'aujourd'hui.
• En mai 2024, Samsung Electro-Mechanics a accéléré son projet sur le marché du substrat de verre semi-conducteur, faisant avancer son achat et son installation d'équipement jusqu'en septembre et commençant à exploiter sa ligne pilote au quatrième trimestre, soit un quart d'avance sur le plan initial. La société prévoit commencer la production de substrats en verre pour les systèmes haut de gamme en 2026.
• En avril 2024, SCHOTT a lancé des projets pilotes sur le verre céramique et le verre spécialisé pour une économie plus circulaire. SCHOTT poursuit sa transformation en entreprise durable.
• En septembre 2023, Intel a lancé des substrats en verre pour des emballages avancés. Ces substrats de verre possèdent des propriétés mécaniques, physiques et optiques qui permettent de raccorder davantage de transistors dans un emballage.

Le rapport d'étude de marché sur le substrat de verre couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Borosilicate
• Silicone
• Silice/quartz fondus
• Aluminosilicate
• Céramique

Marché, par utilisation finale Industrie

• Électronique
• Automobile
• Santé
• Aéronautique & défense
• Énergie
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud