Taille du marché européen de l’audio automobile – par composant, par canal de vente, par marque, par bonne gestion, par véhicule, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Europe Auto Audio Taille du marché

La taille du marché de l'audio en Europe a été évaluée à 3 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter à un TCAC de 7,8 % entre 2025 et 2034.

L'introduction de véhicules électriques et autonomes modifie l'industrie automobile européenne, car les constructeurs doivent concevoir des systèmes audio sophistiqués de haute fidélité qui conviennent à l'environnement dégradé des cabines EV. Les systèmes audio haut de gamme ainsi que les solutions de contrôle du bruit sont essentiels dans les véhicules électriques, contrairement aux véhicules à moteur à combustion interne, qui génèrent une quantité importante de son moteur.

Les principales marques d'automobiles Tesla, BMW et Mercedes s'associent avec Bowers & Wilkins, Bang & Olufsen et Harman Kardon pour fournir des solutions audio premium pour leurs séries de véhicules électriques. Ces constructeurs automobiles incluent des profils sonores modifiés avec annulation active du bruit sur mesure avec un son surround 3D inégalé pour améliorer l'expérience du conducteur.

Par exemple, en mars 2023, Mercedes a introduit le système de son surround Burmester 4D qui intègre une intelligibilité de la parole clairement définie et une expérience inégalée des sons vibratoires émis par les haut-parleurs de siège, des caractéristiques dynamiques de réglage pilotées par l'IA, ainsi que le rendu spatial tridimensionnel du son, le tout offert à travers une seule Sedan électrique EQS.

L'évolution de la mobilité partagée et des services ambulatoires en Europe modifie les contours de la marché de l'audio voiture et accroître le besoin de systèmes sophistiqués de divertissement dans la voiture. Uber, Bolt et Free Now investissent dans des solutions audio pour leur parc automobile afin d'assurer un plus grand confort et plaisir aux passagers.

En novembre 2023, Uber s'est associé à Bose pour intégrer l'utilisation de la technologie de contrôle du bruit de la route de Bose QuietComfort dans leur conduite Uber Comfort haut de gamme et Uber Black dans certaines villes européennes. Leur objectif est d'améliorer l'expérience client et de répondre à la demande de commodité premium dans l'utilisation des services de covoiturage en minimisant le bruit de la route et en maximisant la qualité sonore.

Marché européen de l'audiovisuel automobile Tendances

• Les marques de voitures de luxe et les fabricants audio haut de gamme intègrent des technologies de reconnaissance vocale qui incluent l'accent, le dialecte et les préférences de reconnaissance vocale personnelle. Les systèmes d'IA proactifs apprennent les habitudes des utilisateurs et personnalisent des fonctions telles que changer le volume de musique proportionnelle à la vitesse, diminuer la basse lors d'un appel, ou passer à l'annulation active du bruit pendant le trafic lourd.
• À titre d'exemple, en mars 2023, Mercedes-Benz a amélioré son assistant vocal MBUX dans le cadre de la révision AI de ses véhicules de classe E et de la série EQ. Avec la nouvelle compréhension du contexte de l'IA système, les pilotes peuvent émettre des commandes vocales contextuelles pour aider à contrôler le système audio en voiture. L'assistant AI est également capable de changer les listes de lecture, les sources audio et le contrôle du son en ce qui concerne les conditions de conduite.
• L'orientation à l'aide de la réalité augmentée audio (RA) fait progresser la refonte des systèmes de guidage en voiture en utilisant le son de perception de l'espace pour aider les conducteurs à naviguer plus facilement. AR permet une navigation intuitive qui donne des instructions de virage accompagnées d'audio directionnel, par opposition au GPS traditionnel qui repose fortement sur des visuels qui peuvent distraire les conducteurs.
• Ces dernières années, les systèmes audio modernes, en particulier dans les véhicules électriques (EV) et les véhicules de luxe, intégrés à la technologie Active Noise Annulation (ANC), sont en hausse. La technologie ANC est maintenant essentielle pour offrir une expérience de conduite et un voyage prestigieux en minimisant le bruit de la route et du vent à des niveaux supérieurs. À l'aide de microphones et d'algorithmes de traitement numérique du signal (DSP), ANC détecte le bruit externe indésirable et utilise des ondes sonores opposées pour annuler le bruit.
• A titre d'exemple, Audi a introduit la nouvelle génération Active Noise Annulation (ANC) dans le modèle Q8 e-tron bach. Le système utilise des microphones RNC et des algorithmes DSP pilotés par AI pour supprimer efficacement le bruit des pneus et du vent afin que la voiture puisse fournir une cabine ultra-rapide.

Europe Auto Audio Analyse du marché

Basé sur un composant, le marché européen de l'audio automobile est segmenté en haut-parleur, amplificateur, dsp, microphones et tuners. En 2024, le segment des conférenciers représentait 47,9 % de la part de marché et devrait dépasser 3 milliards de dollars en 2034.

• La demande de systèmes de haut-parleurs sophistiqués a augmenté, car les conducteurs et les consommateurs préfèrent davantage des systèmes sonores de haute qualité. En retour, les constructeurs automobiles adoptent des solutions audio premium pour pouvoir amplifier l'expérience de conduite. Ce développement est noté dans le luxe, ainsi que les voitures de moyenne gamme où la bonne acoustique est considérée comme une proposition de grande valeur.
• La qualité de l'audio au sein de l'automobile est améliorée par des innovations telles que le son surround, les haut-parleurs capables d'effectuer DSP (Digital Signal Processing), et l'optimisation sonore basée sur ai. Le segment est en outre alimenté par la disponibilité d'une annulation de bruit standard et de haut-parleurs de fréquence améliorés. Les solutions audio modernes attirent davantage l'attention sur l'intégration de haut-parleurs intelligents et sans fil.
• Sony Electronics, par exemple, a ajouté six nouveaux modèles de haut-parleurs et de subwoofers à sa série GS en juin 2023. Cette série comprend ce qui est considéré comme des composants audio puissants et clairs comme les haut-parleurs de composants XS-162GS de 16 cm à côté du subwoofer XS-W124GS de 30 cm, ce qui le rend adapté à de nombreux véhicules.

Sur la base de la chaîne de vente, le marché européen de l'audio automobile est divisé en OEM et après-vente. Le segment OEM détenait 66% de la part de marché en 2024.

• Le besoin de divertissement moderne dans une voiture oblige les constructeurs automobiles à intégrer des systèmes audio sophistiqués au moment de l'assemblage du véhicule. Les systèmes ont déjà été installés pendant la phase d'intégration électronique du modèle, assurant ainsi une meilleure qualité de reproduction sonore. Ce phénomène est perceptible dans les catégories premium et moyenne gamme, qui renforcent encore leur attrait de marque par le parrainage audio en partenariat.
• Les constructeurs automobiles améliorent leurs véhicules avec des systèmes d'infodivertissement modernes qui dépendent des pièces audio d'OEM pour la qualité. L'intégration d'assistants virtuels AI, GPS et fonctionnalité de streaming dans les systèmes d'usine augmente leur valeur. Ces équipements garantissent l'intégration des futurs changements de logiciels et de matériel.
• En décembre 2024, le VUS EX90 de Volvo sera équipé d'Abbay Road Studios Mode en décembre 2024, qui a été créé en collaboration avec Bowers & Wilkins et Abbey Road Studios, permettant aux conducteurs de profiter d'un son de qualité en studio.
• Cependant, de nombreux propriétaires de voitures tentent d'améliorer leur son à l'intérieur du véhicule, ce qui ne se limite pas aux systèmes construits. Il y a une meilleure qualité de reproduction du son, des niveaux de puissance plus élevés, et beaucoup plus de flexibilité dans la configuration avec les options de marché après-vente. Ce marché s'est développé à mesure que les passionnés qui veulent des haut-parleurs haut de gamme, des amplificateurs et des subwoofers augmentent dans ce segment.
• L'amélioration de la technologie a également permis au consommateur d'offrir des équipements audio DSP de haute qualité en vente auprès de différents vendeurs. Il existe de nombreux types comme l'intégration libre de fils et même les systèmes de sonorisation haute fidélité ainsi que le système audio avec réglage basé sur DSP disponible. Les acheteurs qui souhaitent obtenir une mise à niveau économique ont été motivés à acheter en raison d'expériences audio plus attrayantes.

Basé sur la marque, le marché européen de l'audio automobile est divisé en un système audio de marque/prémium, et un système audio non de marque. En 2024, le segment du système audio de marque/prémium détenait 62% de la part de marché.

• La préférence dans les systèmes sonores de marque automobile a énormément grandi en raison de l'intérêt des clients pour l'interaction audio de haute qualité. Le divertissement dans la voiture est maintenant porté à un tout nouveau niveau avec l'utilisation de haut-parleurs haute fidélité, amplificateurs et réverbération sonore spatiale. Dans le but de répondre à l'offre du marché et d'améliorer la valeur esthétique des modèles de voiture, les constructeurs automobiles s'associent à des marques audio populaires pour le partenariat.
• Les systèmes audio de marque Ultra-Premium qui n'étaient auparavant disponibles que dans des modèles coûteux sont maintenant proposés en option ou même en standard sur les voitures à prix intermédiaire. Ce changement élargit les limites pour les clients qui souhaitent acheter des systèmes sonores haut de gamme. Maintenant, les fabricants peuvent utiliser ces partenariats audio haut de gamme pour établir ces modèles à des niveaux de prix plus élevés et les différencier des autres modèles standard.
• Par exemple, Denon et Dirac se sont associés à l'introduction d'un nouveau système audio automobile avec 22 haut-parleurs, y compris des haut-parleurs et des excitateurs au CES 2025. Le système complet est amélioré avec les technologies sonores de Dirac et soutient Dolby Atmos.
• Pour la reconnaissance vocale et les applications d'assistant virtuel dans les systèmes d'infodivertissement intelligents, l'audio de haute qualité est instrumental. Ces marques possèdent déjà des fonctionnalités sophistiquées d'annulation de bruit DSP et multizone. Avec ces caractéristiques, les systèmes de marque aident grandement l'amélioration du son. L'expérience de conduite aujourd'hui est énormément influencée par l'évolution rapide de la technologie des véhicules connectés et l'intégration de solutions sonores de qualité supérieure.

Basé sur la gestion du son, le marché européen de l'audio est divisé en voix reconnue et manuel. Le segment de la voix reconnue détenait 46 % de la part de marché en 2024.

• La mise en œuvre de technologies mains libres dans les véhicules est fortement parrainée par les entreprises technologiques pour minimiser les distractions des conducteurs. Par exemple, la reconnaissance vocale permet aux conducteurs de multitâche; ils peuvent diriger la voiture et ont toujours le plein contrôle sur elle. Cela améliore grandement l'expérience des utilisateurs et même la sécurité sur la route.
• Les voitures modernes sont équipées d'assistants vocaux alimentés par l'IA qui améliorent l'expérience utilisateur dans la voiture. Ces assistants de voix dépendent de l'état de l'art microphones et de la technologie DSP pour exécuter des commandes vocales. L'intégration déjà existante de smartphones et d'autres services cloud augmente le besoin d'utiliser des commandes vocales dans les voitures.
• À titre d'exemple, en septembre 2024, Volkswagen a confirmé que son assistante vocale AI embarquée IDA modernisée répond désormais en utilisant ChatGPT et d'autres modèles avec des informations locales et cloud.
• Avec l'augmentation du nombre de voitures connectées, la reconnaissance et la réponse de la commande vocale sont essentielles dans la gestion de l'infodivertissement et d'autres caractéristiques du véhicule. Les commandes vocales du conducteur permettent de changer les niveaux audio, d'acquérir de l'information et de communiquer avec les maisons intelligentes. Ce modèle est conforme à l'évolution radicale vers des conceptions plus faciles et plus conviviales.

L'Allemagne domine le marché européen de l'audio automobile avec une part de plus de 30%, mène le marché dans la région générant un chiffre d'affaires de USD 927,5 millions en 2024.

• Certaines marques audio que les constructeurs automobiles allemands ajoutent maintenant aux véhicules comprennent Bang & Olufsen, Bose et Burmester. Au cours des dernières années, les clients ont commencé à apprécier le phénomène relativement nouveau de l'immersion sonore totale, qui motive davantage les entreprises à investir dans des systèmes de divertissement en voiture de haute technologie avec une technologie d'IA surround-sound et d'isolation sonore.
• Les assistants vocales améliorés tels qu'Alexa et Google Assistant sont également devenus des fonctionnalités communes dans les voitures allemandes permettant aux conducteurs de contrôler la musique, la navigation et les appels sans main. Les constructeurs automobiles collaborent avec des entreprises technologiques pour améliorer la reconnaissance vocale et développer des interfaces audio intelligentes pour rendre la solution plus conviviale.
• À titre d'exemple, Hertz Audio Inc. expose au Car Media Convention 2025 qui a lieu à Fulda, en Allemagne, du 14 au 16 mars 2025. L'entreprise a démontré les derniers développements des systèmes d'intégration audio de voiture ultra-haute puissance pilotés par AI sur la conférence donnée.

Europe Auto Audio Part de marché

Les 7 principales entreprises de l'industrie automobile européenne en 2024 sont Sony, Pioneer, JVCKenwood, Panasonic, Harman International, Bose et NXP. Ensemble, ils détiennent environ 44 % des parts de marché.

• Sony amplifie l'innovation dans le divertissement multimédia en améliorant ses offres audio de voiture grâce à des techniques avancées d'ingénierie du son, audio haute résolution, DSP (Digital Signal Processing) et la technologie de canceling du bruit pour améliorer les systèmes de divertissement dans la voiture. La dominance de la marque Sony en admiration avec l'intégration AI du contrôle vocal, l'optimisation du flux sonore et la transformation du smartphone le place sur le point focal dans les niches OEM et après-vente. Les véhicules de moyenne à haute qualité ainsi que d'autres appareils s'accordent avec les systèmes Sony en raison de la personnalisation de la voix de la solution audio haut de gamme et de la forte reconnaissance des partenariats stratégiques de marque.
• Pioneer excelle dans le segment de l'après-vente en offrant une large gamme de systèmes audio de voiture tels que les têtes haute performance, les haut-parleurs et les amplificateurs, ce qui en fait un leader de l'après-vente. L'innovation pionnière englobant les systèmes d'infodivertissement à écran tactile, la connectivité sans fil et l'intégration Android Auto/Apple CarPlay aficionado les distingue. Un mélange d'abordabilité et de qualité sonore fait de Pioneers des produits après-vente un choix de préférence pour les personnes visant à passer des systèmes installés en usine à de meilleurs systèmes après-vente.
• Kenwood vise les segments après-vente et OEM avec des systèmes audio et infodivertissement automobiles professionnels. Dans les périphériques de véhicule le traitement audio et le son sont à son meilleur et bien connu pour ses composants de haute durabilité, donc il met l'accent sur les combinaisons de connexion comme Bluetooth, la reconnaissance vocale et la lecture du son à deux canaux haute résolution. Les multimédias avec des aides à la navigation, à la caméra et au conducteur rendent les technologies d'assistance avantageuses sur le plan de la concurrence et permettent à la marque Kenwood de fonctionner dans le boom des systèmes de voitures intelligentes.

Entreprises du marché européen de l'audio automobile

Les principaux acteurs de l'industrie automobile européenne sont:

• Électronique alpine
• Bang & Olufsen
• Bose
• Bowers & Wilkins
• Harman International
• JVCKenwood
• NXP
• Panasonique
• Pionnier
• Sony
• Les marques d'audio de voiture pour les clients haut de gamme offrent des sons 3D, des profils sonores personnalisables et des fonctionnalités de personnalisation grâce à l'IA. Les propriétaires de véhicules ultra luxueux attendent des haut-parleurs haut de gamme, des réglages audio personnalisés et l'annulation du bruit. Ce niveau nécessite une intégration avec les constructeurs automobiles afin de fournir des produits audio personnalisés, ce qui améliorerait les systèmes de divertissement en voiture et permettrait aux annonceurs de recharger.
• Compte tenu de l'exigence croissante d'interaction numérique sans effort, les systèmes modernes de son automobile permettent l'intégration des contrôleurs vocaux, des fonctions d'optimisation du son automatisé et du streaming vidéo. Ces marques passent aux entreprises de services en vendant des fonctionnalités premium, des mises à jour logicielles et du contenu exclusif. De cette façon, ces marques restent pertinentes pendant longtemps et profitent aux clients hautement connectés et débrouillards.

Nouvelles de l'industrie automobile européenne

• En décembre 2024, en décembre 2024, Harman Automotive a lancé deux nouveaux logiciels, Ready CQuence Loop et Ready Link Marketplace. Ces outils visent à aider les constructeurs automobiles, les fournisseurs de niveau 1 et les développeurs en automatisant le flux de travail du développement logiciel ainsi qu'en augmentant les offres dans les véhicules afin d'ouvrir de nouvelles pistes pour les entreprises.
• En octobre 2024, JVCKenwood a annoncé une initiative stratégique avec un fabricant d'automobiles électrique de premier plan en Europe pour concevoir des systèmes intégrés d'infodivertissement combinant l'excellence audio de JVCKenwood et des fonctionnalités avancées de connectivité.
• En janvier 2024, Sony est une nouvelle gamme de systèmes audio de voiture avec traitement de signal amélioré et compatibilité avec les derniers systèmes de divertissement est destiné à augmenter l'expérience de conduite par le son.
• En mai 2023, Xperi s'est associé à BMW pour intégrer en toute transparence la plateforme de divertissement TiVo dans sa série 5 et des modèles plus élevés pour le divertissement audio-visuel en voiture.
• En décembre 2024, Bowers & Wilkins s'est associé à Volvo en décembre 2024 pour meubler le mode Studio Abbey Road de Volvo EX90 qui émule le son emblématique des studios Abbey Road.
• En septembre 2022, Bose a étendu son partenariat avec Qualcomm Technologies, Inc. afin d'utiliser les interfaces vocales et musicales sans fil de Qualcomm dans les écouteurs, écouteurs, haut-parleurs et barres sonores haut de gamme de Bose. Les deux entreprises ont toujours travaillé ensemble pour offrir des expériences audio haut de gamme.

Le rapport d'étude de marché de l'audio en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Président
  • 2 voies
    • Composante
    • Coaxial
  • 3 voies
    • Composante
    • Coaxial
  • 4 voies
• Amplificateur
• DSP
• Microphones
• Tuners

Marché, par chaîne de vente

• OEM
  • Président
  • Amplificateur
  • DSP
  • Microphones
  • Tuners
• Après-vente
  • Président
  • Amplificateur
  • DSP
  • Microphones
  • Tuners

Marché, par marque

• Système audio de marque / premium
• Système audio sans marque

Marché, par saine gestion

• Voix reconnue
• Manuel

Marché, par véhicule

• Véhicule de tourisme
  • Luxe
  • Norme
• Véhicule commercial
  • Luxe
  • Norme
  • Manuel

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
  • Belgique
  • Suède
  • Suisse
  • Autriche
  • Norvège
  • Danemark