Taille du marché des tests et mesures de communication, par produit, par service, par utilisation finale, par application, par technologie et prévisions de croissance 2025-2034

Essai de communication et mesure Taille du marché

Le marché mondial des essais et des mesures de communication a été évalué à 9,3 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 8,4% entre 2025 et 2034. Une augmentation régulière de la demande d'infrastructures de télécommunications a été observée à l'échelle mondiale, en particulier depuis la pandémie, alors que les gens adoptaient plus de réseaux à large bande et d'autres à diverses fins. Selon les statistiques de l'OCDE sur le haut débit, la part totale des abonnements à haut débit fixe gigabit a augmenté d'environ 166% entre 2020 et 2022.

La dépendance croissante des systèmes de communication avancés tant pour les personnels que pour les professionnels a conduit à la demande d'infrastructures de télécommunications robustes. Cette croissance entraîne une demande de systèmes de test, de surveillance et de maintenance pour s'assurer que ces réseaux tels que le haut débit, le 5G et le Wi-Fi sont construits et fonctionnent bien et répondent aux normes de performance établies.

La croissance des appareils IoT dans les espaces industriels et de consommation s'accompagne d'un besoin croissant de communication efficace entre ces appareils. Ce développement génère un besoin de solutions de test plus spécifiques qui vérifient la capacité du réseau et effectuent des tests de résistance au signal. La mesure de ces critères au cours des différents scénarios d'interférence ajoute une complexité multiple aux réseaux IoT qui peuvent s'étendre sur des millions d'appareils dans divers milieux urbains, voire ruraux. Cette complexité exige des dispositifs multicouches pour des essais de niveau réseau multicouches afin de s'assurer que les dispositifs sont fiables dans toutes les conditions.

Essai de communication et mesure Tendances du marché

• Les tests en nuage sont de plus en plus adoptés par les fournisseurs et opérateurs de services de télécommunications en raison de leur forte dépendance à l'égard de l'architecture de réseau décentralisée et virtualisée. Ces systèmes permettent de tester et de surveiller à distance et de dépanner les composants du réseau sans avoir besoin de présence physique. Il est donc plus facile pour les entreprises de tester les infrastructures
• La dépendance croissante à l'égard des appareils intelligents et IoT entraîne des changements dans diverses industries comme l'électronique grand public, la fabrication et l'automatisation industrielle. Cela a également créé une demande pour des solutions de test fiables car il contribue à assurer le bon fonctionnement des réseaux tels que les systèmes wi-fi, LPWAN, Bluetooth et 5G
• L'adoption de connexions IoT de consommateurs a enregistré une croissance significative au cours des dernières années. Selon Statista, le total des connexions IoT des consommateurs en 2021 était de 5,20 milliards en 2021. Ce nombre est passé à 6,78 milliards en 2022 et à 8,36 milliards en 2023. Cette croissance soutenue crée également une demande de services d'essai et de mesure
• L'automatisation gagne en traction sur le marché des essais et des mesures de communication en raison de sa complexité croissante. Les solutions de test d'automatisation permettent d'accélérer le déploiement, de fournir des diagnostics en temps réel et de soutenir la surveillance continue, nécessaire pour les réseaux 5G et IoT. De plus, l'IA et le ML sont intégrés dans des systèmes d'essai qui permettent de prévoir les performances du réseau et de détecter les problèmes.

Essai de communication et mesure Analyse du marché

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en 5G, 4G/LTE, Wi-Fi, et d'autres. En 2024, le segment 5G détenait une part de marché de plus de 40 % et devrait dépasser 3,5 milliards de dollars d'ici 2034.

• L'augmentation du nombre d'abonnements 5G dans le monde est l'une des principales raisons de la demande de services d'essais et de mesures de communication. Selon Ericsson Mobility Visualizer, en 2024, il y avait un total de 2,27 milliards d'abonnés mobiles 5G dans le monde, soit une augmentation de 1,6 milliard par rapport à 2023.
• Avec l'adoption croissante de l'IoT et de la connexion et des appareils intelligents, la demande de services 5G devrait augmenter encore, car elle offre une latence plus faible, une vitesse de données plus rapide et une meilleure connectivité. Cette adoption croissante de la 5G a conduit à la demande de solutions d'essai et de mesure de communication, car elle est utilisée non seulement à des fins de communication, mais aussi dans des dispositifs intelligents et des véhicules autonomes, créant ainsi une demande de solutions d'essai rigoureuses
• Le réseau 5G comprend le tronçonnage du réseau et des bandes de fréquences multiples, ce qui nécessite également des mesures et des systèmes d'essai robustes pour son fonctionnement efficace.

Sur la base du produit, le marché des essais et des mesures de communication est segmenté en équipement d'essai sans fil et en équipement d'essai filaire. Le segment des équipements d'essai sans fil a dominé en 2024 avec une part de marché d'environ 73 %, en raison de leur utilisation et de leur demande croissantes.

• Avec l'expansion croissante des technologies sans fil comme l'IoT, le Wi-Fi, le 5G et d'autres technologies de ce genre, la demande d'équipement de test sans fil observe une tendance croissante. Le matériel de test sans fil permet d'évaluer la qualité du signal, les performances et la fiabilité globale des réseaux sans fil, en s'assurant qu'ils répondent aux normes requises.
• Pour soutenir la croissance des tests sans fil, la National Science Foundation, en avril 2024, a annoncé un investissement de 7 millions de dollars pour soutenir les capacités de test sans fil et la recherche. Grâce à cet investissement, ils visent à rendre la communication sans fil plus rapide, plus réactive et plus intelligente
• La tendance croissante des véhicules autonomes, des villes intelligentes et des services à large bande est également à l'origine de la demande pour ces services. À mesure que la dépendance des différentes industries s'accroît sur les systèmes sans fil, la demande d'équipement d'essai sans fil devrait croître.

Sur la base du service, le marché des tests et des mesures de communication est segmenté en services d'installation et de maintenance, services professionnels, services gérés et services d'intégration de systèmes. Le segment des services d'installation et de maintenance a été le leader du marché en 2024, principalement parce qu'il est moins cher et en raison de sa haute conductivité thermique.

• Les services d'installation et de maintenance sont importants pour la mise en place, le bon fonctionnement et l'optimisation des réseaux de communication dans diverses industries. Les technologies de communication actuelles comme la 5G, les réseaux à fibre optique et l'IoT sont complexes et nécessitent des services d'installation et de maintenance robustes pour une exploitation et une évolutivité harmonieuses.
• Les services d'entretien sont également nécessaires pour maintenir les systèmes de communication fonctionnels à long terme. Une surveillance régulière, des contrôles de performance et des mises à jour logicielles sont nécessaires pour maintenir un fonctionnement en douceur, régler les problèmes comme les temps d'arrêt et la perte de signal, et identifier les problèmes potentiels dans le temps. À mesure que la dépendance et l'utilisation des réseaux augmentent, la demande de services de maintenance devrait augmenter pour améliorer les performances et la sécurité des systèmes de réseau.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des tests et des mesures de communication est divisé en fabricants d'équipements de réseau, fabricants d'appareils mobiles, fournisseurs de services de télécommunication, fournisseurs de services Internet, etc. Les fournisseurs de services de télécommunication détenaient une part de marché importante dans ce segment en 2024.

• Les fournisseurs de services de télécommunication ont un intérêt important sur ce marché puisqu'ils sont responsables du déploiement, de la gestion et de l'amélioration des réseaux de communication. Les opérateurs de réseau mobile, les entreprises à fibre optique, les fournisseurs de services Internet et les autres fournisseurs de services de télécommunication s'appuient sur ces systèmes de test et de mesure pour la fiabilité, la performance et la sécurité du réseau.
• La demande de services et l'expérience des utilisateurs face aux attentes en matière de temps d'attente sont de plus en plus nombreuses. Ces vérifications contribuent à la découverte des problèmes, à l'amélioration du rendement et à la réduction des temps d'arrêt. En tant qu'autres fournisseurs de services, les fournisseurs de services de télécommunications assument les coûts de la collecte de données par le biais d'appareils de surveillance pour analyser le rendement du réseau et résoudre les problèmes pour offrir un accès continu aux services à leurs clients.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des essais et des mesures de communication, avec une part importante de plus de 32 % en 2024 et aux États-Unis, qui devrait atteindre 6 milliards d'ici 2034.

• L'Amérique du Nord détient une part importante de ce marché en raison de l'adoption généralisée de services 5G et IoT aux États-Unis et au Canada. Comme en 2023, 31,1 % des résidents des États-Unis avaient accès au réseau 5G selon Statista et selon 5GAmericas Organization, un résident canadien sur cinq, utilisant le smartphone 5G, était prêt à payer une prime pour les plans 5G fournis par les fournisseurs de services pendant la même période.
• Les principaux fournisseurs de services de télécommunications, comme AT&T et Verizon, aux États-Unis investissent de plus en plus dans le déploiement et l'expansion du réseau 5G. Cela augmente encore la demande de solutions d'essai et de mesure solides pour assurer la fiabilité et la performance supérieure de ces technologies de prochaine génération, y compris les services à large bande.
• Verizon et T-Mobile ont connu une croissance importante de leurs offres d'accès sans fil fixe 5G en 2024 aux États-Unis. À la fin du troisième trimestre de 2024, les connexions totales du réseau d'accès sans fil fixe Verizon 5G avaient atteint 4,2 millions, aidant l'entreprise à capter environ 7 % du total des services à large bande dans le pays.

Les prévisions de croissance du marché des essais et des mesures de communication en Allemagne de 2025 à 2034 sont très encourageantes.

• L'Allemagne est l'une des principales entreprises qui investissent de plus en plus dans la technologie IoT. Cet investissement croissant peut être vu dans diverses industries telles que les consommateurs, les soins de santé, l'industrie, les finances et l'automobile IoT. Selon Statista, l'investissement total IoT du pays s'élevait à 26 millions de dollars.
• Étant donné que les appareils IoT sont connectés à travers et à travers différents réseaux, il devient nécessaire pour le fournisseur de services et les utilisateurs finals de s'assurer que ces appareils fonctionnent de manière transparente sur différentes plateformes et réseaux, créant ainsi une demande de systèmes de test et de mesure de communication.
• Le pays est fortement investi dans les solutions Industrie 4.0 qui utilisent l'IoT et les technologies automatisées pour la fabrication intelligente. Cela crée également une demande de solutions de test pour vérifier la fiabilité des capteurs et des appareils connectés.

La Chine devrait afficher un développement remarquable et prometteur sur le marché des essais et des mesures de communication de 2025 à 2034.

• En mettant fortement l'accent sur l'augmentation de leurs capacités de fabrication et de production, la Chine investit fortement dans des technologies telles que l'IA, l'IoT et le ML. Cette dépendance croissante vis-à-vis de ces technologies rend également nécessaire la réalisation de tests de sécurité pour vérifier le fonctionnement précis de ces services.
• Cette dépendance croissante à l'égard de l'IA est non seulement visible dans les entreprises privées, mais aussi dans l'organisation gouvernementale chinoise. Cela intensifie la demande de systèmes d'essai robustes puisque les organisations gouvernementales détiennent des renseignements confidentiels et que toute violation de ces renseignements peut entraîner des problèmes de sécurité nationale. Il s'agit d'un autre facteur qui conduit à l'adoption croissante de services d'essais et de mesures de communication dans le pays.
• De plus, le pays est en voie de lancer et de commercialiser le réseau 6G, qui apportera des résultats extrêmement rapides en matière de réseau et de données. Cela sera essentiellement utilisé dans les véhicules autonomes et les autres systèmes soutenus par l'IA. On s'attend ainsi à ce que la demande de systèmes d'essais et de mesures de communication soit accrue pour assurer le bon fonctionnement de ce réseau.

Le marché mexicain des essais et des mesures de communication devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le Mexique observe une augmentation du nombre d'internautes. À la fin de 2022, l'Association mexicaine de l'Internet a signalé une augmentation de 9,3 % du nombre total d'internautes dans le pays. Cette croissance indique que le nombre total d'internautes dans le pays s'élève à 96,8 millions de dollars.
• En outre, environ 81,6 % de la population urbaine aurait accès à l'internet, alors que ce chiffre n'était que de 56 % dans les régions rurales du pays. Cela a entraîné une augmentation des investissements réalisés pour fournir un accès Internet à la population restante.
• Cela crée la demande de systèmes efficaces de test et de gestion des réseaux pour assurer une connectivité ininterrompue et stable aux personnes résidant dans les régions rurales du pays. De plus, de nombreuses entreprises technologiques investissent dans le pays pour améliorer les niveaux d'adoption de l'IA, ce qui devrait accroître la demande de systèmes d'essai robustes.
• En septembre 2024, Microsoft a annoncé qu'il investirait environ 1,3 milliard de dollars sur les trois prochaines années au Mexique pour améliorer l'infrastructure et les compétences de l'IA parmi les résidents du pays.

Essai de communication et mesure Part de marché

En 2024, les sept principales entreprises qui ont dirigé l'industrie des essais et des mesures de communication étaient Keysight Technologies, Rohde & Schwarz, VIAVI Solutions, Anritsu Corporation, Tektronix, EXFO et Spirent Communications. Ensemble, ils détenaient environ 37 % des parts de marché.

• Keysight Technologies et Rohde & Schwarz sont des acteurs majeurs du marché en raison de leur forte présence mondiale et de leur portefeuille de produits. Keysight Technologies propose une large gamme de produits et services de test et de mesure tels que les émulateurs, les analyseurs, les oscilloscopes et les solutions de test en nuage et en réseau, ce qui en fait l'un des acteurs majeurs du marché
• En février 2025, Keysight Technologies et Alea S.r.l, ont validé leur première mission critique 3GPP Evolved Universal Terrestrial Radio Access case test for the mission critique push to talk, lors de la réunion du Global Certification Forum Conformance Agreement Group. Cela aidera à fournir des solutions de communication efficaces et fiables pour les situations critiques telles que la sécurité et la sûreté publiques
• Viavi Solutions et Anritsu Corporation détiennent une part importante de ce marché. Viavi Solutions se spécialise dans la fourniture de solutions de test et de sécurité aux opérateurs de réseau, fabricants d'appareils, gouvernements et autres entreprises. La société fournit également des services spécialisés tels que la détection spatiale et 3D, ce qui la rend attrayante pour un large éventail d'utilisateurs
• Tektronix Inc. fournit l'équipement d'essai et de mesure depuis plus de sept dernières décennies et offre une variété de produits tels que des oscilloscopes, des générateurs de signaux, des analyseurs et d'autres composants et pièces connexes nécessaires pour une expérience d'essai en douceur

Essai de communication et mesure Entreprises de marché

Les principaux acteurs de l'industrie du test et de la mesure de la communication sont :

• Technologies Keysight
• Rohde & Schwarz
• Solutions VIAVI
• Société Anritsu
• Tektronix
• EXFO
• Spirent Communications
• Yokogawa
• Ametek Inc.
• Technologies des oiseaux (NWS)
• L'innovation est un facteur clé de la croissance et de la concurrence sur ce marché. Les entreprises investissent dans le développement de solutions de test avancées pour répondre aux besoins changeants des services de communication, en particulier pour les réseaux en évolution tels que 5G et 6G dans les années à venir
• De nombreuses entreprises collaborent et s'associent avec d'autres entreprises de réseau pour fournir des solutions d'essai intégrées qui soutiennent le déploiement, la maintenance et le dépannage, et soutiennent tout le cycle de vie du réseau

Nouvelles de l'industrie des essais et mesures de communication

• En février 2025, Yokogawa Test and Measurement Corporation a lancé l'analyseur de spectre optique AQ6361, adapté aux essais de datacenter. L'analyseur est conçu pour les essais de production de composants de télécommunications et de datacom tels que les émetteurs-récepteurs optiques, les diodes laser et les amplificateurs optiques
• En février 2025, Wellell, une société mondiale de dispositifs médicaux a acheté des solutions de test de transmission sans fil IoT d'Anritsu. L'entreprise utilisera le testeur de connectivité sans fil d'Anritsus MT8862A et l'analyseur de communication radio MT8821C pour effectuer des tests de connectivité IoT sur leurs appareils thérapeutiques. Cela les aidera à vérifier la qualité et la stabilité de leurs appareils intelligents.
• En janvier 2025, Anritsu et Autocrypt ont conclu un partenariat pour améliorer les tests de sécurité des véhicules. Grâce à cette collaboration, les entreprises intégreront la plateforme d'essais de cybersécurité (CSTP) d'AUTOCRYPT avec la station d'essais de radiocommunication d'Anritsu, MT8000A, qui aidera à simplifier et à améliorer les tests de cybersécurité pour les systèmes de véhicules
• En novembre 2024, la Fondation de la recherche et de la technologie du parc IIT Kanpur's a conclu un partenariat avec deux véhicules à usage spécial pour établir une infrastructure d'essai. Le partenariat sera axé sur l'offre d'installations d'essai de haute qualité et fiable pour l'industrie de défense nationale de l'Inde.

Le rapport d'étude de marché de la communication et de la mesure couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Bn) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Matériel d'essai sans fil
• Matériel d'essai filaire

Marché, par service

• Installation et entretien
• Services professionnels
• Services gérés
• Services d'intégration des systèmes

Marché, par utilisation finale

• Fabricants d'équipements de réseau
• Fabricants d'appareils mobiles
• Fournisseurs de services de télécommunication
• Fournisseurs de services Internet
• Autres

Marché, par demande

• Recherche et développement
• Industrie manufacturière
• Essais sur le terrain
• Surveillance de la performance du réseau
• Autres

Marché, par technologie

• 5G
• 4G/LTE
• Wi-fi
• Réseau Bluetooth & faible puissance
• Réseaux de fibres optiques
• Satellite et fréquence radio (RF)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite