Marché de la dialyse – Par type (hémodialyse, dialyse péritonéale), par produit et service (équipement, consommables, services), par utilisation finale (dialyse en centre, dialyse à domicile) et prévisions mondiales, 2023-2032

Dialyse Taille du marché

Le marché mondial de la dialyse a été évalué à 96,4 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 5,8 % entre 2025 et 2034. La forte croissance du marché est due à la technologie de dialyse avancée, à l'augmentation des dépenses de soins de santé, à l'augmentation du nombre de personnes âgées et à l'amélioration des politiques de soins de santé des gouvernements et des organisations privées, entre autres facteurs contributifs.

L'augmentation du nombre de cas de maladies rénales chroniques en raison de l'augmentation du diabète, de l'hypertension artérielle et du vieillissement de la population est également un facteur important pour ce marché. Par exemple, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) signalent qu'environ 37 millions d'adultes âgés de 18 ans et plus vivaient avec la CKD en 2021. La plupart des patients atteints de MCK présentaient également un diabète et une pression artérielle élevée. Lorsque les reins de ces patients commencent à échouer, beaucoup choisissent un traitement de dialyse, ce qui augmente le besoin de services de dialyse et d'équipement.

En outre, les progrès de la technologie de la dialyse, tels qu'une utilisation plus efficace et plus simple machines de dialyse, les unités de dialyse portables et même la dialyse effectuée à la maison améliorent les résultats pour les patients. Ces améliorations rendent également le processus plus attrayant pour les patients de subir un traitement par dialyse.

La dialyse est un traitement qui purifie et filtre le sang en utilisant une machine. Ce traitement aide à maintenir l'équilibre des électrolytes et des liquides lorsque les reins sont dysfonctionnels. Les deux principaux types de dialyse sont l'hémodialyse et la dialyse péritonéale.

Dialyse Tendances du marché

L'industrie de la dialyse connaît une croissance significative, stimulée par des innovations technologiques continues, une évolution croissante vers la dialyse à domicile, un besoin croissant de intelligence artificielle dans les soins de santé et l'analyse des données, et l'accroissement du soutien réglementaire, entre autres facteurs, stimulent la croissance de l'industrie.

• De plus, la tendance à la dialyse à domicile augmente, ce qui comprend à la fois l'hémodialyse péritonéale et à domicile, et devrait se développer davantage à mesure que les patients chercheront plus d'indépendance dans la gestion de leur traitement. Les patients peuvent maintenant gérer leurs soins sans le stress de voyages fréquents dans un centre de soins. En outre, portable machines de dialyse ont rendu le traitement à la maison plus sûr et plus efficace. En outre, les politiques de remboursement adoptées dans les pays économiquement développés ont contribué à l'acceptation de la dialyse à domicile.
• Les dispensateurs de dialyse s'orientent vers les besoins des patients et leur qualité de vie globale liée à la santé. Les nouvelles technologies qui réduisent l'utilisation des aiguilles pendant la dialyse et fournissent des machines plus silencieuses entraînent moins d'inconfort et d'inquiétude pour le patient. De plus, l'introduction de places assises plus flexibles pour les cliniciens pour effectuer les procédures et l'utilisation de chaises de dialyse pour les patients augmente le confort des patients et améliore les conditions de travail des soignants. Ceci est conforme à la tendance plus large de la médecine personnalisée où la valeur de la satisfaction augmente.
• En outre, les décideurs et les organismes de réglementation élaborent des structures de remboursement pour les services de dialyse à domicile, qui sont déjà en place dans certaines régions et par l'intermédiaire de Medicare aux États-Unis. Il est probable que ces initiatives rendront le traitement par dialyse moins coûteux et plus facile à obtenir pour les patients. En outre, les organismes de réglementation contribuent à l'émergence du marché en facilitant l'entrée de nouvelles technologies. Cette assistance augmente le taux d'utilisation et réduit les coûts supportés par les patients et le système de santé.

Analyse du marché de la dialyse

Selon le type, le marché est classé en hémodialyse et en dialyse péritonéale. Le segment de l'hémodialyse a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 83,2 milliards de dollars en 2024.

• Nombre croissant de personnes souffrant d'une maladie rénale chronique (RCD) et insuffisance rénale terminale (SRD) sont en train de mettre à rude épreuve la capacité de fournir des services d'hémodialyse. Selon le National Institute of Diabetes and Digestive and Rein Diseases, plus de 786 000 Américains avaient une DSE en 2022, dont environ 71 % nécessitaient une hémodialyse pour survivre. De même, la Fédération internationale du diabète signale qu'en 2024, environ 783 millions de personnes âgées de 20 à 79 ans souffraient de diabète, ce qui laisse entendre une augmentation de la prévalence mondiale de la DSE et de ses besoins. À mesure que l'incidence des maladies chroniques augmente, la demande croissante d'hémodialyse devrait suivre une trajectoire ascendante à travers le monde.
• montrant une augmentation possible des cas de DRE globale et des besoins en hémodialyse. À mesure que les maladies chroniques deviennent plus fréquentes, la demande d'hémodialyse devrait croître partout dans le monde.
• De meilleures machines d'hémodialyse sont apparues de nos jours, et leur conception ergonomique les rend plus sûrs et plus faciles à utiliser. De nouveaux appareils et procédures tels que Dialyzer HDF, les systèmes de télésurveillance et les dialyseurs biocompatibles augmentent le confort des traitements et les résultats globaux pour les patients. Ces changements visent à faciliter le processus de traitement et risquent d'entraîner une plus grande conformité des patients et des professionnels de la santé aux protocoles d'hémodialyse.
• Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus conscients des maladies rénales qui, à leur tour, aident les médecins à cerner les problèmes à un stade précoce en raison de l'amélioration des tests et des techniques de dépistage. Cela permet aux patients d'initier le traitement de l'insuffisance rénale par hémodialyse à un stade précoce, ce qui explique l'augmentation du nombre de patients demandant un traitement par hémodialyse.
• Il existe également un nombre croissant de centres de dialyse dans des régions qui n'en disposaient pas auparavant, comme l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et même l'Amérique latine, et tout cela grâce aux initiatives gouvernementales et aux fonds d'entreprises privées. Avec l'ouverture de nouveaux centres, plus de personnes seront en mesure de recevoir le traitement rénal dont elles ont besoin, élargissant ainsi toute l'industrie.

Selon les produits et les services, le marché de la dialyse est classé en services, consommables et équipements. Le segment des services représentait 75,8 milliards de dollars en revenus du marché en 2024 et devrait augmenter de 5,7 % entre 2025 et 2034.

• Le segment de service comprend la dialyse chronique et la dialyse aiguë. La catégorie de dialyse chronique devrait dominer le marché segmentaire au cours de la période de prévision. Les patients sous dialyse chronique ont besoin d'un traitement uniforme, le plus souvent de trois à quatre séances d'hémodialyse en une semaine, ou de cycles quotidiens de dialyse péritonéale. Cette flexibilité du traitement signifie que ces patients auront besoin de services de dialyse chronique, assurant ainsi un changement positif de la demande longitudinale.
• En outre, l'intégration des services de dialyse chronique aux nouvelles technologies telles que les dialyseurs biocompatibles, les machines d'hémodialyse à haute définition et les services de dialyse chronique à domicile a amélioré la qualité et la couverture des services de dialyse chronique. Ces extensions améliorent non seulement les résultats des patients, mais augmentent également le nombre de patients prêts à recevoir une dialyse chronique.
• En outre, l'amélioration de la compréhension de la CKD, jumelée à des outils meilleurs et plus précis qui aident au diagnostic, a propulsé la gestion du traitement. Les patients atteints de MKC sont plus réceptifs à s'attaquer plus tôt à la maladie et sont plus disposés à s'adapter aux services de dialyse chronique pour un traitement prolongé, ce qui stimule la croissance au sein du segment.
• Les fournisseurs de services de dialyse envisagent des méthodes de diagnostic plus complexes en s'orientant vers les patients en développant leurs programmes de traitement personnels en adaptant leur charge de travail et en offrant des conseils aux patients atteints de dialyse chronique. Cela devrait augmenter la satisfaction du patient et la conformité au traitement. Ces facteurs entraîneront une augmentation de la croissance du marché pour ce segment.

Selon l'utilisation finale, le marché de la dialyse est segmenté en dialyse au centre et en dialyse à domicile. Le segment de dialyse en centre a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 114,9 milliards de dollars d'ici la fin de la période de prévision.

• Les patients souffrant de complications ou de comorbidités graves ont tendance à préférer une dialyse en centre en raison de sa disponibilité. La dialyse en centre fournit aux patients des néphrologues, des techniciens en dialyse et des infirmières formés qui les aident tout au long du processus avec un haut niveau de soins.
• Les normes de sécurité et de fiabilité auxquelles les patients s'attendent sont généralement respectées dans les centres de dialyse. Ces centres utilisent des machines d'hémodialyse avancées et des dialyseurs biocompatibles pour les traitements d'urgence. D'autres établissements assurent également des soins de qualité aux patients.
• Comparativement à la thérapie à domicile, les services de dialyse en centre ont tendance à être plus accessibles et plus abordables en raison des programmes gouvernementaux et des compagnies d'assurance privées qui couvrent partiellement les coûts. Par exemple, beaucoup de patients diagnostiqués avec une maladie rénale terminale aux États-Unis choisissent Medicare car il couvre la majorité, sinon la totalité, du coût du traitement de dialyse en centre.
• De plus, les patients qui sont récemment diagnostiqués et qui subissent d'autres traitements ou médicaments choisissent souvent des services en centre. La raison en est qu'ils ont souvent besoin d'orientation et d'aide tout en s'adaptant à leur nouvel environnement. Ces services sont également essentiels pour les patients jugés à risque élevé, qui dépendent des médecins pour obtenir de l'aide pendant les complications médicales.
• De plus, de grandes entreprises comme Fresenius Medical Care et DaVita Inc. augmentent le nombre de centres de dialyse qu'elles exploitent dans le monde entier. Cette expansion permet à un plus grand nombre de patients d'avoir accès à des services internes, surtout dans les régions mal desservies. Cette croissance améliore la satisfaction des patients et la conformité au traitement, ce qui stimule la croissance du marché pour ce segment.

Dans

Région de l'Amérique du Nord, le marché américain de la dialyse représentait 29,7 milliards de dollars des États-Unis en 2024 et devrait augmenter de 6 % entre 2025 et 2034.

• Le système de santé américain a une technologie avancée intégrée dans l'industrie médicale, positivement avec l'existence d'installations et d'équipements spécifiques de dialyse. La surveillance des patients à distance associée à des cliniques de dialyse de routine et à des équipements de dialyse à domicile augmente significativement l'accès au traitement. Le système est renforcé par de grands acteurs comme Fresenius Medical Care et DaVita Inc.
• En outre, la fourniture de services de dialyse dans le pays est soutenue par des initiatives gouvernementales comme Medicare et Medicaid. Medicare couvre une part importante des coûts de dialyse pour les patients souffrant d'ESRD. Ce cadre de remboursement assure la sécurité financière des prestataires de services de dialyse et facilite l'accès des patients à ces services.
• L'industrie des services de dialyse dans le pays est dirigée par des entreprises comme Fresenius Medical Care et DaVita Inc. Ces entreprises accroissent la concurrence en investissant dans la recherche et le développement, en augmentant le nombre de centres de dialyse et en développant de nouvelles technologies. Ils contribuent également à accroître la disponibilité des services de dialyse dans tout le pays.
• En outre, l'augmentation du coût des soins de santé aux États-Unis a entraîné des dépenses accrues pour les cliniques de dialyse, les appareils modernes et la recherche pour de nouvelles options de traitement telles que les reins artificiels. Ce financement accru soutient le marché américain et améliore les soins aux patients atteints de CKD et d'ESRD, ce qui stimule la croissance du marché.

En Europe, le marché allemand de la dialyse devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• L'Allemagne investit ses nouvelles technologies comme les dialyseurs à haut flux, l'hémodiafiltration en ligne et les machines de dialyse portatives. Ces innovations contribuent à améliorer la qualité du traitement, à minimiser les risques et à améliorer le confort du patient. Ainsi, plus de patients choisissent des services de dialyse. Plusieurs entreprises locales et internationales ont soutenu activement cette tendance.
• De plus, des campagnes et des actions menées par différentes associations néphrologiques en Allemagne ont permis de sensibiliser davantage les gens aux problèmes rénaux et à la nécessité d'agir rapidement. Pour les patients souffrant d'une maladie rénale chronique, un diagnostic précoce permet un meilleur traitement et un début rapide de dialyse. Ces campagnes visent à éduquer le public et à réduire le taux de maladies rénales.
• De plus, le pays fait preuve d'une plus grande sensibilisation et d'un plus grand engagement en faveur de pratiques de santé durables dans les services de dialyse. La combinaison de l'économie d'eau et d'électricité dans les centres de dialyse, ainsi que le développement de produits médicaux verts, aident le pays à atteindre ses objectifs de durabilité. Ces campagnes rendent les services de dialyse plus attrayants et stimulent la croissance de l'industrie.

Le Japon occupe une position dominante sur le marché de la dialyse Asie-Pacifique.

• En 2023, les statistiques japonaises Le Bureau estime que 29,1 % de la population est âgée de 65 ans ou plus. Ce chiffre place le pays à l'une des proportions les plus élevées de personnes âgées au monde. Avec l'augmentation de la population âgée, le nombre de personnes souffrant d'une maladie rénale chronique et d'une maladie rénale terminale augmentera également. Cela entraînera une demande accrue de services de dialyse.
• En outre, selon le rapport du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale publié en 2022, près de 13,8 millions de citoyens japonais ont été diagnostiqués diabétiques. Le diabète a d'importantes répercussions négatives sur la santé rénale. L'hypertension, qui est encore pire, touche près de 43 % des adultes selon l'enquête du recensement de 2021. Ensemble, ces facteurs assurent une augmentation du nombre de patients dialysés.
• En outre, grâce à la mise en place d'un système de soins de santé universel au Japon, les patients dialysés bénéficient d'un traitement en milieu hospitalier. Avec l'introduction du régime national d'assurance maladie (NHI), le gouvernement couvre 90 % du coût du traitement, ce qui améliore la volonté des patients de se faire soigner. Le programme couvre également les traitements de dialyse à domicile et en centre, ce qui facilite le processus pour les patients.
• Le Japon a l'un des ratios les plus élevés des cliniques de dialyse par rapport à sa population dans le monde. Cela garantit aux patients un accès facile aux soins. Ces cliniques sont équipées de machines modernes de dialyse et dotées de professionnels hautement qualifiés. Le solide réseau de ressources réduit les distances de déplacement des patients et augmente l'utilisation des traitements de dialyse en centre. Les campagnes de marketing rendent également les services de dialyse plus attrayants, ce qui aide l'industrie à se développer davantage.

Part du marché de la dialyse

Le marché est très concurrentiel et est dominé par des acteurs clés comme Fresenius Medical Care, DaVita Inc., B. Braun et d'autres, qui détiennent la plus grande part de marché de 60%. Ces entreprises disposent de vastes réseaux de centres de dialyse ainsi que de technologies de pointe. Ils excellent en raison de leur taille, des progrès technologiques et de la gamme de services qu'ils offrent. D'autres acteurs nouveaux et établis accroissent également la concurrence en développant et en commercialisant différents services et technologies de dialyse. Le développement continu de l'équipement de dialyse, l'augmentation du nombre d'installations de traitement et les alliances stratégiques visant à améliorer la qualité des services et l'efficacité opérationnelle créent la concurrence sur le marché.

Sociétés du marché de la dialyse

Les principaux acteurs de l'industrie de la dialyse sont les suivants :

• angiodynamique
• Asahi KASEI
• B. Braun
• Baxter
• Becton, Dickinson et Compagnie
• DaVita
• Diavie
• Fresenius
• JMS
• Médtronic
• NIKKISO
• NIPRO
• Institut Rogosin
• SANTÉ SATELLITE
• SB-KAWASUMI
• Téléflex
• TORAY
• U.S. RENAL care

• Fresenius médical Care est le premier fournisseur mondial de services de dialyse et le plus grand fabricant de machines d'hémodialyse, de fluides de dialyse et de systèmes de soins spécifiques aux patients. Son offre de produits pour les soins de dialyse est soutenue par une forte présence internationale, qui garantit des résultats de traitement optimaux pour les patients en dialyse.
• Baxter est l'un des principaux fournisseurs de solutions de péritonéal et d'hémodialyse technologiquement sophistiquées, l'accent étant mis sur l'amélioration de la vie des patients atteints d'une maladie rénale chronique. La position de l'entreprise en tant qu'acteur majeur dans le domaine de la dialyse est également renforcée par son dévouement en R-D et sa collaboration avec les professionnels de la santé.

Nouvelles de l'industrie de la dialyse

• En février 2024, Fresenius Medical Care a annoncé qu'elle avait reçu une autorisation de 510k) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour le système d'hémodialyse 5008X de la compagnie. L'objectif était d'établir une nouvelle norme pour la gestion des patients atteints de troubles rénaux aux États-Unis. Leur mission est de fournir des innovations qui changent la vie et de développer des thérapies pour les patients âgés souffrant de problèmes rénaux.
• En avril 2023, Medtronic plc et DaVita Inc. ont annoncé le lancement de Mozarc Medical, une société indépendante dédiée à la transformation de la santé rénale et à l'avancement des solutions technologiques centrées sur le patient. Mozarc Medical se concentre sur la création de technologies innovantes de santé rénale pour améliorer l'expérience du patient et améliorer l'accès aux soins dans le monde entier.

Le rapport d'étude de marché sur la dialyse couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type

• Hémodialyse
• Dialyse péritonéale

Marché, par produit et par services

• Services
  • Dialyse chronique
  • Dialyse aiguë
• Consommables
  • Dialyseurs
  • Cathéters
  • Accès aux produits
  • Concentrés
  • Autres consommables
• Matériel
  • Machines de dialyse
  • Systèmes de traitement de l'eau
  • Matériel divers

Marché, par utilisation finale

• Dialyse au centre
• Dialyse à domicile

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU