Taille du marché de la finance intégrée

Financement intégré La taille du marché a été évaluée à 58 milliards de dollars en 2022 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 29 % entre 2023 et 2032. L'essor des paiements numériques stimule la croissance du marché en favorisant l'intégration harmonieuse des services financiers dans diverses plateformes. Comme les consommateurs optent de plus en plus pour les transactions numériques, les entreprises tirent parti de cette tendance pour offrir des produits financiers intégrés, tels que des portefeuilles numériques, des services de prêt, et passerelles de paiement, dans leurs applications.

Selon le communiqué de presse du Bureau d'information de la presse (Inde) de janvier 2023, BHIM UPI est devenu le mode de paiement privilégié parmi les citoyens, témoin d'un remarquable 8036. 0 million paiement numérique les transactions totalisant 165,2 milliards de dollars. L'adoption accrue de méthodes de paiement numériques élargit l'écosystème intégré de l'industrie financière, offrant des solutions financières pratiques, accessibles et adaptées à un public plus large.

La demande d'expériences clientes sans friction dans les paiements est principalement à l'origine de la taille du marché financier intégré. Les consommateurs s'attendent maintenant à ce que les processus de paiement soient transparents et pratiques sur diverses plateformes. Pour répondre aux attentes des clients, les entreprises intègrent directement les services financiers dans leurs applications, offrant des services tels que des portefeuilles numériques, des prêts instantanés et des passerelles de paiement simplifiées. L'accent mis sur l'amélioration de l'expérience utilisateur stimule la satisfaction des clients tout en alimentant l'expansion du marché, créant ainsi un paysage financier plus convivial et plus efficace.

L'intégration des services financiers dans diverses plateformes soulève des préoccupations importantes au sujet de la sécurité des données et de la vie privée. Le traitement d'informations financières sensibles dans différentes applications augmente le risque d'atteintes aux données et de cyberattaques. La protection des données des clients contre l'accès non autorisé et le respect des règles en matière de protection des données, telles que le RGPD en Europe, revêtent une importance primordiale. L'établissement de protocoles de chiffrement robustes, l'authentification multifactorielle et la surveillance continue sont les mesures essentielles pour atténuer les problèmes de sécurité des données et renforcer la confiance entre les utilisateurs dans les services financiers intégrés.

COVID-19 Impact

La pandémie de COVID-19 a accéléré la croissance du secteur financier intégré. L'essor des achats en ligne a entraîné l'adoption de modèles Buy Now, Pay Later (BNPL) permettant aux consommateurs de faire des achats et des paiements par versements, ce qui a stimulé la croissance du secteur. Pendant la pandémie, les investisseurs ont également manifesté un intérêt accru pour les start-ups fintech, ce qui a entraîné un financement substantiel. L'afflux de capitaux a facilité le développement de solutions de financement intégrées novatrices, répondant à la demande croissante de services financiers numériques et augmentant l'expansion globale du marché.

Tendances des marchés financiers intégrés

Les collaborations sont à l'origine de l'expansion du secteur financier intégré en proliférant les services financiers avancés pour les entreprises. Les partenariats entre les entreprises fintech, les institutions financières traditionnelles et les entreprises technologiques permettent l'intégration harmonieuse de diverses solutions financières dans les plateformes non financières.

Par exemple, en juin 2023, Opnfi, une société de financement intégrée, et actyv.ai, une plateforme SaaS d'entreprise pilotée par l'IA intégrant B2B BNPL et services d'assurance, ont conclu une collaboration stratégique. Ce partenariat visait à introduire des solutions de financement intégrées adaptées aux entreprises sur des marchés prometteurs en Asie du Sud, en ASEAN et au Moyen-Orient et en Afrique. Cette approche collaborative non seulement accélère l'adoption de services financiers intégrés, mais favorise également un écosystème dynamique d'outils financiers intégrés.

La croissance rapide du commerce électronique fournit un terrain fertile pour des services financiers intégrés, propulsant la demande du marché. Les détaillants en ligne intègrent de plus en plus les services financiers, tels que les portefeuilles numériques, les solutions BNPL et les prêts instantanés, directement dans leurs plateformes. Cette intégration améliore l'expérience client tout en élargissant la portée du marché, créant des possibilités pour les entreprises d'offrir des solutions financières sans faille dans l'écosystème du commerce électronique. Au fur et à mesure que le secteur du commerce électronique s'épanouit, le marché financier intégré est prêt à connaître une croissance significative.

Les prêts intégrés stimulent la croissance du marché en permettant aux entreprises de fournir aux clients des prêts accessibles. Grâce à l'intégration de services de prêt directement dans les plateformes de l'entreprise, les entreprises peuvent offrir des options de prêt rapides et pratiques. Cette approche simplifie le processus d'emprunt, améliore la satisfaction de la clientèle et élargit l'inclusion financière. Comme les entreprises adoptent de plus en plus des solutions de prêt intégrées, le marché devrait prospérer, offrant des services financiers diversifiés et efficaces à un plus large public.

Analyse des marchés financiers intégrés

Basé sur le type de financement, le segment des paiements intégrés a dominé environ 27,3 milliards de dollars en 2022, en raison de la demande croissante de méthodes de paiement pratiques et sécurisées. Alors que les consommateurs recherchent des transactions sans faille et une sécurité accrue, les entreprises intègrent les services de paiement directement dans leurs plateformes. Par exemple, en juin 2023, Mastercard, en collaboration avec PayU, a introduit Click to Pay en Afrique du Sud. La fonction Click to Pay représente la prochaine évolution de la technologie du commerce électronique, permettant aux consommateurs de faire des paiements sans entrer les détails de leur carte ou de stocker des informations sensibles sur les plates-formes de divers commerçants.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché du financement intégré du segment de détail détenait plus de 17,3 milliards de dollars en 2022. La fourniture de solutions de crédit rentables pour répondre aux besoins de capitaux propulse la croissance du segment sur le marché. En offrant un soutien financier accessible, les entreprises peuvent gérer efficacement leurs besoins en fonds de roulement, favorisant la croissance et la stabilité.

Par exemple, en juillet 2023, MyShubhLife, une plateforme de financement intégrée, a collaboré avec PayWorld, une plateforme fintech ciblant les commerçants en Inde. MyShubhLife à travers son NBFC Ekagrata a l'intention d'offrir aux détaillants de PayWorld un accès direct au crédit, répondant à leurs besoins de fonds de roulement. En exploitant sa technologie intégrée, MyShubhLife prévoit d'utiliser le vaste réseau de détaillants de PayWorld, offrant aux commerçants des options de crédit flexibles et rentables. L'accessibilité accrue aux options de crédit rentables stimule considérablement la croissance du segment de détail sur le marché.

La taille du marché nord-américain du financement intégré représentait 35 % de la part des revenus en 2022, en raison de ses prouesses technologiques et de sa connectivité numérique élevée. Les progrès technologiques continus de la région dans le domaine de la fintech, de la blockchain et de l'intelligence artificielle (IA) constituent un terrain fertile pour des solutions de financement intégrées innovantes. L'utilisation étendue d'Internet et de smartphones crée un environnement propice à l'adoption transparente, favorisant l'intégration des services financiers numériques dans la vie quotidienne. Ces facteurs, conjugués à un solide soutien réglementaire, placent l'Amérique du Nord à l'avant-garde du paysage industriel, ce qui stimule sa croissance et son évolution rapides.

Part de marché de la finance intégrée

Les principales entreprises actives dans le secteur financier intégré sont:

• Banxware
• Rivière Cross
• Finastra
• Finix
• Flywire
• Parafin
• Société d'assurance-vie
• Stripe, Inc.
• TreviPay
• Banque Zopa limitée

Dans le contexte concurrentiel de l'industrie financière intégrée, des acteurs dominants, dont Stripe Inc. et PayPal Holdings, Inc., forgent des partenariats stratégiques pour soutenir les tendances du paiement numérique. Grâce au lancement de nouveaux produits, ils mettent l'accent sur des caractéristiques telles que les solutions BNPL et les offres de crédit, améliorant l'expérience client et renforçant leur position de leader du marché dans le secteur financier intégré en évolution rapide.

Nouvelles de l'industrie financière intégrée

• En septembre 2023, Manigo, une société basée à Londres fintech en tant que service plate-forme, a collaboré avec SurePay, un fournisseur saoudien de solutions de paiement, pour introduire des solutions de financement intégrées adaptées aux entreprises et aux consommateurs dans tout le Royaume-Uni.
• En novembre 2022, SBM Bank India et Open Financial Technologies Pvt. Ltd. ont conclu une collaboration stratégique pour introduire Zwitch, une plate-forme de financement intégrée tout encompassant. Cette plateforme fournit aux fintechs une solution d'API conviviale et polyvalente, leur permettant de créer des produits financiers personnalisés sans effort, en utilisant à la fois des méthodes sans code et des méthodes à faible code.

Le rapport d'étude de marché sur les finances intégrées couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) de 2018 à 2032 pour les segments suivants:

Marché, par type de financement

• Paiement intégré
• Assurance intégrée
• Investissement intégré
• Prêts intégrés
• Banque intégrée

Marché, selon le modèle d'entreprise

• B2B
• B2C

Marché, par utilisation finale

• Commerce de détail
• Santé
• Logistique
• Industrie manufacturière
• Voyages et divertissements
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite