Acheter maintenant Payer plus tard Taille du marché

Buy Now Pay Later La taille du marché a été évaluée à USD 378,3 milliards en 2023 et devrait croître à un TCAC de plus de 40% entre 2024 et 2032, animé par le désir des consommateurs d'options de paiement flexibles. Les consommateurs d'aujourd'hui, en particulier Millennials et Generation Z, recherchent des options de paiement qui leur donnent plus de liberté financière et de contrôle. Avec les services BNPL, les clients peuvent diviser leurs achats en versements plus petits et plus gérables, contrairement aux cartes de crédit standard, qui peuvent avoir des taux d'intérêt élevés et des plans de remboursement stricts.

Les achats plus importants bénéficient grandement de cette flexibilité puisqu'elle permet aux acheteurs d'acheter des marchandises chères sans avoir à s'inquiéter de mettre leurs finances à rude épreuve en faisant le paiement complet à l'avance. De plus, les services BNPL sont une alternative souhaitable en raison de leur transparence et de leur facilité d'utilisation, qui exigent généralement des termes simples et peu de paperasserie. Avec la croissance du commerce électronique, l'incorporation des options BNPL au point de vente renforce l'expérience d'achat, réduisant les taux d'abandon des chariots et augmentant les ventes globales. Cette préférence croissante pour des solutions de paiement flexibles propulse l'adoption généralisée des services BNPL, ce qui pousse l'achat à payer plus tard la croissance du marché.

Par exemple, en mars 2024, les fournisseurs de BNPL ont commencé à commercialiser leurs services en utilisant un réseau plus large. Millennials a commencé à utiliser la BNPL à un taux plus élevé que les autres générations en 2024. De même, en tant que génération numérique, les milléniaux ont également adopté des solutions de paiement numériques comme les portefeuilles mobiles. Près de 45 millions de milléniaux utiliseront des paiements mobiles de proximité en 2024, plus que toute autre génération.

Un autre facteur important de la croissance du marché est la réduction des frais et des taux d'intérêt des services BNPL par rapport aux cartes de crédit standard. Les cartes de crédit traditionnelles comprennent souvent des taux d'intérêt élevés sur les soldes renouvelables, en plus des frais annuels et d'autres coûts non déclarés, ce qui peut amener les utilisateurs à accumuler une dette importante. D'autre part, beaucoup de fournisseurs de BNPL facturent très peu pour leurs services ou fournissent des plans de paiement sans intérêt si les paiements sont effectués à temps. Cela fait de BNPL une option souhaitable pour les personnes qui veulent mieux gérer leurs dépenses sans payer des taux d'intérêt élevés.

L'attractivité des services de la BNPL est encore renforcée par leurs horaires de facturation clairs et le manque de dépenses supplémentaires. Les clients apprécient la simplicité et la fiabilité de BNPL car elle les aide à éviter les pièges financiers généralement associés aux produits de crédit traditionnels. Cet avantage concurrentiel en termes de rentabilité incite davantage de consommateurs à opter pour les solutions BNPL, ce qui alimente l'achat et contribue maintenant à la croissance du marché.

Un risque majeur pour l'activité BNPL est le risque de dette des consommateurs, ce qui crée des difficultés pour les fournisseurs et les clients de BNPL. Les clients risquent de s'endetter plus qu'ils ne peuvent le faire en raison de l'accessibilité des produits BNPL et de la flexibilité nécessaire pour effectuer de nombreux achats sans impact immédiat sur leurs finances. Les personnes qui ne sont pas bien placées en finance ou qui ne comprennent pas complètement les termes et les circonstances de leurs accords BNPL devraient être particulièrement préoccupées à ce sujet.

Les clients peuvent faire face à des amendes et à des pénalités tardives s'ils ne sont pas en mesure d'effectuer leurs acomptes provisionnels à temps, ce qui pourrait aggraver leur situation financière. Les services de la BNPL, contrairement aux produits de crédit traditionnels, ne nécessitent pas toujours de contrôles de crédit approfondis, et il peut donc être plus simple pour les personnes ayant de mauvais antécédents de crédit ou de faibles revenus d'obtenir un crédit.

Acheter maintenant Payez plus tard Tendances du marché

Un développement important dans l'espace BNPL est le degré croissant d'intégration avec les paniers d'achat en ligne. Avec la croissance exponentielle des achats en ligne, les services BNPL sont de plus en plus acceptés comme une forme de paiement au point de vente. Afin d'offrir des options de financement fluides et intégrées, les fournisseurs de BNPL collaborent avec d'importantes entreprises de commerce électronique comme Amazon, Shopify et d'autres détaillants en ligne.

En offrant une variété d'alternatives de paiement, cette intégration non seulement améliore l'expérience d'achat, mais aide également les détaillants à diminuer l'abandon des chariots et à augmenter les taux de conversion. En ce qui concerne la facilité d'utilisation et la disponibilité instantanée au point de vente, BNPL est un choix convaincant pour les clients qui recherchent un financement sans intérêt sans tracas.

Après avoir acquis une grande notoriété dans le secteur du commerce de détail, les services BNPL s'étendent actuellement à de nouveaux marchés, notamment la rénovation à domicile, les soins de santé, les voyages et l'éducation. En diversifiant, les fournisseurs de BNPL peuvent accéder à de nouveaux marchés et sources de revenus. Par exemple, la BNPL permet aux gens de payer pour les procédures médicales et les traitements, augmentant l'accessibilité aux soins de santé. Pour répondre à la demande de voyages après l'épidémie, l'industrie du voyage utilise également la BNPL, qui permet aux clients de planifier des voyages et de payer des heures supplémentaires.

De la même manière, les services de la BNPL aident les parents et les étudiants à gérer le prix des frais de scolarité et autres dépenses éducatives. Cette diversification dans d'autres industries démontre la capacité d'adaptation et la popularité croissante des solutions BNPL dans de nombreux créneaux du marché.

L'examen réglementaire visant à protéger les clients contre les risques potentiels associés à ce type de crédit se développe avec l'achat maintenant payer le marché ultérieur. Diverses autorités réglementaires commencent à mettre en place des politiques visant à garantir la responsabilité, l'équité et l'ouverture dans les processus de prêt. Les régulateurs pourraient, par exemple, exiger que les fournisseurs de BNPL procèdent à des contrôles de crédit plus approfondis, mettent en évidence toutes les modalités et circonstances et mettent en place des politiques pour mettre fin au surendettement. L'avenir du marché BNPL devrait être façonné par ces évolutions réglementaires, qui permettront aux fournisseurs de respecter des lignes directrices strictes en matière de protection des consommateurs tout en favorisant une expansion régulière.

Acheter maintenant Payez plus tard Analyse du marché

En fonction de la taille de l'entreprise, le marché est divisé en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises. Le segment des grandes entreprises devrait enregistrer un TCAC de 45 % au cours de la période de prévision.

• Les grandes exploitations agricoles peuvent réaliser une intégration et une promotion efficaces des services BNPL, en utilisant leurs ressources et leur présence considérables. Ces entreprises adoptent souvent des solutions BNPL car elles ont une large base de consommateurs et une présence significative en ligne et physique.
• Avec diverses options de paiement qui s'adressent à un large éventail de types de consommateurs, les grandes entreprises peuvent améliorer leur offre de valeur en collaborant avec des fournisseurs BNPL. Il en résulte une augmentation du volume des ventes et une augmentation de la moyenne des transactions, ainsi qu'une amélioration du bonheur et de la fidélité des clients. Lorsqu'il s'agit de rester compétitif sur la scène du commerce de détail en constante évolution, les grandes organisations utilisent les services BNPL pour réinventer leurs systèmes de paiement.
• De plus, les grandes entreprises peuvent encore optimiser leur intégration des services BNPL en négociant de meilleures conditions, telles que des coûts de transaction moins élevés ou des caractéristiques uniques, avec les fournisseurs BNPL en raison de leur force de négociation accrue. L'adoption de BNPL par les grandes entreprises crée également un précédent sur le marché, incitant les petites entreprises à faire de même et favorisant l'expansion de l'écosystème BNPL dans son ensemble.

Basé sur le canal, l'achat maintenant payer plus tard le marché est divisé en point de vente (POS) et hors ligne. Le segment POS a dominé le marché mondial avec un chiffre d'affaires de plus de 5 billions de dollars en 2032.

• Le segment POS se concentre sur l'offre de services BNPL directement à la caisse dans les magasins de briques et les sites en ligne. Avec un allégement financier instantané et une plus grande probabilité d'achèvement de la transaction, l'intégration des alternatives BNPL au POS donne aux clients accès à des plans de paiement flexibles, améliorant grandement leur expérience d'achat.
• Les clients peuvent diviser leurs paiements en versements raisonnables dans des emplacements physiques sans carte de crédit ou processus d'application décaissé en raison des solutions BNPL au POS. Les clients peuvent être plus satisfaits et loyaux en raison de la souplesse et de la facilité d'achèvement des achats. Les articles à billet plus élevé peuvent être rendus plus abordables pour un plus large éventail de clients avec des choix BNPL, ce qui profite aux détaillants en augmentant les ventes et en diminuant l'abandon des chariots.
• La possibilité pour les clients de sélectionner un plan BNPL sur la page de caisse peut considérablement diminuer la friction et l'hésitation qui viennent avec des coûts majeurs ou imprévus. Au cours du processus de paiement, lorsque les clients sont les plus sensibles au prix et à la flexibilité du paiement, cette connexion transparente est particulièrement attrayante. Les boutiques en ligne peuvent augmenter les valeurs moyennes d'ordre, attirer davantage de personnes et améliorer les taux de conversion en fournissant des solutions BNPL.

L'Amérique du Nord a dominé l'achat mondial maintenant payer le marché plus tard en 2023, représentant une part de plus de 30%. Cette région connaît une expansion rapide et une large adoption des services BNPL, ce qui en fait un marché attrayant et dynamique pour les fournisseurs de BNPL.

Les consommateurs d'Amérique du Nord recherchent des options de paiement flexibles pour mieux gérer leur argent, particulièrement les Millennials et le Gen Z. Le modèle BNPL a été largement adopté en raison de ses plans de versements sans intérêt et de sa compatibilité avec les tendances financières de ces groupes. De plus, l'Amérique du Nord possède l'un des marchés du commerce électronique les plus importants et les plus développés. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré le commerce électronique, créant un environnement favorable aux services de la BNPL. Les grandes entreprises régionales et les sites de commerce électronique de la région ont inclus des options BNPL pour améliorer l'expérience client, réduire les taux d'abandon des chariots et stimuler les ventes.

Le marché de la BNPL aux États-Unis se développe rapidement en raison de la forte demande des consommateurs pour des choix de paiement flexibles. Les clients américains utilisent de plus en plus les services BNPL, en particulier les jeunes générations, pour contrôler leurs dépenses au lieu de payer des taux d'intérêt exorbitants sur les cartes de crédit traditionnelles. Les fournisseurs de BNPL aux États-Unis utilisent des technologies avancées pour créer des expériences fluides et faciles à utiliser. Les innovations Fintech, telles que le traitement sûr des paiements et les évaluations de crédit en temps réel, alimentent l'adoption des services BNPL parmi les clients.

Par exemple, en novembre 2023, la perception de l'inflation chez les consommateurs américains a commencé à s'améliorer et leur pouvoir d'achat a progressivement recommencé à augmenter. Cependant, malgré l'optimisme, le bien-être financier des consommateurs pourrait ne pas être tel qu'il semble. De plus, en raison de l'utilisation de BNPL, les clients pourraient sous-estimer leur dette. Une véritable évaluation de l'encours de la dette des consommateurs américains est difficile à calculer parce que de nombreux prêteurs de la BNPL ne soumettent pas leurs données aux organismes déclarants de crédit.

Aujourd'hui, le marché de l'achat est encore très jeune au Japon, mais il augmente à mesure que les consommateurs prennent conscience des choix de paiement flexibles. Les consommateurs japonais, qui ont toujours été conscients du crédit, ont commencé à apprécier la commodité et la flexibilité offertes par les services BNPL. L'un des principaux moteurs de croissance au Japon est l'intégration des services BNPL aux plateformes de commerce électronique. Pour attirer des clients tech-savvy et augmenter les ventes, les grandes boutiques en ligne et les marchés mettent en œuvre des solutions BNPL. Le développement des services BNPL est facilité par l'infrastructure technologique sophistiquée du Japon. Pour satisfaire les exigences technologiques des consommateurs japonais, les fournisseurs utilisent des technologies de pointe pour offrir des options de paiement sûres, efficaces et conviviales.

La Corée du Sud est réputée pour avoir un taux élevé d'utilisation des paiements numériques, ce qui crée un environnement approprié pour les services BNPL. Comme les clients sud-coréens sont habitués à effectuer des paiements en ligne, le passage à BNPL a été facile. La jeune génération de Corée du Sud, qui choisit des méthodes de paiement flexibles par rapport aux cartes de crédit traditionnelles, aime particulièrement les services BNPL. La hausse de la BNPL dans la région est principalement due à cette tendance démographique. Les régulateurs sud-coréens commencent à prendre connaissance du marché pour protéger les consommateurs et maintenir la stabilité financière. Les fournisseurs doivent demeurer conformes à l'évolution de la législation pour maintenir la croissance et favoriser la confiance des clients.

L'énorme base de consommation de la Chine et de la technologie est à l'origine de l'expansion rapide du marché BNPL. Les services BNPL sont de plus en plus courants parmi les expériences d'achat en ligne et physiques des consommateurs chinois. Les géants de l'espace e-commerce, comme Alibaba et JD.com, sont essentiels à la croissance des services BNPL en Chine. Ces plateformes ont des choix BNPL intégrés pour améliorer la commodité des consommateurs et augmenter les revenus. L'environnement réglementaire chinois évolue en réponse à l'expansion rapide de l'industrie fintech dans la BNPL et dans d'autres domaines. Les autorités se concentrent sur le maintien de la protection des consommateurs et de la stabilité financière, ce qui peut avoir une incidence sur le développement futur du marché chinois.

En conclusion, le marché des achats plus tard (BNPL) est alimenté par les préférences des consommateurs, les améliorations technologiques, l'intégration du commerce électronique et les environnements réglementaires, et est présent aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud et en Chine à différents degrés d'acceptation. Dans le but d'accroître leur empreinte et d'accroître leur part de marché, les fournisseurs de BNPL sont confrontés à différentes opportunités et difficultés dans tous les endroits.

Acheter maintenant Payer plus tard Part de marché

Klarna Inc. & Afterpay Limited détient une part importante de plus de 35 % dans l'industrie de la BNPL. La méthodologie novatrice de financement des consommateurs de Klarna Inc. et sa portée mondiale ont permis à l'entreprise d'occuper une part considérable du marché. Depuis sa création en Suède en 2005, Klarna s'est rapidement développée pour devenir l'un des principaux fournisseurs de prêts entre entreprises, pour des millions de clients dans le monde. La raison du succès de l'entreprise est sa plateforme facile à utiliser, qui offre une expérience d'achat fluide et adaptable.

Les clients ont des conditions claires, aucun coût caché, et l'option de payer maintenant, plus tard, ou par versements. L'acceptation et la sensibilisation de Klarna ont augmenté en raison de ses relations stratégiques avec les grands marchands en ligne et hors ligne. La société a gagné une part de marché importante en raison de sa forte reconnaissance de la marque, de l'accent mis sur la satisfaction des clients et de solutions financières créatives.

De même, Afterpay Limited a eu un grand impact dans l'espace BNPL, en particulier en Australie, où il a été fondé, ainsi qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni et sur d'autres marchés étrangers.

L'offre de plans de versements sans intérêt est la base du modèle d'affaires d'Afterpay, qui a été établi en 2014 et en fait un choix souhaitable pour les clients cherchant à éviter les taux d'intérêt et les frais typiques de carte de crédit. La société a connu un développement rapide avec un accent particulier sur les groupes Millennial et Gen Z, qui sont attirés par la flexibilité financière et les conditions de remboursement simples. En raison de sa diversité d'alliances de vente au détail, la marque peut être largement adoptée aux points de vente, en ligne comme dans les magasins réels.

Acheter maintenant Payer les entreprises du marché ultérieur

Les principaux acteurs du secteur BNPL sont :

• Klarna Inc.
• Après rémunération limitée
• Affirm Holdings Inc.
• PayPal Holdings Inc.
• Essieu
• Société d'assurance-vie
• La société Zip Co, Ltd.

Acheter maintenant Payer Plus tard Nouvelles de l'industrie

• En février 2022, CRED a lancé l'application CRED Flash pour entrer dans l'industrie BNPL. Les utilisateurs de CRED Flash peuvent payer en utilisant l'application et dans plus de 500 détaillants partenaires, y compris Swiggy, Zepto, et Urban Company. Les clients peuvent payer leurs factures gratuitement dans les 30 jours.
• En septembre 2023, l'industrie fintech a connu une transformation importante avec l'émergence de «Buy Now Pay Later» (BNPL), une forme de financement à court terme qui permet aux consommateurs de faire des achats immédiats et de régler les paiements sur une période prédéterminée. Cependant, chaque programme BNPL est assorti de conditions préalables distinctes que les clients doivent remplir. Au cours des dernières années, le paysage est passé de la restauration à un segment des consommateurs spécialisés à l'émergence comme l'un des principaux mécanismes de paiement, alimenté par la numérisation, l'expansion du commerce électronique, les hausses des tarifs des cartes de crédit et la popularité parmi les plus jeunes.

Le rapport d'étude de marché sur l'achat plus tard (BNPL) couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, selon la taille de l'entreprise

• Petites et moyennes entreprises (PME)
• Grandes entreprises

Marché, par canal

• Point de vente (POS)
• Hors ligne

Marché, par utilisation finale

• Commerce de détail
  • Électronique grand public
  • Mode & vêtement
  • Autres
• Santé
• Loisirs et divertissements
• Automobile
• Autres
  • Amélioration des logements
  • Éducation

Marché, par client

• Groupe Z (21-25)
• Millenniaux (26-40)
• Ge X (41-45)
• Boomers pour bébés (56-75)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA