Logistique numérique Taille du marché

Logistique numérique La taille du marché était évaluée à 33,5 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 20 % entre 2024 et 2032. L'expansion du commerce électronique est un moteur majeur du marché. La demande de solutions logistiques efficaces pour gérer le volume accru de marchandises a augmenté avec l'augmentation des achats en ligne. Les entreprises investissent dans la logistique numérique pour améliorer l'efficacité de leur chaîne d'approvisionnement, réduire les délais de livraison et améliorer la satisfaction des clients.

Par exemple, selon un article publié par Global E-commerce Experts Ltd en octobre 2023, les ventes au détail en ligne devraient augmenter de plus de 50 %, passant de 4,9 billions de dollars à plus de 7 billions de dollars au cours des quatre prochaines années. La croissance du commerce électronique nécessite des solutions logistiques pour traiter efficacement de grands volumes de petits paquets. Les consommateurs exigent des délais de livraison plus rapides, nécessitant une visibilité en temps réel de la chaîne d'approvisionnement, qui peuvent être offerts par des solutions logistiques numériques telles que le suivi par IoT et l'analyse par AI. Ils améliorent également l'efficacité et la réduction des coûts en optimisant les itinéraires, en réduisant les milles vides et en améliorant les opérations d'entreposage.

La numérisation des capacités d'entreposage révolutionne l'industrie de la logistique en améliorant l'efficacité, la précision et l'évolutivité. Les technologies avancées, telles que l'automatisation, IoT, WMS, l'analyse des mégadonnées, le cloud computing, AR et blockchain, sont les moteurs clés de cette transformation. Ces innovations permettent aux entreprises de répondre aux exigences des chaînes d'approvisionnement modernes, de réduire les coûts et d'améliorer la satisfaction des clients.

Par exemple, en août 2023, Seedcom, une entreprise leader en Asie du Sud-Est, a mis en place avec succès le système de gestion des entrepôts (WMS) de Blue Yonder dans les deux mois pour transformer numériquement les capacités d'entreposage de sa filiale logistique, Seedcom Logistics. La mise en œuvre, dirigée par le partenaire régional de Blue Yonder Total Solutions Logistics Company Limited (TSL), a aidé Seedcom Logistics à rationaliser les processus, à optimiser l'inventaire et d'autres ressources, et à soutenir des opérations quotidiennes rapides et efficaces.

Malgré les nombreux avantages offerts par le marché de la logistique numérique, les investissements en capital élevés nécessaires à leur mise en œuvre constituent un frein important à la croissance du marché. La mise en place d'une infrastructure logistique numérique complète entraîne des coûts initiaux considérables, y compris des investissements dans des technologies de pointe telles que les appareils IoT, les systèmes d'IA, les plateformes blockchain et les outils d'analyse des mégadonnées.

En outre, l'intégration de ces technologies aux opérations logistiques existantes nécessite des dépenses importantes pour la formation du personnel, la modernisation des systèmes existants et l'entretien de la nouvelle infrastructure. Pour de nombreuses PME, ces obstacles financiers peuvent être prohibitifs, limitant leur capacité d'adopter et de bénéficier de solutions logistiques numériques. Par conséquent, les besoins élevés en capitaux font obstacle à l'adoption généralisée et à l'évolutivité de la logistique numérique, en particulier parmi les entreprises disposant de ressources financières limitées.

Tendances du marché de la logistique numérique

L'intégration de technologies de pointe, telles que l'Internet des objets (IoT), l'Intelligence Artificielle (AI) et le Machine Learning (ML), est une tendance importante dans l'industrie de la logistique numérique, qui entraîne des changements de transformation dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les opérations logistiques. Ces technologies permettent d'accroître l'efficacité, la précision et les capacités de prise de décisions en temps réel.

Les dispositifs IoT, tels que les capteurs et les traceurs GPS, sont de plus en plus utilisés pour surveiller et suivre l'emplacement et l'état des marchandises tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, en juin 2024, la Chhattisgarh Medical Services Corporation Limited a mis en place un système de suivi GPS pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement et faciliter la distribution de médicaments dans tout l'État.

L'utilisation de véhicules autoconduits à des fins de livraison est une tendance croissante dans l'industrie de la logistique, motivée par les progrès de la technologie autonome et les avantages potentiels qu'ils offrent en termes d'efficacité, de rentabilité et d'évolutivité.

Par exemple, en avril 2024, Waymo, une entreprise de véhicules autonomes, s'est associée à Uber Eats pour offrir un service de livraison de repas sans chauffeur dans certains quartiers de Phoenix, y compris Chandler, Mesa et Tempe. Les véhicules autonomes sont équipés de capteurs avancés, de caméras et de systèmes d'IA qui leur permettent de détecter les obstacles, les piétons et d'autres véhicules en temps réel. Cette technologie améliore la sécurité routière globale et réduit la probabilité d'accidents causés par des erreurs humaines.

Analyse du marché de la logistique numérique

Basé sur des composants, le marché est segmenté en solutions et services. En 2023, le segment des solutions représentait la plus grande part de marché de plus de 55 %.

• Ces solutions intègrent souvent des technologies de pointe, comme l'IoT, l'IA, le ML et la blockchain, pour rationaliser les processus, améliorer la prise de décisions et améliorer l'efficacité. L'analyse prédictive de l'IA aide à prévoir la demande et à optimiser la gestion des stocks, tandis que les capteurs compatibles avec l'IoT fournissent des données en temps réel sur l'emplacement des expéditions, la température et d'autres conditions.
• La complexité croissante des chaînes d'approvisionnement mondiales et la demande d'informations en temps réel ont contraint les organisations à investir dans des solutions globales de logistique numérique. Ces solutions améliorent non seulement l'efficacité opérationnelle, mais permettent également aux entreprises de répondre aux attentes changeantes des clients en matière de délais de livraison et de transparence. L'évolutivité et la flexibilité des solutions logistiques numériques permettent une adaptation rapide à la dynamique du marché et aux défis opérationnels, rendant l'agilité cruciale dans le paysage concurrentiel d'aujourd'hui.

Basé sur les verticales, le marché de la logistique numérique est divisé en commerce de détail et électronique, fabrication, produits pharmaceutiques et soins de santé, aérospatiale et défense, automobile, etc. En 2023, le segment du commerce de détail et du commerce électronique est celui qui connaît la croissance la plus rapide. La valeur commerciale devrait dépasser 45 milliards de dollars d'ici 2032 en raison de ce taux de croissance important.

• La croissance du segment de la vente au détail et du commerce électronique sur le marché est motivée par la popularité croissante des achats en ligne et la nécessité de solutions logistiques efficaces. Les technologies de logistique numérique, telles que l'optimisation des routes par l'IA et les systèmes de suivi en temps réel, aident les entreprises de commerce électronique à répondre à ces demandes, améliorant l'efficacité opérationnelle et réduisant les coûts, tout en améliorant la commodité des achats en ligne.
• Le segment du commerce de détail et du commerce électronique souligne son importance au sein du marché de la logistique numérique. On s'attend à ce que les progrès de la technologie et la préférence constante des consommateurs pour les achats en ligne maintiennent une forte croissance dans cette verticale. Les entreprises qui peuvent utiliser efficacement les solutions de logistique numérique pour améliorer l'expérience client, rationaliser les opérations et s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché sont susceptibles de tirer parti des possibilités croissantes au sein du segment de la logistique numérique et du commerce électronique.

En 2023, le marché de la logistique numérique en Amérique du Nord détenait la plus grande part de plus de 35 %. Les secteurs du commerce électronique et de la vente au détail de l'Amérique du Nord stimulent la demande de services de logistique numérique. Avec une grande clientèle, une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement et des solutions logistiques sont cruciales. En Amérique du Nord, les entreprises utilisent des technologies numériques comme l'IA, l'IoT et l'analyse des mégadonnées pour optimiser les opérations d'entrepôt, améliorer la gestion des stocks et améliorer les capacités de livraison des derniers milles.

L'environnement réglementaire et la culture d'innovation de la région favorisent l'adoption de technologies logistiques de pointe. Les initiatives gouvernementales favorisant la transformation numérique dans l'ensemble des industries stimulent davantage la croissance du marché de la logistique numérique, ce qui permet à l'Amérique du Nord de maintenir sa domination mondiale.

L'Amérique du Nord abrite certaines des économies les plus grandes et les plus avancées du monde, y compris les États-Unis et le Canada. Ces pays disposent d'une infrastructure robuste et d'un niveau élevé d'adoption technologique dans l'ensemble des industries, facilitant la mise en œuvre et l'intégration de solutions logistiques numériques.

Le marché chinois de la logistique numérique connaît une croissance rapide grâce à l'essor du secteur du commerce électronique, aux progrès technologiques et au soutien gouvernemental à la transformation numérique. Avec la plus grande population du monde et un marché de consommation robuste, la Chine a connu un changement significatif vers les achats en ligne, nécessitant des solutions logistiques efficaces.

L'industrie de la logistique du pays tire parti de technologies telles que l'IA, l'IoT et la blockchain pour améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, optimiser les itinéraires de livraison et améliorer l'efficacité opérationnelle. Les initiatives gouvernementales, telles qu'Internet Plus, encouragent l'intégration des technologies numériques dans tous les secteurs, ce qui favorise la croissance du marché de la logistique numérique en Chine. Par conséquent, la Chine est prête à continuer d'accroître sa part de marché et son leadership technologique dans la logistique numérique.

Le marché allemand de la logistique numérique se caractérise par des capacités industrielles avancées, un secteur manufacturier solide et un emplacement stratégique en Europe. L'accent mis par le pays sur les principes de l'Industrie 4.0, y compris l'automatisation et la numérisation, a conduit à des investissements importants dans des solutions logistiques intelligentes. Les entreprises allemandes adoptent des technologies telles que l'IA pour la maintenance prédictive, l'IdO pour le suivi en temps réel et la robotique pour l'automatisation des entrepôts, pour améliorer l'efficacité et la compétitivité.

De plus, la position de l'Allemagne en tant que plaque tournante de la logistique en Europe, conjuguée à ses normes réglementaires strictes et à son souci de durabilité, stimule les innovations dans les pratiques logistiques respectueuses de l'environnement. Ces facteurs contribuent à la forte croissance du marché en Allemagne, les progrès en cours devant maintenir son leadership dans la région.

Le marché japonais de la logistique numérique ne cesse de croître, soutenu par une infrastructure très développée, des capacités technologiques avancées et une forte concentration sur l'efficacité et la fiabilité. Le secteur de la logistique bénéficie des innovations en matière d'automatisation, d'optimisation de la logistique axée sur l'IA et de systèmes de transport intelligents. Les entreprises japonaises adoptent de plus en plus des dispositifs IoT pour la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et la technologie blockchain pour des transactions sécurisées et transparentes.

De plus, le vieillissement de la population et la diminution de la main-d'oeuvre japonaise ont entraîné des investissements dans la robotique et les véhicules autonomes pour les opérations logistiques. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la transformation numérique, comme la vision de la société 5.0, stimulent l'intégration des technologies numériques dans les processus logistiques. En conséquence, le Japon demeure un acteur clé sur le marché mondial, prêt à poursuivre sa croissance et son innovation.

Le marché de la logistique numérique de la Corée du Sud se développe rapidement, sous l'impulsion de l'innovation technologique, d'une solide base de production et d'un secteur dynamique du commerce électronique. L'infrastructure avancée du pays et le taux élevé de pénétration d'Internet constituent une base solide pour l'adoption de solutions logistiques numériques. Les entreprises sud-coréennes utilisent l'IA pour la prévision de la demande, l'IoT pour le suivi des actifs et la robotique pour l'automatisation des entrepôts afin d'optimiser les opérations de la chaîne d'approvisionnement.

L'initiative « K-Logistics » du gouvernement vise à améliorer l'efficacité et la compétitivité de la logistique grâce à la numérisation et au développement des infrastructures. En outre, l'emplacement stratégique de la Corée du Sud en Asie du Nord-Est la positionne comme une porte d'entrée pour le commerce international, ce qui augmente encore la demande de services logistiques sophistiqués. Avec des investissements continus dans la technologie et des politiques gouvernementales de soutien, la Corée du Sud est prête à maintenir sa trajectoire de croissance sur le marché.

Logistique numérique Part de marché

SAP SE et Oracle Corporation détiennent une part de plus de 15% sur le marché. L'industrie de la logistique numérique est dominée par des entreprises telles que SAP, Oracle et IBM, qui offrent des technologies innovantes pour optimiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les opérations à l'échelle mondiale. Ces entreprises intègrent AI, IoT et blockchain pour améliorer la visibilité, l'efficacité et l'analyse prédictive. Ils fournissent des solutions de bout en bout pour les défis logistiques complexes, y compris la gestion des stocks en temps réel, l'optimisation des itinéraires et la livraison axée sur le client. Ils s'adressent à diverses industries, stimulent l'innovation et établissent des normes industrielles.

Les joueurs de Niche et les startups émergentes, comme Blue Yonder, Honeywell et Infosys, améliorent le paysage concurrentiel de l'industrie de la logistique en se spécialisant dans la planification axée sur l'IA, le suivi des actifs grâce à l'IoT et des solutions logistiques personnalisées. Ces entreprises s'occupent d'industries spécifiques verticales ou de niches technologiques, offrant des services sur mesure. Avec des progrès technologiques rapides et une demande croissante en matière de transformation numérique, la concurrence s'intensifie à mesure que les entreprises cherchent l'innovation, la fiabilité et l'évolutivité. Les partenariats, les acquisitions stratégiques et les investissements en R-D sont des stratégies cruciales pour maintenir la position du marché.

Entreprises du marché de la logistique numérique

Les principaux acteurs du secteur de la logistique numérique sont:

• SAP SE
• Société Oracle
• IBM (Société internationale de machines d'affaires)
• Honeywell International Société
• Blue Yonder (ancien logiciel JDA)
• AT&T Inc.
• Infosys Limited

Nouvelles de l'industrie de la logistique numérique

• En mars 2024, Accenture a acquis Flo Group, un partenaire européen de premier plan en conseil et Oracle spécialisé dans la logistique de la chaîne logistique mondiale. L'acquisition a amélioré les capacités Oracle d'Accenture en Europe pour aider les clients à construire des chaînes d'approvisionnement plus résistantes et agiles avec une visibilité de bout en bout.
• En décembre 2023, Skoda Auto a mis en place la plateforme numérique SAP S/4 Hana pour ses opérations logistiques à l'usine Vrchlabí en République tchèque. Cette initiative s'inscrivait dans le cadre d'une initiative à l'échelle du groupe intitulée Project One Log, qui visait à remplacer divers systèmes existants dans les marques du groupe Volkswagen, notamment les voitures de tourisme Volkswagen, les véhicules commerciaux Volkswagen, Audi et Skoda Auto.

Le rapport d'étude de marché sur la logistique numérique couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Solution
  • Gestion des biens
  • Gestion des entrepôts
  • Gestion et analyse des données
  • Sécurité
  • Gestion des réseaux
• Services
  • Planification et services de conseil
  • Services de déploiement et d'intégration
  • Appui et entretien

Marché, par fonction

• Gestion des entrepôts
• Gestion des transports
• Gestion des effectifs

Marché, selon la taille de l'organisation

• Grandes entreprises
• PME

Marché, par mode de déploiement

• Nuage
• Sur place

Marché, par vertical

• Commerce de détail et commerce électronique
• Industrie manufacturière
• Produits pharmaceutiques et soins de santé
• Aéronautique et défense
• Automobile
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA