Taille du marché des turbines à gaz – par capacité, par produit, par technologie, par application, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des turbines à gaz

Le marché mondial des turbines à gaz a été évalué à 14,7 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 5,4 % entre 2025 et 2034, en raison des préoccupations croissantes au sujet des émissions de carbone et de l'augmentation des échanges de gaz naturel. Des règlements environnementaux rigoureux pour appuyer la transition mondiale vers des sources d'énergie à faible intensité de carbone favoriseront l'adoption de ces turbines. L'accroissement des activités industrielles et la croissance de l'urbanisation ainsi que la demande croissante d'électricité alimenteront les investissements dans ces technologies. Ces systèmes sont considérés comme l'un des composants les plus fiables de l'infrastructure énergétique moderne puisqu'ils peuvent facilement répondre aux besoins en charge de base, en charge maximale et en puissance de secours.

L'expansion croissante des industries, y compris le pétrole et le gaz, l'aviation et les usines de traitement, favorisera l'adoption de ces turbines pour leur grande efficacité et leur capacité à fonctionner dans des environnements difficiles. Les États-Unis ont annoncé un investissement de 7,3 milliards de dollars l'an dernier pour stimuler l'énergie propre grâce au programme Autonomiser l'Amérique rurale. La hausse des coûts de l'énergie et la préoccupation croissante à l'égard de l'efficacité énergétique et de la réduction des coûts opérationnels propulseront le scénario du marché des turbines à gaz. Une prise de conscience accrue des préoccupations environnementales et la mise en oeuvre de normes strictes en matière d'émissions favoriseront davantage les perspectives de l'industrie.

En outre, les politiques de soutien, les subventions et les incitations fiscales facilitent l'adoption de ces turbines par les projets d'énergie moins polluante. En 2024, la Chine a adopté des mesures administratives concernant l'utilisation du gaz naturel pour réglementer l'utilisation du gaz naturel produit et importé au pays.

Tendances du marché des turbines à gaz

L'accent mis sur la production décentralisée d'électricité et l'innovation rapide dans le moteur, les composants et la conception augmenteront la pénétration du produit. Leur conception modulaire et leur capacité à fonctionner de manière autonome à partir de grands réseaux électriques propulseront le scénario de l'industrie. Ces turbines sont largement utilisées dans les régions où un approvisionnement fiable en énergie est nécessaire.

La transition continue vers des carburants plus propres et l'adoption de normes d'émission rigoureuses alimenteront le déploiement du produit. Par exemple, en 2024, l'Inde et les Émirats arabes unis ont signé un accord d'approvisionnement en GNL de 15 ans, garantissant 1 MMTPA de GNL provenant du projet gazier ADNOC. Cet accord renforcera la sécurité énergétique de l'Inde, soutiendra l'expansion industrielle et renforcera les liens économiques bilatéraux.

L'accent mis de plus en plus sur la décarbonisation et l'accent mis de plus en plus sur des systèmes de production d'électricité fiables favoriseront le progrès de ces turbines. L'augmentation de la demande de gaz et l'accent mis de plus en plus sur des sources d'énergie plus propres et neutres en carbone stimuleront l'expansion du marché des turbines à gaz.

L'industrie connaîtra une croissance importante grâce à l'intégration de solutions numériques. En outre, les capacités numériques, y compris les systèmes de surveillance améliorés, la maintenance prédictive et l'analyse assistée par l'IA, permettront aux opérateurs d'atteindre une plus grande efficacité et de réduire les temps d'arrêt. Ces turbines sont souvent utilisées dans des systèmes hybrides pour compléter les énergies renouvelables et fournir une sauvegarde fiable avec la stabilité du réseau.

En novembre 2024, en collaboration avec Oak Ridge National Laboratory, GE Vernova va employer l'apprentissage automatique et l'informatique simulée avancée. Les avantages potentiels de cette technologie comprennent la réduction des émissions de CO2 ainsi qu'un passage à l'adoption d'une production d'électricité à faible intensité de carbone, avec une augmentation ciblée à 5 millions de tonnes.

Ces turbines deviennent un choix populaire par rapport aux centrales électriques alimentées au charbon pour leur moins d'émissions et de compatibilité avec les sources d'énergie renouvelables. La consommation accrue de biocarburants et de combustibles synthétiques dans ces turbines réduira l'empreinte carbone du système de production d'électricité.

Analyse du marché des turbines à gaz

• L'industrie des turbines à gaz a été évaluée respectivement à 15,3, 13,7 et 15,7 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024. D'après les produits, le marché est segmenté en turbine à gaz de production aérodynamique et turbine à gaz lourd. Le développement de réseaux modernisés qui intègrent les énergies renouvelables et les capacités de réponse à la demande augmentera le paysage des affaires.
• Le marché des turbines à gaz aérodérivées se développera à un TCAC de 5,7% jusqu'en 2034, en raison des caractéristiques légères et de la conception modulaire de ces turbines à gaz en font un choix idéal pour les systèmes d'alimentation distribués. Leur capacité de démarrage rapide ainsi que leur exploitation sur des marchés concurrentiels à la demande, y compris les installations de microréseaux, augmenteront le scénario commercial.
• Le marché des turbines à gaz lourdes a été évalué à 11,3 milliards de dollars en 2024, ces turbines jouent un rôle crucial dans la satisfaction des besoins croissants en applications de puissance de base fiables. Leur grande capacité de production les rend indispensables dans les centrales et les industries électriques à grande échelle, en particulier dans les pays en développement qui connaissent une urbanisation et une industrialisation rapides.
• En avril 2024, l'EPA a établi des règles finales concernant les émissions des moteurs et émis des normes d'émission pour les nouvelles turbines à combustion au gaz. Ces règles prévoient que les exploitants de centrales électriques élaborent et mettent en œuvre une stratégie appropriée pour la mise en place de systèmes de réduction des émissions de dioxyde de carbone.
• Sur la base de sa capacité, la turbine à gaz de plus de 200 MW a représenté plus de 4 milliards de dollars en 2024, en raison de l'importance croissante accordée par le gouvernement à la réalisation des objectifs croissants en matière de demande d'énergie et de durabilité.
• ≤ Le marché des turbines à gaz de 50 kW connaîtra une croissance de plus de 6 % jusqu'en 2034, en raison de l'intérêt croissant pour les applications décentralisées et la production d'électricité. Ces turbines sont de plus en plus utilisées dans les installations industrielles, les régions éloignées et les applications spécialisées, y compris les microgrilles, où la fiabilité, l'efficacité et la flexibilité sont prioritaires.
• > Le marché des turbines à gaz de 50 à 500 kW a été évalué à 1,2 milliard de dollars en 2024, en raison de la demande croissante de solutions énergétiques distribuées et de la nécessité croissante d'une production d'énergie efficace et fiable dans les applications commerciales et industrielles de taille moyenne.
• En 2024, l'administration de Biden-Harris a démontré des résultats tangibles dans la fabrication américaine en raison de la CHIPS et de la Science Act, de la loi sur les infrastructures bipartites et de la loi sur la réduction de l'inflation. Défi Les initiatives de subventions ont affecté environ 20 millions de dollars américains à des procédés de fabrication d'énergies propres afin d'accroître le développement économique dans l'ensemble du pays.
• > On s'attend à ce que le marché des turbines à gaz de 50 kW à 500 kW atteigne 2,2 milliards de dollars d'ici 2034, la demande croissante de solutions énergétiques fiables et efficaces orientera la tendance à la décentralisation de la production d'électricité, la réduction de la dépendance à l'égard du réseau central en investissant dans les capacités de production sur place orientera les perspectives de l'industrie.
• Le marché des turbines à gaz de plus de 1 MW à 30 MW augmentera à un TCAC de 5 % jusqu'en 2034. Les secteurs prévoyaient une croissance en raison de la flexibilité et de l'efficacité de la production d'électricité dans l'ensemble des industries. Ces turbines font appel aux industries pétrolières et gazières et chimiques ainsi qu'aux grandes installations industrielles qui dépendent de l'énergie fiable.
• L'an dernier, le gouvernement du Canada a proposé un projet de règlement visant à réduire les émissions du secteur pétrolier et gazier de 35 % d'ici 2030, en vue d'accélérer la décarbonisation dans l'industrie qui pollue le plus le pays. Les consultations officielles sur la réglementation se poursuivront jusqu'en janvier 2025.
• La capacité nominale ≤ 30 MW à 70 MW représentait plus de 10 % du marché des turbines à gaz en 2024 en raison de leur puissance à haut rendement, offrant des solutions rapides et rentables. Ces capacités sont largement utilisées dans les installations à cycle combiné et les installations à cycle combiné de gazéification intégrée. L'adoption croissante de capacités d'analyse et de numérisation en association avec l'innovation continue dans les matériaux d'air et de revêtement pour améliorer la transmissibilité du couple alimentera la pénétration de l'industrie.
• À titre d'exemple, EarthEn a annoncé un partenariat avec Oak Ridge National Laboratory qui utilisera des simulations informatiques de haute performance sur un compresseur de CO2 super critique, car une turbine de stockage d'énergie aurait des répercussions considérables sur les systèmes de gestion de l'énergie en novembre 2024. On estime que l'évaluation permettra d'économiser 3 110 GJ d'énergie et de réduire de 566 tonnes par an les émissions de CO2 pour chaque système de 8 MW.
• La capacité nominale de 70 MW à 200 MW dépassera 6 milliards de dollars d'ici 2034. L'innovation continue des principaux fabricants de turbines à gaz, en plus de mettre l'accent sur la fiabilité et la maintenance de l'exploitation, ce qui favorisera le paysage du marché des turbines à gaz. Cette gamme de turbines à gaz joue un rôle crucial dans la production d'électricité, en particulier dans les installations de cogénération, les applications industrielles et les services publics de moyenne à grande échelle.
• Par exemple, en novembre 2024, en partenariat avec Oak Ridge National Laboratory, GE Vernova Advanced Research utilise l'apprentissage de la machine par simulation et l'informatique haute performance pour améliorer la résistance des pièces de turbine à gaz à l'embrasement de l'hydrogène.
• La turbine à gaz de > 200 MW est sur le point de croître à un TCAC de plus de 4,8 % en 2034 en raison de la demande croissante d'électricité et du besoin d'une production d'électricité efficace. L'utilisation croissante de l'hydrogène comme source de carburant combinée à celle-ci offre une production d'énergie économique, une charge rapide pour le pic, un démarrage rapide et une charge de base augmenteront encore la pénétration de l'industrie.
• De plus, ces installations industrielles intègrent ces turbines pour la cogénération ainsi que pour l'utilisation de la chaleur résiduelle pour le chauffage et le refroidissement. En 2024, la technologie RTX utilise le superordinateur du Laboratoire national d'Argonne pour développer des concepts de refroidissement de films agiles pour turbines à haute efficacité avec des approches de modélisation avancées.

• Selon la technologie, le marché des turbines à gaz est segmenté en cycle ouvert et en cycle combiné. Les turbine à gaz à cycle combiné On s'attend à ce que la croissance des entreprises soit de 5,4 % pour atteindre plus de 20 milliards de dollars d'ici 2034.
• Le marché de la turbine à gaz à cycle ouvert devrait croître de 5,3 % jusqu'en 2034, en raison de l'attention accrue portée à la sécurité du réseau et de la demande croissante de production d'électricité distribuée au sein des installations industrielles, ce qui contribuera à la croissance de la turbine à gaz à cycle ouvert. De plus, les améliorations en cours dans la conception des turbines pour accroître l'efficacité énergétique et respecter des normes d'émissions rigoureuses augmenteront le paysage des produits.
• Le marché des turbines à gaz à cycle combiné détient une part de 82,7 % en 2024. Les mouvements continus vers la décarbonisation et le remplacement des centrales au charbon par des solutions de remplacement plus respectueuses de l'environnement ont accéléré le taux d'adoption des turbines à gaz à cycle combiné. Leur capacité à s'intégrer dans les systèmes d'énergies renouvelables existants favorisera l'adoption du produit.
• Le Canada a introduit le Règlement sur l'électricité propre en 2024, afin d'accélérer la transition vers un secteur de l'électricité zéro en 2035. Le règlement établit des normes de performance visant à réduire les émissions provenant de l'énergie produite par les combustibles fossiles, en veillant à ce que le secteur s'harmonise avec les objectifs nets zéro pour 2050 du pays.

• La taille du marché américain des turbines à gaz a dépassé 1 milliard de dollars en 2024. Le remplacement et le remplacement simultané des centrales électriques traditionnelles par des turbines à gaz de pointe augmenteront la pénétration du produit. En outre, les préoccupations croissantes concernant les émissions de carbone et les politiques environnementales augmentent la demande de ces turbines.
• La législation sur les dépenses récemment adoptée aux États-Unis vise à accroître les investissements dans le secteur technologique du pays. Cela comprend les dispositions de la Loi sur l'investissement dans l'infrastructure et l'emploi (IIJA), de la Loi sur la réduction de l'inflation (IRA) et de la Loi sur le CHIPS et les sciences. Ces mouvements représentent l'ensemble de politiques industrielles les plus agressives adoptées par le pays depuis la fin de la guerre froide.
• Le marché nord-américain des turbines à gaz sera témoin d'un TCAC de 5,2 % jusqu'en 2034. L'évolution vers la modernisation des systèmes énergétiques avec des turbines à gaz de pointe, efficaces et à faible émission, ainsi qu'une réglementation environnementale rigoureuse et une forte concentration sur la durabilité façonneront les perspectives de l'industrie. La croissance des activités économiques dans tous les secteurs industriels, conjuguée aux progrès technologiques en cours, stimulera la demande de turbines à gaz dans la région.
• Les Marché des turbines à gaz de l ' Asie et du Pacifique devrait atteindre plus de 8,2 milliards de dollars d'ici 2034, alimentés par le développement économique rapide et la croissance de l'urbanisation. Les gouvernements investissent dans l'infrastructure énergétique et appuient les progrès technologiques pour répondre à la demande croissante d'énergie.
• La Chine a levé tous les obstacles à la participation étrangère à ses industries manufacturières, étape importante dans son processus difficile d'ouverture de son économie. Le pays a en outre précisé qu'il continuerait d'assouplir les restrictions et de permettre aux entreprises d'élargir leurs activités de production et de R & D en 2024.
• Le marché européen des turbines à gaz est sur le point de croître avec un TCAC de plus de 4,5 % en 2034, en raison de l'engagement en faveur de la réduction des émissions de carbone et de la transition vers des sources d'énergie plus propres. La pression en faveur de la décarbonisation et la réglementation rigoureuse incitent à adopter des turbines à haut rendement pour éliminer le charbon et réduire la dépendance à l'égard d'autres combustibles fossiles.
• Par exemple, en 2024, le Royaume-Uni a lancé sa première stratégie industrielle en sept ans, mettant l'accent sur huit secteurs clés, dont la fabrication de pointe, l'énergie propre et les technologies numériques. La stratégie vise à créer un environnement favorable aux entreprises et à favoriser une croissance durable et répartie.
• La turbine à gaz Moyen-Orient et Afrique a une part de marché de 21 %. La diversification économique et le développement des activités industrielles stimulent encore la demande de solutions énergétiques fiables et évolutives dans la région. L'accent mis sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions est à l'origine de l'adoption d'une solution de turbines de pointe avec des technologies de réduction des émissions et des performances accrues.
• Par exemple, en 2024, l'Arabie saoudite a alloué 2,7 milliards de dollars pour lancer le Programme d'incitations standard pour le secteur industriel, après approbation du Conseil des ministres. Cette initiative vise à améliorer la compétitivité du secteur et à stimuler la croissance en fournissant un soutien financier global.
• Le marché des turbines à gaz d'Amérique latine est sur le point de croître à un TCAC de 6% jusqu'en 2034. L'augmentation des investissements dans l'infrastructure du gaz naturel et l'expansion des projets de production d'électricité, ainsi que les politiques gouvernementales visant à réduire la dépendance à l'égard des combustibles importés, stimuleront la croissance de l'industrie dans la région.
• Par exemple, en 2024, le Brésil a introduit 393 blocs et cinq champs de pétrole et de gaz dans son système d'offre de concession permanente, permettant aux entreprises de soumissionner des droits d'exploration et d'extraction. Cette initiative devrait générer des contrats de concession de 600 millions de dollars, couvrant des bassins offshore à Santos et Campos et des zones côtières à Recôncavo, Tucano, Parnaíba et Tacutu.

Part du marché des turbines à gaz

• Les 5 principaux acteurs, dont General Electric, Siemens Energy, Wartsila, Mitsubishi Heavy Industries et IHI Corporation, détiennent ensemble une part d'environ 45 % dans l'industrie des turbines à gaz. General Electric détient la plus grande part en raison de ses solides partenariats et coentreprises dans les grandes économies.
• General Electric est connu comme l'un des leaders de l'industrie en raison de sa technologie exclusive de turbine de haute efficacité et de pointe qui est largement utilisée dans la production d'électricité et les activités industrielles. Fort de décennies d'expérience, il dispose d'une large gamme de turbines à gaz sous forme d'énergie flexible et à démarrage rapide générant des types aérodérivatifs aux turbines lourdes adaptées à la production d'énergie à grande échelle.
• Mitsubishi Heavy Industries est réputée pour avoir mis en œuvre une technologie nouvelle et efficace dans ses solutions de turbine. L'entreprise possède une variété de turbines à gaz, telles que des turbines à haute puissance et des turbines aérodérivantes de pointe pour la production d'électricité et à des fins industrielles.

Entreprises du marché des turbines à gaz

• GE Vernova, a déclaré US$ 34,9 milliards de revenus en 2024. Les commandes de l'entreprise ont augmenté de 7% et ont atteint 44,1 milliards de dollars américains grâce à la croissance des équipements solides en électrification et en puissance, ainsi que la croissance des services dans les deux segments dépassant les doubles chiffres.
• En août 2024, Mitsubishi Power a reçu une commande de Samsung C&T Corporation pour sa turbine à hydrogène à cycle combiné M501JAC. Cette turbine devrait desservir une nouvelle centrale industrielle de cogénération de vapeur et d'électricité construite en Arabie saoudite par une coentreprise qui comprend Abu Dhabi National Energy Company.
• Siemens a déclaré des revenus de USD 79,2 milliards en 2024. En décembre 2024, Siemens Energy, société allemande de technologie, a lancé une joint-venture avec SSE, une société de services publics britannique pour le développement d'une turbine de 600 MW prête à l'hydrogène, qui devrait être achevée d'ici 2030.

Les principaux acteurs de l'industrie des turbines à gaz sont:

• Ansaldo Energia
• Société Baker Hughes
• Bharat Heavy Electricals Limited
• Capstone Green Energy Corporation
• Doosan
• Flex Energy Solutions
• Général électrique
• Harbin Electric Corporation
• Société IHI
• Kawasaki Industries lourdes
• Solutions énergétiques MAN
• Mitsubishi Industries lourdes
• Nanjing Turbine & Electric Machines
• Opra Turbines
• Rouleaux Royce PLC
• Turbine à gaz électrique de Shanghai
• Siemens Énergie
• Turbines solaires
• Véricor
• Les verrues

Nouvelles de l'industrie des turbines à gaz

• En juin 2024, GE Vernova a obtenu une commande importante pour des turbines à gaz pour des centrales électriques en Arabie saoudite, ainsi qu'un accord de service de 21 ans avec la filiale ACWA Power, NOMAC. Cette entente de service à long terme assurera le fonctionnement efficace des turbines à gaz, qui sont capables de fournir jusqu'à 3,8 GW de puissance et d'intégrer des systèmes de captage du carbone pour minimiser les émissions. Les turbines sont également conçues pour brûler jusqu'à 50 % d'hydrogène, ce qui témoigne de son engagement à soutenir la transition énergétique de l'Arabie saoudite grâce à la technologie avancée des turbines à gaz et au soutien continu des services.
• En juin 2024, Siemens Energy a reçu un contrat de 1,5 milliard de dollars pour la fourniture de technologies de pointe pour deux grandes centrales à cycle combiné en Arabie saoudite. Ces centrales au gaz à haute efficacité produiront près de 4 gigawatts d'énergie, contribuant ainsi à l'objectif du Royaume d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2060. Siemens Energy fournira des turbines à gaz de classe HL, des turbines à vapeur et des générateurs pour les deux installations, ainsi qu'un accord de maintenance de 25 ans.
• En avril 2023, Harbin Electric a rempli avec succès la fondation de turbine à gaz pour le projet Manzanillo au Mexique, répondant à toutes les exigences de performance du contrat. Depuis mars 2023, l'équipe de projet a sous-traité les travaux de génie civil et a utilisé efficacement les ressources locales associées au plan de construction étalonné. Avec le strict respect des exigences de sécurité et de qualité, l'équipe a pu atteindre les objectifs du projet à temps.
• En janvier 2024, Baker Hughes a mis en place une nouvelle installation d'essai de l'hydrogène sur le site de Florence, en Italie, dans le but de déterminer la fonctionnalité des turbines industrielles NovaLT avec des mélanges d'hydrogène à 100% ou environ. L'installation est équipée d'un banc d'essai haute pression qui permet des exercices de charge totale. De plus, Baker Hughes a également fabriqué et testé des turbines NovaLT 16 pour les produits atmosphériques. Complexe énergétique net d'hydrogène au Canada. Ce travail illustre la compétence des applications industrielles plus larges des turbines à combustion alimentées à l'hydrogène.

Le rapport d'étude de marché sur les turbines à gaz couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions d'USD) et de volume (MW) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par capacité

• ≤ 50 kW
• > 50 kW à 500 kW
• > 500 kW à 1 MW
• > 1 MW à 30 MW
• > 30 MW à 70 MW
• > 70 MW à 200 MW
• > 200 MW

Marché, par produit

• Aérodérivés
• Services lourds

Marché, par technologie

• Cycle ouvert
• Cycle combiné

Marché, par demande

• Centrales électriques
• Pétrole et gaz
• Installations de traitement
• Aviation
• Marine
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Russie
  • Italie
  • Belgique
  • Finlande
  • Grèce
  • Danemark
  • Roumanie
  • Pologne
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Thaïlande
  • Malaisie
  • Bangladesh
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Koweït
  • Oman
  • Égypte
  • Turquie
  • Bahreïn
  • Iraq
  • Jordanie
  • Liban
  • Afrique du Sud
  • Nigéria
  • Algérie
  • Kenya
  • Ghana
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Pérou
  • Chili