Outils de diagnostic de l automobile Taille après-vente, 2034 Rapport annuel

Diagnostic automobile Taille des outils de numérisation après-vente

Le marché des outils de diagnostic automobile a été évalué à 26,3 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter à 6,1 % entre 2025 et 2034. L'utilisation croissante de véhicules hybrides et électriques accroît le besoin d'équipements de diagnostic spécialisés axés sur les systèmes à haute tension, la gestion des batteries et les diagnostics de freinage à récupération. À la différence d'un véhicule à moteur à combustion interne (IEC), une EV nécessite une surveillance plus poussée des systèmes de batterie, de la gestion thermique et de l'évolution des procédures logicielles du système en interface avec les unités de commande.

Considérez Bosch en mars 2023 et avec le lancement du système de diagnostic de la batterie BEA 750 pour les hybrides et les voitures électriques. Ce nouvel appareil auxiliaire facilite considérablement l'évaluation de SoH, permettant ainsi une meilleure estimation des valeurs de durée de vie des batteries, ce qui améliore la qualité des travaux de réparation dans les ateliers EV. Il est de plus en plus nécessaire de procéder à des diagnostics précis et en temps réel dans un monde où les gouvernements encouragent l'utilisation des VE et adoptent des politiques d'émission plus strictes.

Les modèles commerciaux de la mobilité partagée et de la flotte propulsent le marché des outils de diagnostic avancés avec des capacités de surveillance en temps réel, de maintenance prédictive et de diagnostic à distance. Les opérateurs de covoiturage et de covoiturage ainsi que les exploitants de flotte commerciale ont besoin d'un diagnostic complet pour maximiser le temps d'attente et minimiser les coûts d'entretien. Ces solutions permettent d'améliorer l'efficacité opérationnelle et l'efficacité du véhicule en s'attaquant aux problèmes avec des temps d'arrêt prolongés. Au fur et à mesure que la taille de la flotte augmente, l'élasticité de ces outils de diagnostic basés sur le nuage augmente en créant des avantages opérationnels sans fin.

À titre d'exemple, en septembre 2024, Texa a révélé le système eTRUCK Fleet Diagnostics System qui vise à concevoir un nouvel outil trivial de surveillance à distance et d'entretien préventif pour les équipements de construction, les machines agricoles et les poids lourds. Cet appareil est conçu pour les flottes de mobilité et de logistique partagées, ce qui améliore le contrôle opérationnel et réduit le temps de repos.

Diagnostic automobile Scanner les outils Tendances de l'après-vente

• La maintenance prédictive, le dépannage automatisé et la détection améliorée des défauts sont désormais possibles grâce à l'IA et à l'apprentissage des machines dans l'industrie automobile. Ces technologies prédisent les défaillances en utilisant des codes de défaut historiques, des données de capteurs et la télémétrie en temps réel des véhicules. Les systèmes d'IA permettent aux mécaniciens de rationaliser considérablement les processus en prédiagnosticant les procédures de réparation avec des instructions détaillées, éliminant ainsi les efforts considérables de réparation et de diagnostic habituellement requis.
• En avril 2023 Bosch est sorti d'un système de diagnostic prédictif basé sur l'intelligence artificielle, qui prédit bien à l'avance des défaillances perturbatrices de performance. Ce système faisait partie des services de gestion du parc automobile et de l'atelier où les techniciens étaient avertis de l'usure critique des composants du moteur, du taux d'épuisement des batteries et de la dégradation des parties antipollution.
• L'entretien des véhicules est facilité grâce à l'analyse de prévisions proactives et avancées couplée à l'accès à distance au véhicule. Ces systèmes stockent les données du véhicule sur le cloud et les transmettent, ce qui permet de réaliser des diagnostics à distance en direct grâce à l'accès en temps réel des mécaniciens et des opérateurs de flotte.
• À titre d'exemple, Snap-On a transformé son approche commerciale avec l'introduction de Snap-On Cloud, un solide service de diagnostic de véhicule basé sur le cloud, permettant une meilleure mobilité à partir de juillet 2023. Il permet aux techniciens de télécharger, enregistrer, récupérer et examiner les rapports de diagnostic des véhicules de n'importe quel endroit, et offre une assistance de diagnostic et de dépannage à distance à Snap-On pour un support réactif immédiat, ce qui réduit le temps d'arrêt des véhicules.

Diagnostic automobile Analyse des outils de numérisation

Basé sur l'offre, les outils de diagnostic de l'automobile après-vente est divisé en matériel de diagnostic, logiciel de diagnostic, et services de diagnostic. En 2024, le segment du matériel de diagnostic a dominé le marché avec une part d'environ 56 % et devrait croître à un TCAC de plus de 6 % au cours de la période de prévision.

• Il y a une demande croissante de scanners sans fil et reliés au cloud, car les ateliers nécessitent un accès à distance aux données des véhicules et des diagnostics en temps réel. Les scanners avancés à détection de pannes équipés de l'IA améliorent la productivité.
• Les utilisateurs de bricolage cherchant à effectuer le dépannage de véhicule mineur à la maison ont augmenté la popularité pour les lecteurs de code OBD-II abordables. Les lecteurs de code compatibles Smartphone stimulent les ventes à travers les magasins en ligne.
• La surveillance en temps réel des performances du véhicule améliore la maintenance prédictive et est rendue possible par les analyseurs de santé du véhicule à moteur AI. Avec ces analyseurs, les opérateurs de flotte sont en mesure de réduire les temps d'arrêt et d'éviter les réparations coûteuses.
• À titre d'exemple, en mars 2024, Bosch a lancé la détection des défauts grâce à l'IA et le scanner de diagnostic de prochaine génération sans fil ADS 625X. Avec ce lancement Bosch a diversifié son produit offrant des outils de diagnostic automobile avancés. Les véhicules et modèles traditionnels, asiatiques et européens à partir de 1976 seront soutenus par le scanner ADS 625X sophistiqué.

D'après le véhicule, les outils de diagnostic après-vente sont segmentés en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. En 2024, le segment des voitures de tourisme domine le marché avec 68 % de la part de marché et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 6,5 % de 2025 à 2034.

• Les technologies d'IA améliorent la précision de détection des défauts et les prévisions de maintenance pour les systèmes automobiles. Ces technologies analysent des ensembles de données colossales pour évaluer la fiabilité, ce qui aide à identifier les défauts avant qu'ils ne se produisent.
• Les consommateurs préfèrent les outils de diagnostic mobiles basés sur les applications et les scanners OBD-II sans fil pour la surveillance en temps réel de leur véhicule. Les solutions Cloud et Bluetooth offrent des capacités de diagnostic à distance qui ne nécessitent pas d'aller physiquement dans un centre de service.
• Le passage aux véhicules électriques crée des possibilités pour de nouveaux outils de diagnostic spécialisés axés sur l'évaluation de la santé de la batterie, du contrôle thermique et d'autres sous-systèmes haute tension de l'EV.
• Par exemple, en mai 2023 Autel a introduit le MaxiSYS MS909EV, un scanner de diagnostic de pointe pour les véhicules électriques conçus spécifiquement pour les véhicules de tourisme électriques. Cet outil sophistiqué est développé pour évaluer la dégradation de la batterie et l'efficacité du groupe motopropulseur afin de répondre au besoin croissant de diagnostics spécialisés sur le marché des véhicules électriques à croissance rapide.

Selon l'utilisation finale, les outils de diagnostic de l'automobile après-vente sont segmentés en ateliers de réparation indépendants, propriétaires et gestionnaires de flotte, services de réparation mobiles, et d'autres, avec la catégorie des ateliers de réparation indépendants qui devrait dominer en raison de leur présence généralisée et des services rentables par rapport aux concessionnaires.

• À mesure que les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) deviennent plus populaires, des ateliers de réparation indépendants achètent des équipements d'étalonnage ADAS spécialisés pour garantir le bon fonctionnement des systèmes après réparation.
• Par exemple, Snap-on a lancé en mars 2024 un système d'étalonnage ADAS surmené pour des ateliers indépendants afin qu'ils puissent effectuer des quadrants conformes OEM à ADAS. Cette invention aide les petites entreprises de services ADAS après-vente automobile à concurrencer les spécialistes de l'automobile mobile et les cliniques de concessionnaires.
• Les outils de diagnostic alimentés par l'IA sont maintenant intégrés dans les ateliers de réparation, ce qui permet de comprendre la mécanique pour évaluer rapidement plusieurs codes de défaillance et fournir des réparations optimales.

En 2024, la région allemande d'Europe a dominé les outils de diagnostic automobile après-vente avec environ 24 % de part de marché en Europe et a généré environ 2,15 milliards de dollars en revenus.

• Le marché secondaire des outils de diagnostic automobile en Allemagne est alimenté par les prouesses automobiles du pays, la grande population de véhicules (parc de véhicules), ainsi que des contrôles rigoureux des émissions et de la sécurité. Le marché apprécie les avancées importantes du diagnostic en raison de la prévalence des marques de véhicules haut de gamme et des systèmes électroniques complexes.
• En outre, le passage à la numérisation avec les véhicules connectés conduit le marché du cloud et du diagnostic à distance. Ces entreprises maintiennent leur avantage concurrentiel sur le marché qui est technologiquement sophistiqué et hautement réglementé en se concentrant sur la conformité, l'ingénierie de précision et l'expansion des services après-vente.
• Par exemple, Bosch a signalé la publication d'un outil d'étalonnage des systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) spécialement conçu pour les ateliers de réparation de véhicules automobiles allemands, visant à améliorer la précision dans le positionnement des composants ADAS et le calibrage des capteurs ou des objectifs de la caméra et à réduire le temps d'étalonnage global en février 2024. Cet outil répond au besoin urgent de réétalonnage après les réparations, l'entretien, ou tout changement influençant la géométrie du véhicule.

Aux États-Unis, le marché des outils de diagnostic automobile devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Aux États-Unis, l'atelier de réparation indépendant, les exploitants de flotte et les catégories de bricolage ont un besoin commun d'outils de diagnostic à moindre prix. La popularité augmente également avec les fonctions de connectivité comme Bluetooth et les diagnostics basés sur le cloud.
• Nous assistons également à une évolution du marché vers des équipements de diagnostic plus complexes avec l'adoption croissante des VE. De plus, les contrôles des émissions et la surveillance de la conformité continuent de fournir une croissance durable à l'industrie des services automobiles aux États-Unis.
• Par exemple, en novembre 2024, Launch Tech USA a équipé sa série d'outils professionnels de diagnostic automobile X-431 avec X-431 Throttle V qui est la nouvelle génération d'appareils X-431. Il promet la meilleure performance et une efficacité inégalée pour les ateliers et les techniciens modernes de réparation automobile.

Le marché des outils de diagnostic automobile en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Outils de diagnostic automobile de la Chine Après-vente explique la croissance rapide du marché en raison de l'augmentation de la propriété des véhicules, des normes de contrôle des émissions, de l'adoption des véhicules électriques et de l'expansion du parc de véhicules. De plus, le marché secondaire tend maintenant vers des solutions plus sophistiquées comme le diagnostic basé sur le cloud, l'intelligence artificielle (AI), l'intégration EV et l'IoT.
• Le monde continue d'élargir leur portée par le biais de partenariats, tandis que les verticales locales mettent l'accent sur la mise au point d'outils de pointe de haute technologie et sur l'abordabilité. Une partie marquée du marché de la distribution ciblée est atteinte par l'intermédiaire du commerce électronique, des outils d'expédition directement à celui qui se considère comme un client de « faire soi-même » ou de bricolage, et des utilisateurs de l'atelier.
• À titre d'exemple, en octobre 2023, Launch Tech China a lancé des outils de diagnostic avancés adaptés aux nouveaux véhicules énergétiques. Les outils ciblent le marché du diagnostic NEV, développant des technologies de véhicules électriques et hybrides, intégrant des solutions techniques avancées et complètes. Les outils fournissent des diagnostics et des réparations systématiques pour les commandes BMS, les modules d'entraînement électrique et les systèmes de recharge d'interfaces spécifiques aux NEV.

Le marché des outils de diagnostic automobile au Mexique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La croissance des ateliers de réparation indépendants et des petits garages économiques contribue positivement à la croissance du marché. Les entreprises développent des scanners portatifs et des applications de diagnostic mobiles axés sur les logiciels espagnols. La forte présence des principaux fabricants d'automobiles aux côtés d'une industrie automobile robuste facilite également l'utilisation de ces outils.
• En janvier 2024, Mexico a amélioré ses tests d'émissions pour les véhicules plus âgés, afin de réduire la pollution atmosphérique et d'améliorer la qualité globale de l'air de la ville. Le marché est plein d'outils OBD avancés en raison de la demande émergente, en particulier en ce qui concerne les systèmes de diagnostic complexes. Les véhicules plus anciens et plus polluants sont au centre de ce nouveau programme.

Diagnostic automobile Outils de numérisation Part après-vente

• Les 7 principales entreprises de l'industrie automobile de l'analyse des outils de diagnostic après-vente sont Bosch, Snap on, Hella, Fluke Corporation, Mahle, Launch Tech et Autel qui contribue environ 37 % du marché en 2024.
• Afin d'améliorer l'analyse en temps réel des données d'un véhicule, Bosch travaille en permanence à la mise à jour de son logiciel d'analyse de diagnostic, ajoutant des fonctionnalités telles que le diagnostic à distance et l'informatique en nuage. L'entreprise s'efforce également d'élargir les partenariats avec les ateliers, d'accroître la formation offerte et d'imposer des diagnostics de niveau OE pour accroître l'adoption. Pour être compétitif sur le marché actuel, Bosch investit dans des fonctionnalités adaptées à l'IA ainsi que dans des diagnostics d'étalonnage ADAS afin d'accroître les capacités en adéquation avec les technologies modernes du véhicule et les besoins du marché de l'après-vente.
• Snap-on continue de soutenir la mobilité cross-country en utilisant la télématique Hella pour suivre l'utilisation des véhicules. Leurs services, sur des pages comme le contact Snap-on Diagnostics, garantissent l'utilisateur de nouvelles mises à jour. Le solide réseau de concessionnaires et des clients fidèles permettent à Snap-on de commercialiser et de vendre des outils de balayage de haute précision qui sont souvent mis à niveau dans l'expansion de la couverture des logiciels et des véhicules. Les moteurs auxiliaires avancés ont mis l'accent sur la convivialité. Réparation des livres Machen l'intégration écrite est faite à l'aide de manuels simples.
• Hella promeut des outils pour le calibrage ADAS avec compatibilité multi-marques sous Hella Gutmann Solutions HGS. Leurs plateformes intégrées de données sur les véhicules et leurs services à distance permettent des systèmes de diagnostic modulaires, tandis que leurs systèmes avancés se concentrent sur le diagnostic et l'intégration. Ils contribuent à renforcer leur position sur le marché secondaire en travaillant avec des ateliers et des distributeurs. Hella travaille avec de plus en plus d'ateliers dans le besoin d'efficacité en améliorant les capacités logicielles pour la détection des défauts et des conseils de réparation.

Diagnostic automobile Outils de numérisation Entreprises après-vente

Les principaux acteurs de l'industrie de l'analyse de diagnostic automobile sont:

• Autel
• AVL
• Bosch
• Fluke
• Héla
• Jaltest
• Technique de lancement
• Mâle
• Accroche-toi
• Texa

La plupart des entreprises opérant sur le marché de l'après-vente des outils de diagnostic automobile se concentrent sur l'augmentation de l'interopérabilité des produits avec diverses marques et modèles de véhicules, intégrant des technologies plus avancées telles que les appareils Bluetooth, les diagnostics en nuage et les applications mobiles. Ils se concentrent sur la baisse des prix, les mises à jour fréquentes des logiciels et les diagnostics à distance pour attirer les utilisateurs de bricolage et les petits ateliers de réparation. Des cours de formation en ligne et d'autres partenariats de soutien améliorent également l'engagement des clients et élargissent la portée du marché.

Pour servir les professionnels débutants et chevronnés, les entreprises accélèrent le développement de solutions modulaires et évolutives. Ils intègrent également l'analyse des données en temps réel, les mises à jour en direct, l'intégration télématique et d'autres capacités avancées. La perception plus faible du marché est améliorée par une meilleure couverture de la distribution, un meilleur soutien à la clientèle et le passage aux prix d'abonnement. Ces mesures amélioreront la rétention des clients, prolongeront la durée de vie des outils utilisés et s'adapteront à la sophistication croissante des automobiles modernes.

Diagnostic automobile Outils de numérisation Nouvelles de l'industrie

• En août 2024, Launch Tech USA s'est associé à la National Automotive Service Task Force (NASTF) pour régler les problèmes critiques de la sécurité des véhicules et améliorer l'intégrité des services de réparation automobile. Cette collaboration vise à relever des défis tels que le vol de voiture, le vol d'outils de diagnostic et les risques auxquels sont confrontés les serruriers, tout en fixant de nouvelles normes pour les protocoles de sécurité. Launch Tech USA et NASTF mettent en œuvre des technologies avancées pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder et utiliser des outils de diagnostic.
• En octobre 2024, Bosch a annoncé une collaboration avec la start-up américaine Tenstorrent pour développer une plateforme visant à standardiser les composants de puces automobiles, en particulier les puces. Les pucelettes sont des blocs modulaires de construction de puces modernes qui peuvent être combinés dans différentes configurations pour répondre à divers besoins automobiles. Cette initiative vise à remédier à la complexité croissante de l'électronique automobile, en particulier dans le contexte des véhicules électriques (EV) et des systèmes de conduite automatisés.
• En mars 2025, Foxwell a introduit le scanner OBD2 NT726, un outil de diagnostic de pointe conçu pour le diagnostic et l'entretien complets des véhicules. Ce scanner est particulièrement adapté pour les mécaniciens professionnels et les amateurs de bricolage en raison de ses caractéristiques avancées et de son design convivial. Le NT726 peut lire et effacer les codes pour tous les modules électroniques, y compris l'ABS, le moteur, les coussins gonflables (SRS), la transmission, les systèmes audio, etc. Cela garantit un dépannage précis sur plus de 10 000 modèles de véhicules mondiaux.
• En janvier 2025, Innova a lancé le scanner OBD2 5610, offrant des fonctionnalités de niveau professionnel sans frais d'abonnement. Ce scanner est conçu pour les amateurs de voiture et de mécanique, fournissant des diagnostics avancés et des capacités de réparation à un prix compétitif. Le scanner permet aux utilisateurs d'envoyer des commandes aux composants du véhicule, tels que les pompes à carburant et les modules ABS, permettant des essais précis et le dépannage. Il prend en charge tous les scans système, y compris ABS, SRS, transmission, moteur, et plus. Les utilisateurs peuvent accéder aux données en direct OBD2 et OEM pour un diagnostic complet.

Le rapport de recherche sur les outils de diagnostic de l'analyse automobile après-vente couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, en offrant

• Matériel de diagnostic
  • Scanner
  • Lecteur de code
  • Testeur
  • Analyseur
  • Autres
• Logiciel de diagnostic
  • Logiciel de diagnostic ECU
  • Logiciel de suivi des véhicules et d ' analyse des émissions
  • Logiciel d ' essai du système du véhicule
  • Autres
• Services de diagnostic
  • Entretien et réparation des véhicules
  • Formation personnalisée, soutien et intégration

Marché, par type de véhicule

• Véhicule de tourisme
  • Sedan
  • Hatchback
  • SUV
• Véhicule commercial
  • LCV
  • VCM
  • VHC

Marché, par utilisation finale

• Magasins de réparation indépendants
• Propriétaires et gestionnaires de flotte
• Services de réparation mobiles
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Détaillants en ligne et marché
• Magasins de pièces automobiles spécialisées
• Distributeurs de gros

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud