Taille du marché de l'équipement d'aquaculture

Le marché de l'équipement aquacole a été évalué à environ 3,53 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de 5,4 % entre 2024 et 2032, en raison de la demande croissante d'aliments marins et d'activités liées à l'aquaculture.

De plus, des initiatives gouvernementales telles que le lancement de nouveaux projets liés à l'aquaculture créent des possibilités lucratives pour les acteurs du marché de lancer de nouveaux produits avec des technologies avancées pour répondre à une grande clientèle. De nombreux gouvernements du monde entier appuient l'aquaculture comme moyen durable d'offrir la demande croissante de produits de la mer tout en minimisant la pression sur les réserves de poissons sauvages. Des politiques de soutien, des subventions et des règlements visant à encourager des pratiques aquacoles durables propulsent la croissance du marché.

L'ensemble de l'industrie aquacole, qui comprend des équipements, fait face à plusieurs défis opérationnels, principalement liés au maintien de la qualité des produits de la mer, au contrôle du coût et de la composition des aliments pour animaux et au contrôle des coûts liés à la production en mer. Les changements climatiques et la dégradation de l'environnement posent d'autres défis, car l'élévation du niveau de la mer, l'acidification des océans et les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent endommager l'infrastructure aquacole et réduire la productivité. De plus, une mauvaise manipulation de l'équipement aquacole de pointe par la main-d'oeuvre pourrait également entraver la croissance du marché.

Tendances du marché de l'équipement d'aquaculture

Les progrès technologiques sont une tendance majeure de l'industrie du matériel aquacole. L'informatique en nuage et les technologies de mégadonnées permettent de collecter des quantités massives de données pour la traçabilité et l'optimisation des processus. Le système d'automatisation peut faciliter l'analyse de la qualité de l'eau, assurant un rendement maximal tout au long de la production en effectuant des ajustements appropriés et opportuns. De plus, les niveaux d'oxygène peuvent être surveillés à l'aide d'un équipement de mesure de l'oxygène en ligne, en alertant le personnel lorsque des changements surviennent. Un système d'automatisation des processus peut aider à minimiser l'évasion des saumons en surveillant en permanence les filets pour déceler l'usure et la faiblesse.

Analyse du marché des équipements d'aquaculture

Sur la base du type d'équipement, le segment du type d'équipement du système d'aération représentait un chiffre d'affaires d'environ 912 millions de dollars en 2023 et devrait atteindre 1,48 milliard de dollars en 2032. L'aération dans les étangs contribue au mélange et à la circulation de l'eau des étangs. Le mélange et la circulation sont plus essentiels dans l'agriculture scientifique, ce qui contribue également à la distribution des aliments et à l'élimination des déchets. Les aérateurs sont des dispositifs mécaniques qui augmentent la teneur en oxygène dissous de l'eau.

Par contre, l'ultraviolet (UV) est l'une des méthodes couramment utilisées pour le traitement de l'eau en aquaculture. Ces systèmes utilisent le rayonnement UV pour désinfecter l'eau en neutralisant les microorganismes nuisibles tels que les bactéries, les virus et les parasites. La lumière UV d'une longueur d'onde comprise entre 200 et 300 nanomètres endommage la structure de l'ADN de ces micro-organismes, les rendant incapables de se reproduire et entraînant leur disparition éventuelle. De plus, les systèmes de traitement de l'eau UV sont très efficaces pour réduire les divers agents pathogènes qui présentent des risques pour les poissons et la santé humaine. Ils peuvent contrôler les bactéries courantes comme Aeromonas spp., qui causent des maladies comme la furonculose chez les poissons.

Sur la base de l'utilisation finale, le secteur des fermes aquacoles commerciales a dépassé 2,37 milliards de dollars en 2023 et devrait dépasser 3,84 milliards de dollars en 2032. Les installations aquacoles commerciales utilisent divers équipements aquacoles pour améliorer l'efficacité de la production, maximiser la qualité de l'eau et maintenir la santé des espèces aquatiques. Ces équipements sont essentiels à de nombreuses activités aquacoles, notamment la gestion de l'eau, l'alimentation, l'aération, la surveillance et la récolte.

D'autre part, les écloseries et les pépinières sont des composantes essentielles du marché de l'aquaculture puisqu'elles fournissent un habitat réglementé à l'écosystème aquatique à ses premiers stades. Ces installations comptent en grande partie sur des équipements aquacoles spécialisés pour offrir le meilleur environnement pour l'incubation des oeufs, l'élevage des larves et la croissance juvénile.

La taille du marché des équipements aquacoles en Asie-Pacifique a surpris 1,60 milliard de dollars en 2023 et devrait atteindre 2,61 milliards de dollars en 2032. La demande croissante de produits de la mer dans des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde, suivie de l'augmentation des activités liées à l'aquaculture, est le facteur qui stimule la croissance du marché.

En termes de pays, la Chine domine avec une part globale d'environ 45 % dans le secteur des équipements aquacoles de l'Asie-Pacifique. Selon les données officielles de l'USDA Foreign Agricultural Service, la production aquacole chinoise a atteint 58,12 MMT en 2023, en hausse de 4,4 % ou une croissance nette de 2,5 MMT par rapport à l'année 2022. La Chine occupe également la position de premier producteur mondial de tilapia, générant 1,74 MMT en 2022, ce qui reflète une hausse de 4,6 % par rapport à 2021.

D'autre part, l'Inde apparaît comme un pays en croissance la plus rapide pour le marché des équipements aquacoles en termes de TCAC de 6,1% entre 2024 et 2032. L'Inde est le troisième pays producteur de poissons au monde à représenter 8 % de la production mondiale. Selon le ministère des Pêches, l'Inde a enregistré la plus forte exportation jamais enregistrée de produits de la pêche et de la pêche, avec environ 1,73 MMT d'une valeur de USD 8,09 Bn pour l'exercice 2022 - 2023.

Analyse au niveau des pays

En termes de pays, les États-Unis ont dominé le marché des équipements aquacoles en Amérique du Nord avec un chiffre d'affaires d'environ 560 millions de dollars en 2023 et estimé à 874 millions de dollars en 2032. Selon le ministère américain de l'Agriculture, le commerce des produits de la mer aux États-Unis a atteint 20,3 milliards de dollars en 2023. En 2022, les cinq principaux fournisseurs de produits de la mer aux États-Unis étaient le Canada, le Chili, l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam, qui représentaient ensemble 51 p.

Par ailleurs, le marché canadien du matériel aquacole affiche un taux de croissance notable d'environ 4,9 % en 2023. La production de l'industrie canadienne de l'aquaculture est principalement représentée par le poisson, puisqu'elle représentait 78 % du volume total et 91 % de la valeur en 2021. La Colombie-Britannique demeure le plus important contributeur à l'industrie aquacole canadienne, représentant 50 % du volume total et 55 % de la valeur totale en 2021. Le Nouveau-Brunswick (16 % du volume et 19 % de la valeur), l'Île-du-Prince-Édouard (13 % du volume et 4 % de la valeur) et Terre-Neuve-et-Labrador (10 % du volume et 11 % de la valeur).

Le marché européen des équipements aquacoles était évalué à environ 653 millions de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de 4,9 % entre 2024 et 2032.

En termes de pays, l'Espagne exprime une croissance significative en termes de valeur marchande d'environ 125 millions de dollars US entre 2024 et 2032. L'équipement aquacole espagnol est alimenté par la demande croissante de produits de la mer et la nécessité de pratiques durables et efficaces sur le marché aquacole. Selon le Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, la production de moules a atteint 255 218 tonnes, dont la valeur est estimée à 159,3 millions en 2022.

D'autre part, la France connaît une croissance notable du marché des équipements aquacoles et prévoit une croissance de 5,2 % CAGR jusqu'en 2032, sous l'impulsion de la demande croissante de produits de la mer durables et de progrès technologiques.

En termes de pays, la Chine domine avec une part de marché globale d'environ 45 % sur le marché de l'Asie-Pacifique. Selon les données officielles de l'USDA Foreign Agricultural Service, la production aquacole chinoise a atteint 58,12 MMT en 2023, en hausse de 4,4 % ou une croissance nette de 2,5 MMT par rapport à l'année 2022. La Chine occupe également la position de premier producteur mondial de tilapia, générant 1,74 MMT en 2022, ce qui reflète une hausse de 4,6 % par rapport à 2021.

D'autre part, l'Inde apparaît comme un pays en croissance la plus rapide pour le marché des équipements aquacoles en termes de TCAC de 6,1% entre 2024 et 2032. L'Inde est le troisième pays producteur de poissons au monde à représenter 8 % de la production mondiale. Selon le ministère des Pêches, l'Inde a enregistré la plus forte exportation jamais enregistrée de produits de la pêche et de la pêche, avec environ 1,73 MMT d'une valeur de USD 8,09 Bn pour l'exercice 2022 - 2023.

Part du marché des équipements d'aquaculture

Les principaux acteurs du groupe AKVA, Blue Ridge Aquaculture, Inc., Grundfos Holding A/S, PentairAES et Xylem détiennent une part de marché de 8 à 12 % en 2023. Les principaux concurrents adoptent une variété de stratégies pour obtenir un avantage concurrentiel, y compris l'innovation de produits, les développements technologiques, les collaborations stratégiques et la publicité robuste. Les fabricants dépensent énormément en R-D pour fournir des équipements uniques et efficaces qui correspondent aux exigences changeantes des agriculteurs aquacoles. L'automatisation, les capteurs et l'analyse des données font partie des améliorations technologiques qui alimentent la compétitivité des fabricants, car ils sont en concurrence pour fournir des technologies de pointe qui maximisent les activités aquacoles.

Entreprises du marché des équipements d'aquaculture

Les principales entreprises de l'industrie de l'équipement aquacole sont :

• ABB
• Groupe AKVA
• Asakua
• Blue Ridge Aquaculture, Inc.
• IPC Matériel
• e Water Aquaculture Equipment Technology Limited
• Frea Aquaculture Solutions
• Grundfos Holding A/S
• Innovasea
• ENVOI Aquaculture
• LINN Gerätebau
• Merck & Co. Inc.
• PentairAES
• Groupe pionnier
• Xylème

Nouvelles de l'industrie du matériel d'aquaculture

• En février 2024, Merck Animal Health a annoncé l'acquisition de l'activité aqua d'Elanco Animal Health Incorporated pour 1,3 milliard de dollars en espèces, soit un portefeuille innovateur de médicaments et de vaccins, de nutrition et de suppléments pour les espèces aquatiques, deux installations de fabrication aqua connexes au Canada et au Vietnam ainsi qu'une installation de recherche au Chili.
• En octobre 2022, Innovasea a dévoilé Real fish Pro une plateforme d'aquaculture avancée basée sur le nuage qui permet aux pisciculteurs de surveiller, gérer et contrôler les opérations de n'importe où. En combinant les données en temps réel de capteurs et de caméras environnementaux avec une analyse puissante, selon Innovasea, Real fish Pro permet aux exploitants agricoles de surveiller et de contrôler les conditions d'eau et de prendre des décisions éclairées pour protéger les stocks de poissons.

Ce rapport d'étude de marché sur les équipements aquacoles couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) (en milliers d'unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type d'équipement

• Système d'aération
• Systèmes de traitement de l'eau
• Systèmes d'alimentation
• Matériel de manutention du poisson
• Systèmes de surveillance et de contrôle
• Systèmes de récolte et de classement
• Autres (pompes, lumières, etc.)

Marché, par demande

• Terrain
• Basé sur la mer

Marché, par utilisation finale

• Fermes d'aquaculture commerciale
• Hatcheries et pépinières
• Poissons ornementaux et aquariums
• Établissements de recherche et d'enseignement
• Autres (pêche récréative, pêche et aquaculture, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA