Taille du marché des pompes à cylindrée variable automobiles – par pompes, par technologie, par véhicule, par matériau, par application et par canal de vente, prévisions de croissance 2025 – 2034

Pompes à déplacement variable de l'automobile Taille du marché

Le marché mondial des pompes à déplacement variable a été évalué à 3,1 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 4,3 % entre 2025 et 2034. La préoccupation croissante et la nécessité de mesures de contrôle de l'environnement ont conduit à l'adoption de lois strictes dans différents pays et sont la principale raison de la croissance sur le marché. Différents pays mettent en place des réglementations qui favorisent une réduction des émissions et une meilleure consommation de carburant.

Par exemple, le Conseil européen a été approuvé dans le cadre de la limite de deux millions d'électeurs forts de 2019 sur la consommation de carburant qui a duré à partir de mars 2024. Le règlement vise à aider à réduire les émissions atmosphériques avec soin pour le transport lubrifié et d'autres composants consommateurs d'énergie des voitures, des fourgonnettes et des motocyclettes lourdes.

En outre, il est conçu pour fixer des objectifs de durabilité pour les batteries de ces véhicules. Il conserve les limites Euro 6 Euro pour les voitures et les fourgonnettes sur l'essence mais modifie les exigences pour les particules solides. De nouvelles charges de droits ont été fixées avec des règles supplémentaires sur les émissions d'oxyde nitreux (N2), à l'exclusion des restrictions imposées. En plus de ces mesures, tous les types de véhicules sont désormais soumis à des limites de durée de vie et de distance plus sévères qu'auparavant.

Pour contrer les mesures plus sévères, les constructeurs automobiles se tournent vers des technologies modernes qui leur permettront de maintenir les performances des véhicules. Les pompes à déplacement variable aident à régler les débits et les pressions en fonction de la demande, répondant ainsi aux exigences de puissance des composants tels que le moteur, la transmission et les systèmes de direction. Cette pratique réduit le gaspillage d'énergie, réduit la consommation de carburant et réduit les émissions de gaz pour permettre aux constructeurs automobiles de satisfaire aux exigences de conformité, tout en augmentant l'efficacité énergétique des véhicules et en favorisant l'utilisation de véhicules électriques dans l'industrie automobile.

La croissance de la demande de véhicules est due à l'émergence d'industries et à l'expansion des zones urbaines au Brésil, en Inde et en Chine pour accélérer la croissance économique. Cela est possible avec l'augmentation des niveaux de revenu. Cela signifie une augmentation d'environ 18,5% du nombre de véhicules au Brésil entre 2013 et 2023 selon Statista. En 2013, il y avait 39,7 millions de véhicules et en 2023, il y en avait 47,12 millions.

En raison de nombreux consommateurs, les préoccupations liées à l'environnement, à l'économie de carburant et à la façon dont les moteurs à combustion interne utilisent l'énergie ont été le problème le plus important pour de nombreux constructeurs automobiles. Ces pompes règlent le débit de fluide en temps réel, ce qui réduit les émissions et réduit les coûts de carburant. Cela marque une amélioration vers une législation gouvernementale plus stricte et vers des objectifs mondiaux en matière d'environnement.

Automobile Variable Displacement Pumps Market Tendances

• Grâce aux progrès réalisés dans les systèmes de direction, de suspension et de rupture des véhicules, les systèmes hydrauliques s'améliorent beaucoup. Les entreprises travaillent sur de nouvelles technologies pour améliorer la facilité de la direction et répondre aux exigences des systèmes plus sophistiqués dans l'automobile. Un exemple en est une joint-venture formée par le groupe Rane et ZF en 2025 où ils prévoyaient de vendre des technologies EPS en Inde qui permettent une nouvelle forme de moteur de direction.
• Les pompes à déplacement variable sont les mieux adaptées à ces cas d'utilisation car elles répondent aux exigences en constante évolution des systèmes de direction, de freinage et de suspension en temps réel. Ces pompes améliorent la réponse du système, réduisent la consommation d'énergie, renforcent et protègent les systèmes critiques du véhicule, assurant une expérience de conduite meilleure et plus sûre.
• Les nouvelles conceptions des pompes utilisent de nouvelles technologies de matériaux comme les composites légers et les alliages durables qui augmentent la durée de vie et l'efficacité des pompes. Les commandes électroniques ont été améliorées pour obtenir un meilleur débit de liquides autour du système, ce qui a permis d'obtenir des systèmes hydrauliques plus efficaces et plus rapides. Ces mises à niveau améliorent la fiabilité des pompes et les rendent adaptés à une large gamme de véhicules, des petites voitures économiques aux systèmes de haute performance pour les poids lourds.
• Les pompes à déplacement variable sont plus exyensives qu'une pompe à déplacement fixe en raison de la nature compliquée qu'elles augmentent les coûts de production. Cette différence de prix dissuade souvent les constructeurs automobiles de les intégrer dans des voitures à faible budget ou de niveau d'entrée, qui sont fortement axées sur les stratégies de réduction des coûts. Les marchés sensibles aux prix le sont davantage dans les régions en développement du monde où les revenus ont tendance à investir dans des voitures moins chères que dans des technologies de pointe comme les voitures à haut rendement énergétique. Par conséquent, les pompes à déplacement variable doivent surmonter les problèmes lorsqu'elles tentent d'obtenir une reconnaissance dans ces domaines, ce qui limite davantage leur taux d'expansion économique.

Automobile Pompes Variables Déplacement Analyse du marché

Sur la base des véhicules, le marché des pompes à déplacement variable est divisé en voitures particulières et véhicules utilitaires. En 2024, le segment des voitures particulières détenait une part de marché de plus de 70 % et devrait dépasser 3 milliards de dollars d'ici 2034.

• Selon Vahan, les ventes de véhicules de tourisme hybrides, y compris le diesel, l'essence, le plug-in et les hybrides puissants, ont augmenté à plus de 355000 unités en 2024, contre 332000 en 2023. La croissance du marché des voitures particulières s'explique principalement par l'augmentation des ventes d'hybrides à essence, qui s'est élevée à 294 000 ventes hybrides en 2021.
• Ce boom des ventes de véhicules hybrides combinés a entraîné un besoin accru de technologies de pointe comme les pompes à déplacement variable. Ces types de pompes tendent à améliorer les performances des systèmes électriques hybrides et des moteurs et à réduire le déplacement des fluides dans les applications non hydrauliques afin d'assurer un rendement énergétique optimal. L'économie de carburant étant d'une telle importance pour les fabricants d'hybrides, il s'agit là d'un problème primordial à résoudre pour que les fabricants et les producteurs d'hybrides acquièrent un avantage concurrentiel.

Sur la base de l'application, le marché des pompes à déplacement variable automobile est classé en système moteur, système de transmission, système de direction électrique, système de gestion du carburant et autres systèmes. Le segment du système moteur détenait une part de marché d'environ 35 % en 2024.

• Les pompes à cylindrée variable dans les systèmes moteurs aident le moteur du véhicule à fonctionner et à fonctionner de la même manière qu'un moteur à combustion interne qui, par définition, permet une plus grande efficacité énergétique. Ce réglage aide le moteur à fonctionner efficacement, ce qui lui permet d'accroître son efficacité énergétique.
• Par conséquent, les voitures équipées de cette pompe sont en mesure d'utiliser l'essence ou le diesel plus efficacement, ce qui entraîne des avantages substantiels pour les constructeurs automobiles qui doivent se conformer à des règlements plus stricts en matière d'émissions et d'efficacité énergétique. Cette technologie est essentielle pour réduire les émissions de CO2 et améliorer la performance des automobiles.
• Les pompes à déplacement variable sont un atout important pour l'amélioration de l'efficacité du moteur dans les véhicules lourds. Ils modifient le volume de fluide en fonction de la charge produite par le moteur, ce qui contribue à augmenter l'efficacité énergétique tout en réduisant l'utilisation de carburant et les émissions. Ces pompes permettent au véhicule écologique d'utiliser l'énergie hydraulique chaque fois qu'elle est nécessaire sans compromettre les performances.

Basé sur le canal de vente, le marché des pompes à déplacement variable automobile est segmenté en OEM et Aftermarket. Le segment OEM a dominé le marché pour plus de 2 milliards de dollars en 2024.

• Au fil des ans, les constructeurs automobiles ont commencé à ajouter des pompes à déplacement variable dans leur parc automobile afin de se conformer aux politiques gouvernementales telles que la réglementation CAFE aux États-Unis ou les objectifs en matière de CO2 fixés pour l'Europe. Ils ont montré une amélioration des performances du moteur tout en réduisant les émissions et la consommation de carburant des véhicules plus récents.
• De nos jours, les constructeurs automobiles se sont tournés vers la production de véhicules plus efficaces et plus performants tout en gardant à l'esprit les émissions produites par le véhicule. Avec cela étant le point focal, aujourd'hui, les conceptions de véhicules ont commencé à intégrer des technologies avancées comme les pompes à déplacement variable.
• L'amélioration de l'efficacité du système hydraulique et du moteur lui-même fait partie intégrante de l'élaboration du marché des OEM, car les fabricants tentent d'atteindre les exigences réglementaires et de satisfaire la satisfaction des clients.

Basé sur la technologie, le marché des pompes à déplacement variable automobile est segmenté en électronique, hydraulique et mécanique. Le segment électronique détenait une part de marché d'environ 45 % en 2024.

• L'augmentation du nombre d'hybrides de moteurs électriques/diesel a entraîné une plus grande adoption des commandes électroniques dans les véhicules, ce qui a stimulé la demande de pompes à déplacement variable dans les véhicules modernes. Ils permettent de régler en temps réel les débits du moteur et du système hydraulique, ce qui améliore à son tour les performances globales et l'efficacité énergétique du véhicule.
• L'ajout de capteurs électroniques dans ces pompes permet un meilleur contrôle de leurs opérations. Ceci, à son tour, améliore la sécurité du véhicule ainsi que le confort du conducteur en garantissant un fonctionnement précis et en douceur.
• L'utilisation de la commande électronique dans les capteurs à déplacement variable permet également de communiquer avec les ordinateurs embarqués du véhicule. Cela permet de modifier le débit du fluide hydraulique en temps réel, augmentant ainsi l'efficacité et la puissance à la demande. Cela est particulièrement vrai pour les véhicules à suspension active ou les voitures hybrides et électriques modernes.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des pompes à déplacement variable pour l'automobile avec une part importante d'environ 40 % en 2024 et la Chine est la première de la région.

• Le désir de véhicules économes en carburant est particulièrement élevé dans les industries du camionnage et du transport maritime et se développe en Chine. Le chiffre d'affaires total de la Chine en matière de logistique sociale, calculé en 2023, s'est élevé à 1,83 billion de dollars, soit une hausse de 3,9% par rapport au chiffre d'affaires de 1,78 billion de dollars, il y a un an (Statista).
• Comme la Chine possède un vaste parc de véhicules utilitaires, les constructeurs de véhicules utilitaires ont été contraints de mettre au point des pompes à déplacement variable qui réduisent la consommation de carburant en diminuant la charge du moteur. Il serait idéal d'utiliser une combinaison de ces pompes à carburant afin d'atteindre un rendement énergétique maximal en Chine. Ces pompes à carburant réduisent les coûts d'exploitation des propriétaires de parc et sont donc très utilisées.

Le marché allemand des pompes à déplacement variable devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Avec des marques connues comme Mercedes-Benz, MAN et Volkswagen, l'Allemagne dispose également d'un marché bien développé pour les véhicules utilitaires. Avec Mercedes et Volkswagen, MAN fabrique une pléthore de véhicules en Allemagne.
• Le marché allemand a également commencé à utiliser la technologie de pointe comme les pompes à déplacement variable en raison du fait que ces pompes réduisent le coût global du véhicule assez efficacement et permettent au véhicule de fonctionner pendant une période plus longue. La raison principale pour laquelle cette tendance technologique a été adoptée est l'accent mis sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des véhicules et la réduction de la quantité de carburant nécessaire pour le véhicule.

Le marché des pompes à déplacement variable automobile aux États-Unis devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• L'efficacité énergétique est devenue un paramètre crucial pour tous les segments de véhicules aux États-Unis, principalement en raison des normes d'économie de carburant moyenne des entreprises (CAFE) publiées par le gouvernement. Ce sont les règlements qui ont amené les constructeurs automobiles à synchroniser et intégrer de nouvelles fonctionnalités technologiques telles que les pompes à déplacement variable dans leurs modèles.
• Tant pour les véhicules de tourisme que pour les véhicules utilitaires, le respect de la réglementation sur l'économie de carburant et les émissions est devenu possible grâce à l'amélioration des performances et de l'économie de carburant de ces pompes.

Le marché des pompes à déplacement variable au Brésil devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• On observe également la même tendance au Brésil : la demande de véhicules de tourisme économes en carburant augmente à un rythme sans précédent. Au Brésil, la forte concurrence sur le marché, conjuguée à l'augmentation des prix des carburants et aux subventions publiques pour les technologies vertes, incite suffisamment les constructeurs automobiles à investir dans des solutions progressives comme les pompes à déplacement variable.
• Optimiser les performances du moteur en minimisant la consommation de carburant et les gaz d'échappement fait des pompes variables un grand ajout nécessaire aux voitures qui visent à répondre à la demande croissante de véhicules écoénergétiques au Brésil.

Automotive Variable Displacement Pumps Part du marché

• Bosch et Continental détiennent une part de marché d'environ 10 % dans l'industrie automobile des pompes à déplacement variable. Investir dans la R-D est Bosch façon de rester en avance sur le jeu. Sur le marché des pompes à déplacement variable, elle développe des pompes à commande électronique plus avancées destinées à être utilisées avec des véhicules hybrides. Une telle stratégie en faveur de l'électrification permet à Bosch de s'implanter sur le marché des véhicules hybrides où l'efficacité à côté de l'économie de carburant est une priorité.

  Continental se concentre maintenant sur la production de solutions plus économes en énergie pour les véhicules plus anciens à combustion et électriques. De plus, ils présentent des plans pour élargir le portefeuille de systèmes hydrauliques qui comprend des pompes hydrauliques variables. Elle renforce leur position en tant que fournisseur clé dans cet espace et cible également le marché des véhicules lourds et utilitaires où la demande de pompes à haut rendement énergétique devrait augmenter.

Automotive Variable Displacement Pumps Market Entreprises

Les principaux acteurs de l'industrie automobile des pompes à déplacement variable sont les suivants:

• Bosch
• Industries du bois
• Continental
• Danfoss
• Société Eaton
• GKN Automobile
• Magna International
• Parker Hannifin
• La société Schaeffler AG
• Valéo

Le marché des pompes à déplacement variable automatisée se caractérise par une forte fragmentation à l'échelle mondiale en raison de la présence d'acteurs régionaux et locaux sur les marchés des véhicules de tourisme, des unités commerciales et des importations d'électricité. Les concurrents de l'étranger continuent de dominer l'espace fourni par les acquisitions et un portefeuille concurrentiel diversifié de pompes à haut rendement et à faible consommation de carburant. En conséquence, leurs investissements dans l'innovation, tels que les systèmes de contrôle et les groupes motopropulseurs hybrides, ont bien progressé dans les régions où les exigences en matière d'émissions sont plus strictes.

Les fournisseurs régionaux sont prompts à réagir en tirant parti de leur forte compréhension du marché local et en offrant des options plus abordables aux fabricants locaux et aux clients sensibles aux coûts. Bien que les acteurs régionaux aient prospéré sur le marché, la pression exercée par l'accent croissant mis sur la consommation de carburant, l'efficacité énergétique et les émissions de gaz à effet de serre rend nécessaire le développement ou la collaboration avec de grandes entreprises internationales.

Le développement du marché des pompes à déplacement variable pour l'automobile serait appuyé par l'inclusion d'une importante activité de fusion et d'acquisition en raison du désir des entreprises nationales de combler les lacunes technologiques et d'améliorer leur position concurrentielle, ce qui conduirait à la consolidation attendue du marché. Une telle consolidation serait d'une grande importance pour déterminer le développement futur de la structure concurrentielle du marché des pompes à déplacement variable automobile tout en remplaçant la technologie obsolète et en fournissant des solutions de pompage efficaces au marché.

Pompes à déplacement variable pour automobile Nouvelles de l'industrie

• En septembre 2024, le kit de pompe à carburant BKS1002, marqué comme la pompe électrique à carburant automobile à débit élevé dans le catalogue TI Automotive, a été introduit par TI Automotive Aftermarket. Ce kit comprend une pompe à vis sans brosse E5LM, haute pression: débit élevé avec 3 pieds de faisceaux de fils avec supports de réservoir, filtres d'entrée qui supportent plus de 1000 chevaux. La pompe utilise une technique de commutation en 6 étapes sans capteur parmi d'autres techniques diverses telles que les contrôleurs Sinusoïdal ou Field Oriented Control (FOC).
• En décembre 2023, HYDAC a introduit la vanne combinée PPDB08PZ-01 qui fournit une solution plus économique pour la détection électronique de la charge des pompes à déplacement variable intégrées d'HYDAC. Cette vanne intégrée est économe en énergie et réduit considérablement le nombre de vannes nécessaires, ce qui réduit les coûts de conception. En conséquence, ces innovations aident les entreprises à gérer leurs dépenses d'exploitation dans un contexte de baisse des bénéfices à mesure que les prix de l'énergie continuent d'augmenter.
• En mars 2022, Sunfab a exécuté l'introduction d'une pompe à déplacement variable destinée à remplacer son prédécesseur en complétant le montage directement sur l'entraînement auxiliaire (P.T.O.) des véhicules utilitaires. Il peut être monté facilement au décollage électrique du véhicule, ce qui peut générer un déplacement maximal de 130 cm3/rév à une pression maximale de 450 bar, ouvrant une gamme d'applications possibles. Sa géométrie et sa vitesse déterminent la limite d'écoulement maximale, mais les capacités de refroidissement et la faible sortie sonore la rendent efficace.

Le rapport d'étude de marché sur les pompes à déplacement variable de l'automobile couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par pompe

• Pompe à huile
• Pompe de transmission
• Pompe de direction électrique
• Pompe à eau
• Pompe à carburant
• Pompe de refroidissement

Marché, par technologie

• Électronique
• hydraulique
• Mécanique

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Sédanes
  • Dérivés
  • VUS
  • Autres
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par matière

• Aluminium
• Acier
• Fer fondu
• Matériaux composites

Marché, par demande

• Systèmes moteurs
• Systèmes de transmission
• Systèmes de direction électrique
• Systèmes de gestion des carburants
• Systèmes de freinage
• Autres

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite