Taille du marché des chaudières à eau chaude commerciales à gaz – par capacité, par application, par technologie, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des chaudières à eau chaude commerciale alimentées au gaz

Le marché mondial des chaudières à eau chaude au gaz a été évalué à 4,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait atteindre 9,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,8 %. Une réglementation stricte sur les émissions de gaz à effet de serre combinée au remplacement des unités de chauffage traditionnelles par des modèles plus économes en énergie créera un scénario favorable à l'entreprise.

L'intégration accrue des systèmes intelligents d'automatisation des bâtiments ainsi que de la technologie IoT, parallèlement à l'accent croissant mis sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments commerciaux, augmentera les perspectives de l'industrie. Le besoin croissant de ces appareils de chauffage pour fournir de l'eau chaude fiable et efficace pour les procédés commerciaux, l'assainissement et le chauffage des locaux favorisera la croissance de l'industrie.

Par exemple, le gouvernement indien a réclamé des contributions du secteur des services de USD 3 billions et des contributions du secteur manufacturier de USD 1 billion. Pour atteindre l'objectif d'une économie de 5 trillions de dollars d'ici l'exercice 2026, le gouvernement s'attend à ce que les investissements d'IED favorisent d'autres activités commerciales.

Une chaudière à eau chaude commerciale au gaz est un type de système de chauffage utilisé dans un environnement commercial comme un bureau, un hôtel, un hôpital ou une école. Ces chaudières brûlent principalement du gaz naturel ou du propane pour chauffer l'eau. L'expansion en cours de l'établissement commercial comprenant des établissements de soins de santé et des établissements d'enseignement, conformément à la demande croissante de nouvelles solutions de chauffage, stimulera la croissance de l'industrie.

En outre, les gouvernements et les organismes de réglementation des régions respectives appliquent des normes plus strictes en matière d'émissions pour encourager l'adoption de chaudières alimentées au gaz à faible émission chaudière à eau chaude commerciale. Les établissements d'enseignement et les entreprises sont fortement tributaires des systèmes de chaudières à eau chaude, qui leur permettent de répondre à une demande élevée en matière de chauffage, d'efficacité énergétique et de rentabilité, ce qui favorisera le déploiement du produit.

À titre de référence, en 2023, le gouvernement canadien a entrepris l'exécution de la Stratégie des bâtiments verts. Selon les déclarations du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, les nouveaux bâtiments ne représentent que 11 % des émissions totales de dioxyde de carbone provenant des activités de construction. On s'attend à ce que la mise en oeuvre de la SGBC réduise les dépenses énergétiques des Canadiens tout en favorisant la croissance économique au pays.

Tendances du marché des chaudières à eau chaude commerciale alimentées au gaz

L'industrie devrait connaître une forte croissance en raison de sa fiabilité, de son efficacité et de sa capacité à répondre à diverses demandes d'eau chaude. Le développement et l'expansion continus de l'infrastructure commerciale ainsi que l'accent croissant mis sur la réduction des coûts opérationnels viendront compléter la dynamique des entreprises.

Ces chaudières, particulièrement dans les modèles à haute efficacité et à condensation, offrent une solution rentable pour réduire les factures d'énergie dans les milieux commerciaux, ce qui favorisera l'adoption de chaudière commerciale. Le développement continu de technologies de condensation et d'appareils de contrôle intelligents en ligne avec l'accent croissant sur la réduction de l'empreinte carbone et des coûts opérationnels stimulera la pénétration de l'industrie.

Par exemple, les investissements dans l'énergie propre ainsi que les progrès constructifs bénéficieront également d'un soutien financier au niveau fédéral, qui s'élèvera à plus de 235 milliards de dollars en 2025.

La demande croissante d'unités de condensation, qui offrent un rendement thermique élevé en récupérant la chaleur à partir des gaz d'échappement, minimisant la consommation de carburant tout en maximisant la production, ce qui va à l'encontre des perspectives d'affaires. Une évolution croissante vers les systèmes de chauffage traditionnels vers des modèles avancés et très efficaces influera positivement sur l'adoption du produit.

L'application croissante de normes strictes sur les oxydes d'azote et les émissions de carbone provenant des systèmes de chauffage commerciaux, couplées à des fabricants clés, vise à satisfaire aux exigences réglementaires et les objectifs de durabilité favoriseront le scénario de l'industrie. De plus, l'expansion robuste des établissements de soins de santé, de l'hôtellerie et de l'immobilier dans les principales géographies accélérera le paysage des affaires.

Par exemple, en 2025, le Fonds vert pour le climat a accru son engagement en faveur de la résilience climatique en déboursant 686,8 millions de dollars, qui, combinés à des programmes de cofinancement, ont représenté 1,5 milliard de dollars. Ce capital altruiste financera 11 projets dans 42 pays pour promouvoir des investissements efficaces dans l'action climatique.

L'adoption croissante de ces unités de chauffage dans le secteur des soins de santé, associée à l'intégration de l'automatisation des bâtiments et du contrôle intelligent dans ces systèmes, augmentera l'installation du produit. L'amélioration et la modernisation continues de l'infrastructure commerciale en même temps que l'intégration de la télécommande, des fonctions intelligentes et de la maintenance prédictive stimuleront le scénario de l'industrie.

Analyse commerciale des chaudières à eau chaude alimentées au gaz

• Le marché commercial des chaudières à eau chaude alimentées au gaz a été estimé à US$ 4,1, 4,5 et 4,9 milliards en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Selon la capacité, l'industrie est segmentée en ≤ 0,3 - 2,5 MMBTU/h, > 2,5 - 10 MMBTU/h, > 10 - 25 MMBTU/h, > 25 - 50 MMBTU/h et > 50 MMBTU/h.
• La capacité nominale ≤ 0,3 - 2,5 MMBTU/h du marché commercial des chaudières à eau chaude alimentées au gaz a été évaluée à plus de 220 millions de dollars en 2024. L'innovation croissante de la conception de commutateurs modulaires et compacts qui peut être intégrée dans les panneaux existants stimulera la croissance de l'industrie.
• Le marché commercial des chaudières à eau chaude alimentées au gaz de plus de 25 à 50 MMBTU/h devrait dépasser les 3 milliards de dollars d'ici 2034. L'augmentation de la demande dans les grandes installations commerciales, y compris les établissements d'enseignement et les hôpitaux, et le besoin croissant de systèmes fiables et performants capables de supporter des charges thermiques importantes propulseront le scénario de l'industrie.
• À titre de référence, en 2023, la DOE des États-Unis a dépensé plus de 20 millions de dollars pour 16 projets dans les 14 États afin de faire progresser les activités de gestion du carbone. Ces interventions ont été élaborées et mises en œuvre par des universités et des entreprises du secteur privé à l ' aide de pratiques participatives communautaires qui ont permis d ' améliorer les techniques de captage, de transport et de stockage du carbone.
• Le marché commercial des chaudières à eau chaude à capacité > 2,5 à 10 MMBTU/h sera témoin d'un taux plus rapide de plus de 7 % en 2034. Les investissements continus des secteurs privé et public dans les systèmes avancés de récupération de la chaleur, y compris la technologie de condensation pour améliorer l'efficacité et limiter les émissions de carbone, ainsi que les pressions réglementaires croissantes et les objectifs de durabilité de l'entreprise influeront positivement sur le scénario commercial.
• En 2024, le marché des chaudières commerciales à eau chaude alimentées au gaz à capacité > 10-25 MMBTU/h détient une part de marché de plus de 25 %. L'augmentation de la demande de systèmes de chauffage économes en énergie et l'accent mis de plus en plus sur la réduction des coûts d'exploitation et la réduction de la consommation de carburant amplifieront le scénario de l'industrie.
• À titre de référence, en 2023, la loi sur les investissements dans l'infrastructure et l'emploi a mis de côté près de 75 milliards de dollars pour promouvoir l'énergie propre. Cela comprend 21,3 milliards de dollars pour des projets d'énergie propre liés à la remise en état et à l'expansion du réseau de transport d'énergie, 6,5 milliards de dollars pour des projets d'efficacité énergétique, 21,5 milliards de dollars pour des projets de démonstration d'énergie propre et 8,6 milliards de dollars pour des programmes de production d'énergie propre et de formation des travailleurs.
• En 2034, le marché commercial des chaudières à eau chaude alimentées au gaz de plus de 50 MMBTU/h dépassera 1,5 milliard de dollars. La demande croissante d'unités de chauffage à grande échelle dans les grands espaces commerciaux, les centres de données, les soins de santé, les universités et les réseaux de chauffage urbain influera positivement sur le scénario de l'industrie.

• Sur la base de l'application, le marché des chaudières à eau chaude commerciales alimentées au gaz est segmenté en bureaux, établissements de santé, établissements d'enseignement, logements, magasins de détail, etc. En 2024, les établissements de soins de santé détiennent une part de marché de 26,7 % de chaudières à eau chaude commerciale alimentées au gaz. L'expansion continue de l'infrastructure des soins de santé, y compris les nouveaux hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins de longue durée, parallèlement à la demande croissante d'eau chaude pour diverses applications, notamment le chauffage, la stérilisation et l'assainissement, favorisera la pénétration des entreprises.
• Le marché commercial des chaudières à eau chaude alimentées au gaz des bureaux projetera plus de 1,5 milliard de dollars en 2034. L'industrie a connu une croissance notable alimentée par des réglementations environnementales strictes et des normes d'efficacité énergétique conformes à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Les progrès de la technologie des chaudières, notamment l'amélioration de l'efficacité des brûleurs, la conception d'échangeurs de chaleur et les contrôles numériques, vont freiner la croissance de l'industrie.
• À titre de référence, en décembre 2024, l'Inde a adopté le projet de loi sur les chaudières, 2024, en remplacement de la loi sur les chaudières, vieille de 1923. Ce nouveau texte de loi établit des critères contemporains pour la construction, l'exploitation et l'entretien des chaudières, en mettant l'accent sur la sécurité des chaudières dans toutes les industries.
• Le marché commercial des chaudières à eau chaude alimentées au gaz des logements connaîtra une croissance de plus de 7 % en 2034. Le développement croissant des stations balnéaires, des hôtels et des motels jumelés à la mise à niveau des chaudières à combustion propre amplifiera le potentiel commercial. De plus, l'intégration continue des systèmes de réduction des émissions dans le cadre de la mise en œuvre de technologies de brûleurs de pointe créera des possibilités commerciales favorables.
• Le marché commercial des chaudières à eau chaude alimentées au gaz des établissements d'enseignement a été évalué à plus de 500 millions de dollars en 2024. L'industrie connaît une croissance notable grâce à l'expansion continue des installations de recherche, des écoles, des collèges et des universités. L'augmentation des coûts énergétiques, l'évolution des exigences réglementaires et les mandats en matière de durabilité sont les principaux facteurs qui renforcent la croissance des entreprises.
• C'est ainsi qu'en juin 2024, la BEI, en partenariat avec le gouvernement de Catalogne, a accordé un prêt de 108 millions de dollars pour améliorer les équipements éducatifs publics de la région. Grâce à ce financement, les établissements d'enseignement existants seront modernisés et de nouvelles écoles seront construites pour offrir aux élèves un environnement d'apprentissage adéquat.
• Le marché commercial des chaudières à eau chaude alimentées au gaz dépassera 1,5 milliard de dollars en 2034. La croissance rapide, y compris les dépanneurs, les grands magasins, les centres commerciaux et les supermarchés, ainsi que l'importance croissante accordée à l'efficacité opérationnelle, aux économies de coûts et à la durabilité, stimuleront la trajectoire de l'industrie.

• Le marché commercial des chaudières à eau chaude alimentées au gaz des États-Unis était évalué respectivement à US$ 942,4, 999,1 et 1,05 milliard en 2022, 2023 et 2024. Le pays prévoit plus de 1,8 milliard de dollars d'ici 2034. Le pays connaît une forte augmentation des coûts énergétiques et des préoccupations environnementales.
• La chaudière commerciale à eau chaude alimentée au gaz de l'Amérique du Nord détient une part de marché de plus de 25 % en 2024. La croissance de l'infrastructure commerciale dans les zones urbaines et les nouvelles activités de construction, y compris les hôpitaux, les immeubles à bureaux et les établissements d'enseignement, contribueront au déploiement du produit.
• Par exemple, d'ici 2025, les investissements américains dans la production d'énergie dépasseront 230 milliards de dollars, ce qui entraînera la construction ou la modernisation de plus de 920 installations nouvelles ou rénovées. Ces investissements favoriseraient également le développement de la chaîne d'approvisionnement nationale et permettraient au pays de passer à un avenir énergétique plus durable à un rythme accéléré.
• Le marché européen des chaudières à eau chaude au gaz devrait dépasser 3,5 milliards de dollars d'ici 2034. La région connaît une croissance substantielle grâce aux efforts de décarbonisation et à l'adoption de technologies à faible émission. Les réglementations strictes de l'Union européenne en matière d'efficacité énergétique comprennent la directive sur la performance énergétique des bâtiments en vue de l'adoption d'unités de chauffage à haut rendement, ce qui stimulera le potentiel des entreprises.
• À titre de référence, en 2025, la Commission européenne a institué le Clean Industry Deal. Son objectif était d'améliorer la compétitivité industrielle et d'accélérer la décarbonisation. L'initiative vise à encourager l'adoption de technologies propres et à mettre en place un régime politique approprié dans le but de rendre le secteur industriel plus souple et moins polluant en carbone.
• Le marché commercial des chaudières à eau chaude alimentées au gaz en Asie-Pacifique a été évalué à plus d'un milliard de dollars en 2024. L'adoption de chaudières au gaz à haute efficacité, renforçant ainsi la dynamique de l'industrie, se fonde sur des réglementations fédérales et des États plus strictes en matière d'efficacité énergétique et d'émissions.
• Par exemple, en 2024, l'Australie a mis en œuvre une stratégie de «A Future Made in Australia» qui utilise les ressources du pays pour accélérer la transition vers l'énergie propre. La stratégie présente l'approche interventionniste australienne dans le développement des industries, qui est compatible avec le reste de l'économie mondiale.
• Le marché commercial des chaudières à eau chaude au gaz au Moyen-Orient et en Afrique dépassera 500 millions de dollars en 2034. La demande croissante de chaudières alimentées au gaz qui répondent à des normes d'émissions faibles de NOx et de CO2 en fonction de la modernisation des systèmes de chauffage traditionnels avec de nouvelles unités efficaces stimulera la croissance des entreprises.
• La chaudière commerciale à eau chaude alimentée au gaz en Amérique latine détient une part de marché de plus de 5 % en 2024. La région observe une croissance importante en raison de l'accent mis sur la modernisation des infrastructures, la réduction des émissions et les mesures d'efficacité énergétique. De plus, l'augmentation de la demande d'eau chaude dans tous les secteurs commerciaux, associée à un programme d'incitations gouvernementales pour la durabilité, alimentera le déploiement des produits dans toute la région.
• À titre de référence, en 2024, le Brésil a mis en œuvre une politique nationale de transition énergétique qui prévoit des investissements écologiques d'un montant de 400 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Cette politique favorise les programmes phares de la transition vers l'énergie propre, renforce la domination du Brésil dans le domaine des énergies renouvelables et favorise un développement respectueux de l'environnement.

Part du marché des chaudières à eau chaude commerciale alimentée au gaz

• Les 5 meilleurs joueurs, dont Bosch Industriekessel, Viessmann, Cochran, Fulton et Precision Boilers, détiennent ensemble une part d'environ 40% dans le marché des chaudières à eau chaude commerciale. Les investissements continus dans la R-D, les marques établies et les canaux de distribution profonds entraînent l'exploitation des marchés par les grandes multinationales.
• Bosch Industriekessel opère sous une concurrence féroce de l'industrie avec des changements technologiques rapides, des lois, et ensuite des besoins changeants des consommateurs. Dans ce marché concurrentiel, l'organisation maintient son avantage concurrentiel en utilisant sa marque réputée, sa présence sur les marchés internationaux et ses compétences en ingénierie de pointe. En tant que chaudières modulaires et évolutives, leurs produits peuvent être utilisés dans de nombreux contextes commerciaux et peuvent être facilement installés aux côtés d'autres technologies d'énergie renouvelable, y compris les unités solaires thermiques et CHP, fournissant ainsi une valeur supplémentaire.
• Les technologies intelligentes de combustion et d'intégration de systèmes ultra-faible de NOx de Viessmann, ainsi que les innovations de chaudières de condensation sont constamment à l'avant-garde. L'entreprise a pour mission de fournir des solutions de chauffage de qualité supérieure, équipées d'échangeurs de chaleur sophistiqués, d'intégration de systèmes hybrides et d'un contrôle numérique avancé.

Entreprises commerciales de chaudières à eau chaude alimentées au gaz

Les principaux acteurs de l'industrie des chaudières à eau chaude commerciales alimentées au gaz sont :

• Alpha
• Bosch Industriekessel
• Chaudières Byworth
• BFC Chaudières
• Cochran
• Recueil internationaux relatifs
• Cinétique énergétique
• FERROLI
• Fulton
• P.M. Lattner Fabrication
• Chaudière Parker
• Remeha
• Systèmes énergétiques Suntec
• Solutions thermiques
• Thermon
• Viessmann

• Bosch a déclaré des revenus de 98,9 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 3 % par rapport à l'année précédente. La croissance importante des ventes dans les domaines de la mobilité, de la technologie industrielle et, en particulier, de l'énergie et de la technologie du bâtiment contraste fortement avec la baisse des revenus des ventes de biens de consommation.
• Thermon a déclaré des ventes de USD 364,1 millions en neuf mois de 2024. Le bénéfice a augmenté de 4,3 millions de dollars, principalement en raison de la mixité favorable, principalement en raison d'une plus grande part du bénéfice brut par rapport à la marge bénéficiaire totale. En outre, les marges bénéficiaires des recettes générées au cours d'une période donnée se sont améliorées par rapport à l'année précédente 2024.
• Viessmann a enregistré un chiffre d'affaires de 4,32 milliards de dollars en 2022. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est de 19% par rapport à l'année dernière. De plus, son chiffre d'affaires provient principalement de pays étrangers, qui représentaient environ 53 % en 2022.

Nouvelles de l'industrie des chaudières à eau chaude à gaz

• En décembre 2023, Alpha a élargi sa gamme de chaudières à gaz avec l'introduction de ProTec NX, spécialement conçu pour répondre à des projets commerciaux. Ces chaudières à gaz à condensation sont ultra-efficaces avec l'aide du ventilateur et offrent une fonctionnalité exceptionnelle tout en optimisant les coûts de fonctionnement. Outre leurs performances exceptionnelles, leurs émissions sont également conformes aux règlements gouvernementaux les plus récents. Le ProTec NX se décline en six options de sortie, de 48kW à 180kW, avec des sorties améliorées et une meilleure flexibilité de charge.
• En septembre 2024, Fulton présentera une chaudière à vapeur et une suite complète de services de post-cure conçus pour soutenir les brasseries et les distilleries avec leurs derniers défis de décarbonisation. L'entreprise présentera sa dernière chaudière à vapeur hybride VSRT-E innovante ainsi que sa chaudière à vapeur verticale VSRT au combustible déjà établie et sa chaudière à vapeur Europack. En outre, cette innovation renforcera la part de marché globale de l'entreprise dans l'industrie des chaudières à vapeur.
• En mars 2024, Remeha et Hollander Techniek commandent la première chaudière à hydrogène. Dans le cadre de cette collaboration, la société a installé une chaudière à hydrogène haute technologie Quinta Ace H? 100 %, qui peut atteindre une puissance de 40 kW. Ce système a été amélioré avec la pompe à chaleur Effenca MT40 et 2 chaudières Quinta Ace 45 dans une configuration en cascade contrôlée par un contrôleur système miTera Plus. Le système était totalement neutre sur le plan énergétique, ce qui constituait un progrès remarquable vers un chauffage durable sans carbone dans le secteur commercial.
• En janvier 2024, Thermon a fait une annonce concernant l'acquisition prévue de Vapor Power International et de ses entités apparentées, appelées systèmes de chauffage industriels haut de gamme. Cet investissement a également souligné la stratégie de l'entreprise pour la création de valeur durable par décarbonisation, diversification et numérisation. Les technologies propriétaires de Vapor PowerS compléteront ses chaudières de résistance et générateurs de vapeur existants en ajoutant des chaudières à électrodes et à tubes de bobine supercritiques à la gamme de produits de l'entreprise, renforçant ainsi notre position en tant que fournisseur leader de solutions de chauffage innovantes pour divers procédés commerciaux et industriels.

Le rapport d'étude commerciale sur le marché des chaudières à eau chaude au gaz couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes d'unités, d'unités, d'unités et de millions de dollars américains de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par capacité

• ≤ 0,3 - 2,5 MMBTU/h
• > 2,5 - 10 MMBTU/h
• > 10 - 25 MMBTU/h
• > 25 - 50 MMBTU/h
• > 50 MMBTU/h

Marché, par demande

• Bureaux
• Services de santé
• Établissements d ' enseignement
• Logements
• Magasins de détail
• Autres

Marché, par technologie

• Condensation
• Non condensé

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • Royaume Uni
  • Pologne
  • Italie
  • Espagne
  • Autriche
  • Allemagne
  • Suède
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Espagne
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Indonésie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Iran
  • EAU
  • Nigéria
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Argentine
  • Chili
  • Brésil