Taille du marché de la location d’équipement de construction – par produit, par équipement de terrassement et de construction routière, par manutention et grues, par équipement de béton, prévisions de croissance 2025 – 2034

Location d'équipement de construction Taille du marché

Le marché mondial de la location de matériel de construction a été évalué à 147,4 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 6,2 % entre 2025 et 2034. Les coûts d'achat élevés des machines de construction conduisent les entrepreneurs du monde entier à préférer les services de location et de location d'équipement. Avec les prix élevés des machines telles Matériel de terrassement, construction de routes, et matériel de manutention, les entrepreneurs trouvent la location plus rentable et pratique. De plus, des séances de formation à l'intention des opérateurs d'équipement améliorent la sécurité au travail. Des entreprises comme United Rentals, Boels, Ashtead et Caterpillar offrent ces programmes, encourageant les entrepreneurs à choisir des locations.

La hausse des salaires et la pénurie de travailleurs dans des pays comme les États-Unis et l'Allemagne augmentent les coûts des machines. Les fabricants augmentent les prix pour maintenir les bénéfices. Les nouvelles technologies dans les machines de construction, comme la manutention automatique, l'assistance à la conduite, la télématique et la navigation, font des investissements ponctuels dans des machines de pointe inabordables pour les entreprises de construction privées. En conséquence, ces entreprises préfèrent louer des machines pour économiser de l'argent et allouer des fonds à d'autres tâches essentielles. Aux États-Unis, les salaires moyens de la main-d'oeuvre dans le secteur de la construction ont augmenté de 3,3 % chaque année au cours des dernières années, ce qui ajoute au coût global de la propriété des machines. Les fabricants répondent en augmentant les prix pour maintenir la rentabilité, ce qui pousse davantage les entrepreneurs à envisager des options de location.

Marché de location de matériel de construction Tendances

La demande de Matériel de construction location avec des technologies de pointe est en augmentation dans le monde entier en raison des avantages offerts tels que des performances améliorées et des opérations rapides. Les grandes sociétés de location essaient d'intégrer les dernières technologies de pointe dans les machines pour améliorer les performances et la sécurité opérationnelle. La télématique a intégré ces systèmes pour permettre la communication à distance avec les véhicules combinant informatique et télécommunications. L'intégration de cette technologie dans l'équipement permet de suivre la machine en combinant l'informatique en nuage, les réseaux GPRS, les récepteurs GPS et les satellites GPS.

Les entreprises mettent l'accent sur la fourniture de formations certifiées en ligne et sur place aux travailleurs pour leur permettre d'utiliser des machines avec télématique et des capteurs de proximité. Cela assure leur sécurité tout en travaillant en hauteur. Des règles gouvernementales strictes font que les entreprises se concentrent sur la fabrication et la location de machines pour se conformer aux normes et aux règlements de sécurité. La technologie des simulateurs de réalité virtuelle et de plate-forme prend de l'ampleur pour élever les plates-formes de travail mobiles.

Les fournisseurs de services de location concluent des partenariats et des collaborations avec les fournisseurs de services télématiques pour établir un réseau télématique dans leur parc d'équipement de location. Par exemple, en mars 2024, Hitachi Construction Machinery Europe (HCME) s'est associé à ShareMat pour améliorer la gestion de la flotte pour les équipements de construction en France. Cette collaboration a intégré les machines équipées de télématiques de HCME à la plate-forme de gestion de la flotte de ShareMat. Le système fournit des données opérationnelles en temps réel, améliorant la précision et l'efficacité. Les principales caractéristiques comprennent des solutions personnalisées pour les clients, l'intégration d'API transparente et le soutien technique des deux entreprises. Cette initiative vise à améliorer la performance et la gestion des équipements pour répondre à divers besoins de construction.

L'industrie de la location d'équipement de construction est de nature cyclique et une baisse des activités de construction ou industrielles pourrait nuire aux revenus et aux résultats d'exploitation de plusieurs sociétés de location en diminuant la demande d'équipement ou les taux ou les prix de location. Ses revenus sont étroitement liés aux conditions économiques générales et à l'industrie de la construction non résidentielle. L'équipement est principalement utilisé dans les marchés non résidentiels de la construction, du pétrole et du gaz et dans une moindre mesure, dans les activités industrielles et les marchés finaux de la construction résidentielle. Il s'agit d'entreprises cycliques sensibles à l'évolution des conditions économiques générales.

Analyse du marché de location d'équipement de construction

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En 2024, le segment des raquettes détenait une part de marché de plus de 50 % et devrait dépasser 76,3 milliards de dollars d'ici 2034. Les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché sont la croissance rapide des projets de construction de routes et le développement des infrastructures publiques par les pouvoirs publics. La mécanisation des activités de construction d'infrastructures pour atteindre une qualité élevée crée une demande de services de location de matériel de terrassement et de construction de routes. On s'attend à ce que les excavatrices connaissent une forte croissance dans le secteur des engins de terrassement et de construction de routes. L'augmentation des activités de construction dans le secteur résidentiel offre des possibilités de croissance aux excavatrices sur le marché.

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D'après la manutention des matériaux et les grues, le marché est classé dans l'équipement de stockage et de manutention, camions industriels, et équipement de manutention de matériaux en vrac. En 2024, le segment des équipements de manutention en vrac détenait une part de marché de 45 %. L'importance croissante du matériel de manutention en vrac pour la réalisation rapide de grands projets d'infrastructure augmente la demande de matériel sur le marché. La tendance croissante du marché à la construction de grands établissements commerciaux et de gratte-ciel favorisera l'utilisation de services de location de matériel de manutention dans l'industrie.

La demande croissante de technologies de pointe, comme l'analyse des mégadonnées et l'IdO, en logistique pour gérer les besoins opérationnels modifie la façon dont plusieurs entreprises gèrent leurs opérations. L'équipement, comme les convoyeurs, les robots et l'équipement de stockage, est de plus en plus utilisé dans les installations de fabrication pour la gestion efficace des matériaux. L'augmentation des activités manufacturières dans les industries de l'alimentation et des boissons, de la chimie, des produits pharmaceutiques et de l'automobile devrait stimuler la demande de matériel de manutention et de location de grues.

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L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la location de matériel de construction avec une part importante de plus de 35 % en 2024 et les États-Unis dominent le marché dans la région. L'accroissement des activités de construction en raison de la demande croissante de voyages et de tourisme au Canada accélérera encore le marché de la location de matériel de construction dans la région. La présence d'acteurs de premier plan aux États-Unis, notamment Ahern Rentals, Herc Rentals et Ashtead Group, stimulera la demande d'adoption de services de location d'équipement dans la région.

L'augmentation rapide des activités de construction dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France accélérera la demande de services de location de matériel de construction dans la région. La prolifération généralisée des activités de recyclage et les initiatives gouvernementales en Europe contribuent à la croissance du marché. La croissance constante des opérations minières et de l'urbanisation dans la région contribue à la demande du marché. La présence d'acteurs de premier plan comme Loxam Group, Mediaco Group et Boels Rentals proliférera la demande de services de location de matériel de construction dans la région. Ces acteurs se concentrent principalement sur l'adoption de matériel technologiquement amélioré pour répondre à l'évolution de la demande.

Les activités de construction et de rénovation routières dans les pays asiatiques, notamment en Chine et en Inde, augmentent rapidement. Les gouvernements chinois et indiens investissent massivement dans des activités de développement des infrastructures telles que la construction de routes et de chemins de fer dans la région. La croissance rapide du secteur des voyages et du tourisme dans des pays comme l'Inde et le Japon augmentera le marché de la location de matériel de construction pendant la période prévue. Le marché de la construction pour l ' Asie et le Pacifique connaîtra une croissance régulière au cours des prochaines années en raison des améliorations continues et de la croissance des activités de développement des infrastructures de télécommunications dans la région. L'expansion rapide du réseau de télécommunications devrait entraîner la demande de location de grues pendant les délais prévus.

Part du marché de location d'équipement de construction

Ashtead Group, United Rentals, Inc., Aktio Corporation, H&E Equipment Services, Herc Holdings, Inc. (Herc Rentals, Inc.), Loxam Group, Kanamoto Co. Ltd., et Kiloutou SAS. détiennent une part de marché importante de plus de 19 % sur le marché de la location de matériel de construction. La société de location unie dessert trois marchés principaux de location d'équipement : la construction commerciale, la construction résidentielle, l'industrie et d'autres secteurs non-construction. L'entreprise a une forte présence en Amérique du Nord avec plus de 1 278 locations aux États-Unis et au Canada, 11 en Europe, 28 en Australie et 18 en Nouvelle-Zélande.

Herc Holdings, Inc. opère aux États-Unis sous sa marque Herc Rentals. Herc Rentals Inc., une entreprise de location d'équipement, dessert un large éventail de marchés clients, notamment des clients industriels tels que des usines de fabrication, des entreprises de construction, des raffineries et des activités pétrochimiques, des entrepreneurs gouvernementaux, des exploitants de services publics, des sociétés de production de divertissement, des chemins de fer et des sociétés de gestion d'infrastructures et d'installations.

Entreprises du marché de location de matériel de construction

Les principaux acteurs du secteur de la location de matériel de construction sont notamment :

• Aktio
• Cendres
• Location de boels
• Équipement Briggs
• Pilier
• Services d'équipement de H&E
• Exploitations herciennes (locations herciennes)
• Kanamoto
• Kiloutou SAS
• Loxam
• Locations

Nouvelles de l'industrie de location de matériel de construction

• En mars 2024, United Rentals a finalisé son acquisition de Yak Access pour 1,1 milliard de dollars. Yak Access, un chef de file de l'industrie nord-américaine des tapis, fournit des solutions de protection de surface, principalement dans les secteurs des services publics et du milieu de la circulation. L'acquisition, financée au moyen d'un mélange de notes non garanties et de ressources existantes, devrait améliorer les offres et le potentiel de croissance de United Rentals. L'entreprise prévoit mettre à jour ses perspectives financières de 2024 pour refléter l'intégration.
• En juin 2024, Herc Rentals a acquis Durante Rentals, une société de location de matériel de premier plan avec 12 emplacements à travers New York, New Jersey et Connecticut. Cette acquisition a pour but d'accroître la présence d'Hercis dans le nord-est des États-Unis et de renforcer sa capacité à servir les clients dans les secteurs de la construction et de l'industrie. L'intégration de Durante Rentals améliorera les services offerts par Herc Rentals et sa portée régionale.

Ce rapport d'étude de marché sur la location de matériel de construction couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Matériel de terrassement et de construction de routes
• Manutention des matériaux & grues
• Matériel de béton

Marché, par l'équipement de terrassement et de construction de routes

• Roues
• Excavatrices
• Chargeurs
• Matériel de compactage
• Autres

Marché, par manutention des matériaux et grues

• Matériel de stockage et de manutention
• Systèmes techniques
• Camions industriels
• Matériel de manutention des matières en vrac

Marché, par équipement de béton

• Pompes à béton
• Broyeurs
• Mélangeurs de transit
• Asphaltes
• Plantes d'abattage

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite