Taille du marché de l'audio automobile - Par composant, par gestion du son, par véhicule, par canal de vente, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché audio de voiture

Le marché mondial de l'audio automobile a été évalué à 13,7 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,4 % entre 2025 et 2034. L'augmentation des besoins des consommateurs en matière de divertissement dans la voiture et l'amélioration des systèmes d'infodivertissement automobile sont à l'origine du marché. En outre, l'augmentation de la propriété et des déplacements des véhicules a entraîné une demande accrue de solutions audio de pointe qui améliorent l'expérience globale en voiture. Un rapport publié par le Texas A&M Transportation Institute en 2024 révèle que les conducteurs américains font en moyenne 54 heures de trafic supplémentaire par année. Cela montre un besoin important de meilleurs systèmes de divertissement audio pour les véhicules.

Les constructeurs automobiles utilisent des technologies qui comprennent de meilleurs algorithmes pour l'audio spatial, le traitement du son, et même l'amélioration du son alimenté par l'IA. La transformation des voitures qui fonctionnent sur l'électricité et qui ont des caractéristiques autonomes élargit également l'horizon d'intégration des technologies vocales, audio intelligente et sans fil. Par exemple, en juillet 2024, JLR a étendu son partenariat avec Meridian, une société d'audio britannique pour la création de systèmes audio complexes en voiture destinés aux véhicules électriques destinés à être fabriqués dans de nouvelles voitures de gamme.

De plus, l'utilisation accrue des services de streaming et l'écoute sélective accélèrent la croissance des systèmes d'infodivertissement avancés. La tendance à la hausse En direct (OTA) mises à jour pour les systèmes d'infodivertissement du véhicule permet aux OEM d'améliorer l'expérience auditive avec beaucoup moins de supervision et avec plus d'opportunité. Par exemple, en décembre 2024, Mahindra, en collaboration avec l'application de streaming de musique « Gaana » a pu intégrer la technologie Dolby Atmos dans les véhicules BE 6e et XEV 9e électriques afin d'améliorer l'expérience auditive dans la cabine.

Marché de l'audio automobile Tendances

• L'accent est mis sur les systèmes d'infodivertissement des véhicules, ce qui a accru la demande de systèmes audio dans l'industrie automobile. Le lien entre le désir des consommateurs de recevoir un meilleur divertissement et l'utilisation par les constructeurs automobiles de haut-parleurs haute définition avec le son surround, le réglage sonore basé sur l'IA, et d'autres périphériques continue de croître.
• À partir d'octobre 2024, Karma Automotive s'est associée à Marster & Dynamic pour développer de nouveaux systèmes sonores en cabine pour leurs véhicules électriques.
• Ces technologies seront intégrées au nouveau modèle Karma Revero de 3ème génération et au nouveau super coupé Karma Kaveya qui sera en mesure de fournir des détails étonnamment captivants et une clarté sonore aux conducteurs et aux passagers des véhicules.
• De plus, le segment de l'après-vente est en croissance rapide puisque les consommateurs préfèrent les améliorations audio personnalisées. D'autres ventes après-vente comprennent des subwoofers haute performance, des amplificateurs puissants et des dispositifs DSP sophistiqués qui permettent aux utilisateurs de modifier et de contrôler leurs systèmes audio dans la voiture.
• L'apparition d'appareils audio intelligents et sans fil a grandement contribué à l'évolution de ce phénomène parce qu'ils sont relativement plus faciles à intégrer et à installer. Par exemple, dans le mois du vingt-trois septembre, Garmin Ltd. a acquis JL Audio, une société spécialisée dans les haut-parleurs, amplificateurs, subwoofers, et autres accessoires audio de marché.
• Du point de vue de l'expansion du marché de l'audio automobile, il y a des obstacles qui existent encore. À mesure que les véhicules deviennent plus connectés, le déploiement de systèmes audio tiers dans des unités d'infodivertissement de véhicules modernes devient de plus en plus complexe. Il y a des lacunes de rendement possibles en raison d'un système opérationnel incompatible, de mises à jour de logiciels et de normes de connectivité.
• De plus, il y a un compromis entre les coûts, la consommation d'énergie et la qualité sonore lorsque les constructeurs automobiles mettent en œuvre des solutions audio de prochaine génération. En outre, l'afflux de divertissements mobiles comme le streaming de smartphone et l'utilisation de écouteurs sans fil ont rendu la concurrence rigide pour les systèmes audio embarqués.

Analyse du marché audio de la voiture

Basé sur le composant, le marché est segmenté en haut-parleurs, amplificateurs, DSP, microphones et tuners. En 2024, le segment des conférenciers s'élevait à plus de 6 milliards de dollars et devrait dépasser 11 milliards en 2034.

• Le segment des haut-parleurs est sous-classé en haut-parleurs à 2 voies, 3 voies et 4 voies. Le sous-segment de haut-parleurs à deux voies détient une part importante du marché en raison de son faible coût et de son utilisation généralisée dans les systèmes audio standard installés en usine.
• Dans le même temps, des haut-parleurs 3 voies et 4 voies sont également utilisés plus souvent dans les mises à niveau premium et après-vente en raison d'une meilleure qualité du son et de la réponse en fréquence. La demande de haut-parleurs coaxiaux augmente également en raison de leur capacité à combiner des tweeters et des woofers en une seule unité.
• Ces dernières années, les ventes d'amplificateurs de haute puissance ont augmenté en raison des préférences des consommateurs en faveur d'un son plus fort et plus clair sans distorsion. En outre, l'efficacité des amplificateurs de classe D dans les véhicules a augmenté tandis que leur consommation d'énergie a diminué.
• En outre, l'incorporation d'amplificateurs multicanaux pour soutenir le son environnant dans les voitures est en hausse, améliorant la valeur du divertissement dans la voiture. Par exemple, en septembre 2024, Systematic Holdings, la société mère de XS Power, a acheté Ampere Audio dans l'intention d'augmenter la valeur de l'entreprise en élargissant la gamme de produits audio économiques La société offre.
• L'utilisation du DSP est en hausse avec les OEM et les systèmes audio après-vente en raison de l'amélioration des performances. La modification et le réglage du son en temps réel améliorent encore l'interaction des utilisateurs. Avec la demande croissante d'audio spatial, les DSP peuvent être utilisés pour améliorer la fidélité de la basse, du tréble et de la clarté vocale.
• Dans la segmentation du microphone, la division responsable des fonctions de reconnaissance vocale dans les automobiles connectées est cruciale. À mesure que l'IA automobile et les fonctions de communication mains libres deviennent courantes, la demande de microphones de qualité augmente. La technologie d'annulation du bruit est également en cours de développement pour une meilleure clarté lors des appels téléphoniques. Selon Statista, les revenus mondiaux du marché professionnel du microphone ont dépassé 2,5 milliards de dollars américains en 2023.
• Au fur et à mesure que s'accroît la popularité de la radio et du streaming audio sur Internet, les tuners s'étendent pour couvrir plus de sources comme FM, AM, DAB, et le streaming en ligne. Il y a une transition vers la musique basée sur Internet par exemple Spotify, Apple Music et la musique Amazon qui stimule la demande de tuners numériques avancés avec plus de bande passante. Selon Statista, le marché de l'audio en ligne aux États-Unis est énorme parce qu'environ 70% de la population prétend écouter la radio sur Internet chaque semaine.

Sur la base du canal de vente, le marché est divisé en OEM et après-vente. Le segment OEM détenait environ 64 % du marché de l'audio automobile en 2024 et devrait connaître une croissance importante au cours de la période de diffusion.

• Les OEM intègrent les systèmes audio dans leurs véhicules en usine. Tesla, Mercedes-Benz et BMW collaborent actuellement avec Bose, Harman et Bang & Olufsen pour fournir de meilleures solutions audio. Par exemple, en novembre 2024, Bose a acheté McIntosh qui élargit la portée de l'entreprise sur le marché automobile.
• Le passage à un objectif de satisfaction du client se traduit par un appétit accru pour de meilleurs systèmes audio dans les automobiles abordables et de niveau intermédiaire. Des progrès supplémentaires sont réalisés sur le contrôle du bruit dans la cabine grâce à la technologie Active Noise Canceling (ANC).
• Le secteur de l'après-vente est également en croissance avec une demande accrue de services d'intégration audio des propriétaires de voitures qui souhaitent personnaliser leurs automobiles. En raison des haut-parleurs, des sous-boueliers et des amplificateurs, les audiophiles et les passionnés de la voiture gravitent vers le segment de l'après-vente. Santa Fe Auto Sound a annoncé l'achat de Kansas City Car Stereo en octobre 2024. Autrefois Max Speed And Sound, Kansas City Car Stereo est un concessionnaire audio automobile dans la région depuis des années et continue de fournir des produits et des services de haute qualité aux amateurs de voitures dans toute la région.
• En outre, la prolifération du commerce électronique a permis aux consommateurs d'acheter des pièces audio haut de gamme directement auprès de marques ou de détaillants spécialisés, ce qui a accru l'accessibilité.

Sur la base du véhicule, le marché de l'audio de la voiture est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières a dépassé les 10 milliards de dollars en 2024.

• L'émergence de véhicules modernes a conduit à une augmentation du besoin de systèmes audio avancés qui peuvent facilement se connecter aux téléphones. Afin d'améliorer la satisfaction de la clientèle, les constructeurs automobiles intègrent Apple Carplay, Android Auto et AI vocaux assistants dans les véhicules.
• Avec la popularité croissante des véhicules électriques, les systèmes audio haut de gamme ont attiré l'attention. Les entreprises qui fabriquent des véhicules électriques travaillent maintenant activement avec des entreprises de marque audio pour créer des profils sonores distincts pour remplacer le manque de bruit des moteurs dans les véhicules électriques. Les Marché américain des véhicules électriques En 2024, la valeur estimée était d'environ 119,8 milliards de dollars américains, en hausse de plus de 12 % en 2025 à 2034.
• Avec l'expansion de la télématique et des services de gestion de la flotte, la demande pour un système de communication intégré a surgi. L'industrie de la logistique et des transports utilise des téléphones mains libres et la navigation vocale contrôlée pour une meilleure productivité. Selon la statistique, le volume du marché des appareils télématiques pour véhicules tout-terrain devrait augmenter et atteindre 2,8 milliards de dollars américains d'ici 2029.

• En 2024, le marché de l'audio en Chine représentait plus de 50 % des revenus. L'avancement des véhicules électriques (EV) offre une autre voie de croissance aux constructeurs et aux fournisseurs automobiles. XPeng et NIO adoptent l'innovation sonore surround comme point de vente unique. Pour l'année 2023, la moyenne mensuelle des auditeurs actifs de l'audio en voiture en Chine était de plus de 117 millions et devrait atteindre environ 218 millions d'ici 2028, selon Statista.
• Une telle demande de véhicules autonomes et connectés a entraîné une augmentation des investissements dans les fonctions audio alimentées par l'IA pour l'expérience audio dans la voiture.
• Le Japon et l'Inde ont signalé une augmentation des solutions après-vente qui a conduit à une croissance du marché de vente d'Audi de l'Asie et du Pacifique. De plus, un récent rapport de l'IBER suggère que le secteur de l'automobile indienne a réussi à recueillir un montant total d'IED d'environ 30,51 milliards de dollars entre 2000 et avril 2021, ce qui montre un potentiel d'investissement plus élevé sur le marché de l'audio-automobile.
• En 2023, Sony a lancé un nouvel appareil audio automobile pour la région asiatique. Cet appareil intègre des systèmes sophistiqués d'annulation du bruit et de traitement du son pour offrir une meilleure expérience pendant la conduite. De plus, les voitures de luxe et les voitures économiques sont maintenant équipées de composants audio haut de gamme, les constructeurs automobiles japonais mettant davantage l'accent sur la reproduction de musique de haute qualité dans de nouveaux modèles.

Le marché de l'audio automobile aux États-Unis devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Le marché du luxe est actuellement animé par des voitures de luxe combinant leurs marques avec des marques audio premium, ce qui entraîne une forte demande pour des systèmes audio avancés. Un fournisseur de services d'assurance américain, l'Insurance Information Institute, prévoit 3,5 millions de véhicules autonomes aux États-Unis d'ici 2025 et 4,5 millions d'ici 2030, ce qui entraîne la nécessité de systèmes audio intégrés sophistiqués.
• Il y a une adoption croissante de systèmes audio mains libres activés par la voix dans les États américains, y compris en Californie et au Texas, alors que les solutions audio sans fil dans la voiture deviennent plus populaires. Avec l'avènement des assistants de voix intelligents microphones avec haut-parleurs deviennent un point focal pour les constructeurs automobiles.
• Le marché de l'audio automobile au Moyen-Orient et en Afrique ne cesse de croître en raison de la demande d'un meilleur divertissement automobile et d'une plus grande propriété des véhicules. La demande de voitures de luxe augmente dans des régions comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui ont un revenu élevé par habitant et ont donc commencé à passer à des systèmes audio haut de gamme. Par exemple, selon Statista, le marché des voitures de luxe était évalué à plus de 3 milliards de dollars en 2024.

Part de marché de l'audio de voiture

• Les 7 principales entreprises de l'industrie automobile sont Alpine Electronics, Bose, Systematic Holdings, Harman, NXP Semiconductors, Panasonic, Sony, détiennent collectivement environ 40% du marché en 2024.
• Alpine Electronics améliore sa concentration sur le marché en commercialisant des solutions audio de haute fidélité pour les véhicules de luxe et électriques. L'entreprise adopte des technologies d'IA pour l'amélioration du son et travaille avec les constructeurs automobiles pour les systèmes d'infodivertissement de la prochaine génération.
• Bose conserve sa position de leader sur le marché de l'audio interne grâce à des fonctions de réglage audio et d'annulation du bruit. L'entreprise élargit ses collaborations avec les constructeurs automobiles de luxe pour stimuler le divertissement et le confort de conduite avec des systèmes sonores immersifs.
• Harman gagne des parts de marché en intégrant son optimisation sonore basée sur l'IA et sa technologie audio 3D immersive dans les solutions audio automobiles. Par exemple, en 2023, Harman a collaboré avec d'éminents fabricants d'automobiles pour fournir la personnalisation de l'IA pour l'audio en voiture et l'expérience utilisateur.
• Systematic Holdings se positionne stratégiquement en vendant des produits audio de haute performance qui accompagnent les offres et les partenariats d'OEM. Par exemple, en septembre 2024, Systematic Holdings a signalé l'acquisition d'Ampere Audio. Avec cette acquisition, Ampere Audio deviendra une gamme de produits économique sous Sundown Audio.
• NXP Les semi-conducteurs avancent progressivement la prochaine génération de processeurs audio automobiles et de produits de connectivité sans fil. Leur développement dans le traitement numérique des signaux (DSP) et le transfert audio sans fil permet aux constructeurs automobiles de fournir une reproduction sonore de haute qualité dans les véhicules modernes.
• Panasonic s'intéresse de plus en plus au secteur automobile en intégrant des capacités avancées d'ingénierie sonore et de reconnaissance vocale pour développer des systèmes de divertissement embarqués. L'entreprise explore également des partenariats avec les constructeurs de véhicules électriques afin d'améliorer les systèmes de reproduction du son pour les systèmes d'entraînement électrique sans bruit.
• Sony intègre des techniques avancées de traitement du son et de haute résolution audio dans ses appareils. En février 2024, Sony a lancé le XAV-AX8500, un ajout avancé aux récepteurs audio-visuels (AV) de la société en Inde. Le modèle intègre un écran tactile HD, des profils audio personnalisés, et sans fil Android Auto / Apple CarPlay pour améliorer la qualité du divertissement dans la voiture.

Sociétés du marché de l'audio de voiture

Les principaux acteurs de l'industrie de l'audio automobile sont :

• Électronique alpine
• Bose
• La société Clarion Co.
• Harman
• JVCKenwood
• NXP Semi-conducteurs
• Panasonique
• Pionnier
• Solutions sonores premium
• Sony

L'augmentation de la demande pour des divertissements dans la voiture de haute qualité couplée à des innovations en matière d'ingénierie sonore entraîne la croissance du marché. Les constructeurs de voitures intègrent maintenant des systèmes audio haut de gamme dans les voitures pour accentuer l'expérience de conduite. En outre, la progression vers des véhicules intelligents et connectés a permis d'intégrer la reconnaissance vocale et les technologies d'amélioration sonore alimentées par l'IA, créant ainsi de nouvelles possibilités.

La fusion de fabricants d'équipements audio avec des constructeurs automobiles qui cherchent à atteindre des objectifs d'émission par des utilisations écologiques de matériaux légers et de systèmes sonores économes en énergie stimule l'innovation tout en assurant le respect des normes de sécurité et d'environnement. L'augmentation des collaborations entre entreprises et l'introduction de la réglementation de l'audio-automobile sur le marché lui permettent.

Nouvelles de l'industrie de l'audio automobile

• En février 2024, les Alpes de l'Amérique du Nord ont annoncé une fonctionnalité pour les véhicules Tesla : la mise à niveau du système tout-en-un. Conçu pour les utilisateurs de Tesla, ce système offre des fonctionnalités simples de plug-and-play. Il a 1200W RMS et est installé sans aucune modification supplémentaire personnalisée. Il remplace les haut-parleurs d'usine dans certains modèles Tesla, permettant d'améliorer le son tout en conservant le décorum intérieur du véhicule et les fonctions du fabricant d'équipement original (OEM).
• En février 2024, JVCKENWOOD La société a commencé à fournir le système d'affichage audio de marque KENWOOD à Daimler Truck North America LLC (DTNA) et la livraison a commencé le même mois pour les camions Freightliner et Western Star. En outre, l'entreprise prévoit développer de nouvelles stratégies en renforçant ses activités OEM existantes au Japon et en Asie du Sud-Est.
• En janvier 2024, JBL dévoile sa nouvelle offre, la chaîne stéréo JBL Legend 700. Cet appareil améliore le divertissement en voiture avec son écran tactile élégant, offrant une interface moderne et intuitive. Doté d'Apple CarPlay sans fil et d'Android Auto, le JBL Legend 700 assure une connectivité sans faille et sûre sur la route.
• En janvier 2023, Panasonic Automotive Systems Company of America a conçu un système audio modulaire pour les véhicules électriques. Cette conception permet aux propriétaires de véhicules électriques de profiter d'un son de haute qualité tout en minimisant la consommation d'énergie et le poids, et est donc plus efficace et respectueux de l'environnement.

Le rapport d'étude de marché audio automobile comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Président
  • 2 voies
  • 3 voies
  • 4 voies
• Amplificateurs
• DSP
• Microphone
• Tuners

Marché, par saine gestion

• Reconnaissance vocale
• Manuel

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par chaîne de vente

• OEM
  • Président
  • Amplificateur
  • DSP
  • Microphone
  • Tuners
• Après-vente
  • Président
  • Amplificateur
  • DSP
  • Microphone
  • Tuners

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud