Taille du marché des relais automobiles – Par relais, par véhicule, par propulsion, par application, par canal de vente, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Relais automobile Taille du marché

La taille du marché du relais automobile, évaluée à 16,8 milliards de dollars en 2024, devrait augmenter de 6,2 % entre 2025 et 2034. Une augmentation de la production mondiale de véhicules stimule directement le développement du marché. Pour fabriquer un nouveau véhicule, un constructeur automobile est tenu d'intégrer plusieurs relais pour une variété de fonctions importantes. Les constructeurs de voitures de tourisme et de véhicules utilitaires intègrent de plus en plus d'appareils électroniques pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la commodité, ce qui augmente les besoins en automobiles. Les véhicules modernes utilisent de plus en plus des relais pour la distribution d'électricité, l'éclairage, le contrôle du climat, les systèmes d'infodivertissement et les systèmes de sécurité.

À titre d'exemple, selon Statista, la production mondiale de véhicules à moteur a augmenté d'environ 10,3 %, passant de 2022 à 2023, marquant une reprise de la pandémie de COVID-19 qui avait grandement touché l'industrie automobile. En 2019, environ 92 millions de véhicules automobiles ont été fabriqués dans le monde entier et ce chiffre est passé à environ 94 millions en 2023.

L'adoption croissante de véhicules électriques (EV) est l'une des tendances les plus importantes pour le marché des relais automobiles puisque les EV ont besoin de relais haute performance pour fonctionner à bord de systèmes électriques et électroniques. Contrairement aux conducteurs de véhicules à moteur à combustion interne (ICE), les conducteurs d'EV dépendent de relais à haute tension pour les systèmes de gestion de la batterie, le contrôle du moteur, le contrôle de la puissance, les systèmes de distribution et les systèmes de recharge d'EV.

Prenons l'exemple où l'Agence internationale de l'énergie (AIE) affirme que les ventes de véhicules électriques ont augmenté pour atteindre près de 14 millions d'unités en 2023. En outre, la proportion de véhicules électriques est passée de 4 % en 2020 à 18 % en 2023. La Chine occupe la première place en 2024, avec 10,1 millions de ventes totales de voitures. Selon l'AIE, de nombreux pays développent de nouvelles politiques et de nouveaux développements qui pourraient permettre d'économiser 6 millions de barils de pétrole par jour d'ici 2030.

Marché du relais automobile Tendances

• Avec la miniaturisation et la performance croissante des composants relais, l'industrie du relais automobile devrait croître grâce aux véhicules modernes multifonctionnels. Le bouclage des nouveaux espaces dans les automobiles comme systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), les systèmes d'infodivertissement, la gestion des batteries et les systèmes de contrôle climatique réglementés favorisent un besoin accru de relais compacts, robustes et à haut rendement.
• De même, en octobre 2024, Durakool a présenté trois nouveaux composants, le relais DG82M, le relais DE40 et le contacteur DHVC300, très spécifiquement conçu pour le marché des véhicules électriques (EV). Cette expansion vise à répondre à la demande croissante des industries automobile et industrielle.
• La demande croissante pour l'industrie automobile de systèmes d'assistance aux conducteurs nouveaux et plus avancés (ADAS) est un autre facteur qui influe positivement sur le marché des relais automobiles, car ces systèmes dépendent grandement de la capacité d'utiliser des relais hautement fiables pour des fonctions de sécurité et d'automatisation multiples. Les capteurs, les caméras, les radars et les unités de commande électronique (ECU) qui effectuent des fonctions ADAS telles que le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence automatique, le maintien des voies et la surveillance des points morts ont besoin de relais pour que la commutation de puissance et de signal soit distribuée par le réseau.
• Par exemple, le marché du système avancé d'assistance aux conducteurs (ADAS) devrait atteindre 42,9 milliards de dollars d'ici 2024, avec un TCAC de 17,8 % entre 2025 et 2034. Cette croissance de l'ADAS stimulera également l'industrie du relais automobile.

Analyse du marché du relais automobile

Sur la base des véhicules, l'industrie du relais automobile est divisée en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. En 2024, le segment des véhicules de tourisme a dominé le chiffre d'affaires de 12,4 milliards de dollars américains et le segment des véhicules de tourisme devrait connaître une croissance d'environ 6,6 % au cours de la période de prévision.

• Dans tous les secteurs, les voitures de tourisme occupent la première place dans l'industrie du relais automobile, en raison du volume élevé de la production et des ventes mondiales. De plus en plus, les attentes des consommateurs à l'heure actuelle exigent confort et sécurité dans la connectivité, de sorte que les véhicules de tourisme sont équipés d'une gamme de relais pour le contrôle des fenêtres électriques, des systèmes d'éclairage, de l'infodivertissement, du contrôle de la chaîne de traction et des fonctionnalités ADAS.
• Par exemple, Statista affirme que les ventes unitaires de voitures de tourisme devraient atteindre 97,85 millions de véhicules d'ici 2029 et que le chiffre d'affaires total gagné sur le marché des voitures passives devrait s'établir à 2 589 milliards de dollars américains en 2025, pour atteindre 2 813 milliards en 2029. L'expansion de l'ensemble du marché adressable pour les véhicules de tourisme aura un impact proportionnel sur le marché des relais automobiles.
• Il y a également une augmentation de l'adoption de voitures particulières avec l'urbanisation croissante et les niveaux de revenu dans les pays en développement qui contribuent grandement à la demande de relais.

Basé sur la propulsion, le marché des relais automobiles est segmenté en ICE et en véhicules électriques. En 2024, le segment ICE domine le marché avec 77% de part de marché, mais le segment des véhicules électriques devrait croître à un TCAC de plus de 7,2% de 2025 à 2034.

• De nombreux véhicules, en particulier dans les pays en développement, dépendent de relais fonctionnant à l'essence et au diesel qui sont importants pour la gestion des moteurs, l'éclairage, la distribution d'électricité, le CVC et le système de gestion du carburant. De plus, le marché des véhicules électriques augmente en raison de la stimulation gouvernementale, des limites d'émission et des progrès de la technologie des batteries. Les EV ont également des exigences de relais haute tension pour la gestion de la batterie, la charge, l'électronique d'alimentation et les fonctions de sécurité, ce qui stimule l'utilisation des EV.
• Selon Statista, en 2025, le marché des véhicules électriques devrait dépasser 800 milliards de dollars américains avec un TCAC d'environ 7 % au cours des années de prévision 2025 à 2029 pour atteindre 1 Trillion de dollars américains d'ici 2029.

Sur la base de l'application, le marché du relais automobile est segmenté en systèmes de motorisation, systèmes de carrosserie et de confort, systèmes de sécurité et de sûreté, systèmes d'infodivertissement et de connectivité, et systèmes de gestion et de recharge de batteries, la catégorie de carrosserie et de confort devant dominer en raison de l'intégration croissante des composants électroniques dans les véhicules modernes.

• Dans un cadre automobile, ces relais gèrent le fonctionnement des fenêtres électriques, le verrouillage central, la position du siège, le toit ouvrant, le contrôle climatique et l'éclairage pour les passagers. En raison de la croissance du marché des véhicules de luxe, haut de gamme et intelligents, les constructeurs automobiles utilisent des modules de contrôle du corps plus sophistiqués et des systèmes électroniques qui sont des facteurs qui augmentent l'utilisation des relais.
• En outre, les exigences de sécurité et de réglementation avancées et rigoureuses ont également permis une plus grande application des relais pour les essuie-glaces automatiques, les miroirs chauffés et les dispositifs anti-poussières. La transition vers les véhicules électriques et hybrides conduit également à cette demande, car ces types de véhicules ont besoin de relais puissants et de grande puissance pour supporter des caractéristiques supplémentaires de confort et de connectivité.

Le marché des relais automobiles d'Asie-Pacifique détenait environ 45 % de ses revenus en 2024, et la Chine en tête du marché Asie-Pacifique et génère des revenus de 3,41 milliards de dollars.

• Le développement du marché des véhicules électriques ainsi que l'industrie importante de la fabrication de véhicules en Chine ont fait du pays le leader de l'industrie du relais automobile en Asie-Pacifique. Cette préoccupation est amplifiée dans le pays en raison de la demande croissante de relais haute tension qui sont essentiels pour la gestion et la distribution de la puissance ainsi que des systèmes de sécurité.
• En février 2025, Toyota a annoncé son intention d'étendre la production de véhicules électriques et de batteries en Chine et aux États-Unis. La société prévoit d'établir une filiale à part entière dans le district de Jinshan à Shanghai et de chauffer et ensuite de fabriquer 100 000 véhicules électriques chaque année.

Le marché du relais automobile en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La base de grands constructeurs automobiles et fournisseurs de pièces dans toute l'Allemagne augmente le potentiel d'innovation dans le domaine de la technologie de relais pour les véhicules électriques et hybrides. L'appétit croissant pour les systèmes automobiles intelligents tels que l'ADAS et l'infodivertissement augmente par conséquent l'utilisation des relais. L'augmentation des degrés d'électrification et les restrictions rigides des émissions se traduisent par des relais à forte demande.
• Ainsi, en novembre 2023, Tencent et Bosch ont élargi le champ de leur partenariat pour le développement de voitures intelligentes. Le partenariat étudiera les possibilités d'utiliser les technologies de calcul en nuage et de cartographie pour renforcer l'autonomie du véhicule. Le partenariat vise à intégrer des modèles de grande langue pilotés par l'IA dans des cockpits de voiture intelligents.

Le marché des relais automobiles aux États-Unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'accent accru mis sur la sécurité, la distribution d'électricité, les systèmes d'infodivertissement des médias sociaux et la télémétrie des relais aux États-Unis accroît l'intégration des relais de véhicules. La demande de relais haute tension, en particulier dans les systèmes de gestion et de charge des batteries, est renforcée par l'augmentation de l'adoption de véhicules électriques et hybrides.
• Par exemple, la maison de recherche sur les véhicules électriques, Rho Motion, a indiqué qu'en janvier 2025, 1,3 million de véhicules électriques étaient vendus dans le monde, ce qui représente une augmentation de 18 % par rapport à janvier 2024. Parallèlement, les ventes de véhicules électriques vers l'UE, l'AELE et le Royaume-Uni ont augmenté de 21 % et se sont élevées à 0,25 million d'unités en janvier. Les voitures vendues aux États-Unis et au Canada ont atteint 0,13 million, soit une augmentation de 22 %.

Le marché des relais automobiles en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'industrie automobile en Arabie saoudite manque cruellement d'infrastructures de soutien. Cependant, les relais automobiles de fabrication ont accès à l'industrie du marketing électronique, ce qui renforce l'expansion du secteur automobile. De nombreux projets de financement ont accéléré la croissance des parcs commerciaux et des projets de transport en commun, ce qui a accru la demande de véhicules de remplacement comme les voitures électriques ou les véhicules qui utilisent la technologie intelligente.
• À titre d'exemple, Karin Henain, partenaire de Bain and Co, a noté que l'Arabie saoudite avait signalé une forte croissance de la vente d'automobiles en raison de la jeunesse, de l'augmentation du nombre de chauffeurs féminins, de l'immigration massive et des activités économiques connexes. En combinaison avec les nouvelles industries primaires et secondaires, s'aventurant aux côtés de l'industrie pétrolière existante, elle conduit à plus de 600 mille nouvelles ventes de voitures par an.

Relais automobile Part de marché

• Les 7 principales entreprises de l'industrie du relais automobile sont Denso Corporation, Fujitsu, Robert Bosch GmbH, Eaton Corporation, TE Connectivity, Omron Corporation et Panasonic Corporation détenant environ 10% du marché en 2024.
• Denso Corporation intègre des technologies de relais avancées pour renforcer l'efficacité et la fiabilité du véhicule automobile. Pour leurs véhicules électriques et hybrides, des relais compacts et performants sont intégrés pour une meilleure gestion thermique. L'entreprise automatise le processus de production pour améliorer les garanties de qualité, et Denso travaille également avec les constructeurs automobiles pour fournir différentes implémentations relais, augmentant leur présence dans le secteur de l'électronique automobile florissant.
• Fujitsu utilise sa technologie de semi-conducteurs et d'IA pour moderniser les relais pour véhicules. L'entreprise fabrique des relais intelligents destinés à être utilisés dans les véhicules électriques et sans conducteur qui sont durables et économes en énergie. Il met l'accent sur la création de différentes coopératives de R-D et sur l'utilisation de simulations numériques jumelées pour optimiser les opérations de relais. Fujitsu se concentre sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement verte, en se conformant aux changements dans l'industrie vers des pièces automobiles vertes.
• Robert Bosch conçoit des relais robustes, compacts mais intelligents et très efficaces pour les véhicules de nouvelle génération comme EV et ADAS. Bosch intègre des matériaux modernes pour améliorer les performances, la fiabilité et la miniaturisation des appareils. En outre, Bosch utilise Les technologies de fabrication automatique pour la production de haute qualité et de quantité. La société forme des partenariats avec les OEM pour l'approvisionnement en relais personnalisé ainsi que pour l'expansion du marché mondial pour maintenir sa position dans l'électronique automobile.

Entreprises du marché du relais automobile

Les principaux acteurs de l'industrie du relais automobile sont:

• ABB
• BorgWarner
• Denso
• Eaton
• Fujitsu
• IDEC
• Omron
• Panasonique
• Robert Bosch
• Connectivité TE

Les leaders de l'industrie sur le marché du relais automobile profitent de multiples possibilités, par exemple la formation de partenariats ou de collaborations, les fusions et acquisitions, le lancement de nouveaux produits et l'innovation de produits existants, ainsi que des investissements dans la recherche et le développement supplémentaires. Ce processus contribue à l'assimilation globale de nouveaux aspects et technologies. De la même façon, la combinaison commerciale des fabricants par des fusions ou des acquisitions facilite une meilleure portée du marché, les ressources disponibles et l'innovation des offres.

Les entreprises répondent au besoin d'électronique compacte et efficace des véhicules en développant des relais miniaturisés et performants de pointe. La R-D met l'accent sur des innovations telles que les relais à semi-conducteur (RSS) pour une plus grande durabilité et une commutation plus rapide. De plus, les entreprises élargissent leurs chaînes d'approvisionnement mondiales pour une production plus économique de biens et se prémunissent contre l'instabilité des prix des matières premières. En outre, il est essentiel de veiller au respect des exigences législatives en matière de sécurité et d'environnement. La collaboration avec les fabricants d'OEM et d'EV fournit un développement du marché à long terme et un positionnement concurrentiel.

Nouvelles de l'industrie du relais automobile

• En décembre 2024, Sterling Tools Limited a collaboré avec Zhejiang Meishuo Electric Technology Co. pour fabriquer des relais de verrouillage en Inde. Cela réduira la dépendance étrangère pour le secteur de l'énergie, soutenant ainsi la politique d'Atmanirbhar Bharat. Une usine de fabrication de pointe devrait être construite à Bengaluru, avec un investissement initial de 20 crores.
• En juillet 2024, FCL Composants a annoncé qu'ils lanceront le FBR53-LE, qui est déclaré être le plus petit relais automobile. Il s'agit d'un relais automobile à faible puissance adapté au montage sur PCB, ses dimensions sont de 15,7 mm x 12,3 mm x 14 mm avec un volume de 2, 704 mm3. Il a un courant de transport maximum de 54A pendant une heure et supporte un courant d'intrusion de 200A.
• En juillet 2024, Omron Electronic Components Europe a déclaré qu'elle relâchait le relais G9KC, une station de recharge de niveau 2 pour véhicules électriques (EV) à haute puissance. Comme d'autres chargeurs, celui-ci est conçu pour se charger rapidement et produire peu de chaleur qui est important pour l'efficacité et la fiabilité des chargeurs EV. Il a une résistance de contact initiale de moins de 6 mOHM qui est le meilleur sur le marché, ce qui réduit encore l'augmentation de chaleur aux bornes de charge en cours d'exploitation. Cette fonction améliore l'efficacité énergétique et les performances.
• En décembre 2023, Toshiba a commencé à commercialiser de nouveaux photoconducteurs intégrés avec des sorties photovoltaïques et un circuit intégré de sortie analogique dédié à l'automobile. TLX9910 mis en œuvre dans SSR (solid state relais) est également sans bruit, donc être plus productif que de nombreux relais mécaniques. Ceux-ci peuvent également être utilisés dans les systèmes de gestion de batterie, les chargeurs embarqués, les onduleurs et d'autres dispositifs de véhicules.

Le rapport d'étude de marché du relais automobile couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Mn/Bn) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par Relais

• Relais PCB
• Relais de connexion
• Relais haute volt
• Relais électromécanique
• Relais de retard
• Relais de lissage
• Autres

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par Propulsion

• ICE
• Véhicules électriques
  • Véhicules électriques à batterie (BEV)
  • Véhicules électriques hybrides rechargeables
  • Véhicules électriques hybrides

Marché, par demande

• Systèmes de traction
• Corps et systèmes de confort
• Systèmes de sûreté et de sécurité
• Infodivertissement & connectivité
• Gestion des batteries et systèmes de recharge

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud