Taille du marché des équipements de test automatisés – Par ATE (mémoire, non-mémoire, discret), par produit (fonctionnel, en circuit, signal mixte, radiofréquence, optique), par application, par utilisateur final vertical et prévisions, 2024-2032

Équipement d'essai automatisé Taille du marché

Le marché de l'équipement d'essai automatisé a été évalué à 9,6 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de 9,8 % entre 2024 et 2032. L'adoption de la 5G n'a cessé de croître à l'échelle mondiale et est l'un des principaux moteurs du marché des équipements d'essai automatisés. ATE soutient les essais de composants et de bandes de l'infrastructure 5G, créant ainsi une demande pour cet équipement avec son expansion.

Selon Ericsson, le nombre total d'abonnés 5G en 2022 était de 999,7 millions, soit 1 581 millions en 2023. De plus, les gouvernements de tous les pays investissent activement pour accroître la couverture 5G dans des pays comme l'Inde, le Vietnam, la Grande Chine et le Canada. Cet investissement croissant dans la 5G devrait stimuler la demande de ce matériel d'essai afin d'assurer une qualité de signal rapide et satisfaisante dans différentes régions.

L'infodivertissement dans les véhicules, les systèmes de conduite avancés et l'ADAS sont devenus une nouvelle tendance et une nouvelle nécessité dans les véhicules modernes. Pour s'assurer que ces systèmes fonctionnent efficacement, les constructeurs automobiles adoptent un équipement d'essai automatisé pour tester la sécurité et le bon fonctionnement de ces systèmes. ADAS utilise différents capteurs, radar et caméras pour leur performance efficace. ATE aide à assurer la sécurité et la fonctionnalité de ces systèmes pour s'assurer qu'ils fonctionnent avec précision au besoin. Le marché de l'ADAS a été évalué à 38,1 milliards de dollars et devrait connaître une croissance de 17 % au cours de l'année de prévision 2024-2032.

En outre, les systèmes ATE sont utilisés pour tester des véhicules électriques et autonomes. Dans les véhicules électriques, il est nécessaire que les constructeurs d'automobiles vérifient que les systèmes de batteries fonctionnent à température et tension correctes. L'équipement d'essai automatisé permet de s'assurer que les exigences du système de gestion de la batterie sont respectées conformément aux normes établies, en assurant la sécurité et le bon fonctionnement.

Tendances du marché des équipements d'essai automatisés

• L'adoption de technologies d'IA et de ML dans les systèmes d'équipement d'essai automatisé a connu une croissance constante. L'IA et le ML sont adoptés car ils permettent de réduire le temps de test, d'améliorer la précision de la sortie et d'optimiser les cycles de test.
• En septembre 2024, ASE Technology Holding Co. a lancé sa nouvelle installation d'essais en Californie. Cette installation a été lancée pour répondre à la demande croissante d'essais de semi-conducteurs, soutenue par des progrès dans les calcul haute performance et les technologies de l'IA
• En plus de ces caractéristiques, ces technologies aident à la maintenance prédictive et à prédire tout problème ou défaillance probable de l'équipement d'essai. Cela peut aider les utilisateurs à prendre des mesures préventives et à réduire le temps d'arrêt dans le processus d'essai.
• Les tests de microservice sont une autre tendance sur le marché des équipements de test automatisés. En vertu de cette loi, les essais sont effectués pour un logiciel ou une partie de logiciel plutôt que pour l'ensemble de l'infrastructure ou du produit. Cela permet d'améliorer la qualité de chaque pièce et d'économiser le temps passé à tester tout le produit ou logiciel.
• L'informatique en nuage et les solutions d'accès à distance sont intégrées dans les équipements de test avancés. Cela gagne en traction car les gens à travers le monde peuvent accéder et obtenir des informations en temps réel dans le processus d'essai et apporter des changements à leurs produits et services sans avoir besoin d'attendre longtemps les résultats.

Analyse du marché des équipements d'essai automatisés

Basé sur ATE, le marché de l'équipement de test automatisé est segmenté en ATE mémoire, ATE non mémoire, ATE discret et autres. En 2023, le segment hors mémoire détenait une part importante et était évalué à 3,8 milliards de dollars américains et devrait croître à un TCAC de 10 % au cours de la période de prévision.

• Les produits électroniques de consommation sont principalement testés à l'aide des ATE non-mémoriques. En juin 2024, les ventes totales de produits électroniques de consommation comprenant des équipements informatiques et de jeux, des drones, des appareils de téléphonie, de télévision, de radio et multimédia, et des appareils périphériques de télévision sont passées de 7 927 millions en 2022 à 8 172 millions en 2023. Ce nombre a encore augmenté pour atteindre 8 277 millions en 2024 et devrait atteindre 9 007 millions en 2029.
• Cette augmentation de la vente d'électronique entraîne à son tour une augmentation de la production et de la demande d'équipements d'essai efficaces pour leur bon fonctionnement. Les ventes croissantes d'électronique de consommation contribuent à la demande croissante d'équipement d'essai automatisé non mémoire.
• De plus, l'équipement d'essai non mémoire est utilisé dans les industries de l'automobile et des télécommunications, car ces appareils offrent l'option d'essais personnalisés et sont plus polyvalents que d'autres types d'essais, ce qui en fait une option privilégiée pour les essais.

Basé sur l'industrie de l'utilisation finale, le marché des équipements d'essai automatisés est segmenté dans l'aérospatiale et la défense, l'électronique grand public, l'informatique et les télécommunications, l'automobile, etc. Le segment de l'électronique grand public représentait plus de 36 % de la part de marché en 2023 et devrait augmenter de 9,9 % jusqu'en 2032.

• L'industrie de l'électronique grandit à un rythme constant en raison de la demande croissante de produits électroniques tels que les ordinateurs portables, les PC et les smartphones, qui sont de plus en plus utilisés à des fins personnelles et de bureau.
• De plus, l'industrie du jeu est devenue dominante ces dernières années, car les gouvernements de divers pays le reconnaissent comme un sport. Cela crée également une demande pour les produits de jeu, qui dépend de l'équipement de test automatisé pour des opérations en douceur.
• En 2022, selon Statista, la vente totale de matériel de jeu s'est élevée à 24,1 millions de pièces, ce qui est passé à 24,4 millions en 2024. Cette hausse des ventes crée une demande pour des équipements d'essai robustes, de sorte que les fabricants respectent les normes de qualité dans le temps et baissent le taux de défaillance. L'équipement d'essai automatisé répond à ces normes puisqu'il fournit une plus grande précision, détecte les bogues plus rapidement et économise les coûts.
• Avec l'adoption croissante d'appareils intelligents, la demande pour cet équipement d'essai devrait croître davantage, car ces appareils doivent répondre à des tests de sécurité et de connectivité pour leur bon fonctionnement

Selon le produit, le marché de l'équipement d'essai automatisé est segmenté en testeurs fonctionnels, testeurs en circuit, testeurs à signaux mixtes, testeurs à radiofréquences, testeurs optiques, etc. Le segment des testeurs fonctionnels devrait détenir une part importante.

• Les testeurs fonctionnels sont principalement utilisés pour tester l'électronique grand public et devraient détenir une part importante du marché. Les testeurs fonctionnels sont généralement utilisés pour vérifier si l'appareil a la puissance requise, fonctionne bien lorsqu'il est utilisé et évalue les interfaces de communication telles que Bluetooth, Ethernet et d'autres sources de connectivité.

• De plus, ces testeurs s'assurent que les appareils répondent aux exigences réglementaires, à la certification et aux normes de l'industrie. Il comprend l'essai des émissions de radiofréquences, la sécurité tout en l'utilisant et d'autres clauses nécessaires. Avec la dépendance croissante envers les appareils intelligents et IoT, la demande pour cette solution de test devrait croître.
• Avec des préoccupations environnementales croissantes, telles que les effets des vibrations et des vagues sur l'environnement, la demande de niveaux de sécurité des appareils en matière de sécurité environnementale augmente également.

• En 2023, l'Asie-Pacifique a dominé le marché des équipements d'essai automatisés avec environ 41 % de la part du marché mondial et a généré environ 3,5 milliards de dollars de revenus la même année. L'adoption croissante de l'électronique de consommation et l'amélioration technologique des processus de production et de production dans des pays comme l'Inde, la Chine et la Corée du Sud sont à l'origine de la demande de marché.
• La pénétration croissante de technologies telles que la 5G, l'IA et l'augmentation des activités manufacturières dans des industries telles que l'automobile, l'électronique grand public et les semi-conducteurs est à l'origine de la demande d'équipement d'essai automatisé dans la région.
• En 2023, selon le rapport de l'OICA, la production totale de voitures particulières en Chine s'élevait à 26,1 millions. Le Japon, l'Inde et la Corée du Sud ont suivi avec la production de 7,7 millions de voitures particulières, 4,7 millions et 3,9 millions de voitures particulières respectivement. Ce niveau élevé de production crée également une forte demande d'équipement de test automatisé personnalisé pour assurer la production et la performance de produits de qualité.
• En Amérique du Nord, la demande pour ces appareils est soutenue par la forte industrie technologique, médicale et aérospatiale, qui dépend fortement de l'équipement d'essai automatisé pour le développement de produits exempts de défauts. Les États-Unis détiennent une part importante dans la fabrication d'appareils médicaux et abritent certaines des plus grandes entreprises médicales comme Johnson & Johnson, GE Healthcare et Medtronics.
• En outre, le pays a des mesures strictes concernant la sécurité et la qualité des produits médicaux fabriqués, ce qui rend nécessaire pour les entreprises d'investir dans des mesures d'essais de qualité, créant ainsi la demande pour ce matériel d'essais.
• L'Europe détient également une part importante du marché des équipements d'essai automatisés en raison de ses mesures strictes de qualité des produits. Par exemple, le secteur automobile est l'un des secteurs hautement réglementés dans les pays européens et les constructeurs doivent respecter des politiques strictes pour garantir que leurs véhicules obtiennent les certifications et l'agrément requis.
• Cela crée une demande d'équipement d'essai automatisé, comme l'équipement d'essai PXI ou PXIe, qui est généralement utilisé dans l'industrie automobile. En outre, avec l'adoption croissante de l'ADAS dans l'industrie automobile, la demande d'essais automatisés a augmenté encore pour assurer le fonctionnement efficace de ses pièces, comme les capteurs, les algorithmes spécialisés et les actionneurs.

Équipement d'essai automatisé Part de marché

• Les sept principales entreprises du marché de l'équipement d'essai automatisé sont Advantest Corporation, Teradyne, Inc., National Instruments, Chroma ATE Inc., Keysight Technologies, Anritsu Corporation et Marvin Test Solutions Inc., et elles détiennent collectivement une part d'environ 53 % du marché en 2023.
• Teledyne est l'une des principales entreprises du marché des équipements d'essai automatisés en raison de sa large gamme de produits, qui dessert diverses industries comme l'électronique grand public, les télécommunications et les semi-conducteurs. En outre, l'entreprise se concentre sur l'expansion de son marché et des offres de produits de partenariats et d'acquisitions approfondis, le plaçant comme une organisation majeure dans ce secteur.
• Advantest Corporation est une autre entreprise majeure dans l'industrie, spécialisée dans la mémoire ATE. La demande de leurs produits est largement soutenue par la demande croissante de puces à mémoire, utilisées dans divers semi-conducteurs et l'industrie des télécommunications.
• Les technologies Keysight s'adressent principalement aux entreprises de l'automobile, de l'aérospatiale, de l'électronique grand public, des télécommunications et de la défense et se spécialisent dans la fourniture de solutions spécialisées à leurs clients. Avec le déploiement de 5G et des appareils et véhicules intelligents, l'entreprise élargit son offre pour répondre à leurs besoins clients. Par exemple, la société est l'un des principaux fournisseurs d'équipement d'essai de HPE en raison de son processus d'essai de qualité et de son équipement.

Sociétés du marché de l'équipement d'essai automatisé

Les principaux acteurs de l'industrie du matériel d'essai automatisé sont :

• Le plus voyant
• Anritsu
• ASM Technologie du Pacifique
• Astronique
• Autotest Company
• Averna
• ATE Chroma
• Cohu
• Innotech
• Technologies Keysight

Les entreprises du marché du matériel d'essai automatisé investissent activement dans les activités de R-D pour améliorer leurs produits. Pour répondre à un plus large éventail de secteurs, ces entreprises comprennent les besoins et développent leurs produits en fonction de l'évolution des besoins. À l'instar de l'essor de l'industrie des véhicules électriques et semi-conducteurs, les entreprises d'équipements d'essai se concentrent désormais sur la fabrication de produits répondant à leurs besoins spécifiques.

Advantest a introduit un nouveau produit sur le marché, appelé Cellule de test Good Die connu en décembre 2024. Ces cellules d'essai visent à maximiser les rendements des tests de niveau de die pour les dispositifs à large bande. Ces dispositifs sont principalement utilisés pour la fabrication de semi-conducteurs électriques, qui sont à leur tour intégrés dans les véhicules électriques et les infrastructures énergétiques.

Outre la recherche et les lancements de produits, les entreprises adoptent les processus de partenariat et d'acquisition afin d'accroître leur part de marché dans différentes régions et d'améliorer leur offre de produits en utilisant les atouts de leurs entreprises partenaires.

Nouvelles de l'industrie du matériel d'essai automatisé

• En décembre 2024, Advantest Corporation a présenté ses solutions d'essai spécialement conçues pour les puces à semi-conducteurs et l'IA, compte tenu des exigences croissantes de l'industrie des semi-conducteurs. Les nouvelles solutions d'essai sont conçues pour gérer simultanément de grands processus d'essai et améliorer l'efficacité.
• En août 2024, HAL a introduit la couche d'abstraction matérielle, qui vise à améliorer l'efficacité du développement du système d'essai, en simplifiant le processus d'assemblage du matériel d'essai automatisé.
• En mars 2024, Airties a lancé un outil de test automatisé appelé Orbits. Cet outil est spécialement conçu pour les réseaux wi-fi gérés. Cette plateforme vise à améliorer le processus d'essai pour les fournisseurs de services à large bande et les fabricants de systèmes sur puces.

Le rapport d'étude de marché sur les équipements d'essai automatisés couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par ATE

• Mémoire ATE
• ATE non mémoire
• ATE discret
• Autres

Marché, par produit

• Testeurs fonctionnels
• Testeurs en circuit
• Testeurs à signaux mixtes
• Testeurs radiofréquences
• Testeurs optiques
• Autres

Marché, par demande

• Essais à semi-conducteur
• Essais de communication sans fil
• Essais électroniques automobiles
• Essais aérospatiales et de défense
• Autres

Marché, par industrie d'utilisation finale

• Aéronautique & défense
• Électronique grand public
• Informatique et télécommunications
• Automobile
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions suivantes:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite