Taille du marché des disjoncteurs commerciaux – Par tension (faible, moyenne, élevée), par installation (intérieure, extérieure), par utilisation finale (hôtellerie, soins de santé, éducation, espaces de travail, vente au détail et grossistes) et prévisions, 2024-2032

Taille du marché des disjoncteurs commerciaux

Le marché mondial des disjoncteurs commerciaux a été évalué à 9,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre la valeur de 22,6 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 8,4% de CAGR entre 2025 et 2034. La croissance du marché est attribuée à la demande croissante d'urbanisation, à la fiabilité des services de distribution d'électricité et à d'autres investissements dans les infrastructures commerciales.

L'émergence de l'intelligence disjoncteurs (en milliers de dollars) La capacité de surveillance numérique et de maintenance prédictive améliore considérablement la productivité de l'industrie. Selon l'Initiative de modernisation du réseau par le Département de l'énergie des États-Unis, publiée en 2023, 220 millions de dollars ont été réservés au développement de nouvelles technologies de disjoncteurs intelligents et d'infrastructures de distribution d'électricité.

Le développement du marché des disjoncteurs commerciaux est également guidé par les normes et les règlements de sécurité en matière d'efficacité énergétique, ce qui oblige les fabricants à innover et à développer des produits de haute performance. L'adoption accrue de systèmes d'énergie renouvelable et le développement d'une infrastructure de réseau intelligent propulsent l'expansion vers des systèmes de disjoncteurs à haute performance. Conformément à la directive 2023 de la Commission européenne sur la performance énergétique des bâtiments, tous les nouveaux bâtiments commerciaux devront être équipés de disjoncteurs intelligents d'ici à 2025.

Toutefois, le marché est confronté à des obstacles avec des fluctuations des prix des matières premières et des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement. Les participants de l'industrie consolident leurs positions avec l'innovation, de nouveaux partenariats et des acquisitions au sein de l'industrie de la protection électrique. En novembre 2024, la NEMA a publié de nouvelles normes pour améliorer les fortifications de la chaîne d'approvisionnement, assurer la stabilité du réseau et maintenir une infrastructure fiable et durable pour le système électrique.

Tendances du marché des disjoncteurs commerciaux

• Le marché des disjoncteurs commerciaux est en train de changer avec l'intégration de fonctions de surveillance et de maintenance prédictives intégrées aux disjoncteurs intelligents. Dans le cadre du programme GRIP, l'administration de Biden a alloué 2,2 milliards de dollars américains à huit initiatives visant à améliorer le réseau électrique avec une augmentation estimée de 13 GW de la capacité de transmission dans 18 États en août 2024.
• L'accent de plus en plus mis sur l'efficacité énergétique conduit à la création de dispositifs de protection avancés, en particulier pour une meilleure intégration des énergies renouvelables dans les systèmes d'énergie commerciale. En octobre 2023, le ministère allemand des finances a approuvé un montant supplémentaire de 23,10 milliards de dollars des États-Unis par rapport à l'objectif fixé pour le développement des dépenses en infrastructures vertes en 2023.
• En outre, le marché des disjoncteurs commerciaux affiche une tendance croissante à l'utilisation de disjoncteurs modulaires et compacts pour les installations commerciales à contraintes d'espace. Les investissements dans les réseaux intelligents ainsi que les systèmes d'automatisation des bâtiments contribuent à la croissance du marché. En décembre 2024, la Clean Energy Finance Corporation du gouvernement australien a alloué 63,17 millions de dollars pour le développement de projets d'infrastructure électrique intelligente en Australie.
• L'utilisation de l'IA pour la surveillance et la détection des défauts, ainsi que d'autres technologies numériques, a permis d'accroître la fiabilité et l'efficacité des réseaux commerciaux de distribution d'électricité. En décembre 2024, le gouvernement britannique a dépensé plus de 41,99 milliards de dollars pour améliorer la couverture des énergies renouvelables et la sécurité énergétique, ce qui a créé plusieurs centaines de milliers d'emplois.

Analyse du marché des disjoncteurs commerciaux

• L'industrie des disjoncteurs commerciaux est segmentée par la tension en catégories de basse, moyenne et haute tension, chacune connaissant des tendances distinctes. Le marché était évalué respectivement à 7,6 milliards de dollars, 8,7 milliards de dollars et 9,8 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 et devrait atteindre plus de 22,6 milliards de dollars en 2034.
• L'expansion des centres de traitement de données et des bâtiments commerciaux et industriels conduit le segment des disjoncteurs à moyenne tension. Ce segment se développe en raison de la demande croissante d'énergie et du passage à l'énergie verte. La plate-forme STEP (Technologies stratégiques pour l'Europe) de la Commission européenne prévoit un financement important pour les infrastructures de distribution d'électricité telles que les disjoncteurs à moyenne tension pour l'intégration des énergies renouvelables.
• La prolifération Disjoncteur basse tension l'utilisation est principalement notée dans le commerce en raison de la croissance de bâtiments intelligents et l'automatisation. Ces appareils utilisent l'IoT à des fins de surveillance et de télécommande. En septembre 2024, le DOE a attribué 25 projets dans 17 États, pour un total de 38,8 millions de dollars. Elles visent à construire des structures résilientes à l'énergie tout en réduisant les coûts énergétiques et en réduisant la demande du réseau.
• Disjoncteurs haute tension continuer à augmenter parallèlement à la subsistance et au transport des infrastructures électriques. Le segment montre le développement technologique en offrant des disjoncteurs sans vide et sans SF6 qui répondent aux enjeux environnementaux. En novembre 2023, le programme BENEFIT du ministère de l'Énergie allouera 30 millions de dollars américains à l'amélioration des bâtiments pour les systèmes de CVC, l'éclairage, ainsi que des portes et des fenêtres pour promouvoir la résilience et l'équité.

• Le segment d'installation sur le marché des disjoncteurs commerciaux comprend les secteurs intérieur et extérieur. Le segment intérieur détient une part de marché de 58 % en 2024 et devrait croître de plus de 8,5 % en 2034. La demande de disjoncteurs à l'intérieur augmente avec l'expansion des bureaux commerciaux, des centres commerciaux et des centres de données.
• L'adoption de bâtiments intelligents et de systèmes électriques économes en énergie nécessite des disjoncteurs compacts, modulaires et numériques dotés de capacités de surveillance à distance. Conformément à l'Office des technologies de construction du Département de l'énergie des États-Unis, 104 millions de dollars ont été alloués en 2023 à des technologies de construction de pointe qui comprennent des systèmes de protection des circuits intelligents à des fins de R-D.
• Les projets d'énergie renouvelable, les systèmes de distribution d'électricité et les installations industrielles qui visent à construire des solutions durables et résistantes aux intempéries sont à l'origine de la croissance des disjoncteurs extérieurs. La directive de la Commission européenne en 2023 a demandé l'utilisation de réseau intelligent les technologies telles que les disjoncteurs avancés dans toutes les infrastructures de distribution d'électricité nouvellement construites.
• Les initiatives de durabilité de l'environnement sont à l'origine de l'élaboration de disjoncteurs extérieurs qui n'utilisent pas le SF6. Les segments extérieurs et intérieurs progressent avec les technologies de surveillance, de maintenance prédictive et d'automatisation basées sur l'IoT. Le nouveau règlement publié en décembre 2023 par l'EPA pour éliminer le SF6 des appareils électriques d'ici 2035 favorisera l'innovation dans les technologies de disjoncteurs électriques de préférence pour l'environnement.

• Le marché américain des disjoncteurs commerciaux connaît une croissance importante en 2022, 2023 et 2024 et a été évalué respectivement à 1,3 milliard de dollars, 1,4 milliard de dollars et 1,6 milliard de dollars. L'expansion du marché est soutenue par des investissements dans des bâtiments intelligents et des centres de données, ainsi que par la modernisation des réseaux énergétiques.
• L'augmentation de la demande de solutions et de disjoncteurs écoénergétiques compatibles avec l'IoT a également contribué à stimuler cette expansion. L'intégration des sources d'énergie renouvelables et le renforcement des réglementations en matière de sécurité électrique contribuent également à l'utilisation accrue des disjoncteurs.
• En octobre 2024, le Département américain de l'énergie (DOE) a annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars dans quatre projets de transmission visant à accroître la fiabilité et la résilience du réseau électrique national.
• Le marché européen des disjoncteurs commerciaux se développe grâce aux nouvelles politiques d'efficacité énergétique, à l'inclusion de réseaux intelligents et à l'adoption d'énergies renouvelables. L'Allemagne dirige le marché grâce à ses investissements dans des technologies électriques et de construction intelligente durables.
• La région européenne continue de développer sa distribution d'électricité et d'autres infrastructures numériques. Comme l'a indiqué l'EPBD adoptée par la Commission européenne, toutes les nouvelles constructions après 2021 doivent être classées comme des bâtiments à énergie quasi nulle (NZEB), ce qui augmentera les possibilités de disjoncteurs avancés.
• Le marché des disjoncteurs commerciaux d'Asie-Pacifique se développe en raison de la croissance urbaine, des investissements dans les infrastructures commerciales et des niveaux de consommation d'électricité. La Chine est le plus grand marché de la région car elle continue d'investir dans les villes intelligentes, l'automatisation industrielle et la modernisation du réseau électrique.
• De plus, les politiques du gouvernement visant à stimuler l'électrification et l'adoption de technologies d'énergie renouvelable se traduisent par une demande accrue de disjoncteurs commerciaux. La Commission nationale de développement et de réforme de la Chine a annoncé un investissement de 28,35 milliards de dollars pour la modernisation des infrastructures jusqu'en 2025.
• Le marché des disjoncteurs commerciaux au Moyen-Orient et en Afrique est alimenté par la croissance des projets d'infrastructure, d'urbanisation et de transport d'électricité. Les Émirats arabes unis sont un chef de file régional dans la croissance du marché en raison de ses investissements dans les bâtiments intelligents, les énergies renouvelables et l'immobilier commercial.
• L'expansion progressive des technologies du réseau intelligent permet une expansion continue de ce marché. Le Ministère de l'énergie et des infrastructures et l'Université Khalifa, aux côtés de l'Agence internationale des énergies renouvelables, ont lancé le modèle énergétique national intégré en mars 2021.

Part de marché des disjoncteurs commerciaux

ABB, Eaton, Siemens Energy, Mitsubishi Electric, GE et Legrand comptent parmi les 6 principales entreprises du secteur des disjoncteurs commerciaux. Leur concentration sur l'innovation, l'efficacité énergétique et les solutions de protection des circuits intelligents les placent comme des acteurs clés et mènent à une part de marché de plus de 40% en 2024 et devraient augmenter encore leur part dans les années à venir.

Schneider Electric s'est distingué et s'est positionné comme un leader sur le marché des disjoncteurs commerciaux en raison de ses offres complètes et de ses ressources mondiales. En 2023, Schneider Electric a lancé EasyPact CVS/CVM, une nouvelle gamme de disjoncteurs moulés pour une utilisation commerciale et industrielle.

La position concurrentielle de l'entreprise sur le marché est attribuée à son savoir-faire technologique, sa crédibilité, ses canaux de distribution et ses marques. Son accent sur la durabilité, associé à la technologie du réseau intelligent, renforce la position de leader de l'entreprise sur le marché. L'entreprise bénéficie de fusions et acquisitions stratégiques et de transformations numériques. En 2023, Schneider Electric a acheté Aveva pour améliorer les systèmes de surveillance des disjoncteurs en intégrant des solutions numériques qui ont développé leurs capacités de maintenance prédictive.

Sociétés de disjoncteurs commerciaux

• ABB est un acteur majeur sur le marché des disjoncteurs commerciaux, fournissant des systèmes de protection électrique et de gestion de l'énergie aux clients. La position opérationnelle de l'entreprise est renforcée par l'expansion des entreprises mondiales, ainsi que par les politiques de recherche-développement et d'environnement. La nouvelle plateforme d'ABB pour les disjoncteurs numériques a été lancée en octobre 2022 avec l'IoT pour la surveillance de la distribution d'électricité.
• Eaton se concentre sur l'utilité de ses disjoncteurs commerciaux et de ses appareils de gestion de l'énergie. La société utilise de nouvelles technologies pour assurer la fiabilité des produits et dispose d'un vaste réseau de distributeurs. En janvier 2022, Eaton a annoncé une alliance commerciale stratégique avec Microsoft pour créer des disjoncteurs compatibles avec le cloud pour les bâtiments commerciaux.
• Siemens Energy développe des disjoncteurs pour une connexion réseau avec des fonctions de surveillance numérique. Sa présence internationale et son expérience dans la distribution d'électricité donnent à l'entreprise un avantage global sur le marché. Siemens Energy a lancé la nouvelle série de disjoncteurs de génération en septembre 2023, qui comprend une protection accrue contre le flash à arc.
• Mitsubishi Electric développe des disjoncteurs avec un moniteur intégré et un système de maintenance autodiagnostique en tant que caractéristique du produit. Tout en maintenant une forte présence sur les marchés asiatiques, Mitsubishi Electric poursuit son développement international. L'entreprise a lancé son système de surveillance des disjoncteurs compatible avec l'IA en décembre 2023 pour des applications commerciales.
• GE développe des disjoncteurs axés sur la sécurité et l'efficacité. Ils tirent également parti de leurs compétences en ingénierie pour développer des dispositifs modernes de protection du système de distribution d'électricité numérique. En juin 2023, cette société a conclu un contrat avec l'une des grandes compagnies de distribution en Europe pour mettre en place des disjoncteurs intelligents dans tous leurs bâtiments commerciaux.

Les principales entreprises opérant sur le marché des disjoncteurs commerciaux sont notamment :

• ABB
• Chint électrique
• C&S Électrique
• DILO Société
• Société Eaton
• Fuji Electric
• GE
• Hitachi
• Électricité et automatisation
• Legrand
• LS électrique
• Mitsubishi Electric
• Automatisation Rockwell
• Schneider Electric
• Siemens Énergie
• Socomec
• Toshiba International
• WEG
• Zhejiang Volcan Technologie électrique

Nouvelles de l'industrie des disjoncteurs commerciaux

• En octobre 2024, Schneider Electric a introduit un circuit intelligent qui coupe l'énergie en millisecondes, augmentant considérablement la sécurité et la surveillance de l'utilisation de l'énergie. Il a été conçu pour les établissements de santé, les centres de données et les bâtiments commerciaux afin d'assurer une utilisation optimale de l'énergie et un contrôle et une sécurité accrus sur les opérations commerciales.
• En août 2024, Mitsubishi Electric et Siemens Electric ont annoncé une collaboration axée sur la création de spécifications pour les stations de commutation DC et les disjoncteurs DE. Ce partenariat vise à améliorer l'efficacité des systèmes multiterminaux HVDC pour les énergies renouvelables, mais chaque entreprise continuera à vendre et à entretenir ses propres produits DC.
• En août 2024, Legrand lance la première série de disjoncteurs miniatures intelligents (MCB) pouvant être actionnés par téléphone mobile. Ces disjoncteurs miniatures sont des paramètres de déclenchement personnalisables qui améliorent la sécurité et l'efficacité électriques et permettent des changements en temps réel aux systèmes de gestion de l'énergie dans les maisons et les bureaux.
• En juillet 2023, Siemens élargit les applications de sa série de disjoncteurs Sentron 3WA avec ajouts des modèles 3WA2 et 3WA3. Le modèle 3WA2 est coté UL 489 et le modèle 3WA3 est coté UL 1066 et IEC 60947-2, tous deux ajoutant facilité d'utilisation, fiabilité et fonctionnalité numérique dans des domaines critiques tels que les hôpitaux et les centres de données.

Ce rapport d'étude de marché sur les disjoncteurs commerciaux couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par tension

• Faible
• Moyenne
• Haut

Marché, par installation

• Intérieur
• Extérieur

Marché, par utilisation finale

• Dépenses de représentation
• Santé
• Éducation
• Espaces de travail
• Commerce de détail et grossistes
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Espagne
  • Royaume Uni
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Koweït
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Pérou