Taille du marché des envois de fonds numériques

Envoi numérique La taille du marché était évaluée à 19,8 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 18 % entre 2024 et 2032. L ' interdépendance croissante des économies et la croissance du commerce international sont à l ' origine de la demande de solutions de paiement transfrontières, y compris de transferts de fonds. Les services de transfert de fonds numériques ne concernent pas seulement les envois de fonds individuels, mais aussi les transactions entre entreprises (B2B) et entre particuliers (B2P), ce qui facilite le commerce mondial et l'intégration économique.

Par exemple, les États-Unis ont envoyé un nombre important de envois de fonds totalisant 81,6 milliards de dollars en 2022. Ce chiffre souligne l'importance des envois de fonds en tant que survie financière pour de nombreuses familles et communautés du monde entier, en particulier dans des pays comme le Mexique, l'Inde, la Chine et les Philippines.

L'adoption généralisée de smartphones et l'augmentation de la connectivité Internet dans le monde ont facilité la croissance des services de transfert de fonds numériques. Les applications mobiles et les plateformes en ligne permettent aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir facilement de l'argent à partir de leurs appareils, même dans les régions éloignées où l'infrastructure bancaire traditionnelle peut faire défaut. Selon WhatstheBigData.com, en 2024, il y a 6,84 milliards de smartphones dans le monde. Cet accès étendu aux smartphones offre un terrain fertile pour les paiements numériques. La base croissante d'utilisateurs de smartphones présente des possibilités de croissance importantes pour les fournisseurs de transfert de fonds numériques. Comme la pénétration des smartphones continue d'augmenter, la base d'utilisateurs potentiels pour les services financiers numériques, y compris les envois de fonds.

Le marché des envois de fonds numériques est confronté à des défis en raison de son environnement réglementaire complexe et de ses exigences de conformité. La réglementation financière varie d'un pays à l'autre, ce qui fait qu'il est impératif que les fournisseurs de services de transfert de fonds s'orientent vers divers cadres juridiques. La conformité aux règlements sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la connaissance de vos clients est particulièrement difficile et exigeante en ressources. Ces règlements visent à prévenir les activités financières illicites en vérifiant l'identité des clients et en surveillant les transactions. La mise en place de procédures robustes de vérification de l'identité, de systèmes de surveillance des transactions et de mécanismes de déclaration peut être coûteuse et longue. Les changements apportés aux politiques réglementaires ou aux nouveaux règlements peuvent compliquer davantage les efforts de conformité et augmenter les coûts opérationnels.

Tendances du marché des envois de fonds numériques

La collaboration et les partenariats entre les fournisseurs de transfert de fonds, les sociétés fintech, les banques et d'autres intervenants deviennent de plus en plus courants dans l'industrie des envois de fonds numériques. Ces partenariats permettent d'accéder à de nouveaux marchés, d'élargir l'offre de services et de tirer parti des forces et des capacités complémentaires. En unissant leurs forces, les entreprises peuvent créer des solutions innovantes, améliorer l'expérience client et stimuler la croissance dans le paysage concurrentiel des envois de fonds. Par exemple, en juin 2024, l'Inde Post Payments Bank (IPPB) s'est associée à Ria Money Transfer pour offrir des services de transfert de fonds internationaux pratiques et accessibles dans toute l'Inde, en particulier dans les zones rurales. Ce partenariat a permis aux clients d'IPPB d'accéder au service de transfert de fonds international de Ria dans plus de 25 000 bureaux de poste à l'échelle nationale.

Les cadres réglementaires régissant les services de transfert de fonds numériques évoluent pour faire face aux nouveaux risques et promouvoir les innovations. Les gouvernements et les organismes de réglementation mettent en œuvre des mesures visant à améliorer la protection des consommateurs, à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et à promouvoir l'inclusion financière. Des bacs à sable réglementaires, des exigences en matière de licences et des normes de conformité sont en cours d'établissement afin de favoriser un environnement propice à l'innovation en matière de transferts numériques tout en préservant l'intégrité du système financier.

Par exemple, en février 2024, les députés ont adopté de nouvelles règles pour faire en sorte que les fonds transférés arrivent immédiatement sur les comptes bancaires des clients de détail et des entreprises de toute l'Union européenne. Cette initiative visait à améliorer l'efficacité et l'accessibilité des systèmes de paiement au sein de l'Union européenne.

Analyse du marché des envois de fonds numériques

Selon le type, le marché est segmenté en envois de fonds entrants et en envois de fonds sortants. Le segment des envois de fonds entrants représentait la plus grande part du marché, avec plus de 55 % en 2023.

• Les envois de fonds entrants, ou les fonds transférés de l'étranger, sont envoyés par des personnes qui travaillent ou résident à l'étranger pour venir en aide à leur famille et à leurs proches chez eux. Elles représentent une part de marché importante en raison des schémas migratoires et de la dynamique économique, les travailleurs cherchant des possibilités d'emploi dans des économies plus fortes pour gagner des salaires plus élevés et améliorer leur niveau de vie, ce qui entraîne un flux régulier de transferts de fonds vers leur pays d'origine.
• Dans les pays en développement, les envois de fonds entrants sont essentiels pour soutenir la consommation des ménages, atténuer la pauvreté et promouvoir la stabilité financière. Les bénéficiaires des transferts de fonds utilisent des fonds pour des dépenses essentielles comme l'alimentation, le logement, l'éducation, les soins de santé et les investissements à petite échelle. Les envois de fonds soutiennent les moyens de subsistance et favorisent la résilience économique, en particulier dans les régions où l'accès aux programmes officiels d'emploi et de protection sociale est limité.

Selon l'utilisateur final, le marché des envois de fonds numériques est divisé en personnel et en affaires. En 2023, le segment des affaires a connu la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 20 %. La valeur marchande du segment des affaires devrait dépasser 35 milliards de dollars d'ici 2032, compte tenu du taux de croissance important.

• La mondialisation croissante des entreprises et l'expansion du commerce transfrontalier ont alimenté la demande de solutions de paiement efficaces et rentables. Les entreprises effectuent des transactions internationales à diverses fins, notamment les paiements aux fournisseurs, le traitement des états de paie, le règlement des factures et les investissements transfrontaliers.
• Les plates-formes numériques de transfert de fonds offrent aux entreprises un moyen pratique et sûr de transférer des fonds par-delà les frontières, éliminant ainsi le besoin d'intermédiaires bancaires traditionnels, réduisant ainsi les coûts de transaction et les délais de traitement.

Le marché des envois de fonds numériques en Amérique du Nord détenait la plus grande part de plus de 30 % en 2023. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, est une source importante de envois de fonds à l'étranger en raison de sa forte population immigrée et de sa solide économie. Les migrants originaires de pays du monde entier, dont le Mexique, l'Inde, la Chine et les Philippines, envoient des sommes considérables à leur famille et à leurs proches dans leur pays d'origine.

Les liens économiques étroits qui existent entre l'Amérique du Nord et les principaux pays bénéficiaires des envois de fonds sont à l'origine d'importants envois de fonds sortants, ce qui contribue à la domination de la région sur le marché.

La Chine est un acteur majeur du marché mondial des envois de fonds numériques en raison de sa population importante, de sa croissance économique rapide et de l'accroissement de la connectivité internationale. Les envois de fonds à l'étranger augmentent à mesure que les expatriés chinois et les travailleurs migrants renvoient de l'argent à leur famille. Les efforts déployés par le gouvernement chinois pour promouvoir les paiements numériques et l'inclusion financière, comme l'Initiative Belt and Road, ont alimenté la croissance du marché. Les sociétés de fintech chinoises et les fournisseurs de services de paiement offrent des solutions de transfert numériques innovantes, y compris des plateformes de paiement mobiles telles qu'Alipay et WeChat Pay, pour répondre aux besoins individuels et commerciaux.

Le marché allemand des envois de fonds numériques se caractérise par l'efficacité, la fiabilité et la conformité réglementaire. En tant que plaque tournante pour les migrations internationales et le commerce transfrontalier, le soutien du gouvernement allemand à l'innovation numérique et à la technologie financière a favorisé la croissance des services de transfert de fonds numériques. Les réformes réglementaires, telles que la directive sur les services de paiement (DSP2), ont encouragé la concurrence et les innovations dans le secteur des paiements.

Les consommateurs et les entreprises allemands utilisent de plus en plus les solutions de paiement numériques pour les transactions transfrontalières, les applications mobiles, les plateformes en ligne et les portefeuilles numériques pour des transferts d'argent sûrs et pratiques. Avec l'accélération de la numérisation en Allemagne, le marché devrait connaître une croissance et une expansion soutenues.

Le marché japonais des envois de fonds numériques est caractérisé par l'efficacité, la sécurité et la confiance, qui est motivée par le vieillissement de la population, la baisse des taux de natalité et les pénuries de main-d'oeuvre. Cela a entraîné une dépendance croissante à l'égard des travailleurs étrangers dans des secteurs tels que les soins de santé, la construction et l'accueil. Les envois de fonds japonais valorisent la fiabilité, la rapidité et la transparence des transactions transfrontalières. Les consommateurs utilisent de plus en plus les applications de paiement mobiles et les plateformes de portefeuille numériques pour les transferts d'argent internationaux. Les entreprises et les institutions financières japonaises développent des solutions innovantes de transfert de fonds numériques, s'associent à des fournisseurs internationaux et investissent dans l'infrastructure technologique.

Le marché des envois de fonds numériques de la Corée du Sud est un secteur dynamique dirigé par une population technologiquement avertie, une infrastructure numérique avancée et un soutien gouvernemental à l'innovation fintech. Le marché est principalement alimenté par des expatriés et des travailleurs migrants qui envoient de l'argent à leur famille. Les consommateurs sud-coréens adoptent tôt les technologies de paiement mobile, utilisant des applications et des portefeuilles numériques pour les transactions quotidiennes. Les fournisseurs de transfert offrent une variété de services, y compris des applications mobiles, des plateformes en ligne et des solutions basées sur la blockchain.

Les efforts du gouvernement pour promouvoir l'inclusion financière et soutenir l'entrepreneuriat fintech ont contribué à la croissance du marché. Les réformes réglementaires, comme le Sandbox réglementaire de la Commission des services financiers, ont facilité l'élaboration de solutions novatrices de transfert numérique. Comme des pays comme la Chine, l'Allemagne, le Japon et la Corée du Sud continuent d'adopter la numérisation et la connectivité transfrontalière, le marché devrait connaître une croissance et une évolution soutenues.

Part du marché des envois de fonds numériques

Western Union Holdings, Inc. et PayPal Holdings, Inc. détiennent une part importante de plus de 20 % du marché. L'industrie des envois de fonds numériques est farouchement contestée par les principaux acteurs, notamment Western Union Holdings, PayPal, MoneyGram, TransferWise, Remitly, WorldRemit Ltd et Ria Financial Services Ltd. Ces entreprises sont concurrentielles en fonction de facteurs tels que la réputation de la marque, la portée mondiale, les offres de services, les prix et l'innovation technologique.

Western Union et PayPal sont les leaders du marché des envois de fonds numériques, offrant des services incluant les transferts en ligne, les paiements mobiles et la collecte de fonds. Western Union dispose d'un vaste réseau d'agents couvrant plus de 200 pays, tandis que PayPal utilise sa plateforme numérique pour fournir des solutions de paiement transfrontière sécurisées et pratiques. Avec l'acquisition de Xoom Corporation, PayPal a élargi ses capacités de transfert international, offrant aux utilisateurs une intégration transparente avec leurs comptes existants et des taux de change concurrentiels et des frais bas. Les deux entreprises continuent d'innover et de s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs et des progrès technologiques, façonnant ainsi le paysage concurrentiel du marché.

Entreprises du marché des envois de fonds numériques

Les principaux acteurs du secteur des envois de fonds numériques sont :

• Société canadienne d'hypothèques et de logement
• Société d'assurance-vie
• MoneyGram
• Transferts
• Remitly, Inc.
• La société WorldRemit Ltd.
• Ria Financial Services Ltd.

Nouvelles de l'industrie des envois de fonds numériques

• En mars 2024, TerraPay, un réseau mondial de paiements transfrontaliers, a annoncé un partenariat stratégique avec Alfardan Exchange. Cette collaboration visait à tirer parti de l'infrastructure de paiement numérique avancée de TerraPay et de la présence établie d'Alfardan Exchange dans l'industrie, marquant un moment crucial dans l'évolution des solutions de transfert transfrontalier.
• En février 2024, Seven Bank Ltd. s'est associée à Digital Wallet Corporation, un fournisseur de Smiles Mobile Remittance, pour collaborer aux services de transfert de fonds internationaux. Ce partenariat visait à aider les résidents étrangers du Japon par le biais du secteur des envois de fonds. La filiale de Seven Bank, Seven Global Remit Co., Ltd., exploite Sendy, un service de remise à l'étranger, et a transféré toutes ses actions émises à Digital Wallet.

Le rapport d'étude de marché sur les envois de fonds numériques couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en milliards USD et volume des transactions en milliards USD) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Versement à l ' étranger
• Versement à l ' étranger

Marché, par mode de paiement

• Virement bancaire
• Opérateurs de transferts de fonds
• Plateformes en ligne
• Autres

Marché, par utilisateur final

• Personnel
• Entreprises
  • PME
  • Grandes entreprises

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA