Taille du marché des composites en fibre de carbone – Par matériau matriciel, par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025 – 2034

Fibre de carbone Composites Taille du marché

Le marché mondial des fibres composites de carbone a été estimé à 21,7 milliards de dollars en 2024, et il devrait croître de 5,4 % entre 2025 et 2034 en raison de l'adoption croissante de matériaux composites de fibres de carbone dans les secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile en raison de leurs nombreux avantages, dont la légèreté et la forte résistance, favorisent la croissance du marché. Les composites de fibres de carbone offrent une résistance élevée à la corrosion, une faible expansion thermique et une durabilité; ils sont donc utilisés principalement pour produire des pièces aérospatiales. L'augmentation de la production d'aéronefs augmentera encore la demande de produits au cours de la période de prévision.

Le développement de composites en fibre de carbone de pointe, y compris de thermoplastiques renforcés en fibre de carbone (CFRTP) et leur utilisation croissante dans les véhicules à volume élevé proliféreront la croissance de l'industrie. CFRTP avancé, avec la technologie de production de masse a un temps de moulage d'environ une minute, est environ 40% plus léger avec 10 fois plus de résistance à l'impact que l'acier. Les fabricants d'automobiles investissent activement dans la R-D pour développer des matériaux composites de pointe en fibre de carbone qui peuvent être utilisés dans des véhicules de production en grande quantité. La conception des boîtes est développée conjointement par GM et Teijin Limited avec un temps de moulage d'environ une minute qui augmente les taux de production.

Les projets de recherche de plus en plus nombreux visant à développer de nouvelles fibres de carbone et à réduire l'empreinte carbone de la production de matériaux composites stimuleront la pénétration du marché. Les chercheurs investissent activement dans la production de fibres de carbone à partir de sous-produits forestiers, y compris la lignine, qui réduit l'utilisation des matières premières pétrolières. Certains projets visent à réduire le coût des produits d'environ 30 % et des réductions importantes de l'empreinte carbone d'environ 50 % pendant la production de fibres de carbone.

Les participants de l'industrie forgent des fusions et acquisitions et développent leurs capacités de production pour accroître leur part de marché. Par exemple, MRC a acquis SGL Carbon et créé une nouvelle société, Mitsubishi Rayon Carbon Fibre et Composites (MRCFAC). Cette stratégie a élargi la présence de l'entreprise en Amérique du Nord. Les acteurs de l'industrie augmentent leurs capacités de production de matériaux spéciaux, y compris le carbone-remorque, en raison de la demande croissante du secteur des turbines.

Tendances du marché des fibres de carbone

• R3FIBRE Technologie de recyclage : La technologie R3FIBER est développée par l'entreprise TRC pour recycler les lames composites et éoliennes afin d'obtenir des fibres, du carburant et de l'énergie de qualité supérieure à la fin de sa vie utile. L'objectif est de réduire les matériaux renforcés par des fibres en recyclant les composites en raison de l'utilisation croissante de ces matériaux à un taux significatif de 9 % à 12 % par année.
• Nanotechnologie des fibres de carbone: La nanotechnologie comprend l'étude et l'ingénierie de matériaux de très petite longueur de 1nm à 100nm. Les matériaux à l'échelle nano possèdent des propriétés matérielles différentes de celles à l'échelle en vrac en raison de la nature différente de la théorie de la physique.
• La nanotechnologie dans les fibres de carbone comprend l'imagerie, la synthèse et la manipulation et la modélisation de matériaux à très petite échelle de nanomètre. La dimension de la fibre de carbone joue un rôle important dans l'impact des caractéristiques et propriétés finales des composites polymères renforcés de fibres de carbone. Les différentes façons d'utiliser la nanotechnologie dans les fibres de carbone ont été développées pour améliorer les propriétés composites.
• Forte présence des constructeurs d'aéronefs : Proliférer les revenus disponibles et stimuler la croissance économique offrent des possibilités de transport aérien. L'augmentation du nombre de passagers aériens entraîne une augmentation importante de la demande de transporteurs aériens de nouvelle génération et économes en carburant.
• L'importance croissante accordée à l'incorporation de composants d'aéronefs légers contribue grandement à réduire les émissions. Les avions modernes équipés de composites à fibres de carbone de pointe contribuent grandement à réduire le poids global et les émissions de carburant.
• Augmentation de la production de véhicules: Les récents problèmes environnementaux liés aux émissions de gaz à effet de serre induisent considérablement la demande de véhicules légers et économes en carburant. Les normes et réglementations gouvernementales rigoureuses visant à limiter les niveaux d'émission et à augmenter les normes d'efficacité énergétique auront une incidence positive sur la part de l'industrie des fibres de carbone composites au cours de la période d'étude. La sensibilisation accrue des consommateurs à la réduction de l'empreinte carbone et des niveaux d'émission favorise davantage la pénétration des produits.

Analyse du marché des composites de fibres de carbone

Sur la base d'un matériau matriciel, l'industrie des composites de fibres de carbone est divisée en polymères, céramiques de carbone, métaux et hybrides. Le segment des polymères a généré un chiffre d'affaires de 11,7 milliards de dollars en 2021 et de 14,7 milliards de dollars en 2024 avec un TCAC de 5,5 % en raison du développement de plusieurs polymères et d'une large utilisation des matériaux dans l'aérospatiale et l'automobile.

• Les matériaux de thermoréglage offrent une plus grande résistance et des avantages légers aux fabricants de composants; ils sont donc largement utilisés dans l'industrie. Cependant, les thermoplastiques offrent une grande résistance aux chocs et une plus grande flexibilité par rapport aux matériaux thermorégulateurs, ce qui augmente considérablement leur utilisation.
• Les participants à l'industrie mettent au point plusieurs matériaux et les testent auprès des fabricants d'aéronefs afin de les qualifier comme leurs produits certifiés. Par exemple, en janvier 2019, Teijin Limited TENAX fibre de carbone thermoplastique a été qualifié par Boeing et enregistré dans sa liste de produits qualifiés.
• Les matériaux céramiques présentent le taux de croissance le plus rapide sur le marché des fibres de carbone composites en raison de leurs applications étendues dans le secteur du freinage automobile. Les freins en céramique, tels que le carbure de silicium renforcé en fibre de carbone (C/SiC), offrent une réduction de poids d'environ 50% par rapport aux disques de frein en fonte grise classiques. Ils offrent également une plus grande stabilité de décoloration, la prévention de la poussière de frein, et une résistance supérieure à la corrosion et à l'usure. Les composites à matrice en céramique peuvent résister à différentes températures, ce qui entraîne des opérations efficaces des composants du moteur d'aéronef.

Selon l'utilisation finale, le marché des composites de fibres de carbone est divisé en aérospatiale, automobile, éolienne, sport et loisirs, génie civil, maritime et autres. En 2024, le segment de l'électronique détenait une part importante du marché, représentant 62,9 % du fait de l'utilisation importante de ces matériaux dans les composants aérospatiaux, y compris les structures de la cellule, les panneaux de plancher et les trains d'atterrissage.

• Les fibres de carbone, y compris le plastique renforcé aux fibres de carbone (CFRP), offrent aux constructeurs d'aéronefs la possibilité d'améliorer les caractéristiques de résistance à la fatigue et à la corrosion des pièces d'aéronef. Selon Airbus, les composants CFRP procurent des avantages d'entretien rentables aux exploitants de compagnies aériennes. Un A350 XWB nécessite un entretien de la structure inférieur de 50 % avec le seuil de contrôle de la cellule d'environ 12 ans par rapport à huit ans pour l'A380. Les participants à l'industrie mettent au point de nouvelles technologies qui améliorent les propriétés chimiques et mécaniques des matériaux.
• L'automobile présentera une croissance importante du marché des fibres de carbone composites en raison des préoccupations croissantes de réduction de l'empreinte carbone du secteur des transports. Plusieurs fabricants investissent dans les matériaux en fibre de carbone, réduisant le poids global des véhicules et améliorant l'efficacité énergétique.
• Les constructeurs automobiles, dont BMW, Lamborghini et Mercedes-Benz, augmentent l'adoption des composants CFRP dans les véhicules. Daimler a fixé des objectifs pour réduire le poids corporel en blanc jusqu'à 10% et travaille avec Toray pour développer les technologies nécessaires. Le développement de matériaux avancés et la collaboration avec les fabricants de pièces automobiles permettent aux acteurs de l'industrie de développer des prototypes composites.

Le marché américain des fibres de carbone composites a généré un chiffre d'affaires de 7,4 milliards de dollars en 2024. L'industrie américaine des fibres de carbone composites devrait connaître une croissance de 5,6 % pour atteindre 12,9 milliards de dollars d'ici 2034. Cette croissance rapide dépendra de la forte concentration des constructeurs d'aéronefs et de l'incorporation croissante de composites dans les aéronefs.

• L'augmentation de la demande d'avions dans le monde en raison de l'augmentation du trafic de passagers aériens et de l'expansion de nouvelles routes aériennes augmente la part régionale. Les fabricants d'aéronefs et les intervenants de l'industrie investissent dans la R-D pour mettre au point des matériaux de pointe afin d'améliorer les capacités opérationnelles des aéronefs. Les participants de l'industrie renforcent leurs canaux de distribution dans la région en y ajoutant de nouveaux distributeurs.

L'industrie des composites de carbone en Chine devrait connaître une croissance prometteuse de 2025 à 2034 en raison de la croissance de la demande dans le pays.

• La Chine affichera une croissance importante du marché des fibres de carbone composites en raison de l'augmentation de la production et des ventes de véhicules. Les revenus disponibles croissants et plusieurs rabais offerts par les constructeurs de véhicules encouragent les gens à acheter de nouveaux véhicules. La demande croissante d'éoliennes dans l'ensemble de la région et l'augmentation des investissements étrangers directs (IED) dans de nouveaux projets augmenteront encore la demande de produits.

Part de marché des composites de fibres de carbone

Les cinq principales entreprises de l'industrie des composites de fibres de carbone sont Advanced Composites, Formosa Plastics, Teijin, Solvay et ZOLTEK Corporation. La part du marché mondial est très fragmentée. Les joueurs optent pour les lancements de nouveaux produits, l'expansion géographique, les investissements en R-D et les fusions et acquisitions pour obtenir des parts de marché plus élevées. Cela les aide à explorer le potentiel inexploité du marché et leur permet de renforcer leur position de fief sur le marché au cours des délais prévus.

Parmi les principales raisons de la concurrence sur le marché des composites de fibres de carbone, mentionnons la concurrence en matière de prix, l'innovation en matière de produits de consommation, l'avancement et les changements sur le marché. La compétitivité des entreprises en matière de prix demeure un facteur clé sur le marché, en particulier dans le contexte de la production de masse. Toutefois, dans les domaines d'application de haute technologie comme les écrans OLED et les panneaux solaires, la concurrence s'est déplacée vers la qualité des matériaux et des produits. Les entreprises sont prêtes à investir dans la R-D pour la mise au point de nouveaux composites à fibres de carbone de pointe qui traitent des questions d'épaisseur, de résistance et de durabilité. De plus, les grandes entreprises s'associent par le biais d'alliances stratégiques, de coentreprises et de fusions et acquisitions afin d'accroître leur part de marché et leurs capacités technologiques.

Solvay fabrique et fournit des matériaux d'ingénierie aérospatiale, y compris des composites en fibre de carbone. Il met l'accent sur la signature de contrats stratégiques avec les principaux acteurs de l'industrie aérospatiale. Les étapes clés comprennent les fusions et acquisitions pour augmenter le profil de croissance de l'entreprise et améliorer les offres de solutions personnalisées. Le groupe met en œuvre ses objectifs en se concentrant sur les étapes clés qui incluent la modernisation du portefeuille, l'excellence et les synergies, et le modèle de gestion. La société fournit également des produits avec des solutions avancées pour la valeur ajoutée aux clients.

Teijin produit et distribue des fibres de carbone et des composites de haute performance partout dans le monde. La société participe au développement de nouvelles fibres de qualité, fournissant ainsi des propriétés de module haute ténacité et haute tension pour les applications automobiles et aérospatiales. Il se concentre également sur la fourniture de préprêches de tissu enduites de thermoplastiques qui comprennent une grande rigidité, une grande ténacité et des propriétés ignifuges. L'entreprise fournit des produits et des solutions pour l'aviation et les applications générales de l'industrie.

Entreprises de marché de fibres de carbone composites

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie des composites de fibres de carbone :

• Composites avancés
• Plastiques Formosa
• Hengshen
• Société Hexcel
• HS Hyosung Matériaux avancés
• Huayuan Matériaux avancés
• Groupe chimique Mitsubishi
• Fibre graphique Nippon
• Composites Rock West
• SGL Carbone
• Solvay
• Société Strongwell
• Teijin
• Industries de la peinture
• ZOLTEK Société

Nouvelles de l'industrie des fibres de carbone

• En septembre 2024, Formosa Plastics Corporation et TTRI ont annoncé leur collaboration sur la solution matérielle de composites en fibre de carbone recyclée/polycarbonate, qui est un non-tissés en fibre de carbone recyclée mélangée à des fibres de polycarbonate.
• En novembre 2021, Toray Industries a annoncé qu'en 2023, l'installation de Zolteks Guadalajara, au Mexique, étendra sa production de fibres de carbone de grande capacité (fibres contenant plus de 40 000 filaments).
• En mai 2019, SGL Carbon et UK National Composites Centre ont annoncé de développer conjointement des technologies composites avec des applications dans les secteurs de l'aérospatiale, des transports et du pétrole et du gaz. Ce partenariat permettra à l'entreprise d'obtenir un avantage concurrentiel pour le développement de produits en fibre de carbone.
• En janvier 2019, Hexcel Corporation a terminé l'acquisition d'ARC Technologies, qui fournit des matériaux composites RF/EMI et micro-ondes pour les applications militaires, aérospatiales et industrielles. Cette acquisition a permis à l'entreprise de devenir un fournisseur de matériaux composites de premier plan pour l'industrie de la défense et de l'aérospatiale.

Le rapport d'étude de marché sur les fibres de carbone composites couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par matériau de matrice

• Polymère
  • Thermoréglage
  • Produits thermoplastiques
• Carbone
• Céramique
• Métal
• Hybride

Marché, par utilisation finale

• Aéronautique
• Automobile
• Turbines éoliennes
• Sport & loisirs
• Génie civil
• Marine
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA