Automotive Robotics Market Size, By Component, By Robot Type, By Application, By Payload Capacity, By Deployment Type, By Technology and Forecast, 2025 - 2034

Robotique automobile Taille du marché

Le marché mondial de la robotique automobile a été évalué à 9,7 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 15,4 % entre 2025 et 2034.

L'industrie de la robotique automobile connaît une transformation importante, car l'automatisation devient de plus en plus l'épine dorsale de la fabrication automobile moderne. Animée par la demande d'une production plus efficace, d'une optimisation des coûts et d'une précision plus élevée, la robotique a joué un rôle essentiel dans la rationalisation des lignes de montage. De la soudure à la manutention des matériaux, l'automatisation assure une qualité cohérente, réduit les marges d'erreur et améliore la productivité. L'accent de plus en plus mis sur les véhicules électriques (EV) et les solutions de production personnalisées a accéléré l'adoption de la robotique, ce qui les rend indispensables dans le secteur automobile. Avec les progrès continus de l'intelligence artificielle (IA) et de la robotique collaborative (cobots), les perspectives du marché demeurent solides, ouvrant la voie à la croissance et à l'innovation à long terme.

Le marché de la robotique automobile est principalement motivé par la nécessité d'améliorer l'efficacité et la précision de la fabrication des véhicules. La conception complexe des véhicules, en particulier dans les modèles électriques et hybrides, nécessite des processus de production précis et cohérents. Les robots effectuent des opérations de soudage, de peinture et d'assemblage avec une grande précision, minimisant les erreurs courantes dans les opérations manuelles. L'automatisation des tâches répétitives réduit les temps de cycle, augmente le débit et maintient les normes de qualité, améliorant la compétitivité des fabricants. L'intégration de la robotique avec l'IoT et les technologies de fabrication intelligentes grâce à l'Industrie 4.0 optimise davantage les flux de production et réduit les coûts opérationnels.

Robotique automobile Tendances du marché

L'industrie de la robotique automobile connaît des changements importants en raison des robots collaboratifs (cobots). Ces robots travaillent aux côtés des opérateurs humains, améliorant la productivité tout en maintenant les normes de sécurité. Les constructeurs automobiles mettent en œuvre des robots en tant que solutions d'automatisation flexibles pour répondre aux besoins de production et relever les défis de la main-d'œuvre. Cobots effectue des tâches précises telles que l'assemblage des composants et le contrôle de la qualité. Leur intégration avec l'intelligence artificielle et les capteurs permet l'apprentissage et l'adaptation en temps réel. Cobots fournit des solutions d'automatisation évolutives pour les grands constructeurs automobiles et les petits producteurs.

Robotique automobile Analyse du marché

L'investissement initial élevé requis pour les systèmes robotiques représente un défi important pour la croissance du marché. Les coûts d'approvisionnement, d'intégration et de maintenance des systèmes robotiques avancés sont considérables, particulièrement pour les petits et moyens fabricants. L'intégration de la robotique à l'infrastructure existante nécessite une modernisation complexe, ce qui augmente les dépenses. Les entreprises doivent également investir dans du personnel qualifié pour le fonctionnement et la maintenance du système. Bien que l'automatisation offre des avantages à long terme, la période prolongée nécessaire pour obtenir un retour sur investissement (ROI) décourage certaines entreprises de mettre en place des solutions d'automatisation à grande échelle.

La production de véhicules électriques (EV) offre de nouvelles possibilités à l'industrie de la robotique automobile. La fabrication des EV nécessite des processus spécialisés, notamment l'assemblage de batteries, la manipulation de matériaux légers et des conceptions personnalisées qui nécessitent une automatisation précise et adaptable. Les robots assurent une production efficace des composants EV tout en minimisant les déchets de matériaux et en gérant des volumes de production élevés. L'expansion de la capacité de fabrication des véhicules électriques par les constructeurs automobiles mondiaux, motivée par la demande et la réglementation des consommateurs, accroît le besoin de robotique. Cette transformation profite aux fabricants de robotique qui peuvent fournir des solutions d'automatisation spécialisées.

Basé sur la composante, le marché est divisé en matériel, logiciels et service. Le segment du matériel est le segment dominant, qui devrait représenter une part de marché de 64 % en 2024.

• Le segment matériel, qui comprend des bras robotiques, des contrôleurs, des capteurs et des actionneurs, domine le marché de la robotique automobile. La demande de composants matériels avancés continue de croître en raison de leur précision, de leur rapidité et de leur durabilité accrues. Les développements matériels, y compris les bras robotiques légers et les capteurs de haute précision, sont essentiels pour répondre aux exigences des processus de fabrication automobile rapides et complexes.
• Les composants matériels forment la base des systèmes robotiques, influençant directement leur performance et leur fiabilité. Les fabricants investissent dans des solutions matérielles avancées qui s'intègrent avec des logiciels alimentés par l'IA pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Ce développement continu renforce la position du matériel en tant qu'élément essentiel de l'automatisation automobile.

Basé sur le type de robot, le marché est bifurqué en robots articulés, robots SCARA, robots cartésiens, robots cylindriques, etc. Le segment des robots articulés devrait croître à un TCAC de 17 % au cours de la période de prévision.

• Les robots articulés détiennent la plus grande part du marché de la robotique automobile, principalement en raison de leur polyvalence et de leur précision. Ces robots excellent dans les applications de soudage, de peinture et de manutention des matériaux, en faisant des composants essentiels des lignes d'assemblage automobile. Leurs capacités de mouvement multi-axes leur permettent d'effectuer des tâches complexes avec une grande précision et rapidité.
• Les constructeurs automobiles augmentent leur mise en œuvre de robots articulés pour répondre à des exigences de production variées. Ces robots offrent la flexibilité nécessaire pour la production de masse et les processus de fabrication personnalisés. L'intégration de l'intelligence artificielle et des capacités de programmation améliorées permet aux robots articulés d'effectuer des ajustements en temps réel, augmentant ainsi l'efficacité de fabrication.

En Amérique du Nord, on estime que les États-Unis devraient atteindre une valeur de plus de 9,9 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché américain est alimenté par des installations de fabrication de pointe, l'adoption rapide de technologies d'usine intelligentes et le marché des véhicules électriques en croissance. Les constructeurs automobiles accordent la priorité à l'automatisation pour réduire les coûts de production et améliorer l'efficacité, grâce à des investissements dans l'industrie 4.0. L'opportunité réside dans des systèmes d'automatisation flexibles qui répondent à divers besoins de production, tandis que les tendances d'adoption se concentrent sur les robots cobots et intégrés à l'IA.

L'industrie chinoise de la robotique automobile contribue en raison de la présence du plus grand centre de fabrication automobile de la région. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'automatisation et les usines intelligentes stimulent à un rythme substantiel la croissance du marché. Les constructeurs automobiles chinois investissent dans la robotique pour optimiser la production d'EV à grande échelle et la concurrence mondiale. Les acteurs locaux adoptent de plus en plus des technologies de pointe comme la robotique pilotée par l'IA pour améliorer la qualité et la précision.

Le marché indien de la robotique automobile s'élargit à mesure que les fabricants s'efforcent de moderniser leurs installations de production. Parmi les principaux facteurs, mentionnons l'augmentation de la demande de véhicules, les incitatifs gouvernementaux à la fabrication et l'accent mis sur l'amélioration de la productivité. Les tendances d'adoption mettent l'accent sur les solutions robotiques et les robots rentables qui soutiennent les opérations semi-automatisées.

Le marché de la Corée du Sud est principalement alimenté par l'écosystème manufacturier avancé dirigé par les grands constructeurs automobiles comme Hyundai et Kia. L'accent mis par le pays sur l'innovation technologique, l'appui du gouvernement à l'automatisation industrielle et des investissements importants dans la recherche et le développement sont des propulseurs clés. Une chaîne d'approvisionnement robuste en semi-conducteurs et en électronique, alliée à une main-d'œuvre hautement qualifiée et à des politiques nationales stratégiques favorisant les technologies de fabrication de pointe, accélère l'adoption de la robotique automobile à travers les lignes de production et le développement autonome des véhicules.

Le marché japonais de la robotique automobile est animé par une main-d'œuvre vieillissante, nécessitant une automatisation, et un engagement culturel envers l'ingénierie de précision et l'excellence technologique. Des investissements considérables dans les robots collaboratifs (cobots), l'intégration de l'IA et les technologies de détection avancées transforment la fabrication automobile. De plus, la forte industrie d'exportation automobile du pays, les initiatives gouvernementales appuyant la numérisation industrielle et une tradition profondément ancrée d'innovation technologique alimentent continuellement la croissance de la robotique automobile dans les domaines de la recherche, du développement et de la production.

Robotique automobile Part de marché

L'industrie de la robotique automobile est modérément consolidée, avec quelques acteurs dominants qui détiennent une part importante du marché. Les principales entreprises tirent parti des économies d'échelle, des technologies de pointe et des partenariats stratégiques pour renforcer leurs positions. Les acteurs mondiaux comme ABB, Fanuc et Yaskawa Electric Corporation dominent le marché avec une forte présence de la marque et des portefeuilles de produits étendus. Pour obtenir des parts de marché, les acteurs adoptent des stratégies telles que l'innovation des produits, les fusions et acquisitions, et les collaborations avec les constructeurs automobiles. Les investissements dans la robotique intégrée à l'IA et les technologies de cobot permettent aux entreprises de différencier leurs offres. En outre, des solutions d'automatisation personnalisées adaptées à la production de véhicules électriques et hybrides apparaissent comme des stratégies compétitives clés, stimulant l'innovation et renforçant le marché.

Robotique automobile Entreprises de marché

Les principaux acteurs de l'industrie de la robotique automobile sont :

• ABB
• Comau SpA
• Vague de Denso
• Dürr AG
• Société Fanuc
• Système de commande harmonique
• Kawasaki Industries lourdes
• KUKA Robotique
• Nachi-Fujikoshi Société
• Société Omron
• Système de soudage Panasonic Co. Ltd.
• La société Reis Gmbh & Co.
• Automatisation Rockwell
• Société Seiko Epson
• Stäubli
• Robots universels
• Yamaha Robotique
• Yaskawa Electric Corporation

Nouvelles de l'industrie de la robotique automobile

• En décembre 2023, Volvo Cars intègre plus de 1 300 robots industriels ABB dans ses installations de Torslanda, Suède, et Daqing, Chine, pour construire sa prochaine génération de véhicules électriques. Le déploiement comprend des robots modulaires RIB 6710, 6720 et 6730, conçus pour des tâches telles que le soudage, le rivetage et le forage, avec des capacités de charge allant de 150kg à 310kg et atteignant 3,2m. Équipés de contrôleurs OmniCore d'ABB, ces robots permettent d'économiser jusqu'à 20 % d'énergie, en adéquation avec les objectifs de durabilité de Volvo.
• En octobre 2024, ABB a dévoilé son atomiseur de peinture RB 1000i-S, conçu pour améliorer l'efficacité de transfert de plus de 10% et couper les déchets de peinture d'au moins 30%, réduisant ainsi considérablement le CO₂et les émissions de COV. L'innovation soutient les objectifs des constructeurs automobiles sans carbone en améliorant l'efficacité énergétique et en réduisant la consommation de ressources.

Ce rapport d'étude du marché de la robotique automobile comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains/milliard) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composante

• Matériel
  • Contrôleur
  • Bras robot
  • Effet final
  • Capteurs
    • Capteurs de vision
    • Capteurs de force/torque
    • Autres
  • Autres
• Logiciel
• Services

Marché, par type de robot

• Robots articulés
  • Robots 4 axes
  • Robots à 6 axes
  • Autres
• Robots Scara
• Robots cartésiens
• Robots cylindriques
• Autres

Marché, par demande

• Manipulation des matériaux
• Soudure
  • Soudage des taches
  • Soudage à arc
• Assemblée/désassemblage
• Contrôle
• Découpe et transformation
• Logistique et automatisation des entrepôts
• Autres

Marché, selon la capacité de charge utile

• Jusqu'à 16 kg
• 16 à 60 kg
• 60 à 225 kg
• Plus de 225 kg

Marché, par type de déploiement

• Robots fixes
• Robots mobiles
  • Véhicules guidés automatisés
  • Robots mobiles autonomes

Marché, par technologie

• Apprentissage automatique et intelligence artificielle
• Systèmes de vision 3D
• Intégration IdO
• robotique en nuage

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA