Systèmes d'artillerie Taille du marché

Le marché des systèmes d'artillerie était évalué à 12,13 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de plus de 8 % entre 2024 et 2032.

L'accroissement de la collaboration en matière de défense entre les pays et les entrepreneurs de la défense est un moteur de croissance important pour le marché. Ces collaborations prennent souvent la forme d'alliances stratégiques, de coentreprises, de projets de codéveloppement et d'accords de transfert de technologie, qui contribuent toutes au développement et au déploiement de systèmes d'artillerie avancés. Ces collaborations sont alimentées par la nécessité de mettre en commun les ressources, de partager l'expertise technologique et d'atteindre des objectifs de défense communs dans un environnement mondial de plus en plus complexe. L'un des principaux avantages de la collaboration en matière de défense est la mise en commun des ressources financières et technologiques. Le développement de systèmes d'artillerie de pointe exige beaucoup de capital et nécessite des investissements substantiels dans la recherche et le développement. En collaborant, les pays et les entreprises de défense peuvent partager le fardeau financier, accélérant ainsi le processus de développement et réduisant les coûts individuels.

Par exemple, en novembre 2023, le ministère britannique de la Défense a octroyé un contrat de 4,5 millions de dollars à BAE Systems Bofors AB pour le service du Archer Artillery System. Un large éventail de services sont couverts par le contrat, y compris la formation, l'équipement/composants par la conception et la configuration techniques, la maintenance, la réparation et la gestion de la configuration des systèmes d'artillerie Archer.

La montée de la guerre asymétrique est un moteur de croissance important pour le marché des systèmes d'artillerie, car elle nécessite le développement et le déploiement de solutions d'artillerie polyvalentes et réactives pour contrer les menaces non conventionnelles. La guerre asymétrique désigne les conflits où les forces opposées diffèrent considérablement en termes de puissance et de tactique militaires. Ces conflits impliquent souvent des acteurs non étatiques, des groupes insurgés et des guérilleros qui utilisent des méthodes non conventionnelles comme le terrorisme, les cyberattaques et la guerre de guérilla pour défier les forces militaires conventionnelles. L'une des principales caractéristiques de la guerre asymétrique est son caractère imprévisible et non conventionnel. Contrairement aux conflits traditionnels entre États, la guerre asymétrique ne suit pas les règles conventionnelles d'engagement. Les acteurs non étatiques opèrent souvent dans de petites unités mobiles, se mélangeant avec des populations civiles et employant des tactiques de frappe et de fuite.

Le marché est fortement réglementé, avec des exigences strictes de conformité liées à la sécurité, à l'impact environnemental et aux accords internationaux de limitation des armements. La navigation de ces paysages réglementaires peut être complexe et longue pour les fabricants. Le respect des contrôles à l'exportation, comme le Règlement sur le trafic international d'armes (RTI) et d'autres règlements régionaux, peut également limiter les débouchés commerciaux et poser des défis importants à l'expansion de nouveaux marchés.

Marché des systèmes d'artillerie Tendances

L'industrie des systèmes d'artillerie est témoin de plusieurs tendances notables qui façonnent sa trajectoire de croissance. Une tendance importante est la demande croissante de munitions à guidage de précision et de systèmes d'artillerie intelligents. Les plates-formes d'artillerie modernes sont de plus en plus équipées de systèmes avancés de guidage et de ciblage, tels que les obus guidés par GPS et les projectiles guidés par laser, qui améliorent la précision et réduisent au minimum les dommages collatéraux. Cette tendance s'explique par l'importance croissante accordée à la réduction des pertes civiles, à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et à la réalisation des objectifs stratégiques avec plus de précision.

En outre, les systèmes d ' artillerie modulaires et évolutives sont de plus en plus utilisés et offrent une certaine souplesse dans les configurations des missions et les environnements opérationnels. Ces systèmes permettent aux forces militaires de s'adapter rapidement aux scénarios changeants du champ de bataille et de s'intégrer aux capacités de guerre centrées sur le réseau. Une autre tendance clé est l'intégration des technologies numériques et de l'intelligence artificielle (IA) dans les systèmes d'artillerie.

Les systèmes de lutte contre les incendies alimentés par l'IA, les algorithmes de maintenance prédictive et les capacités de ciblage autonomes améliorent l'efficacité, la fiabilité et l'autonomie opérationnelle des unités d'artillerie. Cette transformation numérique permet de prendre des décisions en temps réel, de mieux connaître la situation et d'optimiser le soutien logistique aux opérations d'artillerie. De plus, on observe une tendance croissante au développement de systèmes d'artillerie légers et mobiles qui peuvent être rapidement déployés et manipulés sur divers terrains. Ces systèmes répondent au besoin croissant de capacités de guerre expéditionnaire et soutiennent des opérations d'intervention rapide dans des environnements éloignés et difficiles. Dans l'ensemble, ces tendances indiquent une évolution vers des systèmes d'artillerie plus perfectionnés, précis et flexibles sur le plan technologique, qui améliorent les capacités militaires et l'efficacité des scénarios de guerre modernes.

Systèmes d'artillerie Analyse du marché

Selon le type, le marché est divisé en obusiers, mortiers, artillerie de fusée, artillerie côtière et navale, anti-air. Le segment antiaérien devrait enregistrer un TCAC de plus de 10 % au cours de la période de prévision.

• Les systèmes d'artillerie antiaérienne sont des armes spécialisées conçues pour intercepter et détruire les menaces aériennes, y compris les avions, les hélicoptères et les véhicules aériens sans pilote. Ces systèmes vont des canons légers de défense anti-aérienne aux systèmes perfectionnés de missiles sol-air (SAM) équipés de moyens de ciblage et de contrôle des incendies guidés par radar.
• L'artillerie antiaérienne joue un rôle crucial dans la protection des forces terrestres, des installations clés et des populations civiles contre les attaques aériennes, assurant une couverture de défense aérienne en couches contre les menaces conventionnelles et asymétriques. Les systèmes antiaériens modernes intègrent des capacités de guerre centrées sur le réseau, des modes d'engagement coopératif et des contre-mesures de guerre électronique pour améliorer la sensibilisation à la situation et l'efficacité opérationnelle dans des environnements complexes de défense aérienne.

Sur la base du calibre, le marché est divisé en petits (moins de 105 mm), moyens (105 mm à 155 mm), lourds (plus de 155 mm). Le segment moyen (105 mm à 155 mm) a dominé le marché mondial avec un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars en 2032.

• Les systèmes d'artillerie moyenne comprennent des obusiers et des canons de calibre allant de 105 mm à 155 mm, servant de base aux forces d'artillerie conventionnelles dans le monde entier. Ces systèmes établissent un équilibre entre la mobilité et la puissance de feu, capables d'engager des cibles à des distances étendues avec une précision et une létalité élevées.
• L'artillerie moyenne est déployée par les forces terrestres pour des bombardements soutenus, des tirs de contre-batterie et la suppression des positions ennemies pendant les opérations offensives et défensives.
• Les systèmes modernes d'artillerie moyenne intègrent des technologies avancées de lutte contre le feu, des mécanismes de chargement automatisés et des conceptions modulaires pour optimiser l'efficacité de l'équipage et la survie sur le champ de bataille. Ils jouent un rôle essentiel dans le soutien à la guerre de manoeuvre, la fourniture d'un soutien au feu soutenu et la façon de façonner l'environnement opérationnel en influençant les mouvements et les défenses ennemis.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des systèmes d'artillerie en 2023, représentant une part de plus de 35 %. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, détient une part importante du marché mondial. La région bénéficie de dépenses de défense robustes, de capacités technologiques avancées et d'une base industrielle de défense bien établie. Aux États-Unis, les programmes d'approvisionnement en matière de défense privilégient l'acquisition de systèmes d'artillerie de pointe, y compris des obusiers automoteurs, des lance-roquettes et des munitions guidées de précision. Des entreprises comme Lockheed Martin, Raytheon Technologies et BAE Systems dominent le marché avec leur expertise dans le développement de solutions matérielles et logicielles militaires de haute technologie.

Les États-Unis sont un acteur de premier plan sur le marché mondial des systèmes d'artillerie, animé par son budget de défense important, ses prouesses technologiques et ses capacités militaires avancées. Le Département de la défense des États-Unis (DoD) alloue des ressources importantes à la modernisation de son arsenal d'artillerie, en se concentrant sur l'acquisition de obusiers de pointe, de systèmes de fusées et de munitions guidées de précision. Des entreprises comme Lockheed Martin, Raytheon Technologies et BAE Systems dominent le marché, exploitant leur expertise dans le développement de solutions logicielles et matérielles militaires sophistiquées. Le marché américain met l'accent sur l'innovation dans les technologies numériques et autonomes, en améliorant la précision, la portée et l'efficacité du champ de bataille. Les stratégies d'approvisionnement du DoD privilégient l'interopérabilité avec les forces alliées et l'intégration des capacités de guerre centrées sur le réseau, ce qui stimule la demande de systèmes d'artillerie polyvalents et technologiquement avancés.

Le marché japonais reflète son souci stratégique de renforcer les capacités d'autodéfense et la sécurité régionale dans la région Asie-Pacifique. La Force japonaise d'autodéfense au sol (JGSDF) investit dans des technologies d'artillerie de pointe, notamment des munitions guidées de précision et des plates-formes d'artillerie mobiles, pour contrer les menaces potentielles et maintenir la dissuasion contre les adversaires régionaux. Les entrepreneurs japonais de défense, comme Mitsubishi Heavy Industries et Kawasaki Heavy Industries, jouent un rôle crucial dans le développement de systèmes d'artillerie autochtones adaptés aux besoins du pays en matière de défense. Le Japon met l'accent sur l'innovation technologique dans les plates-formes d'artillerie, en intégrant des solutions de tir autonomes, des systèmes de ciblage avancés et des capacités de guerre centrées sur le réseau. Le marché se caractérise par des normes réglementaires strictes, le respect des accords internationaux de contrôle des armements et des collaborations avec des partenaires de défense mondiaux pour améliorer l'interopérabilité et les capacités de défense.

Le marché chinois des systèmes d'artillerie est marqué par une croissance rapide, propulsée par son budget de défense en expansion et ses objectifs stratégiques visant à renforcer les capacités et l'influence militaires dans la région Asie-Pacifique. L'Armée populaire de libération (APL) met l'accent sur la mise au point de systèmes d'artillerie avancés, notamment d'artillerie à longue portée, d'artillerie-roquette et de munitions guidées de précision, pour renforcer ses capacités régionales de dissuasion et de projection de puissance. Les entrepreneurs de défense chinois, tels que Norinco et China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), sont les premiers à produire des produits de défense autochtones, tirant parti des progrès technologiques et des capacités de recherche au pays. Le marché met l'accent sur l'innovation dans les technologies numériques et autonomes de l'artillerie, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA), des systèmes sans pilote et des plateformes cyberrésilientes pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la préparation au combat.

L'industrie des systèmes d'artillerie de la Corée du Sud se caractérise par l'innovation technologique, des partenariats stratégiques et une forte importance accordée à la modernisation de la défense pour contrer les menaces régionales et maintenir la disponibilité militaire. L'Armée de la République de Corée (ROKA) investit dans le développement des capacités d'artillerie autochtones, y compris les obusiers automoteurs, les lance-roquettes multiples et les systèmes avancés de lutte contre les incendies, afin d'accroître sa souplesse opérationnelle et son efficacité au combat. Des sociétés de défense sud-coréennes comme Hanwha Defense et Hyundai Rotem mènent la fabrication de systèmes d'artillerie de haute technologie, intégrant des technologies de pointe telles que les munitions guidées par GPS et les systèmes intégrés de gestion des champs de bataille. Le marché bénéficie d'une collaboration étroite avec les fournisseurs mondiaux de défense et de technologie pour intégrer des solutions de pointe et améliorer l'interopérabilité avec les forces alliées.

Part de marché des systèmes d'artillerie

Lockheed Martin Corporation et BAE Systems plc détiennent une part de marché importante dans l'industrie des systèmes d'artillerie. Lockheed Martin Corporation détient une part de marché importante dans le secteur des systèmes d'artillerie en raison de sa vaste expérience, de son expertise technologique et de son portefeuille de produits diversifié. Lockheed Martin, l'un des plus grands entrepreneurs de défense au monde, exploite ses solides capacités de recherche et développement pour innover et développer des systèmes d'artillerie de pointe. Les offres d'artillerie de la compagnie comprennent des systèmes de fusées avancés, des munitions guidées de précision et des solutions intégrées de lutte contre le feu qui améliorent la précision et l'efficacité opérationnelle sur le champ de bataille. Les partenariats stratégiques de Lockheed Martin avec des organismes gouvernementaux et des forces de défense internationales renforcent davantage sa position sur le marché, facilitant la recherche collaborative, les transferts de technologie et les programmes de développement conjoints. L'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation, de la qualité et de la fiabilité dans la fabrication de défense lui a valu la réputation de fournir des systèmes d'artillerie haute performance qui répondent à des exigences militaires strictes dans le monde entier.

BAE Systems plc est un acteur de premier plan sur le marché des systèmes d'artillerie, réputé pour son portefeuille complet de solutions de défense, de solides relations client et d'innovation technologique. Les systèmes d'artillerie de la compagnie englobent un large éventail de capacités, y compris des obusiers automoteurs, des munitions d'artillerie et des systèmes avancés de contrôle des tirs d'artillerie. L'avantage concurrentiel de BAE Systems réside dans son expertise en électronique de défense, en ingénierie de précision et en développement de systèmes intégrés. L'entreprise investit fortement dans la recherche et le développement pour améliorer la performance, la fiabilité et l'interopérabilité de ses plates-formes d'artillerie, en intégrant des technologies de pointe telles que la gestion numérique des champs de bataille, les solutions de tir autonomes et l'optique adaptative. La présence mondiale et les alliances stratégiques de BAE Systems avec les ministères de la Défense et les partenaires industriels lui permettent d'adapter les systèmes d'artillerie aux besoins spécifiques des clients et aux environnements opérationnels. L'engagement de l'entreprise envers des pratiques durables, des normes éthiques et la conformité réglementaire renforce son attrait sur le marché, plaçant BAE Systems comme un fournisseur privilégié de solutions d'artillerie sur divers marchés de défense.

Sociétés du marché des systèmes d'artillerie

Les principaux acteurs de l'industrie sont :

• Société Lockheed Martin
• Systèmes BAE plc
• Groupe Hanwha
• Systèmes Elbit
• Groupe suivant
• Groupe RUAG
• Société de dynamique générale

Nouvelles de l'industrie des systèmes d'artillerie

• En mai 2023, les lanceurs Elbit ont déclaré qu'un contrat de 305 millions de dollars lui avait été accordé pour fournir à l'Armée royale néerlandaise des lance-roquettes d'artillerie de précision et de lancement universel (PULS) dans le cadre d'un accord entre les ministères de la Défense israélien et néerlandais.
• En novembre 2023, l'Armée indienne augmentera sa puissance de tir en ajoutant 400 systèmes de remorquage et 200 nouveaux obusiers montés. L'industrie indienne a créé des capacités dans ce domaine et vend maintenant ces systèmes à des nations internationales, de sorte que l'armée indienne modernise l'artillerie par le biais de la route intérieure en utilisant les capacités des entreprises indiennes.

Le rapport d'étude de marché sur les systèmes d'artillerie couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Bouteurs
• Mortars
• Artillerie de fusées
• Artillerie côtière et navale
• Anti-air

Marché, par composante

• Système de contrôle des incendies
• Chassis
• Moteur
• Turrents
• Systèmes auxiliaires
• Autres

Marché, par calibre

• Petit (moins de 105 mm)
• Moyenne (105 mm à 155 mm)
• Lourd (plus de 155 mm)

Marché, par gamme

• Court
• Moyenne
• Longue

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA