Marché des services MRO pour avions commerciaux – Par type d’avion, par type de service, par fournisseur de services et prévisions, 2024-2032

Aircraft commercial MRO Services Taille du marché

Le marché mondial des services d'aéronefs commerciaux MRO a été évalué à 110,7 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 3,3 % entre 2024 et 2032. Le marché est en croissance en raison de l'augmentation des voyages aériens mondiaux, en particulier dans les marchés émergents, ce qui entraîne une expansion de la flotte et une augmentation de la demande de services d'entretien.

Les aéronefs vieillissants ont besoin d'un moteur, d'une cellule et de pièces plus fréquents MRO, tandis que les aéronefs modernes dotés de systèmes avancés ont besoin de services spécialisés, y compris l'avionique et l'entretien des systèmes d'alimentation en carburant. Les OEM élargissent leur présence dans l'espace MRO, offrant des solutions intégrées, tandis que les compagnies aériennes se concentrent sur des mises à niveau éconergétiques pour atteindre les objectifs de durabilité. Les entreprises du marché des avions MRO forment des partenariats stratégiques pour tirer parti de la demande croissante de services de maintenance et renforcer les capacités locales. Ces collaborations visent à améliorer l'efficacité opérationnelle, à tirer parti de l'expansion des marchés de l'aviation et à répondre à la demande croissante de services aux flottes d'aéronefs modernes à l'échelle mondiale.

Par exemple, en novembre 2023, Airbus s'est associé à Hindustan Aeronautics Limited (HAL) pour stimuler l'industrie indienne de l'entretien, de la réparation et de la révision des aéronefs. Cette collaboration soutient l'entrée de HAL dans l'entretien d'aéronefs commerciaux, conformément à l'engagement d'Airbus envers l'écosystème aéronautique indien. Airbus aidera HAL à répondre à la demande croissante de services MRO, en particulier pour la flotte en expansion A320, qui a rendu le transport aérien plus accessible à travers l'Inde.

Les compagnies aériennes font face à une pression pour augmenter le rendement énergétique et réduire les émissions. Afin de respecter les règlements et d'améliorer les opérations, ils mettent à niveau les moteurs, installent des pièces plus légères et rénovent les systèmes de carburant et les centrales auxiliaires (APU). Ces changements stimulent la demande de services MRO. La poussée vers la durabilité crée des possibilités de modifications écoénergétiques, d'augmentation des besoins en matière d'entretien des systèmes d'alimentation en carburant, de modernisation des moteurs et de modification de la cellule.

Marché des services MRO d'aéronefs commerciaux Tendances

L'industrie des services MRO d'aéronefs commerciaux est en croissance en raison de la demande accrue de technologies d'inspection de pointe. Ces innovations renforcent l'efficacité et la précision de la maintenance, aidant les compagnies aériennes et les fournisseurs de MRO à réduire les temps d'arrêt et à améliorer les opérations. En simplifiant les procédures et en assurant le respect de la sécurité, ces progrès technologiques stimulent l'expansion du marché. Par exemple, en septembre 2024, GE Aerospace a lancé son Centre d'accélération technologique des services. Ce centre développe de nouvelles techniques d'inspection pour rationaliser les processus de MRO, accélérer la création et le déploiement de méthodes d'inspection et de réparation améliorées.

Les avions commerciaux modernes disposent de technologies de pointe comme l'avionique numérique, les systèmes de contrôle de vol et les moteurs écoénergétiques. À mesure que les compagnies aériennes adoptent ces appareils sophistiqués, le besoin de services MRO spécialisés augmente. Ces services comprennent la mise à niveau de l'avionique, l'entretien du système d'alimentation en carburant et l'entretien du système hydraulique. L'augmentation des systèmes d'aéronefs complexes a créé une demande pour les fournisseurs de MRO ayant les compétences nécessaires pour gérer ces technologies. Les OEM et les fournisseurs d'OCM indépendants dotés d'une expertise spécialisée sont prêts à connaître une croissance significative dans ce secteur.

Aéronefs commerciaux MRO Services Analyse du marché

Le secteur de l'entretien, de la réparation et du réaménagement (MRO) fait face à une pénurie critique de techniciens et d'ingénieurs qualifiés. Cette pénurie, causée par le vieillissement de la main-d'œuvre et l'insuffisance des programmes de formation, entraîne des coûts de main-d'oeuvre plus élevés et des temps d'entretien plus longs. En conséquence, les entreprises d'ORM ont du mal à répondre à la demande croissante, ce qui pourrait nuire à leur compétitivité et à leur capacité d'innovation.

Selon le type de service, le marché est divisé en moteurs MRO, cellule MRO, ligne MRO, pièces MRO et modifications. Le segment des modifications devrait enregistrer un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision.

• Les compagnies aériennes modernisent leurs flottes en rénovant les anciens aéronefs avec de nouvelles technologies et de l'équipement. Cela prolonge la vie opérationnelle des avions et assure le respect des règles actuelles en matière de sécurité et d'environnement. Dans le même temps, les compagnies aériennes améliorent les cabines pour répondre aux attentes croissantes des passagers. Ces améliorations comprennent des sièges plus confortables, de meilleurs systèmes de divertissement et un éclairage amélioré. Ces efforts visent à équilibrer la rentabilité et l'expérience des passagers.
• Le segment des modifications est motivé par la nécessité pour les compagnies aériennes d'atteindre les objectifs de durabilité. Cette tendance pousse les transporteurs à explorer des options comme les ailerons et les améliorations aérodynamiques qui réduisent la consommation de carburant et les émissions. Pour les fournisseurs de BRM, ce segment offre une occasion clé de fournir des services à valeur ajoutée, aidant les compagnies aériennes à optimiser leurs flottes et à rester compétitives dans l'industrie aéronautique en évolution.

En fonction du type d'aéronef, le marché des services MRO d'aéronefs commerciaux est divisé en un corps étroit, un corps large, un Jet régional et un turbopropulseur. Le segment étroit a dominé le marché mondial avec un chiffre d'affaires de plus de 65,5 milliards de dollars en 2023.

• La croissance des transporteurs à bas prix a stimulé la demande d'avions à carrosserie étroite, idéale pour les liaisons à courte ou moyenne distance. Cette tendance a conduit à des taux d'utilisation plus élevés et à un besoin accru de services MRO pour maintenir l'efficacité et la sécurité de la flotte. Les compagnies aériennes qui exploitent ces aéronefs se concentrent sur la réduction des coûts opérationnels, la demande de services MRO qui offrent des processus simplifiés, la maintenance prédictive et des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité et réduire les temps d'arrêt.
• Les compagnies aériennes élargissent leurs flottes à corps restreints pour répondre à la demande croissante de passagers et augmenter leur capacité opérationnelle. Cette croissance accroît le besoin de services d'entretien, de réparation et de révision (MRO). Dans le même temps, les compagnies aériennes mettent à niveau les anciens modèles à corps étroit avec de nouvelles technologies comme l'avionique de pointe et les moteurs économes en carburant. Ces améliorations créent une demande accrue de services MRO spécialisés qui peuvent gérer ces mises à niveau complexes.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des services MRO d'aéronefs commerciaux en 2023, représentant une part de plus de 30 %. En Chine, la demande croissante de voyages aériens stimule considérablement les investissements dans l'infrastructure et les capacités d'entretien, de réparation et de révision. Au fur et à mesure que le secteur de l'aviation se développe rapidement, il est essentiel de moderniser les installations existantes afin d'accueillir des aéronefs plus avancés, y compris les derniers modèles de Boeing et d'Airbus. Pour améliorer l'efficacité des services, de nombreux fournisseurs chinois de BRM investissent dans des technologies de pointe comme la maintenance prédictive, les outils numériques et l'automatisation. Par exemple, en août 2024, ExecuJet Haite a ouvert une nouvelle installation MRO de 7 150 mètres carrés à l'aéroport international de Daxing. L'opération complète le FBO existant géré par Capital Airport Holding Business Aviation Management sur le site.

Les fournisseurs japonais de BRM adoptent des technologies de pointe, telles que la maintenance prédictive et les outils numériques, pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Cette tendance vise à réduire les temps d'arrêt et à améliorer la fiabilité globale de la maintenance des aéronefs. Les entreprises investissent également dans des programmes de formation pour accroître leurs effectifs dans ces nouvelles technologies.

Avec une flotte croissante d'avions commerciaux, la Corée du Sud étend ses capacités MRO. Les entreprises investissent dans de nouvelles installations et de l'équipement pour gérer des modèles d'aéronefs plus évolués, afin de répondre aux besoins d'entretien des compagnies aériennes nationales et internationales. Coréen Air a commencé à construire le plus grand centre de maintenance des moteurs d'avions d'Asie près de l'aéroport international d'Incheon. Ouvert en 2027, ce complexe basé à Unbuk renforcera les capacités de maintenance des moteurs de la compagnie aérienne et renforcera ses activités de réparation aérienne.

Les compagnies aériennes des États-Unis accordent la priorité aux initiatives de développement durable, en favorisant l'utilisation efficace du carburant et la réduction des émissions. Cette tendance est à l'origine de la demande de services MRO qui facilitent la modernisation et les modifications des aéronefs existants, tout en s'harmonisant avec les objectifs environnementaux. L'environnement réglementaire rigoureux aux États-Unis exige que les fournisseurs de BRM restent au courant de l'évolution des normes de sécurité et d'entretien. Cela entraîne la demande de services qui garantissent la conformité des aéronefs aux dernières réglementations, ce qui améliore la sécurité et la fiabilité opérationnelle.

Les fournisseurs allemands de MRO adoptent de plus en plus des technologies de pointe comme la maintenance prédictive, l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse des mégadonnées. Ces innovations améliorent l'efficacité, réduisent les coûts opérationnels et améliorent la fiabilité des aéronefs en permettant des pratiques proactives de maintenance.

Part du marché des services MRO d'aéronefs commerciaux

Dans l'industrie des services d'aéronefs commerciaux MRO, des acteurs majeurs comme Safran, Delta TechOps et Lufthansa Technik sont en concurrence sur plusieurs fronts. Les compagnies aériennes privilégient l'entretien rentable, ce qui pousse les fournisseurs à offrir des prix concurrentiels. Ces entreprises se distinguent également par des services spécialisés pour les avions et les composants modernes, en mettant l'accent sur la fiabilité et la qualité pour minimiser les temps d'arrêt. Une présence mondiale permet des services rapides et localisés, tandis que des partenariats stratégiques et des technologies telles que la maintenance prédictive façonnent le paysage concurrentiel de ce marché spécialisé. La qualité et la fiabilité du service sont également primordiales, car les compagnies aériennes privilégient la sécurité et les temps d'arrêt minimaux. De plus, les partenariats stratégiques de distribution et la présence géographique améliorent la portée du marché, ce qui permet aux fournisseurs de BRM de mieux servir leurs clients.

Aéronefs commerciaux MRO Services Marché Entreprises

Les principaux acteurs de l'industrie des services MRO d'aéronefs commerciaux sont :

• AAR
• Air France Industries
• Améco
• Delta TechOps
• GE Aviation
• GMF AéroAsie
• HAECO
• Bonjour.
• Lufthansa Technik
• MRO Exploitations
• MTU Aéromoteurs
• Rouleaux Royce
• NT2
• Safran
• SIA Société d'ingénierie
• Technologie SR
• ST Ingénierie
• TAP Maintenance et génie
• Technique turque

Avions commerciaux MRO Services Nouvelles de l'industrie

• En septembre 2024, Air India a annoncé le lancement d'un programme complet de remise en état d'une valeur de plus de 400 millions de dollars des États-Unis afin de moderniser 67 appareils existants dans sa flotte. Cette mise à niveau progressive vise à améliorer l'expérience d'Air India en introduisant une configuration moderne à trois cabines, avec de nouveaux sièges, tapis, rideaux et tapis.
• En août 2024, Boeing a annoncé un partenariat avec AIESL afin de fournir des services de révision dans le pays pour les composants essentiels de la flotte de 12 Boeing P-8I de la Marine indienne. Dans le cadre de cette collaboration, la première révision du train d'atterrissage d'un aéronef P-8I a été effectuée avec succès à l'INS Rajali. Il s'agit d'une étape importante en Inde, qui montre les capacités croissantes du pays en matière de services complexes d'entretien, de réparation et de révision.

Ce rapport d'étude de marché sur les services MRO d'aéronefs commerciaux couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type d'aéronef

• Corps étroit
• Grand corps
• Jet régional
• Turbopropulseur

Marché, par type de service

• Moteur MRO
• MRO de cellule
• Ligne MRO
• Pièces ORM
  • Roues et freins
  • Unité de puissance auxiliaire
  • Systèmes de carburant
  • Puissance hydraulique
  • Contrôles de vol
  • Équipement d'atterrissage
  • Électrique
  • Autres
• Modifications
  • Peintures
  • Mises à niveau avioniques
  • Intérieurs
  • Autres

Marché, fournisseur de services

• OEM
• Opérateur/ligne aérienne interne
• Tiers de ligne
• Indépendant

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud