Taille et part du marché des piles à combustible, Rapport statistique 2025-2034

Taille du marché des piles à combustible

La taille du marché mondial des piles à combustible a été évaluée à plus de 7,29 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 18,41 milliards de dollars d'ici 2034, soit une augmentation de 9,8 % entre 2025 et 2034. La réorientation de l'accent mondial sur l'énergie propre et durable et l'intérêt croissant pour l'économie de l'hydrogène vont influencer la croissance des entreprises. Par exemple, selon l'AIE 2023, plus de 40 pays établissent des stratégies nationales pour l'hydrogène dans le monde en raison de l'expansion rapide de l'hydrogène à faibles émissions.

Les progrès technologiques visant à rendre les piles à combustible plus compétitives par rapport aux sources d'énergie classiques, associés à un solide soutien réglementaire, y compris des incitatifs financiers, des crédits d'impôt, des subventions et des subventions, augmenteront le paysage industriel. En outre, les initiatives en cours visant à atténuer les changements climatiques et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, conformément aux caractéristiques propres et peu polluantes des piles à combustible, favoriseront l'adoption du produit.

L'introduction par les décideurs d'objectifs de réduction des émissions et de normes d'efficacité énergétique a renforcé la demande mondiale de ces cellules dans de nombreuses applications. Le déploiement croissant des expéditions de voitures CF par les fabricants mondiaux et régionaux, associé à l'introduction d'objectifs par les économies en développement, augmentera le paysage du marché des piles à combustible. Par exemple, le gouvernement chinois s'est fixé l'objectif d'atteindre 50 000 VECC sur les routes d'ici 2025, l'accent étant mis sur les voitures particulières.

Plusieurs institutions financières, dont Credit Suisse, GSV Capital et Emerald Technology, ont fourni un financement important pour improviser et explorer les technologies modernes. Pour citer, en avril 2021, le département américain de l'énergie a lancé plus de 162 millions de dollars pour financer des projets relatifs aux piles à combustible et à l'hydrogène, ainsi que des projets visant à réduire les émissions de carbone provenant des véhicules.

La mise en place d'une infrastructure pour l'hydrogène, y compris les stations de ravitaillement le long des voies ferrées, est essentielle pour l'adoption généralisée de la technologie des piles à combustible dans les chemins de fer. Par exemple, en juin 2022, Linsinger Machinenbau, d'Autriche, a mis en évidence son train de fraisage à l'hydrogène MG11. De plus, le groupe motopropulseur hybride est constitué d'un module de pile à combustible de 150 kW de Proton Motor évalué en service en novembre 2022.

Marché des piles à combustible Tendances

• Des innovations continues dans des matériaux tels que des céramiques de pointe et des compositions d'électrodes pour améliorer l'efficacité et la durabilité des piles à combustible à oxyde solide couplées à un déploiement de produits à grande échelle pour fournir de l'énergie accéléreront le potentiel commercial. Par exemple, en août 2023, Bloom Energy a installé la première phase de la pile à combustible à oxyde solide de 10 MW pour Unimicron Technology Corp. à Taiwan afin de fournir une alimentation fiable et propre avec une livraison rapide aux clients qui ont besoin d'énergie immédiate.
• L'introduction de navires de recherche ou de technologies vertes couplées à la collaboration de divers chefs de file de l'industrie pour développer des concepts alimentés à l'hydrogène stimulera la pénétration du produit. Par exemple, en novembre 2022, TECO 2030 et ses partenaires Blom Maritime AS, Shell, Umoe, Ektank AB, Advanced Composites AS, Neste Oyj, FKAB Marine Design et The Arctic University of Norway ont annoncé la modernisation d'un camion-citerne de 2,4 MW FC pour démonstration en 2024.
• L'importance croissante accordée aux petits avions et aux vols les plus courts, l'augmentation des essais technologiques sur le terrain, l'augmentation du financement des investissements ainsi que les accords d'approvisionnement et les partenariats de collaboration seront à l'origine du paysage des affaires. Par exemple, en octobre 2022, ZeroAvia a conclu un accord avec PowerCell pour la fourniture de cinq mille piles FC de 100 kW. En outre, des innovations comprenant le développement d'aéronefs électriques verticaux au décollage et à l'atterrissage (eVTOL) et de petits véhicules aériens sans pilote (UAV) permettront de supporter des durées de vol plus longues et d'accroître l'efficacité opérationnelle, ce qui conduira à des perspectives d'affaires.

Analyse du marché des piles à combustible

• Basé sur le produit, le marché est segmenté comme PEMFC, DMFC, SOFC, PAFC & AFC et MCFC. L'industrie des piles à combustible s'est élevée à 6,36 milliards de dollars, 6,76 milliards de dollars et 7,29 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
• Le PEMFC devrait atteindre plus de 8,7 milliards de dollars d'ici 2034 en raison du fonctionnement à des températures relativement basses et de la capacité de modifier la puissance en fonction des besoins en électricité. La facilité d'accès dans diverses gammes de puissance, l'efficacité électrique élevée et un rapport puissance/zone important sont quelques-unes des autres caractéristiques importantes qui augmenteront la pénétration du produit au fil des ans. Par exemple, en mai 2023, Nedstack Fuel Cell Technology BV s'est associé à RWTH Aix-la-Chapelle de l'Université d'Aix-la-Chapelle en Ingénierie de Production pour soutenir la réalisation de l'objectif de l'UE d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050.
• Le marché de la SOFC augmentera à un TCAC de plus de 9,5% jusqu'en 2034 en raison d'une exploitation efficace à diverses échelles, du résidentiel à l'industrie, et de la demande croissante d'énergie distribuée. L'intégration continue avec d'autres technologies, telles que les turbines à gaz et les systèmes de stockage de l'énergie, ainsi que l'accent mis de plus en plus sur l'hydrogène en tant que vecteur d'énergie propre, qui s'alignera sur les capacités des SOFC, contribueront à la transition énergétique. Par exemple, en avril 2024, les piles à combustible de Nuvera ont reçu plus de 14 millions de dollars de crédits d'impôt à l'investissement par l'IRS dans le cadre du crédit d'impôt pour projets énergétiques avancés admissible 48 C financé par la Loi sur la réduction de l'inflation.
• Le segment PAFC & AFCs augmentera à plus de 10 % CAGR jusqu'en 2034, en raison de la capacité à fonctionner efficacement dans les conditions spatiales et de fournir une puissance fiable sont utilisés dans l'ensemble de l'aérospatiale, y compris l'industrie spatiale et les applications militaires, créant ainsi de nouvelles pistes pour les fabricants. Pour citer un exemple, en juin 2024, AFC Energy a annoncé la livraison de sa plus haute puissance nominale de générateur de puissance H de 200 kW dans la classe de générateur de puissance légère à moyenne (< 50 kW).
• Les PAFC sont reconnus pour leur longue durée de vie et leur fiabilité. Ces caractéristiques les rendent bien adaptées aux applications fixes où une performance constante et durable est essentielle, ce qui réduit les besoins d'entretien et améliore la longévité du système. De plus, les piles à combustible fonctionnant à des températures plus élevées devraient attirer l'attention sur des applications industrielles spécifiques et la production d'électricité distribuée, stimulant ainsi le paysage du marché. Pour citer un exemple, Doosan a fourni un total de 1 197 unités en Corée, y compris le PAFC équipé d'une efficacité combinée de 90 %.

• Sur la base de l'application, le marché des piles à combustible est segmenté comme stationnaire, portable et de transport. En 2024, le secteur des transports a représenté 78,5 % du marché en raison de l'augmentation de l'efficacité électrique de la technologie et de l'introduction de nouvelles normes régionales, ce qui continuera de favoriser la commercialisation des piles à combustible de grande capacité.
• Les stratégies de croissance inorganique adoptées par les principaux acteurs du marché, dont Toyota, Toshiba et Panasonic, entre autres, influeront davantage sur les statistiques du marché. Par exemple, en août 2022, Toyota a collaboré avec NREL pour construire, installer et évaluer un système de production d'électricité à pile à combustible PEM d'un MW qui sera utilisé au campus Flatirons de NREL au Colorado.
• Le marché des piles à combustible fixes devrait dépasser 4,3 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de la capacité de fournir de l'énergie sur place et en continu pour diverses applications en conjonction avec des systèmes hybrides intégrant des piles à combustible à l'énergie solaire ou éolienne. De plus, l'intégration croissante de ce système aux sources d'énergie renouvelables, conformément aux progrès en cours et au développement de la technologie des piles à combustible, sera conforme au scénario de l'industrie. Par exemple, en mars 2023, NUVERA FUEL CELLS, LLC a lancé les générateurs fixes de piles à combustible de la série Nuvera G.
• Le segment portable devrait atteindre plus de 14 % de CAGR jusqu'en 2034 en raison de vastes applications dans les générateurs de piles à combustible à skid, l'alimentation des soldats portables, les unités d'alimentation auxiliaires, les torches, les caméras, les lecteurs mp3, les imprimantes, les ordinateurs portables, les radios et les trimmers de vigne. Le temps d'exécution plus long, la recharge rapide, le poids réduit, la fiabilité, la commodité et le faible coût d'exploitation sont quelques-unes des caractéristiques principales qui rassureront l'adoption des piles à combustible dans les appareils portables. Par exemple, en 2025, SFC Energy a conclu un accord avec le FC TecNrgy pour fournir des solutions portables de FC, dont le JENNY 600 S, qui seront utilisées par les Forces de défense indiennes.

• La taille du marché américain des piles à combustible a dépassé les 1,5 milliard de dollars américains, 1,51 milliard de dollars américains et 1,54 milliard en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L'Amérique du Nord connaîtra une croissance de plus de 6,1 % en 2034. En outre, l'accent mis sur l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de GES ainsi que sur les politiques, les mesures incitatives et les subventions du gouvernement permettront d'accroître le potentiel de l'industrie. Par exemple, en août 2022, la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) a été adoptée et signée par le gouvernement américain, ce qui accélérera l'adoption des piles à combustible.
• Le marché européen des piles à combustible va croître à un TCAC de plus de 9,5% jusqu'en 2034 en raison de l'adoption croissante dans toutes les applications de transport. Les principaux acteurs, dont Daimler et Hyundai, se concentrent sur l'avancement technologique de la conception et du développement de piles à combustible, ce qui a également permis d'obtenir des produits plus efficaces et relativement peu coûteux dans toute la région. Pour citer, l'unité de camion Daimler AG en coentreprise avec Volvo AB a introduit des plans de fabrication de piles à hydrogène en Europe en 2025, conformément aux politiques favorables de l'UE en faveur de l'adoption de la technologie zéro émission.
• Le marché des piles à combustible de l'Asie-Pacifique contribuera à la dynamique des affaires en raison de l'appui important apporté au potentiel de l'hydrogène dans les pays dont l'Australie, la Corée du Sud et le Japon. En Australie, la Clean Energy Finance Corporation a lancé le Fonds de promotion de l'hydrogène d'environ 300 millions de dollars pour favoriser la viabilité commerciale et technique de l'hydrogène dans le pays. En outre, l'Australian Renewable Energy Agency (ARENA) a investi 1,28 million de dollars pour la création du Australian Hydrogen Centre, contribuant ainsi à la croissance du marché.
• Le faible coût de la production d'hydrogène dans les desserts éloignés a créé un énorme potentiel pour la technologie des piles à hydrogène au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. En septembre 2021, la Banque de développement de l'Afrique australe (DBSA) et la Société de développement industriel (IDC) de l'Afrique du Sud ont annoncé leur intention de financer le projet de piles à combustible fixes en Afrique du Sud afin d'encourager la production locale d'unités de piles à combustible dans le pays.

Part du marché des piles à combustible

• Les 5 principaux acteurs de l'industrie sont : Les principaux acteurs de l'industrie impliqués dans la fabrication et le montage de piles à combustible comprennent Cummins, Ballard Power System, Fuji Electric, Toshiba Corporation et Plug Power. Les collaborations et les partenariats entre les fabricants de piles à combustible, les entreprises énergétiques et les fabricants d'automobiles contribueront à la croissance du marché.
• De plus, les coentreprises et les alliances stratégiques améliorent les capacités de recherche, élargissent la portée du marché et favorisent l'innovation dans l'industrie des piles à combustible. L'industrie est largement financée par des entreprises d'investissement privées et publiques qui apportent un soutien financier à l'innovation et à la recherche-développement. L'industrie est largement financée par des entreprises d'investissement privées et publiques qui fournissent un soutien financier à l'innovation et à la recherche-développement au fil des ans.

Sociétés du marché des piles à combustible

• Ballard Power Systems dispose de trois installations de plus de 22 000 m², produisant plus de 1 GW de MEA et piles à piles à combustible. La société a des installations de fabrication aux États-Unis et au Danemark avec des activités de coentreprise en Chine. Il y a environ 1 piles à combustible GW expédiées à ce jour. Il a récemment introduit le nouveau FCmove XD moteur à pile à combustible évolutive de 120-360k W offrant une solution idéale pour les camions de classe 6 à 8.
• Bloom Energy se spécialise dans la conception, la fabrication et l'installation de systèmes de piles à combustible à oxyde solide pour la production d'électricité sur place. Le produit phare de la société, le Bloom Energy Server, est un SOFC qui fournit des solutions d'alimentation fiables et efficaces pour diverses industries. En outre, la société a lancé une entreprise stratégique avec Equinix, dépassant 100 MW de capacité électrique pour soutenir Equinixs International Business ExchangeTM centres de données situés à travers les États-Unis.
• Plug Power se spécialise dans le développement de systèmes de piles à hydrogène qui remplacent les batteries conventionnelles dans les équipements et les véhicules alimentés par l'électricité. La société offre une large gamme de solutions de piles à hydrogène. En janvier 2025, Plug Power a obtenu de la DOE américaine une garantie de 1,6 milliard de dollars pour construire jusqu'à six installations de fabrication d'hydrogène vert dans tout le pays.

Les principaux acteurs du marché des piles à combustible sont:

• Cummins
• Systèmes d'alimentation Ballard
• Puissance de la prise
• Piles à combustible de Nuvera
• Technologie des piles à combustible Nedstack
• Énergie solaire
• Société Panasonic
• Pile à combustible Doosan
• Société Aisin
• Ceres
• SFC Énergie
• Société Toshiba
• Robert Bosch
• TW Horizon Technologies des piles à combustible
• AFC Énergie
• Énergie Combustible
• Fuji Electric
• Hyundai Motor Company

Nouvelles de l'industrie des piles à combustible

• En mars 2024, Ballard Power Systems a reçu une subvention de la DOE des États-Unis ainsi que des crédits supplémentaires de l'Internal Revenue Service s'élevant à 94 millions de dollars. Il comprend en outre une subvention de 30 millions de dollars pour le PEM avancé, les MEA et l'assemblage automatique de piles ainsi que 10 millions de dollars pour une prochaine ligne de fabrication de tôles bipolaires de gen. En outre, 54 millions de dollars des États-Unis appuieront des projets de fabrication d'énergie propre visant à renforcer la chaîne d'approvisionnement en énergie propre partout aux États-Unis.
• En mai 2023, Hyundai Motor La société a commercialisé son nouveau tracteur à pile à combustible XCIENT pour le marché des véhicules commerciaux en Amérique du Nord. L'invention du modèle électrique à pile à combustible de classe 8 a permis à l'entreprise de soutenir la mobilité de l'hydrogène et d'atteindre la neutralité carbone. Ainsi, le lancement de ce produit a amélioré la position de l'entreprise dans la région.
• En juillet 2023, SFC Energy et FCTecNrgy ont lancé l'unité combinée de fabrication de piles à combustible hydrogène et méthanol en Inde. L'objectif de cette initiative est de créer une économie respectueuse du climat et de rendre la technologie allemande plus accessible en Inde. L'installation fabrique des piles à combustible fixes et mobiles, qui produisent de l'énergie propre à base d'hydrogène et de méthanol. Grâce à cette initiative, l'entreprise contribuera avec succès à la production locale d'énergie propre partout au pays.
• En novembre 2022, Cummins Inc. a signé un protocole d'entente avec Tata Motors pour concevoir et mettre au point des solutions de propulsion à faible et zéro émission pour les véhicules utilitaires en Inde. Ces solutions comprennent les piles à combustible, les systèmes de piles électriques et les moteurs à combustion interne. L'objectif de cette collaboration est d'encourager et de développer la mobilité verte à travers le pays et d'apporter des technologies innovantes dans le secteur de l'hydrogène. La société a considérablement augmenté sa clientèle grâce à sa technologie de piles à combustible.

Ce rapport d'étude de marché sur les piles à combustible couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de «MW et millions de dollarsDe 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• PEMFC
• DMFC
• SOFC
• PAFC & AFC
• MCFC

Marché, par demande

• Stationnaires
  • < 200 kW
  • 200 kW - 1 MW
  • ≥ 1 MW
• Portable
• Transports
  • Marine
  • Chemins de fer
  • VEFC
  • Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Autriche
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Chine
  • Inde
  • Espagne
  • Vietnam
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU
• Amérique latine
  • Brésil
  • Pérou
  • Mexique