Marché des enzymes spécialisées de diagnostic – Produit (polymérases et nucléases, protéases, oxydases, carbohydrase), application (chimie clinique [surveillance de la glycémie, tests POC], dosage immunologique, diagnostic moléculaire) – Prévisions mondiales (2024 – 2032)

Taille du marché

Diagnostic Specialty Enzymes La taille du marché a été évaluée à 1,1 milliard de dollars en 2023 et devrait afficher une croissance de 8,1 % du TCAC entre 2024 et 2032. Des facteurs tels que l'adoption croissante des tests de diagnostic moléculaire, la demande croissante de diagnostic rapide des maladies chroniques et l'adoption rapide des technologies de dépistage des points de soins sont à l'origine de la croissance des revenus sur le marché. De plus, les progrès de la technologie de production d'enzymes soutiennent également la croissance des revenus sur le marché.

Les enzymes de spécialité diagnostique sont des enzymes qui sont spécifiquement destinées à être utilisées dans les essais de diagnostic et les tests de détection, de quantification et d'analyse de biomarqueurs, d'agents pathogènes, de variations génétiques et d'autres molécules associées à des maladies ou des conditions de santé. Les enzymes diagnostiques ont une grande spécificité pour leurs substrats respectifs, ce qui assure une détection précise et une interférence minimale des autres composants de l'échantillon à diagnostiquer.

Tendances du marché des enzymes de spécialité diagnostique

• La recherche croissante en production et en ingénierie d'enzymes conduit au développement de nouvelles enzymes aux propriétés améliorées, comme l'amélioration de la spécificité, de la stabilité et de l'efficacité catalytique, et un rendement plus élevé des enzymes pendant la production. Les fournisseurs se concentrent de plus en plus sur l'augmentation de l'efficacité de la production d'enzymes spécialisées diagnostiques pour permettre leur production commerciale.
• Par exemple, dans le cadre du projet sur les cellules intelligentes lancé par la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Asahi Kasei Pharma a collaboré avec l'Institut national des sciences et technologies industrielles avancées (AIST) pour améliorer l'efficacité de production de l'estérase de cholestérol, une enzyme de diagnostic spécialisée.
• Les fournisseurs se concentrent de plus en plus sur l'offre d'enzymes spécialisées en tant que produit individuel plutôt que dans le cadre d'un kit. La disponibilité d'enzymes spécialisées a permis aux paramètres de diagnostic médical de personnaliser les tests et les flux de travail selon les exigences.
• La pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption de tests sur les points de soins (POC) et diagnostic rapide les technologies, pour faciliter le diagnostic précoce et le traitement des patients. Les tests POC ont permis d'obtenir des résultats rapides en quelques minutes ou quelques heures, comparativement aux tests traditionnels en laboratoire, ce qui a accru la demande mondiale d'enzymes de diagnostic spécialisées.
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Analyse du marché des enzymes spécialisées de diagnostic

Basé sur le produit, le marché est segmenté en polymérases et nucléases. protéases, oxydases, carbohydrase et autres produits. Le segment des polymérases et des nucléases détenait la majorité des parts de marché en 2023, soit environ 34,5 %.

• La part dominante du segment des polymérases et des nucléases peut être attribuée à l'adoption croissante de tests de diagnostic moléculaires dans les laboratoires de diagnostic in vitro. La polymérase et les nucléases trouvent de vastes applications dans les tests de diagnostic moléculaires tels que la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) et la transcription inverse PCR (RT-PCR). Avec l'adoption croissante de PCR, la demande d'enzymes polymérases et nucléases augmente à l'échelle mondiale.
• De plus, les progrès technologiques dans les essais à base de polymérase et de nucléase ont conduit au développement de tests diagnostiques très sensibles, spécifiques et rapides. L'avent de méthodes d'amplification isothermique et de plateformes de diagnostic basées sur le CRISPR élargissent encore les applications des polymérases et des nucléases dans les tests au point de soins, augmentant ainsi la croissance des revenus dans le segment.

Sur la base de la demande, le marché des enzymes spécialisées de diagnostic est classé en diagnostic moléculaire, immunoessais, chimie clinique et autres applications. Le segment du diagnostic moléculaire a dominé le marché avec un chiffre d'affaires d'environ 389,6 millions de dollars en 2023.

• Une part prépondérante du segment du diagnostic moléculaire peut être attribuée à leur approbation croissante par des autorités réglementaires comme la FDA américaine et l'Union européenne (UE), après COVID-19. Selon la FDA américaine, en avril 2023, environ 28 tests de dépistage moléculaire multianalytes et 8 tests de dépistage sérial ont été approuvés pour le diagnostic du COVID-19.
• De plus, les tests de diagnostic moléculaire offrent une grande spécificité et une grande sensibilité par rapport à d'autres méthodes de test, ce qui accroît la confiance des paramètres de diagnostic sur ces tests. Les enzymes utilisées dans ces tests, comme l'ADN polymérases et les nucléases, jouent un rôle essentiel dans l'amplification et l'analyse des acides nucléiques avec une précision exceptionnelle. Cela contribue à la part dominante du segment du diagnostic moléculaire sur le marché.

Le marché des enzymes spécialisées de diagnostic en Amérique du Nord représentait 40,6% de la part du marché mondial en 2023 et devrait atteindre 840,4 millions de dollars en 2032.

• L'adoption croissante de tests de diagnostic nouveaux et avancés comme la PCR numérique, l'EIE homogénée et les tests de surveillance du glucose au point de soins dans la région est également à l'origine de la demande d'enzymes spécialisées diagnostiques.
• De plus, l'Amérique du Nord est une plaque tournante pour les principaux acteurs du marché, englobant les fabricants, les fournisseurs et les distributeurs de réactifs à base d'enzymes et de tests diagnostiques. Ces entreprises tirent parti de leurs connaissances, de leurs ressources et de leur position sur le marché, ce qui contribue à la croissance des revenus dans la région.

Le marché américain des enzymes spécialisées de diagnostic a été évalué à 386,2 millions de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision.

• La présence d'infrastructures bien établies dans le secteur du diagnostic dans le pays soutient l'adoption et l'utilisation de technologies de diagnostic avancées aux États-Unis, ce qui aide la croissance des revenus sur le marché.
• De plus, la sensibilisation accrue des patients au diagnostic et au traitement précoces des maladies a alimenté la demande de tests diagnostiques aux États-Unis. Cela a répondu à une demande croissante d'enzymes de diagnostic spécialisées parmi les fabricants d'enzymes.
• En outre, pour répondre à une demande croissante de tests diagnostiques, les fabricants d'enzymes spécialisées de diagnostic se concentrent de plus en plus sur l'expansion de leurs installations existantes de production d'enzymes pour répondre à la demande croissante du pays. Par exemple, en avril 2024, EKF Diagnostics Holdings plc a annoncé l'ouverture de son nouveau site de fabrication de pointe en sciences de la vie à Indiana, aux États-Unis.

On s'attend à ce que le marché des enzymes spécialisées de diagnostic en Allemagne présente d'importantes possibilités de croissance au cours de la période de prévision.

• On s'attend à ce que l'augmentation de la disponibilité des investissements pour la mise au point de plates-formes de diagnostic avancées dans le pays augmente la demande d'enzymes de diagnostic spécialisées qui font partie des trousses appropriées pour effectuer des tests de diagnostic avancés. Par exemple, en octobre 2022, la Banque européenne d'investissement (BEI) a annoncé d'offrir 16,2 millions de dollars à Spindiag GmbH pour le développement et la commercialisation d'une plate-forme de test rapide PCR.
• L'adoption croissante en Allemagne d'une surveillance avancée de la glycémie et de tests diagnostiques sur les points de soins stimule la demande d'enzymes diagnostiques spécialisées dans le pays. Selon l'Institut Robert Kosch, environ 70 % des adolescents et des enfants diabétiques de type 1 en Allemagne ont utilisé une surveillance continue du glucose en 2019.

Le marché indien des enzymes spécialisées de diagnostic devrait connaître une croissance remarquable au cours des prochaines années.

• La charge croissante des maladies chroniques dans le pays est à l'origine de la demande de tests diagnostiques dans le pays. Présence d'un grand nombre de milieux de diagnostic publics et privés (environ 100 000 à 110 000 selon l'étude de 2023 de la Fédération indienne des soins de santé).
• De plus, les dépenses élevées de soins de santé consacrées aux tests diagnostiques soutiennent également les recettes importantes du marché indien. Par exemple, selon l'étude de 2023 de la Fédération indienne des soins de santé, environ 5 % des dépenses de santé sont consacrées au diagnostic en Inde.

Part de marché des enzymes spécialisées dans le diagnostic

Le marché est fragmenté en raison de la présence d'un grand nombre de fournisseurs établis et de petits fournisseurs à l'échelle mondiale. Les acteurs établis sur le marché disposent de ressources financières importantes pour investir dans la recherche-développement, l'acquisition et l'expansion des capacités de production d'enzymes existantes. Cela leur offre un avantage concurrentiel sur leurs rivaux. Les petites entreprises participent principalement à la recherche et au développement de nouvelles enzymes diagnostiques spécialisées axées sur des créneaux ou des technologies spécifiques de tests diagnostiques, ce qui a contribué à la diversité globale du marché.

Sociétés du marché des enzymes spécialisées en diagnostic

Les principaux acteurs du marché sont notamment:

• Technologies Agilent, Inc.
• Amano Enzymes Inc.
• Laboratoires américains, Inc.
• Solutions BBI
• Biocatalysts Ltd. (BRAIN Biotech Group)
• Laboratoires Bio-Rad, Inc.
• Codexis, Inc.
• F. Hoffmann-La Roche Ltd.
• Merck KGaA
• Nouvelle-Angleterre Biolabs
• Novozymes A/S
• QIAGEN NV
• SEKISUI Diagnostics
• Takara Bio Inc.
• Thermo Fisher Scientific Inc.

Nouvelles de l'industrie des enzymes spécialisées en diagnostic :

• En janvier 2024, Novozymes A/S a annoncé sa fusion avec Chr. Hansen pour créer une nouvelle société, Novonesis. La fusion vise à créer un fournisseur mondial de biosolutions leader avec une vaste boîte à outils biologique et un portefeuille de produits diversifié.
• En novembre 2022, Amano Enzyme, Inc. a annoncé la création de son nouveau pôle Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) à Milton Park (Royaume-Uni) pour desservir efficacement la clientèle croissante de l'entreprise.

Le rapport d'étude de marché sur les enzymes spécialisées de diagnostic comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2032 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Polymérases et nucléases
• Proteases
• Oxidases
• Carbohydrase
• Autres produits

Marché, par demande

• Diagnostic moléculaire
• Essais immunologiques
• Chimie clinique
  • Surveillance de la glycémie
  • Essai POC
  • Autres tests de chimie clinique
• Autres demandes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique