Marché des purificateurs de gaz – Par type, par pression de fonctionnement, par application, par secteur d’utilisation finale, par canal de distribution – Prévisions mondiales, 2025 – 2034

Purificateurs de gaz Taille du marché

Le marché mondial des purificateurs de gaz a été estimé à 2,01 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 3,5 milliards de dollars d'ici 2034, en croissance à un TCAC de 5,8% entre 2025 et 2034.

La rigueur accrue des lois environnementales dans le monde entier est un moteur important de la croissance de l'industrie du purificateur de gaz. Les gouvernements qui espèrent atténuer la pollution, réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribuer à la durabilité de l'environnement établissent des normes plus strictes en matière de qualité de l'air et de contrôle des émissions. Ces règlements comprennent la loi sur la qualité de l'air aux États-Unis, la directive sur les émissions industrielles (DEI) dans l'UE et plusieurs normes environnementales de l'Asie-Pacifique confient une responsabilité claire aux industries de gérer les émissions de gaz nocifs provenant des procédés de combustion, de la fabrication de produits chimiques et de la production d'énergie.

Des purificateurs efficaces comme les épurateurs de dioxyde de soufre, les systèmes d'élimination de l'oxyde d'azote et les systèmes de captage du dioxyde de carbone aident les industries à se conformer à ces règlements. L'augmentation mondiale des lois environnementales scrupuleuses accroît le besoin de technologies de purification des gaz à haut rendement.

L'industrie pétrolière et gazière, qui est l'un des principaux utilisateurs des technologies de purification du gaz, exige que les purificateurs éliminent les gaz tels que le sulfure d'hydrogène (H2S), le dioxyde de soufre (SO2) et les oxydes d'azote (NOx) du gaz naturel, du pétrole et des raffineries. À mesure que la production progresse, la demande de systèmes avancés de nettoyage du gaz s'est intensifiée pour garantir une production propre et sûre ainsi que le respect des obligations légales. Les centrales électriques qui brûlent du charbon et du pétrole ainsi que les centrales électriques alimentées au gaz naturel figurent en tête de liste des sources de pollution atmosphérique en raison des émissions massives de dioxyde de carbone (CO2), d'oxydes d'azote (NOx) et d'autres particules.

La préoccupation croissante que suscitent les changements climatiques et les obstacles réglementaires amènent le secteur de l'énergie à adapter davantage de technologies de purification du gaz sous la forme de systèmes de réduction catalytique sélective (SCR) et de désulfuration des gaz de combustion (FGD) pour améliorer les émissions et les performances environnementales. Un large éventail de purificateurs de gaz, capables de nettoyer l'ammoniac, le chlore, les solvants et d'autres gaz dangereux, sont utilisés dans les usines de fabrication de produits chimiques. Ces entreprises sont aujourd'hui très réglementées et nécessitent donc des systèmes de purification efficaces pour protéger la qualité de l'air. De plus en plus de machines d'épuration des gaz d'échappement sont introduites dans l'industrie de l'ingénierie afin de réduire les émissions négatives résultant des moteurs à combustion interne.

Les véhicules électriques, ainsi que les autres véhicules à émissions nulles, ont également contribué à la demande soutenue de convertisseurs catalytiques et de filtres à particules. Des gaz de haute pureté sont également nécessaires dans la production, le stockage et l'emballage par les industries pharmaceutiques et alimentaires.

Tendances du marché des purificateurs de gaz

• L'augmentation de l'air pur, les besoins de l'industrie et les considérations environnementales ont contribué à l'essor considérable du marché des purificateurs de gaz. Les purificateurs de gaz, en plus d'une pléthore d'autres fonctions, jouent un rôle essentiel dans l'élimination des toxines et des gaz impurs des industries pétrolières et gazières ainsi que des secteurs pharmaceutiques. La montée de l'urbanisation, l'expansion des industries, l'augmentation des normes de sécurité sur le lieu de travail, ainsi que des réglementations aériennes plus complètes ont, et continueront, de stimuler la demande pour ces purificateurs.
• Un bon exemple d'un moteur du marché est le resserrement des réglementations environnementales qui sont appliquées à l'échelle mondiale. Le U.S. Environmental Protection Account (EPA) a noté que les émissions de gaz à effet de serre provenant des émissions industrielles représentent un pourcentage de 22 % aux États-Unis.
• Avec de nombreux gouvernements qui resserrent la réglementation des émissions, les industries s'efforcent d'atteindre la conformité en utilisant des systèmes de purification du gaz. Les industries de production d'électricité et de raffinage du pétrole dépendent en grande partie des purificateurs qui se débarrassent des composés de soufre et des oxydes d'azote, car ils sont très cruciaux au cours des processus. L'adoption des purificateurs de gaz est fortement influencée par des normes de conformité élevées telles que celles fixées par la directive de l'Union européenne sur les émissions industrielles (IED). Les purificateurs ne contribuent pas seulement à la conformité, mais augmentent la norme inspirante des industries plus propres à l'échelle mondiale.
• Les progrès récents modifient profondément les techniques de purification des gaz. Le développement de nouveaux matériaux, tels que le charbon actif et les zéolites, a grandement amélioré l'efficacité et la portée des applications des purificateurs de gaz. Les purificateurs modernes, par exemple, peuvent maintenant enlever beaucoup plus de COV et de CO2 qui sont essentiels dans les industries pharmaceutiques et de la santé. Comme l'a indiqué le département de l'énergie des États-Unis, les progrès technologiques concernant les filtres ont augmenté l'efficacité de la purification du gaz de 30 pour cent, ce qui a réduit les coûts pour les industries.
• De nouvelles technologies de purification du gaz sont en train d'être accélérées grâce à une plus grande sensibilisation à la santé et à la sécurité, en particulier dans le domaine médical. Dans les hôpitaux et les laboratoires, les purificateurs de gaz garantissent des gaz exempts de contaminants pour la respiration et des expériences gazeuses précises. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) soulignent le besoin crucial d'air de qualité dans les établissements de santé pour éliminer les infections par des moyens aéroportés, soulignant en outre la nécessité de purificateurs de gaz. Ces systèmes sont également de plus en plus nécessaires dans l'industrie des semi-conducteurs, qui est fortement tributaire des gaz purifiés pour la fabrication de micropuces. On prévoit une croissance de 11 % du marché mondial des semi-conducteurs d'ici 2024, comme l'a indiqué l'Association de l'industrie des semi-conducteurs (SIA), ce qui augmentera le besoin de systèmes de gaz à haute pureté.
• La demande de purificateurs de gaz augmente dans les régions avancées et en développement. L'Amérique du Nord et l'Europe ont une forte demande en raison de leur technologie et de leur réglementation de pointe. Les règlements de la Clean Air Act des États-Unis sur les émissions industrielles ont conduit à une utilisation généralisée des systèmes de purification des gaz. Entre-temps, la région Asie-Pacifique, en particulier l'Inde et la Chine, profite de son industrialisation rapide. La Banque mondiale indique que la valeur ajoutée industrielle en Chine était de 3,6 % alors qu'en Inde elle atteignait 4,2 %. Ce chiffre indique un paysage industriel en croissance.

Analyse du marché des purificateurs de gaz

• Selon le type de marché est segmenté en point d'utilisation et en gaz purificateur en vrac/site/installation.
• Le segment des points d'utilisation a franchi 1,4 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,5 milliards en 2034.
• La tendance émergente vers les purificateurs de gaz POU est largement alimentée par le besoin d'une plus grande précision dans les opérations où la pureté non conditionnée du gaz peut sérieusement compromettre les résultats finaux. À titre d'exemple, dans la fabrication de semi-conducteurs, les industries des micropuces versent des gaz de la plus grande pureté, et tout ce qui est moins peut ruiner les procédés et soumettre les équipements à un stress excessif. De la même manière, d'autres domaines médicaux comme l'anesthésie ou la thérapie respiratoire, la plus grande vigilance dans la pureté du gaz est un must pour la sécurité du patient. Avec une telle étendue d'applications, il y a beaucoup d'attention vers les purificateurs de gaz sur place (en temps réel) qui éliminent la dépendance à l'égard des purificateurs de gaz industriels.

• Le marché des purificateurs de gaz par application est segmenté en un seul purificateur de gaz et en enlèvement multiple de gaz.
• Le segment de l'enlèvement multiple de gaz a été le premier marché en 2024 avec un chiffre d'affaires de 1,31 milliard de dollars et une part des revenus d'environ 65,3%.
• L'enlèvement multiple de gaz est un segment en croissance car les industries affichent une demande de systèmes intégrés qui peuvent traiter une variété d'impuretés de gaz dans un seul système de purification, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle. Les préoccupations croissantes liées au contrôle des émissions et à l'efficacité des procédés dans les industries manufacturières stimulent la demande de systèmes d'épuration multigaz.

• Le marché américain des purificateurs de gaz était évalué à environ 465,4 millions de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 6,5 % entre 2025 et 2034.
• Une forte demande, motivée par des industries comme l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et l'électronique grand public, nécessitant des solutions d'emballage rapides et efficaces.
• Une forte adoption de l'automatisation et de la technologie de pointe, en particulier aux États-Unis, où les fabricants privilégient l'efficacité et la durabilité.

Analyse au niveau des pays

Amérique du Nord : En 2024, les revenus du marché des purificateurs de gaz pour l'Amérique du Nord s'élevaient à environ 613.8 millions de dollars et devraient atteindre 1,11 milliard de dollars d'ici 2034, en raison de la stricte réglementation environnementale, de la demande croissante de gaz ultrapurs et de la croissance de secteurs critiques comme les semi-conducteurs, les sciences de la vie, les produits chimiques, l'industrie lourde et l'énergie. Le reflet de l'utilisation commerciale, les investissements croissants dans l'énergie propre et l'automatisation industrielle, et le développement des technologies sont à l'origine de la croissance du marché.

On s'attend à ce que le marché de l'Amérique du Nord représente la part la plus importante de la demande mondiale de purificateurs de gaz au point d'utilisation, car ils sont largement utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs, les laboratoires de recherche et les établissements de santé. Ce segment devrait être alimenté par la croissance de la demande de purification du gaz en temps réel dans les processus critiques de la mission ainsi que par des niveaux de pureté plus stricts à maintenir dans ces industries. La demande de purificateurs de gaz en vrac, de purificateurs de site et de purificateurs d'installations ne cesse de croître en raison de la nécessité d'une purification efficace des systèmes de distribution de gaz en vrac dans les grandes installations industrielles afin de se conformer à des normes de pureté strictes. L'automatisation industrielle croissante et le besoin croissant d'une qualité cohérente du gaz dans les grandes installations de production sont à l'origine de ce segment.

Europe: L'Europe a connu une demande prometteuse sur le marché des purificateurs de gaz avec une part d'environ 24,2 % en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste de 6 % au cours de la période de prévision. Le marché européen des purificateurs de gaz ne cesse de croître en raison de la rigueur des réglementations environnementales et de l'augmentation de la demande industrielle pour ces gaz à haute pureté ainsi que des progrès réalisés dans les initiatives en matière d'énergie propre.

De plus, la croissance de secteurs comme les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques et les produits chimiques est également à l'origine de la croissance du marché. Cela, en plus d'investir de plus en plus dans la recherche et le développement, stimule également la demande pour le marché, alors que la qualité de l'air est de plus en plus préoccupante. L'Amérique du Nord est principalement une abondance du marché de la fabrication de semi-conducteurs et de l'automatisation industrielle, qui stimule la plus grande partie de la croissance, tandis que le marché européen est fortement ciblé par des initiatives de durabilité, des contrôles rigoureux des émissions et des projets d'énergie hydrogène.

Part de marché des purificateurs de gaz

• Les cinq principales entreprises de l'industrie des purificateurs de gaz, comme Air Water Mecatronics Inc., Entegris, Inc., Linde Plc, Matheson Tri-Gas, Inc. et Parker Hannin Corp, détiennent une part de marché de 25 à 30 %.
• Le marché du purificateur de gaz est très fragmenté, plusieurs fabricants fabriquant des produits pour diverses industries comme les semi-conducteurs, les produits chimiques, les soins de santé, la fabrication de métaux et les aliments et boissons. Différentes industries ont des exigences de pureté du gaz différentes, ce qui conduit à cette fragmentation avec de multiples acteurs régionaux et spécialisés. Les différents purificateurs standard utilisés pour les applications industrielles générales sont également peu coûteux et accessibles, ainsi que les purificateurs ultra-haute pureté haut de gamme pour les applications critiques, ce qui donne un marché extrêmement diversifié en termes de prix et de technologie. Les purificateurs de gaz sont également distribués par des fournisseurs et des intermédiaires tiers, ce qui a également contribué à la fragmentation du marché.

Entreprises du marché des purificateurs de gaz

Entegris, Inc., un acteur majeur dans l'industrie des purificateurs de gaz, a déclaré USD 3,5 milliards de revenus en 2023. En août 2024, Entegris, Inc. a conclu un accord d'approvisionnement à long terme avec onsemi afin de fournir des solutions de planification chimique mécanique (CMP) avancées pour la fabrication de semi-conducteurs de carbure de silicium (SiC). Ce partenariat stratégique souligne l'engagement d'Entegris à soutenir l'industrie croissante du SiC, qui est vitale pour les applications dans les véhicules électriques, les énergies renouvelables et les appareils électriques à haut rendement.

Linde plc, autre acteur majeur sur le marché des purificateurs de gaz, a enregistré un chiffre d'affaires de 32,9 milliards de dollars en 2024. En février 2024, Linde plc a réalisé un nombre record de petits projets sur place, obtenant 59 nouvelles ententes à long terme pour construire, posséder et exploiter 64 usines dans des emplacements clients. Cela marque la cinquième année consécutive de croissance record dans ce secteur. L'augmentation de la demande est principalement attribuable au besoin de gaz de haute pureté de l'industrie électronique et aux efforts déployés par l'entreprise pour décarboner ses activités.

Les principaux acteurs du marché des purificateurs de gaz sont:

• Air Water Mecatronics Inc.
• Systèmes énergétiques appliqués, Inc.
• Entegris, Inc.
• Linde Plc
• Marques internationales Société
• Matheson Tri-Gas, Inc.
• MBRAUN
• Merck KGaA
• Mott
• Société NuPure
• Société Pall
• Parker Hannifin Corp.
• SAES Getters S.p.A.
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• VICI Métronique

Nouvelles de l'industrie sur les purificateurs de gaz

• En janvier 2023, Air Water Mecatronics Inc. a annoncé l'intégration de Japan Pionics Co., Ltd. dans ses activités afin d'améliorer sa position sur le marché des purificateurs de gaz. Cette consolidation vise à rationaliser les activités de purification et de traitement des gaz résiduaires de l'entreprise, en tirant parti de l'expertise technologique et des ressources combinées des deux entités.
• En 2023, Applied Energy Systems (AES), un fournisseur leader de systèmes, services et solutions de gaz de haute et ultra-haute pureté, a annoncé que sa division de purification ARM a réintroduit deux purificateurs : le purificateur APS80 série N2 et le purificateur APS60 série double navire H2. Ces purificateurs font partie de la nouvelle série Avantage Bulk. Ils ont une conception modulaire et flexible pour répondre à des besoins spécifiques et gérer des flux allant jusqu'à 200 Nm3/HR dans différentes technologies.
• En octobre 2021, Japan Pionics Co., Ltd., faisant partie du Groupe Air Water, a annoncé son intention de construire une nouvelle installation pour accroître la production de purificateurs de gaz. Cette expansion vise à répondre aux besoins croissants des fabricants de semi-conducteurs.
• En juillet 2021, Mott, une entreprise axée sur la filtration de précision, a introduit les purificateurs de gaz de la série MGP. Ces purificateurs sont conçus pour assurer des applications de gaz à haute pureté et à haute pureté. Ils sont disponibles en modèles point d'utilisation et micro-bulcs pour répondre à des besoins spécifiques de purification.

Ce rapport d'étude de marché sur les purificateurs de gaz couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (en milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type, 2021 – 2034

• Lieu d'utilisation
• Purificateur de gaz en vrac/site/installation

Marché, Par pression de fonctionnement, 2021 – 2034

• Moins de 100 Psi
• 100 Psi à 200 Psi
• 200Psi 400Psi
• Au-dessus de 400Psi

Marché, par demande, 2021 – 2034

• Purificateur à gaz unique
• Suppression de plusieurs gaz

Marché, par industrie d'utilisation finale, 2021 – 2034

• Semi-conducteur
• Industrie chimique et pétrochimique
• Secteur des soins de santé
• Métaux et mines Industrie
• Industrie alimentaire
• Autres (solaire et énergie, etc.)

Marché, par canal de distribution, 2021 – 2034

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie

• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique

• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud