Marché de l’emballage en carton ondulé – Par type de mur, par style de boîtes, par cannelures, par technologie d’impression, par utilisateur final, par canal de distribution et prévisions, 2024-2032

Taille du marché de l'emballage ondulé

Le marché mondial des emballages ondulés a été évalué à 224,1 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à plus de 4,3 % entre 2024 et 2032.

L'essor du commerce électronique a fortement stimulé la demande d'emballages ondulés. Les détaillants en ligne ont besoin de solutions durables, légères et rentables pour les expéditions de produits sûrs. Les boîtes ondulées offrent la force et la flexibilité nécessaires pour différentes tailles de produits. L'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis signale un taux de recyclage de plus de 96 % pour les boîtes ondulées. L'augmentation des services d'abonnement et des envois transfrontaliers souligne la nécessité d'un emballage efficace, ce qui rend les emballages ondulés essentiels à la croissance du commerce électronique. Les progrès technologiques, comme l'impression numérique, stimulent également le marché en permettant des conceptions personnalisées de haute qualité sur des boîtes ondulées.

Tendances du marché de l'emballage ondulé

L'industrie de l'emballage ondulé se transforme avec l'essor de l'impression numérique, offrant des emballages personnalisés de haute qualité. Cette tendance permet un redressement rapide, idéal pour les productions à court terme et les promotions saisonnières. L'impression numérique permet des changements de conception faciles, réduisant les déchets et les coûts. L'amélioration de la technologie d'encre améliore la précision et la durabilité des couleurs, tandis que l'impression directe sur les surfaces ondulées élimine le besoin d'étiquettes, simplifiant la production. Les marques utilisent de plus en plus l'impression numérique pour créer des emballages distinctifs et attrayants pour le consommateur sur un marché concurrentiel.

Analyse du marché de l'emballage ondulé

À mesure que les pratiques respectueuses de l'environnement prennent de l'importance, l'industrie de l'emballage ondulé fait face à des pressions en matière de durabilité. Les préoccupations environnementales telles que le changement climatique et la pollution plastique entraînent la demande d'emballages à faible impact. En outre, des alternatives telles que les emballages souples et les plastiques offrent des avantages tels que le poids réduit, des coûts réduits et une durabilité améliorée, attrayant pour les clients soucieux des coûts et de commodité.

Selon le type de mur, le marché des emballages ondulés est segmenté en un seul mur Corrugé, double mur Corrugé et triple mur Corrugé. Le type de mur ondulé unique est devenu un segment dominant en 2023, générant un chiffre d'affaires de 97,2 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision. Les emballages ondulés à paroi unique sont favorisés pour leur rentabilité, leur légèreté et leur polyvalence. Il réduit les coûts de production et d'expédition, le rendant idéal pour la logistique et le commerce électronique. Sa capacité d'adaptation dans différentes industries simplifie la gestion des stocks, ce qui en fait un choix privilégié pour des solutions efficaces et durables.

Basé sur la technologie d'impression, le marché est classé en lithographie, flexographie, impression numérique et autres (rotogravure, etc.). La technologie de l'impression par flexographie détenait environ 42 % de la part de marché totale en 2023 et devrait augmenter de 5,1 % au cours de la période de prévision. La flexographie domine le marché en fournissant des impressions de haute qualité sur divers substrats, notamment du carton ondulé. Il excelle dans les grandes séries de production, offrant des avantages économiques, des temps de configuration rapides et un séchage rapide, qui simplifient la production et réduisent les délais de livraison.

Le marché américain de l'emballage ondulé a représenté un chiffre d'affaires d'environ 45,8 milliards en 2023 et devrait augmenter à un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision. Le secteur du commerce électronique en plein essor aux États-Unis, dirigé par des entreprises comme Amazon et Walmart, a considérablement stimulé le marché. La hausse des services de livraison à domicile, comme les trousses de repas et les boîtes d'abonnement, a encore augmenté la demande. Les consommateurs apprécient la commodité, tandis que les entreprises apprécient la nature protectrice et écologique des emballages ondulés, faisant des États-Unis un chef de file sur ce marché.

Amérique du Nord : Le Canada détient une part de marché d'environ 26,3 % en 2023 et devrait croître à un TCAC de 4,7 % pendant la période prévue. L'expansion des secteurs du commerce de détail et des biens de consommation, en particulier dans les secteurs des aliments et des boissons, des soins personnels et des produits pharmaceutiques, a accru la demande d'emballages ondulés pour assurer un transport sécuritaire et efficace au Canada.

Europe: L'Allemagne détient une part de marché d'environ 27 % au cours des années 2023. L'innovation technologique stimule la croissance du marché allemand de l'emballage ondulé en améliorant l'efficacité de production et les capacités de personnalisation. L'automatisation avancée, l'impression numérique et les technologies intelligentes d'emballage permettent aux fabricants de produire plus rapidement des solutions de haute qualité, adaptées à la demande croissante des secteurs du commerce électronique et de l'industrie. L'Agence fédérale pour l'environnement (UBA) signale que l'Allemagne a atteint un taux de recyclage de 67,5 % pour les emballages en papier et en carton en 2019, soulignant l'efficacité des progrès technologiques dans la promotion des pratiques d'économie circulaire au sein de l'industrie.

Asie -pacific: La Chine détient une part de marché d'environ 31,9 % au cours de la période 2023 et devrait croître à un TCAC de 5,6 % au cours de la période d'analyse. La Chine est à la tête du marché Asie-Pacifique en raison de son statut de premier exportateur mondial et de son vaste secteur manufacturier. La China Packaging Federation signale un taux de croissance annuel de 5,6% dans cette industrie, dû au besoin de solutions d'emballage durables et économiques pour les expéditions mondiales. Les emballages ondulés sont essentiels pour protéger les produits pendant le transit, renforçant ainsi la domination du marché chinois.

Part du marché de l'emballage ondulé

En 2023, des sociétés clés comme Packaging Corporation of America, Mondi, WestRock, International Pape détenaient une part de marché combinée de 10 à 15 %. Dans l'industrie de l'emballage ondulé, les entreprises s'appuient principalement sur des facteurs tels que les prix, la différenciation des produits et la durabilité. Les entreprises privilégient les prix, en vue de fournir des solutions rentables sans compromettre la qualité. Ils mettent également l'accent sur l'innovation et la différenciation des produits, offrant des conceptions d'emballage personnalisables, des matériaux écologiques et des capacités d'impression avancées pour s'aligner sur les exigences des clients. La durabilité est apparue comme un facteur concurrentiel essentiel, soulignant la demande croissante d'emballages recyclables et biodégradables. En outre, les entreprises améliorent leurs réseaux de distribution pour garantir des livraisons en temps voulu, en particulier en réponse à l'expansion du commerce électronique et du commerce de détail.

Entreprises du marché de l'emballage ondulé

Les principaux acteurs de l'industrie de l'emballage ondulé sont:

• Cascades
• CESCO
• Danshil
• DS Smith
• Emballage Evergreen
• Géorgie-Pacifique
• Document international
• Fabrication de papier Lee & Man
• Groupe Mondi
• Conteneur Montebello
• Société américaine d'emballage
• Rengo
• Groupe Smurfit Kappa
• Emballage Sultana
• WestRock

Nouvelles de l'industrie de l'emballage ondulé

• En juillet 2024, Smurfit Kappa, leader de l'emballage durable, a finalisé sa fusion avec Westrock, un fabricant de boîtes de carton pliantes.
• En avril 2024, International Paper annonce son accord pour acquérir DS Smith.
• En janvier 2024, la WestRock Company a dévoilé ses plans pour établir une nouvelle usine de boîtes ondulées à Pleasant Prairie, au Wisconsin. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante des clients de la région des Grands Lacs. Une fois la nouvelle installation terminée, WestRock fermera son usine actuelle à North Chicago.
• En novembre 2023, Velvin Group, un important producteur indien de solutions d'emballage écologiques, et Rengo Co., Ltd., un leader mondial dans la production de papier et de boîtes ondulées basées au Japon, ont dévoilé leur joint-venture officielle.

Ce rapport d'étude de marché sur les emballages ondulés couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards d'USD) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par Type de mur

• Un seul mur Corrugé
• Double paroi Corrugée
• Corrugés à trois parois

Marché, par style de boîtes

• Boîtes à fentes
• Boîtes de télescope
• Boîtes rigides
• Boîtes d'auto-alimentation
• Autres (Formes internes, découpe)

Marché, par flutes

• Flûte de type A
• Flûte de type B
• Flûte du type C
• Flûte de type E
• Flûte de type F

Marché, par technologie d'impression

• Lithographie
• Flexographie
• Impression numérique
• Autres (Rotogravure, etc.)

Marché, par utilisateur final

• Alimentation et boissons
• Soins personnels et soins à domicile
• Services médicaux
• Appareils électroménagers et électroniques
• Agriculture
• Industrielle
• Produits chimiques et plastiques
• Papier et carton
• Autres

Marché, Par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud