Marché des services par satellite à large bande – Par bande de fréquences (C, Ka, Ku, V), par type de satellite (orbite géostationnaire, orbite terrestre moyenne, orbite terrestre basse), par application (résidentielle, commerciale) et prévisions, 2024-2032

Taille du marché des services par satellite à large bande

Le marché des services par satellite à large bande a été évalué à 3,2 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 7,5 % entre 2024 et 2032. La demande croissante d'Internet rentable dans les régions éloignées est un moteur essentiel pour le marché. Les zones éloignées manquent souvent de l'infrastructure physique nécessaire pour les choix Internet haute vitesse standard, comme les câbles à fibre optique. Les services par satellite à large bande dépassent les limites des choix traditionnels en fournissant un accès à Internet dans les régions éloignées, quelle que soit l'infrastructure existante. Les satellites peuvent fournir une couverture à une grande zone géographique sans investissements supplémentaires importants.

Par exemple, en février 2023, le projet Amazon Kuiper a obtenu l'approbation de FAC pour les satellites de prochaine génération. Ils doivent déployer et exploiter 3 236 satellites à large bande dans le cadre de la constellation du projet Kuiper. Ce projet vise à relever les défis liés à la fourniture de services à large bande à haute vitesse et à faible latence dans des secteurs qui ne sont pas à la portée des réseaux traditionnels de fibre optique ou sans fil, à la prise en charge d'un large éventail d'utilisateurs, depuis les ménages individuels jusqu'aux écoles, aux hôpitaux, aux entreprises et aux organisations opérant dans des endroits éloignés.

La demande croissante d'internet haut débit est un facteur de croissance important pour le marché des services par satellite à large bande. Le paysage Internet est en constante évolution, avec des services de streaming vidéo comme Netflix et YouTube nécessitant une bande passante importante pour une lecture en douceur et des jeux en temps réel nécessitant peu de latence pour une expérience réactive et compétitive. Le travail à distance et les réunions virtuelles nécessitent également des connexions fiables à haute vitesse pour une transmission vidéo et audio claire. La demande croissante d'Internet haut débit crée un besoin que l'infrastructure existante peine à satisfaire dans certains endroits. Internet par satellite, avec ses développements continus, répond à cette demande pour les consommateurs qui recherchent une bande passante élevée pour une variété d'activités en ligne. Par exemple, en janvier 2024, Sasken Technologies Limited a annoncé le développement du premier appareil à large bande à haut débit par satellite au monde pour les communications critiques. Cette solution, connue sous le nom d'équipement mobile par satellite (EMS), est conçue pour fournir des communications essentielles aux missions lors de catastrophes naturelles et d'opérations régulières.

Le coût élevé du lancement et de l'entretien des satellites constitue un défi majeur pour l'industrie des services à large bande par satellite, ce qui pourrait ralentir sa croissance. En raison du coût élevé du lancement et de l'entretien des satellites, les investissements et les obstacles à l'entrée sur le marché sont limités. La construction d'un seul satellite peut coûter des millions de dollars, et le coût du lancement d'un satellite sur orbite peut varier en fonction de la taille et du poids du satellite et du fournisseur de lancement choisi. La mise en place de stations au sol pour la communication avec les satellites augmente également le coût global. Cela limite la concurrence et l'innovation dans une certaine mesure. Pour recouvrer les coûts importants, les fournisseurs de services doivent facturer une prime pour leurs services. Cela peut rendre l'internet par satellite moins économique que les solutions terrestres telles que les câbles à fibre optique, en particulier pour les consommateurs individuels.

Marché des services par satellite à large bande Tendances

L'industrie des services par satellite à large bande a connu d'importants progrès technologiques. Des progrès tels que les constellations d'Orbite de Basse Terre (LEO) rapprochent les satellites de la Terre, abaissent considérablement le temps de déplacement des signaux et fournissent des latences comparables aux connexions fibre optique. Cette amélioration rend Internet satellite adapté aux applications en temps réel telles que le jeu en ligne et la vidéoconférence. Les nouvelles technologies satellitaires telles que le réseau de mailles et la communication intersatellites permettent une meilleure distribution des données et une meilleure répartition de la bande passante. Cela répond au besoin accru d'activités à haut débit comme le streaming vidéo haute définition et l'accès au stockage en nuage. Parallèlement, les progrès des techniques de traitement des signaux et des algorithmes de correction des erreurs entraînent des connexions plus fiables, avec moins de perturbations causées par les intempéries. Cela améliore l'expérience globale de l'utilisateur et aide à la disponibilité des services.

Par exemple, en septembre 2023, Nuvotronics a introduit une nouvelle ligne de solutions de haute performance mmWave visant à s'attaquer au marché croissant des satellites commerciaux. L'offre comprend des filtres à large bande, des solutions d'emballage, des mélangeurs de puissance et des antennes à réseaux échelonnés à la fine pointe de la technologie conçues pour satisfaire ou dépasser les exigences de performance rigoureuses des applications spécialisées. Ces innovations sont conçues pour répondre aux besoins changeants du secteur des communications spatiales commerciales et à large bande par satellite.

Analyse du marché des services par satellite à large bande

Basé sur la bande de fréquences, le marché est divisé en bandes C, Ka, Ku, V et autres. En 2023, le segment de la bande Ku représentait une part de marché de plus de 19 %. La bande Ku (11,7 GHz à 14,5 GHz) était l'une des premières fréquences désignées pour la communication par satellite, ce qui a entraîné l'établissement d'un écosystème mature. Il s'agit d'un vaste réseau de satellites Ku Band ainsi que d'interfaces utilisateur facilement disponibles à différents prix pour répondre aux différentes demandes des clients. La technologie Ku Band est bien établie et bien comprise, ce qui se traduit par un système fiable et mature. En raison des économies d'échelle et d'une base de production plus large, l'équipement de la bande Ku est souvent moins coûteux que les bandes de fréquences plus élevées, comme la bande Ka. Cela entraîne des coûts d'investissement initiaux moins élevés pour les fournisseurs de services et les clients.

Selon le type de satellite, le marché est classé en orbite géostationnaire, en orbite terrestre moyenne et en orbite terrestre basse. Le segment de l'orbite géostationnaire devrait détenir environ 47 % de la part de marché d'ici 2032. Les satellites GEO restent fixes par rapport à la surface de la Terre, ce qui facilite la collecte des signaux et élimine le besoin de dispositifs de suivi complexes sur les terminaux utilisateurs. Les terminaux GEO utilisent des équipements moins avancés que les satellites sur d'autres orbites, ce qui entraîne une baisse des prix. La position fixe des satellites GEO permet une prestation de services et une gestion de réseau efficaces. Pour les régions géographiquement isolées dépourvues d'infrastructures terrestres, les satellites GEO représentent souvent la seule solution viable pour la connectivité Internet. La technologie plus simple requise pour les terminaux GEO maintient le coût de l'équipement relativement bas.

La région de l'Amérique du Nord devrait dépasser les 2 milliards de dollars d'ici 2032. L'Amérique du Nord connaît une augmentation de la demande de services par satellite à large bande, car les gens recherchent une connexion Internet haute vitesse dans des endroits isolés et ruraux où l'infrastructure terrestre traditionnelle est inadéquate. Le marché des services par satellite à large bande en Amérique du Nord devrait croître régulièrement en raison de facteurs comme les programmes d'inclusion numérique, les subventions gouvernementales et les améliorations de la technologie par satellite. Les États-Unis dominent le marché nord-américain, avec des joueurs établis comme EchoStar et Starlink en tête. Les entreprises investissent activement dans la recherche et le développement pour améliorer les services offerts. En outre, la région de l'Amérique du Nord a également une forte demande de services de communications par satellite sûrs et fiables pour les opérations militaires et gouvernementales.

On s'attend à ce que la demande de services par satellite à large bande aux États-Unis augmente considérablement, tout enregistrant un TCAC de 6,7 % de 2024 à 2032, en raison du besoin criant de solutions viables pour combler l'écart de connectivité dans les régions éloignées. Avec la prolifération de services de streaming, de jeux en ligne, de travaux à distance et d'autres activités à forte bande passante, de nombreux ménages américains ont besoin de connexions Internet plus rapides et plus fiables. Des efforts croissants ont également été déployés pour améliorer la performance et l'accessibilité des services par satellite à large bande. La concurrence croissante entre les fournisseurs d'internet par satellite fait de plus en plus place à l'accès à Internet à haut débit abordable dans toute la région.

Part du marché des services par satellite à large bande

ViaSat et Echostar dominent le marché avec une part de marché d'environ 10%. ViaSat met fortement l'accent sur la satisfaction des clients en fournissant un service client attentif, des interfaces conviviales et des services supplémentaires tels que la diffusion de contenu, les solutions de cybersécurité et la connectivité IoT, tous destinés à améliorer l'expérience globale et la fidélité des clients à large bande de ViaSat.

Echostar met à profit son approche commerciale verticalement intégrée au sein d'EchoStar pour fournir des solutions complètes pour les services à large bande par satellite, englobant la production de satellites, l'infrastructure au sol, la gestion du réseau et l'assistance à la clientèle, assurant ainsi le contrôle de la qualité et la rentabilité tout au long du processus.

Sociétés du marché des services par satellite à large bande

Les principaux acteurs du marché sont:

• Échostar
• - Eutelsat S.A.
• Globalstar
• Annexe
• Renseignements
• Iridium
• Oui.
• Lien stellaire
• Télésat
• ViaSat

Nouvelles de l'industrie des services par satellite à large bande

• En novembre 2023, Jio Satellite Communications et OneWeb, soutenus par Bharti Enterprises, ont reçu des licences du gouvernement indien pour fournir des services Internet à large bande aux utilisateurs finaux utilisant le satellite. Les deux entreprises ont maintenant des licences de fournisseurs d'accès Internet (FAI) pan-indienne, qui sont essentielles pour assurer la connectivité Internet par satellite ou par réseau mobile.
• En février 2024, Arabsat a conclu un partenariat stratégique avec Telesat pour intégrer le réseau Telesat Lightspeed LEO (Low Earth Orbit) avec l'offre multi-orbites d'Arabsat dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Cette collaboration vise à améliorer la prestation de services avancés en orbite basse dans la région, en tirant parti des forces des deux entreprises. Le partenariat mettra l'accent sur les efforts de collaboration visant à fournir une gamme complète de services par satellite, en combinant l'expertise de Télésat en matière de LEO et les capacités multi-orbites d'Arabsat.

Le rapport d'étude de marché sur les services à large bande par satellite couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2018 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par bande de fréquences

• C
• C'est vrai.
• Ku
• V
• Autres

Marché, par type de satellite

• Orbite géostationnaire
• Orbite terrestre moyenne
• Orbite terrestre basse

Marché, par demande

• Résidentiel
  • Orbite géostationnaire
  • Orbite terrestre moyenne
  • Orbite terrestre basse
• Commerce
• Télécommunications
  • Orbite géostationnaire
  • Orbite terrestre moyenne
  • Orbite terrestre basse
• Militaire et défense
  • Orbite géostationnaire
  • Orbite terrestre moyenne
  • Orbite terrestre basse
• Pétrole et gaz
  • Orbite géostationnaire
  • Orbite terrestre moyenne
  • Orbite terrestre basse
• Aviation
  • Orbite géostationnaire
  • Orbite terrestre moyenne
  • Orbite terrestre basse
• Maritime
  • Orbite géostationnaire
  • Orbite terrestre moyenne
  • Orbite terrestre basse
• Autres
  • Orbite géostationnaire
  • Orbite terrestre moyenne
  • Orbite terrestre basse

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA