Marché des tests génétiques – Par produits et services, type de test, application, techniques, utilisation finale – Prévisions mondiales, 2024 · 2032

Taille du marché des essais génétiques

La taille du marché mondial des tests génétiques a été évaluée à 18,6 milliards de dollars en 2023 et a augmenté de 12,3 % entre 2024 et 2032. La forte croissance du marché peut être attribuée aux progrès de la génomique, comme les technologies de séquençage à haut débit et les outils améliorés de bioinformatique, qui ont rendu les tests génétiques plus précis, efficaces et abordables.

De plus, l'intégration des tests génétiques aux plateformes numériques de santé et aux dossiers de santé électroniques a rendu l'information génétique plus accessible et utile. Par exemple, en juillet 2023, Quest Diagnostics a lancé son premier test génétique lancé par les consommateurs sur queshealth.com (Genetic Insights), fournissant des informations personnalisées et exploitables sur les risques pour la santé. Cela aide les personnes à comprendre leur risque potentiel de développer certaines conditions de santé héritables, avec une technologie de pointe et un soutien de bout en bout, y compris des rapports de santé personnalisés et l'accès au counseling génétique. La disponibilité de ces produits et services, conjuguée à une augmentation du financement de la recherche visant à appuyer et à catalyser le développement technologique, favorise le potentiel des tests génétiques dans l'ensemble du secteur de la génomique.

Les tests génétiques se rapportent aux produits et services utilisés pour effectuer des tests qui identifient les variations du matériel génétique, des chromosomes ou des protéines. Les tests génétiques peuvent confirmer ou exclure un trouble génétique présumé ou aider à déterminer la probabilité qu'un individu développe ou transmette une maladie génétique. Les résultats des tests peuvent être interprétés à l'aide de logiciels spécialisés et de services connexes.

Tendances du marché des essais génétiques

L'importance des tests génétiques augmente avec le développement d'innovations et de nouvelles technologies. La disponibilité de méthodes efficaces et très sensibles de séquençage de l'ADN pour les tests génétiques prénatals offre de nouvelles approches pour le dépistage initial pendant la grossesse. Ces méthodes permettent de détecter de petites quantités d'ADN foetal qui circulent naturellement dans le sang de la mère pendant la grossesse.

• Le dépistage génétique procure aux femmes enceintes le bénéfice d'un nouveau type de test prénatal qui élimine le risque de fausse couche. Ce test implique une simple prise de sang de la femme enceinte et peut être effectué à un stade très précoce de la grossesse. Il est communément appelé test prénatal non invasif (NIPT) ou test d'ADN foetal sans cellules. L'adoption mondiale du NIPT augmente considérablement, plusieurs millions de femmes enceintes subissant ce test chaque année.
• En outre, le développement séquençage de la prochaine génération (NGS), une technologie en évolution rapide qui permet le séquençage de génomes entiers ou de parties spécifiques de génomes, permet l'extraction rapide de l'information génétique à partir de matériaux biologiques. Cette progression devrait stimuler l'adoption de tests génétiques et accélérer la croissance du marché à l'avenir.

Analyse du marché des essais génétiques

Basé sur les produits et services, le marché est classé en kits et réactifs, et logiciels et services. Le segment kits & réactifs a dominé le marché avec un chiffre d'affaires de USD 12,1 milliards en 2023.

• Les trousses de séquençage de la prochaine génération (NGS) offrent une méthode à haut débit pour le séquençage de génomes entiers ou de régions spécifiques. Ces trousses comprennent des réactifs pour la préparation de la bibliothèque, le séquençage et l'analyse de données, permettant une analyse génétique complète pour la recherche et le diagnostic clinique. Par exemple, le kit TruSight Oncology 500 d'Illumina permet un profil complet des gènes liés au cancer. Il comprend des réactifs pour la préparation et le séquençage de la bibliothèque, permettant aux cliniciens d'identifier les mutations et d'adapter les traitements contre le cancer aux patients individuels.
• La présence de plusieurs entreprises offrant différents types de trousses et de réactifs reflète l'adoption croissante de tests génétiques dans plusieurs applications, ce qui stimule la croissance segmentaire.

En fonction du type d'essai, le marché des tests génétiques est classé en tests prédictifs, en tests porteurs, en tests prénatals et néonatals, en tests diagnostiques, en tests pharmacogénomiques, en nutrigénomique et en d'autres types d'essai. Le segment des tests prénatals et néonatals a dominé le marché avec une part de marché de 39,6 % en 2023.

• La dominance du dépistage prénatal et nouveau-né est déterminée par la mise au point de trousses et de produits de dépistage avancés, comme le dépistage prénatal non invasif ou le dépistage de l'ADN foetal sans cellules.
• De plus, de nombreux pays développés ont prescrit des programmes de dépistage des nouveau-nés qui testent un panel de troubles génétiques et métaboliques peu après la naissance. Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), des millions de bébés aux États-Unis sont régulièrement testés chaque année en utilisant quelques gouttes de sang du talon du nouveau-né pour détecter certains troubles génétiques, endocriniens et métaboliques.
• La sensibilisation accrue aux troubles génétiques tels que le syndrome de Down, le syndrome d'Edwards et le syndrome de Patau est un facteur important de l'adoption du dépistage prénatal, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Sur la base de l'application, le marché des tests génétiques est classé dans le traitement du cancer, le typage des tissus pour la transplantation, le test d'identité médico-légale, le test d'ascendance, le test de paternité et d'autres applications. Le segment du traitement du cancer devrait atteindre 23,8 milliards de dollars d'ici 2032.

• Les progrès des technologies de dépistage génétique ont amélioré la capacité de détecter les prédispositions génétiques au cancer à des stades antérieurs. La détection précoce peut mener à une intervention plus précoce et potentiellement à de meilleurs résultats pour les patients.
• De plus, les données sur les tests génétiques contribuent à la mise au point de nouveaux traitements et thérapies contre le cancer essais cliniques. Cela favorise l'innovation dans les stratégies de traitement du cancer et élargit la gamme des options offertes aux patients, ce qui stimule la croissance du marché.

D'après les techniques, le marché des tests génétiques est classé dans la réaction en chaîne de la polymérase, le séquençage de l'ADN, les tests cytogénétiques, les microarrays et le profilage de l'expression génétique. Le segment du séquençage de l'ADN a dominé le marché avec une part de marché de 41,6% en 2023.

• La réduction du coût du séquençage par paire de base a rendu le séquençage de l'ADN plus accessible et plus abordable, ce qui a entraîné une adoption accrue parmi les fournisseurs de soins de santé et les chercheurs.
• Les progrès dans les technologies de séquençage de la prochaine génération (NGS) sont à l'origine de cette croissance. Ces technologies ont considérablement réduit les coûts et le temps nécessaires au séquençage de l'ADN. Les plateformes d'entreprises telles qu'Illumina et Thermo Fisher Scientific ont transformé le domaine, permettant un séquençage à haut débit à une fraction des coûts précédents.
• De plus, la vaste gamme d'applications aux techniques de séquençage de l'ADN devrait stimuler la croissance du segment.

Selon l'utilisation finale, le marché des tests génétiques est classé dans les hôpitaux et les cliniques, les laboratoires de diagnostic, les laboratoires de médecine légale et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et des cliniques devrait présenter 12,2 % du TCAC entre 2024 et 2032.

• Les hôpitaux et les cliniques adoptent de plus en plus de tests génétiques pour personnaliser les plans de traitement en fonction des profils génétiques des patients. Cette tendance s'explique par une compréhension croissante de la façon dont les variations génétiques influencent la sensibilité à la maladie et la réponse aux médicaments.
• En outre, les collaborations entre les entreprises de tests génétiques et les fournisseurs de soins de santé facilitent l'intégration des services de tests dans les flux de travail des hôpitaux et des cliniques existants, rendant les tests plus accessibles et contribuant à la croissance du segment.

En 2023, l'Amérique du Nord a obtenu une part de marché substantielle de 46,3 % sur le marché des tests génétiques et devrait dominer tout au long de la période de prévision.

• La région bénéficie d'une forte présence des principaux acteurs du marché et des principaux établissements de recherche axés sur la recherche génétique, favorisant ainsi un environnement propice à la croissance du marché.
• L'Amérique du Nord bénéficie également d'une infrastructure de soins de santé bien établie et d'un niveau élevé de sensibilisation aux troubles génétiques, ce qui stimule la demande de services de dépistage génétique et de produits tels que des trousses, des réactifs et des logiciels.
• De plus, le gouvernement américain a investi dans la recherche et le développement par diverses initiatives et subventions. Par exemple, en novembre 2021, DNAScript a reçu une subvention de 2,2 millions de dollars de l'Institut national de recherche sur le génome humain pour soutenir ses recherches.
• Ces investissements non seulement stimulent l'innovation, mais favorisent aussi un environnement concurrentiel qui encourage les entreprises à repousser les limites de la technologie des tests génétiques. Dans l'ensemble, ces initiatives du gouvernement américain ont grandement contribué à la croissance du marché dans la région.

L'Allemagne connaît le taux de croissance considérable du marché européen.

• Les pays européens ont établi des cadres réglementaires complets pour les tests génétiques, assurant le contrôle de la qualité et la sécurité des patients. Le règlement In Vitro Diagnostic de l'Union européenne (IVDR), entré en vigueur en mai 2022, fournit des lignes directrices plus claires et une transparence accrue, ce qui stimule la croissance du marché en assurant la fiabilité et la sécurité des tests génétiques et en stimulant la demande de services de tests génétiques.
• En outre, l'Europe a réalisé d'importants investissements dans les technologies de séquençage de la prochaine génération, qui permettent des tests génétiques plus efficaces et rentables. Ces progrès technologiques ont permis d'offrir un plus large éventail de tests génétiques à une population plus nombreuse.

On s'attend à ce que le marché des tests génétiques dans la région de l'Asie-Pacifique augmente avec un TCAC important de 13,3 % au cours de la période de prévision.

• La région connaît une augmentation notable des activités de recherche-développement, en particulier dans les domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et du génie génétique. Cette poussée est alimentée par l'accent croissant mis sur la médecine de précision, les soins de santé personnalisés et les progrès des tests génétiques.
• De plus, la prévalence croissante de maladies génétiques telles que la fibrose kystique, l'anémie drépanocytaire et la maladie de Huntington dans la région est à l'origine du besoin de tests génétiques et de médicaments personnalisés. Cette tendance entraîne une augmentation de la demande de services de dépistage génétique personnalisés, ce qui alimente la croissance du marché.
• De plus, l'industrialisation et l'urbanisation rapides entraînent des investissements accrus dans les infrastructures de soins de santé et les installations de recherche, associés à des initiatives gouvernementales de soutien et au financement de la recherche et du développement en génomique. Par exemple, le gouvernement chinois a fait d'importants investissements dans la recherche en génomique, y compris le soutien aux tests génétiques.

Part du marché des essais génétiques

Le paysage concurrentiel du marché se caractérise par une intense rivalité entre les principaux acteurs qui s'efforcent d'innover et d'accroître leur présence sur le marché. Les principales entreprises comme Abbott Laboratories, Illumina Inc. et Qiagen N.V. dominent le marché avec leurs portefeuilles de produits étendus et leurs investissements robustes en R-D. De plus, les fusions, les acquisitions et les partenariats stratégiques sont des stratégies communes utilisées pour élargir la portée du marché et accéder à de nouvelles capacités technologiques.

Sociétés du marché des essais génétiques

Les principaux acteurs du secteur des tests génétiques sont les suivants :

• 23 et ME, Inc.
• Laboratoires Abbott
• Génétique de l'ambrie
• DNA d'origine
• BioMerieux SA
• BGI Génomique
• Illumina, Inc.
• Société Invitae
• Société Luminex
• Myriad Genetics, Inc.
• Natera, Inc.
• QIAGEN N.V.
• Diagnostics de quête
• Siemens Healthineers AG

Nouvelles de l'industrie des essais génétiques :

• En février 2024, Sysmex Corporation et Hitachi High-Tech Corporation ont annoncé que les deux entreprises avaient accepté de collaborer au développement de systèmes de tests génétiques basés sur des séquenceurs d'électrophorèse capillaires (CE sequencers). Cette stratégie devrait améliorer la sensibilisation de l'entreprise aux économies inexploitées.
• En juillet 2023, Quest Diagnostics a annoncé le lancement de son premier test génétique lancé par les consommateurs, appelé Genetic Insights. La nouvelle offre aide les gens à comprendre leur risque potentiel de développer certaines conditions de santé héritables, avec une technologie de pointe et un soutien de bout en bout qui inclut des rapports de santé personnalisés et l'accès au counseling génétique. Cela a aidé l'entreprise à élargir ses offres de produits.

Le rapport d'étude de marché sur les tests génétiques couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2032 pour les segments suivants:

Marché, par produits et services

• Kits et réactifs
• Logiciels et services

Marché, par type d'essai

• Essais prédictifs
• Essais du transporteur
• Tests prénatals et néonatals
• Essais diagnostiques
• Essais pharmacogénomiques
• Nutrigénomique
• Autres types d'essai

Marché, par demande

• Traitement du cancer
• Dactylographie des tissus pour transplantation
• Tests d'identité médico-légals
• Essais d'ascendance
• Essai de paternité
• Autres demandes

Marché, par techniques

• Réaction en chaîne à la polymérase
• Séquençage de l'ADN
  • Séquence de danger
  • Séquence de la prochaine génération
• Tests cytogénétiques
  • Analyse des chromosomes (caryotypage)
  • Fluorescence hybridation in situ (FISH)
• Microarraies
• Profilage de l'expression génétique

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques
• Laboratoires de diagnostic
• Laboratoires judiciaires
• Autres utilisateurs finals

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique