Marché des moteurs de traction automobile – Par véhicule, par transmission électrique, par moteur et par puissance de sortie, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché automobile de traction

Le marché mondial des moteurs de traction automobile a été évalué à 12,2 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 20,1 % entre 2025 et 2034. L'essor de la production mondiale de véhicules électriques (EV) stimule la croissance du marché. Selon un rapport de Statista, les ventes de véhicules électriques augmenteront en volume, passant de 13,68 millions d'unités en 2024 à environ 18,5 millions d'unités en 2029. En outre, la prise de conscience croissante de la conservation et de la durabilité des carburants est à l'origine de la transition vers l'EV. L'évolution croissante vers l'EV accroît le besoin de moteurs de traction efficaces, ce qui affecte la croissance du marché.

L'intérêt croissant du gouvernement pour la réduction des émissions de carbone grâce à la diminution des flottes de diesel et à l'augmentation de l'électrification favorise le développement du marché. À titre d'exemple, pour aider la mission de Bharat Urban Megabus à réduire la pollution et la congestion dans les grandes villes, le gouvernement indien s'est engagé en octobre 2024 à déployer 100 000 autobus électriques d'ici cinq ans. Le gouvernement encourage l'utilisation des transports publics et a réservé environ 20 milliards de dollars pour les autobus électriques et leurs infrastructures requises, comme les arrêts de bus et les terminaux. Comme un plus grand nombre de véhicules utilitaires, comme les autobus, sont lentement électrifiés, la demande de moteurs de traction modernes devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision.

Avec l'avancement de l'électronique de puissance et des technologies de contrôle moteur, l'efficacité et les performances des moteurs de traction s'améliorent. L'utilisation de semi-conducteurs de carbure de silicium (SiC) et de nitrite de gallium (GaN) augmente considérablement l'efficacité de la puissance, minimise la perte d'énergie et maximise la puissance du moteur. Ces progrès permettent aux constructeurs automobiles de concevoir et de fabriquer des moteurs compacts et légers plus efficaces, ce qui accroît les performances globales de la voiture.

Marché automobile des moteurs de traction Tendances

• L'intérêt croissant pour les VE de haute performance et de luxe conduit le marché des moteurs de traction. Le marché des véhicules électriques de luxe était évalué à 189,9 milliards de dollars en 2022 et devrait connaître une croissance de plus de 8 % en 2032.
• Les entreprises telles que Tesla, Porsche et Lucid Motors se concentrent sur l'amélioration de la technologie des moteurs de traction pour une meilleure accélération, couple et efficacité globale. L'ajout de deux moteurs avec le système AWD complet augmente encore les performances d'EV et attire les clients plus luxueux. Le besoin croissant et l'accent mis sur les performances élevées ont entraîné des investissements accrus dans les moteurs de traction avancés, ce qui contribue à l'expansion du marché des moteurs de traction automobile.
• Les OEM établissent des alliances stratégiques pour créer de nouvelles technologies motrices. Par exemple, Ashok Leyland a conclu en octobre 2024 un partenariat avec Nidec, un fabricant de moteurs de traction automobile, pour fournir les marchés des véhicules utilitaires. Ces deux entreprises établiront un CdE pour les unités d'entraînement électrique, en mettant l'accent sur les technologies motrices, les systèmes d'électronique électrique pour les véhicules électriques et en optimisant les systèmes d'engrenage pour un déplacement plus efficace. Ce partenariat a permis à Ashok Leyland d'acquérir un avantage concurrentiel en fournissant rapidement des moteurs e-drive très nécessaires au marché indien des véhicules utilitaires.
• L'investissement dans la R-D autour des moteurs de traction améliore leurs performances, ce qui rend les VE beaucoup plus attrayants. Ainsi, les développements dans les moteurs, comme le système de gestion thermique, l'augmentation de la densité de puissance et la conception de substituts, permettent aux fabricants de créer des moteurs plus fiables et plus efficaces. En conséquence, les systèmes de propulsion des véhicules électriques deviennent plus efficaces sur le plan énergétique, ce qui entraîne des pertes de puissance plus faibles et augmente les portées de conduite des véhicules.
• Le marché des moteurs de traction dépend des matériaux ultratech, qui sont une contrainte pour tant de secteurs. Les moteurs électriques pour véhicules électriques fonctionneraient raisonnablement bien avec le néodyme et le dysprosium, mais ces éléments sont très rares et seulement une poignée de pays, essentiellement la Chine, se trouvent les avoir. Cette monopolisation rend la chaîne d'approvisionnement vulnérable aux problèmes liés au commerce, à la guerre et aux interdictions d'exportation, entraînant des variations de prix et des pénuries.

Analyse du marché automobile des moteurs de traction

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• Le passage à des véhicules de tourisme électriques s'accélère encore avec la disponibilité de services de mobilité électrique et de transport de marchandises. Un certain nombre d'exploitants de flotte passent déjà aux flottes d'automobiles pour réduire leurs coûts d'exploitation et atteindre les objectifs de durabilité. Grab, une super application en Asie du Sud-Est, a collaboré avec BYD, un constructeur chinois de véhicules électriques, pour déployer jusqu'à 50 000 véhicules électriques BYD sur le réseau Grab. Cette action vise à accélérer l'adoption des VE et à améliorer la mobilité des villes. Grab aide ses conducteurs à passer à des voitures à émissions nulles.
• L'utilisation croissante des véhicules électriques dans les services de covoiturage et de covoiturage augmente la nécessité de moteurs de traction durables et à haut rendement capables de supporter une utilisation quotidienne prolongée.
• La sensibilisation à la durabilité et les avantages en termes de coûts des véhicules électriques stimulent la demande de voitures particulières électriques. Les gouvernements encouragent son adoption avec des réductions d'impôt, des subventions et des exonérations de péage. Les constructeurs automobiles élargissent leurs offres d'EV, ce qui augmente le besoin de moteurs de traction qui assurent des performances efficaces.

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• Les gouvernements et les entreprises privées veulent atténuer l'anxiété de la gamme en investissant dans des stations de recharge rapide, en incitant les consommateurs à prendre une décision en faveur des véhicules électriques à batterie (VEB) plutôt que des hybrides ou des moteurs à combustion interne (ICE). Par exemple, Kazam, un fabricant indien de technologies de recharge d'EV, a récemment collaboré avec QuickCharge, l'un des plus grands opérateurs de bornes de recharge (CPO) de Malaisie, en février 2025 pour étendre l'écosystème de recharge d'EV en Malaisie. Ce partenariat localise le déploiement de la solution de gestion de charge de Kazam (CMS) par laquelle la gestion et l'évolutivité du réseau EV de QuickCharge sont améliorées.
• À mesure que les réseaux de tarification publics et privés se répandent, les VEB sont désormais plus faciles à utiliser. L'adoption plus large des VAB entraîne également une augmentation de la demande de moteurs de traction puissants qui sont efficaces et rentables.
• De plus, à mesure que le prix des batteries au lithium-ion diminue et que la densité énergétique augmente, les VEM sont de plus en plus sensibles et utilisables sur le plan économique. Une plus grande optimisation des batteries signifie des gammes plus longues et une meilleure performance globale atténue les inquiétudes des consommateurs quant à l'adoption des VE. Avec une motivation accrue à la fabrication de BEV vient la plus grande exigence pour des moteurs de traction efficaces et puissants qui fonctionnent sur l'énergie électrique seule.

Basé sur le moteur, le marché des moteurs de traction automobile est segmenté en induction PMSM et AC. Le segment PMSM a dominé le marché avec plus de 45 milliards de dollars en 2024.

• Par rapport à d'autres moteurs, les moteurs permanents à aimants synchrones (PMSM) sont les mieux adaptés en raison de leur structure légère, de leur efficacité accrue, de leur couple amélioré et de leurs performances globales. Les objectifs du marché des véhicules électriques modernes sont d'accroître l'adoption des PMSM dans les systèmes de traction, car ils nécessitent le plus d'énergie électrique des différentes options de moteur par rapport aux moteurs à induction (IM).
• Les PMSM sont utilisés dans Lucid Air et TeslaS Model S Plaid pour leurs vitesses et couple élevés. L'utilisation des véhicules et l'expérience de conduite nécessitent une nouvelle technologie motrice pour les véhicules électriques performants ayant une expérience de conduite supérieure qui aide à dépenser volontairement des moteurs avancés. Avec la pertinence accrue des performances, les PMSM sont rapidement intégrés en tant que roues et moteurs de traction du véhicule.
• Afin de faire face aux dépenses en matériaux de la terre rare et aux problèmes d'approvisionnement, les fabricants développent des PMSM sans terres rares qui fonctionnent bien sans néodyme ou dysprosium. Ces évolutions stabilisent la chaîne d'approvisionnement et permettent l'utilisation des PMSM dans les véhicules électriques. Comme ces conceptions continuent de s'améliorer, un nombre croissant de fabricants les mettront en œuvre, ce qui favorisera la croissance du marché.

Basé sur la puissance, le marché automobile des moteurs de traction est segmenté en moins de 200 KW, 200-400 KW, au-dessus de 400 KW. Le segment de 200 à 400 KW devrait croître à un TCAC de plus de 22 % d'ici 2034.

• Les véhicules électriques (EV) de 200 à 400 kW gagnent en traction, en particulier parmi les VUS et les voitures de sport. Les acheteurs préfèrent que la voiture soit puissante et accélère bien, de sorte que les fabricants appliquent des moteurs de traction à haut rendement. Des produits tels que Tesla Model Y et Ford Mustang Mach-E indiquent que les acheteurs recherchent des moteurs puissants et efficaces.
• Cette gamme de puissance peut souvent être observée sur les véhicules utilitaires électriques tels que les camions et les autobus. Volvo et Daimler sont à la pointe du développement de camions électriques de haute puissance qui servent l'objectif d'une logistique durable. Le transport de marchandises électrifié a augmenté la demande pour ces véhicules ainsi que les moteurs de traction puissants qui possèdent un couple élevé.
• Un grand nombre de véhicules électriques sont maintenant emballés avec deux moteurs pour toutes les roues motrices (AWD), ce qui augmente les valeurs de performance et améliore la stabilité et la traction globales du véhicule. Avoir un moteur installé sur chaque essieu signifie que la puissance de 200 à 400 kW est souvent nécessaire. Ce changement de conception est adopté par les OEM pour améliorer la dynamique du véhicule, ce qui augmente la demande de moteurs de traction à haute puissance.

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• La production de véhicules électriques de la région s'accélère en raison du soutien gouvernemental et des investissements dans les technologies d'EV. La Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde ont tous investi dans l'infrastructure et la fabrication actives de véhicules électriques, ce qui a accru le besoin de moteurs de traction. La région compte d'éminents fabricants d'automobiles, dont BYD, Hyundai et Tata Motors, qui accroissent leur adoption de moteurs de traction ainsi que l'expansion de leur offre de véhicules.
• La Chine est le plus grand marché de véhicules électriques au monde et est également l'un des principaux pays dans la production de moteurs de traction. Selon Statista, les ventes de véhicules électriques en Chine devraient passer de 6,09 millions d'unités en 2022 à 8,05 millions d'unités en 2024. BYD, NIO et XPeng augmentent leurs capacités de production pour tirer parti des marchés nationaux et mondiaux.
• En outre, la Chine maintient également le leadership dans la chaîne d'approvisionnement des composants les plus cruciaux des VE, en particulier les aimants de terre rares utilisés dans les moteurs de traction. Cela permet aux fabricants de réduire les coûts et d'assurer un approvisionnement régulier pour la production.
• Le gouvernement de la Chine a imposé des restrictions strictes aux émissions et a également émis un mandat difficile pour les nouveaux véhicules énergétiques (NEV) qui oblige les constructeurs automobiles à fabriquer des véhicules électriques. En outre, les subventions et les réductions d'impôt sur les acheteurs de véhicules électriques rendent ces véhicules de plus en plus souhaitables, ce qui augmente la demande de moteurs de traction. La commande puissante New Energy Vehicle pour les voitures commerciales et les voitures particulières accélère l'expansion du marché.

Le marché des moteurs de traction automobile L'Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Allemagne connaît une croissance des innovations en matière de mobilité électrique en raison d'un virage vers la mobilité électrique. Les entreprises comme Volkswagen, BMW et Mercedes Benz se concentrent sur la production de véhicules électriques. Cette révolution a également créé un marché avancé des moteurs de traction. La tendance observée est également soutenue par l'offre, car les consommateurs commencent à manifester de l'intérêt pour les voitures électriques chères telles que Porsche.
• L'Allemagne offre des incitations fiscales et d'achat considérables pour accroître l'utilisation des véhicules électriques. L'objectif du gouvernement allemand est de réduire les émissions de carbone tout en augmentant l'utilisation des automobiles électriques. En outre, les investissements réalisés dans la production locale de véhicules électriques et de batteries renforcent la chaîne d'approvisionnement des moteurs de traction domestiques.

Le marché des moteurs de traction automobile aux États-Unis devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Pour soutenir la fabrication de véhicules électriques domestiques, le gouvernement américain a mis en œuvre des stratégies comme la loi sur la réduction de l'inflation. Le financement des utilisateurs de véhicules électriques et les subventions accordées aux fabricants de pièces, comme les moteurs de traction, font progresser la croissance du marché. Ces politiques permettent de réaliser des investissements importants dans la mobilité électrique.
• Les constructeurs automobiles, tels que Tesla, Ford et General Motors, mettent leurs ressources à augmenter la production de véhicules électriques. Les nouveaux modèles EV, tels que la Ford F-150 Lightning et la Chevrolet Silverado EV, ont des exigences élevées pour les moteurs de traction, amplifiant les besoins pour la production de moteurs domestiques. Simultanément, l'investissement renforce la chaîne d'approvisionnement américaine en augmentant la production de batteries et de moteurs au pays.

Le marché des moteurs de traction automobile au Mexique devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• L'expansion de la production d'EV prend de plus en plus d'importance dans différents pays, dont le Mexique en tant que base de fabrication pour Tesla, Ford et Volkswagen. La main-d'oeuvre peu coûteuse, l'USMCA et la proximité du marché américain propulsent tous des investissements dans la production de véhicules électriques et de moteurs de traction.
• Le gouvernement mexicain accorde des allégements fiscaux et aide les entreprises désireuses d'investir dans la fabrication de véhicules électriques et de leurs composants. L'accent est également mis sur la mise en place d'usines de production de moteurs électriques, ce qui réduit la dépendance à l'égard des importations et renforce le rôle central du Mexique dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques en Amérique latine.
• L'industrie mexicaine de la logistique et des transports commence à se diriger vers la mobilité électrique pour réduire les dépenses en carburant et les émissions. Les entreprises achètent des fourgonnettes électriques pour les livraisons et les autobus électriques, ce qui augmente le besoin de moteurs de traction à haut rendement. Avec un plus grand nombre d'opérateurs de parcs de véhicules électriques, l'industrie automobile de traction au Mexique va prospérer.

Part du marché automobile des moteurs de traction

• Les 5 principales entreprises de l'industrie automobile automobile sont Bosch, General Motors, ZF Friedrichshafen, Valeo et Continental. Ils détiennent collectivement une part de marché d'environ 25 % sur le marché.
• Bosch a travaillé sur l'électrification des automobiles en développant des unités d'entraînement électrique qui incluent des moteurs de traction pour voitures électriques et véhicules utilitaires. Ils veulent devenir un précurseur dans le monde des EV en continuant à se concentrer sur des solutions écologiques et de haute performance qui aident les constructeurs automobiles à passer à des motorisations exclusivement électriques tout en minimisant les niveaux d'émission.
• General Motors s'efforce de transférer toute sa flotte vers des véhicules électriques et prévoit le lancement de plusieurs modèles d'EV sur différents marchés. GM profite de la plate-forme Ultium avec des unités d'entraînement électriques et des moteurs de traction pour accélérer la production de véhicules électriques et améliorer l'efficacité et l'efficience de l'ensemble des véhicules.
• ZF augmente la portée et l'étendue des prestations de service en intégrant des moteurs pour alimenter les nouvelles gammes électriques de véhicules dans l'intention de devenir un leader mondial dans le domaine des véhicules électriques. L'entreprise augmente ses dépenses pour les moteurs électriques avancés, les onduleurs et les systèmes de mobilité électronique intégrés, ce qui en fait une ressource clé des OEM pour les unités de propulsion EV évolutives et efficaces.
• Continental travaille à la croissance de ses systèmes de transmission électrique en créant des moteurs électroniques modulaires et des solutions de transmission intégrées pour différents types de véhicules électriques. Ils visent à fournir des transmissions flexibles et à haut rendement multiplateforme qui accélèrent l'adoption de la mobilité électrique à l'échelle mondiale.

Entreprises du marché automobile de traction

Les principaux acteurs de l'industrie automobile de traction sont les suivants:

• Bosch
• Continental
• Moteurs généraux
• Magna International
• Mitsubishi Electric
• Nidec
• Parker Hannifin
• Schaeffler
• Valéo
• ZF Friedrichshafen

Le marché des moteurs de traction automobile devient très concurrentiel en raison de l'activité des nouveaux constructeurs automobiles, des fournisseurs de niveau 1 et d'autres startups naissantes qui favorisent l'innovation et la croissance au sein de l'industrie. Les acteurs du marché existants ont un avantage important en raison de leurs capacités d'ingénierie de groupe motopropulseur déjà établies, de leur capacité de production en volume et de leur maquillage sophistiqué des systèmes de véhicules. Les entreprises s'emploient également à développer des moteurs de traction plus économes en énergie, dotés de plus grandes capacités d'alimentation électrique, en réponse à la concurrence des nouveaux venus et des entreprises établies.

L'adoption de la mobilité électrique est encore renforcée par les politiques gouvernementales qui approuvent les restrictions imposées aux nouveaux véhicules à faible émission ainsi que les allégements fiscaux et les règles strictes en matière de respect de l'environnement. En conséquence, les entreprises automobiles investissent dans une production écologique sous forme de pièces motorisées et de composants fabriqués à partir d'une gestion en temps réel de la flotte assistée par l'IA et de technologies d'économie d'énergie. Ces initiatives visent à assurer la conformité à la réglementation des émissions, à réduire les dépenses opérationnelles et à améliorer les principaux indicateurs du véhicule, en assurant la compétitivité sur le marché en évolution des moteurs de traction automobile.

Nouvelles de l'industrie automobile de traction

• En mai 2024, ABB a dévoilé un nouvel ensemble de solutions pour bus électriques comprenant un onduleur HES580 et un moteur AMXE250. L'ensemble, qui se compose d'un onduleur à 3 niveaux, a éliminé le compromis du coût supplémentaire avec une durabilité accrue puisqu'il permet d'améliorer la durée de vie et l'efficacité. De plus, les pertes de gain de moteur sur les cycles d'entraînement conventionnels sont réduites de 12 %, tandis que les onduleurs à 2 niveaux ne permettent qu'une réduction de 12 %.
• En septembre 2023, ZF a souligné les progrès réalisés sur un nouveau produit appelé I2SM, In-Rotor Inductive-Excited Synchronous Motor, qui est un moteur électrique sans aimant destiné aux véhicules électriques. C'est un changement de paradigme qui s'éloigne des moteurs de véhicules électriques qui sont synchrones à aimant permanent. Bien qu'il soit le moteur le plus largement adopté aujourd'hui pour les véhicules électriques en raison de sa petite empreinte tout en dominant au maximum la puissance et le couple, le moteur I2SM devrait révolutionner le marché. Outre l'élimination de la gamme de moteurs classiques de métaux rares à très faible émission, le moteur I2SM vise à accroître la durabilité dans la fabrication de moteurs électriques et à accroître l'efficacité opérationnelle.
• En février 2024, Attron Automotive Corporation lance ses moteurs et contrôleurs électriques au Bharat Mobility Expo 2024. Animée en Inde, la société a présenté trois moteurs de série alpha ainsi qu'un contrôleur avancé qui sont conçus pour rendre les EV plus rapides, plus efficaces et plus performants. Les derniers moteurs CTR072500, RM14530, RM16070 et RM16045 sont maintenant disponibles.
• En juillet 2023, Nidec Corporation annonce un nouveau modèle E-Axle, annonçant que son modèle AION Hyper GT sera propulsé par son nouveau modèle, pour AION, la marque GAC Groups EV qui commémore le 20 millionième nouveau véhicule énergétique. Cette annonce a été faite lors d'une cérémonie le 3 juillet 2023, à Guangzhou, en Chine. L'une des meilleures marques EV en Chine, AION, a dévoilé son nouveau modèle Hyper GT en juin 2023, le dernier ajout à la série Premium Hyper. Le véhicule est construit avec la plate-forme AEP 3.0 à côté de LiDAR avancé, lui permettant de fonctionner dans des conditions difficiles de pluie et de poussière. La gamme de super modèles est de 710 kilomètres et la voiture accélère de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes.

Le rapport d'étude de marché sur les moteurs de traction automobile couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires lourds
  • Deux roues
  • Véhicules tout terrain

Marché, par entraînement électrique

• Véhicule électrique à batterie (BEV)
• Véhicule électrique hybride (HEV)
• Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)

Marché, par moteur

• PSM
• Induction AC

Marché, par puissance de sortie

• Moins de 200 KW
• 200-400 KW
• Plus de 400 KW

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite