Taille du marché de la santé animale, Rapport statistique 2032

Taille du marché de la santé animale

La taille du marché mondial des soins de santé pour les animaux a été évaluée à 186,1 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de 6 % du TCAC entre 2024 et 2032. Le marché connaît une croissance considérable en raison de l'augmentation de la population animale dans le monde, de la forte adoption d'animaux de compagnie, de la forte demande de produits pour animaux de compagnie de qualité supérieure, de l'accès facile aux services vétérinaires et de l'augmentation des dépenses consacrées aux soins vétérinaires.

Selon les estimations de la World Animal Foundation, la population d'animaux de compagnie a atteint environ 967 millions dans le monde, dont 522 millions de chiens et 445 millions de chats. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la population mondiale de ruminants est d'environ 3,6 milliards, dont environ 2 milliards représentent le nombre total d'animaux utilisés pour la viande et les produits laitiers.

De même, la population mondiale de volailles a atteint 26 milliards. Un volume aussi élevé d'animaux augmente la demande de divers produits de santé animale, y compris des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des additifs pour l'alimentation animale, ainsi que services vétérinaires, ce qui stimule la croissance du marché. En outre, il existe des installations médicales de pointe pour les animaux domestiques, les dispositifs médicaux de pointe, les médicaments, et assurance pour animaux de compagnie sont censés avoir une incidence positive sur la croissance de l'industrie. En outre, la prévalence croissante d'un certain nombre de maladies chroniques chez les animaux, telles que l'obésité, le diabète et le cancer, augmente la demande de diagnostics et de modalités thérapeutiques, ce qui accroît encore la croissance du marché.

Plusieurs avancées technologiques dans le domaine de la médecine vétérinaire ont pour but d'influencer positivement l'industrie de la santé animale. Des développements récents tels que des modalités d'imagerie améliorées pour les animaux, des diagnostics sur les points de soins, des dispositifs médicaux portables ainsi que des activités de recherche et de développement en cours dans le domaine vétérinaire devraient permettre une expansion rapide du marché des soins de santé vétérinaires.

Le marché des soins de santé pour animaux comprend plusieurs sous-marchés tels que les médicaments, les additifs médicamenteux pour aliments du bétail et les vaccins, les dispositifs médicaux à usage vétérinaire et plusieurs services vétérinaires (services vétérinaires médicaux, toilettage et embarquement des animaux de compagnie, soins de jour et assurance pour animaux de compagnie, entre autres). Les produits et services servent à améliorer la qualité de vie des animaux, à les protéger contre les maladies et à prévenir la propagation des maladies.

Tendances du marché de la santé animale

• La majorité des propriétaires d'animaux de compagnie considèrent leur animal comme un membre de la famille, et ils entreprennent de nombreux efforts pour prendre soin de leurs animaux de compagnie. Selon des données récentes publiées en 2019, près de 68 % des ménages des États-Unis possèdent actuellement un animal de compagnie. Cela a créé une demande substantielle pour les services de soins pour animaux de compagnie et les produits pour animaux de compagnie qui sont censés proliférer la croissance du marché.
• L'incidence croissante des maladies chroniques chez les animaux de compagnie contribue également à la croissance du marché. Par exemple, le diabète sucré (DM) est une endocrinopathie courante chez les chiens et les chats. L'obésité est un facteur de risque important, surtout chez les chats. Près de la moitié des cliniciens ayant signalé une augmentation de l'obésité chez les animaux de compagnie au cours des deux dernières années, le diabète devrait devenir plus répandu.
• Cette augmentation des maladies chroniques accroît la demande de traitements efficaces, favorisant ainsi la croissance du marché.
• En outre, l'adoption d'une assurance pour animaux de compagnie élevée devrait être un facteur déterminant de l'expansion du marché. L'augmentation des coûts vétérinaires a stimulé la demande d'assurance pour animaux de compagnie.
• Selon la North American Pet Health Insurance Association, le nombre d'animaux assurés a augmenté d'environ 18 % en 2017-2018, aux États-Unis. Le nombre d'animaux assurés en 2021 était de 26 % supérieur à celui de 2020 et de 63 % supérieur à celui de 2018. Ainsi, la hausse de la demande d'assurance pour les animaux de compagnie, conjuguée au nombre croissant d'animaux assurés, stimulera l'expansion du marché.
• De plus, plusieurs initiatives prises par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pour améliorer le bien-être et la sécurité des animaux favorisent la croissance du marché. Par exemple, en mai 2024, le Département américain de l'agriculture (USDA) Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) a annoncé des prix d'environ 22,2 millions de dollars pour améliorer la prévention, la préparation, la détection précoce et l'intervention rapide face aux maladies les plus dommageables qui menacent le bétail américain. Cette initiative visait à améliorer la croissance du marché des produits de santé animale.

Analyse du marché de la santé animale

Sur la base du produit, le marché est segmenté en produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et services vétérinaires. En 2023, le segment des services vétérinaires a représenté la part de marché la plus élevée (75,9 %) avec une valeur de 141,1 milliards de dollars sur le marché et devrait atteindre 248,7 milliards de dollars à la fin de 2032.

• Comme plus de propriétaires d'animaux de compagnie considèrent leurs animaux comme des membres de leur famille, la demande de services vétérinaires a augmenté. Des facteurs comme l'augmentation des taux d'adoption des animaux de compagnie, la hausse du revenu disponible et la sensibilisation accrue à la santé animale ont contribué à cette tendance.
• L'augmentation de la prévalence des zoonoses et la nécessité de prendre des mesures préventives en matière de santé du bétail pour assurer la sécurité alimentaire contribuent à la croissance du segment. Par exemple, les scientifiques estiment que plus de 60 % des maladies infectieuses connues chez les personnes peuvent être transmises par des animaux, avec 3 maladies infectieuses nouvelles ou émergentes provenant d'animaux.
• En outre, les progrès des technologies de soins vétérinaires et la disponibilité d'un large éventail de services vétérinaires, y compris les diagnostics, les chirurgies et les soins préventifs, renforcent encore la part de marché du secteur des services vétérinaires.
• De plus, la tendance à l'humanisation des animaux de compagnie a entraîné une augmentation des dépenses consacrées aux services vétérinaires de qualité supérieure et l'accent est mis sur le bien-être et la santé des animaux.

Selon le type d'animal, le marché des soins de santé est classé en animaux de compagnie et en animaux d'élevage. Le segment des animaux de compagnie détenait le chiffre d'affaires le plus élevé de USD 113,2 milliards avec une part de marché de 60,8 % en 2023. Le segment des animaux de compagnie est sous-segmenté en chiens, chats, chevaux et autres animaux de compagnie.

• Avec une augmentation mondiale de l'adoption d'animaux de compagnie, il y a une augmentation correspondante du besoin de soins vétérinaires, couvrant les mesures préventives, les traitements et les diagnostics, en particulier dans les taux d'adoption des chiens, des chats et d'autres petits animaux.
• Selon l'Enquête sur la population d'animaux de compagnie menée par l'Institut canadien de la santé animale (ICIS), plus de la moitié des ménages canadiens (environ 60 %) possèdent au moins un chien ou un chat. De plus, la population âgée a adopté en grande partie de petits animaux pour la compagnie.
• Les avantages que les animaux de compagnie offrent, notamment le soutien émotionnel, la compagnie et l'amélioration de la santé physique et mentale, augmentent considérablement l'adoption des animaux de compagnie et, en fin de compte, la demande de soins de santé pour les animaux.

Sur la base du canal de distribution, le marché des soins de santé aux animaux est bifurqué en hôpital vétérinaire pharmacie, commerce électronique et pharmacie de détail. En 2023, le segment des pharmacies d'hôpitaux vétérinaires a dominé le marché et devrait augmenter de 5,9 % pour passer de 2024 à 2032.

• Ces pharmacies jouent un rôle crucial dans la fourniture de médicaments spécialisés et de produits pharmaceutiques adaptés aux besoins des patients vétérinaires. Ils offrent une vaste gamme de médicaments, y compris les antibiotiques, les vaccins et les médicaments d'ordonnance, ainsi que des formulations vétérinaires spécifiques qui peuvent ne pas être facilement disponibles dans d'autres milieux de vente au détail.
• De plus, les pharmacies d'hôpitaux vétérinaires offrent souvent des services personnalisés, comme des ajustements posologiques et des médicaments composés, pour répondre aux besoins particuliers des animaux. Leur étroite association avec les cliniques vétérinaires et les hôpitaux contribue également à leur part de marché élevée, car ils sont souvent la principale source de médicaments pour les professionnels vétérinaires qui gèrent la santé et le bien-être des animaux.

En 2023, l'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché de 38,9 % sur le marché mondial des soins de santé pour animaux, d'une valeur de 72,3 milliards de dollars et devrait atteindre 119,1 milliards de dollars d'ici 2032. Le marché américain, évalué à 67,2 milliards de dollars en 2023, devrait atteindre 108,9 milliards de dollars d'ici 2032, avec une croissance de 5,3 % du TCAC.

• La forte part de marché de la région peut être attribuée à son infrastructure de soins de santé vétérinaire bien établie, à l'augmentation des taux d'adoption des animaux de compagnie, à la forte population de bétail et à l'importance croissante accordée à la santé et au bien-être des animaux. Par exemple, selon le ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA), en juillet 2023, tous les bovins et veaux des États-Unis totalisaient 95,9 millions de têtes, alors qu'en 2022, ils étaient 98,6 millions de têtes.
• De même, la population de volaille en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, est importante. En 2022, les États-Unis avaient un grand stock de poulet, avec la Géorgie menant à 30 938 mille têtes, suivie par l'Arkansas et la Caroline du Nord. La gestion d'une telle population d'animaux nécessite des technologies de santé efficaces, ce qui stimule la croissance du marché régional.
• De plus, une hausse des niveaux de revenu disponible a entraîné une augmentation des dépenses consacrées aux produits et services de santé pour animaux familiers, ce qui a favorisé la croissance du marché. La présence d'acteurs clés du marché et les progrès technologiques en cours dans le domaine du diagnostic et de la thérapeutique vétérinaires contribuent également à la forte part de marché de l'Amérique du Nord dans l'industrie de la santé animale.

Le marché allemand des soins de santé aux animaux devrait connaître une croissance significative sur le marché européen.

• L'adoption croissante d'animaux de compagnie, la forte préférence des consommateurs pour les produits d'animaux de compagnie de marque et l'augmentation des dépenses de soins vétérinaires devraient accroître la taille du marché de la santé animale en Allemagne.
• En 2023, 45 % des ménages allemands ont un animal de compagnie et 14 % des ménages ont deux animaux de compagnie ou plus. Cela représente environ 34,3 millions d'animaux de compagnie. Chats et chiens sont les animaux domestiques les plus populaires, avec 25% des ménages allemands propriétaires de chats et 21% des ménages propriétaires de chiens.
• De plus, une grande population d'animaux d'élevage dans le pays est à l'origine de la demande de divers services vétérinaires. En 2024, la population bovine en Allemagne était de 10,63 millions.
• De même, des lois et des politiques favorables mises en œuvre dans la région par les autorités de régulation pour aider davantage à la croissance des entreprises opérant sur le marché.

Le marché indien des soins de santé pour les animaux est sur le point d'enregistrer une forte croissance de 6,8 % au cours de la période d'analyse, le marché global de l'Asie-Pacifique étant également sur le point de connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

• L'Inde est l'une des grandes populations d'animaux de compagnie avec plus de 31 millions de chiens et 2,44 millions de chats. L'augmentation de la propriété des animaux de compagnie et l'augmentation du revenu disponible dans le pays, conjuguée à des dépenses élevées en soins de santé pour animaux de compagnie, offriront des possibilités de croissance lucrative du marché dans le pays.
• De plus, l'expansion rapide de l'infrastructure vétérinaire dans le pays, comme les hôpitaux et les cliniques vétérinaires, renforcera encore la croissance du marché.
• De plus, plusieurs initiatives gouvernementales visant à soutenir la santé et le bien-être des animaux stimulent également la croissance du marché. Par exemple, le Programme national de lutte contre les maladies animales est un programme phare lancé en 2019 qui vise à lutter contre la fièvre aphteuse et la brucellose en vaccinant les animaux.
• Cette initiative contribue à une forte adoption de produits pharmaceutiques et de vaccins pour animaux, favorisant ainsi la croissance du marché.

Le marché brésilien de la santé animale devrait connaître une croissance rapide au cours des années prévues dans la région latino-américaine.

• Le Brésil compte la troisième population d'animaux de compagnie au monde avec 160 millions d'animaux de compagnie, dont 60 millions de chiens, 30 millions de chats et 32 millions de ménages propriétaires d'animaux de compagnie.
• Le pays abrite également une importante population de bétail, le Brésil étant le troisième producteur de bovins et le deuxième exportateur mondial de boeuf. Le volume élevé des animaux associé à une forte croissance des dépenses vétérinaires devrait favoriser la croissance du marché. Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement alimentaire (MAPA), un département fédéral au Brésil, formule des politiques concernant les soins technologiques, organisationnels et environnementaux pour les consommateurs du pays.
• La juridiction est chargée de formuler des règles et des exigences spécifiques pour l'importation de chats et de chiens domestiques dans le pays. Les propriétaires d'animaux de compagnie sont tenus d'avoir le certificat d'inspection vétérinaire (CVI) de l'animal et doivent satisfaire aux exigences sanitaires pour la possession d'animaux de compagnie au Brésil.
• En outre, la présence de plusieurs entreprises vétérinaires internationales et locales dans le pays contribue davantage à la croissance du marché.

Part du marché de la santé animale

Le marché est très concurrentiel, avec la clé 10 entreprises représentant ~35% du marché. Le marché est fragmenté par nature, les grandes organisations, les petits acteurs locaux et les start-up se joignent à la concurrence industrielle. Les principales entreprises du marché, comme Zoetis Inc., Elanco Animal Health, Merck & Co., Inc., IDEXX Laboratories Inc. et Boehringer Ingelheim International, s'efforcent d'accroître et de conquérir la part substantielle de l'industrie et de concurrencer celle-ci. Les principales entreprises ont un portefeuille diversifié de produits pharmaceutiques vétérinaires efficaces et innovateurs, de produits biologiques, de diagnostics et d'autres solutions qui leur permettent de détenir une part de marché notable en répondant à un éventail plus large de besoins en santé animale.

Zoetis est l'un des leaders en santé animale offre une vaste gamme de médicaments pour animaux, y compris des antibiotiques, des vaccins et des outils de diagnostic pour le bétail et les animaux de compagnie. Il sert des clients dans plus de 100 pays en fournissant une gamme de produits diversifiée. Le dévouement de l'entreprise à la R-D stimule l'innovation dans le domaine des soins de santé aux animaux, permettant le lancement de traitements nouveaux, efficaces et sûrs.

Sociétés du marché de la santé animale

Les principaux acteurs de l'industrie de la santé animale sont les suivants :

• B. Braun Vet Care (B Braun Melsungen AG)
• Boehringer Ingelheim International
• Ceva Sante Animale
• Dechra Pharmaceutiques
• Santé animale Elanco
• Endovac Santé animale
• HIPRA
• IDEXX Laboratoires
• Médtronic
• Merck
• Neogen Corporation
• Instruments chirurgicaux Sklar
• Symrise
• Vétoquinol
• Virbac
• Zoétis
• Expansion géographique des offres de services pour répondre à une plus grande clientèle.
• Diversifier leurs offres de produits pour répondre aux besoins de santé animale. En janvier 2023, IDEXX Laboratories, Inc. a lancé un test de dépistage du cancer pour chiens adultes et aînés.
• Investissement important dans la R-D pour élaborer une formulation novatrice et efficace. En novembre 2023, Merck Animal Health a obtenu l'approbation de la Commission européenne pour BOVILIS CRYPTIUM, marquant le premier vaccin homologué par l'UE destiné à protéger les bovins contre l'infection à Cryptosporidium parvum (C. parvum).
• Former des alliances stratégiques pour co-élaborer et promouvoir de nouveaux produits de santé animale. En juin 2022, Boehringer Ingelheim et CarthroniX, une société engagée dans la conception de petites thérapies à base de molécules pour les maladies dégénératives et liées au vieillissement, ont annoncé un partenariat de recherche pour poursuivre des thérapies à base de petites molécules en oncologie canine

Nouvelles de l'industrie de la santé animale :

• En juillet 2024, Merck Animal Health a achevé l'acquisition de l'activité aqua d'Elanco Animal Health Incorporated. L'achèvement de cette acquisition renforce la position de Merck Animal Health dans l'industrie aqua avec une approche globale pour promouvoir la santé, le bien-être et la durabilité des poissons dans l'aquaculture, la conservation et la pêche.
• En janvier 2023, IDEXX Laboratories, Inc. a lancé un test de dépistage du cancer pour les chiens adultes et aînés, ajoutant au portefeuille de produits et de services offerts aux vétérinaires aux États-Unis pour promouvoir les soins préventifs.
• En mai 2023, Zoetis a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour Librela (injection de bedinvetmab) pour le contrôle de la douleur associée à l'arthrose (OA) chez les chiens. Librela est le premier et le seul traitement d'anticorps monoclonaux anti-NGF une fois par mois pour la douleur à l'OA canine et est approuvé comme sûr et efficace pour le contrôle à long terme des symptômes de douleur à l'OA chez les chiens.
• En février 2023, Zoetis a lancé le dispositif de surveillance de la glycémie AlphaTrak 3 pour les chats et les chiens diabétiques. S'appuyant sur la réputation d'AlphaTrak en tant que marque recommandée par les vétérinaires pour la surveillance du glucose dans les cliniques, AlphaTrak 3 comprend une nouvelle application mobile qui permet aux propriétaires d'animaux de compagnie et aux équipes de soins vétérinaires de recueillir, enregistrer et partager des données.

Le rapport d'étude de marché sur les soins de santé aux animaux comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2032 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Produits pharmaceutiques
  • Médicaments
    • Antiparasites
    • Anti-inflammatoire
    • Anti-infectieux
    • Autres drogues
  • Vaccins
    • Vaccins vivants modifiés
    • Vaccins tués inactivés
    • Autres vaccins
  • Additifs médicamenteux pour aliments des animaux
    • Antibiotiques
    • Vitamines
    • Acides aminés
    • Enzymes
    • Antioxydants
    • Prébiotiques et probiotiques
    • Minéraux
    • Autres additifs médicamenteux pour l'alimentation animale
• Dispositifs médicaux
  • Matériel de diagnostic vétérinaire
  • Équipement d'anesthésie vétérinaire
  • Matériel vétérinaire de surveillance des patients
  • Matériel chirurgical vétérinaire
  • Consommables vétérinaires
  • Autres dispositifs médicaux
• Services vétérinaires

Marché, par type d'animal

• Animaux de compagnie
  • Chiens
  • Chats
  • Chevaux
  • Autres animaux de compagnie
• Animaux de compagnie
  • Volailles
  • Porc
  • Bovins
  • Poisson
  • Autres animaux d'élevage

Marché, par canal de distribution

• Pharmacie des hôpitaux vétérinaires
• Commerce électronique
• Pharmacie de détail

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pologne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Taïwan
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • GCC Pays
  • Israël