Taille du marche des systemes de recuperation d'energie automobile - Par composant, par vehicule, par systeme, par propulsion, par application, previsions de croissance, 2026 - 2035

Taille du marché des systèmes de récupération d'énergie automobile

La taille du marché mondial des systèmes de récupération d'énergie automobile était estimée à 29,2 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 32,5 milliards de dollars en 2026 à 89,2 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 11,9 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le marché des systèmes de récupération d'énergie automobile représente un segment transformateur au sein de l'industrie automobile mondiale, porté par l'impératif d'améliorer l'efficacité énergétique, de réduire les émissions et de soutenir la transition vers des groupes motopropulseurs électrifiés.

En 2024, la production mondiale de véhicules motorisés a atteint 92,5 millions d'unités, créant des opportunités pour l'intégration des systèmes de récupération d'énergie. Les économies émergentes ont mené avec 53,79 millions d'unités, soulignant le potentiel de croissance à mesure que les réglementations et les préférences des consommateurs évoluent vers l'efficacité.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes de véhicules électriques devraient atteindre 17 millions en 2024 (20 % des ventes mondiales de nouvelles voitures) et dépasser 20 millions en 2025 (25 % de part de marché). Cette croissance souligne la nécessité critique d'intégrer des systèmes de freinage régénératif dans les véhicules électriques et hybrides.

Les systèmes de récupération d'énergie, tels que le freinage régénératif, les turbocompresseurs et les technologies de recirculation des gaz d'échappement (EGR), récupèrent l'énergie généralement perdue sous forme de chaleur pendant le fonctionnement du véhicule. Cette innovation aborde directement les défis des coûts de carburant croissants et des réglementations environnementales de plus en plus strictes.

En 2024, les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé 17 millions d'unités, représentant plus de 20 % des ventes mondiales de nouvelles voitures. Cette hausse souligne l'importance croissante de l'intégration des technologies de récupération d'énergie pour améliorer l'efficacité des véhicules, couvrant les moteurs à combustion interne (MCI), les hybrides et les véhicules électriques à batterie (BEV).

Le passage du secteur automobile à l'électrification stimule l'adoption des systèmes de récupération d'énergie. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que les ventes mondiales de voitures électriques dépasseront 20 millions d'ici 2025, représentant 25 % des ventes totales de voitures. Cette tendance exige des technologies avancées de freinage régénératif pour capturer 50 à 70 % de l'énergie de freinage dans les BEV de tourisme.

L'urbanisation rapide et l'augmentation de la congestion routière dans le monde soulignent la nécessité de systèmes de récupération d'énergie comme le freinage régénératif. En 2022, la congestion routière aux États-Unis a gaspillé 3,3 milliards de gallons de carburant, avec un trafic stop-and-go consommant 30 à 40 % de carburant de plus que les conditions de circulation fluide.

Tendances du marché des systèmes de récupération d'énergie automobile

Le passage de l'industrie automobile aux groupes motopropulseurs électrifiés stimule les avancées dans les systèmes de récupération d'énergie, en particulier le freinage régénératif. En 2024, les ventes mondiales de VE ont dépassé 17 millions d'unités, soit plus de 20 % des ventes de nouvelles voitures. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que les ventes dépasseront 20 millions d'unités en 2025.

En 2024, les BEV représentaient 70 % du parc automobile électrique mondial, avec un ratio modèle BEV/PHEV d'environ 2:1, reflétant une préférence pour l'électrification complète. La Chine a mené le marché avec plus de 11 millions de ventes de voitures électriques et vise une part de 60 % des ventes de VE d'ici 2025. L'Europe a maintenu une part de 25 % des ventes de VE, tandis que les États-Unis ont atteint une pénétration de 10 % avec 1 412 298 VE vendus en novembre 2024.

Alors que l'électrification progresse, les systèmes de freinage régénératif deviennent essentiels sur toutes les plateformes VE et HEV. Ces systèmes jouent un rôle crucial dans l'extension de l'autonomie électrique, l'optimisation de l'utilisation de la batterie et l'alignement avec les attentes des consommateurs en matière d'autonomie. Selon l'EPA des États-Unis, en 2023, les technologies électrifiées, comprenant les BEV et les PHEV, représentaient 36 % des ventes totales de voitures et de SUV.

Les réglementations gouvernementales de plus en plus strictes en matière d'émissions et d'économie de carburant à l'échelle mondiale obligent les constructeurs automobiles à déployer des stratégies globales et multi-couches de récupération d'énergie, englobant le freinage régénératif, la suralimentation avancée, la recirculation des gaz d'échappement et les technologies de récupération de la chaleur perdue.

Le 20 mars 2024, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a finalisé ses normes d'émissions multi-polluants pour les modèles des années 2027 et au-delà. Ces normes révolutionnaires, axées sur des métriques basées sur la performance, visent à augmenter les ventes de véhicules électriques à batterie à 55 % d'ici 2028 (MY2029) et à faire passer cet objectif à 67 % à la fin de la période de la règle en 2032.

L'urbanisation croissante et l'intensification des embouteillages dans les zones métropolitaines du monde entier créent des environnements opérationnels qui favorisent de manière disproportionnée les systèmes de récupération d'énergie, en particulier les technologies de freinage régénératif optimisées pour les cycles de conduite fréquents d'arrêt et de reprise.

Le marché des systèmes de récupération d'énergie passe d'une fourniture de composants discrets à une intégration complète au niveau du système, où le freinage régénératif, la gestion thermique, la suralimentation et l'électronique de puissance fonctionnent comme des sous-systèmes coordonnés au sein d'architectures de groupe motopropulseur holistiques.

Les stratégies avancées de contrôle de mélange de frein, détaillées dans des articles techniques de la SAE tels que 2019-01-5089, emploient un contrôle coopératif et une allocation optimale en temps réel pour le freinage des véhicules hybrides électriques à double moteur, augmentant les taux de récupération d'énergie de freinage grâce à des modèles sophistiqués de perte de moteur et de système hydraulique.

Analyse du marché des systèmes de récupération d'énergie automobile

Sur la base des composants, le marché des systèmes de récupération d'énergie automobile est segmenté en unités de stockage d'énergie, unités de conversion d'énergie, unités de contrôle. Le segment des unités de stockage d'énergie domine le marché avec une part de 46 % en 2025, et le segment devrait croître à un TCAC de 12,2 % de 2026 à 2035.

• Les unités de stockage d'énergie mènent le segment des composants. Ce segment comprend les systèmes de batteries et les dispositifs de stockage d'énergie qui capturent et stockent l'énergie récupérée pour une utilisation ultérieure, qu'il s'agisse de propulsion, d'alimentation auxiliaire ou de décharge sur le réseau.

• Les unités de stockage d'énergie comprennent des packs de batteries lithium-ion (chimies NMC, NCA, LFP) pour les véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables. Les modules de batteries haute tension (architectures 400V, 800V) s'intègrent avec les systèmes de freinage régénératif, tandis que les systèmes de batteries 48 volts permettent une fonctionnalité régénérative hybride légère dans les véhicules à moteur à combustion interne.

• Les ultracapacités et les supercapacités fournissent un stockage à haute densité de puissance pour la régénération transitoire et soutiennent les systèmes de batteries lors des freinages agressifs. Les systèmes de gestion de batterie (BMS) assurent une acceptation de charge optimale avec une surveillance des cellules et une gestion thermique. Les convertisseurs CC-CC bidirectionnels connectent les unités de stockage d'énergie aux systèmes électriques du véhicule.

• En 2024, les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé 17 millions d'unités, représentant 20 % des nouvelles voitures. Cela met en évidence la demande critique de stockage d'énergie dans les groupes motopropulseurs électrifiés.

• Les unités de conversion d'énergie détiennent une part de 33 % et croissent à un TCAC de 12,0 % pendant la période de prévision. Ce segment comprend les systèmes qui convertissent l'énergie cinétique de freinage en énergie électrique ou l'énergie électrique stockée en propulsion mécanique.

• L'électronique de puissance et les moteurs électriques détiennent une part de marché significative en raison de leur valeur élevée en composants. Les systèmes avancés de moteur de traction-onduleur ajoutent 1 500 à 3 000 dollars par véhicule, tandis que les systèmes de freinage par fil premium contribuent à hauteur de 800 à 1 200 dollars par véhicule.

• Les unités de contrôle détiennent une part de 21 % du segment des composants. Ce segment comprend les ECU, les contrôleurs de gestion d'énergie, les réseaux de capteurs et les plateformes logicielles qui optimisent la récupération d'énergie, l'acceptation de charge de batterie et s'intègrent avec les dynamiques du véhicule et les systèmes autonomes.

• Les unités de contrôle comprennent les contrôleurs de freinage régénératif qui gèrent l'allocation de couple entre les moteurs électriques et les freins à friction en fonction des dynamiques du véhicule en temps réel. Les contrôleurs du système de gestion de batterie surveillent les conditions des cellules et communiquent la puissance de charge aux systèmes de freinage. Les contrôleurs de gestion d'énergie du véhicule jouent également un rôle vital.

• La croissance du segment met en lumière le passage de l'industrie automobile vers des véhicules définis par logiciel. Les stratégies avancées de freinage régénératif améliorent la capture d'énergie de 15 à 25 % grâce à une allocation de couple optimisée, une gestion prédictive de la décélération et un contrôle coordonné des dynamiques du véhicule.

Selon le type de véhicule, le marché des systèmes de récupération d'énergie automobile est divisé en véhicules particuliers, véhicules commerciaux et véhicules électriques et hybrides. Le segment des véhicules particuliers domine avec une part de marché de 62 % en 2025 et croît à un TCAC de 12 % entre 2026 et 2035.

• Le segment des véhicules particuliers englobe les berlines conventionnelles, les SUV, les crossovers, les hatchbacks et les coupés pour tous les types de propulsion (moteur thermique, hybride, électrique).

• En 2024, les véhicules particuliers ont dominé la production mondiale de véhicules, représentant 60 à 65 % des 92,5 millions d'unités produites (OICA). Cette domination est entraînée par les réglementations strictes en matière d'émissions et l'électrification rapide, les ventes de VE atteignant 20 % (AIE).

• En 2023, les BEV et les PHEV représentaient 36 % des ventes de voitures et de SUV, soulignant la croissance de l'électrification. Le freinage régénératif mène la récupération d'énergie dans les voitures électrifiées, tandis que les turbocompresseurs dominent les véhicules à moteur thermique.

• La demande des consommateurs pour l'efficacité énergétique, les incitations gouvernementales pour les véhicules à faibles émissions et la disponibilité des véhicules particuliers électrifiés dans tous les segments de prix stimulent la croissance du segment.

• Les véhicules premium adoptent des systèmes de freinage régénératif et de turbocompression avancés, tandis que les modèles grand public utilisent de plus en plus des systèmes hybrides légers 48V et des turbocompresseurs simples.

• Les LCV comprennent les fourgons, les pick-up, les petits véhicules de livraison et les véhicules utilitaires commerciaux servant généralement aux livraisons urbaines, aux flottes de services et au transport des petites entreprises.

• La croissance de ce segment est stimulée par l'essor du commerce électronique et des services de livraison du dernier kilomètre, augmentant la demande de véhicules de livraison urbains. Les opérateurs de flottes privilégient les LCV économes en carburant et électrifiés en raison des avantages en termes de coûts, tandis que les réglementations mondiales sur les émissions nulles imposent des véhicules commerciaux à faibles émissions.

• Les HCV comprennent les camions de longue distance, les transporteurs régionaux, les autocars, les bus urbains et les équipements de construction/agriculture lourds.

• La demande de systèmes de récupération d'énergie dans ce segment diffère de celle des véhicules particuliers. Les turbocompresseurs dominent en raison de l'utilisation de moteurs diesel et de l'électrification plus lente. Les systèmes de récupération de la chaleur perdue offrent des périodes de retour sur investissement solides, tandis que le freinage régénératif est courant dans les véhicules à arrêts fréquents comme les bus urbains et les camions de livraison.

• D'ici 2025, les véhicules électriques et hybrides devraient atteindre 3,1 milliards de dollars, avec une croissance de 12,5 % de TCAC de 2026 à 2035.

• Les systèmes de récupération d'énergie pour les plateformes électriques et hybrides à batterie sont distincts des catégories de véhicules traditionnelles. Ces segments montrent une croissance modeste à mesure qu'ils s'intègrent dans des catégories plus larges comme les VE particuliers et les VE LCV.

Basé sur le système, le marché des systèmes de récupération d'énergie automobile est segmenté en systèmes de récupération d'énergie cinétique (KERS), systèmes de freinage régénératif, systèmes de récupération d'énergie d'échappement (EERS) et systèmes de récupération d'énergie basés sur la suspension. Le segment des systèmes de freinage régénératif domine avec une part de marché de 49 % en 2025.

• Les systèmes de freinage régénératif dominent le segment technologique à la croissance la plus rapide. Leur adoption généralisée est motivée par leur nécessité dans toutes les chaînes de traction électrifiées, y compris les véhicules électriques à batterie, les hybrides rechargeables, les hybrides complets et les hybrides légers (48V).

• Les ventes mondiales de VE devraient atteindre 17 millions en 2024 (20 % des ventes de nouvelles voitures) et dépasser 20 millions en 2025 (25 % de part de marché), stimulant la demande pour les systèmes de freinage régénératif.

• Les mandats réglementaires stimulent l'électrification dans le segment. L'EPA vise une pénétration de 55 à 67 % des BEV d'ici l'année-modèle 2032, tandis que la Californie impose 100 % de VEZ d'ici 2035, assurant une croissance soutenue.

• Les politiques gouvernementales favorables, les normes d'émission strictes et la demande croissante de véhicules écologiques stimulent la domination des systèmes de freinage régénératif. Les constructeurs intègrent des systèmes avancés pour améliorer la récupération d'énergie et assurer la durabilité.

• Les systèmes de récupération d'énergie d'échappement (EERS) connaissent une croissance rapide avec un TCAC de 12,2 % de 2026 à 2035, grâce à leur capacité à convertir la chaleur d'échappement en énergie utilisable. Cette technologie améliore l'économie de carburant et soutient la conformité aux réglementations strictes sur le CO₂ et les émissions.

• Les avancées dans les matériaux thermoélectriques, le turbocomposé et les solutions de groupe motopropulseur intégrées stimulent la croissance des EERS. Les constructeurs automobiles adoptent de plus en plus les EERS pour améliorer l'efficacité énergétique sans sacrifier les performances du moteur, en se concentrant sur les véhicules commerciaux hybrides et électriques.

• Les systèmes de récupération d'énergie cinétique (KERS) stockent l'énergie de freinage sous forme d'énergie mécanique ou électrique pour une réutilisation. Cette technologie améliore l'accélération, économise du carburant et réduit les émissions, en particulier dans les conditions de circulation en stop-and-go.

• Les avancées dans le stockage d'énergie et les conceptions compactes, ainsi que la demande croissante de véhicules économes en carburant, stimulent l'adoption des KERS. Les constructeurs intègrent les KERS avec les groupes motopropulseurs hybrides pour améliorer l'efficacité énergétique et la durabilité dans les véhicules de tourisme et commerciaux.

• Les systèmes de récupération d'énergie basés sur la suspension captent l'énergie des mouvements verticaux de suspension d'un véhicule. Cette technologie est idéale pour les véhicules lourds, les bus et les systèmes de transport urbain, qui rencontrent fréquemment des routes inégales ou des conditions de circulation en stop-and-go.

Basé sur la propulsion, le marché des systèmes de récupération d'énergie automobile est divisé en véhicules à moteur à combustion interne (MCI), véhicules hybrides électriques (HEV), véhicules hybrides rechargeables (PHEV) et véhicules électriques à batterie (BEV). Les véhicules hybrides électriques (HEV) dominent avec une part de marché de 47 % en 2025.

• Le segment des véhicules hybrides électriques (HEV/PHEV) comprend les hybrides complets (par exemple, Toyota Prius, Honda Insight), les hybrides rechargeables (par exemple, BMW série 5, Ford Escape) et les hybrides légers avec systèmes de démarreur-générateur intégrés à batterie 48V.

• L'architecture hybride intègre le freinage régénératif comme fonctionnalité principale, capturant l'énergie de freinage et la stockant dans des packs de batteries pour la propulsion ultérieure du moteur électrique, le fonctionnement du moteur à l'arrêt ou l'alimentation électrique des accessoires.

• Les hybrides sont considérés comme des technologies de « transition », offrant une autonomie étendue par rapport aux BEV et une meilleure efficacité que les véhicules à MCI. Les réglementations Advanced Clean Cars II de Californie incluent les PHEV comme véhicules à zéro émission, maintenant leur pertinence en Amérique du Nord.

• Cependant, la part de marché des hybrides fait face à une pression à long terme en raison de l'amélioration de l'autonomie des BEV, de la baisse des coûts des batteries et de l'expansion de l'infrastructure de recharge, réduisant les compromis qui favorisaient historiquement l'architecture hybride.

• Le segment des véhicules à moteur à combustion interne (MCI) comprend les véhicules à essence et diesel conventionnels, utilisant des turbocompresseurs, des systèmes EGR et la récupération de la chaleur perdue pour améliorer l'efficacité.

• Les véhicules MCI domineront la production mondiale en 2024, représentant 75-80 %. Cependant, leur part devrait diminuer à 40-45 % d'ici 2034, à mesure que l'électrification s'accélère.

• Les pressions réglementaires, telles que l'objectif de 50,4 mpg de la NHTSA d'ici l'année-modèle 2031 et l'objectif de réduction de 37,5 % des émissions de CO2 de l'UE, stimulent la croissance du segment MCI. Ces réglementations favorisent l'adoption des turbocompresseurs et des technologies avancées comme les systèmes EGR, le turbocomposé électrique et la récupération de la chaleur perdue dans les applications commerciales.

• Les VE universellement nécessitent des systèmes de freinage régénératif en tant que composants fondamentaux de la chaîne cinématique, avec des capacités de récupération d'énergie ayant un impact direct sur l'autonomie électrique, la durée de vie de la batterie et l'acceptation par les consommateurs.

• Avec 17 millions de ventes mondiales de VE en 2024 (20 % de part de marché) prévues pour dépasser 20 millions en 2025 (25 % de part de marché), le segment des VE constitue la catégorie de propulsion automobile à la croissance la plus rapide.

L'Allemagne domine le marché européen des systèmes de récupération d'énergie automobile, affichant un fort potentiel de croissance, avec un TCAC de 10 % de 2026 à 2035.

• En Allemagne, les constructeurs automobiles et les fabricants de composants améliorent les systèmes de récupération d'énergie en fusionnant le freinage régénératif, la récupération d'énergie d'échappement et les solutions de gestion thermique avec les groupes motopropulseurs électrifiés et hybrides.

• Les réglementations gouvernementales, les mandats de réduction des émissions et les programmes de durabilité stimulent l'adoption rapide des technologies avancées de récupération d'énergie dans les véhicules particuliers, les flottes commerciales et les transports urbains.

• Les constructeurs automobiles allemands adoptent des systèmes de transmission avancés, des solutions de stockage d'énergie et l'électrification pour améliorer la récupération d'énergie, réduire la consommation de carburant et diminuer les émissions de CO₂.

• Les constructeurs automobiles allemands et les fournisseurs de technologies développent des plateformes modulaires de récupération d'énergie pour une intégration transparente dans les différents segments de véhicules, renforçant ainsi le rôle de l'Allemagne dans la mobilité durable et les technologies automobiles avancées.

L'Europe domine le marché des systèmes de récupération d'énergie automobile, qui s'élevait à 9,2 milliards de dollars en 2025 et devrait afficher une croissance de 9,7 % de TCAC sur la période de prévision.

• Le marché européen croît en raison des politiques de décarbonation, des taux élevés d'électrification et de la production concentrée en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie. Cela stimule la demande pour des technologies comme le freinage régénératif.

• En réponse aux réglementations strictes sur les émissions, telles que les normes Euro 7 et une réduction obligatoire de 37,5 % des émissions de CO₂ d'ici 2030, les constructeurs automobiles intègrent désormais des systèmes de récupération d'énergie dans les véhicules particuliers et commerciaux.

• Les constructeurs automobiles européens tels que le groupe Volkswagen, Stellantis, Renault-Nissan-Mitsubishi, BMW, Mercedes-Benz et Volvo s'engagent activement dans des feuilles de route d'électrification, stimulant l'adoption généralisée des systèmes de freinage régénératif et d'autres technologies de récupération d'énergie.

• Les réglementations plus strictes sur la qualité de l'air urbain dans des villes comme Londres, Paris et les localités allemandes stimulent l'électrification des véhicules commerciaux. Cette tendance met en lumière l'importance croissante des solutions de récupération d'énergie.

• La hausse des prix du carburant et une préférence croissante des consommateurs pour des véhicules économes en carburant stimulent l'adoption des technologies de récupération d'énergie, telles que les turbocompresseurs et les systèmes de récupération d'énergie d'échappement, même dans les véhicules à moteur à combustion interne (MCI).

• La base industrielle robuste de l'Allemagne, son volume de production de véhicules significatif et son paysage réglementaire avant-gardiste la placent à l'avant-garde du marché européen des systèmes de récupération d'énergie automobile.

• Le marché en Espagne, en France, en Italie et dans les pays nordiques est stimulé par les politiques gouvernementales de décarbonation, l'adoption croissante des véhicules électriques et les normes d'émissions Euro 7. L'Espagne et l'Italie se concentrent sur la production automobile, tandis que la France et les pays nordiques mettent l'accent sur la durabilité et la technologie.

La Chine domine le marché des systèmes de récupération d'énergie automobile en Asie-Pacifique, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,2 % de 2026 à 2035.

• Le marché chinois connaît une croissance rapide, portée par une production automobile à grande échelle, l'adoption accrue de véhicules électriques et hybrides, ainsi que des politiques gouvernementales telles que la politique des véhicules à énergie nouvelle (NEV) et les zones à émissions zéro.

• Les politiques gouvernementales et les incitations poussent les constructeurs automobiles à adopter des technologies avancées de récupération d'énergie, garantissant ainsi le respect des objectifs de réduction des émissions de CO₂.

• La solide chaîne d'approvisionnement automobile de la Chine et sa fabrication avancée permettent une production à grande échelle et rentable des systèmes de récupération d'énergie.

• BYD, SAIC Motor, NIO et Geely, des constructeurs automobiles et fabricants de composants de premier plan, adoptent des solutions telles que le freinage régénératif, la récupération d'énergie d'échappement et la gestion thermique pour améliorer l'efficacité énergétique, prolonger l'autonomie des véhicules et améliorer les performances opérationnelles.

• Les avancées en matière de stockage d'énergie, d'électronique de puissance et d'intégration des véhicules améliorent l'efficacité et la fiabilité du système, stimulant l'adoption des technologies de récupération d'énergie dans les véhicules hybrides et électriques.

• La Chine domine le marché des systèmes de récupération d'énergie automobile en Asie-Pacifique, portée par des réglementations strictes, une congestion urbaine induite par le trafic et une demande croissante de véhicules écologiques et rentables.

L'Asie-Pacifique est le marché des systèmes de récupération d'énergie automobile à la croissance la plus rapide, qui devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,1 % entre 2026 et 2035.

• L'Asie-Pacifique domine le marché, portée par la production automobile de la Chine, son leadership dans les véhicules électriques et les politiques gouvernementales favorables. Ces facteurs stimulent la demande de technologies de freinage régénératif et de récupération d'énergie.

• Le secteur automobile du Japon, porté par des constructeurs automobiles tels que Toyota, Honda et Nissan, est à la pointe des véhicules hybrides et des solutions de récupération d'énergie telles que le freinage régénératif et les turbocompresseurs.

• Le marché automobile de l'Inde est en pleine expansion. Grâce à la promotion de l'électrification via le programme FAME et à la mise en œuvre des normes d'émissions Bharat Stage VI, le marché des systèmes de récupération d'énergie connaît un essor significatif. Cette croissance concerne les voitures particulières, les deux-roues et les véhicules utilitaires.

• Hyundai Motor stimule les investissements de la Corée du Sud dans l'électrification des véhicules, en intégrant le freinage régénératif et la gestion thermique dans les véhicules particuliers et utilitaires.

• La Thaïlande et l'Indonésie, parmi d'autres nations de l'ASEAN, jouent un rôle pivot dans les volumes de production. Leurs avancées dans les chaînes d'approvisionnement locales ont non seulement réduit les coûts, mais aussi renforcé l'adoption généralisée des technologies de récupération d'énergie.

• L'urbanisation rapide en Asie-Pacifique aggrave la congestion du trafic, stimulant la demande de systèmes de récupération d'énergie. Ces systèmes améliorent l'efficacité énergétique, réduisent les émissions et renforcent le leadership du marché de la région.

Le marché des systèmes de récupération d'énergie automobile aux États-Unis devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2026 à 2035.

• Les politiques fortes d'électrification, une infrastructure robuste de fabrication automobile et un taux d'adoption élevé des véhicules hybrides et électriques propulsent les États-Unis à l'avant-garde du marché nord-américain des systèmes de récupération d'énergie automobile.

• Les constructeurs automobiles, les opérateurs de flottes et les fabricants de véhicules commerciaux adoptent le freinage régénératif, la récupération d'énergie d'échappement et les systèmes de gestion thermique pour améliorer l'efficacité énergétique et respecter les réglementations de l'EPA et des États.

• Les incitations fédérales et étatiques, y compris la loi sur la réduction de l'inflation, le mandat Advanced Clean Cars II de la Californie et les normes EPA MY2027+, stimulent l'adoption des technologies de récupération d'énergie dans les véhicules particuliers et commerciaux.

• Les constructeurs automobiles adoptent des plateformes modulaires de récupération d'énergie avec des solutions avancées de contrôle de groupe motopropulseur, de stockage d'énergie et de gestion thermique pour améliorer l'efficacité et les performances.

• Les avancées dans les systèmes de récupération d'énergie sont stimulées par une forte R&D, des partenariats technologiques et des investissements dans les groupes motopropulseurs électrifiés. Ces efforts améliorent le freinage régénératif, la récupération de la chaleur perdue et la durabilité des véhicules.

L'Amérique du Nord domine le marché des systèmes de récupération d'énergie automobile et devrait croître à un TCAC de 10,1 % pendant la période d'analyse.

• L'Amérique du Nord domine le marché en raison d'une production automobile élevée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les infrastructures avancées, une chaîne d'approvisionnement mature et les politiques telles que la loi sur la réduction de l'inflation et les normes EPA MY2027+ stimulent la croissance.

• Les États-Unis mènent la croissance régionale avec l'adoption croissante de véhicules hybrides et électriques. Les grands pick-up, les SUV et les véhicules lourds stimulent la demande pour des systèmes avancés tels que le freinage régénératif et le turbocompresseur pour respecter les normes de CO₂ et d'économie de carburant.

• L'électrification des flottes urbaines, les incitations gouvernementales et l'adoption croissante des technologies de récupération d'énergie dans les véhicules particuliers et commerciaux stimulent la croissance du marché au Canada.

• Les réglementations claires au niveau des États en Californie, en Arizona et au Texas incitent les constructeurs à adopter des systèmes avancés de récupération d'énergie, répondant aux mandats ZEV et aux normes d'économie de carburant. Cela favorise l'adoption technologique dans les différents segments de véhicules.

• La chaîne d'approvisionnement domestique solide de l'Amérique du Nord soutient le marché des systèmes de récupération d'énergie en permettant une production localisée et rentable des systèmes de freinage régénératif, de récupération d'énergie d'échappement et de gestion thermique.

• Les scénarios de déploiement diversifiés de l'Amérique du Nord et la demande croissante de véhicules économes en carburant stimulent la croissance du marché, aidant les flottes de véhicules particuliers et commerciaux à respecter les normes évolutives.

Le Brésil mène le marché des systèmes de récupération d'énergie automobile en Amérique latine, affichant une croissance remarquable de 15,4 % pendant la période de prévision de 2026 à 2035.

• Le marché brésilien croît en raison d'une grande flotte de véhicules, d'une adoption croissante de véhicules hybrides et électriques et des efforts du gouvernement pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions.

• La faible sensibilisation et les coûts initiaux élevés limitent l'adoption des technologies de récupération d'énergie, en particulier dans les secteurs sensibles aux coûts.

• Les constructeurs automobiles et les opérateurs de flottes adoptent le freinage régénératif, la récupération de la chaleur d'échappement et les systèmes de gestion thermique pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts.

• Les fournisseurs de technologies brésiliens et les fabricants de composants collaborent avec les constructeurs automobiles pour développer des solutions de récupération d'énergie durables et rentables.

• Avec l'essor de l'électrification et des technologies intelligentes, les véhicules particuliers, les flottes commerciales et les transports urbains adoptent les systèmes de récupération d'énergie pour améliorer la durabilité et l'efficacité.

L'Afrique du Sud devrait connaître une croissance substantielle sur le marché des systèmes de récupération d'énergie automobile au Moyen-Orient et en Afrique en 2025.

• Le marché sud-africain croît en raison de l'adoption croissante de véhicules hybrides et électriques, de la concentration sur l'efficacité énergétique et des incitations gouvernementales pour une mobilité plus propre.

• Les limitations infrastructurelles, telles que les réseaux routiers inégaux, l'alimentation électrique irrégulière et le manque de sensibilisation aux technologies de récupération d'énergie, entravent l'adoption généralisée.

• Les initiatives nationales et régionales incitent les constructeurs et les exploitants de flottes à adopter le freinage régénératif, la récupération de la chaleur des échappements et les systèmes de gestion thermique pour améliorer l'efficacité et la durabilité.

• En Afrique du Sud, les fabricants de composants et les fournisseurs de technologies s'associent avec les constructeurs automobiles et les exploitants de flottes. Leur objectif est de concevoir des solutions de récupération d'énergie qui sont non seulement rentables et durables, mais aussi optimisées pour les conditions de conduite locales.

• Les systèmes de récupération d'énergie sont de plus en plus adoptés dans les véhicules particuliers, les flottes commerciales et les transports urbains pour améliorer l'efficacité, réduire la consommation de carburant et soutenir la durabilité.

Part de marché des systèmes de récupération d'énergie automobile

• Les sept premières entreprises du secteur des systèmes de récupération d'énergie automobile, à savoir ZF Friedrichshafen, Valeo, Continental, Denso, Hyundai Mobis, Forvia et Robert Bosch, ont contribué à environ 31 % du marché en 2025.

• ZF Friedrichshafen domine le marché automobile avec ses systèmes de châssis avancés, ses technologies de transmission et ses solutions de sécurité active. Le 6 janvier 2025, ZF a annoncé un accord majeur avec un constructeur automobile mondial pour équiper près de 5 millions de véhicules de systèmes de freinage électromécanique dans le cadre d'une configuration hybride filaire/hydraulique.

• Valeo se concentre sur les systèmes hybrides légers 48 volts, les technologies de gestion thermique et les solutions d'électrification pour les véhicules particuliers. Son système hybride abordable vise les véhicules à moteur à combustion interne du marché de masse, améliorant l'efficacité grâce à une hybridation légère et étendant le freinage régénératif au-delà des hybrides complets et des plateformes électriques à batterie.

• Continental utilise son portefeuille diversifié, incluant l'électronique de transmission, les systèmes de freinage, la suralimentation (via l'acquisition de Siemens VDO) et les capteurs/actionneurs. Son expertise en électronique de puissance et en systèmes de freinage intégrés renforce sa position dans le freinage régénératif pour les véhicules électriques.

• Denso, s'appuyant sur son expertise approfondie en composants pour véhicules hybrides et électriques, a forgé des partenariats de longue date avec Toyota Motor Corporation et d'autres constructeurs japonais.

• Hyundai Mobis fournit des solutions de récupération d'énergie, des systèmes de freinage régénératif et des systèmes de châssis. Il dessert principalement les marques Hyundai, Kia et Genesis du groupe Hyundai Motor.

• Forvia, née de la fusion de Faurecia et Hella, se concentre sur le contrôle des émissions, la mobilité propre et les systèmes intérieurs. Son expertise en technologies d'échappement et catalytiques soutient les systèmes EGR, tandis que l'électronique de Hella améliore les solutions de gestion d'énergie.

• Robert Bosch, leader en technologie automobile, détient une part notable dans les systèmes de récupération d'énergie. Son expertise couvre le freinage régénératif, le développement du freinage par fil, les technologies de turbocompresseur et l'électronique de puissance.

Entreprises du marché des systèmes de récupération d'énergie automobile

Les principaux acteurs du secteur des systèmes de récupération d'énergie automobile sont :

• Continental
• Denso
• Forvia
• Hyundai Mobis
• Mahle
• Mando
• Robert Bosch
• Schaeffler
• Valeo
• ZF Friedrichshafen

• Continental, Denso et Forvia renforcent leur position sur le marché des systèmes de récupération d'énergie automobile. Ils le font en intégrant des solutions telles que le freinage régénératif, la récupération de l'énergie des échappements et les groupes motopropulseurs hybrides dans les véhicules particuliers et commerciaux. En s'appuyant sur les innovations technologiques, en nouant des partenariats stratégiques avec les constructeurs et en déployant des systèmes avancés de gestion de l'énergie, ces entreprises améliorent non seulement l'efficacité des véhicules, mais réduisent également les émissions et élèvent les performances globales.
• Robert Bosch, Schaeffler, Valeo et ZF Friedrichshafen mènent la charge en matière de solutions de récupération d'énergie. En se concentrant sur l'électronique de commande de pointe, la récupération de la chaleur perdue et le freinage régénératif, et renforcés par des partenariats mondiaux et des innovations de plateforme pionnières, ces entreprises sont à l'avant-garde de la promotion de technologies de véhicules efficaces, durables et électrifiés à l'échelle mondiale.

• Hyundai Mobis, Mahle et Mando sont à l'avant-garde de la fourniture de solutions modulaires avancées de récupération d'énergie. Ces innovations améliorent non seulement l'efficacité énergétique, mais favorisent également la transition vers l'électrification. Grâce à une emphase stratégique sur la R&D, l'intégration de groupes motopropulseurs hybrides et des technologies de gestion thermique de pointe, ces entreprises permettent aux constructeurs automobiles de répondre aux normes réglementaires strictes, tout en garantissant fiabilité et adaptabilité dans divers segments de véhicules.

Actualités de l'industrie des systèmes de récupération d'énergie automobile

• En janvier 2025, ZF Friedrichshafen remporte un important contrat de freinage par fil ZF Friedrichshafen AG a annoncé le 6 janvier 2025 qu'elle avait remporté un contrat pour équiper près de 5 millions de véhicules de freinage électromécanique (EMB) dans le cadre d'un système de freinage hybride par fil/hydraulique.

• En septembre 2024, BorgWarner a lancé ses plus grands turbocompresseurs jumelés pour voitures de tourisme pour la Chevrolet Corvette ZR1 de General Motors, conçus pour alimenter son moteur V8 de 5,5 litres, délivrant 1 064 chevaux et 828 lb-ft de couple. Les turbocompresseurs sont équipés d'un système de roulement à billes découplé breveté, offrant un temps de réponse plus rapide, une durabilité améliorée et une réduction du bruit.

• En janvier 2024, Cummins Turbo Technologies (CTT) a lancé le turbocompresseur à géométrie variable Holset Série 400 de 8e génération (HE400VGT), suite au succès de la 7e génération. Ce nouveau turbocompresseur est conçu pour le marché des camions lourds de 10 à 15 litres, offrant une amélioration de 5 % de l'efficacité par rapport à son prédécesseur. Il présente des avancées telles qu'un nouveau système de roulement, des jeux plus serrés et une réponse transitoire améliorée.

Le rapport de recherche sur le marché des systèmes de récupération d'énergie automobile comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Bn) et d'expéditions (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Unités de stockage d'énergie
• Batteries
• Supercondensateurs
• Volants d'inertie
• Unités de conversion d'énergie
• Moteurs/générateurs électriques
• Convertisseurs hydrauliques ou pneumatiques
• Unités de contrôle
• Modules de contrôle électronique (ECM)
• Systèmes de gestion de l'énergie

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
• Hatchback
• SUV
• Berline
• Véhicules commerciaux
• Véhicules commerciaux légers (VCL)
• Véhicules commerciaux moyens (VCM)
• Véhicules commerciaux lourds (VCH)
• Véhicules électriques et hybrides

Marché, par système

• Systèmes de récupération d'énergie cinétique (KERS)
• Systèmes de freinage régénératif
• Systèmes de récupération d'énergie d'échappement (EERS)
• Systèmes de récupération d'énergie basés sur la suspension

Marché, par propulsion

• Véhicules à moteur à combustion interne (MCI)
• Véhicules électriques hybrides (HEV)
• Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV)
• Véhicules électriques à batterie (BEV)

Marché, par application

• Récupération d'énergie de freinage
• Récupération de la chaleur d'échappement
• Gestion thermique et utilisation de la chaleur perdue
• Amélioration de l'efficacité du groupe motopropulseur
• Amélioration de l'économie de carburant
• Amélioration des performances
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
  • Benelux
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Singapour
  • Thaïlande
  • Indonésie
  • Vietnam
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Colombie
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis