Taille du marché du naphta d’origine biologique – par source, application, analyse des applications en aval, part, prévisions de croissance, 2025-2034
ID du rapport: GMI5510 | Date de publication: March 2025 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 10
Tableaux et figures: 433
Pays couverts: 18
Pages: 300
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Naphta biologique Taille du marché
La taille du marché mondial du naphta biologique a été évaluée à 902,5 millions de dollars en 2024 et devrait augmenter à un TCAC de plus de 13,5 % entre 2025 et 2034, en raison de la demande croissante de combustibles durables. Le diesel renouvelable est produit à partir d'huiles et de graisses, comme l'huile de canola et l'huile de soja, et est ensuite transformé pour être chimiquement égal au diesel de pétrole. Selon les estimations de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), d'ici 2027, la demande mondiale de biocarburants devrait augmenter d'environ 20 % par an. Conformément à l'obligation relative au carburant pour le transport renouvelable, la consommation d'éthanol au Royaume-Uni devrait augmenter de 50 %.
La demande de biocarburant On prévoit une augmentation de 38 milliards de litres entre 2023 et 2028, soit environ 30 % de plus qu'au cours des cinq années précédentes. En fait, d'ici 2028, la demande de biocarburants augmentera de 23 % pour atteindre 200 milliards de litres, les deux tiers de cette croissance provenant du diesel et de l'éthanol renouvelables, tandis que le reste provient du biodiesel et du biojet.
Selon la U.S. Energy Information Administration, la capacité de production de carburants d'aviation durables (SAF) des États-Unis est passée d'environ 2 000 barils par jour (b/j) à environ 30 000 b/j en 2024. Les développeurs prévoient que le projet SAF Port Arthur de Diamond Green Diesel générera environ 15 000 b/j de SAF d'ici la fin de l'année 2024, tandis que le projet Rodeo Renewed de Phillips 66 commencera à produire jusqu'à 10 000 b/j de SAF en 2024.
L'augmentation des préoccupations environnementales, l'adoption de règlements gouvernementaux stricts pour réduire les émissions de carbone et l'importance accrue accordée aux sources d'énergie renouvelables sont les principaux facteurs à l'origine de la demande de combustibles durables, ce qui entraînera la demande de naphta biologique.
Marché bio-basé de Naphta Tendances
Augmentation de l'adoption de matières premières renouvelables L'accent étant mis sur la durabilité, le naphta biologique gagne en popularité en tant qu'alternative au naphta dérivé du pétrole. Les fabricants recherchent activement des matières premières renouvelables comme les résidus agricoles, les huiles végétales pour produire du naphta bio. Cette initiative est appuyée par des incitations gouvernementales, une politique de réduction du carbone et une popularité croissante des matières premières durables dans les industries des combustibles et des produits chimiques.
Expansion des capacités de bioraffinerie UPM, qui est un acteur mondial de premier plan dans les industries biologiques, a annoncé qu'ils vont de l'avant avec leur plan de croissance des biocarburants et ont commencé la phase d'ingénierie du bassin de bioraffinerie avancée. Cette bioraffinerie aura une capacité annuelle de 50 000 tonnes de carburants renouvelables de qualité supérieure, y compris des carburants jet durables. Ce produit réduira considérablement l'empreinte carbone dans le transport aérien et routier et remplacera les matières premières fossiles par des solutions de remplacement durables dans les bioplastiques.
Intérêt croissant du secteur pétrochimique Le secteur des produits pétrochimiques a commencé à utiliser la bionaphta comme matière première dans le but de produire des plastiques à base biologique, des caoutchoucs synthétiques et d'autres produits chimiques. Les acteurs prometteurs de la fabrication de polymères ont commencé à remplacer les matières premières classiques par des matières biologiques afin de minimiser leurs émissions de carbone et d'atteindre les objectifs de durabilité. Cela devient de plus en plus courant en Europe occidentale et en Amérique du Nord où les réglementations et les attentes des clients deviennent plus exigeantes.
Partenariats stratégiques Les entreprises opérant sur le marché du naphta biologique développent des collaborations stratégiques avec les fournisseurs de matières premières, les concepteurs de technologies et les utilisateurs finaux afin d'obtenir l'avantage concurrentiel sur le marché. La collaboration entre les exploitants de bioraffinerie et les entreprises pétrochimiques contribue à la production de bionaphta haut de gamme avec des applications variées. Les accords de coopération et la R-D industrielle visent également à accroître la productivité et à réduire les dépenses.
Progrès technologiques dans la production de bionaphta Les progrès technologiques sur le marché améliorent l'évolutivité et l'efficacité des fabricants, par exemple Honeywell a introduit une nouvelle technologie pour fabriquer des matières premières kay pour le plastique. Honeywell en UPO Le naphta biologique produit par le procédé d'écofining réduira l'empreinte du CO2 par rapport aux matières premières à base de pétrole.
Naphta biologique Analyse du marché
En termes de source, le marché est segmenté en huile de légumes et biomasse. Le segment de l'huile végétale est estimé à 2,4 milliards de dollars en 2034.
L'huile végétale est une source de naphta biologique relativement populaire en raison de nombreuses raisons, notamment la grande disponibilité et l'approvisionnement durable, ce qui la rend écologique et pratique par rapport à d'autres sources de biomasse. Les huiles végétales offrent une matière première renouvelable avec une empreinte carbone plus faible lorsqu'elles sont utilisées pour produire du naphta pour des applications en plastique et d'autres applications chimiques.
Le ministère américain de l'Agriculture a estimé que la production mondiale d'huiles végétales pour la campagne agricole en cours atteindrait un niveau record à 224,2 millions de tonnes. Ce qui signifie essentiellement une hausse annuelle de 2,7 millions de tonnes. La consommation est calculée à 221,7 millions de tonnes, en hausse de 5,3 millions de tonnes par rapport à l'année précédente. Cette large disponibilité d'huile végétale en fait une source populaire dans l'industrie du naphta biologique.
En ce qui concerne l'application, on s'attend à ce que le segment des produits pétrochimiques s'étende à plus de 12 % du TCAC entre 2025 et 2034, avec une évaluation cible estimée dépassant 2,6 milliards de dollars d'ici 2034.
Cette popularité des produits pétrochimiques sur le marché du naphta biologique est due à de nombreuses raisons. Le naphta biologique offre une alternative écologique au naphta conventionnel dérivé des combustibles fossiles, qui permet aux fabricants de produire des produits pétrochimiques et du plastique avec une empreinte carbone réduite tout en utilisant les installations de fabrication pétrochimiques existantes. Ainsi, les fabricants peuvent répondre à la demande croissante des consommateurs en matière de produits respectueux de l'environnement et se conformer à des règlements gouvernementaux stricts.
La demande de produits pétrochimiques dans des pays en développement comme l'Inde devrait augmenter considérablement. Selon le ministère du pétrole et du gaz naturel, la taille du marché des produits chimiques et pétrochimiques indiens devrait atteindre environ 300 milliards de dollars d'ici la fin de 2025, en hausse par rapport à sa taille actuelle de 220 milliards de dollars. En outre, l'industrie pétrochimique en Inde devrait atteindre 1 billion de dollars d'ici 2040.
La consommation de produits pétrochimiques en Inde se situe entre 25 et 20 millions de tonnes. L'Inde est la troisième économie d'Asie-Pacifique, mais sa consommation par habitant est nettement inférieure à celle des pays développés. Cet écart représente de nombreuses possibilités de croissance dans un nouvel avenir. Cette augmentation de la consommation de produits pétrochimiques augmentera à son tour la demande de naphta biologique.
L'industrie américaine du naphta biologique devrait représenter un TCAC de plus de 12 % entre 2025 et 2034. Les États-Unis peuvent représenter plus de 381 millions de dollars d'ici 2034.
Les États-Unis fabriquent et consomment des combustibles renouvelables provenant de terres forestières à une échelle commerciale qui a des répercussions sur les marchés de l'énergie. Cela inclut les biocarburants qui ont une part importante dans la consommation de carburant du secteur des transports américains. Les principaux biocarburants sont l'éthanol (principalement produit à partir de maïs) et le biodiesel, ainsi que le diesel renouvelable (qui sont produits à partir d'huiles végétales et de graisses animales, d'huiles usagées et de graisses).
En 2022, la production américaine d'éthanol a atteint environ 15,4 milliards de gallons, alors que la production totale de biodiesel et de diesel renouvelable a atteint environ 3,1 milliards de gallons. Compte tenu du rôle important que joue le naphta biologique dans la fabrication de biodiésels, la demande de naphta biologique aux États-Unis devrait croître considérablement au cours de la période prévue.
En outre, des initiatives gouvernementales aux États-Unis qui aident le pays à accroître sa production de carburants renouvelables, par exemple Diamond Green Diesel (DGD), qui est un important producteur de diesel renouvelable (et de bionaphta) aux États-Unis, ont reçu l'autorisation de commencer la construction de son usine de production prévue de 470 millions de gales par année à Port Arthur, au Texas, raffinerie, qui a commencé ses activités dans la seconde moitié de 2023.
Naphta biologique Part de marché
Les 5 premières entreprises de l'industrie du naphta bio comprennent Neste, Diamond Green Diesel, UPM Biocarburants, Shell et Eni. Pour obtenir un avantage concurrentiel, les fabricants passent par diverses fusions et acquisitions, par exemple.En septembre 2023, Suntory Holdings et ENEOS Corporation ont décidé de se réunir pour la collecte d'huile de cuisson usagée au Japon.
Suntory Group prévoit également de profiter de cette collaboration pour produire des bouteilles en PET bio-basées en utilisant le bio-naphta produit localement à l'usine SAF d'ENEOS Corporation, qui devrait commencer ses activités après 2027. En juillet 2024, les fabricants japonais Mitsubishi et Finlandais Neste ont prévu d'accroître les ventes de naphta bio de Neste en renforçant leur collaboration au Japon.
Les entreprises ont signé un accord de partenariat dans le but de coopérer pour faire passer le naphta de pétrole traditionnel au bionaphta de Neste. Ils prévoient de pousser les entreprises japonaises en aval ou les utilisateurs de matières plastiques et de biens pétrochimiques, par exemple les fournisseurs de produits alimentaires et de boissons, les fabricants de vêtements et les fabricants d'appareils électriques, à introduire la bionaphta dans leurs chaînes d'approvisionnement. Mitsubishi et Neste ont déjà collaboré à la fourniture de bionaphta pour produire du paraxylène renouvelable pour les clients japonais Goldwin et Suntory.
Indorama Ventures Public Company Limited, qui est bien connu comme producteur de produits chimiques durables dans le monde entier, dans le cadre d'une collaboration avec Suntory, Mitsubishi Corporation, ENEOS Corporation, Iwatani et Neste, présentera la première bouteille bio-PET à l'échelle commerciale, fabriquée à partir du bio-paraxylène certifié ISCC+2. Cette collaboration souligne une étape importante dans le cheminement vers des emballages respectueux de l'environnement, en lançant des bouteilles en PET fabriquées à partir d'huile de cuisson usagée. Les bouteilles en PET produites par cette technologie peuvent réduire considérablement les émissions de CO2 des produits.
Le Groupe Suntory a ensuite introduit ces bouteilles bio-PET pour les produits au Japon. Le partenariat verra le lancement d'environ 45 millions de bouteilles de boissons en PET fabriquées avec cette technologie avec une nouvelle introduction pour les produits Suntory à envisager prochainement. En ajoutant l'expertise et les ressources des principaux acteurs tout au long de la chaîne de valeur, cette initiative souligne la puissance du partenariat dans le traitement des questions mondiales de durabilité.
Sociétés de marché de Naphta à base biologique
Les principaux acteurs de l'industrie du naphta biologique sont :
Nouvelles de l'industrie du Naphtha bio
Le rapport bio-basé naphta d'étude de marché comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliard USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
Marché, par source
Marché, par demande
Marché, par application en aval
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: