Europe Piscines & Spas Accessoires Taille du marché, 2034

Europe Piscines & Spas Accessoires Taille du marché

La taille du marché des accessoires pour piscines et spas en Europe a été évaluée à 7,5 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 8,2 % CAGR de 2025 à 2034. Les principaux facteurs qui contribuent à la croissance du marché sont l'accent croissant mis sur l'amélioration du bien-être et de la satisfaction des consommateurs et l'augmentation du revenu disponible.

L'augmentation du revenu disponible est attribuée à la croissance de l'économie des pays européens, qui a entraîné une augmentation multiple de leur PIB. De plus en plus de piscines privées et publiques sont à l'origine d'une demande d'accessoires variés, répondant à divers besoins et préférences des consommateurs. Par exemple, selon l'Union européenne des associations de piscines et de spas (EUSA), la France compte le plus grand nombre de piscines en Europe, soit environ 1,5 million, soit environ 34 % du total de l'Europe, suivie par l'Espagne (27 %), l'Allemagne (20 %), l'Italie (6 %) et le Royaume-Uni (5 %).

Selon le rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les statistiques de la santé en 2024, les dépenses de santé dans l'Union européenne représentaient près de 9,2 % du PIB. Le rapport indique que les dépenses de bien-être des résidents européens représentaient plus de 50 % du montant total consacré aux soins de santé. L'augmentation des dépenses de bien-être est directement liée à la préférence croissante pour des expériences de loisirs pratiques et de qualité qui propulsent le marché des accessoires de piscine et de spa dans la région européenne.

L'augmentation du revenu disponible et l'attention croissante portée au bien-être ont incité les consommateurs à investir dans des propriétés immobilières qui ont ajouté des installations de luxe comme des spas mobiles et des piscines. Les fournisseurs d'accessoires de piscine et de spa doivent collaborer avec les principaux acteurs immobiliers tels que Blackstone Inc. et Strabag Group pour offrir leurs produits afin d'obtenir une part de marché plus importante.

L'accroissement de l'innovation technologique contribue également à la croissance du marché. L'introduction de l'isolation multicouche réduit efficacement la consommation d'énergie des spas portables, ce qui les rend plus économes en énergie que les modèles traditionnels. Les spas portables bien isolés réduisent la consommation d'énergie électrique car ils éliminent le besoin de réchauffage multiple. L'introduction d'une isolation en mousse complète influe positivement sur la croissance du marché. L'isolation en mousse complète ajoute un support structurel au spa et allonge la durée de vie des composants critiques. Les moteurs, les pompes et les jets à fonctionnement continu provoquent des vibrations, entraînant l'usure des composants et la plomberie. La mousse complète encapsule les composants et réduit les vibrations, abaissant considérablement l'incidence des défaillances de composants et de plomberie et rendant les accessoires spa plus durables et fiables.

Les fabricants introduisent des caractéristiques innovantes dans leur portefeuille de produits afin de différencier leur gamme des concurrents. L'intégration de technologies telles que la connectivité Bluetooth et la compatibilité avec les assistants vocaux permet aux utilisateurs d'accéder à plusieurs options de divertissement en utilisant des commandes vocales. Les fabricants fournissent des capacités de télécommande aux utilisateurs grâce à des applications mobiles spécialement conçues pour les spas et les piscines. La disponibilité de multiples variantes de piscines et d'accessoires spa avec plusieurs caractéristiques avancées augmentera encore la pénétration du marché dans les délais prévus.

Europe Piscines & Spas Accessoires Tendances du marché

• La popularité croissante de l'hydrothérapie en raison de ses avantages thérapeutiques qui s'harmonisent avec les priorités des consommateurs en matière de santé et de bien-être qui propulsent le marché. Par exemple, en janvier 2022, Fluidra a construit une nouvelle zone de bien-être avec pour piscine en acier inoxydable récréatif et de nombreuses autres caractéristiques telles que bancs d'hydromassage, lits d'air, cascades, jets de massage du cou, etc. Cette offre répond à la demande croissante des consommateurs d'expériences de bien-être dans la région.
• La tendance croissante du bien-être et du tourisme médical dans plusieurs pays européens est à l'origine du marché des piscines et spas de thérapie évoluées et riches en caractéristiques. Par exemple, en février 2023, Marriott International a signé un accord avec Grimit S.r.l. pour introduire la marque Ritz-Carlton en Italie. Le Ritz-Carlton, Bellagio, ouvre ses portes en 2026 sur les rives du lac de Côme, l'un des endroits les plus recherchés d'Italie. Ce développement comprendra 59 chambres et 46 suites, un spa de destination, des restaurants et de nombreux équipements extérieurs, y compris une grande piscine et des jardins reflétant le paysage local.
• Les progrès technologiques dans le domaine des matériaux de fabrication et des techniques de filtration ont conduit à l'introduction de modèles écologiques de spas mobiles. La mise en œuvre de règlements rigoureux concernant la contamination de l'eau et la santé et la sécurité des utilisateurs encourage les fabricants à utiliser des produits chimiques non toxiques et des filtres avancés dans les piscines et les spas, ce qui favorise leur pénétration sur le marché. Par exemple, les accessoires comme les couvercles de piscine sont essentiels pour la sécurité, la réduction de l'évaporation, le maintien de la température ainsi que la réduction des débris et du temps d'entretien.

Europe Piscines & Spas Accessoires Analyse du marché

Basé sur le type, le marché est divisé en accessoires de piscine et de spa.

• Le marché des accessoires de piscine détenait une part de marché de 57,2% en 2024. Les accessoires de piscine devraient connaître une forte croissance du marché en raison du nombre croissant de piscines dans l'immobilier résidentiel et commercial de la région européenne, qui est à l'origine de la croissance du segment.
• Les concepteurs de piscines recommandent l'utilisation de plusieurs accessoires de piscine, tels que des couvertures, des gousses et des écrans de profondeur d'eau, pour améliorer l'expérience utilisateur et la sécurité tout en accédant aux piscines, augmentant leur part de marché.
• Les couvertures de pool devraient connaître une forte croissance du marché dans les délais prévus. Les couvertures de piscine offrent plusieurs avantages tels que l'isolation supplémentaire et la protection contre la saleté, la poussière et d'autres débris. Il réduit le taux d'évaporation de l'eau dans les piscines extérieures, réduisant ainsi le besoin d'eau supplémentaire dans la piscine.
• Le segment des accessoires spa devrait atteindre 6 milliards de dollars en 2034. Les accessoires de spa connaissent une croissance plus élevée en raison de l'adoption croissante de spas de natation portables. Les consommateurs préfèrent intégrer ces spas avec des accessoires, tels que des tampons et des couvertures de baignoire, pour les protéger des dommages dus aux conditions environnementales.
• De plus, l'exigence croissante de réduire les coûts d'entretien des spas portables génère une forte demande de couvertures de baignoire. Les tubulures aident à protéger l'eau des impuretés et à conserver la température de l'eau.

Sur la base de l'application, le marché des accessoires de piscines et spas Europe est divisé en piscine mobile, spa mobile, piscine non mobile et spas non mobiles.

• Le segment des piscines mobiles devrait atteindre 3,2 milliards de dollars en 2034. Animé par sa polyvalence et son aptitude pour les propriétaires résidentiels et commerciaux. La popularité des piscines mobiles augmente avec des innovations telles que des couvertures de piscine rétractables de haute qualité et des systèmes automatisés, les rendant plus conviviales et efficaces.
• Les initiatives gouvernementales et l'accent de plus en plus mis sur la durabilité environnementale aident également le marché à progresser. Par exemple, en avril 2024, le ministère français de la Transition écologique a lancé des mesures d'incitation en faveur d'installations de piscines respectueuses de l'environnement, soulignant que les piscines mobiles constituent une solution primaire en raison de leur flexibilité et de leur impact réduit sur l'environnement, ce qui résonne avec l'accent mis par l'Europe sur les activités respectueuses de l'environnement.
• De nombreuses entreprises européennes se spécialisent dans les piscines mobiles et les spas portables, qui offrent des solutions innovantes pour des expériences améliorées. Par exemple, Aqualift Industries conçoit et fabrique des planchers de piscine mobiles qui modifient les espaces et permettent à une terrasse de devenir une piscine en un rien de temps. Cette technologie permet aux utilisateurs d'ajuster la profondeur du bassin en fonction des besoins et d'optimiser l'utilisation de l'espace.
• Le marché des spas mobiles détenait la plus grande part de marché de 43,7% en 2024. La grande part de marché peut être attribuée à la mobilité accrue offerte par le produit. Par exemple, les utilisateurs peuvent facilement déplacer ces spas portables à l'intérieur ou à l'extérieur selon leurs besoins.
• La disponibilité de spas mobiles en matériaux technologiquement avancés, tels que l'acrylique, la fibre de verre et le plastique, permet aux clients de choisir parmi une variété de modèles selon leur budget. Des fonctions intégrées avancées, telles que l'aqua et la luminothérapie avec jets de pulvérisation réglables et lumières LED, attirent les consommateurs à investir dans des spas mobiles. Par exemple, le 15 mars 2024, MSpa a introduit le Spa Rigid d'Oslo, qui dispose d'un extérieur acrylique réaliste et offre l'apparence premium d'un spa fixe avec la légèreté d'un appareil mobile. Il est équipé d'un HydroJet 1100W, d'une compatibilité de contrôle de l'application et d'une double stérilisation (UVC et ozone). Il est facile à installer qui élimine le besoin d'installation professionnelle ou de machinerie lourde.

Basé sur des matériaux, le marché des accessoires de piscines et spas Europe est divisé en plastique, caoutchouc, fibre de verre, acier inoxydable, et autres.

• La fibre de verre représentait 39,1% de la part de marché en 2024. Le fibre de verre est un matériau essentiel utilisé dans la construction de piscines, les doublures et les accessoires en raison de sa résistance, de sa légèreté et de son entretien minimal. Les piscines en fibre de verre sont préemballées, ce qui rend l'installation moins longue, ainsi que les doublures en fibre de verre assurent une plus longue durée de vie et une protection contre les fuites. Les accessoires comme les marches, les échelles, les planches de plongée et les toboggans peuvent être renforcés et résister à l'usure par le renforcement en fibre de verre. De plus, les systèmes de filtration à base de fibre de verre offrent une purification de l'eau à l'épreuve de la corrosion, et des éléments tels que les panneaux en fibre de verre sont utilisés dans le pontage et les enceintes, ce qui ajoute à la demande croissante de solutions de piscine durables et efficaces.
• Le caoutchouc représentait un TCAC de 9,9 % entre 2025 et 2034. Le caoutchouc est utilisé pour la fabrication de ponts de piscine et de coussinets. La nature antidérapante du caoutchouc réduit le risque de glisser sur les ponts de piscine et améliore la sécurité. Il fournit une base solide comme des tampons pour les spas portables à installer sur des surfaces lisses. La tendance croissante à utiliser du caoutchouc recyclé dans les spas mobiles et les accessoires de piscine contribuera à la demande du marché.
• En outre, l'ajout de caoutchouc dans les garnitures de piscine, les joints et les accessoires offre une résistance chimique accrue, prolongeant la durée de vie du produit et réduisant les exigences d'entretien. Ainsi, la croissance du segment est à l'origine du marché global.

• Le marché européen des accessoires pour piscines et spas devrait connaître une croissance significative, atteignant 16,2 milliards de dollars en 2034. Incitation croissante des consommateurs à des programmes de santé et de thérapie du mieux-être, comme l'hydrothérapie aromathérapie, devrait présenter des perspectives de croissance favorables pour l'industrie dans les délais prévus. La tendance croissante du tourisme de bien-être dans des pays comme l'Espagne et l'Italie augmente l'expansion des stations de bien-être de luxe avec des piscines de thérapie riche en fonctionnalités, influençant la croissance du marché régional.
• Le marché britannique des piscines et accessoires spa détenait une part de marché de 24 % en 2024 dans la région européenne. Le marché britannique des piscines et des accessoires de spa est motivé par un changement des préférences des consommateurs vers des expériences thérapeutiques internes. La British and Irish Spa and Hot Tub Association (BISHTA) a signalé en septembre 2023 que les ventes de spas de natation ont augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente, les propriétaires cherchant des solutions de bien-être dans un contexte de hausse des prix de l'énergie et de modification des préférences en matière de loisirs.
• Les consommateurs dépensent de plus en plus pour rénover leurs jardins et leurs espaces extérieurs afin de créer un environnement de détente confortable. Cela a entraîné une augmentation significative des ventes de bains à remous et de spas portables dans le pays. Ces facteurs devraient contribuer à la demande croissante de piscines et d'accessoires de spa sur le marché régional au cours de la période de prévision.
• La forte présence d'acteurs de l'industrie, tels que Hot Spring Spas et Variopools, devrait également conduire le marché des piscines et accessoires spa au Royaume-Uni. Par exemple, en septembre 2023, Coast Spas Manufacturing a formé un partenariat stratégique avec Catalina Spas, élargissant sa présence au Royaume-Uni. Cette collaboration a renforcé la portée de Coast Spas sur le marché britannique, en tirant parti de l'expertise de Catalina Spas pour améliorer la distribution et l'accessibilité de ses accessoires de spa haut de gamme.

• En 2024, le marché allemand des piscines et des accessoires de spa a enregistré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars. La croissance croissante du marché en Allemagne est également attribuée à la prise de conscience croissante liée au bien-être et aux traitements thérapeutiques. L'Association allemande des spas signale qu'il y avait plus de 350 spas et stations sanitaires agréés en Allemagne en 2024. Ces stations thermales offrent des pistes cyclables, des parcs pédestres nordiques et des sentiers de santé et de remise en forme en plus des piscines et des spas privés, ce qui influe sur le marché en pleine croissance.
• Le marché français des piscines et accessoires spa a représenté un TCAC de 7,8 % en 2025-2034. Le marché des accessoires de piscines et de spas en France a connu une forte demande en raison de facteurs tels que les conditions météorologiques favorables et les progrès technologiques dans les matériaux recyclables et la filtration. Les conditions climatiques chaudes du printemps et de l'été encouragent les consommateurs à s'engager dans des activités de détente et de bien-être. Le revenu disponible croissant de la population contribue également à la croissance rapide de l'industrie des piscines et des spas, ce qui stimule la demande d'accessoires pour les piscines et les spas.
• Le marché espagnol des piscines et des accessoires de spa devrait connaître une croissance significative, atteignant 1,5 milliard de dollars en 2034. L'Espagne présente un nombre croissant d'opportunités pour le marché des accessoires de piscines et de spa. Les facteurs responsables de la croissance du marché comprennent les conditions climatiques favorables et la situation géographique du pays. Ces facteurs contribuent à la croissance du secteur du voyage et du tourisme, augmentant la demande de piscines et de spas commerciaux dans les stations balnéaires et les centres de santé qui propulsent encore la demande d'accessoires. Par exemple, selon Statista en 2023, l'Espagne a accueilli 85,1 millions de touristes internationaux, soit une augmentation significative par rapport à 71,7 millions en 2022.
• L'émergence de plusieurs nouveaux acteurs de l'industrie régionale, tels que Aqualift et Aquapool spas, influence positivement le paysage industriel en Espagne. Ces joueurs se concentrent sur l'installation de spas et de piscines mobiles dans plusieurs lieux et attractions touristiques. Par exemple, en 2024, l'Espagne compte 1,3 million de piscines, dont 90 % sont des piscines résidentielles privées et les 10 % restants servent à des fins collectives, comme les hôtels, les communautés résidentielles et les installations publiques. Rien qu'au cours de la dernière année, 30 000 nouveaux projets, dont de nouvelles constructions de piscines et des rénovations, ont été achevés. La plus forte concentration de bassins se trouve dans le sud et l'est de l'Espagne, les régions qui connaissent déjà d'importants problèmes d'approvisionnement en eau, ce qui suscite des préoccupations quant à la consommation d'eau et à la durabilité du secteur.
• Le marché italien des piscines et accessoires spa a représenté un TCAC de 8,5% en 2025-2034. L'émergence de nouvelles stations de bien-être et de spa en Italie est à l'origine de la demande du marché pour les piscines et les accessoires spa. Par exemple, Adler Thermae, une station de bien-être et de spa située près de Sienna, a ouvert une nouvelle piscine thérapeutique et spa pour servir ses clients. La propriété comprend une vaste piscine thermale avec plus de trente types de massages aromatiques et d'hydrothérapie. La station propose également des bains à remous ultra-luxe et des spas privés aux clients dans le cadre de son forfait de détente spécial. Les stations de bien-être en Italie optent pour des planchers de piscine mobiles pour utiliser l'espace récupéré pour d'autres événements récréatifs, augmentant ainsi la demande de piscines et d'accessoires spa en Italie.

Europe Piscines & Spas Accessoires Part de marché

Le marché des accessoires de piscines et de spa est très fragmenté avec la présence d'un grand nombre d'acteurs régionaux et de startups établis et aucun joueur ne représente une part importante. Les 4 principales entreprises du marché sont les acteurs clés du marché, dont AKVO Spiralift Inc., Guangzhou Monalisa Bath Ware Co., Ltd., Roca Sanitario, S.A. et Variopool Group., qui représentent collectivement une part de 23,1%. Les activités commerciales de ces sociétés sont concentrées en Amérique du Nord, en Europe et en Chine en raison de la présence d'une importante clientèle. Ces acteurs se concentrent principalement sur les investissements dans la R-D et l'innovation continue pour le développement de technologies et de caractéristiques de pointe dans leurs produits.

Les principaux acteurs collaborent avec des entreprises actives dans l'industrie des accessoires de piscines et de spas pour renforcer leur portefeuille de produits et améliorer leurs offres. De plus, l'augmentation de l'adoption d'accessoires pour piscines et spas dans les piscines résidentielles et commerciales encourage les acteurs du marché à lancer de nouveaux produits avec des capacités améliorées. Les entreprises opérant sur le marché européen adoptent des stratégies de fusion et d'acquisition assorties de partenariats et de collaborations pour accroître leur part de marché

AKVO Spiralift, Inc. offre des solutions de piscine mobile pour les applications résidentielles et commerciales. L'entreprise met en œuvre sa technologie Spiralift brevetée pour fournir aux concepteurs et constructeurs de piscines une solution à haute capacité pour les planchers mobiles à hauteur variable. Il offre une solution de levage durable, de haute qualité et de faible entretien, idéale pour les piscines mobiles de toutes tailles et de tous types dans les zones résidentielles, commerciales ou publiques. Les produits sont très évolutives avec une construction optimisée et un design d'économie d'espace. Ils offrent une esthétique haut de gamme, une faible maintenance et une flexibilité aux utilisateurs.

Guangzhou Monalisa s'engage dans des pratiques continues de R-D et d'innovation pour développer des produits confortables, modernes et de haute technologie. Elle continue d'élargir son champ d'activité avec une meilleure qualité de produit, une conception d'apparence avancée et des services améliorés pour renforcer le leadership de la marque. Les produits de la société sont exportés vers plus de 100 pays d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Australie, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est. Guangzhou Monalisa adopte des stratégies agressives de fusion et d'acquisition pour étendre ses activités commerciales et sa part de marché.

Europe Piscines & Spas Accessoires Marché Entreprises

Les 3 premières entreprises de l'industrie européenne des accessoires pour piscines et spas sont :

• AKVO Spiralift Inc.
• Guangzhou Monalisa Bath Ware Co., Ltd
• Roca Sanitario, S.A.

Europe Piscines & Spas Accessoires Actualités de l'industrie

• En octobre 2023, USSPA, un fabricant européen de spas, a introduit une nouvelle ligne de spas de niveau intermédiaire appelée Vibes by USSPA afin de rendre les offres des revendeurs plus attrayantes dans les salles d'exposition. La gamme Vibes augmente les standards dans le segment mi-spa tout en offrant un rapport qualité-prix attrayant.
• En mars 2023, Bullfrog Spas a introduit la gamme de bains à remous de la série 2023, offrant des fonctionnalités et des designs améliorés. La série offre une expérience améliorée et immersive pour les amateurs de jacuzzi.
• En novembre 2023, Roca Group s'est associé au fabricant de four Keramischer OFENBAU. Ce partenariat a fait de Roca Group un pionnier mondial avec une installation de production de céramique sanitaire avec des émissions nettes nulles, créant un effet d'entraînement important dans l'ensemble de l'industrie.

Le rapport d'étude de marché sur les piscines et les spas en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, Par type

• Accessoires pour piscine
  • Couvertures de pool
  • Poolpod
  • Escaliers intégrés
  • Affichage de la profondeur de l'eau
  • Autres
• Accessoires spa
  • Couvre-tubes
  • Plaquette
  • Escaliers
  • Autres

Marché, par demande

• Piscine mobile
• Spa mobile
• Piscine non mobile
• Spa non mobile

Marché, par matériel de spa

• Plastique
• Rubber
• Fibre de verre
• Acier inoxydable
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour la région et les pays suivants:

• Europe
• Allemagne
• Royaume Uni
• France
• Espagne
• Italie
• Belgique