Marché des médicaments pour animaux de compagnie – Par produit, par type d’animal, par voie d’administration, par canal de distribution – Prévisions mondiales, 2025 – 2034

Compagnon Médicaments pour animaux Taille du marché

La taille du marché mondial des médicaments pour animaux a été évaluée à 25,6 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 27,6 milliards de dollars en 2025 à 49,8 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 6,8% entre 2025 et 2034. Le marché connaît une croissance considérable due à la forte adoption d'animaux de compagnie pour la compagnie, à l'augmentation des cas de maladies chroniques chez les animaux, à la volonté des propriétaires d'animaux de compagnie de dépenser et à l'augmentation des dépenses en soins vétérinaires.

Les propriétaires d'animaux de compagnie sont plus enclins à dépenser des traitements avancés, des vaccins et des médicaments préventifs pour s'assurer que leurs animaux sont pris en charge. Ce changement dans la perception que les animaux ne sont pas seulement des animaux, mais des membres de la famille, a grandement contribué à l'expansion de ce marché.

Un autre facteur important est le fardeau croissant des maladies chroniques et infectieuses chez les animaux de compagnie. La prévalence de l'arthrite, du diabète, des maladies cardiovasculaires et même des infections parasitaires a rendu les traitements efficaces essentiels à la croissance du marché. Aux États-Unis, par exemple, environ 14 millions de chiens adultes sont atteints d'arthrose, ce qui en fait un problème de santé majeur pour les propriétaires. De même, des études suggèrent qu'environ 90 % des chats âgés de plus de 10 ans présentent une AO dans au moins une articulation. L'apparition de telles maladies chroniques augmente la demande de thérapies efficaces, ce qui stimule la croissance du marché. En outre, l'évolution de la médecine vétérinaire, comme les systèmes avancés de livraison de médicaments et l'amélioration de la formulation des médicaments existants, a également stimulé la croissance de ce marché.

De plus, la croissance de la population d'animaux de compagnie est un facteur clé de la croissance du marché. Selon les données de la World Animal Foundation, la population animale compagne a atteint environ 967 millions dans le monde, dont 522 millions de chiens et 445 millions de chats. Cette population croissante augmente la demande de santé animale les produits pharmaceutiques, les vaccins et les additifs alimentaires, ce qui stimule la croissance du marché.

Compagnon médicaments pour animaux se référer aux produits pharmaceutiques et biologiques formulés pour traiter, prévenir ou gérer les maladies chez les animaux domestiques. Ces médicaments sont catégorisés en un large éventail de produits comme les médicaments, les vaccins et les additifs médicamenteux pour l'alimentation animale. Ces médicaments sont de plus en plus utilisés pour guérir les maladies médicales et limiter davantage la propagation des maladies infectieuses chez ces animaux.

Marché des médicaments pour animaux de compagnie Tendances

• La tendance croissante à l'adoption des animaux de compagnie et l'augmentation des dépenses de consommation pour la santé des animaux de compagnie influent positivement sur la croissance du marché. Selon des données récentes, près de 68 % des ménages américains possèdent actuellement un animal de compagnie. Cela a créé une forte demande pour les produits pour animaux familiers tels que les médicaments vétérinaires.
• Comme les propriétaires considèrent de plus en plus les animaux comme faisant partie de leur famille, le montant moyen dépensé par ménage pour les animaux de compagnie augmente. Selon la World Animal Foundation, les dépenses des animaux de compagnie aux États-Unis ont augmenté de 67 %, passant de 460 dollars par an en 2013 à 770 dollars par an en 2021. En 2022, les dépenses pour les animaux de compagnie sont revenues à une moyenne de USD 741. Ainsi, à mesure que les ménages augmentent leurs dépenses pour les animaux domestiques, les dépenses pour les produits pharmaceutiques animaux sont plus élevées.
• De plus, l'incidence croissante des maladies chroniques chez les animaux domestiques comme l'obésité, l'arthrose, les maladies respiratoires, les problèmes dentaires, le diabète et le cancer augmente la demande de médicaments. Selon la North American Veterinary Community (NAVC), le diabète augmente plus rapidement chez les animaux de compagnie que chez les humains, avec plus d'un demi-million de chats et de chiens diagnostiqués chaque année. Cette augmentation des maladies chroniques accroît la demande de modalités de traitement efficaces, favorisant ainsi la croissance du marché.
• L'adoption d'une assurance pour animaux de compagnie élevée devrait être un facteur déterminant de l'expansion du marché. Selon la North American Pet Health Insurance Association, en 2023, les États-Unis ont connu une croissance de 17,1 % du nombre total d'animaux assurés. Ainsi, la hausse de la demande d'assurance pour les animaux de compagnie, conjuguée au nombre croissant d'animaux assurés, stimulera l'expansion du marché.
• De plus, plusieurs progrès technologiques dans le domaine de la médecine vétérinaire sont censés influencer positivement l'industrie de la santé animale. De récentes innovations comme les anticorps monoclonaux et les thérapies géniques transforment les options de traitement des maladies complexes chez les animaux de compagnie. Ces développements technologiques ont conduit à des thérapies plus efficaces et ciblées, améliorant la qualité de vie des animaux domestiques et élargissant la gamme des traitements disponibles.
• De même, des développements tels que les plateformes de télémédecine diagnostics vétérinaires au point de garde Parallèlement aux activités de recherche et de développement en médecine vétérinaire, le marché devrait connaître une expansion rapide.

Compagnon des médicaments pour animaux Analyse du marché

Selon le produit, le marché est segmenté en médicaments, vaccins et additifs médicamenteux pour l'alimentation animale. En 2024, le segment des drogues représentait la part de marché la plus élevée, avec un chiffre d'affaires de 13,8 milliards de dollars. Le marché a été évalué à 10,4 milliards de dollars, 11,8 milliards de dollars et 12,9 milliards en 2021, 2022 et 2023, respectivement.

• Le segment des médicaments domine sur le marché en raison de l'augmentation des cas de maladies chroniques et d'infections chez les animaux domestiques tels que l'arthrite, le cancer et les affections cutanées. L'augmentation de la propriété des animaux de compagnie et la tendance à l'humanisation des animaux de compagnie ont alimenté la demande de médicaments vétérinaires de pointe comme les antibiotiques, les médicaments anti-inflammatoires et les parasitides.
• Les sociétés pharmaceutiques investissent également de façon importante dans la recherche et le développement afin d'introduire de nouvelles formulations, comme des comprimés à croquer et des médicaments aromatisés, d'améliorer la conformité chez les propriétaires d'animaux de compagnie et d'accroître les ventes.
• La prévalence croissante des maladies chroniques chez les animaux, associée à une prise de conscience croissante des propriétaires d'animaux de compagnie, augmente l'adoption de médicaments vétérinaires.
• De plus, les approbations réglementaires et les progrès en médecine vétérinaire ont contribué à la croissance soutenue du segment des médicaments. La disponibilité de formulations de médicaments de pointe et de nouveaux médicaments biologiques accroît encore la croissance du marché.

Selon le type d'animal, le marché des médicaments pour animaux de compagnie est classé en chiens, chats, chevaux et autres types d'animaux. Le segment des chiens détenait le chiffre d'affaires le plus élevé en 2024 avec une part de marché de 54,2%.

• Cette croissance importante est attribuée à l'augmentation du taux d'adoption des chiens en tant qu'animaux de compagnie et à la hausse des dépenses consacrées aux chiens. Selon la National Pet Owners Survey de l'American Pet Products Association 2021-2022, environ 69 millions de ménages possèdent un chien.
• En outre, un propriétaire de chien dépense en moyenne USD 1 400 sur un chien tout au long de l'année. Ainsi, les taux d'adoption plus élevés et l'augmentation des dépenses devraient favoriser la croissance sectorielle.
• De plus, l'incidence de diverses maladies chez les chiens a augmenté de façon significative. Selon les données publiées à l'Institut national de la santé (NIH), le cancer est la principale cause de décès chez 47 % des chiens, en particulier les chiens de plus de dix ans.
• De même, on estime que la prévalence du diabète chez les chiens de compagnie varie entre 0,2 % et 1,2 %. Ce fardeau croissant des maladies chroniques chez les chiens se traduit par une demande accrue de médicaments.
• La présence de plusieurs sociétés pharmaceutiques vétérinaires qui se concentrent principalement sur le développement de médicaments pour les canines a également joué un rôle crucial dans le maintien de la domination du segment.

Selon la voie d'administration, le marché des médicaments d'accompagnement est classé en voie orale, injectable, topique et autres voies d'administration. Le segment injectable a dominé le marché en 2024 et devrait connaître une croissance rapide de 6,3 % au cours des années prévues.

• La voie injectable implique l'administration de médicaments par voie intramusculaire, sous-cutanée et intraveineuse. Cette méthode est favorisée par le début rapide de l'action et le dosage précis, ce qui la rend idéale pour les urgences et les traitements aigus.
• La plupart des vaccins, des antibiotiques et des analgésiques qui nécessitent une administration rapide et efficace du médicament sont administrés par voie parentérale. Par exemple, l'utilisation croissante de produits biologiques tels que les anticorps monoclonaux et les vaccins recombinants a une forte utilisation des dispositifs injectables.
• De plus, les innovations dans la livraison de médicaments injectables par les fabricants augmentent encore son adoption. Par exemple, en juin 2022, NuGen Medical Devices Inc. a lancé le PetJet, un injecteur sans aiguille destiné aux chats et aux chiens. Ce dispositif permet aux propriétaires d'animaux de compagnie et aux vétérinaires d'administrer facilement des médicaments sans avoir besoin d'aiguilles. Le PetJet permet une livraison rapide et sans douleur des médicaments, ce qui le rend moins stressant pour les animaux de compagnie et plus facile pour les gens à administrer.
• De plus, le fardeau mondial croissant des maladies chroniques comme le diabète et l'arthrite, qui nécessitent des médicaments injectables fréquents, devrait également alimenter la croissance de ce marché.

Selon le canal de distribution, le marché des médicaments pour animaux est bifurqué en hôpital vétérinaire pharmacies, commerce électronique et pharmacies de détail. En 2024, le segment des pharmacies d'hôpitaux vétérinaires a dominé le marché et devrait augmenter de 6,6 % entre 2025 et 2034.

• Le nombre croissant d'hôpitaux vétérinaires et de cliniques spécialisées dans le monde entier alimente la forte part de marché des pharmacies d'hôpitaux vétérinaires.
• Les pharmacies d'hôpitaux vétérinaires sont spécialement établies pour dispenser des médicaments aux animaux. Une vaste gamme de produits de santé pour animaux, y compris les médicaments d'ordonnance, les médicaments en vente libre, les vaccins et les suppléments, sont disponibles en pharmacie. Comme ils fournissent une gamme complète de médicaments, il en fait une source pratique et fiable pour l'achat de produits de santé animale.
• Des facteurs comme la reconnaissance de leur marque, la réputation élevée de produits de qualité et l'expertise dans la distribution des médicaments sont responsables de la domination du marché.

Le marché nord-américain des médicaments pour animaux de compagnie détenait la plus grande part de marché de 41,1 % en 2024 sur le marché mondial, et il devrait augmenter de 5,9 % au cours de la période de prévision. Le marché américain a été évalué à 7,4 milliards de dollars en 2021. La taille du marché a été évaluée à 8,4 milliards de dollars en 2022 et a atteint 9,1 milliards de dollars en 2023.

• Les systèmes de soins vétérinaires bien développés, la forte propriété des animaux de compagnie et l'augmentation des dépenses en soins de santé pour animaux de compagnie sont des facteurs clés de la croissance du marché.
• Selon GlobalPets En mai 2024, le pays compte environ 196,9 millions d'animaux, dont des chiens, des chats, des oiseaux, des poissons, des reptiles et de petits mammifères. Ce volume élevé d'animaux de compagnie dans le pays augmente la demande de divers produits pharmaceutiques pour animaux tels que médicaments, vaccins et additifs médicamenteux pour l'alimentation animale, ce qui stimule la croissance du marché américain.
• Le marché pharmaceutique est également bien développé en raison de la présence de grandes entreprises comme Zoetis, Elanco et Merck Animal Health qui fortifie le marché en fournissant un approvisionnement constant de médicaments innovants et efficaces.

En 2024, le marché européen des médicaments pour animaux de compagnie a représenté 7,1 milliards de dollars et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• En raison de la présence de grandes sociétés pharmaceutiques, de l'infrastructure avancée pour les soins vétérinaires et des taux élevés de possession d'animaux de compagnie, l'Europe détient une forte part de marché sur le marché.
• L'humanisation croissante des animaux de compagnie dans les régions a entraîné une augmentation des dépenses en soins aux animaux de compagnie, y compris en produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies, le traitement et le bien-être.
• De plus, les progrès de la médecine vétérinaire avec l'introduction et l'approbation fréquentes de nouveaux produits pharmaceutiques stimuleront le marché dans la région européenne.

• En 2023, 45 % des ménages allemands ont un animal de compagnie et 14 % des ménages ont deux animaux de compagnie ou plus. Cela représente environ 34,3 millions d'animaux. Chats et chiens sont les animaux domestiques les plus populaires, avec 25% des ménages allemands propriétaires de chats et 21% des ménages propriétaires de chiens.
• En outre, la présence d'un solide réseau de cliniques vétérinaires et d'hôpitaux dans le pays, appuyé par des sociétés pharmaceutiques de pointe qui développent et distribuent un large éventail de médicaments pour animaux, contribue davantage à la croissance du marché.

L'Inde est sur le point de connaître une forte croissance au cours de la période d'analyse.

• L'Inde compte une population importante d'animaux de compagnie avec plus de 31 millions de chiens de compagnie et 2,44 millions de chats de compagnie. L'augmentation de la propriété des animaux de compagnie et du revenu disponible dans le pays, conjuguée à des dépenses élevées en soins de santé pour animaux de compagnie, offrira des perspectives de croissance considérables sur le marché du pays.
• De plus, l'expansion rapide de l'infrastructure vétérinaire dans le pays, comme les hôpitaux et les cliniques vétérinaires, renforcera encore la croissance du marché.
• De plus, l'investissement croissant des entreprises multinationales et nationales dans les soins de santé pour animaux est un facteur de croissance critique.

Le marché brésilien des médicaments pour animaux de compagnie devrait connaître une croissance rapide au cours des années prévues.

• Le Brésil possède un potentiel de croissance important sur le marché de l'Amérique latine en raison de son nombre important et croissant d'animaux de compagnie. Le Brésil compte 160 millions d'animaux de compagnie, dont 60 millions de chiens, 30 millions de chats et 32 millions de ménages propriétaires d'animaux de compagnie.
• De plus, l'amélioration de l'infrastructure vétérinaire brésilienne et l'expansion du réseau de cliniques et d'hôpitaux pour animaux de compagnie contribuent à l'adoption croissante de médicaments pour animaux de compagnie.
• En outre, la présence de plusieurs entreprises vétérinaires internationales et locales dans le pays contribue davantage à la croissance du marché.

Part de marché des médicaments pour animaux de compagnie

Le marché est très concurrentiel, plusieurs entreprises clés s'efforçant de développer de nouvelles formulations sur le marché. Le marché est fragmenté par nature, les grandes organisations, les petits acteurs locaux et les start-up se joignent à la concurrence industrielle. Les 4 principales entreprises du marché comme Zoetis, Elanco Animal Health, Merck et Boehringer Ingelheim International représentent environ 61 % de la part de marché mondiale.

En outre, plusieurs acteurs locaux et régionaux opérant sur le marché stimulent la concurrence en offrant des options abordables à moindre coût. Ces acteurs participent également à plusieurs stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les lancements de nouveaux produits pour élargir leurs offres de produits. Par exemple, en février 2021, Vétoquinol a annoncé l'acquisition des droits canadiens à la famille de produits Profender d'Elanco Animal Health. La gamme Profender est composée de produits anti-verseurs pour chats. De telles initiatives des acteurs du marché renforcent le paysage concurrentiel du marché, ce qui stimule la croissance du marché.

Compagnies de marché de médicaments pour animaux

Les principaux acteurs de l'industrie des médicaments pour animaux d'accompagnement sont les suivants :

• Agrolabo
• Boehringer Ingelheim International
• Ceva Santé Animale
• Chanelle Pharma
• Dechra Pharmaceutiques
• Elanco Animal Health Incorporated
• Endovac Santé animale
• HIPRA
• Immunologie indienne
• Du merck.
• Norbrook
• Symrise
• Vétoquinol
• Virbac
• Zoétis

Boehringer Ingelheim a une présence notable sur le marché. La société offre un large éventail de produits, y compris des vaccins, des anti-infectieux, des parasitides et des solutions thérapeutiques conçues pour améliorer la santé animale. NexGard SPECTRA est un produit à croquer conçu pour les chiens. Le lancement tire parti de la tendance croissante de la propriété des animaux de compagnie et de la sensibilisation à la santé et au bien-être des animaux de compagnie en Inde. Cette stratégie devrait ajouter de la valeur au portefeuille d'affaires de l'entreprise.

Zoetis est l'une des principales entreprises mondiales de santé animale. L'entreprise découvre, développe, fabrique et commercialise un portefeuille diversifié de médicaments et de vaccins pour la santé animale et a des activités dans plus de 100 pays. Le dévouement de l'entreprise à la R-D stimule l'innovation dans le domaine des soins de santé aux animaux, permettant le lancement de traitements nouveaux, efficaces et sûrs.

Nouvelles de l'industrie des médicaments pour animaux :

• En septembre 2024, Elanco Animal Health a annoncé l'approbation de Zenrelia pour contrôler le prurit associé à la dermatite allergique et à la dermatite atopique chez les chiens. Ce lancement a facilité la croissance des revenus de l'entreprise en ajoutant un nouveau produit.
• En avril 2024, Boehringer Ingelheim introduit NexGard SPECTRA pour les chiens en Inde. NexGard SPECTRA est un produit à croquer conçu pour les chiens. Le lancement tire parti de la tendance croissante de la propriété des animaux de compagnie et de la sensibilisation à la santé et au bien-être des animaux de compagnie en Inde. Cette stratégie devrait ajouter de la valeur au portefeuille d'affaires de l'entreprise.
• En janvier 2024, Ceva Sante Animale a acquis Scout Bio, une société de biotechnologie axée sur les thérapies de pointe pour les animaux domestiques, y compris les anticorps monoclonaux et la thérapie génique. Cette acquisition stratégique devrait permettre d'améliorer les capacités innovatrices de Ceva et d'offrir un accès aux progrès clés dans le domaine des thérapies pour animaux familiers.
• En septembre 2023, Elanco Animal Health a lancé Varenzin-CA1. Varenzin-CA1 est un premier traitement oral de l'anémie chez les chats atteints d'une maladie rénale chronique. Cette stratégie devrait stimuler la croissance des revenus de l'entreprise.

Le rapport d'étude de marché sur les médicaments pour animaux connexes couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Médicaments
  • Antiparasites
  • Anti-inflammatoire
  • Anti-infectieux
  • Corticostéroïdes
  • Tranquillisants
  • Médicaments cardiovasculaires
  • Médicaments gastro-intestinaux
• Vaccins
  • Vaccins vivants modifiés
  • Vaccins tués inactivés
  • Vaccins recombinants
• Additifs médicamenteux pour aliments des animaux
  • Antibiotiques
  • Vitamines
  • Acides aminés
  • Enzymes
  • Antioxydants
  • Prébiotiques et probiotiques
  • Minéraux
  • Glucides
  • Propandiol

Marché, par type d'animal

• Chiens
• Chats
• Chevaux
• Autres animaux

Marché, par voie d'administration

• Voie orale
• Injectable
• Thèmes
• Autres voies d'administration

Marché, par canal de distribution

• Pharmacies vétérinaires
• Commerce électronique
• Pharmacies de détail

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pologne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Taïwan
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Pays du CCG
  • Israël