Taille du marché européen des appareils de commutation isolés à l’huile – par tension (BT, MT, HT), par courant (AC, DC) par application (résidentiel, commercial et industriel, services publics), perspectives et prévisions régionales, 2024-2032

Europe de l'industrie pétrolière Taille du marché

Le marché européen des changeurs isolés de pétrole a été évalué à 1,7 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 3,6 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 7,4 % entre 2025 et 2034. La croissance du marché est régulière en raison de la nécessité accrue de systèmes de distribution d'électricité fiables, de la mise à jour continue des systèmes et cadres de réseau obsolètes et de politiques vigoureuses visant à préserver l'énergie et des pratiques respectueuses de l'environnement.

En particulier en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et en Italie, d'autres pays européens ont des infrastructures électriques dépassées qui nécessitent une modernisation. Dans le but d'améliorer la stabilité et de réduire les coûts opérationnels, les gouvernements et les entreprises de services publics adoptent des mesures modernes Commutateur les technologies. La National Grid a déclaré un système d'amélioration du réseau électrique pour 45 milliards de dollars sur cinq ans. Le projet comprend la construction de nouvelles lignes de transport et la rénovation des lignes existantes.

Il y a une demande croissante d'infrastructures énergétiques fiables dans la zone industrielle de l'Europe, y compris dans les secteurs manufacturier, minier et pétrochimique. La production minière de l'Union européenne a augmenté de 4,10 % en décembre 2024 par rapport à l'année précédente. Il y a une adoption croissante de commutateurs isolés par l'huile dans les industries qui exigent beaucoup de tolérance aux défauts et de fortes caractéristiques d'isolation.

En outre, le passage à des sources d'énergie renouvelables, y compris des parcs éoliens et solaires offshore, nécessite des réseaux de transport et de distribution avancés. Les Interrupteur isotherme à huile est adoptée dans les régions où l'expansion du réseau favorise l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables. En 2024, l'Union européenne (UE) a installé 65,5 gigawatts (GW) de photovoltaïque solaire (PV) capacité, qui était un record.

Malgré Interrupteur à gaz (SIG) gagner en popularité en raison de sa taille réduite et de ses services d'entretien réduits, les commutateurs à huile sont toujours préférés - pour les applications qui nécessitent une meilleure étanchéité à l'arc, des performances d'isolation et une résistance globale supérieure. L'amélioration des huiles isolantes synthétiques et biodégradables améliore encore l'efficacité tout en réduisant l'impact environnemental de l'OIE, rendant ces dispositifs beaucoup plus attrayants pour les services publics européens.

Tendances du marché du switchgear en Europe

• En Europe, l'industrie des appareils de commutation à l'isolation pétrolière (OIS) évolue en raison des progrès de la modernisation du réseau, de la réglementation environnementale, de l'intégration des énergies renouvelables et des nouvelles technologies d'isolation. Le marché connaît d'importantes transformations dues aux initiatives de durabilité, à la numérisation et à l'expansion industrielle.
• L'une des tendances les plus notables est l'adoption croissante d'huiles isolantes biodégradables et synthétiques à la place des huiles minérales traditionnelles. Le rapport indique que la production d'huile d'olive de l'UE pour l'année 2023-24 a atteint 1,5 million de tonnes, soit une augmentation de 8 % par rapport à l'année précédente. Les politiques rigoureuses de l'Union européenne obligent les fabricants et les services publics à migrer vers des options plus respectueuses de l'environnement qui maintiennent de faibles émissions de carbone. Il en résulte une augmentation de la résistance diélectrique et des propriétés de refroidissement ainsi qu'une amélioration de la durée de vie opérationnelle des appareils de commutation.
• Les gouvernements européens investissent massivement dans des programmes de modernisation du réseau, ce qui accroît le besoin de solutions de commutation fiables et efficaces. L'opérateur du réseau d'État français RTE devrait dépenser environ 100 milliards de dollars entre 2024 et 2040 pour moderniser le réseau de transport d'électricité. Cela permettra également d'améliorer le réseau haute tension et de renouveler l'infrastructure.
• Des sous-stations et des réseaux de distribution d'électricité dans toute l'Europe, en particulier en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, sont en cours de modernisation afin d'améliorer la stabilité du réseau et d'atténuer les pertes d'énergie. OIS reste toujours une sélection de haut niveau dans les utilisations à haute tension en raison de sa bonne résistance à l'isolation et de ses faibles dépenses.

Analyse du marché du switchgear isolé par le pétrole en Europe

• La valeur de l'industrie européenne des changeurs isolés de pétrole était de 1,5 milliard de dollars, 1,6 milliard de dollars et 1,7 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Cette croissance est principalement due à l'urbanisation croissante et à l'augmentation des activités industrielles, qui nécessitent des réseaux de distribution d'électricité fiables, augmentant ainsi la demande de commutateurs isolés du pétrole en Europe.
• Sur le marché européen des commutateurs isolés à l'huile, basé sur la tension, le segment à basse tension devrait atteindre plus de 1,8 milliard de dollars d'ici 2034. Les secteurs industriel et commercial en Europe sont en voie d'électrification rapide et de numérisation, ce qui accroît le besoin de solutions fiables de distribution d'électricité à faible tension. L'expansion des unités de fabrication, des centres de données et des bâtiments commerciaux nécessite un commutateur à basse tension efficace pour gérer les charges en toute sécurité et efficacement.
• L'accent de plus en plus mis sur l'énergie propre en tant que principale source d'énergie pour de multiples avantages augmente considérablement la demande de commutateurs isolés du pétrole en Europe. Par exemple, en 2024, l'Italie a enregistré une augmentation significative de la production d'énergies renouvelables, les sources d'énergie renouvelables couvrant un niveau record d'environ 41 % de la demande énergétique totale du pays, ce qui marque une étape importante dans la transition du pays vers des sources d'énergie moins polluantes. De même, d'autres pays européens mettent également l'accent sur l'utilisation d'énergies propres, ce qui augmente la demande de commutateurs isolés du pétrole en Europe dans le monde entier.
• Sur le marché européen des commutateurs isolés à l'huile, basé sur la tension, le segment à moyenne tension devrait également détenir une part de marché de 33,9% en 2024. Cette croissance est principalement due à ses applications généralisées dans les services publics, les installations industrielles et les projets d'énergie renouvelable. La croissance du segment est déterminée par des initiatives de modernisation du réseau, l'expansion des infrastructures d'énergie renouvelable et la nécessité de systèmes de distribution d'électricité fiables dans diverses industries.
• Le segment à moyenne tension est le segment le plus important du marché européen des commutateurs isolés du pétrole, car il assure une distribution d'énergie sûre, efficace et fiable pour les opérations en amont, en aval et en aval. L'industrie pétrolière et gazière fonctionne dans un environnement extrêmement dangereux et défavorable qui exige des solutions d'interrupteur robustes et robustes qui peuvent résister à des contraintes électriques sévères, atténuer les interruptions de puissance et améliorer la sécurité pendant les opérations.

• Le segment CA du marché européen de l'échangeur isotherme de pétrole devrait augmenter de plus de 7,4 % CAGR jusqu'en 2034 et devrait se poursuivre puisque le nombre de projets dans ce secteur augmente à grande échelle. À l'heure actuelle, 26 projets utilisent un certain cadre pour réduire le temps consacré aux infrastructures de transport. Ces projets trouveront également l'exigence d'un commutateur isotherme à l'huile.
• Les pays, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, se concentrent sur les énergies renouvelables, ce qui créera un besoin massif pour les pays en transition à travers l'Europe. Le gouvernement allemand a approuvé un plan d'investissement vert de 63,3 milliards de dollars pour aider l'expansion des énergies renouvelables et réduire les émissions de carbone. De même, la capacité solaire a augmenté de 16,2 GW, dont les deux tiers proviennent d'installations sur le toit. Ces chiffres indiquent également que la demande pour le commutateur isotherme à huile sera plus élevée dans les années à venir.
• Le marché européen des commutateurs isothermes à base de pétrole du segment DC est privilégié pour dépasser 527 millions de dollars en 2034, alimenté par l'acceptation des systèmes d'alimentation en courant continu, le développement des infrastructures d'énergie renouvelable, l'électrification industrielle et les améliorations dans des domaines tels que le stockage de l'énergie. En outre, la Commission européenne a choisi 134 projets de transport à financer avec plus de 7 milliards de dollars dans l'UE. Les utilisateurs des commutateurs isolés à l'huile ont une importance vitale dans le fonctionnement de la transmission de la puissance en courant continu, car ils assurent un fonctionnement isolé fiable dans les systèmes à haute tension.
• Le déploiement croissant de la batterie systèmes de stockage d'énergie (BESS) dans toute l'Europe est un autre facteur clé de la demande de commutateurs à courant continu. Comme le stockage de l'énergie devient un élément crucial de la modernisation du réseau, de nombreux pays, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne, investissent dans des installations BESS à grande échelle. Ces systèmes nécessitent un commutateur à courant continu pour gérer le transfert sûr de l'énergie stockée dans le réseau.
• Les industries telles que les chemins de fer, les systèmes de métro, les stations de recharge des véhicules électriques et les centres de données dépendent fortement des réseaux électriques à courant continu. La croissance des réseaux ferroviaires de métro, des réseaux ferroviaires à grande vitesse et des parcs d'autobus électriques à travers l'Europe a augmenté la demande de commutateurs à courant continu robustes. Le commutateur DC isolé à l'huile est favorisé pour sa distribution de puissance efficace, la prévention des courts-circuits et l'extension de vie des composants électriques qui le rend idéal pour les applications industrielles électrifiées.

• En 2022, 2023 et 2024, le marché britannique des changeurs isolés de pétrole était évalué respectivement à 243,2 millions de dollars, 263,4 millions de dollars et 286,1 millions de dollars. Une partie importante du réseau électrique du pays, y compris les sous-stations et les réseaux de distribution, nécessite des améliorations ou des remplacements pour améliorer la fiabilité et l'efficacité. Le gouvernement britannique, ainsi que des fournisseurs de services publics, notamment National Grid et UK Power Networks, ont investi dans des technologies de réseau intelligent et des améliorations de l'infrastructure, ce qui a entraîné la demande de solutions de commutation à haute performance comme OIS.
• La France joue un rôle important sur le marché européen des commutateurs isolés du pétrole, en raison de l'expansion de ses infrastructures énergétiques, de sa forte base industrielle, de la transition vers les énergies renouvelables et des initiatives réglementaires. Le pays met l'accent sur la modernisation du réseau, l'intégration des énergies nucléaires et renouvelables et l'expansion industrielle en a fait un facteur clé de la croissance du marché.
• L'Italie a activement amélioré son réseau de transport et de distribution d'électricité pour accroître son efficacité et sa fiabilité. L'infrastructure électrique vieillissante du pays a conduit à une forte poussée pour des projets de modernisation, notamment par Terna S.p.A., le gestionnaire de réseau national de transport d'Italie. L'expansion des réseaux intelligents, des sous-stations numériques et des technologies d'automatisation des réseaux a entraîné la demande de commutateurs isothermes à haute performance, en particulier dans les applications à haute tension et à moyenne tension.
• L'Allemagne possède l'un des réseaux électriques les plus avancés d'Europe et continue d'investir massivement dans des projets de modernisation. L'expansion des réseaux intelligents, des sous-stations numériques et des réseaux automatisés de distribution d'électricité accroît le besoin de solutions de commutation haute performance, y compris de commutateurs isolés à l'huile. Le gouvernement met l'accent sur la fiabilité, l'efficacité et la réduction des pertes de transmission.
• L'Espagne est un chef de file dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier dans le domaine de l'énergie solaire et éolienne, avec l'une des plus grandes capacités d'énergie renouvelable installées en Europe. Le Plan national intégré pour l'énergie et le climat (PNIEC) vise à produire 74 % de l'électricité produite à partir de sources renouvelables d'ici 2030, ce qui nécessite un renforcement important du réseau et des solutions de stockage de l'énergie. L'intégration des grands parcs solaires et éoliens dans le réseau a entraîné la demande de commutateurs isolés pour assurer une distribution d'énergie stable et efficace.

Europe de l'industrie pétrolière Part de marché

Les 4 principales entreprises dont General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric détiennent plus de 40% du marché mondial. Les grandes entreprises travaillent systématiquement sur de nouveaux produits et solutions qui en font une partie essentielle de l'industrie mondiale. Ces entreprises accordent peu d'importance aux investissements, en particulier à la recherche et au développement. En outre, ces entreprises appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d'obtenir des parts considérables dans l'industrie.

Entreprises européennes de switchgear

• En décembre 2024, Hitachi Energy investit environ 47 millions de dollars dans l'expansion de son usine de produits isolants pétroliers d'Europe à Brno, en République tchèque, ce qui marque une étape importante dans sa stratégie mondiale pour soutenir la transition vers une énergie propre. L'expansion devrait être achevée d'ici la fin de 2025, ce qui augmentera la capacité de production de l'usine de plus de 40% et créera jusqu'à 200 nouveaux emplois.
• En novembre 2024, Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a considérablement élargi la capacité de fabrication et de production de son usine de centres de données préfabriqués de Barcelone, passant de 7000m2 à 12 000m2 en réponse à la demande accrue de solutions de centres de données préfabriqués et à haute charge de travail.
• En mai 2024, Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son usine intelligente à Dunavecse, en Hongrie. Le site s'étend sur 28 000 m2 et sera le lieu de travail d'un maximum de 500 employés. L'usine de Dunavecse augmentera la capacité de production des solutions d'ingénierie-commande (ETO) réalisées selon les spécifications des clients sur les marchés européens, avec 90% des produits manufacturés du site devant être exportés en Europe.

Les principaux acteurs opérant sur le marché européen des commutateurs isolés sont:

• ABB
• Bharat Électricité lourde
• CG Power et solutions industrielles
• Groupe CHINT
• Eaton
• Fuji Electric
• Général électrique
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Industries lourdes
• Groupe Lucy
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie européenne des switchgear

• En juin 2024, Siemens a annoncé qu'elle investirait 100 millions de dollars pour développer son usine de fabrication de switchgear à Francfort, en Allemagne. La société a inauguré un nouvel entrepôt à grande vitesse et une zone de production élargie, qui devrait commencer ses activités au début de 2025. Environ 13 000 mètres carrés de la superficie totale de 15 000 mètres carrés seront utilisés pour les salles de production, et le reste sera utilisé pour les bureaux. Le site a un accès ferroviaire et portuaire.
• En avril 2024, Digital Realty et Schneider Electric se sont associés à une organisation pour lancer une initiative d'économie circulaire au centre de données Paris 5. L'objectif de cette initiative est de prolonger la durée de vie des systèmes critiques du PAR5, y compris les équipements électriques LV et MV de Schneider Electric, les unités UPS et les appareils de commutation.
• En octobre 2023, Siemens Smart Infrastructure a élargi sa gamme de commutateurs à moyenne tension durables et numériques pour soutenir la décarbonisation des réseaux électriques actuels. Le nouveau commutateur primaire SIG bleu sans gaz F permet une transition rapide vers des réseaux durables avant la réglementation. En mettant l'accent sur les notations industrialisées et haut de gamme jusqu'à 24k V et 2500A, Siemens a lancé le 8DAB 24 et amélioré le NXPLUS C 24.

Ce rapport d'étude de marché sur l'isolation pétrolière en Europe couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par tension

• Faible
• Moyenne
• Haut

Marché actuel

• AC
• Pays

Marché, par demande

• Résidentiel
• Commerce & Industrie
• Utilité

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants :

• Royaume Uni
• Allemagne
• France
• Russie
• Italie
• Espagne