Taille du marché des capteurs automobiles – Par technologie (effet Hall, (Hall fourré, Hall sans noyau), Shunt, Fluxgate, magnétorésistif)), par type de propulsion (essence, diesel, hybride, véhicule électrique à batterie, pile à combustible), par application , par type de véhicule et prévisions 2024-2032

Capteur automobile Taille du marché

Capteur automobile Le marché a été évalué à 30,95 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de plus de 5 % entre 2024 et 2032, en raison de la demande croissante de systèmes avancés d'assistance aux conducteurs (ADAS). Au fur et à mesure que les consommateurs prennent conscience des avantages de l'ADAS en matière de sécurité et que les organismes de réglementation exigent l'inclusion de certaines caractéristiques de l'ADAS dans les nouveaux véhicules, la demande de capteurs automobiles devrait augmenter de façon significative. De plus, les progrès de la technologie des capteurs, tels que l'amélioration de la précision et de la fiabilité, rendent l'ADAS plus efficace et plus répandu, ce qui favorise la croissance du marché.

Par exemple, en décembre 2022, selon une déclaration de Continental AG (Continental), l'entreprise présentera des capteurs et des modules conçus spécifiquement pour l'électromobilité. Continental présentera Systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), qui est incorporé avec l'intelligence artificielle (AI) du démarrage de semi-conducteurs Ambarella dans la famille "CV3" SoC (System on Chip).

Les coûts de développement et de production élevés constituent un défi important pour le marché des capteurs automobiles. Le développement de capteurs avancés, en particulier ceux utilisés dans les véhicules autonomes et électriques, nécessite des investissements substantiels dans la recherche et le développement. S'assurer que ces capteurs répondent à des normes strictes en matière de performance, de sécurité et de fiabilité, c'est procéder à des essais et à des validations approfondis, ce qui accroît encore les coûts.

En outre, la production de capteurs de haute précision nécessite souvent des équipements et des procédés de fabrication spécialisés, qui peuvent être coûteux. Ces coûts peuvent rendre difficile la concurrence pour les petites entreprises et pour les constructeurs automobiles d'intégrer les dernières technologies de capteurs dans leurs véhicules sans augmenter significativement le coût du produit final. Par conséquent, la gestion des coûts demeure un obstacle critique à l'adoption et à la commercialisation généralisées de capteurs automobiles de pointe.

Tendances du marché des capteurs automobiles

La croissance rapide des véhicules électriques (EV) et des véhicules autonomes est l'une des tendances les plus importantes dans le domaine des capteurs automobiles. À mesure que l'adoption des véhicules électriques augmente, en raison de la réglementation environnementale et de la demande de transport durable des consommateurs, la nécessité de capteurs spécialisés pour surveiller la santé des batteries, gérer la consommation d'énergie et assurer la sécurité augmente. Les véhicules autonomes, qui utilisent un ensemble sophistiqué de capteurs pour la navigation, la détection des obstacles et la prise de décisions, contribuent également à l'expansion du marché. Le développement LIDAR, radar et systèmes de caméra avancés pour la conduite autonome repousse les limites de la technologie des capteurs, conduisant à des innovations qui améliorent la sécurité et les performances des véhicules.

Les progrès technologiques de la technologie des capteurs sont à l'origine d'une forte croissance sur le marché des capteurs automobiles. Les innovations dans les systèmes microélectromécaniques (MEMS), les capteurs à l'état solide et les technologies de semi-conducteurs conduisent à des capteurs plus précis, fiables et rentables. Ces progrès permettent le développement de capteurs plus petits et plus efficaces qui peuvent être intégrés dans divers systèmes de véhicules sans ajouter de poids ni de coût importants. En outre, l'amélioration des capacités de traitement des capteurs et des algorithmes d'intelligence artificielle (AI) améliore les performances de l'ADAS et des systèmes de conduite autonomes, rendant les véhicules plus intelligents et plus sûrs.

L'intégration croissante de l'ADAS et d'autres caractéristiques de sécurité dans les véhicules est une tendance majeure qui conduit au marché des capteurs automobiles. Les consommateurs et les organismes de réglementation mettent davantage l'accent sur la sécurité des véhicules, ce qui conduit à l'adoption généralisée de technologies ADAS telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertissement de départ des voies, la détection des points morts et le freinage d'urgence automatique. Ces systèmes reposent fortement sur un réseau de capteurs, y compris des capteurs radar, ultrasoniques et de caméras, pour fournir des données en temps réel et améliorer la sensibilisation des conducteurs et la sécurité des véhicules. À mesure que les normes de sécurité deviennent plus strictes et que la demande des consommateurs pour des dispositifs de sécurité de pointe augmente, la demande de capteurs automobiles devrait augmenter en conséquence.

La tendance vers les véhicules connectés et intelligents est un autre facteur important du marché des capteurs automobiles. Les véhicules modernes sont de plus en plus équipés de fonctions de connectivité qui leur permettent de communiquer avec d'autres véhicules, infrastructures et dispositifs externes. Cette connectivité repose sur une gamme de capteurs pour recueillir et transmettre des données, permettant des fonctionnalités telles que des mises à jour du trafic en temps réel, des diagnostics à distance et la communication entre véhicules (V2X). Le développement des villes intelligentes et de l'Internet des objets (IoT) accélère encore cette tendance, à mesure que les véhicules deviennent des composantes intégrantes d'écosystèmes connectés plus larges. Cette évolution vers la connectivité crée de nouvelles possibilités pour les technologies de capteurs afin d'améliorer la fonctionnalité du véhicule et l'expérience utilisateur.

Analyse du marché des capteurs automobiles

Selon le type de propulsion, le segment des piles à combustible devrait enregistrer un TCAC de 10 % entre 2024 et 2032.

• Les véhicules à pile à combustible représentent un segment émergent de l'industrie automobile, offrant une solution de rechange zéro émission aux véhicules à moteur à combustion interne traditionnels. Les capteurs font partie intégrante du fonctionnement et de l'efficacité des systèmes de piles à combustible, qui convertissent l'hydrogène et l'oxygène en électricité pour alimenter le véhicule.
• Les capteurs clés utilisés dans les FCV comprennent les capteurs d'hydrogène, les capteurs d'oxygène, les capteurs de température et les capteurs de pression. Les capteurs d'hydrogène surveillent les niveaux d'hydrogène pile à combustible assurer un fonctionnement efficace et prévenir les fuites. Les capteurs à oxygène mesurent les niveaux d'oxygène dans les gaz d'échappement afin d'optimiser l'efficacité des piles à combustible et le contrôle des émissions.
• Les capteurs de température et les capteurs de pression surveillent la température et la pression à l'intérieur de la pile à combustible pour maintenir des conditions de fonctionnement optimales et prolonger la durée de vie des composants. Alors que les constructeurs automobiles et les gouvernements investissent dans l'infrastructure de l'hydrogène et élargissent le déploiement du CVF, la demande de capteurs avancés capables d'améliorer la performance, la fiabilité et la sécurité des piles à combustible devrait augmenter, ce qui stimulera la croissance du marché et le progrès technologique.

Sur la base de l'application, le segment du groupe motopropulseur traversera plus de 20 milliards de dollars en 2032.

• Le segment du groupe motopropulseur sur le marché des capteurs automobiles comprend une large gamme de capteurs qui surveillent et contrôlent le fonctionnement des composants du moteur, de la transmission et du groupe motopropulseur du véhicule. Ces capteurs jouent un rôle crucial dans l'optimisation des performances du moteur, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions.
• Les capteurs clés utilisés dans les systèmes de groupe motopropulseur comprennent les capteurs de température, de pression, d'oxygène et de position. Les capteurs de température surveillent le refroidissement du moteur et les températures de l'huile pour éviter la surchauffe et assurer des conditions de fonctionnement optimales. Les capteurs de pression mesurent les pressions d'huile et de carburant pour optimiser les performances du moteur et détecter les anomalies. Les capteurs d'oxygène surveillent les gaz d'échappement pour assurer une combustion efficace et réduire les émissions. Les capteurs de position fournissent des données sur la position des composants tels que les soupapes de gaz et les arbres à cames, permettant un contrôle et une synchronisation précis au sein du système de traction. Alors que les constructeurs automobiles s'efforcent de répondre à des réglementations strictes en matière d'émissions et à la demande des consommateurs de véhicules écoénergétiques, la demande de capteurs de pointe dans le secteur des groupes motopropulseurs devrait croître, ce qui stimulera l'innovation et l'expansion du marché.

La région Asie-Pacifique a dominé la part du marché des capteurs automobiles de 45 % en 2023, en raison de l'expansion de l'industrie automobile, de l'adoption croissante de technologies de pointe et de politiques gouvernementales favorables. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud mènent cette croissance, avec d'importants investissements dans les véhicules électriques, la conduite autonome et des solutions de transport intelligentes.

Le grand marché automobile de la Chine et la forte poussée pour les EV et les initiatives des villes intelligentes créent une demande substantielle pour les capteurs automobiles. Le Japon, qui met l'accent sur la précision et la fiabilité, est une plaque tournante pour les technologies de détection de pointe, pilotée par des entreprises comme Toyota, Honda et Denso. L'accent mis par la Corée du Sud sur l'innovation et la mobilité intelligente, menée par Hyundai et Samsung, propulse le marché des capteurs. La demande croissante de la région en matière de sécurité, de connectivité et d'expérience de conduite accrue contribue également à l'adoption croissante de capteurs automobiles.

Les États-Unis sont un acteur dominant sur le marché des capteurs automobiles, animé par son industrie automobile de pointe, l'innovation technologique et le cadre réglementaire. Les constructeurs automobiles américains comme General Motors, Ford et Tesla intègrent des technologies de pointe pour améliorer la sécurité, les performances et les capacités autonomes des véhicules. Le développement et le déploiement de l'ADAS et de véhicules autonomes dépendent fortement d'une gamme de capteurs, y compris LiDAR, radar et caméras. Des organismes de réglementation comme la NHTSA et l'EPA appliquent des normes strictes de sécurité et d'émissions, obligeant les constructeurs automobiles à adopter des systèmes de capteurs avancés. En outre, les États-Unis abritent des entreprises technologiques de premier plan et des start-up qui contribuent au développement de technologies de capteurs innovantes, renforçant ainsi le marché.

La Chine est un marché en croissance rapide pour les capteurs automobiles, animé par sa grande industrie automobile, le soutien gouvernemental pour les véhicules électriques (EV), et les progrès dans les technologies de conduite autonome. Les initiatives du gouvernement chinois visant à promouvoir les véhicules électriques et à réduire les émissions, ainsi que ses investissements dans les transports intelligents et les projets de villes intelligentes, créent une forte demande de capteurs automobiles. Les constructeurs automobiles chinois tels que BYD, NIO et Geely intègrent des technologies de détection avancées pour améliorer la sécurité, les performances et la connectivité des véhicules. En outre, l'accent mis par la Chine sur le développement de capacités de conduite autonomes, soutenues par des géants technologiques comme Baidu et Huawei, renforce encore le marché des capteurs LiDAR, radar et autres.

Le Japon est un acteur clé du marché des capteurs automobiles, connu pour son ingénierie de précision, son innovation technologique et sa forte industrie automobile. Les constructeurs automobiles japonais tels que Toyota, Honda et Nissan sont à l'avant-garde de l'intégration de technologies de détection avancées pour améliorer la sécurité, les performances et l'efficacité des véhicules. L'accent mis par le Japon sur le développement d'ADAS et de systèmes de conduite autonomes, ainsi que son leadership dans les technologies des véhicules hybrides et électriques, stimule la demande d'une large gamme de capteurs, dont LiDAR, radar, caméras et capteurs environnementaux. L'accent mis par le pays sur la sécurité et la fiabilité, appuyé par des normes réglementaires rigoureuses et des efforts de recherche-développement considérables, place le Japon comme un contributeur important au marché mondial des capteurs automobiles.

La Corée du Sud est un marché émergent pour les capteurs automobiles, animé par ses industries de l'automobile et de l'électronique, le soutien gouvernemental à l'innovation et les progrès dans les solutions de mobilité intelligente. Les leaders sud-coréens comme Hyundai et Kia investissent massivement dans les technologies ADAS, la conduite autonome et les véhicules électriques, qui nécessitent des systèmes de capteurs sophistiqués. L'accent mis par la Corée du Sud sur le développement de villes intelligentes et d'infrastructures de transport intelligentes stimule encore la demande de capteurs automobiles. Les capacités technologiques du pays dans la fabrication de semi-conducteurs et d'électroniques, dirigées par des entreprises comme Samsung et LG, contribuent au développement et à la production de technologies de capteurs de pointe. Les initiatives gouvernementales et le financement de la recherche et du développement dans le domaine des technologies automobiles appuient également la croissance du marché des capteurs en Corée du Sud.

Capteur automobile Part de marché

Robert Bosch et NXP Semiconductors détiennent une part significative de plus de 25% dans l'industrie des capteurs automobiles. Robert Bosch Gmb H détient une part importante du marché en tant que premier fournisseur mondial de technologie et de services automobiles. La société est réputée pour son vaste portefeuille de solutions de capteurs qui répondent à diverses applications automobiles, y compris la motorisation, les systèmes de sécurité, l'électronique corporelle, et plus encore. Les capteurs Bosch, comme le radar, le LiDAR, les capteurs à ultrasons et les capteurs environnementaux, jouent un rôle crucial dans la mise en place de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), de technologies de conduite autonomes et d'électrification des véhicules. L'engagement de Bosch en faveur de l'innovation et de la qualité l'a positionné comme un fournisseur privilégié pour les constructeurs automobiles dans le monde entier, soutenant la transition de l'industrie vers des véhicules plus sûrs, plus efficaces et connectés.

NXP Semiconductors N.V. est un acteur clé du marché des capteurs automobiles, spécialisé dans les solutions de semi-conducteurs qui alimentent l'électronique automobile de pointe et les technologies de capteurs. Le portefeuille complet de l'entreprise comprend des microcontrôleurs, des IC radar, des solutions de réseautage automobile et des technologies de capteurs adaptées aux applications automobiles. Les capteurs de NXP jouent un rôle crucial dans la mise en place de fonctions telles que la commande de croisière adaptée au radar, les systèmes d'évitement des collisions et la communication entre véhicules (V2V) sécurisée. La force de NXP réside dans sa capacité à intégrer de multiples fonctions dans des solutions semi-conducteurs compactes et efficaces, répondant aux exigences strictes de performance et de fiabilité des applications automobiles.

Entreprises du marché des capteurs automobiles

Les principaux acteurs de l'industrie des capteurs automobiles sont:

• NXP Semi-conducteurs
• Robert Bosch
• Microsystèmes Allegro
• Infineon Technologies
• STMicroleectronics
• ZF Friedrichshafen AG
• Technologies Sensata

Nouvelles de l'industrie des capteurs automobiles

• En avril 2023, le nouveau module de capteur d'inertie de STMicroelectronics, connu sous le nom de MEMS (Micro-électromécanique Systems), mesure une gamme de tâches automobiles, y compris la suspension active, la conduite semi-autonome, le positionnement précis et la communication véhicule-environnement (V2X). Selon ST, il a le potentiel inhérent de soutenir les systèmes de capteurs cruciaux, la communication ADAS ou V2X, et les applications d'assistance sur voies ASAD, ce qui permet une variété d'options d'entretien du corps de voiture. L'industrie évolue avec de nouveaux services comme la mise à jour du statut de la voiture lorsque le conducteur n'est pas présent.
• En janvier 2023, lors du CES 2023, NXP Semiconductors N.V. (NXP) a déclaré qu'il participerait aux premières étapes du développement de nouveaux projets automobiles VinFast. VinFast vise à utiliser les capteurs, les processeurs et les semi-conducteurs de NXP, tandis que NXP offre des solutions premium pour raccourcir le délai de commercialisation. La collaboration d'experts se concentrera sur la création de solutions basées sur les plateformes d'évaluation de référence et les couches logicielles bien connues de NXP pour la conception et la fabrication d'EV de pointe.

Ce rapport d'étude de marché sur les capteurs automobiles couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Capteur actuel
• Capteur de pression
• Capteur de température
• Capteur de vitesse
• Capteur de position
• Capteur Camshaft
• Capteur de couple
• Capteur d'angle
• Capteur de niveau
• Capteur de gaz
• Capteur d'humidité
• Capteur de lidar
• Capteur infrarouge
• Capteur à ultrasons
• Capteur radar
• Capteur d'image
• Autres

Marché, par technologie

• Effet sur la salle
  • Salle principale
  • Salle sans fond
• Tourneaux
• Fluxgate
• Magneto-résistant

Marché, par type de véhicule

• Voitures particulières
• Véhicule commercial léger
• Véhicule commercial lourd

Marché, par type de propulsion

• Essence
• Diesel
• Hybride
• Véhicule électrique à batterie
• Pile à combustible

Marché, par demande

• Puissance
• Électronique du corps
  • Systèmes de direction
  • Système de châssis
  • Autres
• ADAS et système de sécurité
• Santé, bien-être et bien-être

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA