Taille du marché des chaudières chimiques à gaz – par capacité, par produit, par technologie, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des chaudières chimiques alimentées au gaz

Le marché mondial des chaudières chimiques au gaz a été évalué à 760 millions de dollars en 2024. Le marché devrait atteindre 1,2 milliard de dollars en 2034, avec un TCAC de 4,8 %. Le changement de paradigme vers des sources d'énergie plus propres et l'avancement croissant des systèmes de chaudières visant à améliorer l'efficacité et à réduire les émissions accroîtront le paysage commercial.

Des investissements croissants dans des technologies de chaudières de pointe et à haut rendement couplés à l'intégration de matériaux durables et résistants à la corrosion sont prévus pour stimuler l'expansion de l'industrie. L'accent de plus en plus mis sur des solutions respectueuses de l'environnement, ainsi que le besoin croissant de solutions énergétiques propres, favoriseront l'adoption de chaudière chimique.

Par exemple, en 2024, l'American Chemistry Council estime une augmentation de 2,5 % pour l'industrie chimique de base des États-Unis, entraînée par la consommation accrue de produits pétrochimiques, d'intermédiaires organiques, de produits chimiques inorganiques et de résines plastiques polymères. En outre, la production de résine plastique devrait augmenter de 2,9 %, grâce à l'augmentation de l'activité d'exportation.

Une industrialisation et une urbanisation robustes dans les économies émergentes, conjuguées à des investissements croissants dans les infrastructures énergétiques, influeront sur le potentiel des entreprises. Des mandats et des codes environnementaux stricts en vue de l'adoption d'unités écoénergétiques conformes à la modernisation des systèmes de chaudières existants proliféreront les perspectives de l'industrie.

L'accent de plus en plus mis sur les systèmes de chauffage économes en énergie, en conjonction avec l'incorporation d'unités technologiques numériques de pointe, permettra de répondre à un scénario d'affaires favorable. En outre, l'expansion et la rénovation continues des activités industrielles, conjuguées à la demande croissante de systèmes de production de vapeur fiables et efficaces, renforceront la chaudière à gaz marché.

Ainsi, de 2000 à mars 2024, l'IED dans le secteur des produits chimiques s'élevait à 22 milliards de dollars. L'augmentation des capacités de production, des progrès technologiques et de la demande mondiale permettra à l'industrie de recueillir de nouveaux investissements, qui représenteront 93,6 milliards de dollars en 2025.

L'adoption croissante de stratégies relatives à la croissance économique mondiale et à l'évolution de l'utilisation de l'énergie, ainsi que l'utilisation accrue de systèmes intelligents pour la gestion des bâtiments auront un impact positif sur l'environnement des entreprises. L'innovation continue dans les technologies des chaudières, y compris le contrôle avancé de la combustion avec la surveillance numérique des chaudières, propulsera le déploiement du produit.

Tendances du marché des chaudières chimiques alimentées au gaz

L'industrie est prête à connaître une croissance importante en raison de politiques environnementales favorables, de programmes d'incitation et de règlements visant à réduire les émissions de GES. La hausse des prix de l'énergie associée à l'évolution vers des sources d'énergie plus propres poursuit de plus en plus des solutions économes en énergie, stimulant ainsi le paysage des affaires.

L ' urbanisation et l ' industrialisation rapides dans les économies émergentes, ainsi que l ' expansion des activités de construction dans le domaine du développement des infrastructures, entraînent une demande accrue de solutions de chauffage fiables, ce qui permettra d ' amplifier la croissance de l ' industrie. De plus, les politiques gouvernementales visant la gazéification du chauffage industriel créeront un scénario commercial positif.

Par exemple, en février 2024, l'Allemagne a réitéré sa promesse de respecter l'objectif de zéro émission de 2045 fixé par son parlement, son gouvernement et sa cour constitutionnelle. Cet engagement nécessitera d'importants investissements de décarbonisation, ce qui augmentera considérablement les coûts pour le public à mesure que le pays atteindra ses objectifs climatiques.

Les organes directeurs des pays en développement mettent en place des réglementations strictes en matière de performance énergétique qui incitent les industries à adopter des chaudières à haut rendement, stimulant ainsi l'expansion de l'industrie. De plus, les progrès de la technologie de condensation, combinés à l'intégration de systèmes de contrôle avancés, vont influencer le scénario commercial.

L'expansion de l'infrastructure GNL et l'augmentation des réseaux de pipelines assurent un approvisionnement régulier en gaz, faisant des chaudières alimentées au gaz une option rentable pour les installations chimiques. De plus, l'avancement des technologies de brûleurs visant à accroître l'efficacité de la combustion tout en réduisant simultanément les émissions de NOx stimulera également l'expansion de l'industrie.

Par exemple, le Ministère du pétrole et du gaz naturel a déclaré que, d'ici 2024, l'infrastructure GNL devrait croître grâce à l'utilisation de 100 000 autobus et camions compatibles GNL pour les voyages à longue distance. En outre, le secteur de l'entreposage froid devrait augmenter sa capacité de 0,4 MMT, ce qui nécessitera un investissement d'environ 130 millions de dollars.

Ces systèmes offrent une certaine souplesse, permettant aux usines chimiques d'étendre ou de réduire leurs activités en fonction de la demande, sans avoir besoin d'investissements importants dans des infrastructures fixes. En outre, l'expansion industrielle dans les pays en développement exige une plus grande chaleur des processus, conformément aux initiatives croissantes de l'économie circulaire, ce qui aggravera la croissance des entreprises.

Analyse du marché des chaudières chimiques à gaz

• L'industrie des chaudières chimiques au gaz a été estimée à 682,3, 720,8 et 760 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Selon la technologie, l'industrie est segmentée en condensation et non condensation. L'industrie a connu une forte croissance grâce à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et à l'adoption massive de systèmes technologiques de pointe.
• On s'attend à ce que le marché des chaudières chimiques au gaz de condensation augmente à un TCAC de plus de 4,5 % d'ici 2034. La hausse des coûts de l'énergie ainsi que des réglementations environnementales rigoureuses influencent les industries à adopter ces technologies de condensation pour minimiser les émissions de carbone. De plus, les progrès technologiques en cours visant à conserver l'énergie ainsi que les politiques et les programmes gouvernementaux d'appui renforceront davantage l'expansion de l'industrie.
• À titre de référence, en 2024, la DOE américaine a dépensé plus de 6 milliards de dollars des États-Unis au titre des investissements de décarbonisation dans les secteurs manufacturiers à forte intensité énergétique. Elle comprenait les industries chimiques et le raffinage dans le but de réduire les émissions et l'énergie tout en améliorant la technologie des procédés connexes.
• Le marché des chaudières chimiques au gaz non condensé devrait atteindre plus de 900 millions de dollars d'ici 2034. L'industrie connaît une forte croissance alimentée par ses bas prix et adaptée aux structures préconstruites. La mise en place de brûleurs modulables et de mécanismes de contrôle sophistiqués alimentera davantage la demande de ces unités.

• Sur la base des capacités, l'industrie est segmentée en < 10 MMBTU/h, 10 - 25 MMBTU/h, 25 - 50 MMBTU/h, 50 - 75 MMBTU/h, 75 - 100 MMBTU/h, 100 - 175 MMBTU/h, 175 - 250 MMBTU/h, > 250 MMBTU/h. Le marché des chaudières chimiques au gaz < 10 MMBTU/h a une part de marché de 33,3% en 2024. Ces chaudières gagnent en traction en raison de leur faible empreinte, de leur installation simple et de leur coût initial moins élevé.
• D ' ici à 2034, l ' industrie des chaudières chimiques au gaz de 10 à 25 MMBTU/h projetera un TCAC de plus de 4 %. Ces systèmes sont fréquemment mis en œuvre dans les petites et moyennes installations chimiques. La capacité d'effectuer l'entretien en fonction de l'état réel de la chaudière plutôt que des périodes de tunnel intermédiaires améliore le cycle de vie de ces systèmes.
• Par exemple, en 2023, la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi a alloué 75 milliards de dollars à des initiatives en faveur de l'énergie propre. Ce montant comprenait 21,5 milliards de dollars pour des projets d'énergie propre, 8,6 milliards de dollars pour la fabrication d'énergie propre et 6,5 milliards de dollars pour des améliorations de l'efficacité énergétique.
• Le marché des chaudières chimiques au gaz de 25 à 50 MMBTU/h devrait atteindre plus de 100 millions de dollars en 2034. Les mandats croissants pour la réduction des émissions de NOx et de SOx dans l'industrie, conformément aux avantages fiscaux croissants pour les investissements dans des équipements à haut rendement alimentés au gaz, stimuleront la dynamique des entreprises.
• Le marché des chaudières chimiques au gaz de 50 à 75 MMBTU/h atteint plus de 80 millions de dollars en 2024. Ces systèmes améliorent la précision du suivi et évitent les interruptions dans les processus de production en réduisant les coûts d'entretien en milieu de cycle et en aidant à la gestion de l'énergie. De plus, l'accent croissant mis sur les systèmes de chauffage écologiques et économiquement compatibles créera des possibilités favorables pour l'industrie.
• Par exemple, en juillet 2023, le Département de l'énergie a alloué 23,4 millions de dollars à 14 États pour 16 projets de gestion du carbone. Le financement aidera les entreprises qui s'engagent dans la sensibilisation communautaire pour les progrès de la technologie du captage, du transport et du stockage du carbone.
• Le marché des chaudières chimiques au gaz de 75 à 100 MMBTU/h a une part de marché de plus de 10 % en 2024. Un virage croissant vers des technologies plus vertes, combiné à l'unité de contrôle intelligente et à la croissance des investissements dans l'infrastructure de distribution de gaz, favorisera la croissance des entreprises.
• Le projet d'industrie des chaudières chimiques alimentées au gaz 100 - 175 MMBTU/h a permis d'atteindre un TCAC de plus de 4,5 % en 2034. Ces chaudières trouvent souvent des applications dans les grandes usines chimiques, qui ont une consommation de chaleur élevée et constante. Les applications sont exigeantes en termes de fiabilité de la chaudière et la capacité à fonctionner en continu pendant de longues périodes sans perte de performance.
• Par exemple, en 2023, le Japon a investi environ 13,4 milliards de dollars dans l'industrie chimique. Cet investissement souligne les efforts continus du pays pour améliorer le secteur chimique et élargir l'industrie par des initiatives d'investissement.
• Le marché des chaudières chimiques au gaz de 175 à 250 MMBTU/h devrait atteindre plus de 170 millions de dollars en 2034. Des investissements importants des secteurs public et privé pour améliorer les capacités de chaudières existantes afin d'assurer le respect des nouveaux règlements environnementaux et des normes d'efficacité augmenteront la pénétration de l'industrie.
• Le marché des chaudières chimiques au gaz de plus de 250 MMBTU/h devrait atteindre plus de 20 millions de dollars d'ici 2024. Ces systèmes permettent aux industries chimiques d'exploiter l'énergie en surplus de chaleur ou en période de faible demande, fournissant une énergie plus cohérente lorsque la demande atteint son maximum, ce qui entraîne une croissance générale de l'industrie.

• Le marché américain des chaudières chimiques au gaz a été évalué à USD 175,6, 185,8 et 195,3 millions en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le pays prévoit plus de 290 millions de dollars en 2034. Le programme d'incitations gouvernementales, les progrès technologiques rapides et la rénovation de l'infrastructure industrielle favoriseront l'adoption de ces chaudières efficaces.
• Le marché nord-américain des chaudières chimiques au gaz sera témoin d'un TCAC de plus de 4 % en 2034. La région connaît une croissance notable grâce aux politiques de réduction des émissions et de la qualité de l'air, ainsi qu'à l'innovation dans les technologies de surveillance à distance et de maintenance prédictive.
• Par exemple, en 2023, le secteur chimique du Canada a produit 74,9 milliards de dollars en valeur de production. Ils ont également exporté pour 48 milliards de dollars de produits chimiques et de leurs produits, ce qui montre que le pays domine sur les marchés internationaux.
• Le marché européen a été évalué à plus de 190 millions de dollars en 2024. La région observe une croissance notable en raison de l'importance croissante accordée à l'efficacité énergétique dans les opérations industrielles. De plus, la croissance des petites et moyennes entreprises dans l'industrie chimique augmentera le potentiel des entreprises.
• Le marché des chaudières chimiques alimentées au gaz en Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 450 millions de dollars en 2034. L'expansion des zones industrielles et des zones urbaines et les progrès dans les solutions de stockage du gaz ainsi que l'intégration des systèmes d'énergie renouvelable avec les systèmes de chaudières classiques vont augmenter le scénario de l'industrie.
• Par exemple, en 2023, les dépenses d'investissement dans le secteur chimique de l'UE27 se sont élevées à environ 34,6 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation par rapport à 32,7 milliards de dollars en 2022, ce qui fait de ce chiffre le deuxième jamais enregistré. De plus, l'Europe occupe une position importante sur le marché mondial, représentant même 12 % des investissements dans l'industrie chimique mondiale.
• Le marché des chaudières chimiques au gaz au Moyen-Orient et en Afrique a une part de marché de plus de 5,5 % en 2024. Les politiques strictes de lutte contre les émissions, parallèlement aux instructions gouvernementales de réduction des émissions, stimulent l'innovation dans la conception de chaudières modulaires qui, à leur tour, améliorent le paysage industriel.
• Le marché de l'Amérique latine sera témoin d'un TCAC de plus de 3% en 2034. L'amélioration continue de la technologie des chaudières, y compris les systèmes de combustion et les échangeurs de chaleur combinés à des programmes de rabais et d'incitatifs fédéraux et nationaux, donnera un nouvel élan aux perspectives de l'industrie.

Part du marché des chaudières chimiques alimentées au gaz

• Les 5 meilleurs joueurs dont Babcock Wanson, ALFA LAVAL, Babcock & Wilcox, Viessmann et Hurst Boiler & Welding détiennent ensemble une part d'environ 42% dans l'industrie des chaudières chimiques au gaz. L'amélioration du système de chaudières innovant d'Alfa Laval a une incidence directe sur l'efficacité énergétique et la durabilité de diverses industries. Leurs techniques d'essai sophistiquées garantissent une efficacité opérationnelle maximale et une fiabilité maximale dans les environnements à haute pression.
• Par exemple, Alfa Laval a mis au point avec succès un nouveau système de brûleur et d'alimentation en carburant pour traiter des propriétés uniques du méthanol. Par la suite, l'entreprise a reçu une approbation de principe de l'American Bureau of Shipping (ABS) pour l'exploitation de chaudières sur le méthanol après des essais complets au Centre d'essais et de formation.
• L'évolution de Viessmann dans le progrès des technologies de chaudières permettra à l'entreprise de conserver sa position dans le secteur. Alors que l'entreprise entraîne la transformation dans l'industrie, elle augmente l'efficacité des systèmes de chauffage, optimise l'utilisation de l'énergie et réduit les émissions nocives.

Entreprises du marché des chaudières chimiques alimentées au gaz

• Daikin Industries a déclaré des revenus de USD 24 milliards au cours des trois premiers trimestres de l'année 2024, avec des activités incluant le matériel de climatisation et de réfrigération, les produits chimiques, ainsi que dans d'autres domaines. Parmi ces activités commerciales, le segment des produits chimiques avait des revenus de 1,3 milliard de dollars au cours de la même période.
• En 2024, Alfa Laval a enregistré des ventes nettes de 6,3 milliards de dollars, tandis que les commandes reçues ont augmenté de 7 % pour atteindre 7,1 milliards de dollars. Le résultat net de l'entreprise a également augmenté de manière significative pour atteindre 705,6 millions de dollars, soit une croissance de 16,5 % par rapport à l'année précédente. En outre, l'entreprise s'efforce de promouvoir l'innovation et la durabilité avec des solutions de pointe.
• Dans les neuf premiers mois de 2024, Thermax a gagné des revenus de USD 860,9 millions. L'héritage des chaudières de l'entreprise a contribué à cette croissance compte tenu de la transition vers des technologies de chauffage économes en énergie et propres.

Les principaux acteurs de l'industrie des chaudières chimiques au gaz sont:

• ALFA LAVAL
• Exploitation d'Ariston
• Babcock & Wilcox Entreprises
• Babcock Wanson
• BDR Groupe Thermea
• Bosch Industriekessel
• Industries Clayton
• Cochran
• INDUSTRIES DE DAIKIN
• Danstoker
• FERROLI
• Forbes Marshall
• Fulton
• Chaudière et soudure
• Miura Amérique
• Systèmes de chaudières Rentech
• Thérmax
• Chaudières thermodynes
• Groupe Vaillant
• VIESSMANN

Nouvelles de l'industrie des chaudières chimiques au gaz

• En février 2024, UL Standards & Engagement a publié ce qu'on appelle maintenant ANSI/CAN/UL 795:2024 pour les chaudières à gaz industrielles et commerciales. Cette norme binationale mise à jour est la première en Amérique du Nord à fournir une voie de certification pour les chaudières comportant jusqu'à 25 % de mélange d'hydrogène, établissant ainsi une nouvelle norme de référence pour l'industrie.
• En février 2024, Miura a lancé des programmes améliorés d'entretien préventif en collaboration avec Hartford Steam Boiler et a lancé le programme de soins Miura. Ce programme offre une plus grande facilité d'entretien et une meilleure protection des systèmes de chaudières. En outre, Miura a encore amélioré le programme par l'intégration de l'Internet des objets (IdO) qui améliore grandement l'efficacité de la maintenance préventive et prédictive.
• En mars 2023, Fulton a introduit l'unité de chaudière à vapeur verticale classique avec une puissance de sortie comprise entre 100 et 300 kW à plus de 10 Barg. Construit pour une fiabilité durable, cet appareil est adaptable aux brûleurs au gaz, au pétrole et au propane/GPL avec une efficacité pouvant atteindre 84%, ce qui en fait une option abordable pour diverses applications industrielles.
• En janvier 2023, Babcock Wanson a étendu à son portefeuille de chaudières industrielles le spécialiste norvégien des chaudières à haute tension Parat et PBS Power Equipment. Ces acquisitions améliorent la position concurrentielle de Babcock Wanson en Europe tout en améliorant sa capacité à répondre aux besoins des clients pendant la transition énergétique.

Le rapport d'étude du marché des chaudières chimiques au gaz couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en volume (unités), capacité (MMBTU/h) et recettes (en millions de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par capacité

• < 10 MMBTU/h
• 10-25 MMBTU/h
• 25 - 50 MMBTU/h
• 50 - 75 MMBTU/h
• 75 - 100 MMBTU/h
• 100 - 175 MMBTU/h
• 175 - 250 MMBTU/h
• > 250 MMBTU/h

Marché, par produit

• Tube d'incendie
• Tube à eau

Marché, par technologie

• Condensation
• Non condensé

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • Royaume Uni
  • Pologne
  • Italie
  • Espagne
  • Autriche
  • Allemagne
  • Suède
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Espagne
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Indonésie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Iran
  • EAU
  • Nigéria
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Argentine
  • Chili
  • Brésil