Marché de l’endoscopie – Par produit (endoscopes, systèmes de visualisation, échographie endoscopique, insufflateur), par application (arthroscopie, laparoscopie, endoscopie gastro-intestinale, obstétrique/gynécologie, endoscopie ORL, endoscopie pulmonaire), par utilisation finale et prévisions, 2023-2032

Taille du marché de l'endoscopie

La taille du marché mondial de l'endoscopie a été évaluée à 42,4 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 11,3 % entre 2025 et 2034. Des facteurs tels que l'amélioration continue de la technologie, les politiques de remboursement fréquentes, la hausse des maladies chroniques et la demande croissante de méthodes rentables sont les facteurs qui contribuent à la croissance de ce marché.

De plus, les cas de maladies chroniques comme les troubles gastro-intestinaux, le cancer colorectal et les maladies cardiovasculaires augmentent à l'échelle mondiale. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cardiovasculaires représentaient 20,5 millions de décès en 2021, soit 32 % du total des décès. L'American Cancer Society (ACS) estime à 106 970 nouveaux cas de cancer du côlon et à 46 050 nouveaux cas de cancer rectal en 2023.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 22,4 millions d'adultes auraient des troubles gastro-intestinaux en 2022. L'endoscopie est une procédure diagnostique et thérapeutique essentielle pour les problèmes susmentionnés. La prévalence croissante de ces maladies accroît la nécessité de procédures rentables pour diagnostiquer et traiter ces maladies, en particulier pour le cancer.

En outre, les systèmes de soins de santé sont développés et améliorés à mesure que les gouvernements et les entreprises privées augmentent leurs dépenses. Par exemple, les États-Unis ont alloué 8,5 milliards de dollars dans leur loi de 2021 sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi pour moderniser les établissements de soins de santé dans les zones rurales. Ces investissements visent à acheter du matériel médical contemporain, comme des systèmes endoscopiques. En outre, la Banque mondiale a accordé 1,2 milliard de dollars en 2022 pour la formation des professionnels de la santé dans les pays en développement, dont une grande partie est destinée à la formation des procédures endoscopiques.

L'endoscopie est un processus médical effectué par le médecin à l'aide d'un endoscope, un tube flexible éclairé muni d'une caméra à l'extrémité, pour observer les parties internes du corps du patient. Il permet au médecin de voir et d'évaluer diverses structures, y compris les poumons, les articulations et le tractus gastro-intestinal, sans faire de grandes incisions comme la chirurgie traditionnelle. Les utilisations typiques de l'endoscopie comprennent des diagnostics, des biopsies chirurgicales et certaines procédures de traitement.

Marché de l'endoscopie Tendances

Le marché connaît actuellement une croissance accrue en raison des innovations dans la conception des endoscopes, de l'augmentation des procédures d'endoscope à usage unique, de la croissance de l'endoscopie assistée par robotisation et de l'augmentation des intelligence artificielle dans les soins de santé, entre autres facteurs stimulent la croissance de l'industrie.

• En outre, la préoccupation croissante concernant la contamination croisée et infections acquises à l'hôpital a stimulé la demande d'endoscopes à usage unique. Les champs à usage unique éliminent la menace d'infections opérationnelles par rapport aux endoscopes réutilisables, qui nécessitent des procédures de stérilisation. Ils gagnent en popularité en bronchoscopie et en urologie. Des entreprises comme Ambu et Boston Scientific dominent la production d'endoscopes à usage unique abordables. Cette tendance facilite la prise en charge des infections, en particulier pendant la COVID-19 et dans les cliniques externes.
• Au cours des dernières années, les endoscopes avec caméras intégrées sont devenus essentiels dans le diagnostic des problèmes de petits intestins tels que la maladie de Crohn, les saignements obscurs et les néoplasmes. Pour les patients, cette approche est beaucoup plus agréable que les méthodes traditionnelles. L'efficacité et la précision de cette technologie sont améliorées grâce à des progrès tels que le transfert et le traitement de données en temps réel alimentés par l'IA. Les procédures d'endoscopie standard ne sont pas une option parfaite pour tous les patients. endoscopie gélule La technologie est particulièrement bénéfique.
• En outre, l'endoscopie est utilisée non seulement pour l'examen, mais aussi pour des traitements tels que l'insertion de l'endoprothèse et du polyp, et même des résections tumorales. Son utilisation thérapeutique est renforcée par l'utilisation de nouvelles technologies comme les dispositifs énergétiques, la suture endoscopique et l'échographie endoscopique (EUS). La création de systèmes hybrides intégrant des composants diagnostiques et thérapeutiques améliore la qualité des soins aux patients. Ces nouveaux appareils font de l'endoscopie une méthode instrumentale pour des interventions chirurgicales minimales, ce qui augmente la demande du marché.

Analyse du marché de l'endoscopie

Sur la base du produit, le marché est classé en endoscopes, systèmes de visualisation, échographie endoscopique, insufflateur et autres produits. Le segment des endoscopes a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 21,5 milliards de dollars en 2024.

• De nouveaux développements en médecine, comme l'amélioration de l'imagerie comme l'imagerie haute définition (HD) ou la visualisation 3D et l'incorporation de l'imagerie à bande étroite (NBI) dans les procédures endoscopiques, ont grandement amélioré la précision des endoscopes. L'efficacité et la précision des procédures sont également améliorées en ajoutant d'autres fonctionnalités comme la communication sans fil, la robotique et l'intelligence artificielle (intelligence artificielle).
• En outre, la conception de l'endoscope lui-même l'a rendu plus utile grâce à l'incorporation de caractéristiques miniatures, légères et flexibles, qui permettent l'accès à des endroits auparavant inaccessibles. C'est pourquoi les spécialistes, notamment les gastroentérologues, les pulmonologues considèrent les endoscopes comme un instrument essentiel pour le diagnostic et le traitement.
• De plus, les appareils à usage unique et les appareils cliniques ont gagné en importance et en utilisation en médecine moderne parce qu'ils réduisent les coûts associés au retraitement, à la stérilisation et, surtout, aux risques d'infection.
• Ces dispositifs aident à atténuer le risque d'infection croisée et d'IAH, qui est très critique pendant les pandémies. En bronchoscopie et en urologie, les endoscopes à usage unique offrent les plus grands avantages. Ils sont progressivement valorisés pour leur efficacité, leur sécurité et leur rentabilité par les praticiens ambulatoires.
• De plus, le fardeau mondial du cancer, en particulier des cancers gastro-intestinaux et colorectaux, a fait monter la demande de procédures d'endoscopie comme moyen de détection précoce. L'OMS prévoit qu'il y aura 30 millions de nouveaux cas de cancer d'ici 2024 et que les cancers gastro-intestinaux représenteront 26 % des décès par cancer dans le monde en 2022.
• Les endoscopes sont essentiels pour effectuer des biopsies, des résections tumorales et effectuer d'autres procédures peu invasives qui surveillent l'état, ce qui contribue à améliorer la survie du patient. Cela stimulera probablement des gains substantiels sur ce segment du marché.

Sur la base d'une demande, le marché de l'endoscopie est classé en laparoscopie, endoscopie GI, arthroscopie, endoscopie ENT, endoscopie pulmonaire, obstétrique/gynécologie, et d'autres applications. Le segment de laparoscopie représentait 11,2 milliards de dollars en revenus du marché en 2024 et devrait augmenter de 11,5 % entre 2025 et 2034.

• L'utilisation de laparoscopie augmente car elle est moins douloureuse et a un temps de récupération plus rapide par rapport à la chirurgie traditionnelle. En raison des avantages récemment découverts de la chirurgie keyhole, de nombreux patients optent pour elle, rendant l'enlèvement de la vésicule biliaire et les réparations hernie beaucoup plus faciles.
• Une prise de conscience accrue des avantages de la chirurgie des trous-clés fait progresser la demande de dispositifs et de technologies pertinents, ce qui, à son tour, accroît le marché. Cela profite tant aux patients qu'aux professionnels de la santé, car ils préfèrent ces nouvelles procédures. De plus, avec quelques petites coupures, les chirurgiens peuvent maintenant effectuer plus d'interventions, à condition que le patient ait une condition qui nécessite une intervention chirurgicale.
• De plus, les gens optent pour les chirurgies bariatriques en raison de l'augmentation de l'obésité. Selon l'OMS, plus d'un milliard de personnes ont été considérées comme obèses en 2022. En 2021, l'Amérique a exécuté environ 198 000 opérations, avec un pic de 32,5 % l'année suivante. La laparoscopie est l'approche privilégiée pour les opérations de contournement gastrique et de gastrectomie des manches, et le plus grand désir de stratégies de perte de poids plus efficaces indique une expansion supplémentaire du marché.
• De plus, l'acceptation croissante des opérations laparoscopiques a également élargi la gamme des formations et des enseignements dans ce domaine. Aujourd'hui, les chirurgiens reçoivent des ateliers, des simulations et une formation pratique pour acquérir des compétences laparoscopiques. Les fournisseurs des instruments laparoscopiques collaborent avec les facultés de médecine pour concevoir des modules d'apprentissage appropriés pour l'application de ces instruments.
• Avec un nombre accru de praticiens formés, on comprend mieux les avantages de ces procédures, de sorte que la fréquence et l'adoption des chirurgies laparoscopiques augmentent régulièrement dans le monde entier. Tous ces facteurs appuieraient la croissance segmentaire du marché.

Selon l'utilisation finale, le marché de l'endoscopie est segmenté en hôpitaux, Centres chirurgicaux ambulatoires, et d'autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 61 milliards de dollars à la fin de la période de prévision.

• Les hôpitaux apprécient de plus en plus l'endoscopie pour les dépistages standard et la détection précoce des maladies, en particulier pour certains types de cancers comme le cancer colorectal. Les patients soumis à des procédures endoscopiques sont souvent diagnostiqués plus tôt. Il en résulte que leur traitement est plus efficace, ce qui entraîne de meilleurs résultats sur le plan de la santé et moins de fardeau pour le système de santé à long terme. En mettant davantage l'accent sur la santé préventive, les hôpitaux améliorent leurs capacités endoscopiques pour répondre à la demande croissante de dépistages et de procédures de diagnostic précoces.
• De plus, les polices gouvernementales et la couverture d'assurance pour une gamme d'interventions endoscopiques, comme le dépistage du cancer, élargissent le nombre de patients qui peuvent bénéficier de ces services. Des taux de remboursement plus élevés pour ces hôpitaux les encouragent à acquérir et à entretenir des appareils endoscopiques coûteux. Les hôpitaux sont plus disposés à améliorer leurs capacités endoscopiques parce que ces politiques de remboursement semblent être plus favorables. En outre, les hôpitaux ont pu compenser une partie des coûts liés à l'entretien et à l'approvisionnement de ces appareils.
• De plus, on s'attend à ce que les hôpitaux réduisent leurs coûts tout en améliorant la qualité des services qu'ils fournissent. Les interventions endoscopiques, qui sont peu invasives et nécessitent moins de temps d'hospitalisation et de rétablissement, aident les hôpitaux à atteindre ces objectifs d'économie. Pour répondre à la demande de services de qualité et abordables, l'endoscopie est devenue un élément essentiel de la prestation de soins de santé efficaces.
• De plus, ces centres consacrent des ressources à des programmes de formation et de certification afin de tenir les professionnels de la santé au courant des dernières technologies endoscopiques. Les progrès de la technologie endoscope sont importants, il est donc important que le personnel médical reste informé. Le fait d'avoir plus de professionnels qualifiés dans les procédures endoscopiques améliore la capacité des hôpitaux à servir les patients, ce qui favorise la croissance dans ce segment.

En Amérique du Nord. le marché américain de l'endoscopie a représenté 16,5 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 10,7 % entre 2025 et 2034.

• Les États-Unis ont une forte demande d'instruments d'endoscopie en raison des maladies chroniques croissantes telles que le cancer colorectal, l'obésité et les conditions gastro-intestinales nécessitant des opérations endoscopiques. L'American Cancer Society prévoit environ 153 000 cas de cancer colorectal dans le pays en 2024. De plus, environ 52 550 personnes devraient mourir de cancer colorectal.
• De plus, l'Enquête nationale sur la santé et la nutrition réalisée en 2022 indique qu'environ 41,9 % des adultes âgés de 20 ans et plus sont obèses. De telles statistiques risquent d'aggraver les maladies gastro-intestinales chroniques, qui nécessiteront des opérations endoscopiques. Il est évident que le besoin croissant d'identifier et de surveiller les maladies est à l'origine de la demande d'instruments, de dispositifs et de procédures endoscopiques.
• Le pays dispose de l'un des meilleurs systèmes de soins de santé au monde, qui est complété par des hôpitaux à part entière, des services ambulatoires et des instituts de recherche. Les nouveaux systèmes d'endoscopie avec bras robotiques et endoscopes à moteur d'IA peuvent être utilisés aux côtés des systèmes médicaux avancés déjà en place. Ces technologies jouent un rôle clé dans l'amélioration de l'utilisation de l'endoscopie pour le diagnostic et le traitement, ce qui contribue à faire progresser l'ensemble du marché.
• Les politiques de remboursement du système de santé américain encouragent davantage l'accès des patients, car elles favorisent le remboursement des chirurgies endoscopiques. Les patients n'ont pas à s'inquiéter autant des coûts parce que leur fardeau économique est allégé par les remboursements de Medicare, Medicaid, et les compagnies d'assurance-maladie privées pour toute procédure de diagnostic et/ou de traitement effectuée, y compris la coloscopie ou l'échographie endoscopique. Cela augmente la probabilité que les patients et les fournisseurs de soins de santé adoptent des procédures endoscopiques.

Le marché allemand de l'endoscopie devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• L'Allemagne possède l'un des meilleurs systèmes de soins de santé en Europe avec des dispositifs et équipements médicaux de pointe. La présence d'outils d'endoscopie sophistiqués dans les hôpitaux et les cliniques ambulatoires garantit une forte adoption des procédures endoscopiques. L'infrastructure développée du pays facilite l'intégration de nouvelles technologies d'endoscopie dans les activités de soins primaires.
• L'accent mis sur une période de récupération postopératoire plus courte, des complications moins importantes et de meilleurs résultats en matière de soins de santé a conduit davantage de patients et de fournisseurs à préférer les chirurgies endoscopiques avancées à d'autres procédures. Les méthodes endoscopiques sont en hausse à des fins diagnostiques et thérapeutiques en gastroentérologie et en urologie. Cette tendance encourage un plus grand nombre d'hôpitaux et de cliniques à mettre à niveau leur équipement endoscopique de meilleure qualité.
• En outre, des fonds sont consacrés à l'amélioration des technologies médicales, y compris l'endoscopie, qui sont intégrées dans le système de santé en Allemagne. Les patients bénéficient de politiques de remboursement favorables qui rendent les procédures endoscopiques avancées plus abordables. Les programmes offerts par le gouvernement favorisent également la détection et le traitement précoces des maladies, ce qui entraîne une augmentation du nombre de dépistages et de procédures comme les gastroscopies et les coloscopies.
• De plus, le pays est un chef de file dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour les systèmes endoscopiques. Les outils entraînés par l'IA peuvent mieux détecter les anomalies telles que les polypes ou les tumeurs, réduisant ainsi les risques de diagnostics manqués. L'acceptation croissante de telles solutions endoscopiques alimentées par l'IA améliore les résultats des procédures et stimule l'expansion du marché.

Le Japon occupe une position dominante sur le marché de l'endoscopie Asie-Pacifique.

• Le Japon est l'un des meilleurs au monde en matière de technologie médicale. Le pays abrite des acteurs de premier plan sur le marché. Olympus, Fujifilm et HOYA se concentrent principalement sur le développement de dispositifs endoscopiques innovants. L'adoption de nouvelles technologies a été grandement améliorée par les systèmes japonais propriétaires, qui comprennent l'intelligence artificielle, l'imagerie à haute définition et l'imagerie à bande étroite. Ces systèmes ont grandement amélioré la qualité du diagnostic et des opérations.
• En outre, les Japonais âgés de 65 ans et plus représentaient environ 30 % de la population en 2023, selon les estimations fournies par le Ministère de l'intérieur et des communications. Le Bureau de statistique du Japon a également noté une augmentation de 29,1 % en 2021 à 29,8 % en 2022, les projections estimant qu'il y aurait une augmentation de 31,2 % en 2024.
• En outre, les maladies chroniques sont plus fréquentes dans la population âgée. Selon le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, le nombre de patients de plus de 65 ans souffrant de troubles gastro-intestinaux a augmenté de 8,5 % en 2022 par rapport à l'année précédente. Le nombre croissant de personnes âgées continue de contribuer à la croissance de l'industrie japonaise de l'endoscopie, car un plus grand nombre de fournisseurs de soins de santé offrent des services pour répondre à la demande croissante.

Part de marché de l'endoscopie

Le marché ne cesse de croître en raison des innovations, des nouveaux investissements et des collaborations entre les leaders stratégiques du marché. Des acteurs clés comme Olympus Corporation, Stryker Corporation, Karl Storz, Boston Scientific, Fujifilm Holdings Corporation, Medtronic et HOYA Corporation ont représenté plus de 70% du marché. Ces joueurs fournissent les systèmes et accessoires endoscopiques de haute qualité à des prix abordables.

Bon nombre de ces acteurs se concentrent sur les technologies de pointe, y compris l'endoscopie IA, l'endoscopie robotisée et l'endoscopie holographique, pour améliorer le diagnostic et les soins aux patients. De plus, ces entreprises élargissent leur portée mondiale, élargissent leurs offres de produits et leur position sur le marché par le biais de fusions, d'acquisitions et de partenariats. Cela les aide à rester compétitifs sur le marché en pleine croissance.

Sociétés du marché de l'endoscopie

Les principaux acteurs de l'industrie de l'endoscopie sont :

• B Braun
• Boston Scientifique
• CONMED
• COOK MEDICAL
• FUJIFILM
• HOYA
• INTUITIF
• Johnson et Johnson
• KARL STORZ
• Médtronic
• OLYMPUS
• RICHARD WOLF
• Smith & Nephew
• Équerre

• Olympus domine le marché en utilisant des technologies modernes d'imagerie telles que 4K Ultra HD et Narrow Band Imaging (NBI), qui améliorent encore le diagnostic. Leur confiance en tant que leader mondial vient de leur large gamme d'outils endoscopiques combinés à leur concentration sur l'innovation.
• Karl Storz se concentre sur le développement d'instruments endoscopiques haut de gamme et d'aides pour les procédures d'endoscopie rigides et flexibles. Une ingénierie spécialisée, précise et robuste souligne un certain niveau de flexibilité et d'utilisation dans de nombreuses spécialités médicales.

Nouvelles de l'industrie de l'endoscopie

• En avril 2024, Ambu a obtenu une autorisation réglementaire de 510k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour sa solution de duodénoscopie de nouvelle génération, l'aScope Duodeno 2 et l'aBox 2, conçus pour les procédures de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (ERCP). Cette approbation devrait améliorer l'offre de produits de l'entreprise, permettre une clientèle plus large et renforcer son positionnement sur le marché.
• En avril 2022, Laborie Medical Technologies Corp., a annoncé qu'elle avait terminé l'acquisition de GI Supply, un chef de file dans les produits d'endoscopie spécialisée et de paracentèse pour les gastroentérologues, les chirurgiens colorectaux et les radiologistes interventionnels. Cette acquisition a permis à l'entreprise d'élargir son portefeuille de produits et d'accroître sa clientèle.
• En décembre 2021, Smith+Nephew s'est associé à Flex, un fournisseur de solutions de fabrication, pour mettre en œuvre avec succès la politique du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché (MAH) pour les appareils médicaux à Shanghai. Ce partenariat a permis la production locale des systèmes de caméras endoscopiques de Smith+Nephew, qui sont utilisés dans les chirurgies endoscopiques orthopédiques, et a généré des revenus élevés.

Le rapport d'étude de marché endoscopie couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Endoscopes
  • Endoscopes rigides
  • Endoscopes flexibles
  • Endoscopes assistés par robot
  • Endoscopes de la gélule
• Systèmes de visualisation
• Échographie endoscopique
• Insufflateur
• Autres produits

Marché, par demande

• Laparoscopie
• Endoscopie GI
  • Gastroscopie
  • Colonoscopie
  • Sigmoidoscopie
  • Duodénoscopie
  • Autres endoscopies GI
• Arthroscopie
• Endoscopie ENT
• Endoscopie pulmonaire
• Obstétrique/Gynécologie
• Autres demandes

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU