Marché des chaudières à eau chaude industrielles à condensation – Par combustible (gaz naturel, fioul, charbon), par capacité (< 10 MMBtu/h, 10 - 25 MMBtu/h, 25 - 50 MMBtu/h, 50 - 75 MMBtu/h, > 75 MMBtu/h), par application et prévisions, 2024 - 2032

Taille du marché des chaudières industrielles à eau chaude

Le marché mondial des chaudières à eau chaude à condensation industrielle a été évalué à 342,5 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 583,1 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 5,5 % du TCAC entre 2025 et 2034. L'industrialisation et l'urbanisation rapides, conformément aux préoccupations croissantes de l'environnement et à des réglementations strictes visant à réduire les émissions de carbone, permettront d'accroître le paysage industriel.

L'adoption croissante de systèmes alimentés à la biomasse dans le cadre de la mise en œuvre de l'automatisation intelligente dans les systèmes de contrôle des chaudières favorisera la croissance des entreprises. La demande croissante d'unités de condensation hautement efficaces dans les industries des pâtes et papiers, des produits chimiques et de la transformation des aliments favorisera la pénétration des produits.

L'évolution mondiale vers la mise en oeuvre des politiques de croissance économique et d'énergie et l'adoption croissante de systèmes de gestion des bâtiments intelligents influeront sur les perspectives de l'industrie. Les progrès continus de la technologie comprenant des matériaux, des solutions numériques de surveillance et des systèmes de contrôle de la combustion stimuleront l'adoption du produit.

Les gouvernements encouragent le remplacement de systèmes de chaudière obsolètes et inefficaces par des systèmes économes en énergie au moyen de subventions, de déductions fiscales ou de systèmes de financement, ce qui augmentera la demande de ces unités. En outre, le développement des réseaux de chauffage urbain dans les zones plus froides renforcera le potentiel de condensation des chaudières industrielles à eau chaude.

L'exigence de montage du secteur des aliments et boissons pour les chaudières à eau chaude, ajoutée à l'adoption de systèmes combinés de chauffage et d'électricité, favorisera la croissance des entreprises. Les entreprises progressent dans la recherche et le développement pour construire des chaudières de prochaine génération avec des caractéristiques d'émission ultra-faible, des structures modulaires et une efficacité thermique super qui permettra de soutenir davantage la demande de chaudières industrielles.

Condensation des tendances du marché des chaudières industrielles à eau chaude

L'industrie devrait en être témoin en raison de sa faible consommation de carburant, de son rendement élevé et de sa réduction des émissions. La nécessité d'améliorer les systèmes de chauffage pour garantir des opérations sans heurts ainsi que la modernisation et l'amélioration des systèmes conventionnels chaudières, va façonner le paysage industriel.

Un financement accru pour le développement de nouvelles chaudières à haut rendement énergétique et de projets d'infrastructure industrielle dans les centres urbains, associé à l'expansion d'outils de prévision de la charge énergétique assistée par l'IA, améliorera les perspectives de l'entreprise. En outre, l'avancement de la conception des chaudières industrielles et la croissance économique rapide des principaux pays émergents amélioreront l'environnement du marché des chaudières industrielles à eau chaude.

Ces chaudières permettent aux industries d'ajuster la production de chauffage en fonction de la demande, en minimisant les déchets énergétiques et en améliorant l'efficacité énergétique. En outre, l ' adoption de solutions de chauffage centralisées à distance et d ' installations hors réseau, associées à la mise en place d ' un système automatisé de surveillance de la qualité de l ' eau, accroît la demande de chaudières industrielles à eau chaude.

Par exemple, en mars 2023, le Royaume-Uni a mis en œuvre des règlements sur les réseaux de chauffage dans le cadre du projet de loi sur la sécurité énergétique pour lancer des initiatives de zonage de la chaleur. Selon le Comité des changements climatiques, la dépendance à l'égard des réseaux thermiques pourrait atteindre environ 18 % de la consommation nationale totale d'ici 2050, ce qui continue de soutenir les objectifs nationaux en matière d'efficacité énergétique.

Analyse du marché des chaudières industrielles à eau chaude

• L'industrie des chaudières à eau chaude à condensation a été estimée à 302,1, 321 et 342,5 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Selon le combustible, l'industrie est segmentée en gaz naturel, pétrole, charbon et autres. Ces unités sont de plus en plus propulsées par des réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique, une demande industrielle croissante de solutions de chauffage à faible émission et des progrès dans la technologie de récupération de chaleur.
• Le marché des chaudières industrielles à eau chaude à condensation de gaz naturel augmentera de plus de 6 % jusqu'en 2034. Le réseau croissant de gaz naturel associé à une amélioration de la capacité de la chaudière à produire systématiquement de la vapeur et de l'eau chaude à des coûts d'exploitation réduits favorisera l'expansion industrielle.
• Par exemple, l'Inde cible des investissements d'environ 5 milliards de dollars d'ici mars 2024, dont le capital servira à construire une infrastructure de gazoducs dans les régions du nord-est et les territoires du nord du Cachemire et du Ladakh. Le pays cherche également à accroître sa sécurité énergétique en fixant un objectif national pour la part du gaz naturel dans le bouquet énergétique à 15 % d'ici 2030.
• Le marché des chaudières industrielles à eau chaude à condensation pétrolière devrait atteindre plus de 100 millions de dollars d'ici 2034. Dans les régions éloignées, les fabricants d'aliments dépendent des systèmes pétroliers, en particulier ceux des champs qui ont besoin d'une vapeur à haute température pour les processus de stérilisation, de séchage et de pasteurisation.
• Le marché des chaudières industrielles à eau chaude à condensation de charbon a une part de marché de plus de 25 % en 2024. Ces chaudières sont utilisées dans des endroits où le charbon est facile d'accès et abordable, en particulier dans les grandes usines de transformation agricole. En outre, la croissance des services de location-bail pour les machines industrielles renforcera la portée de l'industrie.
• Par exemple, en 2023, l'AIE estime que les dépenses totales en énergie auraient atteint 2,8 billions de dollars, dont 1,7 billion de dollars ont été consacrés à des technologies énergétiques modernes telles que les énergies renouvelables, l'énergie nucléaire, les superréseaux d'énergie renouvelable et les combustibles à faible émission. Le solde de 1 000 milliards de dollars a été consacré aux combustibles fossiles, dont 15 % au charbon et le reste au pétrole et au gaz.
• Sur la base des capacités le marché est segmenté en < 10 MMBTU/h, 10 - 25 MMBTU/h, 25 - 50 MMBTU/h, 50 - 75 MMBTU/h, > 75 MMBTU/h. < 10 MMBTU/h condensant le marché des chaudières industrielles à eau chaude devrait atteindre plus de 75 millions de dollars en 2034. L'intensification des investissements des principales parties prenantes du secteur privé et du secteur public dans l'amélioration de la conception actuelle des chaudières ainsi que dans le respect des nouvelles réglementations environnementales et des normes d'efficacité renforcera la nécessité de ces unités.
• La chaudière industrielle à eau chaude à condensation 10-25 MMBTU/h a une part de marché de plus de 15% en 2024. Le développement d'installations multigénérationnelles intégrant des chaudières industrielles dans le cadre de l'expansion des zones industrielles positives pour l'énergie va intensifier l'adoption des produits.
• Le marché des chaudières industrielles à eau chaude à condensation de 25 à 50 MMBTU/h devrait croître de plus de 5 % jusqu'en 2034. Le développement de technologies de contrôle intelligentes qui facilitent la maintenance prédictive, la surveillance en temps réel et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle stimulera les perspectives de l'industrie.
• Par exemple, lors du sommet de la COP28 en 2023, près de 200 pays ont conclu pour la première fois un accord-cadre visant à augmenter le taux d'amélioration de l'efficacité énergétique dans le monde d'ici 2030. Cet accord a pour but d'accélérer la décarbonisation, le développement économique, la diversification énergétique et d'accroître l'innovation dans l'efficacité opérationnelle.
• La capacité de condensation des chaudières industrielles à eau chaude de 50 à 75 MMBTU devrait atteindre plus de 130 millions de dollars en 2034. Le développement de technologies de brûleurs à faible et à faible teneur en NOx associées à la croissance des installations de traitement des boissons nécessitant un chauffage à la vapeur aura une incidence positive sur la pénétration de l'industrie.
• La capacité de condensation des chaudières industrielles à eau chaude de plus de 75 MMBTU/h devrait croître de plus de 4,5 % jusqu'en 2034. L'augmentation des investissements étrangers directs dans les infrastructures industrielles ainsi que le développement de zones de chauffage industriel contrôlées par le microclimat augmenteront la demande de ces unités.

• Selon la demande, l'industrie est segmentée en transformation des aliments, pâtes et papiers, produits chimiques, raffineries, métaux primaires et autres. Le segment de la transformation des aliments a dominé une part de marché de plus de 20 % en 2024. L'industrie connaîtra une forte croissance grâce au maintien de la qualité des produits grâce à un contrôle précis de la température de l'eau et à la réduction des changements durant la transformation des aliments.
• Le marché des chaudières industrielles à eau chaude à condensation de pâtes et papiers devrait s'inscrire à un TCAC de plus de 5 % jusqu'en 2034. L'industrie dépend fortement des chaudières industrielles à eau chaude pour divers procédés, notamment la digestion de la pâte, le blanchiment et le séchage. Les prix élevés de l'énergie, les questions environnementales et les politiques rigoureuses d'émissions établies par les organismes gouvernementaux augmenteront la demande de ces unités.
• Par exemple, en 2022, l'industrie de la pâte et du papier a connu une croissance importante puisque Asia Pulp & Paper a reçu le feu vert pour mettre en place une unité de fabrication du papier à Raigad. Avec un investissement de 2,3 milliards de dollars, le projet Sinar Mas Pulp and Paper a été conçu pour améliorer la productivité de l'Inde dans l'industrie.
• Le marché des chaudières industrielles à eau chaude à condensation chimique devrait atteindre plus de 90 millions de dollars d'ici 2034. Les usines chimiques explorent de plus en plus d'autres sources de combustible, notamment les biocarburants, les gaz dérivés des déchets et les mélanges d'hydrogène, pour atteindre les objectifs de durabilité, ce qui, à son tour, stimulera la dynamique des entreprises.
• De plus, l'application de technologies de maintenance et d'automatisation prédictives de l'IA aide les usines de fabrication de produits chimiques à optimiser les opérations de chaudières, à réduire les déchets énergétiques et à accroître la productivité des usines. Cela améliorera l'environnement général des affaires.
• L'American Chemistry Council prévoit une croissance de 2,5 % dans le segment des produits chimiques de base aux États-Unis en 2024, stimulée par l'augmentation des produits pétrochimiques, des produits intermédiaires organiques, des produits chimiques inorganiques et des résines plastiques. En outre, la production totale de résines plastiques devrait augmenter de 2,9 %, sous l'effet d'une hausse des exportations.
• La raffinerie condensant le marché des chaudières industrielles à eau chaude devrait croître à un TCAC de plus de 5 % jusqu'en 2034. Ces types de chaudières sont utilisés pour traiter le chauffage, la distillation du pétrole brut et le chauffage des fluides thermiques. L'intégration de la recirculation des gaz de combustion et des technologies de réduction catalytique sélective dans les chaudières à condensation proliférera davantage l'élan de l'industrie.
• La chaudière industrielle à eau chaude à condensation de métaux primaires a une part de marché de plus de 20 % en 2024. L'accent mis de plus en plus sur l'utilisation de la chaleur résiduaire et la croissance des centres de production répartis dans les régions en développement accroîtront le paysage commercial.
• À titre de référence, en 2023, l'industrie américaine des raffineries a augmenté, la capacité de cokéfaction augmentant de 1,9 %. Les capacités de catalyse et d'hydrocraquage ont également augmenté de 0,4 % chacune depuis janvier, améliorant ainsi les capacités de traitement du secteur. Ces facteurs ont amélioré l'efficacité du raffinage et augmenté la production de carburants pour le transport et de matières premières pour les produits pétrochimiques.

• Aux États-Unis, le marché des chaudières à eau chaude à condensation industrielle était évalué à 33,5, 35,8 et 38,5 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Les initiatives gouvernementales comportant des incitations fiscales, des rabais et des subventions visant à promouvoir l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de carbone favoriseront la taille de l'industrie.
• L'Amérique du Nord sera témoin d'un TCAC de plus de 5,5 % jusqu'en 2034. La région connaît une croissance significative en raison de la mise en œuvre de réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique et de l'objectif de lutte contre le changement climatique. L'utilisation croissante de polymères résistants à la corrosion dans les systèmes de chauffage de l'eau et l'expansion de projets industriels à haute altitude vont aggraver la croissance des entreprises.
• Par exemple, en 2025, on prévoit que plus de 230 milliards de dollars seront consacrés à des investissements dans le secteur de l'énergie aux États-Unis. Cela contribuera à la construction de plus de 920 nouvelles installations de production. Cela permettra d'améliorer les chaînes d'approvisionnement nationales et d'accélérer la transition vers une énergie plus durable à court terme.
• Le marché européen des chaudières à eau chaude à condensation industrielle a été évalué à plus de 140 millions de dollars en 2024. L'investissement continu dans l'expansion et la modernisation des installations industrielles existantes, ainsi que des produits d'incitation favorables et des rabais pour l'adoption de technologies économes en énergie, augmentera la demande de produits. De plus, la hausse des dépenses consacrées aux activités de recherche-développement dans la région améliorera les perspectives de l'industrie.
• Par exemple, en 2023, le secteur industriel européen a augmenté les investissements en R-D de plus de 9,5%, renforçant ainsi son engagement en faveur de l'innovation et du progrès technologique. De plus, cette croissance met en évidence une poussée stratégique vers un développement industriel compétitif et durable.
• Le marché des chaudières industrielles à eau chaude à condensation Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 250 millions de dollars en 2034. L'augmentation de la croissance démographique, l'urbanisation et l'évolution des préférences des consommateurs sont les paramètres clés, ce qui stimulera le déploiement du produit. De plus, le besoin croissant de systèmes d'eau chaude fiables et efficaces pour les processus de production aura un effet positif sur l'environnement des entreprises.
• Par exemple, le secteur de l'infrastructure de l'Inde devrait connaître une croissance importante, avec 1,4 billion de dollars en investissements prévus d'ici 2025, en accordant la priorité au développement énergétique. L'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables, l'expansion des réseaux électriques et le développement d'approches durables seront essentiels pour répondre à la demande croissante et faciliter une croissance économique soutenue.
• Le marché des chaudières industrielles à eau chaude condensée au Moyen-Orient et en Afrique est sur le point de croître avec un TCAC de plus de 6% en 2034. Les investissements croissants dans les usines industrielles de dessalement de l'eau et la demande croissante de systèmes d'automatisation des chaudières protégés par la cybersécurité, conformément à l'expansion des fonds publics pour l'efficacité énergétique, renforceront le scénario commercial.
• Par exemple, l'Arabie saoudite a engagé environ 80 milliards de dollars des États-Unis pour des projets de dessalement au cours de la prochaine décennie afin d'améliorer la sécurité de l'eau et l'infrastructure. La capacité de dessalement du pays devrait atteindre 8,5 millions de mètres cubes par jour d'ici 2025, ce qui soutiendrait la demande industrielle et municipale.
• En 2024, le marché des chaudières à eau chaude à condensation industrielle en Amérique latine a une part de marché de plus de 2,5 %. L'augmentation des centres de production industrielle localisés nécessitant des chaudières de grande capacité et l'expansion des programmes nationaux de modernisation industrielle favoriseront la croissance de l'industrie.

Condensation de la part du marché des chaudières industrielles à eau chaude

• Les 5 meilleurs joueurs dont Babcock Wanson, Babcock & Wilcox Enterprises, ALFA LAVAL, Bosch Industriekessel et Viessmann détiennent ensemble une part d'environ 40% dans l'industrie de la condensation des chaudières à eau chaude industrielles. Babcock Wanson a formé un partenariat pour améliorer les solutions offertes sur les chaudières industrielles avec un accent particulier sur l'efficacité énergétique et la durabilité. Par exemple, il s'est associé à Energisme pour équiper les sites clients de chaudières intelligentes intégrées à un système de gestion des données, assurant une sécurité et une fiabilité accrues de l'équipement.
• Les technologies de pointe de la chaudière de Bosch Industriekessel vont renforcer leur avance dans l'industrie. L'entreprise transforme l'ensemble de l'industrie en modifiant l'efficacité du système de chauffage, la consommation d'énergie et la réduction des émissions. De plus, le nouvel outil a amélioré l'efficacité opérationnelle, ce qui a entraîné une réduction importante des arrêts de production.
• Viessmann est considéré comme l'un des plus grands fabricants d'énergie pour le chauffage et le refroidissement grâce à la reconnaissance mondiale de ses chaudières à haut rendement. La société offre également des chaudières à vapeur et à eau chaude optimisées pour la fabrication, le traitement chimique et même le chauffage urbain. En mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité, l'entreprise travaille actuellement sur des solutions de chaudières à faible teneur en carbone et à hydrogène pour mieux s'aligner sur les efforts mondiaux de décarbonisation.

Condensation des entreprises industrielles du marché des chaudières à eau chaude

• ALFA LAVAL a enregistré des ventes nettes de 6,3 milliards de dollars en 2024, contre 6 milliards l'année précédente. De plus, l'entreprise traite l'énergie. nourriture et eau, marine, opérations et autres segments. Parmi les segments, son segment énergétique a généré des ventes nettes de USD 1,8 milliard en 2024.
• Thermax a déclaré un chiffre d'affaires de 860,9 millions de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2024. La société a généré USD 67,1 millions de bénéfice avant impôts, tandis que le bénéfice net de la société a atteint USD 48,8 millions en 2024 (9 mois).
• Babcock & Wilcox a enregistré un chiffre d'affaires de 651,1 millions de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2024. Le segment thermique de Babcock & Wilcox a enregistré un chiffre d'affaires de 499,2 millions de dollars en 2023, soit une hausse de 20 % par rapport à 415,1 millions de dollars en 2022, en raison du grand projet de construction et d'un volume plus élevé dans le secteur des chaudières à paquets.

Les principaux acteurs du marché des chaudières industrielles à eau chaude à condensation sont:

• ALFA LAVAL
• Babcock Wanson
• Babcock & Wilcox
• Bosch Industriekessel
• FERROLI
• Fulton
• HKB
• Hoval
• Chaudières Maxima
• Miura Amérique
• PARAT Halvorsen
• Chaudières Parker
• ProTherm
• Solutions thermiques
• Thérmax
• Chaudières thermodynes
• Viessmann
• WIKA Alexander Wiegand

Condensation des chaudières industrielles à eau chaude Nouvelles de l'industrie

• En juillet 2024, Babcock & Wilcox a été engagé pour fournir à la région des chaudières à énergie renouvelable devant être rénovées en Asie. L'entreprise fournira également de nouvelles pièces sous pression, des dispositifs d'usure refroidis à l'eau, des systèmes de distribution d'air secondaire, des systèmes d'enlèvement des matières d'eau et tout autre outil de réduction des émissions accompagné d'un rendement de production accru. En outre, l'entreprise offrira des services de conseil au client pendant les périodes de construction et de démarrage opérationnel.
• En mai 2024, la société mère Miura America, Miura Co., a acquis Cleaver-Brooks dans le but de renforcer les compétences en ingénierie et en fabrication pour fournir des produits de chaudière durables et de haute qualité avec un service inégalé. L'intégration des capacités de ces deux entités devrait améliorer leur part de marché et élargir le champ d'activité des chaudières.
• En février 2024, Babcock Wanson a acquis VKK Group, une entreprise de près de deux décennies dans le domaine des chaudières industrielles pour les secteurs de l'énergie, de l'alimentation et de la chimie. La position stratégique de l'entreprise en Allemagne est renforcée par l'ingénierie et l'exécution de projets de VKK, ainsi que les capacités de maintenance et facilite la croissance du marché par les usines de VKK.
• En janvier 2023, Babcock Wanson a acheté Parat et PBS Power Equipment. Parat, une société norvégienne, conçoit et fabrique des chaudières haute tension et des équipements électriques PBS spécialisés dans les solutions de chaudières industrielles. Grâce à l'acquisition de Parat et de PBS Power Equipment, Babcock Wanson s'efforce d'intégrer stratégiquement ces entreprises pour améliorer leur compétitivité sur le marché européen des chaudières industrielles, ainsi que leur réactivité aux besoins des clients dans le contexte de la transition et de la transformation énergétiques.

Le rapport d'étude du marché des chaudières à eau chaude industrielles à condensation couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en volume (unités), capacité (MMBTU/h) et recettes (en millions de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par carburant

• Gaz naturel
• Huile
• Charbon
• Autres

Marché, par capacité

• < 10 MMBTU/h
• 10-25 MMBTU/h
• 25 - 50 MMBTU/h
• 50 - 75 MMBTU/h
• > 75 MMBTU/h

Marché, par demande

• Traitement des aliments
• Papier et pâte
• Produits chimiques
• Raffinerie
• Métaux primaires
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • Royaume Uni
  • Pologne
  • Italie
  • Espagne
  • Autriche
  • Allemagne
  • Suède
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Espagne
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Indonésie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Iran
  • EAU
  • Nigéria
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Argentine
  • Chili
  • Brésil