Taille du marché des services bancaires

Services bancaires en tant que service La taille du marché a été évaluée à 15,9 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 17 % entre 2024 et 2032. L'industrie émergente de la fintech alimente considérablement la croissance du marché en favorisant les innovations et la concurrence. Les entreprises de technologie financière créent des solutions financières agiles et centrées sur le client que les banques traditionnelles cherchent à intégrer dans les partenariats BaaS.

Selon la India Brand Equity Foundation, le secteur indien de la fintech devrait représenter 150 milliards de dollars d'ici 2025. L'Inde possède le troisième écosystème FinTech au monde. C'est aussi l'un des marchés les plus dynamiques au monde. Il y a actuellement plus de 2 000 entreprises de technologie financière (FinTech) reconnues par le DPIIT en Inde, et ce nombre augmente rapidement.

La croissance banque numérique les services sont à l'origine de la croissance du marché bancaire en tant que service (BaaS). La popularité croissante des banques numériques a incité les banques traditionnelles à s'associer avec les fournisseurs BaaS pour rester compétitives dans le paysage numérique. BaaS permet à ces banques d'intégrer rapidement des fonctionnalités et services numériques avancés dans leurs offres, améliorant ainsi l'expérience client et répondant à la demande croissante de solutions bancaires en ligne et mobiles.

Par exemple, en octobre 2023, YY Finance entre dans le paysage financier avec une mission de révolutionner les services bancaires pour les groupes mal desservis, les start-up, les petites entreprises et les particuliers. Par le biais d'un partenariat stratégique avec les plateformes bancaires avancées de Mbanq (BaaS), Poetr YY vise à fournir des solutions financières innovantes, sûres et inclusives.

La sécurité des données et la protection de la vie privée constituent des défis importants sur le marché des services bancaires. Avec l'échange d'informations financières sensibles entre les banques traditionnelles, les fournisseurs tiers et les consommateurs, il est important d'assurer des mesures de sécurité robustes et le respect de la réglementation. Les infractions ou les accès non autorisés peuvent entraîner des fraudes financières, des vols d'identité et la perte de confiance. Les fournisseurs de BaaS doivent investir massivement dans cybersécurité l'infrastructure et le respect des réglementations strictes en matière de protection des données afin d'atténuer ces risques, car un seul défaut de sécurité peut avoir de graves conséquences, qui touchent non seulement les parties concernées mais aussi l'ensemble de l'écosystème de BaaS.

COVID-19 Impact

La pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption de solutions bancaires numériques et bancaires en tant que service (BaaS). Les blocages et les mesures de distanciation sociale ont contraint les banques traditionnelles à adopter rapidement des plateformes numériques pour desservir leurs clients à distance. Les fournisseurs BaaS ont offert l'infrastructure et l'expertise nécessaires, facilitant ainsi cette transition. La pandémie de COVID-19 a souligné l'importance de systèmes bancaires souples et résilients, incitant davantage d'institutions financières à se tourner vers les solutions BaaS pour améliorer leurs capacités numériques et s'adapter aux besoins changeants des clients.

Tendances du marché des services bancaires

Le cloud computing est une tendance émergente dans l'industrie bancaire en tant que service (BaaS) en raison de sa rentabilité, de son évolutivité et de sa flexibilité. En transférant des opérations bancaires critiques vers le cloud, les fournisseurs BaaS et les banques traditionnelles peuvent réduire les coûts d'infrastructure, rationaliser les opérations et améliorer l'accessibilité. Les services Cloud permettent également le traitement des données en temps réel, facilitant des transactions financières plus rapides et plus efficaces. Cette tendance remodele l'industrie car les banques tirent de plus en plus parti du cloud pour améliorer leurs capacités BaaS, ce qui leur permet de s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché et de proposer des solutions financières innovantes et à la demande.

Banque ouverte est une tendance importante sur le marché de BaaS car elle favorise les collaborations et la concurrence. Elle permet aux banques traditionnelles de partager les données des clients en toute sécurité avec des fournisseurs de services financiers tiers via des API, favorisant ainsi les innovations. Par exemple, en octobre 2023, Apple a lancé Connected Cards au Royaume-Uni, en utilisant l'API Open Banking. Cette fonctionnalité dans l'iOS 17.1 développeur bêta permet aux utilisateurs de voir les soldes de compte et l'historique des transactions pour les banques supportées, améliorant la fonctionnalité de l'application Wallet.

Cette tendance permet aux consommateurs de disposer de solutions financières plus diversifiées et personnalisées, encourageant les fournisseurs BaaS à offrir des services conformes aux principes de la banque ouverte. La croissance du soutien réglementaire à la banque ouverte est à l'origine de l'adoption de solutions BaaS, transformant le paysage bancaire en plus axé sur le client, interconnecté et innovant.

Analyse du marché des services bancaires

Sur la base de la composante, le segment des plateformes détenait plus de 70% de la part de marché en 2023, les institutions financières dépendant de plus en plus des plateformes technologiques des fournisseurs BaaS. Ces plateformes offrent une gamme complète de services, y compris l'accès aux données, le traitement et la sécurité. Elles permettent aux banques d'élargir rapidement leurs offres numériques et de se lancer dans les marchés émergents. Avec la demande de solutions agiles et évolutives, le segment de la plate-forme devrait croître à mesure que BaaS deviendra la base pour les banques d'améliorer leur présence numérique, de rationaliser les opérations et de répondre aux attentes changeantes des clients.

Selon le type, le marché des services bancaires en nuage a enregistré 72 % de la part des revenus en 2023, en raison du fait que les institutions financières recherchent des solutions évolutives, rentables et flexibles. BaaS Cloud offre un accès à la demande à l'infrastructure bancaire, permettant aux banques de rationaliser leurs opérations et de déployer rapidement des services innovants. Les solutions BaaS basées sur le cloud peuvent répondre efficacement à la demande croissante de services bancaires numériques, de transactions en temps réel et d'accès à distance.

Les banques adoptent la technologie du cloud pour améliorer leurs efforts de transformation numérique, permettant aux institutions financières de rester compétitives et de proposer des solutions axées sur le client et la technologie. Par exemple, en février 2023, Oracle, une société de technologie du cloud basée aux États-Unis, a lancé Oracle Banking Cloud Services, une collection de services modulaires et cloud-native conçus pour fournir une approche flexible et basée sur des composants de solutions technologiques bancaires.

Le marché des services bancaires en Amérique du Nord représentait 32 % de la part des revenus en 2023. L'industrie financière de la région, conjuguée à une forte concentration sur les innovations fintech, est à l'origine de l'adoption de produits. Un soutien réglementaire et une base de consommateurs technologique favorisent le développement de partenariats et de services BaaS. En outre, le besoin croissant de solutions bancaires numériques et la présence de fournisseurs BaaS clés dans la région propulsent la croissance du marché.

Alors que les banques nord-américaines continuent d'accepter BaaS pour améliorer leurs offres et rester concurrentielles, le marché s'étendra considérablement. Par exemple, en septembre 2023, la U.S. Bank a mis en place des services bancaires et de paiement adaptés à de plus petites pratiques médicales, afin de leur fournir le même soutien financier et les mêmes ressources dont bénéficient les plus grands fournisseurs de soins de santé.

Part du marché des services bancaires

Green Dot et Solarisbank AG sont les principaux acteurs de l'industrie bancaire en tant que service (BaaS) grâce à leur expertise et à leurs offres BaaS complètes. Vert Dot, une société financière leader, fournit une large gamme de services bancaires et de produits financiers à diverses entreprises, améliorant ainsi leurs capacités d'offrir des solutions bancaires numériques. Solarisbank, une société basée en Allemagne, offre une plateforme BaaS aux entreprises pour intégrer les fonctions bancaires dans leurs services.

Sociétés de services bancaires

Les principales entreprises opérant dans l'industrie bancaire comme service (BaaS) sont:

• Point vert
• Banque Solaris AG
• La société ClearBank Ltd.
• Plaid
• Technologies financières Galileo
• Marqeta
• Banques ferroviaires
• La société Square, Inc.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
• MatchMove Pay Pte Ltd

Nouvelles de l'industrie des services bancaires

• En octobre 2023, Hitachi Payment Services, une société basée en Inde, a lancé le programme HPX pour établir des partenariats à long terme avec les startups fintech. Le programme vise à transformer l'industrie des paiements en appuyant des solutions novatrices qui améliorent les expériences de paiement pour les entreprises et les consommateurs, mettant ainsi l'accent sur des collaborations durables.

Le rapport d'étude de marché sur les services bancaires (BaaS) couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) de 2018 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Plateforme
• Services

Marché, par type

• Services bancaires par API (BaaS)
• Services bancaires basés sur le cloud (BaaS)

Marché, selon la taille de l'entreprise

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises

Marché, par utilisation finale

• Banques
• NBFC
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud