Taille du marché des appareillages de commutation basse tension à montage fixe – par tension nominale, par courant, par application, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Taille du marché des commutateurs à basse tension à montage fixe

Le marché mondial des commutateurs à basse tension à montage fixe a été évalué à 39,3 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre la valeur de 79,5 milliards de dollars en 2034, soit une augmentation de 7,2 % entre 2025 et 2034. Il connaît une croissance régulière en raison de l'augmentation des investissements dans l'infrastructure de distribution d'électricité, de l'augmentation de la demande d'énergie et des progrès dans les normes de sécurité électrique. Ce segment de commutateur est largement utilisé dans les applications commerciales, industrielles et d'utilité pour la distribution d'électricité, le contrôle et la protection.

Le nombre croissant d'installations industrielles, de centres de données et de bâtiments commerciaux a considérablement augmenté la demande de systèmes de distribution électrique fiables. Montage fixe Interrupteur basse tension est préférable en raison de son rapport coût-efficacité, de sa facilité d'installation et de ses exigences de maintenance inférieures aux variantes amovibles. Selon les rapports, il y a 70 540 entreprises dans la construction de bâtiments commerciaux aux États-Unis. Ce nombre augmentera considérablement en raison de l'urbanisation croissante, ce qui créera une forte demande de commutateurs LV fixes dans le monde entier.

Les gouvernements et les services publics du monde entier investissent massivement dans la modernisation des réseaux électriques afin d'améliorer l'efficacité et la fiabilité. En 2024, le secteur de l'électricité et des services publics aux États-Unis a investi 179 milliards de dollars en capitaux, et cette tendance devrait se poursuivre. Ces initiatives visent à améliorer le transport d'énergie, à réduire au minimum les pertes d'électricité et à assurer une offre d'électricité stable en réponse à la demande croissante.

Les économies émergentes de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient, et de l'Afrique sont témoins d'un développement d'infrastructures à grande échelle, conduisant à une demande accrue de commutateurs LV. Les pays dont la Chine et l'Inde investissent massivement dans l'infrastructure. En 2024, en Chine, Le budget du gouvernement pour 2024 était de 3,9 billions de dollars, l'infrastructure étant l'une des principales priorités. Ces activités augmenteront considérablement la demande de commutateurs LV, augmentant ainsi son marché à travers le monde.

Les organismes de réglementation appliquent des normes de sécurité strictes pour les réseaux de distribution électrique afin de prévenir les risques tels que les courts-circuits et les surcharges. De plus, les gouvernements du monde entier investissent davantage dans les infrastructures électriques. Par exemple, le département de l'énergie des États-Unis a alloué 13 milliards de dollars en 2023 pour moderniser et étendre le réseau électrique du pays, ce qui a contribué à la demande de solutions de commutation avancées. Cela a conduit à l'adoption de commutateurs LV fixes, ce qui offre une sécurité et une fiabilité opérationnelles accrues.

L'urbanisation rapide, en particulier dans les pays en développement, notamment en Inde, en Chine et en Indonésie, a entraîné une augmentation de la consommation d'électricité. En 2024, le PIB de la Chine a atteint 18,80 billions de dollars, maintenant sa position de deuxième plus grande économie au monde, les gouvernements se concentrent sur l'électrification rurale et les projets de villes intelligentes, ce qui augmente encore la demande de commutateurs LV fixes.

Tendances du marché des commutateurs à basse tension à montage fixe

• L'une des tendances les plus importantes dans l'industrie des commutateurs LV fixes est la transition vers les commutateurs numériques. Des systèmes de surveillance et de contrôle avancés, notamment des capteurs compatibles avec l'IoT et des analyses basées sur l'IA, sont en cours d'intégration pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Ces systèmes intelligents permettent la collecte de données en temps réel, la maintenance prédictive et le fonctionnement à distance, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts opérationnels.
• La demande de commutateurs LV fixes augmente dans les applications industrielles, commerciales et datacenters en raison de sa rentabilité, de sa fiabilité et de sa conception compacte. Les industries, y compris la fabrication, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et les services publics, ont besoin de solutions de distribution d'électricité efficaces pour prévenir les pannes et assurer une exploitation transparente. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que la demande de pétrole en Asie-Pacifique passera de 30,8 mb/j à 38,5 mb/j d'ici 2030.
• La transition vers les sources d'énergie renouvelables, notamment l'énergie solaire et l'énergie éolienne, influe sur la VL à montage fixe Marqueur de commutationt. Les gouvernements du monde entier investissent dans les technologies du réseau intelligent pour améliorer l'efficacité et la stabilité de l'énergie, en exigeant des solutions de commutation avancées pour une meilleure intégration et distribution de l'énergie renouvelable. Le commutateur LV à montage fixe est préféré pour les onduleurs solaires, les parcs éoliens et les systèmes de stockage d'énergie en raison de sa faible maintenance et de ses caractéristiques de haute sécurité.
• L'expansion des centres de données, entraînée par l'informatique en nuage et le déploiement de la 5G, alimente davantage la demande de commutateurs LV fiables. La technologie 5G est déployée dans le monde entier, de nombreux pays investissant dans les réseaux 5G. 5G devrait atteindre 5,6 milliards d'abonnés d'ici 2029, et 85 % de la population mondiale aura alors accès à la couverture 5G.
• La nécessité de solutions d'économie d'espace dans les infrastructures urbaines et les installations industrielles est à l'origine de la tendance vers des conceptions compactes et modulaires de commutateurs LV. Ces solutions offrent une installation facile, une empreinte réduite et une évolutivité accrue, ce qui les rend idéales pour les projets de constructions commerciales, d'usines et de métro.

Analyse du marché des commutateurs à basse tension à montage fixe

• L'industrie des commutateurs à basse tension à montage fixe a été évaluée à 33,6 milliards de dollars, 36,3 milliards de dollars et 39,3 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Cette croissance est principalement due à l'urbanisation croissante et à l'augmentation des activités industrielles, qui nécessitent des réseaux de distribution d'électricité fiables, ce qui augmente la demande de commutateurs à basse tension à montage fixe.
• Sur le marché fixe des commutateurs à basse tension, basé sur la tension nominale, le segment de plus de 750 volts devrait atteindre plus de 30,8 milliards de dollars en 2034. Ce segment connaîtra une croissance remarquable au cours des prochaines années en raison de la demande croissante de réseaux de distribution d'électricité à haute capacité, de l'automatisation industrielle accrue et de l'expansion des infrastructures d'énergie renouvelable, qui nécessitent des solutions de commutation efficaces et fiables pour un fonctionnement sans faille.
• L'accent de plus en plus mis sur l'énergie propre en tant que principale source d'énergie pour de multiples avantages augmente considérablement la demande de commutateurs fixes à basse tension. Selon les rapports, la capacité mondiale de production d'énergie solaire devrait dépasser 1 100 GW d'ici la fin de 2024, soit plus du double de la demande prévue. Ainsi, l'accent croissant mis sur les technologies propres augmentera remarquablement la demande de commutateurs LV, y compris les commutateurs LV fixes dans les années à venir.
• Le segment de > 250 volts à ≤ 750 volts a dominé la part de marché de 35,1% en 2024. Ce segment joue un rôle vital dans ses applications étendues dans les secteurs industriel, commercial et infrastructurel. Cette gamme de tension est couramment utilisée dans les usines de fabrication, les bâtiments commerciaux, les centres de données et les sous-stations de services publics, où la distribution efficace de l'énergie et la sécurité sont critiques.
• Le secteur manufacturier se développe énormément dans le monde en raison de l'industrialisation et de l'urbanisation croissantes. L'automatisation croissante, ainsi que l'industrialisation croissante, propulsent davantage la demande de switchgears. Par exemple, le Japon intensifie ses investissements grâce à une initiative de 65 milliards de dollars visant à obtenir un avantage concurrentiel dans la production mondiale de puces. Ces investissements entraîneront le marché fixe des commutateurs LV dans les années à venir.
• De nombreux pays investissent également énormément dans cette industrie pour développer leur économie à grande échelle. En 2024, l'énergie en attente en Afrique du Sud était d'environ 110 milliards de dollars, dont près de 70 milliards pour l'approvisionnement en combustibles fossiles et l'énergie, le reste allant à diverses technologies d'énergie propre. Ces investissements joueront un rôle crucial dans l'industrie des switchgear, augmentant ainsi la demande de switchgear LV fixe dans le monde entier.

• Sur le marché des commutateurs à basse tension à montage fixe, basé sur le courant, on prévoit que le segment AC augmentera à un TCAC de plus de 5 % jusqu'en 2034, étant donné que la puissance AC demeure le principal choix pour la transmission et la distribution d'électricité à l'échelle mondiale en raison de ses capacités de transmission à longue distance efficaces et de sa facilité de conversion de la tension. L'utilisation généralisée des réseaux d'alimentation en courant alternatif dans les applications industrielles, commerciales et résidentielles continue d'alimenter la demande de commutateurs d'alimentation en courant alternatif.
• L'adoption rapide de projets d'énergie solaire et éolienne, qui génèrent généralement de l'énergie AC pour l'intégration du réseau, est à l'origine de la demande de commutateurs LV AC. Les régions dont l'Amérique du Nord et l'Europe se concentrent sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelables à grande échelle. En 2024, l'Italie a enregistré une augmentation significative de l'installation d'énergie solaire, avec l'ajout d'environ 6,8 GW de nouvelle capacité solaire, atteignant une capacité totale cumulée installée photovoltaïque (PV) de 37,08 GW à la fin de l'année.
• Ce segment devrait atteindre 41,5 milliards de dollars d'ici 2034, en raison du déploiement croissant de systèmes photovoltaïques solaires, de systèmes de stockage d'énergie de batterie (BESS) et de bornes de recharge pour véhicules électriques (EV). En 2024, le monde devrait installer 593 GW d'énergie solaire, soit une augmentation de 29% par rapport à 2023, une croissance record de l'énergie solaire.
• La croissance rapide des ventes de véhicules électriques (EV) influe considérablement sur le marché des commutateurs à basse tension (LV), car l'expansion de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques et la modernisation du réseau nécessitent des solutions de distribution d'électricité fiables. En 2024, les ventes mondiales de véhicules électriques ont atteint un record de 17,1 millions d'unités, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2023. Les ventes d'EV en Inde ont également atteint un record, dépassant les 2 millions d'unités.
• Les principaux acteurs de cette industrie apportent des innovations cruciales, propulsant la demande pour les switchgears dans le monde entier. En 2025, Eaton a dévoilé ses dernières innovations à Elecrama 2025, mettant en valeur les 9395 XR UPS, les nouvelles solutions de switchgear pour les énergies renouvelables et les RMU numériques. Ces innovations attireront de nombreux investisseurs pour investir dans l'entreprise, ce qui aidera les entreprises à développer leur entreprise. Il créera en outre une plate-forme solide pour l'industrie des switchgears à croître dans les décennies à venir.

• En 2022, 2023 et 2024, le marché des commutateurs à basse tension à montage fixe aux États-Unis était évalué respectivement à 3,5 milliards de dollars, 3,8 milliards de dollars et 4 milliards de dollars. Le gouvernement et les services publics américains ont beaucoup investi dans la modernisation de l'infrastructure du réseau afin d'améliorer la fiabilité, l'efficacité et la résilience. L'infrastructure électrique vieillissante est remplacée par des solutions modernes de commutation LV pour soutenir les réseaux intelligents et les ressources énergétiques distribuées.
• Les expansions de la fabrication, motivées par des mesures incitatives gouvernementales, notamment la Loi sur la réduction de l'inflation (IRA) et la Loi sur le CHIPS, ont accru la demande de commutateurs de VL dans les nouvelles installations industrielles. L'augmentation des projets d'infrastructure commerciale, y compris les centres de données, les établissements de soins de santé et les bâtiments commerciaux, a alimenté une croissance constante sur le marché des commutateurs LV fixes. En 2024, les fonds d'infrastructure ont recueilli un peu plus de 40 milliards de dollars au cours de la première moitié de 2024 aux États-Unis, ce qui a stimulé la demande pour les switchgears LV à travers les États-Unis.
• Les switchgears LV fixes sont également très utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que dans l'industrie minière. En Asie-Pacifique, les projets dans ce secteur augmentent également énormément, ce qui augmente la demande de switchgears. On a signalé qu'environ 1 946 projets de pétrole et de gaz devraient commencer en 2024 et 2028, les projets de gaz conventionnel étant les plus courants.
• La région de l'Europe connaît également une forte industrialisation, ce qui accroît le besoin de switchgears LV. En 2024, l'Europe a connu une évolution significative vers une production d'électricité moins polluante, avec une part record de combustibles fossiles dans le bouquet énergétique, principalement en raison d'une poussée des sources d'énergie renouvelables, y compris l'énergie solaire et l'énergie éolienne, ce qui a entraîné une baisse des émissions et, d'une manière générale, des prix de l'électricité par rapport aux années précédentes.
• Le marché des commutateurs LV fixes au Moyen-Orient et en Afrique progresse également remarquablement en raison de l'avancement continu de la technologie. Les investissements dans l'énergie au Moyen-Orient devraient atteindre 175 milliards de dollars en 2024, avec une part d'énergie propre d'environ 15 %.

Part du marché des commutateurs à basse tension à montage fixe

Les 4 principales entreprises dont General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric détiennent plus de 40% du marché mondial. Les grandes entreprises travaillent systématiquement sur de nouveaux produits et solutions qui en font une partie essentielle de l'industrie mondiale. Ces entreprises accordent peu d'importance aux investissements, en particulier à la recherche et au développement. En outre, ces entreprises appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d'obtenir des parts considérables dans l'industrie.

Entreprises de marché fixe de commutateurs à basse tension

• En novembre 2024, Mitsubishi a annoncé son intention de construire une usine de commutation avancée en Pennsylvanie occidentale. La société, spécialisée dans les systèmes et solutions énergétiques sûrs et durables, investira 86 millions de dollars dans le projet, générant 200 nouveaux emplois dans le processus.
• En avril 2024, Schneider Electric et Digital Realty ont lancé une initiative d'économie circulaire au centre de données Paris 5 (PAR5). Ce partenariat vise à prolonger la durée de vie des systèmes critiques de PAR5, y compris les équipements électriques basse tension (LV) et moyenne tension (MV), les appareils de commutation et les unités UPS de Schneider Electric. Le projet souligne l'engagement de Digital Realty à faire progresser ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
• En mai 2024, Siemens India a annoncé son intention d'investir environ. 60 millions de dollars des États-Unis pour l'agrandissement de son centre de distribution de gaz isolé à Goa et de son groupe d'assemblage de trains de métro à Aurangabad. Cet investissement sera extrêmement important pour la région.
• En décembre 2024, Hitachi Energy investit environ 47 millions de dollars dans l'agrandissement de son usine de produits à faible tension à montage fixe à Brno, en République tchèque, ce qui marque une étape importante dans sa stratégie mondiale visant à soutenir la transition vers une énergie propre. L'expansion devrait être achevée d'ici la fin de 2025, ce qui augmentera la capacité de production de l'usine de plus de 40% et créera jusqu'à 200 nouveaux emplois.

Entreprises de marché fixe de commutateurs à basse tension

Les principaux acteurs de l'industrie des commutateurs à basse tension fixes sont:

• ABB
• Bharat Électricité lourde
• CG Power et solutions industrielles
• Groupe CHINT
• Eaton
• Fuji Electric
• Général électrique
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Industries lourdes
• Groupe Lucy
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie des commutateurs à basse tension à montage fixe

• En février 2023, le département américain de l'énergie a annoncé un financement de 48 millions de dollars pour soutenir un nouveau programme axé sur le développement de technologies du réseau électrique qui améliorent le contrôle et la protection du réseau électrique national. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'objectifs plus généraux visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à atteindre 100 % d'électricité propre d'ici 2035.
• En juillet 2024, Hitachi Energy a annoncé son intention d'investir 155 millions USD supplémentaires pour accroître sa capacité de fabrication en Amérique du Nord. Cela comprend la construction d'une nouvelle usine de transformateurs de distribution à Reynosa, au Mexique, et l'expansion de son usine de transformateurs à South Boston, en Virginie, et de son usine de commutateurs et de disjoncteurs à basse tension à Mount Pleasant, en Pennsylvanie.
• En juin 2024, Siemens a annoncé qu'elle investirait 100 millions de dollars pour développer son usine de fabrication de switchgear à Francfort, en Allemagne. La société a inauguré un nouvel entrepôt à grande vitesse et une zone de production élargie, qui devrait commencer ses activités au début de 2025. Environ 13 000 mètres carrés de la superficie totale de 15 000 mètres carrés seront utilisés pour les salles de production, et le reste sera utilisé pour les bureaux. Le site a un accès ferroviaire et portuaire.
• En mai 2024, ABB a inauguré à Evergem, en Belgique, près de Gand, une usine de fabrication de moulage par injection de 20 millions de dollars. Ce nouveau site a été créé pour répondre à la demande croissante de solutions d'électrification sûres, intelligentes et durables en Europe. L'usine avancée a été conçue pour répondre aux dernières exigences en matière d'efficacité énergétique en intégrant des machines de moulage par injection de pointe, des technologies numériques et des solutions d'automatisation.

Ce rapport d'étude de marché fixe de commutateur LV comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en volume et en revenus en millions de dollars américains et en MW de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, selon la cote de tension

• ≤ 250 volts
• > 250 volts, ≤ 750 volts
• > 750 volts

Marché actuel

• AC
• Pays

Marché, par demande

• Poste
• Distribution
• Correction du facteur de puissance
• Sous distribution
• Contrôle moteur

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine