Taille du marché des outils électriques sans fil – Par type d’outil, par type de moteur, par tension, par utilisation finale, par application, par analyse de canal de distribution, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Outils d'alimentation sans fil Taille du marché

Le marché mondial des outils électriques sans fil a été estimé à 12,2 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 22,9 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 6,6 % entre 2025 et 2034, sous l'effet de l'avancement des batteries, de l'augmentation de la demande de bricolage et de la croissance des activités de construction et industrielles.

Piles au lithium-ion sont l'option la plus populaire pour les nouveaux outils sans fil. Ils fournissent une densité énergétique élevée, ce qui signifie que les outils peuvent fonctionner plus longtemps sur une charge. Les batteries elles-mêmes ont de faibles taux d'autodécharge, gardant leur charge pendant l'oisiveté. La structure de la batterie lithium-ion n'a pas de cadmium, donc elle est plus écologique que la plupart des batteries rechargeables à haute puissance disponibles pour les outils électriques et, en tant que telle, n'a pas besoin d'être recyclée dans la plupart des états. Ceux qui utilisent des outils sans fil dans les climats froids savent que les packs NiCd et NiMH méprisent un refroidissement et perdent un pourcentage significatif de leur charge dans les températures inférieures à la congélation.

Le circuit d'optimisation des performances du V28 suit la température de la batterie, la sortie et la demande d'outils et s'adapte pour offrir une pleine capacité, même dans des températures extrêmement froides. Le marché du bricolage et de l'amélioration des logements continue de se développer. Entre 2019 et 2021, les dépenses de projets de bricolage ont augmenté de 44 % pour atteindre 66 milliards de dollars, selon le Joint Center for Housing Studies de l'Université Harvard. Près de 60 % des propriétaires ont rénové ou redécoré leur maison en 2022, et 48 % ont réparé leur maison, selon l'étude américaine Houzz et Home Study de 2023.

L'adoption de moteurs sans brushless a amélioré l'efficacité énergétique, la durabilité et les performances globales des outils électriques sans fil. Les moteurs brushless minimisent les besoins de maintenance et augmentent la durée de vie de l'outil, induisant l'adoption de l'utilisateur.

Marché des outils électriques sans fil Tendances

• La transition vers des batteries au lithium-ion à partir de batteries à base de nickel a considérablement amélioré les performances des batteries sans fil et a produit des avantages importants tels que des dispositifs plus légers et plus compacts et des charges de fonctionnement plus longues. Bien que le coût des batteries lithium-ion les ait traditionnellement réservées à des outils plus haut de gamme, les coûts ont diminué au cours de la dernière décennie, ouvrant la voie à une utilisation accrue des outils sans fil.
• Avec l'amélioration de la technologie des batteries lithium-ion, l'une des nouvelles innovations est les piles empilées. Les sacs de batterie empilés sont plus puissants que les batteries au lithium-ion classiques, avec des taux de charge plus rapides et une durée de fonctionnement plus longue.
• Selon FacilitiesNet, les fabricants visent à rendre les outils électriques plus sûrs, plus confortables et plus faciles à manipuler, avec des fonctionnalités ergonomiques telles que la technologie anti-vibration, des commandes accessibles, des poignées de confort et une meilleure compacité et légèreté. Les caractéristiques de sécurité telles que les systèmes de réduction des poussières embarquées (DR) et les systèmes de contrôle du couple actif (ATC) permettent de recueillir des poussières avec de la silice préjudiciable, tandis que l'ATC réduit la rotation de la foreuse sur les embouts pour prévenir les blessures. Certaines autres caractéristiques de sécurité sur les outils sont la capacité d'éteindre les outils tels que les meuleuses immédiatement lorsque l'opérateur se déplace soudainement de la position dans n'importe quelle direction.
• Les principales entreprises du marché des outils électriques sans fil améliorent encore leurs pratiques de durabilité. Certaines entreprises d'outils électriques ont mis en place des initiatives pour récolter les piles à la fin de leur vie afin qu'elles ne soient pas jetées dans des décharges et puissent être recyclées. En 2021, Stanley Black & Decker et Eastman ont collaboré au développement d'une nouvelle série d'outils d'alimentation durables construits avec des matériaux formés de bouteilles en plastique à usage unique recyclées et placés dans des emballages entièrement recyclables.

Outils électriques sans fil Analyse du marché

L'industrie des outils électriques sans fil par type d'outil est segmentée en forets, scies, tondeuse à gazon, clé d'impact, ponceuse, meuleuse, etc. En 2024, le segment des foreuses devrait dépasser 4,1 milliards de dollars et celui des tondeuses à gazon devrait croître d'environ 7,4 % entre 2025 et 2034.

• Les équipements de forage sans fil deviennent plus intelligents grâce à une intégration accrue dans l'Internet des objets. L'équipement de forage avancé a des fonctionnalités intelligentes telles que la connectivité Bluetooth intégrée et la connexion aux applications de smartphone pour aider à suivre les outils et l'équipement. Les outils de suivi utilisant des balises de suivi peuvent être utilisés pour trouver des outils perdus ou volés ou pour surveiller l'inventaire. La connectivité peut recueillir des informations d'utilisation et permettre aux utilisateurs de configurer différents paramètres à partir d'une application smartphone.
• Au cours des dernières années, la plupart des principaux fabricants d'outils ont introduit une série d'outils utilisant des moteurs sans brosse. Cette nouvelle technologie élimine le frottement des conducteurs, généralement des brosses, qui contactent constamment le rotor pour produire la charge. La conséquence est une réduction du frottement et de la chaleur, ainsi que la durée de vie du moteur. Ils sont plus coûteux que les moteurs standard brossé, de sorte que les utilisateurs devront peser cela contre l'avantage de la technologie.
• Le confort est devenu l'une des considérations centrales dans la conception de tournevis sans fil contemporains. Les entreprises s'occupent de développer des poignées et des poignées confortables, conçues pour accueillir une variété de tailles de main. Cela profite non seulement au confort de l'utilisateur, mais aussi à une meilleure maîtrise et précision des outils.

Selon l'utilisateur final, le marché des outils électriques sans fil est segmenté en résidentiel, commercial et industriel. Le segment résidentiel détenait 41 % de la part de marché en 2024, en raison de l'augmentation de la demande de bricolage et de l'amélioration des logements.

• La croissance des industries de la construction résidentielle et commerciale est essentielle pour stimuler la croissance du marché. À mesure que la construction augmente, elle affecte directement la demande d'outils électriques. Il façonne également la nature des produits en cours de création, car les experts en construction préfèrent les produits à usages multiples.
• Aux États-Unis, les activités de construction augmentent plus lentement que dans d'autres régions du monde comme l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, où les possibilités d'urbanisation et d'investissement dans les infrastructures sont plus grandes. De plus, la demande d'outils électriques des propriétaires de bricolage et des constructeurs professionnels demeure constante aux États-Unis.
• D'après l'Institut de recherche sur l'amélioration des logements (HIRI), les baby-boomers et les milléniaux sont les deux segments d'âge les plus riches responsables de l'achat d'outils de pouvoir d'achat, dont les deux tiers environ des acheteurs. Le groupe X, qui est nettement plus petit, représente les 25 % restants.

Selon le type de moteur, le marché des outils électriques sans fil est segmenté en moteur brossé et moteur sans brossage. En 2024, le segment des moteurs sans brosse représentait plus de 39 % de la part de marché, en raison de l'adoption massive de moteurs sans brosse dans les outils électriques de la majorité des fabricants.

• Les moteurs brushless produisent une réaction plus efficace et plus forte, convertissant l'électricité directement en mouvement avec des composants mécaniques moins impliqués. Cette efficacité se traduit par moins d'énergie gaspillée sous forme de chaleur, ce qui améliore les performances et réduit les coûts de fonctionnement à long terme.
• Pour les industries dépendantes des outils électriques, le passage aux moteurs sans balai est un investissement judicieux dans la durabilité et la productivité.

La région d'Amérique du Nord a dominé environ 79 % du marché des outils électriques sans fil et est estimée à 3,7 milliards de dollars en revenus, les États-Unis ont dirigé le marché en 2024. L'expansion du marché est principalement due à l'avancement de la technologie sans fil, aux dépenses de consommation consacrées à l'amélioration des logements et à la réalisation de projets de bricolage.

• La convergence des progrès technologiques sur la technologie des batteries en général lithium-ion avec des temps d'exécution plus élevés et une charge rapide a complètement transformé l'attractivité de la catégorie pour les consommateurs professionnels aussi bien que de faire soi-même.
• Cette révolution technologique s'harmonise avec des modèles sociétaux plus vastes, comme une culture accrue de l'amélioration des maisons, alimentée par la saturation des médias sociaux et l'accent mis sur les maisons en période de pandémie.
• La croissance de la culture Do-It-Youlf (DIY) a été un moteur notable du marché des outils électriques sans fil. L'industrie du bricolage a atteint la valeur de 667,9 milliards de dollars, et l'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, a été l'un des principaux contributeurs. Les outils sans fil, avec leur manque de cordons et leur portabilité accrue, sont devenus une nécessité pour les bricoleurs contemporains. L'attraction est d'avoir la capacité de faire des projets tels que des travaux de réparation mineurs à d'énormes projets de rénovation assez facilement.

Europe: L'accent mis par l'Europe sur la durabilité et l'efficacité énergétique a rendu les options alimentées par piles de plus en plus attrayantes, car les fabricants mettent l'accent sur la réduction des émissions de carbone par rapport aux outils conventionnels pneumatiques et à câbles. L'infrastructure vieillissante de l'Europe a également nécessité d'importants travaux de rénovation, et les pénuries de main-d'œuvre qualifiée de la région ont créé la demande d'outils plus efficaces et plus faciles à utiliser qui nécessitent une formation moins spécialisée.

Part de marché des outils électriques sans fil

• Les cinq premières sociétés dans Apex Tool, Hilti, Makita, Robert Bosch, Stanley Black & Decker et elles détiennent collectivement une part de 35 % à 40 % sur le marché.
• Ces entreprises continuent d'acquérir et de fusionner avec d'autres, d'élargir leurs installations et de faire diverses collaborations pour augmenter leurs offres de produits, accéder aux bases de clients et sécuriser leurs positions sur le marché.
• Bosch Puissance Les outils ont publié que plus de 30 nouveaux outils sans fil lanceront en 2024 et élargiront sa gamme d'outils et d'accessoires sans fil. Des échantillons de la nouvelle gamme de produits, ainsi que des favoris vivaces, seront exposés lors de la conférence World of Concrete à Las Vegas, démontrant l'accent mis par l'entreprise sur l'innovation d'outils continue et maximisant les solutions pour les travailleurs difficiles sur le chantier.
• FLEX-Verwaltungs GmbH & Co KG achète l'ancienne société FLEX Scandinavia AB auprès du groupe Ahlsell. Cette acquisition est un autre jalon de l'histoire de CHERVON et reflète l'accent sans relâche mis par le Groupe sur la croissance, l'innovation et la fourniture de solutions de premier plan aux clients du monde entier. Grâce à cette acquisition, le Groupe CHERVON augmente ses activités principalement sur les marchés suédois et scandinave et s'établit comme un fournisseur de premier plan dans les secteurs des outils électriques et des équipements électriques extérieurs.

Entreprises du marché des outils électriques sans fil

Les principaux acteurs de l'industrie des outils électriques sans fil sont :

• Outil Apex
• Outils de puissance Dynabrade
• Festool
• Hilti
• Hitachi Koki
• KEN Exploitation
• M. Makita
• Robert Bosch
• Ryobi
• Société d'outils instantanés
• Stanley Black & Decker
• Stihl
• Technique
• Groupe TTI
• Yamabiko

Pour améliorer les services et les parts de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans les activités technologiques et s'engagent également dans des partenariats pour offrir des solutions améliorées et meilleures aux clients. Ces investissements profitent tant aux entreprises qu'aux clients, car ils aident à développer et à proposer des solutions en fonction de l'évolution des tendances technologiques et donc des exigences des clients.

Bain Capital Private Equity, leader mondial de l'investissement privé, a déclaré avoir conclu l'accord pour acquérir Apex Tool Group, un fabricant d'outils de premier plan. La Danaher Corporation et Eaton ont acheté environ 1,6 milliard de dollars.

Hilti lance des outils à main, des outils électriques sur la plate-forme de batterie sans fil. Hilti North America, un fabricant d'outils, de technologies, de logiciels et de services pour l'industrie de la construction commerciale, a élargi la plate-forme de batterie Nuron tout-en-un avec la technologie conçue pour servir les entrepreneurs, comme l'introduction de son Cordless Diamond Core Rig DD 150-U-22, de deux scies à découper DSH 600/700 et de lasers rotatifs PR 4/40/40G-22.

Outils électriques sans fil Nouvelles de l'industrie

• En janvier 2024, Hitli a lancé ses nouveaux outils sans fil sur la plate-forme de batterie Nuron 22V. La scie SC 6WP-22 Plunge est conçue pour la coupe en bois, panneaux de fibres, murs secs et surfaces solides, y compris les coupes droites et biseautées et les découpes complexes. La scie de 6,5 po a été conçue pour la vitesse de coupe et la collecte des poussières.
• En juillet 2024, Snap-on a présenté son kit de nibbler sans fil MicroLithium 14.4. Snap-on indique que l'article fabriqué aux États-Unis coupe facilement à travers l'acier doux jusqu'à 16 calibres et la plupart des matériaux non ferreux tels que l'aluminium, le laiton, les stratifiés, la fibre de verre et la fibre de haute densité.
• En juin 2024, Bosch Power Tools a lancé une nouvelle gamme de produits tels qu'une scie à bande de coupe profonde 18V, planeuse, clé d'impact et soufflante, continuant à développer son portefeuille sans fil pour accueillir une gamme d'applications que les professionnels du commerce effectuent sur le chantier chaque jour. Les moteurs brushless, les modifications accessoires sans outil et les outils ergonomiques sont quelques-unes des caractéristiques de cette nouvelle gamme de produits, intégrant des innovations intégrées pour offrir une expérience et une précision sans fil puissantes lorsqu'ils sont utilisés par les travailleurs.
• En octobre 2023, Stanley Black & Decker Philippines ont collaboré avec Wilcon Depot pour lancer Dewalt Cordless Power Tools qui a amélioré l'ergonomie avec un design bien équilibré et une prise en main conviviale avec des moteurs sans brosse pour des performances supérieures. Ces outils seront vendus au détail dans tous les magasins Wilcon Depot partout au pays.

Ce rapport d'étude de marché des outils électriques sans fil couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards d'USD) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type d'outil

• Forages
• Scies
• Tondeuse de pelouse
• Clé d'impact
• Ponceuse
• Grinder
• Autres (armes à ongles, agrafeuses, etc.)

Marché, par type de moteur

• Moteur brossé
• Moteur sans brosse

Marché, par tension

• 12V
• 18 V
• 20 V
• 40 V
• Supérieur à 40 V

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commerce
• Industrielle

Marché, par demande

• Bâtiment
• Automobile
• Aéronautique
• Énergie
• Électronique
• Bricolage
• Autres (fabrication, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud